Erhvervsudvalget 2021-22
ERU Alm.del Bilag 285
Offentligt
2572858_0001.png
1
Offentligt
Opsummering af IRIS GROUPS analyse udarbejdet
for DIF Innovation Lab, marts 2022
SPORTSTECH
I DANMARK
- potentialer og udfordringer
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0002.png
2
INDHOLD
HOVEDPOINTER
ANALYSENS FORMÅL
HVAD ER SPORTSTECH?
HVEM ER DANSK SPORTSTECH?
HVEM BRUGER DANSK SPORTSTECH?
HVOR STOR ER BRANCHEN?
BRANCHENS GLOBALE POTENTIALE
BRANCHENS DANSKE POTENTIALE
DANSK SPORTSTECH’S ØKOSYSTEM
SAMFUNDSGEVINSTEN
UDFORDRINGER OG BARRIERER
KONKRETE ANBEFALINGER
SPORT INNOVATION & TECHNOLOGY CENTER
DANSKE EKSEMPLER
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
19
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0003.png
3
HOVEDPOINTER
• Dansk sportstech er i kraftig ud-
vikling med en omsætning i 2021 på
1,8 milliarder kroner og forventninger
om en stigning til 5 milliarder kroner
i 2025 På det globale plan er vækst-
stigningen enorm, og kan føre til et
stort dansk eksporteventyr
• Sportstech er en ung og spirrende
branche, der indenfor det seneste år
er vækstet 43% i beskæftigelse
• Det danske økosystem inden for
sportstech møder dog udfordringer
Deriblandt manglende (start)kapital,
arbejdskraft og adgang til det store
internationale marked
• Branchens fortsatte vækst i Danmark
er betinget af bedre rammevilkår,
der kan opnås ved at følge en række
konkrete anbefalinger, som vil blive
gennemgået i dette materiale
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0004.png
4
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
5
ANALYSENS FORMÅL
Den danske sportstech-branche har været
i kraftig udvikling gennem de seneste år
Flere virksomheder har på kort tid opnået
en markant vækst gennem udvikling af
innovative løsninger, som integrerer sport
og ny teknologi
Branchen er imidlertid stadig meget ung
og differentieret, og der har hidtil ikke
været et samlet overblik over virksomhed-
erne, økosystemet og branchens vækst-
potentialer og barrierer
DIF, DDC, DI og Industriens Fond har derfor
fået gennemført en analyse, som giver
et overblik over den danske sportstech-
branche og peger på en række indsats-
områder, som fremadrettet kan styrke den
Resultaterne er præsenteret i en omfat-
tende rapport udarbejdet af IRIS GROUP
og opsummeret i dette materiale
HVAD ER SPORTSTECH?
Sportstech-branchen omfatter en bred
og mangfoldig gruppe af virksomheder,
som arbejder med at integrere teknologi
og sport Sportstech omfatter således
både virksomheder, der arbejder med at
udvikle løsninger til måling af aktiviteter og
præstationer, fanoplevelser samt admin-
istration og styring Fællesnævneren er, at
løsningerne og produkterne er baseret på
nye, digitale teknologier, og sportstech har
således mange snitflader både til it-sektoren
og den etablerede sportsindustri
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0006.png
6
HVEM ER DANSK SPORTSTECH?
Den danske sportstech-branche er præget
af mange små og nyetablerede virksom-
heder, der først har fået deres løsninger
på markedet inden for de seneste par år
72 procent af virksomhederne har kun op
til fem ansatte, og over 60 procent af virk-
somhederne er etableret efter 2015
Virksomhederne er især koncentreret om-
kring København, og størstedelen arbejder
med nye digitale løsninger til måling af
aktiviteter og præstationer Derudover ar-
bejder lidt over en femtedel med løsninger
til henholdsvis fanoplevelser, administra-
tion og styring
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0007.png
7
HVEM BRUGER DANSK SPORTSTECH?
Mindre og primært frivillige idrætsfor-
eninger er blandt aftagerne af over halv-
delen af de danske sportstechvirksom-
heders løsninger
Derudover er større kommercielle og
professionelle sportsklubber samt
privatpersoner blandt aftagerne af cirka
halvdelen af sportsvirksomheders pro-
dukter og services
Idrættens specialforbund er blandt aftag-
erne af en tredjedel af sportstechvirksom-
hedernes løsninger og spiller desuden
en vigtig rolle som samarbejdspartner og
”døråbnere” til mange idrætsforeninger
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0008.png
8
HVOR STOR ER BRANCHEN?
Samlet set beskæftiger den danske sport-
stech-branche lidt over 1 000 årsværk, og
det forventes, at branchens omsætning vil
være på cirka 1,8 milliarder kroner i 2021
Det vil være en vækst i omsætning på 65
procent i forhold til 2020, hvor branchen
beskæftigede lidt over 700 årsværk og
omsatte for cirka 1,1 milliarder kroner
Mio. kr. kr.
Mio.
2.000
2.000
1.800
1.800
1.600
1.600
1.400
1.400
1.200
1.200
1.000
1.000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0
438
438
+310%
+310%
1.794
1.794
Generelt har den øgede digitalisering som
følge af corona-krisen styrket fremfor
svækket branchen
Den samlede omsætning i den danske
sportstech-branche (mio. kr.)
+65%
+65%
1.087
1.087
På et enkelt år er beskæftigelsen i
branchen vokset med hele 43 procent til
1 032 fuldtidsbeskæftigede i Danmark per
1 oktober 2021
En stor andel af branchens samlede om-
sætning kommer fra eksport, hvilket er
drevet af relativt få store virksomheder
millioner kroner i 2020 svarende til 82
procent af branchens samlede omsæt-
ning For de mange små og nyetablerede
virksomheder i branchen fylder hjemme-
markedet stadig meget
2017
2017
2020
2020
2021
2021
Den samlede beskæftigelse i sportstech-branchen
i Danmark (antal fuldtidsansatte)
1.200
1.200
1.000
1.000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0
+217%
+217%
1.032
1.032
Årsværk
Årsværk
Dansk sportstech eksporterede for 890
+43%
721+43%
721
326
326
2017
2017
2020
2020
2021
2021
Kilde: Survey gennemførst af IRIS Group
Note: Virksomheder der er ophørt med at eksistere indgår ikke i opgørelsen
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0009.png
9
BRANCHENS GLOBALE POTENTIALE
Flere internationale analyseinstitutter
har set på sportstech-branchens globale
vækstpotentiale
En af dem, der ofte refereres til, er ”Re-
search and Markets”, som har estim-
eret, at sportstech-branchens globale
markedsværdi vil vokse fra cirka 18 milli-
arder US dollars i 2021 til over 40 milliarder
US dollars i 2026
Den gennemsnitlige forventning er, at
sportstech-branchen vil vokse med 13,5
procent årligt frem imod 2027
Sammenfatning af de førende internationale vækstprognoser for sportstech
Mia. US Dollars
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
32
49
13,5%
Forventet årlig vækst
193%
Total vækst fra 2020-27
$33 mia.
Samlet vækst fra 2020-27
94
Kilde: Marketresearch.com 2021, StrategyR 2020, Verified Market Research 2020, KPMG 2019, Expert market research, Aranca 2021,
Emergen research 2021, Precision reports 2021, Knowledge sourcing intelligence 2021, Research and Markets 2021.
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0010.png
10
BRANCHENS DANSKE POTENTIALE
Det forventes, at branchens årlige vækst-
rater vil ligge på omkring 30 procent frem
mod 2025 både i forhold til omsætning og
beskæftigelse
Konkret estimeres det, at branchens sam-
lede omsætning vil kunne nå op på cirka 5
milliarder kroner i 2025, hvoraf langt største-
delen (88 procent) vil komme fra eksport
Samtidig forventes det, at der vil være om-
kring 3 000 beskæftigede i branchen
Forventet udvikling i den danske sportstech-branches
omsætning (mio. kr.)
6.000 6.000
5.0815.081
5.000 5.000
+183%
+183%
Hvad angår iværksætteri inden for sports-
tech-branchen, er Danmark godt med
i top-10 på verdensplan, og København
ligger nummer fire blandt de europæiske
storbyer - kun overgået af London, Paris
og Berlin
Det indikerer et potentiale for at tiltrække
flere internationale investorer og kapital
til den danske sportstech-branche, som er
præget af mange startups
Forventet udvikling i den danske sportstech-branches
beskæftigelse (antal fuldtidsansatte)
3.500 3.500
3.0393.039
3.000 3.000
+195%
+195%
2.500 2.500
4.000 4.000
Årsværk
1.7941.794
3.000 3.000
1.500 1.500
1.0321.032
1.000 1.000
2.000 2.000
1.000 1.000
0
Årsværk
2.000 2.000
Mio. kr.
Mio. kr.
500 500
0
2021 2021
2025 2025
0
0
2021 2021
2025 2025
Kilde: Survey gennemførst af IRIS Group
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0011.png
11
DANSK SPORTSTECH’S ØKOSYSTEM
Økosystemet for sportstech i Danmark
omfatter mere end de virksomheder, som
arbejder med de specifikke løsninger
inden for sportstech Det handler også om
underleverandører, samarbejdspartnere,
vidensinstitutioner, testmiljøer og aftagere,
der er afgørende for branchens kommer-
cielle succes
Blandt de toneangivende netværkstiltag
i økosystemet er DIF Innovation Lab, som
gennem de seneste år har understøttet
den danske sportstech-branche gennem
rådgivning, matchmaking og adgang til
konkrete fysiske testfaciliteter hos forskel-
lige samarbejdspartnere - herunder Grøn-
dal Multicenter i Københavns Kommune og
Club La Santa på Lanzarote Dertil kommer
netværksgruppen SportsTech Denmark,
der blev etableret i 2019 med det formål at
forbinde etablerede sportsvirksomheder
med iværksættere og andre aktører inden
for sportstech
Derudover tilbyder DGI Impact et systema-
tisk iværksætterforløb rettet mod sports-
tech-branchen, og der er både private og
offentlige fonde, som gennem de seneste
år har investeret aktivt i forskellige danske
sportstechvirksomheder
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0012.png
12
SAMFUNDSGEVINSTEN
Sportstech-branchen skaber meget stor
værdi på flere områder
Flere danske virksomheder har på kort
tid opnået en markant vækst gennem
udvikling af innovative løsninger, der
integrerer sport og ny teknologi Det er
karakteristisk for branchen, at de mest
succesfulde virksomheder hurtigt kan
opnå en meget kraftig vækst og ekspan-
sion, som kan øge branchens samlede
omsætning og beskæftigelse markant Det
betyder flere arbejdspladser
Sportstech-branchen skaber også væsent-
lig værdi for den etablerede sportsindustri,
som gennem samarbejde med sportstech-
virksomhederne får tilført innovation og
udviklet nye kommercielle produkter Det
er med til at udvikle idrætten til gavn for
forbund, foreninger og den enkelte udøver
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0013.png
13
UDFORDRINGER OG BARRIERER
Der er tale om en meget ung og spirende
branche, der i høj grad arbejder med at
udvikle innovative løsninger baseret på nye
digitale teknologier
Disse løsninger har endnu ikke haft lang tid
til at blive udbredt på det danske og særligt
det udenlandske marked
For de små og nystartede virksomheder
i den danske sportstech-branche kræver
det kapital at udvikle de nye teknologiske
løsninger og at komme ud på markedet i
såvel Danmark som i udlandet
De væsentligste vækstbarrierer for
branchen er manglende adgang til nye
markeder, kapital og kvalificeret arbejds-
kraft inden for især softwareudvikling,
programmering og dataanalyse
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
14
KONKRETE ANBEFALINGER
Flere tiltag kan være med til at understøtte
branchens fremtidige vækst
Det drejer sig blandt andet om, at:
1. Fastholde og styrke de eksister-
ende tiltag og aktiviteter til at binde
aktørerne i økosystemet sammen
og understøtte iværksætteriet i
branchen.
Herunder fx gennem netværksgrupper,
fælles events, matchmaking-arrange-
menter, synliggørelse af potentialerne
ved sportstechløsningerne og specifikke
iværksætterforløb På baggrund af rapport-
en foreslår DIF Innovation Lab at samle
kapital til at opføre Sport Innovation &
Technology Center Denmark, som præsen-
teres på de følgende sider
2. Skabe bedre adgang til finansier-
ing og investorer
Der bør arbejdes med at tilbyde mere mål-
rettet rådgivning og matchmaking samt
tiltrække kapital- og ressourcestærke
virksomheder og investorer fra Danmark
og udlandet
3. Tiltrække og hjemtage flere
midler til innovations-, udviklings- og
markedsmodningsprojekter
Der bør arbejdes systematisk med at
hjælpe aktørerne i økosystemet med at
hjemtage midler fra eksisterende nationale
og internationale fonde og programmer
Og søge at oprette nye særskilte puljer
dedikeret til innovations-, udviklings- og
markedsmodningsprojekter inden for
sportstech
4. Støtte internationalisering og
markedsføring af Danmark som in-
ternational hub for sportstech
Den danske sportstech-branche kan
styrkes, hvis der skabes bedre adgang til
eksportfremstød og økonomisk støtte
til eksport samt gennemføres markeds-
føringskampagner af Danmark som inter-
national hub for sportstech Her kan Sport
Innovation & Technology Center Denmark
også være en vigtig facilitator
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0015.png
15
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0016.png
16
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0017.png
17
SPORT INNOVATION &
TECHNOLOGY CENTER
Med afsæt i læringen fra Iris-rapporten
foreslår DIF Innovation Lab at opføre et
Sport Innovation and Technology Center
Denmark i Idrættens Hus i Brøndby
Visionen er at skabe et samlingspunkt for
hele det danske sportstech-miljø i nordens
mest moderne og innovative miljø indenfor
sport og teknologi Centeret vil danne
rammen for et innovativt udviklingsmiljø,
der skal sikre en bedre eksponering af
dansk sportstech og understøtte branchen
med adgang til markedsmodning, et stærkt
branchenetværk, vidensarrangementer og
adgang til investorer
Ambitionen er at skabe en arena, der binder
aktørerne i økosystemet sammen og un-
derstøtter iværksætteriet ved at:
• Opbygge internationale samarbejder til
at hjælpe danske virksomheder ud over
Danmarks grænser
• Sikre de nødvendige faciliteter til ud-
viklingssamarbejder i sporten på tværs
af universiteter, idræt og virksomheder
• Understøtte udbredelsen og anvendelsen
af sportsteknologi og eksponere nye
teknologier og innovative løsninger via et
fysisk demonstratorium
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0018.png
18
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0019.png
19
DANSKE EKSEMPLER
Fire eksempler på danske sportstech
-virksomheder
• Next11 Technologies – mikrochip i
fodbolden forbedrer spillerne
Next11 ser især store vækstpotentiale
på det amerikanske, tyske, hollandske
og belgiske marked, og virksomheden
forventer at runde en omsætning på om-
kring 100 millioner kroner og beskæftige
cirka 40 personer i Danmark i løbet af de
kommende år
• TrackMan – radarteknologi revolu-
tionerer golftræningen
Virksomheden er på få år vokset til cirka
500 mand, hvoraf omkring halvdelen
er beskæftiget i Danmark Senest har
corona-krisen øget interessen for golf,
hvilket sendte forventningen til omsæt-
ningen for regnskabsåret 2021 helt op på
omkring en milliard kroner
• Many Digital – digital platform for-
binder fans, klubber og sponsorer
Konkret forventer virksomheden at
beskæftige omkring 30 fuldtidsansatte i
Danmark i 2025 og nå op på en omsæt-
ning på omkring 50 mio kr Fokus er på
det europæiske, nordamerikanske og
asiatiske marked
• Athlee – livestreaming og enkelt de-
sign optimerer svømmetræningen
Athlee ser især store vækstpotentialer
på det amerikanske marked i de kom-
mende år I 2025 forventer Athlee at have
firedoblet antallet af ansatte i Danmark til
+20 medarbejdere
 ERU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 285: Materiale fra Danmarks Idrætsforbund til brug ved foretræde for udvalget den 19. maj 2022 om Sportstech i Danmark – potentialer og udfordringer
2572858_0020.png