Erhvervsudvalget 2022-23 (2. samling)
ERU Alm.del Bilag 212
Offentligt
2731521_0001.png
Foretræde for
erhvervsudvalget 29/6
Betalingsmarkedet
29.06.2023
 ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 212: Præsentation fra Nets foretræde for Erhvervsudvalget den 29. juni 2023 om betalingsmarkedet
2731521_0002.png
Forenklede betalinger
og internationale
strømninger
•
Det bliver stadigt nemmere for forbrugerne at betale,
og butikkerne kan vælge simple løsninger
–
men
kompleksiteten for betalingsudbydere er stigende.
•
Dankortet er den billigste betalingsløsning og
priserne er transparente. Forretningerne får dog
stadig sværere ved at navigere i de forskellige tilbud
og de underliggende omkostninger.
•
Mobilen som betalingsmiddel stormer frem, særligt
Apple Pay, hvilket udfordrer Dankort og fordyrer
betalinger for forretninger og i sidste ende
forbrugere.
•
Internationaliseringen af betalingsmarkedet kræver
fortsat modernisering af reguleringen af Dankortet.
2
 ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 212: Præsentation fra Nets foretræde for Erhvervsudvalget den 29. juni 2023 om betalingsmarkedet
2731521_0003.png
Oversigt over betalingssystemet
Card holder
Kort holder
Merchant
Butik
“Merchant service charge”,
som
betales af butikken består af:
Merchant Service
Charge (MSC)
1
2
3
Interbankgebyret som betales
til kortudstederen (bank)
Scheme fee som betales til Kort
virksomheden (Card Scheme)
Betaling til indløser
Scheme gebyr
Scheme
Scheme
Scheme gebyr
2
1
Interbankgebyret (ICF)
Udsteder
(Bank)
Udsteder
(Bank)
Indløser
Indløser
3
3
 ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 212: Præsentation fra Nets foretræde for Erhvervsudvalget den 29. juni 2023 om betalingsmarkedet
2731521_0004.png
Skærpet konkurrence og konsolidering
Betalingsløsninger
Indløsning og PSP, fysisk handel DK
Kommentar
Betalingsløsninger I fysisk handel er præget af konsolidering
mod store international løsninger, særligt Visa og Mastercard.
Forsøg på at etablere alternativer, som fx EPI, er ikke lykkedes
endnu. Selv Apple Pay og Google Pay, der er I stor fremgang, er I
høj grad afhængige af Visa og
Mastercard’s
netværk.
Indløsning og betalingstjeneste-ydelser til butikker er præget
af stærk konkurrence.
Der kommer kontinuerligt flere og flere
konkurrenter på international indløsninger, og der er tilsvarende
flere og flere betalingstjenesteudbydere, heraf mange også med
Dankort
Konkurrence blandt betalingsformidlere udspiller sig på et
europæisk plan.
De fleste betalingsformidlere er ikke danske,
selvom de leverer til kunder I Danmark. Ligeledes har Nets
kunder udenfor Danmark, som serviceres fra Danmark
Der er lave skifteomkostninger,
hvilket giver sig til udtryk ved
hyppig til-og afgang i udbyderes kundebases
4
 ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 212: Præsentation fra Nets foretræde for Erhvervsudvalget den 29. juni 2023 om betalingsmarkedet
2731521_0005.png
Dankort er omkostningsreguleret, sikkert og det billigste og mest effektive
betalingsmiddel i Danmark
Gennem de sidste 40 år har
Dankortet udviklet sig til et af
de
stærkeste betalingsbrands
i Danmark
Dankort behandler over
1,1 milliarder
transaktioner årligt
Stabil platform med
opptetid på over
99,99 %
af tiden i 2022
Stadig stor
rækkevidde med
5,3 millioner kort
–
og ca 60 udstedere
Co-badging er centralt for øget
konkurrence
og giver butikker og
forbrugerne et valg
Dankort innoveres
kontinuereligt (kontaktløs,
Apple Pay osv)
Politisk reguleret og
kooperativ governance
med branchen
Høj sikkerhed og lav
svindel
0,4
BP (2022)
5
 ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 212: Præsentation fra Nets foretræde for Erhvervsudvalget den 29. juni 2023 om betalingsmarkedet
2731521_0006.png
Øget international konkurrence og teknologisk udvikling udfordrer Dankortet
Apple Pay og Google Pay i en stor Dansk detailkæde
25,0%
22,5%
Dankort transaktioner i fysisk handel
Transaktioner
20,0%
-8%
-8%
-6%
15,0%
10,0%
5,0%
2,5%
0,0%
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
Markant vækst i Apple Pay transaktioner siden 2019
Betydeligt fald i Dankort transaktioner siden 2019
6
 ERU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Bilag 212: Præsentation fra Nets foretræde for Erhvervsudvalget den 29. juni 2023 om betalingsmarkedet
2731521_0007.png
Intensiv konkurrence og hastig innovation
1
2
3
4
Betalingsindustrien er præget af stigende konkurrence, også i forhold til priser, samt en hastig
teknologisk udvikling.
Den teknologiske udvikling og konkurrence betyder flere udbydere af betalingsløsninger. Både
sammensat af små aktører, der har fokus på udvalgte segmenter/vertikaler, og stadig flere
internationale indløsere af betalinger.
Dankortet er med til at sikre lavere priser på betalinger, og at både forbrugere og forretninger har
mulighed for at vælge.
Nets samarbejder med alle myndigheder om at sikre transparens og øget konkurrence
7