UPN, Alm.del - 2020-21 - Bilag 77: Erhvervsministeriets årlige status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret for 2019 samt for Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA, fra erhvervsministeren

Det Udenrigspolitiske Nævn 2020-21
UPN Alm.del Bilag 77
Offentligt

13. november 2020

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til

Forsvaret for 2019 samt for industripartnerskabet for forsvarsrelateret

eksport til USA

1. Resumé

Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel blev i 2019 pålagt nye for-

pligtelser til at indgå i industrisamarbejde med danske virksomheder på

forsvarsområdet for ca. 1 mia. kr.

I 2019 afviklede udenlandske leverandører forpligtelser til industrisam-

arbejde hos danske virksomheder for ca. 2,4 mia. kr. Afviklingen vedrørte

i alt 119 danske virksomheder. 25 virksomheder tegnede sig for ca. 98 pct.

af afviklingen.

Ved udgangen af 2019 var den samlede udestående forpligtelse for uden-

landske leverandører (dvs. differencen mellem leverandørernes samlede

forpligtelse og godkendt afvikling) på ca. 2,8 mia. kr.

Ud af den samlede udestående forpligtelse til industrisamarbejde på ca.

2,8 mia. kr. havde de udenlandske leverandører ved udgangen af 2019

fået forhåndsgodkendt udviklingsprojekter med danske virksomheder for

ca. 6,7 mia. kr., som forventes at blive afviklet over de kommende år.

Generelt foregår de udenlandske leverandørers afvikling af forpligtelser

til industrisamarbejde i overensstemmelse med de aftaler om industrisam-

arbejde, som de udenlandske leverandører har indgået med Erhvervssty-

relsen.

Under F-35 programmet har danske virksomheder til og med seneste af-

rapportering fra hovedleverandører Lockheed Martin og Pratt & Whitney

modtaget ordrer for samlet ca. 593 mio. US dollars i programmets levetid.

2. Reglerne for industrisamarbejde

I henhold til de administrative retningslinjer for industrisamarbejde kan

udenlandske leverandører af forsvarsmateriel forpligtes til industrisamar-

bejde, hvis en konkret vurdering viser:

- at industrisamarbejde er nødvendigt for at varetage Danmarks væ-

sentlige sikkerhedsinteresser,

ERHVERVSSTY RELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf.

Fax

35 29 10 00

35 29 10 01

CVR-nr 10 15 08 17

E-post [email protected]

www.erst.dk

ERHVERVSMINISTERIET

UPN, Alm.del - 2020-21 - Bilag 77: Erhvervsministeriets årlige status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret for 2019 samt for Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA, fra erhvervsministeren

2/8

at konkurrencen på det civile marked ikke skævvrides, og

at anskaffelsen overstiger 50 mio. kr.

Den nationale forsvarsindustrielle strategi beskriver Danmarks væsentlige

sikkerhedsinteresser og forsvarsindustriens betydning for varetagelsen

deraf, samt de indsatsområder myndighederne arbejder med for at fremme

dansk forsvarsindustri.

De administrative retningslinjer for industrisamarbejde og den nationale

forsvarsindustrielle strategi er tilgængelige på Erhvervsstyrelsens hjem-

meside:

https://erhvervsstyrelsen.dk/formaal-og-grundlag.

De administrative retningslinjer for industrisamarbejde trådte i kraft den

1. juli 2014. Industrisamarbejdsaftaler indgået under de tidligere regler for

industrisamarbejde gælder uændret, indtil de udløber.

3. Status for indgåelse af industrisamarbejdsaftaler og gennemført in-

dustrisamarbejde i 2019

Erhvervsstyrelsen har i 2019 indgået nye industrisamarbejdsaftaler med

udenlandske leverandører for et samlet beløb på ca. 1,0 mia. kr., hvilket

er på niveau med beløbet på ca. 1,1 mia. kr. i 2018.

Pr. 31. december 2019 var der 55 aktive industrisamarbejdsaftaler, hvilket

er det samme antal som der var pr. 31. december 2018.

På baggrund af de årlige indrapporteringer fra de udenlandske virksom-

heder har Erhvervsstyrelsen opgjort, at der i 2019 blev gennemført indu-

strisamarbejde hos danske virksomheder for ca. 2,4 mia. kr. Dette udgør

en stigning i forhold til 2018, hvor der blev gennemført industrisamar-

bejde for ca. 2,2 mia. kr.

Det bemærkes hertil, at udviklingen i indgåede industrisamarbejdsaftaler

og gennemført industrisamarbejde ikke nødvendigvis følger hinanden år

for år. De udenlandske leverandører har gennemsnitligt ca. 10 år til at af-

vikle deres forpligtelse, og da det ofte tager lang tid at forberede og igang-

sætte udviklingsprojekter, er det naturligt med en forsinkelse på nogle år

mellem udviklingen i indgåede aftaler og udviklingen i gennemført indu-

strisamarbejde.

3/8

Figur 1: Værdien af indgåede industrisamarbejdsaftaler og gennemført

industrisamarbejde, 2010-2019 (mia. kr.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Indgåede industrisamarbejdsaftaler

Gennemført industrisamarbejde

Note: Figuren viser værdien af de indgåede aftaler om industrisamarbejde i perioden

2010-2019 sammenholdt med gennemført industrisamarbejde. Det gennemførte industri-

samarbejde opgøres som værdien af gennemførte udviklingsprojekter og ordrer placeret

hos danske virksomheder i de pågældende år.

Kilde: Erhvervsstyrelsens beregninger på baggrund af indgåede kontrakter og årlige

indrapporteringer fra de udenlandske virksomheder.

Status for gennemført industrisamarbejde gennem købsordrer og udvik-

lingsprojekter

De udenlandske leverandører gennemfører industrisamarbejde i Danmark

enten som forsvarsrelaterede købsordrer placeret hos danske virksomhe-

der eller som udviklingsprojekter med danske virksomheder, hvor de

udenlandske leverandører medvirker til at udvikle nye kapaciteter og

kompetencer hos de danske virksomheder.

Målt i værdi har de udenlandske leverandører tidligere overvejende gen-

nemført industrisamarbejdet som købsordrer, hvorimod der fra 2016 og

frem er sket en markant udvikling, idet industrisamarbejde her hovedsa-

geligt er gennemført via udviklingsprojekter.

I 2019 blev der gennemført industrisamarbejde for ca. 776 mio. kr. som

købsordrer, svarende til ca. 33 pct. af den samlede afvikling (mod ca. 749

mio. kr. svarende til ca. 34 pct. i 2018). Købsordrerne var fordelt på 115

danske virksomheder (mod 107 i 2018).

I 2019 blev der gennemført udviklingsprojekter for ca. 1,6 mia. kr. sva-

rende til ca. 67 pct. af den samlede afvikling (mod ca. 1,5 mia. kr. sva-

rende til ca. 66 pct. i 2018). Udviklingsprojekterne var fordelt på 15 dan-

ske virksomheder (mod 20 i 2018).

4/8

Den overordnede tendens fra 2016 og frem er, at andelen af industrisam-

arbejde, der afvikles gennem udviklingsprojekter, er stigende. Dette kan

forklares af, at afviklingen af industrisamarbejde i de administrative ret-

ningslinjer for industrisamarbejde fra 2014 indskrænkes til udelukkende

at gælde forsvarsmateriel. Derudover kræves det, at afviklingen relaterer

sig til den konkrete anskaffelse af forsvarsmateriel eller tilsvarende mate-

riel. Formålet er at sikre de væsentlige danske sikkerhedsinteresser i rela-

tion til den enkelte anskaffelse af materiel på baggrund af en konkret vur-

dering. Dette fokus vil alt andet lige styre afviklingen i retning af mere

højteknologiske samarbejder mellem leverandørerne og danske virksom-

heder, hvilket forventes at øge afviklingen via udviklingsprojekter relativt

til købsordrer.

Berørte danske virksomheder

Der blev i 2019 afviklet industrisamarbejde hos 115 danske virksomheder

mod 107 danske virksomheder i 2018. 25 virksomheder tegnede sig i 2019

for ca. 98 pct. af afviklingen mod ca. 96 pct. i 2018. Ca. 58 pct. af afvik-

lingen var koncentreret hos 5 virksomheder (mod ca. 56 pct. i 2018).

4. Status for udenlandske leverandørers samlede industrisamarbejds-

forpligtelser i Danmark

Erhvervsstyrelsen overvåger løbende, at de udenlandske leverandører

lægger ordrer eller afvikler projekter i henhold til deres forpligtelser. Dette

sker for at sikre, at afviklingen sker inden for de fastsatte frister i industri-

samarbejdskontrakterne.

Afviklingen af industrisamarbejdsaftaler mellem Erhvervsstyrelsen og de

udenlandske leverandører forløb generelt tilfredsstillende i 2019.

Med udgangen af 2019 var den samlede udestående forpligtelse på ca. 2,8

mia. kr. Den udestående forpligtelse er differencen mellem det beløb, som

udenlandske leverandører er forpligtede til at afvikle i Danmark, og hvad

de allerede har afviklet.

Til sammenligning var den samlede udestående

forpligtelse ca. 4,1 mia. kr. ved udgangen af 2018, jf. figur 2 nedenfor.

Faldet skyldes dels, at der i 2019 er pålagt nye forpligtelser for 1,3 mia.

kr. mindre end der er gennemført industrisamarbejde for.

Af hensyn til beskyttelse af virksomhedernes forretningsfølsomme oplysninger angi-

ves virksomhedsnavnene ikke.

Størrelsen af den udestående forpligtelse svinger løbende i takt med tilkomst af nye

forpligtelser og afvikling på eksisterende forpligtelser. Ligeledes opdateres størrelsen

af den udestående forpligtelse (opgjort i danske kroner) dagligt i henhold til valutakurs-

udsving. Dertil kommer evt. opsparet modkøbskredit som følge af eksisterende aftaler

samt øvrige nedskrivninger, som ligeledes fratrækkes.

5/8

Figur 2: Udviklingen i den samlede udestående industrisamarbejdsfor-

pligtelse 2010-2019 (mia. kr.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Samlet udestående industrisamarbejdsforpligtelse

Note: Den udestående forpligtelse er differencen mellem det beløb, som udenlandske

leverandører er forpligtede til at afvikle i Danmark, og hvad de allerede har afviklet.

Kilde: Erhvervsstyrelsens egne beregninger.

Erhvervsstyrelsen forhåndsgodkender udviklingsprojekter mellem danske

virksomheder og udenlandske leverandører. De forhåndsgodkendte pro-

jekter afskrives i takt med, at projekterne gennemføres. Et projekt kan an-

nulleres såfremt det ikke gennemføres rettidigt.

Det aktuelle forhåndsgodkendte, men endnu ikke afviklede beløb ud-

gjorde pr. 31. december 2019 ca. 6,7 mia. kr. (mod ca. 6,8 mia. kr. i 2018).

I de kommende år forventes afviklingen af udviklingsprojekterne at ned-

bringe de udestående industrisamarbejdsforpligtelser betydeligt.

5. Strategiske teknologiområder

For industrisamarbejdskontrakter indgået under de administrative ret-

ningslinjer af 1. juli 2014 opgør Erhvervsstyrelsen, hvordan det gennem-

førte industrisamarbejde fordeler sig på de strategiske teknologiområder i

den nationale forsvarsindustrielle strategi.

Der er i 2019 gennemført industrisamarbejde for ca. 1,4 mia. kr. på for-

pligtelser indgået under de administrative retningslinjer, hvilket svarer til

ca. 59 pct. af det samlede industrisamarbejde på ca. 2,4 mia. kr. i 2019.

Datagrundlaget er endnu forholdsvis begrænset, da 2019 er fjerde år med

afvikling på industrisamarbejdskontrakter indgået under de administrative

retningslinjer. Nedenstående figur viser den foreløbige fordeling.

6/8

Figur 3: Fordelingen af afvikling ift. de strategiske teknologiområder i

den forsvarsindustrielle strategi (mio. kr.)

Avanceret

materialeteknologi og -

behandling

11,6

311,4

406,3

Avanceret software,

herunder cybersikkerhed

Kommunikations og

kommandokontrolsystemer

Operativ beskyttelse af

personer og militære

kapaciteter, fx materiel og

kommunikation

Energi- og miljøoptimering i

relation til operativ

opgaveløsning

Dele af det maritime område

med kritisk betydning for

militære operationer

Dele af køretøjsområdet med

kritisk beydning for militære

operationer

Overvågnings- og

radarteknologi

142,9

33,0

95,4

112,5

278,8

Note: Den forsvarsindustrielle strategi indeholder i alt 8 strategiske teknologiområder.

Kilde: Erhvervsstyrelsens egne beregninger.

6. Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA

Den 9. juni 2016 blev der indgået en politisk aftale om at anskaffe 27 F-

35-kampfly. Da Danmark er et af otte partnerlande i produktion, vedlige-

holdelse og videreudvikling af flyet, vil anskaffelsen ikke blive omfattet

af krav om industrisamarbejde. Danske virksomheder kan i stedet få tildelt

ordrer efter det såkaldte

best value-princip,

hvor kvalitet, pris og leve-

ringssikkerhed er afgørende i den indbyrdes konkurrence med de øvrige

partnerlandes industrier.

Som følge af den politiske aftale om anskaffelsen, og for at støtte danske

virksomheder, etablerede Erhvervsministeriet, Forsvarsministeriet, Uden-

rigsministeriet og Dansk Industri i marts 2017 et industripartnerskab, der

skal fokusere og styrke indsatsen over for Danmarks amerikanske partnere

ifm. anskaffelsen af nye kampfly til forsvaret (F-35).

7/8

7. Status på danske virksomheders deltagelse i F-35 programmet

Erhvervsstyrelsen modtager halvårlige statusrapporter fra Lockheed Mar-

tin og Pratt & Whitney om danske virksomheders deltagelse i F-35 pro-

grammet.

Per december 2019 har Erhvervsstyrelsen verificeret følgende ordrevær-

dier til danske virksomheder vedr. F-35 produktion (tallene er akkumule-

ret ordreværdi i perioden siden Danmarks tiltrædelse af F-35-programmet

i 2002 og frem til seneste statusopgørelse per december 2019):

Lockheed Martin: ca. 582 mio. USD

Pratt & Whitney: ca. 11 mio. USD

Figur 4: Dansk industriel deltagelse i JSF-samarbejdet, akkumuleret

ordreværdi (mio. USD)

I alt 16 danske virksomheder har samarbejdet med Lockheed Martin,

mens 7 danske virksomheder har samarbejdet med Pratt & Whitney. 37

pct. af ordrevolumen er placeret direkte af Lockheed Martin, mens 2 pct.

er placeret af Pratt & Whitney

. De resterende 61 pct. er ordrer fra Lock-

heed Martins underleverandører.

Baseret på en simpel fremskrivning af det historiske ordreniveau forventer

Lockheed Martin, at dansk industri i programmets levetid (anslået +40 år)

vil modtage ordrer fra Lockheed Martin svarende minimum til den danske

For årene 2010 og 2013 er der ikke foretaget verifikation, og det foregående års veri-

ficerede værdi anvendes derfor som datapunkt for grafen. Faldet i år 2008 skyldes for-

bedret opgørelsesmetode.

Lockheed Martin er systemleverandør på selve kampflyet, mens Pratt & Whitney le-

verer motoren.

8/8

stats udgifter til anskaffelsen af flyene (ca. 16 mia. kr.). Det er den umid-

delbare vurdering, at Lockheed Martins fremskrivning fremstår sandsyn-

lig, såfremt de nuværende leverandøraftaler og ordreniveauer med dansk

industri fastholdes.