TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 (1. samling)
TRU Alm.del Bilag 241
Offentligt

Markedsvurdering af

færgetrafikken mellem

Østdanmark og Tyskland

Rapport.

Udarbejdet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Kolofon

Udarbejdet af: Thomas Odgaard, Claus Bjørn Galbo-Jørgensen, Emil Foged, Agnete Nielsen og Malene Buch-Larsen

Dato: 7. februar 2019

Kontakt

Incentive, Holte Stationsvej 14, 1., 2840 Holte

T. 61 333 500, M. [email protected]

incentive.dk

Incentive | 2

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING

KORT OM SCANDLINES

TRAFIK, KONKURRENCEKRAFT OG MARKEDSANDELE

PRISER OG INDTJENING

GODSTRANSPORT

Incentive | 3

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

1 Indledning

For at belyse transportbehovet over Østersøen i Femern Bælt-korridoren på kort og lang sigt har

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmodet Incentive om at belyse de aktuelle

markedsforhold med færgebetjening.

I dag står Scandlines for denne færgebetjening. I rapporten fokuserer vi

primært på Scandlines’

rute mellem Rødby og Puttgarden, som står for ca. 80% af Scandlines’ trafik.

Rapporten er struktureret som følger:

I afsnit 2

beskriver vi kort Scandlines’ aktiviteter

og økonomiske resultater.

Afsnit 3 og 4 omhandler persontransport. I afsnit 3 redegør vi for udviklingen i trafikken på

Scandlines’ ruter samt Scandlines’ konkurrencekraft og markedsandel, mens

vi i afsnit 4 redegør

for Scandlines’ prissætning.

I afsnit 5 ser vi på de samme emner i forhold til godstransport.

Fakta

Om analysen

Vores arbejde er udført i perioden 18. september til 17. december 2018.

Alle analyserne i denne rapport er baseret på offentligt tilgængelige data og informationer i form af

årsrapporter, websites, offentlige rapporter, konsulentrapporter, forskningsartikler osv. Dertil kommer

trafikdata fra Landstrafikmodellen.

Vi har ikke været i kontakt med Scandlines eller andre aktører under udarbejdelsen af denne rapport.

Incentive | 4

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

2 Kort om Scandlines

Scandlines ejer og driver to færgeruter, Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock, mellem Danmark

og Tyskland, jf. tabel 1. Disse to ruter har i mere end 20 år været de eneste passager- og

godsfærgeruter mellem Østdanmark

og Tyskland.

Ombord på færgerne driver Scandlines catering og shopping. Derudover driver Scandlines bl.a.

BorderShops i Puttgarden og Rostock.

Rødby-Puttgarden

tegnede sig i 2017 for 82% af Scandlines’ passagertrafik og 79% af Scandlines’

godstrafik, jf. tabel 1.

Tabel 1

Fordeling af gods- og persontransport på Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock i 2017

Persontransport

(1.000 personbiler)

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

I alt

1.504 (82%)

336 (18%)

1.840 (100%)

Godstransport

(1.000 ’trailers’)

534 (79%)

139 (21%)

672 (100%)

Kilder: Danmarks Statistik, SKIB32.

Note: Sum af lastvogne med/uden anhænger, sættevogne med/uden forvogn og modulvogntog med/uden forvogn.

Økonomiske nøgletal

I 2017 omsatte Scandlines for 3,6 mia. kr. og realiserede et resultat fra ordinær drift på 1,4 mia.

kr., jf. tabel 2.

Scandlines’ samlede EBITDA-margin

var i 2017 40%. For den trafikrelaterede del

var EBITDA-marginen 50%.

Tabel 2

Scandlines, regnskab, 2017, mio. DKK

Trafik

Omsætning

Resultat af ordinær drift, ekskl. særlige

poster (tilbagevendende EBITDA)

EBITDA-margin

2.622

1.319

50%

BorderShops

1.006

127

13%

I alt

3.628

1.445

40%

Både indtjening og omsætning er steget gradvist fra 2014 til 2017, jf. figur 1.

Øst for Storebælt, ekskl. Bornholm.

Incentive | 5

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 1

Udvikling i samlet omsætning og overskudsgrad, mio. DKK

Kilde: Scandlines (2018), omregnet til DKK.

Note: Tallene for hele år 2014 og hele år 2015 medregner ikke nedlagte aktiviteter i forbindelse med salget af færgeruten

mellem Helsingborg og Helsingør. EBITDA-margin

henviser til ’Recurring EBITDA excludes non-recurring

items (special items)

comprising income and expenses of an exceptional nature such as costs incurred for restructuring processes and structural

adjustments as well as gains and losses on divestments related thereto.’

Scandlines (2018, s. 4).

Incentive | 6

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

3 Trafik, konkurrencekraft og

markedsandele

I dette kapitel beskriver vi den historiske udvikling i passager-

og godsmængder på Scandlines’

ruter samt Scandlines’ konkurrencekraft og markedsandel.

3.1 Historisk udvikling i trafik

Fra slutningen af 1990’erne og frem mod 2007,

hvor den danske stat og DB solgte Scandlines,

oplevede Scandlines en stor vækst i antallet af personbiler på Rødby-Puttgarden og Gedser-

Rostock, jf. figur 2. Siden 2007, hvor Scandlines har været drevet i privat regi, har der imidlertid

været et betydeligt fald på samlet set 19% i personbiltrafikken på Rødby-Puttgarden, mens

Gedser-Rostock har oplevet en fremgang på 14%.

Figur 2

Historisk udvikling i passagertrafik, 1.000 personbiler

2.000

1.800

1.600

-19%

Personbiler (1.000)

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

14%

Kilde: Danmarks Statistik, SKIB32.

Hvis man i stedet ser på lastbiltrafikken, har Scandlines haft en samlet vækst siden 2007 på 38%

på Rødby-Puttgarden, mens Gedser-Rostock har oplevet en fremgang i antallet af lastbiler på

25%, jf. figur 3.

Det er værd at bemærke, at transportefterspørgslen blev væsentligt påvirket af finanskrisen, der

ramte Danmark i 2008.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

Incentive | 7

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 3

Historisk vækst i godstrafik, 1.000 lastbiler

Kilde: Danmarks Statistik, SKIB32.

Note: Sum af lastvogne med/uden anhænger, sættevogne med/uden forvogn og modulvogntog med/uden forvogn.

3.2 Konkurrencekraft over for Storebæltsbroen

I dette afsnit ser vi nærmere på Scandlines’ konkurrencekraft over

for Storebæltsbroen.

For rejsende, der skal mellem Sverige og fx Tyskland, kan det potentielt også være relevant at

benytte de direkte færger over Østersøen mellem Sverige og Tyskland eller Polen. Dette

behandler vi i næste afsnit.

Hvis man skal i bil fra Østdanmark til Tyskland eller kontinentet, er der tre oplagte

rutealternativer:

Færge fra Rødby til Puttgarden

Færge fra Gedser til Rostock

Storebæltsbroen og den sønderjyske grænse.

For hvert af disse alternativer har vi opgjort de samlede rejseomkostninger fra alle områder i

Østdanmark og udvalgte destinationer på kontinentet for at kunne vurdere, hvornår kunderne

med fordel kan bruge Scandlines’ ruter frem for Storebæltsbroen. I tråd med vanlig praksis i

transportøkonomiske analyser omfatter de samlede omkostninger både de direkte omkostninger i

form af kørselsomkostninger og billetter samt de indirekte omkostninger i form af passagerernes

Vi ser forsimplende bort fra færgen mellem Taars på Lolland og Spodsbjerg på Langeland, der for enkelte

rejserelationer kan være et relevant alternativ til Storebæltsbroen. I 2017 var der 0,2 mio. personbiler med denne

færgerute (Danmarks Statistik, SKIB31). Til sammenligning var der 11,2 mio. personbiler over Storebælt

(https://www.storebaelt.dk/omstorebaelt/trafiktal) og 1,5 mio. personbiler med Rødby-Puttgarden (Danmarks

Statistik, SKIB32).

Incentive | 8

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

værdisætning af rejsetiden. Samlet betegnes dette som de såkaldte generaliserede

rejseomkostninger (GRO).

Vi har gennemført beregningerne for en række scenarier for at belyse effekten af forskellige

forudsætninger. Først præsenterer vi resultaterne for

hovedscenariet,

der primært er baseret på

data fra følgende kilder: Google Maps (rejsetider og -afstande), Transportøkonomiske

Enhedspriser (kørselsomkostninger), trafikprognosen for Femern Bælt-projektet (tidsværdier og

belægningsgrader) og directferries.com (gennemsnitlig billetpris).

Betydningen af udgangspunktet i Østdanmark

I figur 4 har vi illustreret forskellene i de generaliserede rejseomkostninger (GRO) for bilisterne

ved at rejse via Rødby-Puttgarden eller Gedser-Rostock (alt efter, hvilken rute der er mest

attraktiv) i stedet for Storebælt ved rejser til Hamborg i Tyskland fra forskellige kommuner i

Østdanmark. Et negativt tal (markeret med en rødlig nuance på kortet) betyder, at GRO er lavere

ved at tage med Scandlines frem for Storebæltsbroen, hvilket vil sige, at færgen er mere

attraktiv.

Kortet viser, at GRO i hovedscenariet er lavere ved rejser med færgerne for de fleste kommuner

på Sjælland, med undtagelse af de kommuner, der befinder sig tættest på Storebæltsbroen. Fra

Københavnsområdet efter motorvejsudfletningen i Køge er der en GRO-forskel på 105 kr., mens

de største GRO-forskelle findes, hvis man rejser fra de sydligste kommuner.

Incentive | 9

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 4

Forskel i generaliserede rejseomkostninger (GRO) ved at vælge Scandlines frem for Storebæltsbroen på

en rejse til Hamborg, kr./rejse

Kilde: Egne beregninger.

Note: Et positivt tal angiver, at broen er mere attraktiv end færgen, mens et negativt tal angiver, at færgen er mere attraktiv

end broen. Beregningerne er baseret på hovedscenariet.

Betydningen af destinationen på kontinentet

I kortet nedenfor tager vi udgangspunkt i en rejse til Køge, der ligger ved motorvejsudfletningen

mod hhv. Storebæltsbroen og Scandlines’ færger. Vi viser forskellene i GRO ved at vælge færge

frem for bro ved rejser til forskellige områder i Europa.

Kortet viser, at hvis man rejser fra Køge, er der i hovedscenariet GRO-besparelser på mindst 80

kr. ved at vælge Scandlines frem for Storebælt for alle destinationerne, undtagen Slesvig-Holsten

i Tyskland, der ligger tættest på den dansk-tyske grænse. Der er særligt store besparelser ved at

vælge Scandlines, hvis man skal til østlige destinationer, der ligger tættest på færgerne og

længst væk fra grænsen i Sønderjylland.

Incentive | 10

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 5

Forskel i generaliserede rejseomkostninger (GRO) ved at vælge Scandlines frem for Storebæltsbroen på

en rejse til Køge, kr./rejse

Kilde: Egne beregninger.

Note: Et positivt tal angiver, at broen er mere attraktiv end færgen, mens et negativt tal angiver, at færgen er mere attraktiv

end broen. Beregningerne er baseret på hovedscenariet. Negativt tal for Slesvig-Holsten afspejler Neustadt, positivt tal

afspejler ’midtpunkt’ for Slesvig-Holsten.

Andel af rejser, hvor færgen har en klar konkurrencefordel over for broen

Kortene ovenfor illustrerer,

på hvilke geografiske relationer Scandlines’ færger har en

konkurrencefordel over for broen i hovedscenariet. Men kortene indeholder ikke information om,

hvor mange rejser der er på de enkelte relationer. Vi har derfor koblet konkurrencefladeanalysen

med detaljerede data om antal rejser mellem de enkelte zoner fra Landstrafikmodellen.

Figur 6 nedenfor viser andelen af rejser mellem Østdanmark og kontinentet, hvor Scandlines har

en konkurrencefordel i forhold til Storebæltsbroen i hovedscenariet. Figuren viser, at de

generaliserede rejseomkostninger (GRO) er mindst 100 kr. mindre med Scandlines sammenlignet

Landstrafikmodellens basismatrice for 2015.

Incentive | 11

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

med Storebæltsbroen for 75% af rejserne i hovedscenariet. For 64% af rejserne er GRO mindst

400 kr. mindre med Scandlines end med Storebæltsbroen.

Figur 6

Andel af rejser mellem Østdanmark og kontinentet, hvor Scandlines har en konkurrencefordel over for

Storebæltsbroen, målt på forskellen i de generaliserede rejseomkostninger (GRO), hovedscenariet

82%

75%

66%

65%

64%

55%

100

200

300

GRO-forskel

400

500

Kilde: Egne beregninger.

Note: Slesvig-Holsten behandles her under ét.

Da ovenstående beregninger, som nævnt, er baseret på en række antagelser, har vi gennemført

en række følsomhedsanalyser med alternative forudsætninger for kørselsomkostninger, antal

personer i bilen og billetprisen på færgen.

Beregningerne viser, at Scandlines har en konkurrencefordel på mindst 100 kr. målt i GRO for

mellem 63% og 84% af rejserne i de forskellige scenarier. Hæves grænsen til 400 kr., har færgen

en klar konkurrencefordel på mellem 40% og 82% af rejserne i de forskellige scenarier.

3.2.1

Prisniveauets betydning for konkurrencefladen mellem bro og

færge

Prisen på Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock har direkte indflydelse på, om bilisterne kan

betragte Storebæltsbroen som et reelt alternativ til færgen. Vi har derfor også vurderet

konkurrencefladen mellem bro og færge i et scenarie, hvor billetprisen på færgen er markant

lavere end i dag. Vi har taget udgangspunkt i en overfartspris med færge på 300 kr. for Rødby-

Puttgarden og 500 kr. for Gedser-Rostock, som omtrent svarer til det gennemsnitlige prisniveau

for andre færgeruter på samme distancer (se afsnit 4.3).

Med dette prisniveau er de generaliserede rejseomkostninger (GRO) mindst 100 kr. lavere med

Scandlines sammenlignet med Storebæltsbroen for 84% af rejserne i hovedscenariet. For 81% af

rejserne er GRO mindst 400 kr. lavere med Scandlines end med Storebæltsbroen.

Incentive | 12

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

3.3 Markedsandele

Scandlines’ markedsandel afhænger selvsagt af, hvor bredt man definerer det marked, som

Scandlines opererer på.

Vi ser her på markedet for transport af passagerer og køretøjer med færge samt eventuelle

relevante broforbindelser. Vi medtager således ikke fly, hvor man jo ikke kan medbringe sin bil.

Som vi beskrev i det foregående afsnit,

kan Scandlines’ færger i nogle tilfælde være i

konkurrence med Storebæltsbroen. For rejsende, der skal til eller fra Sverige eller Norge, kan

det desuden være relevant at anvende de direkte færgeforbindelser mellem Sverige og Tyskland

eller Polen. Vi har illustreret de forskellige færgeruter i figur 7 herunder.

Scandlines’ færgeruter og færgeruter mellem Sydsverige og kontinentet

Rødby - Puttgarden

Gedser - Rostock

Trelleborg -Travemünde

Trelleborg - Rostock

Trelleborg - Sassnitz

Trelleborg - Swinoujscie

Ystad - Swinoujscie

Karlskrona - Gdynia

Malmö - Travemünde

Göteborg - Kiel

Figur 7

I tabel 3

har vi opsummeret vores vurderinger af Scandlines’ markedsandel

ved forskellige

geografiske afgrænsninger af markedet. Hvis man alene betragter færgerne mellem Østdanmark

(ekskl. Bornholm) og Tyskland, har Scandlines med ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock

en markedsandel på 100%. Hvis man vælger den bredeste afgrænsning, hvor man også medregner

relevante rejser på Storebælt og alle rejser med Østersøfærgerne, så estimerer vi Scandlines’

markedsandel til 54% i 2017.

Incentive | 13

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 3

Scandlines’ markedsandel

i 2017 for transport af personbiler med passagerer ved forskellige

geografiske afgrænsninger

Geografisk afgrænsning

Inkl. relevant** trafik på Storebælt

Ekskl. Storebælt

Inkl. Østersøfærger*

54%

69%

Ekskl. Østersøfærger

85%

100%

Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik, Trafikanalys (Sjötrafik 2017), https://www.storebaelt.dk og

Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014),

Fehmarnbelt Forecast 2014 - Update of the FTC-Study of 2002.

Note: Opgjort som antallet af personbiler med ruterne Gedser-Rostock og Rødby-Puttgarden divideret med det samlede

marked. Ekskl. færger til og fra Bornholm. *Direkte færger mellem Sverige og Tyskland/Polen. **Opgjort som det forventede

antal personbiler overflyttet fra Storebælt til Femern som følge af en fast forbindelse under Femern Bælt.

Incentive | 14

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

4 Priser og indtjening

I dette kapitel ser vi Scandlines’ prissætning og indtjening i sammenligning med andre ruter og

rederier.

4.1 Prisstruktur

Scandlines’ prisstruktur for personbiler er delt op i en højsæson og en lavsæson og omfatter tre

primære billettyper: Economy, Economy Extra og Flex, jf. tabel 4.

Economy Extra betegnes af Scandlines som standardbilletten og kan købes indtil 15 minutter før

afgang.

Scandlines oplyser, at Economybilletterne skal købes mindst 14 dage før afgang, og der

er kun et begrænset antal billetter til rådighed på hver afgang. Billettypen forudsætter desuden

medlemskab af

Scandlines’ fordelsklub,

SMILE. Medlemskabet er gratis.

Flexbilletten kan betegnes som et premiumprodukt, der giver øget fleksibilitet og forskellige

ekstra services.

Tabel 4

Listepriser for personbiler på Scandlines’ færgeruter,

kr.

Rødby-Puttgarden

Billettype

Economy

Economy Extra

Flex

Lavsæson

245

585

749

Højsæson

499

715

849

Gedser-Rostock

Lavsæson

245

799

999

Højsæson

499

939

1.099

Kilde: https://www.scandlines.dk/billetter/priskalender (tilgået 17. november 2018).

Note: Economy Extra- og Flexbilletterne er ekskl. et onlinebookinggebyr på 6 kr. Ved køb ved personlig betjening opkræves et

gebyr på 75 kr. Prisen gælder en alm. personbil inklusive passagerer. Scandlines tilbyder også et begrænset antal mini-

feriebilletter.

Det var i efteråret 2018 muligt at købe en Economybillet på ca. 80% af afgangene på Rødby-

Puttgarden, hvis man bookede 14 dage før afgang, jf. figur 8. På Gedser-Rostock var det kun

muligt at købe Economybilletter på ca. 50% af afgangene 14 dage i forvejen. Det vil typisk være

sværest for kunderne at få adgang til Economybilletter på de mest attraktive afgange, mens der

oftest vil være tilgængelige Economybilletter på mindre attraktive afgange, fx om natten.

Selvom Scandlines’

på deres hjemmeside oplyser, at Economybilletter skal købes mindst 14 dage

før afgang, så var det i efteråret 2018 alligevel i enkelte tilfælde muligt at booke den billigste

billettype ned til 5 dage før afgang, jf. figur 8.

https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 18. november 2018).

Incentive | 15

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 8

Tilgængelighed af Economybilletter i efteråret 2018

Kilde: Egne beregninger baseret på scandlines.dk.

Højsæsonen omfatter i 2018 fire måneder af sommeren mellem maj og september, det meste af

februar samt perioder omkring påske, efterårsferien, jul og nytår. I alt var 190 dage i 2018

defineret som højsæson, svarende til 52% af årets dage. Man må forvente, at andelen af årets

trafik, der fandt sted i højsæsonen, er højere end dette tal, da færgerne antageligvis har en

højere gennemsnitlig belægningsgrad i højsæsonen.

Scandlines tilbyder også rabatter på returbilletter i form af blandt andet 1-dagsbilletter og

miniferie-billetter.

Sidstnævnte billettype udbydes dog i kun i begrænset antal og kun til

medlemmer af fordelsprogrammet SMILE. Derudover tilbyder Scandlines shoppingbilletter, 10-

turskort og en række andre specialbilletter.

4.2 Sammenligning mellem Rødby-Puttgarden og

Gedser-Rostock

I dette afsnit sammenligner vi Scandlines’ listepriser på Rødby-Puttgarden

med prisniveauet på

Gedser-Rostock, jf. figur 9. I analysen har vi korrigeret for, at både sejltiden og -distancen er

markant kortere på Rødby-Puttgarden end på Gedser-Rostock. Sammenligningen viser, at:

Listeprisen pr. km er 90-160% højere på Rødby-Puttgarden end på Gedser-Rostock.

Listeprisen pr. operationstime er 46-100% højere på Rødby-Puttgarden end på Gedser-

Rostock.

https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 17. november 2018).

Incentive | 16

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 9

Listepriser på Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock

(procentsats angiver merpris for Rødby-Puttgarden)

Lavsæson (175 dage)

Rødby-Puttgarden

1.200

1.000

800

600

400

200

Gedser-Rostock

1.200

1.000

800

600

400

200

Højsæson (190 dage)

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

Kr. pr. overfart

Economy

EXTRA

FLEX

Economy

EXTRA

FLEX

+95%

+90%

+98%

160%

+101%

Kr. pr. km

Economy

EXTRA

FLEX

+160%

Economy

EXTRA

FLEX

1.000

+50%

+46%

800

600

400

200

+52%

+55%

Kr. pr. operationstime

800

600

+100%

400

200

+100%

Economy

EXTRA

FLEX

Economy

EXTRA

FLEX

Kilde: Egne beregninger baseret på listepriser og sejltider fra scandlines.dk samt afstande fra Shippax (2018).

4.3 Sammenligning af priserne på Rødby-Puttgarden med

andre rederiers prissætning

I dette afsnit sammenligner vi Scandlines’ prisniveau på Rødby-Puttgarden

med prisniveauet på

en række færgeruter, der drives af andre rederier.

Metode for prissammenligningen

Vi har udvalgt ruterne efter følgende kriterier:

Incentive | 17

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Rute mellem Danmark og udlandet

Kommerciel overfart (dvs. ekskl. Ystad-Rønne)

Overfartstiden er kortere end fire timer

Ruten er i drift i efteråret 2018.

Derudover har vi inkluderet:

Molslinjens rute, Odden-Aarhus, da det er den største indenlandske rute i Danmark målt

på antal passagerer.

Tre ruter i Doverstrædet mellem Frankrig og England, da de på nogle parametre har

ligheder med Rødby-Puttgarden. Fx forbinder de to lande med kommerciel færgedrift på

en relativt kort strækning.

Scandlines’ egne ruter samt Helsingør-Helsingborg-overfarten, der drives under Scandlines’

brand, har vi ikke ladet indgå i prissammenligningen.

Forskellige kunder har forskellige rejse- og købemønstre, som kan udmønte sig i forskellige

priser. Booker man eksempelvis i god tid inden afrejse hos Scandlines, kan man i visse tilfælde få

adgang til billigere billetter. Andre rederier kan have andre prisstrukturer.

Vi har ikke adgang til data, der afspejler den gennemsnitlige billetpris på de udvalgte

færgeruter. Derfor har vi indsamlet billetpriser ved forskellige rejse- og bestillingstidspunkter,

som er tilstræbt at skulle afspejle en række almindelige købssituationer. Vi har imidlertid ikke

haft adgang til data om passagerernes faktiske bookingmønstre, så opslagene skal fortolkes som

eksempler på forskellige købssituationer.

Eksempel på prissammenligning på en konkret rejsedag

Da de undersøgte ruter har forskellig længde, giver det ikke mening at sammenligne priserne

direkte. En mulighed er derfor at sammenholde prisen pr. km eller pr. operationstime, som vi

gjorde ved sammenligningen mellem Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock i foregående afsnit. Da

vi her har betydeligt flere observationer, kan vi imidlertid anvende en mere sofistikeret metode,

som både tager hensyn til omkostningerne ved havneophold samt omkostningerne ved selve

sejladsen.

Metoden er illustreret i figur 10 herunder. Prikkerne i figuren repræsenterer prisen og distancen

på en konkret returbillet for de forskellige ruter.

Som det fremgår, er prisen på lange ruter typisk højere end prisen på korte ruter. Den grå

prikkede linje (trendlinjen) i figur 10 indikerer, hvilken pris de andre rederier i gennemsnit tog

for deres færgebilletter på de undersøgte afgange.

Trendlinjen afspejler, at prisen for en

Shippax (2018).

Ekskl. Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock samt Helsingør-Helsingborg,

der markedsføres under Scandlines’ brand.

Incentive | 18

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

returbillet hos de øvrige rederier i eksemplet

i gennemsnit kan beregnes som en ”startpris” på

352,3 kr. plus 6,4 kr. pr. km.

Med en samlet overfartslængde på ca. 37 km (tur/retur) skulle en færgebillet til Rødby-

Puttgarden have kostet ca. 589 kr., hvis prisen skulle have svaret til de øvrige rederiers

gennemsnitlige adfærd. I praksis var prisen for den pågældende returrejse hos Scandlines 1.436

kr. Prisen var således 144% højere end benchmarken.

Figur 10

Prisen på billigste tilgængelige færgebillet (tur/retur) og distance, udvalgte ruter

Udrejse: fredag d. 19. okt. kl. 18. Hjemrejse: lørdag d. 20. okt. kl. 20. Undersøgt d. 18. okt.

3.000

Hirtshals-Kristiansand (NO)

2.500

2.000

Hirtshals-Larvik (NO)

Frederikshavn

–

Göteborg (SE)

Billetpris, DKK

1.500

Calais (FR)-Dover (GB)

1.000

Havneby

–

List (DE)

500

Calais (FR)-Dover (GB)

Dunkirk (FR)-Dover (GB)

Odden-Aarhus

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock + HH

Øvrige rederier

y = 6,4x + 352,3

100

150

200

250

300

350

Kilde: Rederiers hjemmesider. Dataindsamling af Incentive.

Note: Hver prik repræsenterer overfartens distance og prisen på de udvalgte ruter. Gedser-Rostock og Scandlines Helsingør-

Helsingborg indgår ikke i trendlinjen. Trendlinjen er baseret på en OLS-regression.

Prissammenligning ved forskellige rejse- og bestillingsdage

Vi har gennemført en sammenligning af prisen på Rødby-Puttgarden med de andre ruter ved 12

forskellige rejsetidspunkter, jf. tabel 5. I alle tilfælde har vi anvendt den samme metode som

illustreret i figur 10.

Hvis man alene ser på billettyper, der ikke forudsætter medlemskab af en kundeklub eller et

fordelsprogram, så er Scandlines’ pris på Rødby-Puttgarden

højere end de andre operatørers

Vi har beregnet disse parameterværdier ved en standard OLS-regression.

Incentive | 19

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

gennemsnitlige prissætning ved alle 12 opslag.

Scandlines’ billetpriser er

mellem 83% og 220%

højere end de andre operatørers gennemsnitlige prissætning.

Hvis man betragter alle billettyper, er prisen højere ved 11 ud af de 12 opslag. For kunder, der er

medlem af fordelsprogrammet, afviger Scandlines’ billetpris mellem

-5% og 150% fra de andre

operatørers gennemsnitlige prissætning, jf. tabel 5.

I de eksempler, vi har undersøgt, afviger Scandlines’ prissætning generelt

mere fra de andre

operatører, hvis kunden booker rejsen mindre end 14 dage i forvejen, hvor det typisk ikke er

muligt at købe Economybilletter.

Tabel 5

Afvigelsen i Scandlines' prissætning på Rødby-Puttgarden fra andre operatørers gennemsnitlige

prissætning (tur/retur), billigste tilgængelige billet på bookingtidspunkt

Afvigelse ved

Dage

mellem

Scandlines'

Ud- og hjemrejse (bookingdato)

Tirs. 16. okt, kl. 08

–

tors. 18. okt., kl. 08 (8. okt.*)

Tir. 16. okt, kl. 20 - tors. 18. okt, kl. 20 (8. okt.*)

Fre. 19. okt, kl. 12

–

lør. 20. okt., kl. 12 (18. okt.)

Fre. 19. okt, kl. 18

–

lør. 20. okt., kl. 20 (18. okt.)

Søn. 21. okt, kl. 08

–

tirs. 23. okt., kl. 08 (8. okt.*)

Søn. 21. okt, kl. 20

–

tirs. 23. okt., kl. 20 (8. okt.*)

Fre. 26. okt, kl. 08

–

man. 29. okt., kl. 18 (18. okt.)

Fre. 26. okt, kl. 18

–

man. 29. okt., kl. 14 (18. okt.)

Tirs. 27. nov., kl. 08

–

tors. 29. nov., kl. 08 (8. okt.*)

Tirs. 27. nov., kl. 20

–

tors. 29. nov., kl. 20 (8. okt.*)

Søn. 2. dec., kl. 08

–

tirs. 4. dec., kl. 08 (8. okt.*)

Søn. 2. dec., kl. 20

–

tirs. 4. dec., kl. 20 (8. okt.*)

priskalender

Højsæson

Blandet

Lavsæson

udrejse og

booking

Afvigelse

ved

billigste

billet

116%

135%

150%

144%

32%

72%

84%

64%

-5%

13%

15%

billigste billet,

der ikke

forudsætter

medlemskab

194%

220%

150%

144%

133%

134%

105%

83%

132%

164%

175%

180%

Kilde: Rederiernes hjemmesider. Dataindsamling udført af Incentive.

Note: Afvigelse fra gennemsnitlig prissætning: Baseret på prisen og distancen på de andre operatørers ruter har vi med en lineær

regression estimeret, hvad én kilometer på en færge i gennemsnit koster, når man har betalt ”startprisen”, jf. illustrationen

figur 10. Med de andre operatørers gennemsnitlige prissætning skulle Rødby-Puttgarden (tur/retur) koste = startprisen + km-pris

x 37 km. Afvigelsen er beregnet ved at sammenligne denne pris

med Scandlines’ faktiske pris på afgangen.

*Rømø-Sylt-linien blev undersøgt d. 9. oktober.

Vi har også gennemført en tilsvarende analyse ved separat køb af billet til udrejse og hjemrejse.

Ved denne opgørelse er Scandlines’ priser i mindre grad højere end de andre rederiers

gennemsnitlige prissætning. Det skyldes blandt andet, at flere af de andre rederier tilbyder rabat

ved køb af returbilletter, og derfor fremstår de relativt dyrere, når man alene betragter

enkeltbilletter. Vi bemærker, at Scandlines også tilbyder rabat til medlemmer af

fordelsprogrammet SMILE på visse returrejser i form af deres miniferie-billetter. Hvis denne

billettype har været tilgængelig på de undersøgte afgange, indgår den også i analysen.

Incentive | 20

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

4.4 Den historiske prisudvikling på Rødby-Puttgarden

I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan priserne på Rødby-Puttgarden har udviklet sig de

seneste ca. 10 år. Først ser vi på perioden 2011 til 2018, hvor Scandlines har haft sæsonbaseret

prissætning med tre primære billettyper. Dernæst ser vi på perioden 2007 til 2011, hvor

Scandlines ændrede på prisstrukturen.

Udvikling i listepriser fra 2011 til 2018

Siden 2011 er prisen på en Economybillet i lavsæsonen faldet fra 299 kr. til 245 kr., svarende til

et fald på 18%, jf. figur 11a. Standard-/Economy Extra-billetten er derimod steget fra 450 kr. til

585 kr., hvilket svarer til en stigning på 30%.

I højsæsonen er prisændringerne siden 2011 noget mindre, jf. figur 11b. Standard-/Economy

Extra-billetten er steget med 16%, mens prisen på Economybilletter er uændret siden 2011.

Scandlines’ listepriser pr. overfart for personbiler i 2011 og 2018, årets priser

Figur 11

a) Lavsæson

1.000

Kr. pr. overfart

800

600

400

200

Economy

Standard/Economy Extra

-18%

30%

19%

November 2011*

Lavsæson 2018

Plus/FLEX

b) Højsæson

1.000

Kr. pr. overfart

11%

16%

Juli 2011*

Højsæson 2018

800

600

400

200

Economy

Standard/Economy Extra

Plus/FLEX

Kilde: 2018-priser: https://www.scandlines.dk/billetter/priskalender (tilgået 9. november 2018)

2011-priser: http://web.archive.org/web/20101230040139/http://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-

puttgarden (tilgået 9. november 2018).

* Vi har fundet listepriser for maj, juni, juli, august, september, oktober og november i 2011. November havde det billigste

prissæt, mens juli og august havde det dyreste. Juli og august var en del af Scandlines’ højsæson i 2018, mens november var en

del af lavsæsonen i 2018. Vi antager på den baggrund, at de pågældende priser i november og juli 2011 er et udtryk for hhv.

lavsæsonen og højsæsonen.

Incentive | 21

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

I 2011 udgjorde Standardbilletter 59% af billetsalget målt på volumen, mens Economy- og Plus-

billetter tilsammen udgjorde 7%

. Dette indikerer, at man skal tillægge den største vægt for

prisudviklingen til Standard-/Economy Extra-billetter. Vi har ikke kendskab til, hvordan

produktmikset har udviklet sig i perioden.

Sammenholder man prisudviklingen på Standard/Economy Extra med udviklingen i de generelle

forbrugerpriser siden 2018, så fremgår det, at Scandlines’ priser for denne billettype er steget

mellem 2,5 og 5 gange så meget som den generelle prisudvikling, jf. figur 12.

Figur 12

Prisudviklingen 2011-2018 i de generelle forbrugerpriser og på Rødby-Puttgarden

30%

16%

Lavsæson*

Generelle forbrugerpriser

Højsæson

Scandlines'

Standard/Economy Extra

Kilder: Scandlines’ priser: Se

figur 11. Forbrugerpriser: Danmarks Statistik, forbrugerprisindekset (PRIS111), september 2011 til

september 2018.

* Se noten til figur 11 angående definitionen af højsæson og lavsæson.

I tillæg til ovenstående er det værd at bemærke, at billetvilkårene for de to billigste billettyper,

Economy og Standard/Economy Extra, set ud fra et kundeperspektiv formentlig er blevet

forringet mellem 2011 og 2018, mens der har været både positive og negative justeringer af

vilkårene for Plus-/Flexbilletten.

Udviklingen i listepriser fra 2007 til 2011

I 2007, dvs. da Scandlines gik fra offentligt til privat ejerskab og før ændringen i prisstrukturen i

2010, kostede en færgeoverfart 420 kr. på Rødby-Puttgarden, jf. figur 13.

I 2011 var prisen på

Scandlines’ mest almindelige billet, Standardbilletten, mellem 450 kr. og 617 kr., afhængigt af

om man rejste i høj- eller lavsæsonen (her eksemplificeret med juli og november). Det svarer til

prisstigninger på mellem 7% og 47% i perioden 2007-2011.

Det resterende billetsalg bestod af shoppingbilletter og endagsbilletter.

Billetprisen 420 kr. pr. overfart/personbil

er nævnt i Scandlines’ kommentarer til en rentabilitetsanalyse udarbejdet

af Femern A/S. Scandlines anfægter dog ikke niveauet på listeprisen.

https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/tru/bilag/190/1224745.pdf (tilgået 12. november 2018).

Incentive | 22

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Standardbilletten i 2011 kunne, som tidligere beskrevet, bruges på alle ledige afgange på den

bookede dag. Vi har ikke kendskab til de billetvilkår, som 2007-billetten blev solgt med.

Resultaterne, der knytter sig til figur 13, skal derfor læses med forbehold for, at billetterne kan

være solgt med forskellige vilkår.

Mens Scandlines’ priser på de mest almindelige overfartsbilletter steg mellem 7% og 47%, steg de

generelle forbrugerpriser med 10% i perioden 2007-2011

. Således lå prisudviklingen i

lavsæsonen (november) ca. en tredjedel under udviklingen i forbrugerprisindekset, mens priserne

i højsæsonen (juli) steg knap fem gange så meget som forbrugerpriserne.

Samtidig skete der ændringer i rabatstrukturen, eksempelvis som følge af introduktionen af

Economybilletter i 2010.

Figur 13

Prisudviklingen 2007-2011 på Rødby-Puttgarden: Kroner pr. overfart/personbil (prisændring 2007-2011)

617

(47%)

420

450

(7%)

Lavsæson*

2007

2011

Højsæson*

Kilde: 2007: https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/tru/bilag/190/1224745.pdf (tilgået 12. november 2018), 2011:

http://web.archive.org/web/20101230040139/http://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden

(tilgået 9. november 2018). * Se noten til figur 11 angående definitionen af højsæson og lavsæson.

4.5 Sammenligning af profitmarginer

Vi har sammenlignet Scandlines’ indtjening med en række sammenligningsoperatører bestående

af færgerederier med ruter i Danmark eller mellem Skandinavien og kontinentet.

Scandlines havde i 2017 et resultat før skat målt ved EBITDA-marginen på 37-40% for Scandlines

som helhed og 50% for Scandlines’ trafikaktiviteter, jf.

figur 14.

Vægtet EBITDA for

sammenligningsoperatørerne var på 24%. Indtjeningsgraden i Scandlines målt på EBITDA-margin

er altså 55-109% højere end sammenligningsoperatørernes.

Kilde: Danmarks Statistik, forbrugerprisindekset (PRIS111), september 2007 til september 2011.

De 37% og 50% udtrykker EBITDA-marginen baseret på resultat af ordinær drift, ekskl. særlige poster.

Incentive | 23

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Vi har ikke adgang til en opsplitning af Scandlines’ trafikaktiviteter på Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock. Vores sammenligning af billetpriserne på Scandlines’

ruter viste, at priserne pr.

operationstime er markant højere på Rødby-Puttgarden end på Gedser-Rostock. På den baggrund

vil det være naturligt at antage, at Scandlines har en højere indtjeningsgrad på Rødby-

Puttgarden. Hvis man lavede en sammenligning alene for Rødby-Puttgarden, ville man derfor

muligvis komme frem til, at Scandlines’ indtjening ville fremstå endnu højere.

Figur 14

Sammenligning af EBITDA i 2017 på tværs af selskaber

Kilde: Scandlines (2018), Molslinjen (2018), Danske Færger (2018), DFDS (2018), Stena Line (2018) og Fjord Line (2018).

Note: Data for Fjord Line omfatter alene januar-september og indgår derfor ikke som peer. Danske Færger har væsentlig

anderledes forretningsmodel og indgår derfor ikke som peer.

Note:

Tilbagevendende EBITDA-margin.

Tilsvarende havde Scandlines i 2017 en EBIT-margin

på 29%. I sammenligningsgruppen var det

vægtede resultat før skat på 15%. Indtjeningsgraden i Scandlines målt på EBIT-marginen var altså

92% højere end indtjeningsgraden blandt sammenligningsoperatørerne.

KPMG gennemførte en lignende analyse for Transport- og Bygningsministeriet i 2016.

Her fandt

KMPG, at Scandlines i 2014 havde et resultat før skat på 24,8% (EBIT-margin), hvilket var næsten

tre gange højere end et udvalg af andre selskaber (8,4%), når man alene inkluderer selskaber

med et positivt resultat. Hvis man også inkluderer selskaber med et negativt resultat er

gennemsnittet for de øvrige selskaber på 5,1%.

EBIT = Earnings before interest and tax.

KPMG (2016).

Incentive | 24

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

5 Godstransport

I dette kapitel beskriver vi nogle af de tilsvarende emner for godstransport.

Generelt er der væsentligt færre data til rådighed for disse analyser end for de tilsvarende for

persontransport. Det skyldes blandt andet, at rabatter ikke er offentligt tilgængelige hos

Scandlines og en række andre ruter. Gennemgangen af Scandlines’ lastbiltrafik er derfor noget

mere kortfattet end gennemgangen af persontrafikken.

5.1 Markedsandele

Scandlines’ markedsandel afhænger af, hvordan man afgrænser markedet.

Vi ser derfor først på,

hvordan man kan afgrænse det relevante marked, hvorefter vi belyser markedsandelene.

Hvad er det relevante marked?

I forbindelse med undersøgelserne af en fast forbindelse over Femern Bælt er der blevet

udarbejdet trafikmodeller, som estimerer forbindelsens forventede betydning for

transportmønstrene mellem Skandinavien inkl. Finland og kontinentet.

Prognoserne estimerer, at den faste forbindelse vil kunne tiltrække ca. 9% flere lastbiler

sammenlignet med en fortsat færgeforbindelse på Rødby-Puttgarden det første år efter

åbningen. I alt forventes en trafikvækst på ca. 52.000 lastbiler pr. år (med udgangspunkt i

trafikprognosens forudsætning om en åbning af Femern Bælt-forbindelsen ultimo 2021).

Den primære kilde til væksten er overflytning af lastbiler fra andre ruter, mens der kun i

begrænset omfang forventes at ske et modalskift mellem lastbil og jernbane.

Dette indikerer,

at transport med jernbane kun i begrænset omfang er en konkurrent til færgerne.

Næsten tre fjerdele af overflytningen af lastbiler fra andre ruter forventes at ske fra færgerne

mellem Sverige og kontinentet, jf. figur 15. 15% af overflytningen forventes at komme fra

Scandlines’ rute på Gedser-Rostock,

mens overflytningen fra Storebæltsbroen og de øvrige

forbindelser er af markant mindre betydning. Lastbiltrafikken på Storebælt er beregnet at falde

med ca. 2.000 lastbiler pr. år.

Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014),

Fehmarnbelt Forecast 2014 - Update of the FTC-Study of

2002.

Incentive | 25

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 15

Kilde til forventet trafikvækst på fast Femern Bælt-forbindelse som følge af ændret rutevalg for lastbiler

Øvrige

forbindelser

mellem

Skandinavien og

kontinentet

Gedser-

Rostock

15%

Storebæltsbroen

Færger mellem

Sverige og

kontinentet

74%

Kilde: Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014), Fehmarnbelt Forecast 2014 - Update of the FTC-Study of 2002,

s.153, tabel 6-24.

Note: Resultater for case B, der i rapporten angives som hovedscenariet. De øvrige forbindelser mellem Skandinavien og

kontinentet består primært af færgeruter til kontinentet fra Norge, Finland og Bornholm.

Resultaterne indikerer således, at de nærmeste konkurrenter

til Scandlines’ færger for

fragtkunderne er de direkte ruter mellem Sverige og kontinentet. Analyserne indikerer ligeledes,

at Scandlines i mindre grad er i direkte konkurrence med Storebæltsbroen.

Scandlines’ markedsandel

Hvis man alene betragter markedet for transport af lastbiler med færge mellem Østdanmark

(ekskl. Bornholm) og Tyskland, så har Scandlines en markedsandel på 100% gennem deres

ejerskab af ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.

Hvis man betragter et bredere marked, hvor man også medtager de direkte færger mellem

Sverige og Tyskland samt Polen, så har Scandlines en markedsandel på 31%.

Tabel 6

Scandlines’ markedsandel i 2017 for transport af lastbiler ved

forskellige geografiske afgrænsninger

Geografisk afgrænsning

Inkl. Østersøfærger*

Ekskl. Østersøfærger

Scandlines’ markedsandel

31%

100%

Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik og Trafikanalys (Sjötrafik 2017).

Note: Opgjort som antallet af lastbiler med ruterne Gedser-Rostock og Rødby-Puttgarden divideret med det samlede marked.

Ekskl. færger til og fra Bornholm.

*Direkte færger mellem Sverige og Tyskland/Polen.

Vi har ikke medtaget Storebæltsbroen i oversigten, da de ovennævnte analyser indikerer, at

Storebæltsbroen i markant mindre grad er i direkte konkurrence med Scandlines. Resultatet

Incentive | 26

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

afhænger blandt andet af kørselsomkostningerne for lastbiler og af Scandlines’ rabatter til deres

fragtkunder. Hvis Storebæltsbroen indregnes som en del af det relevante marked,

vil Scandlines’

markedsandel blive mindre.

5.2 Priser

I dette afsnit sammenligner vi Scandlines’ prisniveau for godstransport på Rødby-Puttgarden

med

prisniveauet på Gedser-Rostock.

Vi sammenligner alene listepriserne, da vi ikke har data for eventuelle rabatter. Af samme årsag

sammenligner vi ikke priserne med andre færgeruter, da eventuelle forskelle i rabatstrukturer

kan have afgørende betydning for resultaterne. Vi vurderer derfor, at der er betydelig risiko for,

at en sammenligning af listepriserne på tværs af rederier ikke vil give meningsfyldte resultater.

Scandlines’ listepriser afhænger af to faktorer: lastbilens størrelse, og hvorvidt lastbilen er tom

eller lastet. Ud over listeprisen betaler godskunderne to tillæg: BAF (oliepristillæg) og MARPOL

(tillæg for opfyldelse af krav til reduktion af svovludledning).

Vi sammenligner godstransport for

hhv. 12- og 17-meterslastbiler, som bærer last, inkl. BAF- og MARPOL-tillæg.

Som det fremgår af figur 16, er listeprisen for enkeltbilletter stort set ens på de to

færgeoverfarter. Dette er på trods af, at både sejltiden og -distancen på Rødby-Puttgarden er

markant kortere end på Gedser-Rostock.

Opgjort pr. sejlet kilometer er færgeoverfarten Rødby-Puttgarden 153% dyrere end Gedser-

Rostock. Denne opgørelse tager dog ikke hensyn til, at rederiet også har omkostninger til

lønninger mv. mens færgen opholder sig i havnen. Vi har derfor også opgjort omkostningen pr.

operationstime (sejltid + havneophold). Her viser sammenligningen, at listeprisen på Rødby-

Puttgarden er knap dobbelt så høj som på Gedser-Rostock, jf. figur 16.

Vi har ikke viden om, hvorvidt en eventuel rabatstruktur er den samme på de to ruter. Hvis

Scandlines tilbyder markant forskellige rabatter på de to ruter, kan det ændre på resultatet af

sammenligningen.

http://www.scandlines-freight.com/-

/media/scandlines/freightdk/docs/marpol/marpol_information_scandlines_en.ashx?la=en (tilgået 15. november

2018).

Incentive | 27

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 16

Listepriser for lastbiler på Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock

(procentsats angiver merpris for Rødby-Puttgarden)

Pris pr. overfart

Pris pr. km

Pris pr. operationstime

EUR pr. km

+153%

EUR pr. operationstime

300

+94%

250

200

+95%

+153%

150

100

Lastbil, 12 m

Rødby-Puttgarden

Lastbil, 17 m

Gedser-Rostock

Lastbil, 12 m

Rødby-Puttgarden

Lastbil, 17 m

Gedser-Rostock

Kilde: Egne beregninger baseret på prisdata mv. fra Scandlines-freight.com samt afstande fra Shippax (2018).

Note: Inkl. MARPOL- og BAF-tillæg (gældende fra 1. oktober 2018).

Listepris ekskl. eventuelle rabatter. Priser for ’loaded

trucks’.

Incentive | 28