ERU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 79: Spm., om ministeren vil fremsende effektanalyser eller evalueringer af de danske eksportordninger for de seneste 3 år, til udenrigsministeren

Erhvervsudvalget 2021-22
ERU Alm.del
Offentligt

EFFEKTER AF

COVID-19

RÅDGIVNING

Implement Economics

Spørgeskemaanalyse af The Trade

Councils COVID-19 rådgivning

Maj 2021

ERU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 79: Spm., om ministeren vil fremsende effektanalyser eller evalueringer af de danske eksportordninger for de seneste 3 år, til udenrigsministeren

Baggrund for undersøgelsen

The Trade Council har styrket rådgivningsindsatserne på eksportmarkederne for bedst muligt at støtte

dansk eksport igennem COVID-19.

INDSATSER FOR DANSK EKSPORT

Med igangsættelsen af Eksport- og Investeringspakken 18. april 2020 har

Udenrigsministeriet gennem The Trade Council styrket

rådgivningsindsatserne på eksportmarkederne for bedst muligt at støtte

dansk eksport igennem COVID-19

samt

sikre en grøn og bæredygtig

genstart efter pandemien.

Fokus

for rådgivningen

har været todelt:

Det ene fokus har været at hjælpe virksomhederne med

deres akutte

problemer for blandt andet at fastholde eksisterende eksport. Et særligt

fokus har været på at understøtte de små og mellemstore virksomheder

(SMV’erne), når de har været ramt af rejserestriktioner og derfor haft

udfordringer med at nå ud på markederne.

Det andet fokus har været at støtte op om opdyrkning af nye

markedsmuligheder, særligt i forhold til

grønne og bæredygtige

løsninger.

For at understøtte virksomhederne bedst muligt i en krisesituation, hvor

mange har været økonomisk udfordret, har rådgivningstaksterne siden

periodens start været

halveret. Dertil kommer et

yderligere tilskud på 50 pct.

til SMV’erne.

Denne spørgeundersøgelse er udsendt til 1.007 virksomheder,

som

siden

Eksport- og Investeringspakkens ikrafttræden 18. april 2020 frem til 20. april

2021 har modtaget betalingsbelagte rådgivningsydelser fra The Trade

Council.

Undersøgelsen sætter fokus på virksomhedernes oplevelse af situationen på

eksportmarkederne og deres respons i den forbindelse, samt på deres brug

af The Trade Councils rådgivning og effekten af denne.

Sammenfatning af konklusionerne

Virksomhedernes oplevede effekter af The Trade Councils COVID-19 rådgivning.

COVID-19 har påvirket de fleste

virksomheders eksport, men krisen har ramt

små og store virksomheder forskelligt

• 38 pct. af virksomhederne har oplevet en lavere

eksport siden april 2020 end forventet forud for

krisen. Mikrovirksomhederne (0-9 ansatte) og

SMV’erne (10-199 ansatte) har været hårdest ramt.

• Ifølge undersøgelsen er det nedlukningen af

eksportmarkederne (67 pct.) og rejserestriktioner (64

pct), der har ramt eksporten hårdest. Der er dog

forskel på, hvordan virksomhederne har været

påvirket. SMV’erne er dem, som er blevet værst

ramt af nedlukningen af eksportmarkederne (74 pct.)

og rejserestriktionerne (70 pct.).

• 56 pct. af virksomhederne har ændret deres

eksportstrategi som følge af COVID-19. For

mikrovirksomhederne er andelen 66 pct. mod 44 pct.

blandt de store virksomheder (200+ ansatte). Den

dominerende strategi for mikrovirksomhederne har

været at søge nye muligheder på nære markeder

inden for EU. SMV’erne og de store virksomheder

har derimod i højere grad ændret deres strategi til at

fokusere på markeder, hvor de allerede er til stede.

COVID-19 har også bragt muligheder med sig,

og mange virksomheder har oplevet øget

efterspørgsel efter deres digitale og

bæredygtige løsninger

• 19 pct. af virksomhederne har oplevet, at eksporten

er steget mere end forventet siden april 2020. Blandt

dem angiver 68 pct., at COVID-19 har været

årsagen til fremgangen. De fleste af disse

virksomheder forventer, at eksportstigningen vil

fortsætte.

• COVID-19 rådgivningen har haft særlig fokus på at

understøtte eksporten af grønne og bæredygtige

løsninger, og tilbagemeldingen fra virksomhederne

tyder på, at indsatsen har ramt målgruppen.

• 76 pct. af virksomhederne angiver, at de leverer

grønne og bæredygtige løsninger. Af disse

virksomheder har 54 pct. oplevet, at efterspørgslen

efter grønne og bæredygtige løsninger er steget

eller steget meget under COVID-19. Andelen af

virksomheder, som har oplevet en stigning i

efterspørgslen, er størst blandt

mikrovirksomhederne (61 pct.).

• 70 pct. af virksomhederne oplyser, at de leverer

digitale løsninger. Af disse virksomheder har 51 pct.

oplevet, at efterspørgslen efter digitale løsninger er

steget eller steget meget under COVID-19. Andelen

af virksomheder, der har oplevet stigning i

efterspørgslen, er størst blandt de store

virksomheder (59 pct.).

40 pct. af virksomhederne vurderer, at The

Trade Councils rådgivning i høj grad har

bidraget til at øge og fastholde deres eksport

• Prisnedsættelsen på The Trade Councils rådgivning

har haft afgørende betydning for en stor del af de

virksomheder, der ikke tidligere har benyttet sig af

organisationens rådgivning. Det gælder specielt de

mindre virksomheder.

• Næsten halvdelen af virksomhederne søgte

rådgivning helt eller delvist som følge af COVID-19.

Mens de store virksomheder i langt overvejende

grad søgte rådgivning til at komme i dialog med

lokale myndigheder (87 pct.), havde de mindre

virksomheder i højere grad brug for bistand til at

komme ind på et nyt marked (64 pct.).

• 67 pct. af virksomhederne oplyser, at de har øget

eller forventer at øge deres eksport efter deres

samarbejde med The Trade Council. 27 pct. af

virksomhederne angiver, at de har fastholdt eller

forventer at fastholde eksport, der potentielt kunne

være gået tabt.

• Virksomhederne estimerer, at de har øget deres

eksport for DKK 620 mio. og fastholdt eksport for

DKK 1,4 mia. efter rådgivningen fra The Trade

Council. 40 pct. af virksomhederne vurderer, at The

Trade Councils rådgivning i høj grad har haft en

betydning for disse resultater. En simpel

ekstrapolering af respondenternes estimater til

samtlige virksomheder, der har modtaget rådgivning

under COVID-19, giver DKK 9,6 mia. i øget og

fastholdt eksport.

Metode

Rapporten belyser effekten af The Trade Councils COVID-19 rådgivning på baggrund af en

spørgeskemaundersøgelse.

METODE

Virksomhedernes rådgivningsforløb er udvalgt ud fra følgende kriterier:

• Virksomheden har købt rådgivning fra The Trade Council under Eksport-

og Investeringspakkens nedsatte rådgivningstakster frem til 20. april 2021.

• Rådgivningsforløb, der er igangsat fra 1. januar 2020 men først fuldført

efter Eksport og Investeringspakken ikrafttræden, er medtaget.

• Virksomhederne har købt minimum 10 timers rådgivning. Virksomheder,

der har købt færre timer eller har modtaget gratisydelser i perioden, er

således ikke medtaget i undersøgelsen.

The Trade Councils kontaktperson i virksomhederne har modtaget et

spørgeskema pr. rådgivningsforløb. Kontaktpersoner, der har modtaget mere

end tre rådgivningsforløb, har kun modtaget et spørgeskema for de første tre

forløb.

Spørgeskemaer er en effektiv måde at indsamle information blandt mange

respondenter. Analyser på baggrund af spørgeskemadata kan afsløre

mønstre og tendenser. Spørgeskemaundersøgelsen har dog også en række

svagheder:

• Angivelserne af eksporteffekten er baseret på respondenternes egne

estimater og må forventes at være forbundet med betydelig usikkerhed.

Det er svært for respondenterne at vide, hvad der ville være sket, hvis de

ikke havde modtaget rådgivning.

• Respondenterne kan ikke forventes at svare 100 pct. objektivt på alle

spørgsmål omkring samarbejdet med The Trade Council.

Disse svagheder betyder, at den kausale sammenhæng mellem rådgivning

og eksporteffekt ikke entydigt kan fastslås på baggrund af respondenternes

estimater.

Der kan også være virksomheder med bestemte karakteristika, der er mere

tilbøjelige til at svare. Da der er stort sammenfald mellem respondenternes og

populationens størrelse, forventer vi ikke systematiske forskelle baseret på

denne parameter.

Fordeling af virksomheder på virksomhedsstørrelse

(procent)

12 13

14 14

11 11

Respondenter

2-4

5-9

Population

10-19

20-49

50-99 100-199 200-499 500-999 +1000

9 10

I analysen bliver virksomhederne inddelt i tre grupper:

• Mikrovirksomheder med 0-9 ansatte

• Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med 10-199 ansatte

• Store virksomheder med 200+ ansatte

Inddelingen adskiller sig fra den officielle definition, ifølge hvilken SMV’er er

virksomheder med 10-249 ansatte. Der er 14 virksomheder, der ikke har angivet,

hvor mange ansatte virksomheden har (svaret ‘ved ikke’ eller ‘blank’). Disse

besvarelser er medtaget i analysen, hvor det har været muligt.

Fordeling af virksomheder på virksomhedsstørrelse

(procent)

REPRÆSENTATIVITET

Validiteten af en spørgeskemaanalyse afhænger blandt andet af, om

respondenterne er repræsentative for population. Ellers vil en simpel

ekstrapolering af resultaterne til den fulde population ikke kunne give et

retvisende billede. Der kan for eksempel være en risiko for, at

respondenterne har haft særligt positive eller negative oplevelser, som har

betydning for deres tilbøjelighed til at besvare spørgeskemaet.

259

(50 pct.)

123

(24 pct.)

Mikro (0-9 ansatte)

SMV (10-199 ansatte)

126

(24 pct.)

Stor (200+ ansatte)

(3 pct.)

Ukendt

COVID-19 KRISENS BETYDNING

FOR VIRKSOMHEDERNES EKSPORT

COVID-19 krisen har skabt både udfordringer og muligheder for virksomhederne.

Virksomhederne giver udtryk for, at:

• Det er svært at opbygge personlige relationer med kunderne.

• Usikkerhed blandt kunderne betyder, at de fokuserer på drift og ikke sætter nye

projekter i gang.

• Lange ventetider bremser salgsprocessen.

• Rejserestriktioner har påvirket dem både positivt og negativt, da virksomhederne

med mange års erfaring med samarbejde over landegrænser har kunne hjælpe nye

kunder, som ikke havde denne ”know-how”.

• Budgetallokering til bekæmpelse af COVID-19 har til gengæld øget efterspørgslen

efter virksomhedernes produkter.

Covid-19 krisen har skabt både udfordringer og muligheder

38 pct. af virksomhederne har oplevet, at deres eksport var lavere end forventet grundet COVID-19,

mens 19 pct. har oplevet højere eksport.

COVID-19 KRISENS EFFEKT PÅ EKSPORTEN

• COVID-19 krisen har ikke været entydig negativ for de virksomheder, der

har modtaget rådgivning fra The Trade Council. Halvdelen af

virksomhederne har oplevet, at deres eksport er som forventet eller

højere.

• COVID-19 krisens effekter forventes at være midlertidige. De fleste

virksomheder, der har oplevet lavere eksport, forventer at være tilbage til

niveauet før COVID-19 krisen inden for et år.

• Af de virksomheder, der har oplevet en stigning i deres eksport, angiver

de fleste, at stigningen skyldes COVID-19. Mere end halvdelen af disse

virksomheder forventer, at stigningen vil fortsætte.

Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din virksomheds eksport

siden COVID-19 krisen start i foråret 2020, sammenlignet med dine

forudgående forventninger til perioden?

(antal)

For virksomheder, der har lavere eksport end forventet: Hvornår

forventer din virksomhed at vende tilbage til et eksportniveau fra før

april 2020?

(procent)

Om 1 - 6

måneder

Om 7 - 12

måneder

Om mere

end 1 år

Vi frygter, vi

aldrig kommer

tilbage til

normalen

Ved ikke

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=187.

Eksporten er lavere

end forventet

187

(38 pct.)

For virksomheder, der er har højere eksport end forventet: Hvilken af

følgende udsagn passer bedst til din virksomheds eksport frem til nu?

(procent)

Eksporten er

som forventet

151

(31 pct.)

Eksporten er højere

end forventet

(19 pct.)

Virksomhedens

eksport er steget

som følge af COVID- som følge af COVID-

19, men forventes at 19, og stigningen

falde igen

forventer at fortsætte

Virksomhedens

eksport er steget

som følge af

andre grunde

end COVID-19

Ved ikke

60 (12 pct.)

100

150

200

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=490.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=87.

Covid-19 krisen har ramt virksomheder af forskellig størrelse forskelligt

COVID-19 HAR RAMT MIKROVIRKSOMHEDER OG SMV’ER HÅRDEST

• Ifølge undersøgelsen har mikrovirksomhederne og SMV’erne generelt

været hårdere ramt af COVID-19 krisen end de større virksomheder.

• For mere end 40 pct. af mikrovirksomhederne og SMV’erne har eksporten

været lavere end forventet i perioden. Blandt dem frygter 15 pct. af

mikrovirksomhederne, at de aldrig kommer tilbage til normalen – det

samme gælder stort set ingen af SMV’erne eller de store virksomheder.

• For 20 pct. af de store virksomheder er eksporten højere end forventet, og

for 71 pct. af disse virksomheder skyldes stigningen COVID-19. 52 pct. af

virksomhederne forventer, at stigningen vil fortsætte.

Mere end 40 pct. af mikrovirksomhederne og SMV’erne angiver at have haft lavere eksport end forventet grundet

COVID-19 krisen, mens det samme kun er tilfældet for 30 pct. af de store virksomheder.

For virksomheder, der har lavere eksport end forventet: Hvornår

forventer din virksomhed at vende tilbage til et eksportniveau fra før

april 2020?

(andel af virksomhedskategorien, procent)

Mikro (n=48)

SMV

(n=102)

Stor

(n=36)

Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din virksomheds eksport

siden Coronakrisens start i foråret 2020, sammenlignet med dine

forudgående forventninger til perioden?

(andel af virksomhedskategorien, procent)

Eksporten er højere

end forventet

Eksporten er lavere

end forventet

Eksporten er som

forventet

Ved ikke

Mikro (n=116)

SMV (n=243)

Stor (n=119)

Om 1 - 6

Om 7 - 12

Om mere

Ved ikke

Vi frygter, vi

måneder

end 1 år

aldrig kommer

tilbage til

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=186.

normalen

For virksomheder, der er har højere eksport end forventet: Hvilken af

følgende udsagn passer bedst til din virksomheds eksport frem til nu?

(andel af virksomhedskategorien, procent)

Mikro (n=19)

SMV

(n=43)

(n=21)

Stor

Ved ikke

Virksomhedens

eksport er steget

eksport er steget som

som følge af COVID- som følge af COVID- følge af andre grunde

19, men forventes at

19, og stigningen

end COVID-19

falde igen

forventer at fortsætte

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=484.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=83.

Mere end halvdelen af virksomhederne har ændret deres eksportstrategi

56 pct. af virksomhederne har ændret eksportstrategi, men der er stor variation i, om virksomhederne har

valgt at søge nye markeder eller fokusere på eksisterende markeder.

MANGE VIRKSOMHEDER HAR ÆNDRET EKSPORTSTRATEGI

• Mere end halvdelen af virksomhederne har ændret deres eksportstrategi

under COVID-19, men der er forskelle på tværs af virksomhedsstørrelser.

• De store virksomheder har i højere grad bibeholdt deres strategi (56 pct.)

eller øget fokus på markeder, hvor de allerede var til stede (26 pct.).

• Mikrovirksomhederne

været mest tilbøjelige til at ændre deres strategi, og

disse virksomheder har i højere grad trukket sig fra nogle markeder (19

pct.) og søgt mod nære markeder inden for EU (30 pct.).

Hvilke af følgende udsagn (vælg gerne flere) passer bedst på, hvordan

COVID-19 har påvirket din virksomheds eksportstrategi? Som konsekvens

af COVID-19 har min virksomhed:

(procent)

MIKRO (n=105)

Hvilke af følgende udsagn (vælg gerne flere) passer bedst på, hvordan

COVID-19 har påvirket din virksomheds eksportstrategi? Som

konsekvens af COVID-19 har min virksomhed:

(procent)

SMV (n=218)

Ændret vores

eksportstrategi

til kun at

fokusere på

aktiviteter på

markeder, hvor

vi allerede var

til stede

Trukket sig

fra nogle

markeder

Ændret vores Ændret vores COVID-19 har

strategi til at

ikke påvirket

søge nye

vores

muligheder på muligheder eksportstrategi

nære markeder uden for EU

inden for EU

STOR (n=96)

Andet

Ændret vores Trukket sig fra Ændret vores Ændret vores

eksportstrategi nogle markeder strategi til at

strategi til at

til kun at

søge nye

fokusere på

muligheder på

muligheder

aktiviteter på

nære markeder uden for EU

markeder, hvor

inden for EU

vi allerede var

til stede

COVID-19 har

ikke påvirket

vores

eksportstrategi

Andet

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=425.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=419.

Specielt nedlukningen af eksportmarkederne og rejsereskriktioner

har påvirket eksporten

Det er især de mindre virksomheder, der har været ramt af nedlukningen af eksportmarkederne og

rejserestriktioner, mens de store virksomheder også er blevet ramt via deres globale værdikæder.

TILTAG I ANDRE LANDE HAR PÅVIRKET EKSPORTEN NEGATIVT

• Mere end 2/3 af virksomhederne oplever, at nedlukning af aktiviteter på

eksportmarkederne og rejserestriktioner har påvirket deres eksport

negativt. Det er især mikrovirksomhederne og SMV’erne, der har været

ramt.

• En højere andel af de store virksomheder, der ofte har mere globale

forsyningskæder, oplever, at deres forsyningskæder har været udfordrede

på grund af dyrere leverancer (41 pct.) og/eller forsinket eller manglende

leverancer (44 pct.).

• Nedlukningen af aktiviteter i Danmark har haft begrænset effekt på

virksomhedernes eksport.

Hvordan har følgende faktorer påvirket jeres eksport under COVID-19?

(procent)

MIKRO (n=107)

41%

68%

47%

11%

15%

69%

10%

13%

32%

43%

23%

38%

42%

19%

100%

SMV (n=229)

10%

33%

56%

74%

100%

70%

21%

Hvordan har følgende faktorer påvirket jeres eksport under COVID-19?

(procent)

11%

33%

67%

64%

37%

10%

18%

14%

13%

38%

47%

38%

51%

100%

15%

STOR (n=105)

40%

15%

23%

44%

10%

13%

54%

17%

Nedlukning af

aktiviteter i Danmark

Nedlukning af

aktiviteter på

eksportmarkederne

22%

Rejserestriktioner

(fysisk

tilstedeværelse) på

eksportmarkedet

52%

42%

47%

34%

Rejserestriktioner

(fysisk

tilstedeværelse) på

eksportmarkedet

41%

23%

17%

100%

44%

35%

Vores

forsyningskæder

er udfordrede

pga. forsinket

eller manglende

leverancer

59%

25%

Vores

forsyningskæder

er udfordrede pga.

dyrere leverancer

Vores

forsyningskæder

er udfordrede

pga. forsinket

eller manglende

leverancer

Nedlukning af

aktiviteter i Danmark

Nedlukning af

aktiviteter på

eksportmarkederne

32%

Vores

forsyningskæder

er udfordrede pga.

dyrere leverancer

Ved ikke

Har påvirket vores eksport positivt

Har påvirket vores eksport negativt

Har ikke påvirket vores eksport

Ved ikke

Har påvirket vores eksport positivt

Har påvirket vores eksport negativt

Har ikke påvirket vores eksport

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=450.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=441.

DIGITALE SALGSPLATFORME

Virksomhedernes brug af digitale salgsplatforme i

deres eksportaktiviteter er steget under COVID-19,

og det gælder særligt brugen af B2B-platforme. Der

er dog en stor andel af virksomhederne, der oplyser,

at de ikke benytter digitale salgsplatforme. Det

gælder især de mindre virksomheder.

Virksomhedernes brug af digitale salgsplatforme er steget

Afhængigt af platformstypen angiver 12-31 pct. af virksomhederne, at deres brug af digitale salgsplatforme er steget eller steget

meget. Omvendt angiver halvdelen af virksomhederne, at de ikke bruger de angivne digitale salgsplatforme i deres eksport.

VARIERET MEN STIGENDE BRUG AF DIGITALE SALGSPLATFORME

• Virksomhedernes brug af digitale salgsplatforme er generelt steget under

COVID-19. Særligt angiver mange virksomheder (31 pct.), at brugen af

eksterne Business-to-Business platforme er steget eller steget meget.

• Samtidigt svarer næsten halvdelen af virksomhederne dog, at de ikke

bruger de digitale salgsplatforme, der indgår som svarmuligheder i

undersøgelsen. Det gælder specielt mikrovirksomhederne og SMV’erne.

• I de åbne svarmuligheder angiver en håndfuld virksomheder, at de

benytter sociale medier som LinkedIn, Facebook og Instagram som

salgsplatforme.

Hvordan har COVID-19 påvirket din virksomheds brug af digitale

salgsplatforme i jeres eksport?

(procent)

Hvordan har COVID-19 påvirket din virksomheds brug af digitale

salgsplatforme i jeres eksport?

(procent)

MIKRO (n=102)

51%

20%

11%

31%

19%

10%

21%

15% 3%

51%

17%

14% 2%

49%

22%

14%

SMV (n=214)

54%

100%

33%

10%

24%

55%

11%

50%

48%

11%

13%

18%

1% 1%

Egen e-

handelsplatform

33%

50%

13%

23%

49%

14%

16% 0%

13%

21% 0%

22%

14%

12%

17%

19%

0% 3%

STOR (n=94)

34%

35%

39%

18%

19%

13% 1%

Eksterne Business-to-

Consumer platforme

48%

20%

15%

1% 1%

Eksterne Business-to- Eksterne Business-to- Eksterne Business-

Business platforme Consumer platforme

to-Government

platforme

19%

1% 3%

17%

15%

27%

15%

19% 0%

17% 0%

Egen e-handelsplatform Eksterne Business-to-

Business platforme

20% 0%

Eksterne Business-to-

Government platforme

Vi bruger ikke denne salgsplatform

Ved ikke

Steget meget

Steget

Uændret

Faldet

Faldet meget

Vi bruger ikke denne salgsplatform

Ved ikke

Steget meget

Steget

Uændret

Faldet

Faldet meget

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=418.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=410.

Virksomhederne vurderer, at de har gode forudsætninger for at anvende

digitale salgsplatforme

Omkring en femtedel af virksomhederne angiver, at digitale salgsplatforme ikke er relevante for dem.

GODE FORUDSÆTNINGER FOR BRUG AF DIGITALE SALGTFORME

• Virksomhederne vurderer, at de generelt har gode forudsætninger for at

anvende digitale salgsplatforme, særligt de sproglige og tekniske

kompetencer opleves at være på plads.

• Næsten 1/3 af virksomhederne angiver, at de har generelt godt kendskab

til relevante salgsplatforme. Dette mønster gør sig gældende på tværs af

virksomhedsstørrelse.

• Halvdelen af mikrovirksomhederne oplever at have middel eller gode

økonomiske forudsætninger for at investere i brugen af digitale

salgsplatforme på eksportmarkederne, mens den tilsvarende andel for

SMV’erne og de store virksomheder er større.

• Omkring 1/5 af virksomhederne uanset størrelse vurderer, at digitale

salgsplatforme ikke er relevante for deres virksomhed.

Hvor gode forudsætninger har din virksomhed generelt for at anvende

digitale salgsplatforme i jeres eksport (gennem egne ressourcer eller

samarbejdspartnere på markederne)?

(procent)

MIKRO (n=99)

28%

48%

26%

10%

26%

20%

28%

20%

15%

39%

35%

17%

23%

100%

SMV (n=203)

100%

Hvor gode forudsætninger har din virksomhed generelt for at anvende

digitale salgsplatforme i jeres eksport (gennem egne ressourcer eller

samarbejdspartnere på markederne)?

(procent)

100%

28%

53%

28%

44%

31%

30%

24%

10%

19%

18%

27%

18%

22%

12%

29%

51%

27%

25%

11%

Kendskab til

relevante digitale

salgsplatforme lokalt

18%

20%

Sproglige kompetencer

43%

30%

28%

STOR (n=91)

100%

25%

20%

Tekniske kompetencer

32%

24%

25%

12%

Kendskab til

relevante digitale

salgsplatforme lokalt

23%

13%

Økonomiske muligheder

for at investere i brugen

af digitale salgsplatforme

på eksportmarkederne

48%

44%

20%

21%

13%

Tekniske kompetencer

46%

13%

23%

15%

Økonomiske muligheder

for at investere i brugen

af digitale salgsplatforme

på eksportmarkederne

Ved ikke

14%

22%

14%

Sproglige kompetencer

Generelt gode forudsætninger

Generelt dårlige forudsætninger

Digitale salgsplatforme er ikke

relevante for vores virksomhed

Ved ikke

Generelt gode forudsætninger

Generelt dårlige forudsætninger

Digitale salgsplatforme er ikke

relevante for vores virksomhed

Generelt middel forudsætninger

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=400.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=393.

Virsomhederne oplever, at efterspørgselen efter digitale og grønne

løsninger er steget

51 pct. af de virksomheder, der leverer digitale løsninger, angiver, at den udenlandske efterspørgsel efter digitale løsninger

er steget. 54 pct. af virksomhederne oplever, at efterspørgslen efter grønne og bæredygtige løsninger er steget.

ØGET EFTERSPØRGSEL EFTER DIGITALE LØSNINGER….

• 70 pct. af virksomhederne angiver, at de sælger digitale løsninger. Af disse

oplever over halvdelen, at den udenlandske efterspørgsel er steget (39 pct.) eller

steget meget (12 pct.).

• Det er især de store virksomheder (59 pct.) og SMV’erne (52 pct.), der har oplevet

denne stigning i efterspørgslen.

• Kun 6 pct. af virksomhederne angiver, at efterspørgslen efter deres digitale

løsninger er faldet eller faldet meget i perioden. Denne andel er højere blandt

mikrovirksomhederne.

Hvordan har din virksomhed oplevet den udenlandske efterspørgsel efter jeres

produkter/løsninger inden for digitale løsninger det seneste år?

(procent)

100

13%

38%

37%

33%

32%

Mikro (n=64)

Ved ikke

Steget meget

30%

Stor (n=71)

32%

25%

45%

39%

100

12%

15%

100

10%

14%

100

11%

12%

51%

….TILSVARENDE FOR GRØNNE OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER

• 76 pct. af virksomhederne oplyser, at de sælger grønne og bæredygtige

løsninger. Af disse oplever over halvdelen, at den udenlandske efterspørgsel er

steget (43 pct.) eller steget meget (11 pct.).

• Den største, positive udvikling ses hos mikrovirksomhederne, hvor hele 61 pct.

angiver, at efterspørgslen efter deres grønne og bæredygtige løsninger er steget

(51 pct.) eller steget meget (10 pct.).

• Kun 6 pct. af virksomhederne angiver, at efterspørgslen efter deres grønne og

bæredygtige løsninger er faldet eller faldet meget i perioden.

Denne andel er

højere blandt mikrovirksomhederne.

Hvordan har din virksomhed oplevet den udenlandske efterspørgsel efter jeres

produkter/løsninger inden for grønne og bæredygtige løsninger det seneste år?

(procent)

100

10%

100

12%

100

12%

100

11%

38%

44%

43%

39%

34%

Stor (n=77)

34%

SMV (n=137)

Steget

Uændret

Faldet

Faldet meget

Alle (n=272)

Mikro (n=69)

Ved ikke

Steget meget

SMV (n=147)

Steget

Uændret

Faldet

Faldet meget

Alle (n=293)

Note: Virksomheder, der har svaret ”min virksomhed leverer ikke disse løsninger”,

indgår ikke i figuren. Det drejer sig om 34 mikrovirksomheder, 64 SMV’er og 19 store

virksomheder, samlet set 30 pct. af besvarelsen til dette spørgsmål.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=272.

Note: Virksomheder, der har svaret ”min virksomhed leverer ikke disse løsninger”,

indgår ikke i figuren. Det drejer sig om 29 mikrovirksomheder, 54 SMV’er og 13 store

virksomheder, samlet set 24 pct. af besvarelsen til dette spørgsmål.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=293.

VIRSOMHEDERNES FORMÅL

MED RÅDGIVNINGEN

Det fleste virksomheder angiver, at de har søgt rådgivning

for at opnå ny eller øget eksport. Nogle virksomheder giver

herudover udtryk for, at de har fået hjælp til at etablere sig

på nye markeder. Nogle af virksomhederne skriver:

• Vi ønsker at oprette lokal repræsentation.

• Vi har brug for hjælp i forbindelse med stiftelse af

udenlandsk datterselskab.

• Vi har en ekspansiv internationaliseringsplan og har i den

forbindelse haft brug for The Trade Councils bistand.

Den nedsatte timepris har påvirket virksomheders beslutning om at

søge rådgivning

For 86 pct. af mikrovirksomhederne, der ikke tidligere har modtaget rådgivning hos The Trade Council, har den nedsatte

pris i nogen eller høj grad påvirket deres beslutning om at søge assistance.

DEN NEDSATTE PRIS HAR VÆRET HAFT STØRST BETYDNING FOR

FØRSTEGANGSKØBERE AF THE TRADE COUNCILS YDELSER

• 22 pct. af virksomhederne angiver, at de ikke tidligere har fået rådgivning af The

Trade Council. Andelen er størst (35 pct.) blandt mikrovirksomhederne.

• For 52 pct. af de virksomheder, der ikke har fået rådgivning tidligere, var den

nedsatte timepris i høj grad afgørende for, at de søgte rådgivning. Det gælder for

62 pct. af mikrovirksomhederne, hvor prisfølsomheden tyder på at være størst.

• Blandt de omkring 3/4 virksomheder, der angiver tidligere at have fået rådgivning

fra The Trade Council, ser prisfølsomheden ud til at være mindre. I denne gruppe

angiver 26 pct. af virksomhederne, at den nedsatte timepris var afgørende for, at

de søgte rådgivning. Også her er der dog forskel afhængig af

virksomhedsstørrelsen.

• For en mindre del af virksomhederne har den nedsatte timepris ikke haft

betydning for beslutningen om at søge rådgivning. Det gælder for 13 pct. af dem,

der ikke har fået rådgivning før, og for 23 pct. af dem, der har.

Gjorde din virksomhed brug af The Trade Council rådgivning før COVID-19?

(procent)

35%

19%

78%

13%

83%

22%

74%

For virksomheder, der ikke har fået rådgivning tidligere: I hvor høj grad var den

nedsatte timepris afgørende for, at din virksomhed søgte rådgivning hos The

Trade Council?

(procent)

100%

17%

62%

53%

33%

25%

Stor (n=12)

Slet ikke

52%

24%

Mikro (n=34)

I høj grad

12%

32%

28%

13%

11%

SMV (n=38)

I nogen grad

I mindre grad

Alle (n=84)

Ved ikke

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=84 (kun virksomheder,

der ikke tidligere har modtaget rådgivning fra The Trade Council).

For virksomheder, der har fået rådgivning tidligere: Har din virksomhed

udvidet brugen af The Trade Councils rådgivning som konsekvens af de

nedsatte timepriser?

(procent)

100%

59%

36%

26%

20%

21%

26%

MIKRO

(n=98)

Ved ikke

SMV

(n=200)

Nej

STOR

(n=90)

ALLE

(n=388)

34%

12%

16%

Mikro (n=58)

I høj grad

41%

10%

17%

36%

35%

12%

23%

19%

SMV (n=155)

I nogen grad

I mindre grad

Stor (n=75)

Slet ikke

Ved ikke

Alle (n=288)

Note: 7 af respondenterne til dette spørgsmål har ikke angivet størrelse på deres virksomhed.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=395*.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=288 (kun virksomheder

der tidligere har modtaget rådgivning fra The Trade Council).

Næsten halvdelen af virksomhederne søgte hjælp hos the trade

council grundet covid-19

Virksomheder, der søgte bistand relateret til COVID-19, gjorde det hovedsageligt for at komme ind på et nyt marked eller

for at komme i dialog med lokale myndigheder eller andre samarbejdspartnere.

COVID-19 HAR ÅBNET BEHOV FOR AT SØGE NYE MARKEDER

• 60 pct. af virksomhederne, der søgte rådgivning relateret til COVID-19, havde brug

for hjælp til at komme ind på et nyt marked. Det er specielt de mindre

virksomheder, der har haft dette behov.

• 50 pct. af virksomhederne søgte hjælp for at komme i dialog med lokale

myndigheder. Det gælder særligt de store virksomheder.

Var jeres behov for bistand fra The Trade Council relateret til udfordringer

grundet COVID-19?

(procent)

11%

34%

30%

33%

100%

For virksomheder, der søgte bistand relateret til COVID-19: Vi søgte rådgivning hos

The Trade Council med henblik på hjælp til (flere svar muligt)

(procent)

MIKRO (n=44)

SMV (n=82)

54%

Mikro (n=98)

Ja, helt

Ja, delvist

58%

SMV (n=200)

Nej

Ved ikke

64%

57%

Alle (n=388)

Stor (n=90)

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=388.

For virksomheder, der søgte hjælp relateret til COVID-19: Vi søgte rådgivning

hos The Trade Council med henblik på hjælp til (flere svar muligt)

(procent)

At komme ind på et nyt marked

At løse udfordringer med eller identificere

nye underleverandører

Dialog med lokale myndigheder

Dialog og samarbejde med eksisterende

udenlandske partnere (fx distributører og agenter)

Få adgang til teknisk support/tekniske ressourcer

Kvalitetssikring, kontrolopgaver og/eller

due diligence

Andet

STOR (n=30)

At komme

ind på et

nyt marked

At løse

Dialog med

udfordringer med

lokale

eller identificere myndigheder

nye

underleverandører

Dialog og

Få adgang til Kvalitetssikring,

samarbejde

teknisk

kontrolopgaver

med

support/tekniske og/eller due

eksisterende

ressourcer

diligence

udenlandske

partnere (fx

distributører

og agenter)

Andet

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=159.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=156.

67 pct. Af virksomhederne søgte rådgivning for at opnå ny eller øget eksport

Det er især de mindre virksomheder, der søger rådgivning for at opnå ny eller øget eksport.

BETYDELIGT EKSPORTFOKUS I FORMÅLET MED RÅDGIVNINGEN

• 67 pct. af virksomhederne søgte rådgivning for at opnå ny eller øget

eksport, og det er især gældende for de mindre virksomheder.

• 19 pct. af virksomhederne søgte rådgivning for at fastholde eksisterende

eksport, hvilket især var tilfældet for SMV’erne og de store virksomheder.

• 17 pct. af virksomhederne angiver, at de søgte rådgivning for at få hjælp til

håndtering af værdikæder, og her var det særligt SMV’erne og de store

virksomheder, der havde dette behov.

• Få virksomheder søgte rådgivning for at opnå ekstern investering.

• Der var også relativt få virksomheder, der søgte rådgivning vedrørende

reduktion af omkostninger eller for at undgå nedlukning af produktion.

Disse to årsager er mest hyppige blandt de store virksomheder, hvor

henholdsvis 6 pct. og 9 pct. har angivet disse faktorer som årsager til at

søge bistand.

Hvilke af nedenstående formål havde jeres virksomhed med

samarbejdet med The Trade Council (flere svar muligt):

(procent)

Hvilke af nedenstående formål havde jeres virksomhed med samarbejdet

med The Trade Council (flere svar muligt):

(procent)

MIKRO (n=98)

SMV (n=198)

STOR (n=89)

Opnå ny

Reducere

Undgå

eller øget omkostninger nedlukning

eksport

(fx i

af produktion

produktionen) på markedet

Andet

Fastholde

eksisterende

eksport

Få hjælp til

håndtering af

vores

værdikæder

(fx opdyrke

nye sourcing-

kontakter)

Opnå ekstern

investering

Fastholde Få hjælp til

Opnå

eksisterende håndtering

ekstern

eksport

af vores

investering

værdikæder

(fx opdyrke

nye

sourcing-

kontakter)

Opnå ny eller

øget eksport

Reducere

omkostninger

(fx i

produktionen)

Undgå

nedlukning af

produktion

på markedet

Andet

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=392.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=385.

VIRKSOMHEDERNES

OPLEVEDE ØKONOMISKE

EFFEKTER

Virksomhederne angiver, at de har øget deres eksport efter samarbejdet

67 pct. af virksomhederne angiver, at de har øget eller forventer at øge deres eksport efter deres samarbejde med The Trade

Council. For 27 pct. har samarbejdet fastholdt eller forventes at fastholde eksport, der potentielt set kunne være gået tabt.

MANGE VIRKSOMHEDER HAR ØGET EKSPORTEN

Et af de vigtigste formål med rådgivningsindsatsen under COVID-19 har

været at støtte dansk eksport igennem krisen. Virksomhederne er derfor

blevet bedt om at angive, om de efter deres samarbejde med The Trade

Council har øget deres eksport eller forventer at gøre det.

•

15 pct. af virksomhederne angiver, at de har øget deres eksport efter

samarbejdet, og yderligere 52 pct. angiver, at de forventer at øge

eksporten inden for de næste tre år.

Det er specielt SMV’erne (75 pct.) og mikrovirksomhederne (65 pct.), der

har øget eller forventer at øge deres eksport. For de store virksomheder

er andelen 51 pct.

MANGE VIRKSOMHEDER HAR FASTHOLDT EKSPORT

Virksomhederne er også blevet bedt om at angive, om de efter deres

samarbejde med The Trade Council har fastholdt eksport eller forventer at

gøre det.

•

27 pct. af virksomhederne oplyser, at de har fastholdt eksport eller

forventer at gøre det.

18 pct. af de store virksomheder angiver, at de har fastholdt eksport,

mens det kun gælder 8 pct. af mikrovirksomhederne. Omvendt forventer

en større andel af mikrovirksomhederne (18 pct.) at fastholde eksport de

kommende tre år, mens dette kun gælder for 6 pct. af de store

virksomheder.

•

Har I efter jeres samarbejde med The Trade Council øget jeres eksport?

(procent)

100

13%

100

17%

100

12%

100

15%

Har I fastholdt eksport, som potentielt havde været tabt uden

samarbejdet med The Trade Council?

(procent)

100

18%

100

14%

13%

100

18%

100

14%

13%

39%

52%

58%

52%

51%

49%

54%

51%

36%

27%

Mikro (n=98)

17%

SMV (n=197)

Nej, men vi forventer at gøre det

12%

Stor (n=89)

Nej

24%

22%

Alle (n=384)

Ved ikke

Mikro (n=98)

18%

SMV (n=195)

27%

Stor (n=89)

Nej

22%

Alle (n=382)

Ved ikke

Nej, men vi forventer at gøre det

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=384.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=382.

Virksomhederne har både øget og fastholde eksport efter rådgivningen

Virksomhederne estimerer, at de efter rådgivningen fra The Trade Council har øget eksporten med DKK 620 mio. og fastholdt

DKK 1,4 mia.

POTENTIELT ØGET EKSPORT FOR DKK 9,7 MIA.

Virksomhederne har angivet deres bedste estimat for, hvor meget de efter

samarbejdet med The Trade Council har øget og forventer at øge deres

eksport de kommende tre år.

Der er en del usikkerhed forbundet med dette estimat, fordi virksomhederne

kan have svært ved at forudsige omfanget af den ikke-realiserede eksport.

Figuren nedenfor illustrerer virksomhedernes estimat af den realiserede og

forventede øgede eksport fordelt på virksomhedernes størrelse.

• Samlet set estimerer virksomhederne, at deres årlige eksport vil forøges

med DKK 9,7 mia. fra de modtog rådgivning og tre år frem.

• Størstedelen af denne eksport (94 pct.) er forventet eksport og alt andet

lige forbundet med mere usikkerhed end de realiserede estimater.

• Der er seks outliers. Det drejer sig om seks store virksomheder, der hver

har angivet en forventet eksport på mere end DKK 250 mio.

Hvor meget har I øget eller forventer I at øge jeres årlige eksport efter

samarbejdet med The Trade Council?

(DKK mio.)

4.500

230

3.750

330

620

SMV (n=127)

Stor (n=30)

Realiseret

Ukendt virk.

størrelse (n=3)

Forventet

Alle (n=215)

130

Mikro (n=17)

880

400

SMV (n=47)

Stor (n=18)

Ukendt virk.

størrelse (n=4)

Forventet

6 outliers:

DKK 3.670 mio.

4.460

5.480

9.680

POTENTIELT FASTHOLDT EKSPORT FOR DKK 6,9 MIA.

Virksomhederne har tilsvarende angivet deres bedste estimat for, hvor meget

eksport de har fastholdt og forventer at fastholde over de næste tre år efter

deres samarbejde med The Trade Council.

Dette estimat er endnu mere usikkert end virksomhedernes estimat for, hvor

meget eksporten er øget. Det kan være svært for virksomhederne at vurdere

den alternative situation, hvor de havde mistet deres eksport.

• Virksomhederne vurderer, at den realiserede fastholdte eksport (DKK 1,4

mia.) er betydeligt større end den realiserede øgede eksport (DKK 620

mio.). Dette mønster kan være forårsaget af, at virksomhederne har været

bekymrede for at miste eksport under COVID-19.

• Størstedelen af den fastholdte eksport (79 pct.) er forventet fastholdt

eksport og er således mere usikker end realiseret eksport.

• Der er tre outliers (eksport

på mere end DKK 250 mio.),

som udgør en

stor andel af de store virksomheders eksport.

Hvor meget årlig eksport har I fastholdt eller forventer I at fastholde?

(DKK mio.)

6.910

9.060

3 outliers:

DKK 3.800 mio.

1.010

DKK 700 mio.

800

Mikro (n=55)

1.430

Alle (n=86)

Realiseret

Note: Estimaterne er afrundet til nærmeste DKK 10 mio.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=314.

Note: Estimaterne er afrundet til nærmeste DKK 10 mio.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=156.

Generel eksportfremme har bidraget til at understøtte eksporten

Virksomhederne, der har søgt hjælp på grund af COVID-19 inden for generel eksportfremme, estimerer, at de har øget

eksporten med DKK 400 mio. og fastholdt eksport for DKK 420 mio.

COVID-19 HAR FÅET VIRKSOMHEDERNE TIL AT SØGE GENEREL

EKSPORTFREMME

60 pct. af virksomheder har på grund af COVID-19 søgt hjælp til generel

eksportfremme. Generel eksportfremme defineres som rådgivning

vedrørende: (i) at komme ind på et nyt marked; (ii) dialog og samarbejde

med eksisterende udenlandske partnere (fx distributører og agenter); eller

(iii) adgang til teknisk support/tekniske ressourcer.

•

Virksomhederne estimerer samlet set at have øget eller fastholdt eksport

for DKK 820 mio. Virksomhederne forventer yderligere at øge eller

fastholde eksport for DKK 5,3 mia. over de kommende tre år.

Virksomhederne angiver, at de i gennemsnit har øget deres eksport med

DKK 8,6 mio.

610

Mikro (n=25)

SMV (n=56)

Realiseret

Stor (n=8)

Forventet

Ukendt virk.

størrelse (n=2)

For virksomheder, der har søgt generel eksportfremme på grund af

COVID-19: Hvor meget har I øget eller forventer I at øge jeres årlige

eksport efter samarbejdet med The Trade Council?

2.240

4.810

2 outliers:

DKK 1.860 mio.

4.410

100

1.560

260

•

400

Alle (n=91)

Note: Estimaterne er afrundet til nærmeste DKK 10 mio.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=91.

Øget og fastholdt eksport for virksomheder, der har søgt generel

eksportfremme

(DKK mio.)

6.130

Hvor meget årlig eksport har I fastholdt eller forventer I at fastholde?

(DKK mio.)

1.320

150

2.390

190

2.190

2 outliers:

DKK 1.860 mio.

5.310

630

900

580

720

Mikro (n=27)

820

SMV (n=57)

Realiseret

Stor (n=10)

Forventet

Ukendt virk.

størrelse (n=2)

Alle (n=96)

Mikro (n=10)

110

320

420

SMV (n=26)

Stor (n=5)

Realiseret

Forventet

Ukendt virk.

størrelse (n=2)

Alle (n=43)

Note: Estimaterne er afrundet til nærmeste DKK 10 mio.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=96.

Note: Estimaterne er afrundet til nærmeste DKK 10 mio.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=43.

Dialog med lokale myndigheder har bidraget til at understøtte eksporten

Virksomhederne, der på grund af COVID-19 har søgt dialog med lokale myndigheder, estimerer, at de har øget eksporten med

DKK 330 mio. og fastholdt eksport for DKK 270 mio.

COVID-19 HAR GIVET VIRKSOMHEDERNE BEHOV FOR AT INDGÅ I

DIALOG MED LOKALE MYNDIGHEDER

Virksomheder, der har søgt bistand relateret

til COVID-19, har svaret på

spørgsmålet om rådgivning vedrørende

dialog med lokale myndigheder.

•

Virksomheder, der har søgt rådgivning vedrørende dialog med lokale

myndigheder, estimerer samlet set, at de har øget eller fastholdt eksport

for DKK 600 mio. Virksomhederne forventer yderligere at øge eller

fastholde eksport for DKK 4.340 mio. over de kommende tre år.

I gennemsnit har de virksomheder, der har søgt rådgivning vedrørende

dialog med lokale myndigheder, øget deres eksport med DKK 12,5 mio.

420

For virksomheder der har søgt rådgivning vedrørende dialog med

lokale myndigheder på grund af COVID-19: Hvor meget har I øget eller

forventer I at øge jeres årlige eksport efter samarbejdet med The Trade

Council?

4.150

2.520

3 outliers:

DKK 2.200 mio.

3.820

•

100

870

170

Mikro (n=9)

330

SMV (n=25)

Realiseret

Stor (n=10)

Forventet

Ukendt virk.

størrelse (n=1)

Alle (n=45)

Øget og fastholdt eksport for virksomheder der har søgt rådgivning

vedrørende dialog med lokale myndigheder

(DKK mio.)

4.940

Note: Estimaterne er afrundet til nærmeste DKK 10 mio.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=45.

Hvor meget årlig eksport har I fastholdt eller forventer I at fastholde?

(DKK mio.)

790

140

3 outliers:

2.660

DKK 2.200 mio.

4.340

300

520

190

1.170

160

330

500

Mikro (n=9)

270

600

SMV (n=26)

Realiseret

Stor (n=12)

Forventet

Ukendt virk.

størrelse (n=1)

Alle (n=48)

Mikro (n=2)

SMV (n=11)

Stor (n=4)

Realiseret

Forventet

Ukendt virk.

størrelse (n=1)

Alle (n=18)

Note: Estimaterne er afrundet til nærmeste DKK 10 mio.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=48.

Note: Estimaterne er afrundet til nærmeste DKK 10 mio

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=18.

Mange virksomheder vurderer, at en del af det opnåede resultat

skyldes samarbejdet med the trade council

40 pct. af virksomhederne vurderer, at de opnåede resultater i høj eller meget høj grad skyldes samarbejdet med The

Trade Council.

STØRSTEDELEN AF VIRKSOMHEDERNE TILSKRIVER EN DEL AF DET

OPNÅEDE RESULTAT SAMARBEJDET MED THE TRADE COUNCIL

• 40 pct. af virksomhederne vurderer, at de opnåede resultater i høj eller

meget høj grad skyldes samarbejdet med The Trade Council.

• Det er specielt de mindre virksomheder, der tilskriver The Trade Council

en betydelig rolle. 57 pct. af mikrovirksomhederne angiver, at det opnåede

resultat i høj eller meget høj grad skyldes samarbejdet med The Trade

Council.

• 13 pct. af virksomhederne angiver, at The Trade Council i mindre grad

spillede en rolle i forhold til det opnåede resultat. Kun 7 pct. angiver, at

samarbejdet med The Trade Council overhovedet ikke havde nogen

betydning for det opnåede resultat.

I hvilket omfang vurderer du, at de opnåede resultater skyldes

samarbejdet med The Trade Council?

(procent)

40 pct.

I hvilket omfang vurderer du, at de opnåede resultater skyldes samarbejdet

med The Trade Council?

(procent af virksomheder)

MIKRO (n=65)

SMV (n=147)

STOR (n=53)

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Overhovedet ikke

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Overhovedet ikke

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=269.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=265.

Størstedelen af virksomhederne oplever samarbejdet med the trade council

som tidsbesparende

Det er især de mindre virksomheder, der oplever samarbejdet med The Trade Council som tidsbesvarende.

STØRSTEDELEN AF VIRKSOMHEDERNE OPLEVER SAMARBEJDET

MED THE TRADE COUNCIL SOM TIDSBESPARENDE

• 24 pct. af virksomhederne angiver, at de ikke kunne have opnået samme

resultat uden samarbejdet med The Trade Council, og det gælder især

mikrovirksomhederne.

• 17 pct. af virksomhederne svarer, at det ville have taget dem mere end et

år at opnå samme resultat. En lidt større andel af mikrovirksomhederne

(20 pct.) deler denne oplevelse.

• 13 pct. af virksomhederne angiver, at det ikke ville have taget længere tid

uden samarbejdet med The Trade Council. Det er specielt de store

virksomheder (23 pct.), der svarer dette. Kun 9 pct. af

mikrovirksomhederne og 10 pct. af SMV’erne svarer, at det ikke ville tage

længere tid.

Hvor meget længere ville det tage jer at opnå de angivne resultater,

hvis I ikke havde gjort brug af The Trade Council?

(procent)

Hvor meget længere ville det tage jer at opnå de angivne resultater, hvis I

ikke havde gjort brug af The Trade Council?

(procent)

MIKRO (n=66)

SMV (n=147)

41 pct.

STOR (n=53)

Vi havde ikke gjort

det uden The

Trade Council

Længere end

12 måneder

6-12 måneder

1-5 måneder

Det ville ikke

tage længere tid

Vi havde ikke gjort

det uden The

Trade Council

Længere end

12 måneder

6-12 måneder

1-5 måneder

Det ville ikke

tage længere tid

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=270.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics, n=266.

Dkk 9,6 mia. Af den nye eksport skyldes i meget høj eller høj grad

samarbejdet med the trade council

40 pct. af virksomhederne vurderer, at rådgivningen fra The Trade Council i meget høj eller høj grad har haft en positiv effekt

på de opnåede eller forventede resultater.

SIMPEL EKSTRAPOLERING AF DEN ESTIMEREDE EKSPORTEFFEKT

Spørgeskemaet er udsendt til 1.458 respondenter, og 522 respondenter har besvaret

eller delvist besvaret det (svarprocent på 36 pct.). Respondenterne repræsenterer

1.007 virksomheder.

Respondenterne estimerer samlet set, at deres virksomheder har realiseret (øget

eller fastholdt – se næste side) eksport for DKK

2,1

mia. efter samarbejdet med The

Trade Council. Dertil forventer respondenterne, at deres virksomhed vil øge eller

fastholde eksport for DKK 14,5 mia. over de kommende tre år. De 522 respondenter

estimerer samlet set ny eksport for DKK 16,6 mia., hvoraf DKK 8,2 mia. skyldes 9

outliers.

Respondenterne angiver dermed, at deres virksomhed i gennemsnit har øget eller

fastholdt eksport for DKK 16,1 mio. efter samarbejdet (uden effekten fra outliers).

Ekstrapoleres denne effekt til hele populationen af virksomheder (n=1.007) fås en

potentiel ny eksport på DKK 24,4 mia., når effekten fra outliers lægges til. Dette er et

konservativt estimat af to grunde:

1. Effekten er ekstrapoleret til antallet af virksomheder fremfor respondenter,

selvom respondenten muligvis ikke medregner værdien af alle de

rådgivningsforløb, som virksomheden har modtaget.

2. Effekten er antaget at være 0 i de virksomheder, der enten ikke har besvaret

spørgsmålet om eksporteffekten eller har svaret ‘ved ikke’ på spørgsmålet,

selvom et manglende svar kan være udtryk for, at respondenten har været i tvivl

om størrelsen af eksporteffekten.

Estimeret øget og fastholdt eksport efter samarbejde med The Trade Council

(DKK mio.)

I alt

Øget og fastholdt eksport

Heraf effekt fra outliers

Gennemsnit (uden outliers)

Ny eksport i alt

Realiseret

2.050

700

2,6

3.310

Forventet

14.540

7.470

13,5

21.040

Samlet

16.590

8.170

16,1

24.350

I meget

høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Overhovedet

ikke

Total

2.625

6.970

DKK 9,6 mia.

9.865

I beregningen antages, at den gennemsnitlige eksporteffekt i virksomheder, der ikke

har deltaget i undersøgelsen, er den samme som i virksomheder, der har deltaget.

Validiteten af denne antagelse afhænger af, om respondenterne er repræsentative for

hele populationen.

Mens respondentvirksomhederne størrelsesmæssigt ligner virksomhederne i den

samlede populationen, kan det ikke udelukkes, at de to grupper af virksomheder er

forskellige målt på andre parametre.

Derfor kan vi heller ikke vurdere, i hvilken retning

eventuelle

bias kan forventes at trække.

Slutteligt sammenholder vi virksomhedernes estimerede eksporteffekt med, hvor stor

en andel af eksporteffekten respondenterne tilskriver samarbejdet med The Trade

Council.

40 pct. af respondenterne vurderer, at det opnåede resultat i deres virksomhed i høj

eller meget høj grad skyldes samarbejdet med The Trade Council. Anvendes dette

estimat på den samlede nye eksport opnås en effekt på DKK 9,6 mia.

realiseret og

forventet ny (øget og fastholdt) ekspor, der i meget høj eller høj grad kan relateres til

samarbejdet med The Trade Council.

Det skal understreges, at dette er en simpel ekstrapolering baseret på

virksomhedernes oplevede effekt af samarbejdet.

Samlet økonomisk effekt opdelt på betydning af The Trade Councils rådgivning:

I hvilket omfang vurderer du, at de opnåede resultater skyldes samarbejdet med

The Trade Council?

(DKK mio.)

24.350

1.720

3.170

Note: Outliers defineres som realiseret eller forventede eksporteffekter på mere end DKK 250 mio. Der er 9 outliers, som ikke indgår i beregningen af gennemsnittet per virksomhed.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics.

Den nye eksport kan enten være øget eller fastholdt eksport

Af den estimerede nye eksport på DKK 24,3 mia. er omkring DKK 15,2 mia. øget eksport, mens DKK 9,1 mia. er fastholdt

eksport.

Estimeret øget og fastholdt eksport efter samarbejde med The Trade Council

(DKK mio.)

I alt

Øget og fastholdt eksport

Heraf effekt fra outliers

Gennemsnit (uden outliers)

Realiseret

2.050

700

2,6

3.310

Forventet

14.540

7.470

13,5

21.040

Samlet

16.590

8.170

16,1

24.350

Ny eksport i alt

Øget eksport

Heraf effekt fra outliers

Gennemsnit (uden outliers)

Øget eksport i alt

Fastholdt eksport

Realiseret

620

1,2

1.200

Forventet

9.060

3.670

10,3

14.010

Samlet

9.680

3.670

11,5

15.210

Realiseret

1.430

700

1,4

2.110

Forventet

5.480

3.800

3,2

7.030

Samlet

6.910

4.500

4,6

9.140

Øget eksport

Heraf effekt fra outliers

Gennemsnit (uden outliers)

Ny eksport i alt

Note: Outliers defineres som realiseret eller forventede eksporteffekter på mere end DKK 250 mio. Der er 9 outliers, som ikke indgår i beregningen af gennemsnittet per virksomhed.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udsendt af Implement Economics.

CONTACT

Eva Rytter Sunesen

[email protected]