FOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 61: Erhvervsministeriets status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret for 2021 og 2022 samt for Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA

Forsvarsudvalget 2023-24
FOU Alm.del Bilag 61
Offentligt

23. januar 2024

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til

Forsvaret for 2021 og 2022 samt for industripartnerskabet for forsvars-

relateret eksport til USA

1. Resumé

Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel pålægges nye forpligtelser

til at indgå i industrisamarbejde med danske virksomheder på forsvars-

området for ca. 1,9 mia. kr. for kalenderåret 2021 og ca. 2,3 mia. kr. for

kalenderåret 2022.

I 2021 og 2022 afviklede udenlandske leverandører forpligtelser til indu-

strisamarbejde hos danske virksomheder for henholdsvis ca. 2,0 og ca.

1,4 mia. kr. Afviklingen vedrørte 101 danske virksomheder i 2021 og 81

danske virksomheder i 2022, hvoraf 25 virksomheder tegnede sig for ca.

94 pct. af afviklingen på tværs af de to år.

Den samlede udestående forpligtelse for udenlandske leverandører (dvs.

differencen mellem leverandørernes samlede forpligtelse og godkendt af-

vikling) var ved udgangen af 2021 på ca. 1,7 mia. kr. og ved udgangen af

2022 på ca. 2,8 mia. kr.

Generelt foregår de udenlandske leverandørers afvikling af forpligtelser

til industrisamarbejde i overensstemmelse med de aftaler om industrisam-

arbejde, som de udenlandske leverandører har indgået med Erhvervssty-

relsen. Afvikling via direkte køb hos dansk forsvarsindustri er over årene

stabil og var i 2022 på sit højeste niveau set i en årrække. Afvikling via

udviklingsaktiviteter med danske virksomheder har i 2022 været lavere

end foregående år. Dette skyldes bl.a., at mange projekter nu har over-

stået udviklingsstadiet, hvor udenlandske leverandørers bidrag til den

danske virksomhed er stor, og er nu overgået til produktions- og salgssta-

diet.

Under F-35 programmet har danske virksomheder i programmets levetid

til og med 2022 modtaget ordrer fra hovedleverandører Lockheed Martin

og Pratt & Whitney for samlet ca. 1 mia. USD.

ERHVERVSSTY RELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf.

Fax

35 29 10 00

35 29 10 01

CVR-nr 10 15 08 17

E-post [email protected]

www.erst.dk

ERHVERVSMINISTERIET

FOU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 61: Erhvervsministeriets status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret for 2021 og 2022 samt for Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA

2/8

Forsinket fremsendelse af den årlige rapport

Den årlige status til Folketinget vedr. industrisamarbejde omfatter denne

gang de to kalenderår 2021 og 2022. Denne samlede rapport fremsendes

som følge af ekstraordinært krævende sagsbehandling i forbindelse med

afstemningen af ordreværdierne fra Forsvarsministeriets Materiel- og

Indkøbsstyrelse (FMI) og de udenlandske leverandører, hvilket har for-

sinket sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen har været forsinket blandt

andet som følge af krigen i Ukraine samt personalerokeringer.

Tabel 1: Overblik over nøgletal vedr. industrisamarbejde i 2021 og 2022

(mia. kr.)

År

2022

2021

Nye forpligtelser

(i året)

2,3

1,9

Afvikling

(i året)

1,4

2,2

Udeståender forpligtelser

(v. slutningen af året)

2,8

1,7

2. Reglerne for industrisamarbejde

Den 13. august 2021 offentliggjordes regeringens strategi for dansk for-

svarsindustri.

I forlængelse heraf lanceredes nye administrative retnings-

linjer på området, der trådte i kraft den 9. september 2021. Formålet med

2021-retningslinjerne er at sikre, at foranstaltninger truffet med henblik

på at beskytte Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, og som vedrø-

rer forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser, er i overensstemmelse

med Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder særligt arti-

kel 346 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde.

Under 2021-retningslinjerne fastholdes industrisamarbejde som et centralt

redskab til at opretholde og udvikle strategiske kompetencer i dansk for-

svarsindustri for at sikre varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerheds-

interesser.

I henhold til de administrative retningslinjer kan udenlandske leverandø-

rer af forsvarsmateriel forpligtes til industrisamarbejde, hvis en konkret

vurdering viser:

- at industrisamarbejde er nødvendigt for at varetage Danmarks væ-

sentlige sikkerhedsinteresser,

- at konkurrencen på det civile marked ikke skævvrides, og

- at anskaffelsen overstiger 50 mio. kr.

’Nye forpligtelser’ er summen af industrisamarbejdsforpligtelse, der pålægges FMI's

udenlandske leverandører om samarbejde med dansk forsvarsindustri pba. Forsvarets

indkøb i det pågældende kalenderår.

’Afvikling’ er summen af værdien af gennemført industrisamarbejde mellem Forsvarets

udenlandske leverandører og dansk forsvarsindustri i det pågældende kalenderår.

’Udestående forpligtelser’ er summen af leverandørernes resterende forpligtelser over-

for dansk industri ved udgangen af pågældende kalenderår.

Strategien og de administrative retningslinjer fra 2021 er tilgængelige på Erhvervssty-

relsens hjemmeside.

3/8

I 2022 indgik Erhvervsstyrelsen de første industrisamarbejdsaftaler med

udenlandske leverandører under 2021-retningslinjerne. De nye retnings-

linjer indeholder en række præciseringer af praksis, som blandt andet for-

ventes at medføre, at udviklingsprojekter i højere grad vil resultere i, at

danske virksomheder opnår øget salg i forlængelse af gennemførte udvik-

lingsprojekter.

Justering af bodsats i retningslinjerne

Som følge af krigen i Ukraine er efterspørgslen på forsvarsmateriel steget

markant, og produktionskapaciteten på det forsvarsindustrielle marked er

under pres. Samtidig mødes udenlandske leverandører i stigende omfang

af industrisamarbejdskrav også på andre markeder, hvilket mindsker

udenlandske leverandørers evne til at løfte danske krav.

Med henblik på at styrke mulighederne for fortsat at løfte krav om indu-

strisamarbejde overfor udenlandske leverandører reduceres boden for

manglende afvikling af en industrisamarbejdsaftale for rammeaftaler fra

50 pct. til 20 pct. Ændringen trådte i kraft den 26. juni 2023 og gælder for

fremtidige kontraktindgåelser mellem FMI og udenlandske leverandører,

hvor der stilles krav om indgåelse af en industrisamarbejdsaftale med Er-

hvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har ikke tidligere pålagt en udenlandsk leverandør en

bod for manglende afvikling.

3. Status for indgåelse af industrisamarbejdsaftaler og gennemført in-

dustrisamarbejde i 2021 og 2022

Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel pålægges for kalenderåret

2022 nye forpligtelser til at indgå i industrisamarbejde med danske virk-

somheder på forsvarsområdet for ca. 2,3 mia. kr., hvilket er en stigning i

forhold til 2021, hvor beløbet var ca. 1,9 mia. kr.

Pr. den 31. december 2022 var der 67 aktive industrisamarbejdsaftaler,

hvilket er en stigning end pr. den 31. december 2021, hvor der var 54

aktive aftaler.

På baggrund af de årlige indrapporteringer fra de udenlandske virksom-

heder har Erhvervsstyrelsen opgjort, at der i 2022 blev gennemført indu-

strisamarbejde hos danske virksomheder for ca. 1,4 mia. kr. Dette udgør

et fald i forhold til 2021, hvor der blev gennemført industrisamarbejde for

ca. 2,2 mia. kr.

Det bemærkes hertil, at udviklingen i indgåede industrisamarbejdsaftaler

og gennemført industrisamarbejde ikke nødvendigvis følger hinanden år

Opgørelsen af indgåede industrisamarbejdsaftaler for 2021 er endeligt afstemt af Er-

hvervsstyrelsen ved de udenlandske leverandører. For 2022 er den samlede opgørelse

kun delvist afstemt ved de udenlandske leverandører. Opgørelsen af 2022 baseres der-

med primært på data fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

4/8

for år. De udenlandske leverandører har gennemsnitligt ca. 10 år til at af-

vikle deres forpligtelse, og da det ofte tager lang tid at forberede og igang-

sætte udviklingsprojekter, er det naturligt med en forsinkelse på nogle år

mellem udviklingen i indgåede aftaler og udviklingen i gennemført indu-

strisamarbejde.

Figur 1: Værdien af indgåede industrisamarbejdsaftaler og gennemført

industrisamarbejde, 2013-2022 (mia. kr.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Indgåede industrisamarbejdsaftaler

Gennemført industrisamarbejde

Note: Figuren viser værdien af de indgåede aftaler om industrisamarbejde i perioden

2013-2022 sammenholdt med gennemført industrisamarbejde. Det gennemførte industri-

samarbejde opgøres som værdien af gennemførte udviklingsprojekter og ordrer placeret

hos danske virksomheder i de pågældende år.

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger på baggrund af indgåede kontrakter og årlige

indrapporteringer fra de udenlandske virksomheder.

Status for gennemført industrisamarbejde gennem købsordrer og udvik-

lingsprojekter

De udenlandske leverandører gennemfører industrisamarbejde i Danmark

enten som forsvarsrelaterede købsordrer placeret hos danske virksomhe-

der eller som udviklingsprojekter med danske virksomheder, hvor de

udenlandske leverandører medvirker til at udvikle nye kapaciteter og

kompetencer hos de danske virksomheder.

I 2022 blev der gennemført industrisamarbejde for ca. 0,9 mia. kr. som

købsordrer, svarende til ca. 65 pct. af den samlede afvikling (mod ca. 0,6

mia. kr. svarende til ca. 27 pct. i 2021). Købsordrerne var fordelt på 81

danske virksomheder.

I 2022 blev der gennemført udviklingsprojekter for ca. 0,5 mia. kr. sva-

rende til ca. 34 pct. af den samlede afvikling (mod ca. 1,6 mia. kr. sva-

rende til ca. 73 pct. i 2021). Udviklingsprojekterne var fordelt på 18 dan-

ske virksomheder.

De 18 danske virksomheder modtager også købsordrer fra udenlandske leverandører,

hvorfor de også optræder i opgørelsen af de 81 danske virksomheder med købsordrer.

Industrisamarbejde involverer i alt 81 danske virksomheder.

5/8

Figur 2: Fordeling af gennemført industrisamarbejde efter type, 2012-

2021 (mia. kr.)

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

2013

2014

2015 2016 2017

Alm. Købsordrer

2018 2019 2020 2021

Udviklingsprojekter

2022

Note: Figuren viser udviklingen i værdien af gennemført industrisamarbejde fordelt mel-

lem købsordre og udviklingsprojekter i perioden 2013-2022.

Kilde: Erhvervsstyrelsens egne beregninger.

Målt i værdi har de udenlandske leverandører tidligere overvejende gen-

nemført industrisamarbejdet som købsordrer, hvorimod der fra 2016 og

frem er sket en markant udvikling, idet industrisamarbejde i en periode

hovedsageligt er gennemført via udviklingsprojekter. Mange af disse pro-

jekter har nu overstået udviklingsstadiet, hvor udenlandske leverandørers

bidrag til den danske virksomhed er stort, hvilket illustreres af den røde

graf, der i foregående periode har ligget på et højt niveau. Disse udvik-

lingsprojekter overgår nu til produktions- og salgsstadiet, hvilket illustre-

res af en faldende rød graf (udvikling) og en stigende blå graf (købsord-

rer).

Involverede danske virksomheder

Der blev i 2022 afviklet industrisamarbejde hos 81 danske virksomheder

mod 101 danske virksomheder i 2021.

25 danske virksomheder tegnede sig i 2022 for ca. 93 pct. af afviklingen

mod ca. 95 pct. i 2021. Ca. 45 pct. af afviklingen var koncentreret hos 5

virksomheder (mod ca. 49 pct. i 2021).

4. Status for udenlandske leverandørers samlede industrisamarbejds-

forpligtelser i Danmark

Erhvervsstyrelsen overvåger løbende, at de udenlandske leverandører

lægger ordrer eller afvikler projekter i henhold til deres forpligtelser. Dette

sker for at sikre, at afviklingen sker inden for de fastsatte frister i industri-

samarbejdskontrakterne.

Af hensyn til beskyttelse af virksomhedernes forretningsfølsomme oplysninger angi-

ves virksomhedsnavnene ikke.

6/8

Afviklingen af industrisamarbejdsaftaler mellem Erhvervsstyrelsen og de

udenlandske leverandører forløb generelt tilfredsstillende i 2022.

Med udgangen af 2022 var den samlede udestående forpligtelse på ca. 2,8

mia. kr. Den udestående forpligtelse er differencen mellem det beløb, som

udenlandske leverandører er forpligtede til at afvikle i Danmark, og hvad

de allerede har afviklet.

Til sammenligning var den samlede udestående

forpligtelse ca. 1,7 mia. kr. ved udgangen af 2021, jf. figur 3 nedenfor.

Figur 3: Udviklingen i den samlede udestående industrisamarbejdsfor-

pligtelse 2013-2022 (mia. kr.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Samlet udestående industrisamarbejdsforpligtelse

Note: Den udestående forpligtelse er differencen mellem det beløb, som udenlandske

leverandører er forpligtede til at afvikle i Danmark, og hvad de allerede har afviklet.

Kilde: Erhvervsstyrelsens egne beregninger.

Erhvervsstyrelsen forhåndsgodkender udviklingsprojekter mellem danske

virksomheder og udenlandske leverandører. De forhåndsgodkendte pro-

jekter afskrives i takt med, at projekterne gennemføres. Et projekt kan an-

nulleres, såfremt det ikke gennemføres rettidigt. Annulleringen sker kun

efter forudgående dialog med virksomhederne.

Det aktuelle forhåndsgodkendte, men endnu ikke afviklede beløb ud-

gjorde pr. 31. december 2022 ca. 8,2 mia. kr. (mod ca. 7,9 mia. kr. i

2021).

Størrelsen af den udestående forpligtelse svinger løbende i takt med tilkomst af nye

forpligtelser og afvikling på eksisterende forpligtelser. Ligeledes opdateres størrelsen

af den udestående forpligtelse (opgjort i danske kroner) dagligt i henhold til valutakurs-

udsving. Dertil kommer evt. opsparet modkøbskredit som følge af eksisterende aftaler

samt øvrige nedskrivninger, som ligeledes fratrækkes.

Årsagen til, at det forhåndsgodkendte beløb for udviklingsprojekter overstiger den ak-

tuelt udestående forpligtelse skal findes i Forsvarets stigende anvendelse af rammeafta-

ler. Her vil de konkrete træk på rammeaftalerne finde sted årligt over aftalernes løbetid.

Forpligtelserne til industrisamarbejde opskrives i samme takt, hvilket medfører, at den

aktuelt samlede udestående forpligtelse i det enkelte år er at betragte som et øjebliksbil-

7/8

5. Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA

Den 9. juni 2016 blev der indgået en politisk aftale om at anskaffe 27 F-

35-kampfly. Da Danmark er et af otte partnerlande i produktion, vedlige-

holdelse og videreudvikling af flyet, er anskaffelsen ikke omfattet af krav

om industrisamarbejde. Danske virksomheder kan i stedet få tildelt ordrer

efter det såkaldte

best value-princip,

hvor kvalitet, pris og leveringssik-

kerhed er afgørende i den indbyrdes konkurrence med de øvrige partner-

landes industrier.

Som følge af den politiske aftale om anskaffelsen, og for at støtte danske

virksomheder, etablerede Erhvervsministeriet, Forsvarsministeriet, Uden-

rigsministeriet og Dansk Industri i marts 2017 et industripartnerskab, der

skal fokusere og styrke indsatsen over for Danmarks amerikanske partnere

ifm. anskaffelsen af nye kampfly til forsvaret (F-35). Siden er Dansk Er-

hverv og CenSec også blevet en del af industripartnerskabet.

Status på danske virksomheders deltagelse i F-35 programmet

Erhvervsstyrelsen modtager halvårlige statusrapporter fra Lockheed Mar-

tin og Pratt & Whitney om danske virksomheders deltagelse i F-35 pro-

grammet.

Per december 2022 har Erhvervsstyrelsen verificeret følgende ordrevær-

dier til danske virksomheder vedr. F-35 produktion (tallene er akkumule-

ret ordreværdi i perioden siden Danmarks tiltrædelse af F-35-programmet

i 2002 og frem til seneste statusopgørelse per december 2022):

Lockheed Martin: ca. 1.019 mio. USD

Pratt & Whitney: ca. 13 mio. USD

lede, hvor det samlede potentielle træk på rammeaftalerne ikke indgår. Da leverandø-

rerne samtidig – og under antagelse af større, fremtidige træk på rammeaftalerne med

Forsvaret – har mulighed for at afvikle ”forud” i begyndelsen af deres industrisamar-

bejdskontrakter via forhåndsgodkendelse af udviklingsprojekter med danske virksom-

heder, vil værdien af forhåndsgodkendte udviklingsprojekter dermed kunne overstige

den aktuelt samlede udestående forpligtelse i det enkelte år.

8/8

Figur 4: Dansk industriel deltagelse i JSF-samarbejdet, akkumuleret

ordreværdi (mio. USD)

1200

1000

800

600

400

200

I alt 16 danske virksomheder har samarbejdet med Lockheed Martin,

mens 7 danske virksomheder har samarbejdet med Pratt & Whitney. Ca.

26 pct. af ordrevolumen er placeret direkte af Lockheed Martin, mens ca.

1 pct. er placeret af Pratt & Whitney

. De resterende ca. 73 pct. er or-

drer fra Lockheed Martins underleverandører.

Baseret på en simpel fremskrivning af det historiske ordreniveau forventer

Lockheed Martin, at dansk industri i programmets levetid (anslået +40 år)

vil modtage ordrer fra Lockheed Martin svarende minimum til den danske

stats udgifter til anskaffelsen af flyene (ca. 1848 mio. USD). Det er den

umiddelbare vurdering, at Lockheed Martins fremskrivning fremstår

sandsynlig, såfremt de nuværende leverandøraftaler og ordreniveauer med

dansk industri fastholdes.

Fsva. Pratt & Whitney, er deres simple fremskrivning under niveau ift.

motorens andel af købsprisen for F-35 (ca. 344 mio. USD). Erhvervssty-

relsen lægger løbende pres på Pratt & Whitney for at få flere ordrer til

dansk industri.

I takt med, at underleverandørkæderne til selve produktionen af flyene

bliver mere fastlagte, vil industripartnerskabet fremadrettet have et større

fokus på vedligeholdelsesdelen af JSF-programmet.

For årene 2010 og 2013 er der ikke foretaget verifikation, og det foregående års veri-

ficerede værdi anvendes derfor som datapunkt for grafen. Faldet i år 2008 skyldes for-

bedret opgørelsesmetode.

Lockheed Martin er systemleverandør på selve kampflyet, mens Pratt & Whitney le-

verer motoren.