ERU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 79: Spm., om ministeren vil fremsende effektanalyser eller evalueringer af de danske eksportordninger for de seneste 3 år, til udenrigsministeren

Erhvervsudvalget 2021-22
ERU Alm.del
Offentligt

Virksomhedernes oplevede

effekter af The Trade

Council’s generelle ydelser

- En effektmåling baseret på spørgeskema og interview

18.12.19

For information on obtaining additional copies,

permission to reprint or translate this work, and all

other correspondence.

Please contact:

DAMVAD Analytics

Havnegade 39

DK-1058 Copenhagen K

[email protected]

damvad.com

DAMVAD Analytics

Engelbrektsgatan 5

114 32 Stockholm

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Indholdsfortegnelse

Indledning

Sammenfatning

2.1

Centrale figurer

Metode til at måle effekten

3.1

3.2

Om undersøgelsen

Repræsentativitet

Virksomhedernes formål og forventninger

4.1

4.2

Virksomhedernes formål med samarbejde

De resultater, som virksomhederne forventer

Virksomhedernes oplevede outcomes

5.1

5.2

5.3

Ny viden og indsigt

Nye kontakter

Goverment Public Affairs

Umiddelbare effekter

6.1

6.2

Forretningsudvikling og effektivisering

Umiddelbare Goverment Public Affairs-effekter

Virksomhedernes oplevede økonomiske effekter

7.1

7.2

7.3

Ny og øget eksport

Fastholdt eksport

The Trade Council’s betydning for de økonomiske effekter

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Indledning

Internationalisering af danske virksomheder og deres eksport er en vigtig drivkraft for vækst

og velstand i Danmark. Når danske virksomheder tager til udenlandske markeder, får de ikke

blot et større marked til deres produkter, de tager også erfaringer med hjem, som gør dem

dygtigere og mere produktive. Det gavner os alle i form af højere vækst og velstand.

For nogle virksomheder kan der imidlertid være barrierer, som hindrer virksomheder i at

udnytte mulighederne på eksportmarkederne. Det kan eksempelvis være manglende indsigt i

lokale regulatoriske og markedsmæssige forhold og manglende netværk i det pågældende

land. For andre virksomheder kan der være behov for hjælp til at indgå i dialog med lokale

myndigheder med henblik på at søge indflydelse på beslutningsprocesser på

eksportmarkederne, det vil sige ’Government Public Affairs’. Det kan også dreje sig om

assistance til at løse konkrete eksportudfordringer, eksempelvis i forhold til fortoldning af

danske varer. Dette er udvalgte eksempler på forhold, hvor Udenrigsministeriet, og herunder

the Trade Council, med sin lokale tilstedeværelse, sektorfaglige ekspertise, netværk og

officielle status kan hjælpe danske virksomheder med at overkomme barrierer.

The Trade Council er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private

virksomheder inden for eksport, innovation og investeringsfremme. Det gør de blandt andet

ved at tilbyde en række ydelser gennem danske ambassader, generalkonsulater og

innovationscentre rundt omkring i verden. The Trade Council hjælper virksomheder ved at

rådgive, indsamle markedsviden, afholde eksportfremstød og facilitere dialog med de rette

myndigheder og udenlandske virksomheder. The Trade Council har bl.a. til formål at hjælpe

virksomheder med at udvide deres eksport, komme ind på nye markeder, tiltrække

investeringer fra udlandet samt understøtte deres innovation. I nærværende effektmåling er

The Trade Council’s investeringsfremme- og eksportfremstødsindsats ikke medtaget. For

effektanalyse af The Trade Council’s eksportfremstødsindsats kan i stedet henvises til

rapporten ”Effektmåling af fælles erhvervsfremstød 2016-2017”

Denne effektmåling har til formål at opgøre de effekter, som virksomhederne oplever som følge

af samarbejdet med The Trade Council. Analysen er baseret på interviews med 15

virksomheder samt et spørgeskema udsendt til samtlige 1.501 virksomheder, der har købt og

modtaget mindst 10 timers konsulentydelser i 2017 og har accepteret at blive kontaktet.

Virksomhederne er blevet bedt om at beskrive, hvorfor de har samarbejdet med The Trade

Council, og hvad de fik ud af det.

Spørgeskemaer og interviews er velegnede til at afdække virksomhedernes

oplevede

effekter

af samarbejde med The Trade Council. Det er muligt at få et meget nuanceret billede af, hvad

virksomhederne har fået ud af samarbejdet, og det er muligt at spørge ind til effekter, som ikke

fremgår af statistiske oplysninger.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Analysen er bygget op omkring en effektkæde, der beskriver de forventede trin fra aktiviteten

(samarbejdet med The Trade Council) til den langsigtede økonomiske effekt. Effektkæden er

illustreret i forenklet form i figuren nedenfor med eksempler på indikatorer, som vi bruger til at

måle The Trade Council’s effekter.

Figur 1.1

RADE

OUNCIL

’

S EFFEKTKÆDE

De fire led i kæden korresponderer med rapportens hovedkapitler:

•

I kapitel 4 belyser vi virksomhedernes formål med og forventninger til samarbejdet. Det

kan være et ønske om eksport, at reducere produktionsomkostninger, få adgang til

risikovillig kapital etc.

I kapitel 5 fokuserer vi på

outcomes

af samarbejdet med The Trade Council. Det kan

være, at virksomhederne opnår ny viden om særlige forhold på markedet og

potentialet, kontakter til kunder, videnspartnere og myndigheder.

I kapitel 6 belyser vi de umiddelbare effekter, som virksomhederne oplever. Det er fx

etablering på nye markeder, justeret strategi, lancering af nye produkter og

arbejdsprocesser eller eksterne investeringer (risikovillig kapital).

I kapitel 7 opgør vi virksomhedernes oplevede økonomiske effekter. Det er de effekter,

som forventes at opstå på lidt længere sigt som følge af samarbejdet. Vi undersøger

effekterne i form af eksport og reducerede omkostninger.

•

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Sammenfatning

Analysens hovedkonklusioner

•

Der er forskellige årsager til, at virksomheder vælger at samarbejde med The

Trade Council. Mange virksomheder gør det for at styrke eksporten. Det

gælder for 59 pct. af virksomhederne.

The Trade Council har i 2017 samarbejdet med virksomheder, som vurderer,

at de efterfølgende har øget eller fastholdt eksport for knap 31 mia. kr. Heraf

er ca. 5. mia. kr. allerede realiseret, og ca. 26 mia. kr. forventes realiseret i

de kommende år.

For en betydelig del af virksomhederne var samarbejdet med The Trade

Council afgørende for at opnå disse eksporteffekter. Virksomheder, der

angiver, at de opnåede og forventede resultater i høj eller meget høj grad

skyldes samarbejdet med The Trade Council, har oplevet økonomiske

effekter for 11,1 mia. kr.

•

The Trade Council hjælper virksomheder med at udnytte erhvervsmæssige potentialer på

udenlandske markeder ved at skabe kontakt til de rette virksomheder og myndigheder,

formidle viden om lokale markedsforhold samt rådgive virksomhederne om valg af

forretningsmodel og bidrage til udrulning heraf. The Trade Council har som offentlig

repræsentant og via deres lokale tilstedeværelse ofte særligt gode muligheder for at skabe

kontakt til de rette myndigheder og virksomheder. Det hjælper virksomhederne til hurtigere at

komme ind på nye markeder og afsøge muligheder, de ellers havde fravalgt på grund af

manglende lokalt kendskab.

De virksomheder, som The Trade Council har samarbejdet med i 2017, forventer efterfølgende

at realisere økonomiske effekter for i alt ca. 31 mia. kr. Heraf er ca. 5 mia. kr. allerede

realiseret. De økonomiske effekter er opgjort som ny og øget eksport samt eksport, som

virksomhederne har formået at fastholde som følge af indsatsen.

Det er ikke muligt for virksomhederne præcist at opgøre, hvor stor en del af de økonomiske

effekter, der kan tilskrives The Trade Council. Effekterne fremkommer i et komplekst samspil

med virksomhedernes egne aktiviteter og ydre omstændigheder. Dertil kommer, at nogle af

virksomhederne formentlig havde formået at øge eksporten på anden vis, hvis de ikke havde

samarbejdet med The Trade Council.

I stedet har vi bedt virksomhederne angive, i hvilken grad effekterne kan tilskrives The Trade

Council. Virksomheder, der angiver, at de opnåede resultater i høj eller meget høj grad skyldes

samarbejdet med The Trade Council, forventer at realisere økonomiske effekter for 11,1 mia.

kr.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

2.1 Centrale figurer

AMLEDE ØKONOMISKE EFFEKTER

OPDELT PÅ HVOR HØJ GRAD AF BETYDNING

RADE

OUNCIL TILSKRIVES

EFFEKTEN

13% (4 mia.)

22% (6,8 mia.)

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Overhovedet ikke

11,1 Mia kr.

14% (4,3 mia.)

50% (17 mia.)

SOM FØLGE AF JERES SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL OPNÅET KONTAKT TIL

UN VIRKSOMHEDER SOM HAVDE TIL FORMÅL AT OPNÅ KONTAKT

Udenlandske kontakter (i alt)

Danske kontakter (i alt)

Andre

23%

62%

SOM FØLGE AF JERES SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL

... (

VÆLG GERNE FLERE SVAR

)

Ny eller forbedret forretningsmodel?

Introduceret et nyt produkt på et eksportmarked?

Forbedret eller udviklet et produkt, en service eller en arbejdsproces?

Ændret jeres eksportstrategi?

Etableret et datterselskab i et andet land?

Udlagt dele af jeres produktion til andre lande end Danmark?

Minimum én af ovenstående

Andet

20%

17%

15%

12%

49%

AMLET ØKONOMISK EFFEKT AF

RADE

OUNCIL

Ny og øget eksport

21.229

MIO

Fastholdt eksport

9.583

MIO

Samlet

30.812

MIO

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Metode til at måle effekten

Data er indsamlet ved hjælp af et spørgeskema, som er udsendt til samtlige virksomheder, der

har modtaget rådgivning fra The Trade Council i 2017. Undtaget er de virksomheder, der har

deltaget på erhvervsfremstød

og udenlandske virksomheder, der har modtaget rådgivning

som led i The Trade Council’s investeringsfremmeindsats.

Spørgeskemaet afdækker virksomhedernes effekter af samarbejdet ved bl.a. at kvantificere

den eventuelle eksportvækst, som virksomhederne har oplevet efterfølgende.

Spørgeskemaer er en god metode til at indsamle information blandt mange respondenter. Det

giver mulighed for at belyse mønstre og tendenser ved hjælp af statistiske analyser. Det er

samtidig vigtigt at understrege den usikkerhed, der er forbundet med surveydata.

Respondenterne kan ikke forventes at svare 100 pct. objektivt på alle spørgsmål og med fuld

information. Samtidig kan respondenten have svært ved at udtale sig om, hvad der ville være

sket, hvis de ikke havde modtaget The Trade Council’s ydelser. Derfor er det i vidt omfang

oplevede

effekter, vi indsamler med spørgeskemaundersøgelsen. Det indebærer, at der er en

vis risiko for fejlslutninger i forhold til sammenhængen mellem aktiviteter og effekter.

Erfaring viser, at spørgeskemaer skal være fokuserede, lette at besvare og relativt korte. Ellers

er der risiko for, at respondenter misforstår spørgsmål og/eller falder fra, inden spørgeskemaet

er besvaret.

Spørgeskemaundersøgelsens resultater er suppleret af interview med 15 virksomheder for at

at afdække de mekanismer, hvormed The Trade Council skaber værdi for virksomhederne.

Indsigter fra interviewene inddrages løbende i rapporten.

3.1 Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udsendt til en nettopopulation på 1.501 virksomheder. I alt har 403

virksomheder gennemført spørgeskemaet, hvilket svarer til 26 pct. Yderligere har 9 pct. af

virksomhederne besvaret dele af spørgeskemaerne. De ufuldstændige besvarelser er

medtaget i det omfang, det har været muligt. Det giver en samlet svarprocent på 35 pct. Dette

betragter vi som en tilfredsstillende svarprocent.

Det inkluderer virksomheder der deltager på messer, udstillinger etc. med henblik på at

markedsføre danske produkter.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Spørgeskemaerne er udsendt til de kontaktpersoner, som er registreret i The Trade Council’s

databaser. Det vil typisk være de personer, som har indgået aftalen med The Trade Council.

Vi kan dog ikke verificere, hvem der rent faktisk har udfyldt spørgeskemaerne.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

3.2 Repræsentativitet

Validiteten af en spørgeskemaanalyse beror på, at respondenterne er repræsentative for den

fulde population. Der er en underliggende risiko for, at dem, der har besvaret spørgeskemaet,

er de virksomheder, der fx har haft særligt positive eller negative oplevelser. Eller at udvalgte

grupper af populationen har en større tilbøjelighed til at besvare spørgeskemaet, fx

virksomheder i særlige brancher eller størrelsesgrupper.

Det er ikke muligt at afdække disse analytiske risici fuldstændigt – men vi kan afklare, om

respondenterne ligner den fulde population målt på objektive karakteristika. Vi har derfor

sammenlignet respondenterne med de virksomheder, der ikke har besvaret spørgeskemaet.

Virksomhederne bliver sammenlignet på objektive karakteristika, navnlig antal ansatte,

branche og hjemkommune. Det har til formål at sandsynliggøre, at de virksomheder, som har

svaret på spørgeskemaet, er repræsentative for hele populationen.

Der er et stort sammenfald mellem de to grupper målt på disse parametre. Det indikerer, at

stikprøven er repræsentativ. Sammenholdt med svarprocenten på 35% vurderer vi, at

datagrundlaget er tilstrækkelig robust til at belyse virksomhedernes oplevede effekter af The

Trade Council’s generelle ydelser.

I figur 3.1, 3.2 og 3.3 på de efterfølgende sider er virksomhedernes fordeling illustreret for antal

ansatte, hjemkommune og branche.

Figur 3.1

IRKSOMHEDER FORDELT PÅ ANTAL ANSATTE OG DERES SVARSTATUS

18%

17%

14%

10%

4% 5%

11%

15% 14%

10% 10%

2-4

5-9

10-19

20-49

50-99

100-199 200-499 500-999

+1000

Antal ansatte

Gennemført og ikke-komplette

Ikke svaret

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics og CVR-data fra virk.dk. n=1501

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Figur 3.2

IRKSOMHEDER FORDELT PÅ TOP

KOMMUNER OG DERES SVARSTATUS

43%

46%

18%

11%

6% 7%

5% 4%

4% 5%

3% 5%

4% 4%

BÆ

-T

KØ

Gennemført og ikke-komplette

Ikke svaret

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics og CVR-data fra virk.dk. n=1501

Figur 3.3

IRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHE OG SVARSTATUS

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Kultur, fritid og anden service

Information og kommunikation

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

Handel og transport

Finansering og forsikring

Erhvervsservice

Ejendomshandel og udlejning

Bygge og anlæg

Ikke svaret

22%

16%

22%

11%

10%

32%

34%

Gennemført og ikke-komplette

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics og CVR-data fra virk.dk. n=1501

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Virksomhedernes formål og forventninger

Vi har spurgt virksomhederne, hvad deres formål var med at samarbejde med The Trade

Council, og hvad de forventede at få ud af samarbejdet. I dette kapitel belyser vi

virksomhedernes overvejelser, som går forud for samarbejdet og grunden til, at virksomheder

vælger at indgå i samarbejdet.

4.1 Virksomhedernes formål med samarbejde

Styrket eksport er for hovedparten af virksomhederne et af formålene med at samarbejde med

The Trade Council. 59 pct. angiver, at det var et formål at opnå ny eller øget eksport. Det

dækker over virksomheder, som ønskede hjælp til at komme ind på nye markeder eller styrke

eksporten på et marked, de allerede var på. Derudover svarer 14 pct. af virksomhederne, at

formålet var at fastholde eksisterende eksport. Det kan eksempelvis være hjælp til at forlænge

eksisterende salgsaftaler eller til at håndtere reguleringsmæssige forhold, der kan forhindre

eller reducere eksporten, se figur 4.1.

Figur 4.1

VILKE AF NEDENSTÅENDE FORMÅL HAVDE JERES VIRKSOMHED MED SAMARBEJDET MED

RADE

OUNCIL

59%

14%

Opnå ny eller øget

Fastholde

eksport

eksisterende eksport

Opnå ekstern

investering

Andel

Reducere

omkostningerne fx i

produktionen

17%

Andet

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, n= 481, Flere svar mulige.

Relativt få virksomheder angiver, at formålet med samarbejdet var at opnå ekstern finansiering

(6 pct.) eller at reducere omkostningerne (2 pct.).

4.2 De resultater, som virksomhederne forventer

Etablering og styrket tilstedeværelse på et marked forudsætter kontakter til de rette personer

hos både virksomheder og myndigheder, samt viden om markedet. Det afspejler sig i

virksomhedernes forventninger til at samarbejdet med The Trade Council. Knap to ud af tre

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

virksomheder forventer, at samarbejdet vil give dem nye myndighedskontakter, større netværk

og markedsadgang som et primært resultat. Derudover forventer knap én ud af tre at opnå

viden og kompetencer, navnlig viden om markedet og eksportrelaterede kompetencer.

Figur 4.2

Hvilke primære resultater forventede I at få ud af samarbejdet med The Trade Council?

65%

40%

32%

Myndighedskontakter,

netværk og

markedsadgang

Etablering af salg- og

distributionskanaler

Viden og kompetencer

Udvikling og effektivisering

(innovation)

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, n= 471, Flere svar mulige.

Endelig forventer fire ud af ti konkret at etablere nye salgs- og distributionskanaler. Det betyder

også, at seks ud af ti

ikke

forventede at opnå nye salgs- og distributionskanaler som et primært

resultat. Det kan hænge sammen med, at en del virksomheder benytter sig af The Trade

Council i de indledende faser, hvor de afsøger muligheder og forsøger at få fodfæste. Det kan

tage lang tid at gå fra at afsøge muligheder til at få fx salgsaftaler med lokale virksomheder.

En anden mulig forklaring kan være, at en del virksomheder efterspørger Goverment Public

Affairs assistance, som på den korte bane typisk ikke handler om nye afsætningskanaler.

For en del virksomheder er ambassadernes lokale netværk en af de centrale årsager til, at de

vælger at samarbejde med The Trade Council. Det bekræftes i interviews med flere

virksomheder, som også nævner, at samarbejdet med The Trade Council giver dem en form

for offentlig blåstempling, der gør det lettere at komme i kontakt med både myndigheder og

virksomheder i udlandet.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Virksomhedernes oplevede outcomes

I dette afsnit belyser vi de outcomes, som virksomhederne kan forvente som en direkte

konsekvens af samarbejdet med The Trade Council. Her fokuserer vi på outcomes i form af

ny viden, nye kontakter og umiddelbare public-affairs outcomes (præciseres nedenfor).

5.1 Ny viden og indsigt

Størstedelen af virksomhederne angiver, at de er blevet klogere på de forretningsmæssige

potentialer på de pågældende markeder. 44 pct. af virksomhederne angiver, at de i høj eller

meget høj grad er blevet klogere på de forretningsmæssige potentialer. Omvendt svarer

omtrent hver femte virksomhed, at de i mindre grad eller overhovedet ikke oplever at være

blevet klogere på de forretningsmæssige potentialer på eksportmarkederne som følge af

samarbejdet med The Trade Council, se figur 5.1.

Figur 5.1

HVILKEN GRAD ER

BLEVET KLOGERE PÅ DE FORRETNINGSMÆSSIGE POTENTIALER PÅ EKSPORTMARKEDER EFTER

JERES SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL

33%

35%

11%

10%

11%

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Overhovedet ikke

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, n= 465.

42 pct. af virksomhederne angiver, at de i høj eller meget høj grad har opnået ny viden om

særlige nationale eller kulturelle forhold på eksportmarkederne, se figur 5.2.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Figur 5.2

HVILKEN GRAD HAR

OPNÅET NY INDSIGT I SÆRLIGE NATIONALE ELLER KULTURELLE FORHOLD PÅ

EKSPORTMARKEDER EFTER JERES SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL

31%

33%

10%

13%

12%

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Overhovedet ikke

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, n= 458.

Det samme billede tegner sig for virksomhedernes vurdering af, om de har styrket deres

generelle kompetencer til at drive eksport. Generelt oplever de fleste virksomheder at blive

bedre til at drive eksport. 32 pct. af virksomhederne vurderer , at de i høj eller meget høj grad

har fået styrket kompetencerne, se figur 5.3.

Figur 5.3

HVILKEN GRAD HAR

STYRKET JERES KOMPETENCER TIL GENERELT AT DRIVE EKSPORT SOM FØLGE AF JERES

SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL

34%

26%

19%

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Overhovedet ikke

15%

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, n= 456.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Vi har særligt spurgt virksomhederne om samarbejdet har givet dem indsigt i de nyeste

teknologiske trends inden for deres marked. 21 pct. af virksomhederne angiver, at det er

tilfældet i høj eller meget høj grad, se figur 5.4.

Figur 5.4

HVILKEN GRAD HAR

OPNÅET INDSIGT I DE NYESTE TEKNOLOGISKE TRENDS OG ØVRIGE TENDENSER I JERES

MARKED EFTER JERES SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL

29%

17%

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Overhovedet ikke

25%

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, n= 450,

Omvendt angiver 25 pct. af virksomhederne, at de overhovedet ikke har opnået ny indsigt.

Resultatet skal ses i sammenhæng af, at det er relativt få af virksomhederne, der har det som

et primært formål at opnå denne type indsigter (jf. figur 4.2). Omtrent 9 pct. af virksomhederne

har angivet innovation som det primære formål med deres samarbejde.

Det skal bemærkes, at virksomheder, der køber rådgivning fra innovationscentre, også kan

have til formål at rejse kapital eller videreudvikle deres forretningsmodel.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

I figur 5.5 har vi fremhævet resultaterne for de virksomheder, der angiver innovation som et

primært formål. Blandt dem er det kun én virksomhed, som ikke oplever, at de har opnået ny

indsigt i teknologiske trends og tendenser. Næsten ni ud af ti virksomheder i gruppen oplever

i nogen eller højere grad at have fået ny indsigt om teknologiske trends.

Figur 5.5

HVILKEN GRAD HAR

OPNÅET INDSIGT I DE NYESTE TEKNOLOGISKE TRENDS OG ØVRIGE TENDENSER I JERES

MARKED EFTER JERES SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL

38%

33%

18%

10%

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Overhovedet ikke

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, n= 40, Kun respondenter som har angivet "Udvikling og effektivisering" jf. figur 4.2, er medtaget

5.2 Nye kontakter

Som nævnt i kapitel 4 er det for over halvdelen af virksomhederne et primært formål med

samarbejdet med The Trade Council at opbygge netværk eller etablere salgskanaler.

Blandt de virksomheder, som havde til formål at opbygge myndighedskontakter, netværk og

markedsadgang, formåede 62 pct. at få nye udenlandske kontakter – ofte potentielle kunder

og kommercielle samarbejdspartnere og i lidt mindre omfang videnspartnere, se figur 5.6.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Figur 5.6

SOM FØLGE AF JERES SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL OPNÅET KONTAKT TIL

Udenlandske kontakter (i alt)

Potentielle udenlandske kunder

Kommercielle udenlandske samarbejdspartnere

Udenlandske videnspartnere

Danske kontakter (i alt)

Danske videnspartnere

Kommercielle danske samarbejdspartnere

Potentielle danske kunder

Andre

13%

12%

21%

23%

31%

48%

62%

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, n= 288. Kun respondenter som har angivet "Myndighedskontakt, netværk og markedsadgang" jf.

figur 4.2, er medtaget

En del virksomhederne etablerede også nye danske kontakter. Det lykkedes for knap hver

fjerde virksomhed, som samarbejdede med The Trade Council i 2017.

Virksomhedsinterview, som vi har gennemført i forbindelse med effektmålingen, bekræfter, at

The Trade Council er i stand til at udnytte deres lokale kendskab og tilstedeværelse til effektivt

at identificere de rette kontakter og etablere kontakt til dem.

En del af de virksomheder, som havde til formål at opnå myndighedskontakter, netværk og

markedsadgang, opnår ikke nye kontakter. Vi har dog ikke oplysninger om, hvor mange af

disse virksomheder, der havde til formål konkret at opnå nye kontakter. Virksomheder, der

fokuserede på fx

markedsadgang,

har ikke nødvendigvis behov for at etablere kontakter og

netværk.

5.3 Goverment Public Affairs

The Trade Council hjælper virksomheder med at opnå politisk indsigt, kommerciel viden og

adgang til politiske beslutningstagere. Det kan være afgørende for virksomhedernes

muligheder for at opnå fx markedsadgang og dermed eksportaftaler.

Godt halvdelen af de virksomheder, der havde til formål at opnå myndighedskontakter,

netværk og markedsadgang, angiver, at de har opnået kontakt til lokale eller nationale

myndigheder i udlandet. Men også virksomheder, for hvem det ikke var et primært formål, har

fået kontakter til myndigheder. Samlet set har 40 pct. af alle virksomheder formået dette, jf.

figur 5.8.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Figur 5.8

SOM FØLGE AF JERES SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL OPNÅET KONTAKT TIL LOKALE ELLER

NATIONALE MYNDIGHEDER I UDLANDET

52%

40%

Alle virksomheder

Virksomheder for hvem formålet var:

"Myndighedskontakter, netværk og

markedsadgang"

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, , "Alle virksomheder": n= 444, , Virksomheder for hvem formålet var myndighedskontakt, netværk

og markedsadgang: n=288

Flere virksomheder, som vi har interviewet, fortæller, at The Trade Council kan hjælpe med at

åbne døre, som ellers er lukkede. The Trade Council bruger deres officielle tyngde og

diplomatiske forbindelser til at få danske virksomheder i direkte kontakt med lokale

myndigheder.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Næsten ni ud af ti virksomheder oplever at have opnået en vis indsigt i lokale barrierer for at

træde ind på et marked, og godt en tredjedel vurderer, at de i høj eller meget høj grad opnåede

indsigt, se figur 5.7.

Figur 5.7

HVILKEN GRAD HAR SAMARBEJDET MED

RADE

OUNCIL GIVET INDSIGT I LOKALE BARRIERER FOR AT

TRÆDE IND PÅ ET ELLER FLERE EKSPORTMARKEDER

Alle virksomheder

Virksomheder for hvem formålet var: "Myndighedskontakter, netværk og markedsadgang"

37% 37%

26% 27%

16% 16%

13%

11%

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Overhovedet ikke

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, , "Alle virksomheder": n= 441, Virksomheder for hvem formålet var myndighedskontakt, netværk

og markedsadgang: n=286.

Det er afgørende for virksomhederne, at de kan håndtere lokale barrierer for at gå ind på

markedet. Lokale regler kan fx adskille sig betydeligt fra danske forhold. Et eksempel er

Sydafrikas ”Black Economic Empowerment”-lovgivning, som ligger langt fra normerne i dansk

lovgivning og derfor umiddelbart kan være svære at håndtere for virksomheder, der vil ind på

markedet. En virksomhed vi har talt med fortæller, at de fik hjælp af The Trade Council med at

forstå lovgivningen og generelt at navigere på det sydafrikanske marked. Det var afgørende

for deres beslutning om at etablere sig i landet.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Umiddelbare effekter

I dette kapitel præsenteres de umiddelbare effekter for virksomhederne. Det er de forholdsvist

kortsigtede effekter, der skaber grundlag for de senere økonomiske effekter, fx i form af ny og

øget eller fastholdt eksport.

Vi har inddelt de umiddelbare effekter i forretningsudvikling og effektivisering samt Goverment

Public Affairs.

6.1 Forretningsudvikling og effektivisering

Virksomhedernes samarbejde med The Trade Council kan medvirke til, at de gennemfører

forandringer af forskellig karakter. Det kan fx være justeringer af deres forretningsmodel og

eksportstrategi eller etablering af et datterselskab i udlandet. Det kan også være justeringer af

de produkter, som de danske virksomheder udbyder. I nogle tilfælde erfarer virksomhederne,

at udenlandske kunder har særlige behov og ønsker, som ikke opfyldes med de eksisterende

produkter. Det betyder, at virksomhederne skal udvikle nye eller justere de eksisterende

produkter for at trænge igennem på markedet.

Hver femte virksomhed angiver, at de har lavet en ny eller forbedret forretningsmodel som

følge af samarbejdet med The Trade Council. Næsten lige så mange rapporterer, at de har

introduceret et nyt produkt på et eksportmarked og forbedret eller udviklet et produkt, en

service eller en markedsproces, se figur 6.1.

Figur 6.1

SOM FØLGE AF JERES SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL OPNÅET FØLGENDE

: (

VÆLG GERNE FLERE

SVAR

)

Ny eller forbedret forretningsmodel?

Introduceret et nyt produkt på et eksportmarked?

Forbedret eller udviklet et produkt, en service eller en arbejdsproces?

Ændret jeres eksportstrategi?

Etableret et datterselskab i et andet land?

Udlagt dele af jeres produktion til andre lande end Danmark?

Minimum én af ovenstående

Andet

20%

17%

15%

12%

49%

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, n= 436, Andelen viser hvor mange der har angivet ja til at have opnået de forskellige elementer.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

6.2 Umiddelbare Goverment Public Affairs-effekter

The Trade Council tilbyder med deres Government Public Affairs-ydelser hjælp til at varetage

virksomhedernes interesse i forhold til myndigheder og politiske processer. Det er blandt andet

relevant på de områder, hvor offentlige myndigheder har en væsentlig indflydelse, enten fordi

markedet er reguleret, eller fordi den offentlige myndighed er en potentiel kunde. Fx på

markedet for infrastruktur og sundhed, hvor offentlige myndigheder ofte spiller en betydelig

rolle. The Trade Council kan hjælpe med at øge de lokale myndigheders kendskab til danske

virksomheders produkter og løsninger. Det kan også dreje sig om håndtering af handelstvister

eller generel opbygning af relationer til relevante offentlige myndigheder.

Blandt de virksomheder, der ønskede at få indflydelse på lokal eller national regulering, angiver

omtrent hver anden virksomhed, at det lykkedes i nogen eller højere grad efter samarbejdet

med The Trade Council. Hver femte virksomhed angiver, at det lykkedes i høj eller meget høj

grad, se figur 6.2.

Figur 6.2

HVILKEN GRAD HAR

OPNÅET INDFLYDELSE PÅ LOKAL ELLER NATIONAL REGULERING PÅ MARKEDER EFTER

JERES SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL

34%

27%

20%

15%

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Overhovedet ikke

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, n= 288. Kun virksomheder, for hvem formålet var myndighedskontakt, netværk og markedsadgang

er blevet spurgt om dette spørgsmål

Det skal ses i lyset af, at det ikke er alle virksomhederne, som har haft til formål at påvirke

reguleringen. Dertil kommer, at det kan være en svær proces at påvirke reguleringen, især

hvis der er modstridende interesser, som myndighederne skal tage hensyn til.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Knap halvdelen af virksomhederne vurderer, at de har formået at sætte eller ændre en

dagsorden i udlandet efter samarbejdet med The Trade Council. Lidt over hver femte svarer,

at The Trade Council har bidraget til at løse en tvist med en lokal eller national myndighed, se

figur 6.3.

Figur 6.3

O SPØRGSMÅL VEDR

EFFEKTERNE AF

LOBAL

UBLIC

FFAIRS

-Y

DELSERNE

: A

NDEL AF VIRKSOMHEDERNE

DER SVARER

”

47%

22%

Har I kunne sætte eller ændre en dagsorden i

udlandet, efter jeres samarbejde med The Trade

Council?

Har jeres samarbejde med The Trade Council

bidraget til, at I har fået løst en tvist med en lokal

eller national myndighed?

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics: Spørgsmålet. "Har I kunne sætte eller ændre en dagsorden i udlandet, efter jeres samarbejde med

The Trade Council?", n= 281, På spørgsmålet: "Har jeres samarbejde med The Trade Council bidraget til, at I har fået løst en tvist med en lokal

eller national myndighed?” n=279. Kun virksomheder, for hvem formålet var myndighedskontakt, netværk og markedsadgang er blevet spurgt

om dette spørgsmål

”

Det skal understreges, at resultaterne i figur 6.3 vedrører alle virksomheder, som havde til

formål at opnå myndighedskontakt, netværk og markedsadgang. En del af disse havde ikke

nødvendigvis til formål at sætte eller ændre en dagsorden – eller løse en tvist.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Virksomhedernes oplevede økonomiske effekter

Et centralt formål med The Trade Council’s ydelser og tilskudsordninger er at hjælpe

virksomhederne til at opnå økonomiske effekter, typisk i form af eksport og/eller reducerede

produktionsomkostninger.

Vi har bedt virksomhederne om at angive, i hvilket omfang samarbejdet med The Trade

Council har ført til ny og øget eksport samt fastholdt eksport. Ny eksport kan fx være resultatet

af, at virksomhederne med The Trade Council’s hjælp får eksportaftaler i et nyt land. The Trade

Council kan derudover hjælpe virksomhederne med at fastholde eksport, som af forskellige

årsager er i fare for at gå tabt.

Vi har bedt virksomhederne angive eksport, der allerede er realiseret, og eksport de forventer

realiseret inden for de næste tre år som følge af samarbejdet med The Trade Council.

Kun fire virksomheder har angivet reducerede produktionsomkostninger, hvorfor disse effekter

er taget ud af afrapporteringen.

7.1 Ny og øget eksport

Knap to-tredjedel af respondenterne, som havde til hensigt at opnå ny eller øget eksport,

angiver, at virksomhederne har øget eksporten eller forventer at øge den efter samarbejdet.

Ca. 24 pct. har allerede realiseret den øgede eksport, mens 40 pct. forventer at gøre det, jf.

figur 7.1.

Figur 7.1

EFTER JERES SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL ØGET JERES EKSPORT

24%

31%

Nej, men vi forventer at gøre det

Nej

Ved ikke

40%

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics:, n=266, Kun respondenter som har angivet "opnå ny eller øget eksport" jf. figur 4.1, er medtaget

”

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

En del af virksomhederne (31 pct.) har ikke oplevet øget eksport, selvom de havde forventet

det. Det betyder dog ikke, at samarbejdet ikke har haft værdi for virksomhederne. En del

virksomheder erfarer i løbet af samarbejdet, at det pågældende marked ikke har et

tilstrækkeligt potentiale, eller at der er behov for yderligere forberedelser, før de succesfuldt

kan gå ind på markedet. Sidstnævnte var tilfældet for virksomheden NAG1, som vi har

interviewet i forbindelse med undersøgelsen. NAG1 producerer støjabsorberende autoværn

og ønskede at afsøge mulighederne for at sælge autoværnene i Asien. I samarbejde med The

Trade Council afholdte NAG1 møder med relevante myndigheder i Singapore. Det viste sig

imidlertid, at de lokale myndigheder krævede flere produkttests, før de ville afprøve NAG1’s

løsninger. Selvom samarbejdet med The Trade Council ikke førte til eksportaftaler i første

omgang, fik NAG1 øget forståelse for, hvad det kræver at sælge deres produkter på disse

markeder.

Samlet har The Trade Council bidraget til en oplevet stigning i eksport på ca. 21 mia. kr. hos

virksomheder, som har samarbejdet med The Trade Council i 2017. Lidt over tre mia. kr. er

realiseret, mens de resterende ca. 18 mia. kr. forventes opnået inden for de næste tre år.

Tabel 7.1

GET EKSPORT

Mio. kr.

Øget eksport angivet i survey

(Antal virksomheder der har svaret på spørgsmålet=415)

Allerede

realiseret

695

Forventet

inden for de

næste tre år

4.088

Samlet øget

eksport

4.783

Gennemsnitlig øget eksport pr. virksomhed

(Pr. virksomhed der har svaret på spørgsmålet)

650

3.350

4.000

Effekt fra

outliers*

(6 outliers i alt)

Ny eksport i alt (mio. kr.)

(Gennemsnitlig fastholdt eksport, gange samlet antal

virksomheder, plus summen af outliers)

3.153

18.075

21.229

Note: *6 virksomheder har indrapporteret effekter, der er væsentligt større end de øvrige virksomheders effekter. Disse statistiske outliers er

ikke medregnet i den gennemsnitlige øgede eksport, da de hæver gennemsnittet og den samlede effekt markant. Outliers eksporteffekt bliver i

stedet tilføjet til sidst.

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics:, n=421, outliers >250 mio. DKK. Alle beregninger tager udgangspunkt i: H

EFTER JERES

SAMARBEJDE MED

RADE

OUNCIL ØGET JERES EKSPORT

?, Samlet antal virksomheder = 1495 + outliers

”

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Ud af de i alt 1.501 virksomheder, som har modtaget spørgeskemaet, har 421 besvaret

spørgeskemaet og angivet eksporteffekter (dvs. enten 0 eller positive effekter).

De indrapporterede effekter er opregnet til fuld population – med andre ord beregner vi en

eksporteffekt for de virksomheder, som ikke har besvaret spørgeskemaet. Den samlede effekt

på 21,2 mia. kr. er altså et estimat for alle 1.501 virksomheder.

I denne beregning antager vi, at den gennemsnitlige effekt pr. virksomhed er ens for de

virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, og dem der ikke har. Denne opregning er

behæftet med en vis usikkerhed, jf. metodebeskrivelsen i afsnit 3.

Seks virksomheder har indrapporteret særligt høje eksporteffekter på hver især over 250 mio.

kr. Vi vurderer, at det er særtilfælde, som ikke er repræsentative for den gennemsnitlige

virksomhed, som The Trade Council samarbejder med. De udgår derfor af

gennemsnitsberegningen og lægges til separat i den samlede effektvurdering. Det har den

konsekvens, at den samlede beregnede effekt er mindre, end den ellers ville være.

I figur 7.2 har vi isoleret den rapporterede økonomiske effektskabelse for de virksomheder,

som angiver, at de har samarbejdet med The Trade Council i forbindelse med formål relateret

til Global Public Affairs. Det er ikke muligt at opregne eksporteffekten for den fulde population,

da vi ikke har informationer om formålet med samarbejdet for de virksomheder, som ikke har

besvaret spørgeskemaet. Vi kan derfor kun beregne eksporteffekten for de virksomheder, der

har besvaret spørgeskemaet. Virksomheder, som har angivet Government Public Affairs som

et primært fomål, har realiseret ny eksport for 1,2 mia. kr. og har en forventning om, at der

skabes for yderligere 6 mia. kr. inden for de næste tre år, se figur 7.2.

Figur 7.2

GET EKSPORT

.),

ISOLERET FOR VIRKSOMHEDER MED ET

GPA-

FORMÅL

7.263

6.066

1.197

Allerede realiseret

Forventet inden for de næste tre år

Samlet øget eksport

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics. Kun virksomheder som har angivet ”myndighedskontakter, større netværk og markedsadgang er et

primært fomål ”(jf. figur 4.2).(n=306), OBS på at disse effekter ikke er opregnet til populationen *GPA er forkortelse for Government Public Affairs.

”

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Industrivirksomheder

står for en relativt stor del af eksporteffekterne. Omtrent en tredjedel af

de virksomheder, der har samarbejdet med The Trade Council i 2017, er industrivirksomheder

– men de står for halvdelen af den øgede eksport, se figur 7.3. Servicevirksomheder inden for

handel, transport, erhvervsservice, information og kommunikation står for størstedelen af den

resterende eksport.

Figur 7.3

ØGET EKSPORT FORDELT PÅ BRANCHER

Information og

kommunikation

15%

Bygge og anlæg

Erhvervsservice

16%

Industri,

råstofindvinding og

forsyningsvirksomh

50%

Handel og transport

16%

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics. n=421. For omtrent en fjerdedel af virksomhederne har vi ikke oplysninger om branchetilhørsforhold.

Disse virksomheder er derfor ikke medtaget i beregningen.

”

7.2 Fastholdt eksport

En del virksomheder samarbejder med The Trade Council for at fastholde eksport, som af

forskellige årsager er i risiko for at gå tabt. Ofte er det relativt store virksomheder, som

samarbejder med The Trade Council for at fastholde eksport. Det kan være eksport, som er

truet af handelstvister eller uhensigtsmæssig regulering. Her kan The Trade Council hjælpe

ved at tage kontakt til og indgå i dialog med relevante myndigheder sammen med de danske

virksomheder. Det er The Trade Council’s Government Public Affairs-ydelse.

Virksomheder inden for industry, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Fastholdt eksport er i denne rapport sidestillet med ny og øget eksport og indgår derfor også i

beregningen af de økonomiske effekter.

Blandt de virksomheder, som havde til formål at fastholde eksisterende eksport, angiver 35

pct., at de har fastholdt eller forventer at fastholde eksport, som ellers havde været tabt. 38

pct. angiver omvendt, at de ikke har fastholdt eksport, selvom det var formålet, se figur 7.4.

Figur 7.4

FASTHOLDT EKSPORT

SOM POTENTIELT HAVDE VÆRET TABT UDEN SAMARBEJDET MED

RADE

OUNCIL

27%

23%

Nej, men vi foventer at gøre det

12%

Nej

Ved ikke

38%

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics: n=60, Kun respondenter som har angivet "fastholde eksisterende eksport" jf. figur 4.1, er medtaget

”

Samlet set er den fastholdte eksport knap halvt så stor som den nye og øgede eksport. Vi

estimerer, at The Trade Council har bidraget til at fastholde eksport for i alt 9,5 mia. kr., som

ellers ville være faldet bort, se tabel 7.2.

Det inkluderer effekten for virksomheder, som ikke havde til formål at fastholde eksport.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Tabel 7.2

ASTHOLDT EKSPORT

Mio. kr.

Fastholdt eksport angivet i survey

Gennemsnitlig fastholdt eksport

Effekt fra

outliers*

(4 outliers i alt)

Allerede

realiseret

339

610

1.854

Forventet

inden for de

næste tre år

710

5.125

7.729

Samlet

fastholdt

eksport

1.049

5.735

9.583

(Antal virksomheder der har svaret på spørgsmålet=408)

(Pr. virksomhed der har svaret på spørgsmålet)

Fastholdt eksport i alt, mio. kr.

(Gennemsnitlig øget eksport, gange samlet antal

virksomheder, plus summen af outliers)

Note: *4 virksomheder har indrapporteret effekter, der er væsentligt større end de øvrige virksomheders effekter. Disse statistiske outliers er

ikke medregnet i den gennemsnitlige øgede eksport, da de hæver gennemsnittet og den samlede effekt markant. Outliers eksporteffekt bliver i

stedet tilføjet til sidst.

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, n=412, outliers >250 mio. DKK. Alle beregninger tager udgangspunkt i:

"Har I fastholdt eksport som potentielt havde været tabt uden samarbejdet med the Trade Council?" Samlet antal virksomheder, 1497 + outliers

”

Størstedelen af den fastholdte eksport er endnu ikke realiseret, men virksomhederne

forventer, at det sker inden for de næste tre år.

Fire virksomheder forventer at fastholde eksportaftaler, der er væsentligt større end de øvrige

virksomheders forventninger. Det aflæses i linjen ”Effekt fra outliers”. Det afspejler, at The

Trade Council samarbejder med nogle af Danmarks største virksomheder. Indsatser for disse

store virksomheder udgør en betydelig del af de samlede økonomiske effekter af The Trade

Council’s arbejde. Da de beror på effekter for relativt få virksomheder, kan effekten fra outliers

svinge betydeligt fra år til år som følge af virksomhedernes størrelse og samarbejdets natur.

Virksomheder, som angiver, at de har samarbejdet med The Trade Council i forbindelse med

formål relateret til Global Public Affairs, forventer at fastholde eksport for godt 6,4 mia. kr. Heraf

er 0,7 mia. kr. allerede realiseret, mens de resterende 5,7 mia. kr. forventes realiseret inden

for de næste tre år, se figur 7.5. Det er ikke muligt at opregne eksporteffekten for den fulde

population, da vi ikke har informationer om formålet med samarbejdet for de virksomheder,

som ikke har besvaret spørgeskemaet. Vi kan derfor kun beregne eksporteffekten for de

virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Figur 7.5

ASTHOLDT EKSPORT

.),

ISOLERET FOR VIRKSOMHEDER MED ET

GPA-

FORMÅL

6448

5725

723

Allerede realiseret

Forventet inden for de næste tre år

Samlet fastholdt eksport

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics. Kun virksomheder som har angivet

”myndighedskontakter, større netværk og markedsadgang er et

primært fomål ”(jf. figur 4.2).(n=306), OBS på at disse effekter ikke er opregnet til populationen *GPA er forkortelse for Government Public Affairs.

”

Særligt industrivirksomheder har formået at fastholde eksportaftaler som følge af samarbejdet

med The Trade Council. Omtrent hver tredje virksomhed, der samarbejder med The Trade

Council, er i industrien – men de står for ca. 87 pct. af den fastholdte eksport, se figur 7.6.

Figur 7.6

AMLET FASTHOLDT EKSPORT FORDELT PÅ HOVEDBRANCHER

Information og

kommunikation

Handel og transport

Erhvervsservice

Industri,

råstofindvinding og

forsyningsvirksomhe

87%

Kultur, fritid og

anden service

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics. n=421.

”

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Samlet set har virksomheder med et formål relateret til Global Public Affairs (GPA) har oplevet

eksporteffekter for i alt 13,7 mia. kr., se tabel 7.3.

Tabel 7.3

AMLEDE EKSPORTEFFEKT ISOLERET FOR VIRKSOMHEDER MED FORMÅL RELATERET TIL

GPA

GPA (n=306)

(Ikke opregnet til populationen)

Samlet ny og øget eksport

Samlet fastholdt eksport

Total

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics.

7.236 mio. kr

6.448 mio. kr

13.684 mio kr.

”

7.3 The Trade Council’s betydning for de økonomiske effekter

De økonomiske effekter, der er angivet ovenfor, er baseret på virksomhedernes

indrapporteringer. For nogle virksomheder har samarbejdet med The Trade Council haft en

begrænset betydning for effektens størrelse – og for andre en væsentligt større eller

udslagsgivende betydning. Interview med en række deltagere viser, at nogle virksomheder

slet ikke ville have forsøgt at gå ind på de nye markeder uden støtten fra The Trade Council –

eller de ville have gjort det på et senere tidspunkt.

De effekter, som virksomhederne oplever, realiseres i et komplekst samspil mellem

samarbejdet med The Trade Council og en række andre aktiviteter og forhold. Det kan være

virksomhedens øvrige indsatser, generelle strømninger i markedet eller noget helt tredje.

Det er ikke muligt at isolere den rene effekt af The Trade Council’s aktiviteter med det

tilgængelige surveydata. Det bunder grundlæggende i, at det ikke er muligt for virksomhederne

at angive, hvor store eksporteffekter de ville opleve i den kontrafaktiske situation, hvor de ikke

havde samarbejdet med The Trade Council. Det må formodes, at virksomhederne havde

gennemført andre aktiviteter, hvis de ikke havde samarbejdet med The Trade Council. Dette

ville muligvis også have ført til eksport – men i hvilket omfang er ikke muligt at vurdere i denne

analyse. Det kræver andre data og analytiske metoder.

Vi har i stedet bedt virksomhederne om at vurdere i overordnede kategorier, i hvilket omfang

resultaterne kan tilskrives samarbejdet med The Trade Council. Det kan give en indsigt i

betydningen af samarbejdet med The Trade Council set fra virksomhedernes perspektiv.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Omtrent 27 pct. af virksomhederne vurderer, at resultaterne i høj eller meget høj grad kan

tilskrives samarbejdet med The Trade Council, se figur 7.7.

Figur 7.7

HVILKET OMFANG VURDERER DU

AT DE OPNÅEDE RESULTATER SKYLDES SAMARBEJDET MED

RADE

OUNCIL

36%

18%

20%

17%

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Overhovedet ikke

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics: n=407.

”

Omvendt vurderer 17 pct. af virksomhederne, at de opnåede resultater overhovedet ikke

skyldes samarbejdet med The Trade Council. Størstedelen af disse har oplevet begrænsede

økonomiske effekter. Flere har angivet en økonomisk effekt på nul kr.

Omvendt er de økonomiske effekter forholdsvist store for de virksomheder, der vurderer, at

effekterne i meget høj grad skyldes samarbejdet med The Trade Council. Disse virksomheder

står samlet set for 22 pct. af de økonomiske effekter.

Af de oplevede økonomiske effekter stammer 36 pct. fra virksomheder, der vurderer, at

effekterne i høj eller meget høj grad kan tilskrives samarbejdet med The Trade Council, se

figur 7.8. Det er samlet set ca. 11,1 mia. kr.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Figur 7.8

AMLEDE ØKONOMISKE EFFEKTER

OPDELT PÅ HVOR HØJ GRAD AF BETYDNING

RADE

OUNCIL

TILSKRIVES AF EFFEKTEN

(

13% (4 mia.)

22% (6,8 mia.)

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

14% (4,3 mia.)

50% (17 mia.)

Overhovedet ikke

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics, n=407

”

Samarbejdet med The Trade Council kan dels gavne virksomhederne ved, at de oplever større

økonomiske effekter – og dels ved at de økonomiske effekter optræder hurtigere, end de ellers

ville. Fx fordi The Trade Council kan hjælpe virksomhederne med hurtigere at afdække

potentialet og komme i kontakt med de rette personer og myndigheder. Begrænsninger på

ressourcer og personale i virksomhederne kan betyde, at et tilsvarende projekt tager længere

tid eller i sidste ende ikke bliver gennemført.

Blandt de virksomheder, der har oplevet en effekt, vurderer 22 pct., at de ikke ville have

gennemført projektet uden samarbejdet med The Trade Council. Disse virksomheder ville

derfor med stor sandsynlighed ikke opnå de samme effekter uden samarbejdet med The Trade

Council. Yderligere 20 pct. af virksomhederne vurderer, at det ville tage længere end 12

måneder at opnå de samme resultater, se figur 7.9.

Effektmåling af The Trade Council

DAMVAD Analytics

Figur 7.9

VOR MEGET LÆNGERE VILLE DET TAGE JER AT OPNÅ DE ANGIVNE RESULTATER

HVIS VIRKSOMHEDEN IKKE

HAVDE GJORT BRUG AF

RADE

OUNCIL

19%

22%

16%

20%

22%

Det ville ikke tage

længere tid

1-5 måneder

6-12 måneder

Længere end 12

måneder

Vi havde ikke gjort

det uden The Trade

Council

Kilde: Survey udsendt af DAMVAD Analytics: n=334, kun virksomheder der har angivet at TC har en effekt i ovenstående i figur 7,1, er blevet

spurgt om dette

”

Omvendt vurderer ca. 41 pct., at de ville opnå tilsvarende resultater inden for et halvt år, hvis

de ikke havde samarbejdet med The Trade Council.

Resultatet vidner samlet set om, at de fleste virksomheder oplever, at de hurtigere opnår

resultater som følge af samarbejdet med The Trade Council.

ERU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 79: Spm., om ministeren vil fremsende effektanalyser eller evalueringer af de danske eksportordninger for de seneste 3 år, til udenrigsministeren ERU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 79: Spm., om ministeren vil fremsende effektanalyser eller evalueringer af de danske eksportordninger for de seneste 3 år, til udenrigsministeren

DAMVAD Analytics

Havnegade 39

DK-1058 Copenhagen K

[email protected]

damvad.com

DAMVAD Analytics

Engelbrektsgatan 5

114 32 Stockholm