TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 (1. samling)
TRU Alm.del Bilag 241
Offentligt

Markedsvurdering af

færgetrafikken mellem

Østdanmark og Tyskland

Baggrundsrapport

Udarbejdet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Kolofon

Udarbejdet af: Thomas Odgaard, Claus Bjørn Galbo-Jørgensen, Emil Foged, Agnete Nielsen og Malene Buch-Larsen

Dato: 7. februar 2019

Kontakt

Incentive, Holte Stationsvej 14, 1., 2840 Holte

T. 61 333 500, M. [email protected]

incentive.dk

Incentive | 2

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Indholdsfortegnelse

SAMMENFATNING

INDLEDNING

OM SCANDLINES

PERSONTRANSPORT: MARKEDSAFGRÆNSNING

PERSONTRANSPORT: HAR SCANDLINES EN DOMINERENDE STILLING?

PERSONTRANSPORT: MISBRUGER SCANDLINES EN DOMINERENDE STILLING PÅ

MARKEDET, HVOR DE ER DOMINERENDE?

PERSONTRANSPORT: MISBRUGER SCANDLINES EN DOMINERENDE STILLING FOR

AT OPNÅ FORDELE PÅ ANDRE MARKEDER?

GODSTRANSPORT

BILAG A. TEKNISK BILAG

BILAG B. OM SCANDLINES

BILAG C. PERSONTRANSPORT:

MARKEDSAFGRÆNSNING

100

BILAG D. PERSONTRANSPORT: MISBRUGER SCANDLINES EN DOMINERENDE

STILLING PÅ MARKEDET, HVOR DE ER DOMINERENDE?

109

BILAG E. PERSONTRANSPORT: MISBRUGER SCANDLINES EN DOMINERENDE

STILLING FOR AT OPNÅ FORDELE PÅ ANDRE MARKEDER?

119

BILAG F. GODSTRANSPORT

REFERENCER

121

127

Incentive | 3

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

1 Sammenfatning

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har bedt Incentive om at belyse, om Scandlines har en

dominerende stilling

—

og om der er indikationer på, at Scandlines i givet fald misbruger sin

dominerende stilling.

Konkurrencelovgivningen giver ikke håndfaste retningslinjer for, hvornår en virksomhed er

dominerende, og hvornår der er tale om misbrug. Der lægges i stedet op til helhedsvurderinger

baseret på flere forhold. Derfor er ambitionen med denne analyse ikke at nå frem til klare og

entydige konklusioner, men derimod at præsentere veldokumenterede og klart formidlede

delanalyser, som kan indgå i en konkurrenceretlig helhedsvurdering. Mere specifikt tilvejebringer

vi i denne rapport en række delanalyser, der muliggør en konkurrenceretlig vurdering af de

spørgsmål, der fremgår af tabel 1.

Efter en kort beskrivelse af Scandlines’ aktiviteter m.m. ser vi først spørgsmålene i relation til

persontransport, dernæst ser vi på godstransport.

Tabel 1

Centrale analysespørgsmål for person- og godstransport

Tema

Tema 1. Dominerende

stilling

Tema 2. Misbrug på

marked med

dominerende stilling

Tema 3. Misbrug på

afledte markeder

Analysespørgsmål

Hvordan afgrænses markedet, som Scandlines opererer på?

Har Scandlines en dominerende stilling?

Tager Scandlines urimeligt høje priser?

Holder Scandlines konkurrenter ude af markedet?

Udnytter Scandlines en eventuelt dominerende stilling på kernemarkedet til at

opnå fordele på afledte markeder?

1.1

Om Scandlines

Scandlines ejer og driver to færgeruter, Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock, mellem Danmark

og Tyskland, jf. tabel 2. Disse to ruter har i mere end 20 år været de eneste passager- og

godsfærgeruter mellem Østdanmark

og Tyskland.

Ombord på færgerne driver Scandlines catering og shopping. Derudover driver Scandlines

BorderShops i Puttgarden og Rostock samt et Easymarked i Rostock.

Øst for Storebælt, ekskl. Bornholm.

Incentive | 4

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Scandlines ejer havneinfrastrukturen i Rødby, Puttgarden og Gedser. Derudover har Scandlines

langtidsleaset infrastruktur i Rostock.

Rødby-Puttgarden tegnede sig i 2017 for 82% af

Scandlines’

passagertrafik

og 79% af Scandlines’

godstrafik, jf. tabel 2.

Tabel 2

Fordeling af gods- og persontransport på Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock i 2017

Persontransport

(1.000 personbiler)

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

I alt

1.504 (82%)

336 (18%)

1.840 (100%)

Godstransport

(1.000 ’trailers’)

534 (79%)

139 (21%)

672 (100%)

Kilder: Danmarks Statistik, SKIB32.

Note: Sum af lastvogne med/uden anhænger, sættevogne med/uden forvogn og modulvogntog med/uden forvogn.

Økonomiske nøgletal

I 2017 omsatte Scandlines for 3,6 mia. kr. og realiserede et resultat fra ordinær drift på 1,4 mia.

kr., jf. tabel 3.

Scandlines’ samlede EBITDA-margin

var i 2017 40%. For den trafikrelaterede del

var EBITDA-marginen 50%.

Tabel 3

Scandlines, regnskab, 2017, mio. DKK

Trafik

Omsætning

Resultat af ordinær drift, ekskl. særlige

poster (tilbagevendende EBITDA)

EBITDA-margin

2.622

1.319

50%

BorderShops

1.006

127

13%

I alt

3.628

1.445

40%

Shopping

Mere end 1,5 mio. kunder

besøgte i 2017 Scandlines’

BorderShops i Puttgarden og Rostock.

Samme år omsatte Scandlines for 135 mio. EUR i sine BorderShops. Dette beløb svarer til ca. 1

mia. kr.

Scandlines’

BorderShops er placeret tæt på færgelejet i både Puttgarden og Rostock.

Loyalitetsprogram

Scandlines har et loyalitetsprogram, SMILE, der giver adgang til at købe billetter til lavere priser,

optjene bonuspoint m.m. I 2017 havde Scandlines 550.000 medlemmer af SMILE.

Incentive | 5

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

1.2 Persontransport: Markedsafgrænsning

For at kunne vurdere, om Scandlines har en dominerende stilling, er det først nødvendigt at

afgrænse det relevante marked.

Den endelige markedsafgrænsning baserer sig på en samlet konkurrencejuridisk og

konkurrenceøkonomisk vurdering af flere forhold, som typisk foretages af

konkurrencemyndighederne. Vi foretager derfor ikke en endelig konklusion omkring

markedsafgrænsningen her.

Det relevante marked består af det relevante

produktmarked

og det relevante

geografiske

marked.

Ved det relevante produktmarked forstås markedet for alle de produkter eller

tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres

egenskaber, pris og anvendelsesformål. Ved det relevante geografiske marked forstås det

område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud af og efterspørgsel efter

produkter eller tjenesteydelser, og som har tilstrækkeligt ensartede konkurrencevilkår og kan

skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene dér er meget anderledes.

I relation til markedsafgrænsningen viser vi blandt andet følgende:

Det relevante produktmarked

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med en tidligere afgørelse fundet, at

det relevante produktmarked kunne afgrænses til transport af passagerer, køretøjer og

gods med færge.

Analyser af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt viser, at kun 7% af den

forventede passagervækst kommer fra andre transportmidler. Dette indikerer, at

eksempelvis fly formentlig ikke er en del af det relevante produktmarked.

Det relevante geografiske marked set fra efterspørgselssiden

Ved rejser mellem Østdanmark og kontinentet har Scandlines en konkurrencefordel over

for Storebæltsbroen på mindst 100 kr. målt i de generaliserede rejseomkostninger (GRO)

for mellem 63% og 84% af rejserne i forskellige scenarier for de relevante

parameterværdier. GRO er et udtryk for passagerernes samlede omkostning ved rejsen

udtrykt i kroner, og det inkluderer både monetære og ikke-monetære omkostninger.

Tidsforbruget ved rejsen indgår som et væsentligt element i GRO.

Hvis billetprisen på Scandlines var på et lavere niveau svarende til gennemsnittet for

andre færgeruter, ville færgerne have en konkurrencefordel på mindst 100 kr. målt i GRO

for mellem 82% og 88% af rejserne i de forskellige scenarier.

Rejser mellem Sverige og kontinentet udgør en ikke ubetydelig del af trafikken på Rødby-

Puttgarden. Der er en række alternative, direkte færgeruter mellem Sverige og

Tyskland/Polen. Disse færgeruter har dog et markant anderledes udbud med lavere

Incentive | 6

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

frekvens, længere sejltider og kortere køreafstande sammenlignet med ruten via

Scandlines’

færger.

Udbudssubstitution

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere vurderet, at der ikke er

udbudssubstitution fra andre udbydere af færgefart eller udbydere af passagertransport

via land og luft.

Scandlines ejer havnene i Puttgarden, Rødby og Gedser, hvilket yderligere kan gøre det

vanskeligt for andre udbydere at træde ind på markedet.

Udsigten til en kommende fast forbindelse over Femern Bælt reducerer yderligere

sandsynligheden for, at andre udbydere vil etablere konkurrerende færgedrift parallelt

med Scandlines’ ruter.

1.3 Persontransport: Har Scandlines en dominerende

stilling?

Det er forbudt for en virksomhed at misbruge en dominerende stilling, jf. Konkurrenceloven §11

og EUF-traktaten artikel 102. En virksomhed siges at have en dominerende position, hvis den har

en økonomisk magtposition, som sætter den i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv

konkurrence på det relevante marked, idet den kan udvise en i betydeligt omfang uafhængig

adfærd over for sine konkurrenter og kunder og i sidste instans over for forbrugerne.

Vurderingen af, om en virksomhed har en dominerende stilling, er en helhedsbedømmelse. I

denne helhedsbedømmelse er det centralt at vurdere, om virksomheden kan handle uafhængigt.

I relation til vurderingen af, om Scandlines har en dominerende position, viser vi blandt andet

følgende:

Scandlines havde i 2017 en markedsandel på mellem 54% og 100% på markedet for

transport af køretøjer med passagerer afhængig af den valgte geografiske

markedsafgrænsning.

En markedsandel på 50% eller derover kan i sig selv udgøre bevis for, at en virksomhed har

dominerende stilling.

Storebæltsbroen agerer ikke som en kommerciel aktør, hvilket potentielt kan bidrage til,

at Scandlines i højere grad kan handle uafhængigt på markedet.

Incentive | 7

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

1.4 Persontransport: Misbruger Scandlines sin

dominerende stilling på markedet, hvor de er

dominerende?

En dominerende virksomhed misbruger sin stilling, når den udnytter sin position på en sådan

måde, at det skader konkurrencen på markedet. Der kan typisk være tale om to typer af

misbrug:

Ekskluderende misbrug:

At skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet,

eksempelvis ved at tilbyde konkurrenternes kunder særligt store rabatter.

Udnyttende misbrug:

At udnytte, at virksomheden ikke er udsat for konkurrence, ved

eksempelvis at tage urimeligt høje priser til skade for forbrugerne.

I relation til dette viser vi blandt andet følgende:

Sammenligning af profitmarginer

Indtjeningsgraden i Scandlines målt på EBIT-margin var i 2017 92% over gennemsnittet for

andre selskaber.

Indtjeningsgraden i Scandlines målt på EBITDA-margin var 55-109% over gennemsnittet for

andre selskaber, jf. figur 1.

En tidligere analyse fra KPMG af indtjeningen i 2014 fandt lignende resultater.

Incentive | 8

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 1

Sammenligning af EBITDA i 2017 på tværs af selskaber

Kilde: Scandlines (2018), Molslinjen (2018), Danske Færger (2018), DFDS (2018), Stena Line (2018) og Fjord Line (2018).

Note: Data for Fjord Line omfatter alene januar-september og indgår derfor ikke som peer. Danske Færger har væsentlig

anderledes forretningsmodel og indgår derfor ikke som peer.

Tilbagevendende EBITDA-margin (se evt. nærmere i bilag B).

Scandlines’ prisstruktur og sammenligning mellem Rødby-Puttgarden og Gedser-

Rostock

Scandlines sælger billetter på Rødby-Puttgarden til meget forskellige priser. En standard

enkeltbillet i højsæsonen koster eksempelvis 715 kr., mens en SMILE Grænsehandelsbillet

koster 299 kr. tur/retur.

Listeprisen pr. km er 90-160% højere på Rødby-Puttgarden end på Gedser-Rostock, jf.

figur 2.

Listeprisen pr. operationstime er 46-100% højere på Rødby-Puttgarden end på Gedser-

Rostock, jf. figur 2.

Incentive | 9

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 2

Listepriser på Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock

(procentsats angiver merpris for Rødby-Puttgarden)

Lavsæson (175 dage)

Rødby-Puttgarden

1.200

1.000

800

600

400

200

Gedser-Rostock

1.200

1.000

800

600

400

200

Højsæson (190 dage)

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

Kr. pr. overfart

Economy

EXTRA

FLEX

Economy

EXTRA

FLEX

+95%

+90%

+98%

160%

+101%

Kr. pr. km

Economy

+160%

Economy

EXTRA

FLEX

Economy

EXTRA

FLEX

1.000

+50%

+46%

800

600

400

200

+52%

+55%

Kr. pr. operationstime

800

600

+100%

400

200

+100%

Economy

EXTRA

FLEX

Economy

EXTRA

FLEX

Kilde: Egne beregninger baseret på listepriser og sejltider fra scandlines.dk samt afstande fra Shippax (2018). Se også tabel 15.

Sammenligning af priserne på Rødby-Puttgarden med andre rederiers

prissætning

Prissammenligningen med andre operatører er afhængig af, hvornår man rejser, og

hvornår man bestiller billetten.

Vores analyse viser, at Scandlines’

pris på Rødby-Puttgarden

er højere end de andre

operatørers gennemsnitlige prissætning ved 11 ud af 12 undersøgte rejsetidspunkter. I

figur 3 har vi illustreret prisniveauet for én rejsedag. Prikkerne i figuren repræsenterer

prisen og distancen på en konkret returbillet for de forskellige ruter. Den grå prikkede

linje (trendlinjen) indikerer, hvilken pris de andre rederier i gennemsnit tog for deres

Incentive | 10

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

færgebilletter på de undersøgte afgange.

Trendlinjen afspejler, at prisen for en

returbillet hos de øvrige rederier i gennemsnit kan beregnes som en ”startpris” på 352,3

kr. plus 6,4 kr. pr. km. Med en samlet overfartslængde på ca. 37 km (tur/retur) skulle en

færgebillet til Rødby-Puttgarden have kostet ca. 589 kr. tur/retur, hvis prisen skulle have

svaret til de øvrige rederiers gennemsnitlige adfærd. I praksis var prisen for den

pågældende returrejse hos Scandlines 1.436 kr. Prisen var således 144% højere end

benchmarken.

Afvigelsen varierer mellem at være 220% højere og 9% lavere for en returbillet på de

udvalgte rejsedage.

I sammenligningen tager vi hensyn til sejladsens længde samt omkostningerne ved

havneophold.

Figur 3

Prisen på billigste tilgængelige færgebillet (tur/retur) og distance for udvalgte ruter

Udrejse: fredag d. 19. okt. kl. 18. Hjemrejse: lørdag d. 20. okt. kl. 20. Undersøgt d. 18. okt.

3.000

Hirtshals-Kristiansand (NO)

2.500

2.000

Hirtshals-Larvik (NO)

Frederikshavn

–

Göteborg (SE)

Billetpris, DKK

1.500

Calais (FR)-Dover (GB)

1.000

Havneby

–

List (DE)

500

Calais (FR)-Dover (GB)

Dunkirk (FR)-Dover (GB)

Odden-Aarhus

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock + HH

Øvrige rederier

y = 6,4x + 352,3

100

150

200

250

300

350

Kilde: Rederiers hjemmesider. Dataindsamling af Incentive.

Note: Hver prik repræsenterer overfartens distance og prisen på de udvalgte ruter. Gedser-Rostock og Scandlines Helsingør-

Helsingborg indgår ikke i trendlinjen. Trendlinjen er baseret på en OLS-regression.

Ekskl. Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock samt Helsingør-Helsingborg,

der markedsføres under Scandlines’ brand.

Incentive | 11

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Scandlines’ historiske prisudvikling

på Rødby-Puttgarden

Scandlines indførte sin nuværende prisstruktur i foråret 2010.

Scandlines har i perioden 2011 til 2018 hævet prisen på standardbilletten med 16-30%,

mens de øvrige forbrugerpriser i samfundet er steget med 6%. Priserne på

Scandlines’

Economybilletter har i samme periode været uændret eller er faldet.

I perioden 2007 til 2011 har Scandlines hævet prisen på en standardbillet med 7% i

lavsæsonen og 47% i højsæsonen. I samme periode steg forbrugerpriserne med 10%.

Scandlines indførte de billigere Economybilletter i foråret 2010. Vi har ikke kendskab til

Scandlines’ rabatter før

indførelsen af den nuværende prisstruktur.

I 2011 udgjorde standardbilletter 59% af billetsalget målt på volumen, mens Economy- og

Flexbilletter mv. udgjorde 7% af salget. Den resterende andel var shopping- og 1-

dagsbilletter.

1.5 Persontransport: Misbruger Scandlines sin

dominerende stilling for at opnå fordele på andre

markeder?

Vi har analyseret en række fakta, som ud fra en økonomisk synsvinkel kan være relevant at tage i

betragtning, hvis man skal vurdere, om Scandlines misbruger en eventuelt dominerende stilling

inden for færgetransport til at opnå fordele på andre markeder.

Konkret ser vi nærmere på Scandlines’ aktiviteter i relation til grænsehandel samt miniferier og

forlystelsesture (herunder shoppingture) i Nordtyskland.

Vi viser blandt andet følgende:

Grænsehandel

∙

Scandlines udbyder grænsehandelsbilletter på Rødby-Puttgarden-overfarten med

rabatter på mellem 70% og 90% sammenlignet med køb af to standardbilletter.

∙

Billetvilkårene indeholder en begrænsning af, hvor lang tid kunderne kan opholde sig i

Tyskland.

∙

Scandlines ejer en grænsehandelsbutik, BorderShop, der ligger lige ved siden af

færgelejet i Puttgarden, mens de nærmeste konkurrenter er i byen Burg, som ligger ca.

10-12 minutters kørsel væk.

Incentive | 12

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

∙

Det er muligt at køre til konkurrenternes butikker inden for tidsbegrænsningen, men det

er nemmere for kunderne at overholde tidsbegrænsningen, hvis de kører til BorderShop.

∙

Data fra Google indikerer, at kunderne bruger længere tid i BorderShop end i

konkurrenternes butikker. Én mulig forklaring kan være, at mindre tilgængelig shoppetid

begrænser den faktiske shoppetid.

∙

Scandlines laver betydelig fælles markedsføring af færgerne og BorderShop. Der sker

gennem nyhedsbreve, på Scandlines’ hjemmeside, ved fælles rabatter

og ved

markedsføring for BorderShop i havnene, blandt andet med tydelig vejvisning fra

færgelejet i Puttgarden til BorderShop, samt ombord på færgerne, herunder ved

højtalerkald.

∙

I Scandlines’ fordelsprogram,

SMILE, som kunderne skal være medlem af for at få adgang

til de billigste færgebilletter, er der desuden fælles optjening af rabatpoint i færgerne

og i BorderShop.

Miniferie og forlystelsesture i Nordtyskland

Scandlines udbyder en række special- og kombinationsbilletter til miniferier og

forlystelsesture i Nordtyskland.

McArthurGlen-billetten omfatter betydelige rabatter, som er betinget af, at kunden rent

fysisk møder op i McArthurGlens outletcenter i Neumünster. Billettypen kan give dette

outletcenter en fordel i konkurrencen. Vi har ikke kendskab til, hvorvidt konkurrerende

outletcentre eller butikscentre kan opnå tilsvarende aftaler med Scandlines.

Scandlines har også en aftale med forlystelsesparken Hansa-Park, som ligeledes omfatter

betydelige rabatter.

Endvidere har Scandlines samarbejde med rejsebureauer om salg af pakkerejser med

hotel og færge, eksempelvis til miniferier i Berlin. Vores undersøgelser indikerer, at disse

pakkerejser typisk ikke er forbundet med særlige rabatter, og at hotelopholdet og

færgebilletten ofte kan købes til næsten samme pris ved separate køb.

1.6 Godstransport

Nedenfor har vi opsummeret vores vurderinger af

Scandlines’ aktiviteter inden for godstransport.

Generelt er der væsentligt færre data til rådighed for disse analyser end for de tilsvarende for

persontransport. Det skyldes blandt andet, at rabatter ikke er offentligt tilgængelige hos

Scandlines og en række andre ruter. Gennemgangen af Scandlines’

lastbiltrafik er derfor noget

mere kortfattet end gennemgangen af persontrafikken.

Vi viser blandt andet følgende:

Incentive | 13

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Hvad er den relevante markedsafgrænsning?

Langt hovedparten af væksten i lastbiltrafikken over Femern Bælt ved en kommende fast

forbindelse forventes at komme fra overflytning af lastbiler fra andre ruter, mens

modalskift til jernbane kun forventes at spille en mindre rolle. Det indikerer, at transport

af gods med bane ikke er en del af det relevante produktmarked.

Data fra Landstrafikmodellen indikerer, at transporter til og fra Sverige har relativt stor

betydning for Rødby-Puttgarden. Her kan de direkte færgeruter over Østersøen være et

relevant alternativ til Scandlines’ færger.

De trafikale prognoser fra Femern Bælt-forbindelsen estimerer, at den faste forbindelse

vil medføre en forholdsvis behersket vækst i lastbiltrafikken på 9%, selv ved en så markant

opgradering af korridoren som anlæggelsen af en fast forbindelse. Dette indikerer, at

substitutionen mellem Scandlines’ ruter og de øvrige færgeruter er moderat.

Femernprognoserne og en konkurrencefladeanalyse mellem Rødby-Puttgarden og

Storebæltsforbindelsen indikerer, at substitutionen

mellem Scandlines’ færger og

Storebæltsbroen er begrænset; afhængig af kørselsomkostningerne for lastbiler og af

Scandlines’ rabatter til deres fragtkunder.

Har Scandlines en dominerende stilling?

Hvis man anlægger en snæver geografisk afgrænsning og alene betragter færgerne

mellem Østdanmark og Tyskland, så har Scandlines en markedsandel på 100%.

Med en bredere geografisk afgrænsning, hvor man medregner Østersøfærgerne, så var

Scandlines’ markedsandel 31% i 2017.

Misbruger Scandlines sin dominerende stilling på markedet, hvor de er

dominerende?

Scandlines’ listepriser for lastbiler er omtrent de samme på Rødby-Puttgarden

og Gedser-

Rostock, selvom sejltiden og -distancen er markant kortere på Rødby-Puttgarden.

Opgjort pr. km er listeprisen 153% højere på Rødby-Puttgarden end på Gedser-Rostock.

Opgjort pr. operationstime er listeprisen ca. 95% højere på Rødby-Puttgarden

sammenlignet med Gedser-Rostock.

Vi har ikke identificeret relevant offentligt

tilgængelig information om Scandlines’ og

andre rederiers eventuelle rabatstruktur over for deres fragtkunder. Vi vurderer på den

baggrund, at det ikke er retvisende at sammenligne listepriserne på tværs af rederier.

Incentive | 14

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Misbruger Scandlines en dominerende stilling til at opnå fordele på andre

markeder?

Scandlines tilbyder køb af transitbilletter, som gælder til både Helsingør-Helsingborg-

overfarten (som drives af HH Ferries) og Rødby-Puttgarden eller Gedser-Rostock.

Besparelsen ved at købe en transitbillet sammenlignet med prisen på to enkeltbilletter

udgør 2-10% (ekskl. eventuelle øvrige rabatter).

Incentive | 15

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

2 Indledning

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har bedt Incentive om at belyse, om Scandlines har en

dominerende stilling

—

og om der er indikationer på, at Scandlines i givet fald misbruger sin

dominerende stilling.

Konkurrencelovgivningen giver ikke håndfaste retningslinjer for, hvornår en virksomhed er

dominerende, og hvornår der er tale om misbrug. Der lægges i stedet op til helhedsvurderinger

baseret på flere forhold.

Derfor er ambitionen med denne analyse ikke at nå frem til klare og entydige konklusioner, men

derimod at præsentere veldokumenterede og klart formidlede delanalyser, som kan indgå i en

konkurrenceretlig helhedsvurdering.

Tilgang og struktur i rapporten

Mere specifikt tilvejebringer vi i denne rapport en række delanalyser, der muliggør en

konkurrenceretlig vurdering af de spørgsmål, der fremgår af tabel 4.

Tabel 4

Centrale analysespørgsmål for person- og godstransport

Tema

Tema 1. Dominerende

stilling

Tema 2. Misbrug på

marked med

dominerende stilling

Tema 3. Misbrug på

afledte markeder

Analysespørgsmål

Hvordan afgrænses markedet, som Scandlines opererer på?

Har Scandlines en dominerende stilling?

Tager Scandlines urimeligt høje priser?

Holder Scandlines konkurrenter ude af markedet?

Udnytter Scandlines en eventuelt dominerende stilling på kernemarkedet til at

opnå fordele på afledte markeder?

Rapporten fokuserer primært på Scandlines’ rute mellem Rødby og Puttgarden,

som står for ca.

80% af Scandlines’ trafik. I analysen af, hvorvidt Scandlines har en dominerende stilling,

inddrager vi Gedser-Rostock og tager højde for, at Scandlines også driver denne rute.

Rapporten er struktureret som følger:

I afsnit 3

beskriver vi kort Scandlines’ aktiviteter, økonomiske resultater og selskabsstruktur.

Afsnit 4-7 omhandler persontransport. I afsnit 4 redegør vi for markedsafgrænsningen, mens vi i

afsnit 5 ser på, om Scandlines har en dominerende position. I afsnit 6 belyser vi fakta i relation

til spørgsmålet, om Scandlines misbruger sin stilling på markedet, hvor de er dominerende. I

afsnit 7 belyser vi fakta i relation til, om Scandlines misbruger en eventuelt dominerende stilling

for at opnå fordele på andre afledte markeder.

Incentive | 16

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

I afsnit 8 ser vi på de samme emner i forhold til godstransport.

Fakta

Om analysen

Vores arbejde er udført i perioden 18. september til 17. december 2018.

Alle analyserne i denne rapport er baseret på offentligt tilgængelige data og informationer i form af

årsrapporter, websites, offentlige rapporter, konsulentrapporter, forskningsartikler etc. Dertil kommer

trafikdata fra Landstrafikmodellen.

Vi har ikke været i kontakt med Scandlines eller andre aktører under udarbejdelsen af denne rapport.

Incentive | 17

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

3 Om Scandlines

I dette afsnit giver vi

en kort introduktion til Scandlines’ aktiviteter,

økonomiske resultater og

selskabsstruktur.

Aktiviteter

Scandlines ejer og driver to færgeruter, Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock, mellem Danmark

og Tyskland, jf. figur 4. Disse to ruter har i mere end 20 år været de eneste passager- og

godsfærgeruter mellem Østdanmark

og Tyskland.

Scandlines’ ruter og

BorderShops

Figur 4

Kilde: Baseret på Scandlines (2018), s. 10.

Øst for Storebælt, ekskl. Bornholm.

En række tidligere ruter mellem Østdanmark og Tyskland ophørte i 1994/1995, samtidig med at sejladsen mellem

Gedser og Rostock blev påbegyndt: Korsør-Kiel (1995), Gedser-Warnemünde (1995) og Gedser-Travemünde (1994).

Kilde: Danmarks Statistik, SKIB32.

Incentive | 18

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Scandlines drev tidligere ruten Helsingør-Helsingborg i et joint venture med Stena Line.

Selskaberne frasolgte ruten til en investeringsfond i 2015.

Ruten drives primo november 2018

stadig under navnet Scandlines, men den nuværende operatør har annonceret, at ruten skifter

navn til ForSea Ferries, og at færgerne bliver malet om i løbet af 2019.

Ruten optræder også

stadig på Scandlines’ hjemmeside.

Scandlines har desuden tidligere drevet en række færgeruter i

Østersøen, men solgte disse til Stena Line i 2012.

Ombord på færgerne driver Scandlines catering og shopping. Derudover driver Scandlines

BorderShops i Puttgarden og Rostock samt et Easymarked i Rostock.

Scandlines ejer havneinfrastrukturen i Rødby, Puttgarden og Gedser. Derudover har Scandlines

langtidsleaset infrastruktur i Rostock.

Rødby-Puttgarden tegnede sig i 2017 for 82% af

Scandlines’

passagertrafik og 79% af

Scandlines’

godstrafik, jf. tabel 5.

Tabel 5

Fordeling af gods- og persontransport på Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock i 2017

Persontransport

(1.000 personbiler)

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

I alt

1.504 (82%)

336 (18%)

1.840 (100%)

Godstransport

(1.000

’trailers’)

534 (79%)

139 (21%)

672 (100%)

Kilder: Danmarks Statistik, SKIB32.

Note: Sum af lastvogne med/uden anhænger, sættevogne med/uden forvogn og modulvogntog med/uden forvogn.

Rødby-Puttgarden betjenes af 4 hybridfærger, mens Gedser-Rostock betjenes af 2 hybridfærger,

jf. figur 5. Derudover besejles Rødby-Puttgarden af én færge dedikeret til farligt gods

(’hazardous goods’)

og én færge til godstransport, som også tjener som erstatningsfærge

på

begge ruter.

https://shippingwatch.dk/Rederier/article7348017.ece (artikel dateret 9. januar 2015, tilgået 14. november 2018).

https://hhferriesgroup.com/wp-content/uploads/2018/11/Nu-bliver-den-bl---vej-ogs---den-gr--nneste-----HH-Ferries-

bliver-til-ForSea.pdf (pressemeddelse dateret 9. november 2018, tilgået 14. november 2018).

http://www.scandlines.com/~/media/Scandlines/ScandlinesCom/Docs/Press-

releases/2012/DK/20120530_Scandlines_Fragtruter.ashx (pressemeddelse dateret 30. maj 2012, tilgået 14. november

2018).

’Replacement ferry’ ifølge Scandlines (2018).

Incentive | 19

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 5

Scandlines’ ruter og færger

Kilde: Baseret på Scandlines (2018), s. 4.

Økonomiske nøgletal

I 2017 omsatte Scandlines for 3,6 mia. kr. og realiserede et resultat fra ordinær drift på 1,4 mia.

kr., jf. tabel 6.

Scandlines’ samlede EBITDA-margin

var i 2017 40%. For den trafikrelaterede del

var EBITDA-marginen 50%.

Tabel 6

Scandlines, regnskab, 2017, mio. DKK

Trafik

Omsætning

Resultat af ordinær drift, ekskl. særlige

poster (tilbagevendende EBITDA

)

EBITDA-margin

2.622

1.319

50%

BorderShops

1.006

127

13%

I alt

3.628

1.445

40%

Kilde: Scandlines (2018), omregnet til DKK. Se bilag A for noter vedr. omregning fra EUR til DKK.

“Recurring

EBITDA excludes non-recurring items (special items) comprising income and expenses of an exceptional nature

such as costs incurred for restructuring processes and structural adjustments as well as gains and losses on divestments related

thereto.” (Scandlines 2018, s. 4)

Egne beregninger, resultat af ordinær drift/omsætning.

Den trafikrelaterede forretning tegnede sig således for 72% af den samlede omsætning og 91% af

resultatet af ordinær drift, jf. figur 6.

Incentive | 20

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 6

Fordeling af omsætning og resultat af ordinær drift

Kilde: Baseret på Scandlines (2018), s. 4.

Resultat af ordinær drift, ekskl. særlige poster (tilbagevendende EBITDA).

Scandlines har i de seneste år øget både omsætning og EBITDA-margin, jf. figur 7.

Figur 7

Udvikling i samlet omsætning og overskudsgrad, mio. DKK

Kilde: Scandlines (2018), omregnet til DKK, se bilag A.

Note: Tallene for hele år 2014 og hele år 2015 medregner ikke nedlagte aktiviteter i forbindelse med salget af færgeruten

mellem Helsingborg og Helsingør. EBITDA-margin

henviser til ’Recurring

EBITDA excludes non-recurring items (special items)

comprising income and expenses of an exceptional nature such as costs incurred for restructuring processes and structural

adjustments as well as gains and losses on divestments related thereto.’ (Scandlines 2018, s. 4)

Incentive | 21

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Historisk udvikling i trafik

Fra

slutningen af 1990’erne og frem mod

2007 oplevede Scandlines en stor vækst i antallet af

personbiler på Rødby-Puttgarden og også på Gedser-Rostock, jf. figur 8. Siden 2007 har der

imidlertid været et betydeligt fald på samlet set 19% i personbilstrafikken på Rødby-Puttgarden,

mens Gedser-Rostock har oplevet en fremgang på 14%.

Figur 8

Historisk udvikling i passagertrafik, 1.000 personbiler

2.000

1.800

1.600

-19%

Personbiler (1.000)

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

14%

Kilde: Danmarks Statistik, SKIB32.

Hvis man i stedet ser på lastbiltrafikken, så har Scandlines haft en samlet vækst siden 2007 på

38% på Rødby-Puttgarden, mens Gedser-Rostock har oplevet en fremgang i antallet af lastbiler på

25% siden 2007, jf. figur 9.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

Incentive | 22

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 9

Historisk vækst i godstrafik, 1.000 lastbiler

Kilde: Danmarks Statistik, SKIB32.

Note: Sum af lastvogne med/uden anhænger, sættevogne med/uden forvogn og modulvogntog med/uden forvogn.

Shopping

Mere end 1,5 mio. kunder

besøgte i 2017 Scandlines’

BorderShops i Puttgarden og Rostock.

Samme år omsatte Scandlines for 135 mio. EUR i sine BorderShops. Dette beløb svarer til ca. 1

mia. kr.

Udvalget i BorderShop omfatter typiske grænsehandelsvarer som vin, spiritus, øl, cider,

sodavand, slik, snacks, chokolade, personlig pleje, dyremad, vitaminer og kosttilskud.

Scandlines’

BorderShops er placeret tæt på færgelejet i både Puttgarden og Rostock.

Loyalitetsprogram

Scandlines har et loyalitetsprogram, SMILE, der giver adgang til at købe billetter til lavere priser,

optjene bonuspoint m.m. I tabel 7 har vi opsummeret Scandlines’ beskrivelser af fordelene ved

at være medlem af SMILE og SMILE+.

Når man som SMILE-medlem har optjent 5.000 point, har man mulighed for at opgradere til

SMILE+ i 12 måneder.

I 2017 havde Scandlines 550.000 medlemmer af SMILE.

Se bilag A for noter vedr. omregning fra EUR til DKK.

Scandlines (2018).

Incentive | 23

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 7

Fordele ved Scandlines’ fordelsprogram, SMILE

Fordel

Economy billetter

Rabat på

shoppingbillet

Gode tilbud

Inspiration

Point

Scandlines’ beskrivelse

Kom ekstra billigt af sted med Economy billetter

–

kun for SMILE-

medlemmer og kun ved onlinebooking.

Få 50 kr. SMILE-rabat på din Shoppingbillet. Gælder kun online-

booking

–

og kun i DK/SE.

Få gode medlemstilbud ombord på færgen og i BorderShop.

Få nyttige tips og inspiration til dine rejser

–

vi samler det bedste

og mest relevante til dig.

Optjen point

på køb. Når du har 3.000 point, kan du begynde at

bruge dem til at betale med

–

helt eller delvist. Og du får 500

point, når du aktiverer dit kort første gang.

For hver krone, du bruger, får du 1 SMILE-point.

Med SMILE+ får

du dobbelt op på point.

Du kan betale med point (både helt og delvist) i restaurant/cafe,

ved onlinebilletter, i Onboardshop og i BorderShop. 1 point har en

værdi på 0,01 kr.

Få store oplevelser til små priser via attraktive rejsepakker.

Som SMILE+ medlem får du dobbelt op på point på alle dine køb.

SMILE

SMILE+

Member deals

Partnerdeals

Dobbelt op på

point

Kilde: https://smile.scandlines.com/da (tilgået 5. december 2018).

Undtagen tobak, magasiner og aviser, samt billetter til Helsingør-Helsingborg, billetter for gående, cykel-, bus- og

lastbilbilletter.

Undtagen tobak, magasiner, aviser. Øl og vand ombord og i BorderShop giver 0,5 point for 1 kr. forbrug.

Billetter på tilbud eller med anden form for rabat giver 0,6 point. Undtaget Helsingør-Helsingborg,

landgangsbilletter, bus og lastbil.

Selskabsstruktur og ejerskab

Scandferries Holding ApS er moderselskab for Scandferries ApS, og det ultimative moderselskab

er Scandlines Holding ApS.

På balancedagen ultimo 2017 var Scandlines Holding ApS ejet af 3i Group plc og fonde forvaltet

af 3i.

Den 28. marts 2018 blev det annonceret, at infrastrukturfondene First State Investments og

Hermes Investment Management købte henholdsvis 50,1% og 14,9% af Scandlines med 3i som

fortsættende ejer med en ejerandel på 35%.

De operationelle og administrative aktiviteter sker under Scandlines Danmark ApS og Scandlines

Deutschland GmbH og deres respektive datterselskaber.

Scandlines’ konsoliderede regnskab for 2017 omfatter holdingselskaberne Scandferries ApS,

Scandlines ApS og Scandferries Holding GmbH samt datterselskaberne Scandlines Deutschland

Scandlines (2018), s. 17.

Incentive | 24

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

GmbH, Scandlines Danmark ApS, Scandlines Gedser-Rostock ApS, Scandlines Catering ApS,

Scandlines BorderShop Puttgarden GmbH og Scandlines BorderShop Rostock GmbH.

Scandlines (2018), s. 42.

Incentive | 25

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

4 Persontransport: Markedsafgrænsning

For at kunne vurdere, om Scandlines har en dominerende stilling, er det først nødvendigt at

afgrænse det relevante marked. I dette kapitel belyser vi en række forhold, der er relevante i

forhold til markedsafgrænsningen.

Den endelige markedsafgrænsning baserer sig på en samlet konkurrencejuridisk og

konkurrenceøkonomisk vurdering af flere forhold, som typisk foretages af

konkurrencemyndighederne. Vi foretager derfor ikke en endelig konklusion omkring

markedsafgrænsningen her.

Som beskrevet i indledningen fokuserer vi i denne rapport primært på ruten mellem Rødby og

Puttgarden, som står for ca. 80% af Scandlines’ trafik,

jf. tabel 5 i kapitel 3. I forbindelse med

markedsafgræsningen i dette kapitel inddrager vi også Gedser-Rostock og tager højde for, at

Scandlines også driver denne rute.

Oversigt over kapitlet

Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske

marked. Ved det relevante produktmarked forstås markedet for alle de produkter eller

tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres

egenskaber, pris og anvendelsesformål.

Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder er

involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har

tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi

konkurrencevilkårene dér er meget anderledes.

I afsnit 4.1 behandler vi det relevante produktmarked, mens vi i afsnit 4.2 behandler det

relevante geografiske marked ud fra et efterspørgselsperspektiv. I afsnit 4.3 behandler vi

spørgsmålet om udbudssubstitution.

I dette kapitel viser vi blandt andet følgende:

Det relevante produktmarked (afsnit 4.1)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med en tidligere afgørelse fundet, at

det relevante produktmarked kunne afgrænses til transport af passagerer, køretøjer og

gods med færge.

Europa-Kommissionen (1997).

Incentive | 26

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Analyser af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt viser, at kun 7% af den

forventede passagervækst kommer fra andre transportmidler. Dette indikerer, at

eksempelvis fly formentlig ikke er en del af det relevante produktmarked.

Det relevante geografiske marked set fra efterspørgselssiden (afsnit 4.2)

Ved rejser mellem Østdanmark og kontinentet har Scandlines en konkurrencefordel over

for Storebæltsbroen på mindst 100 kr. målt i de generaliserede rejseomkostninger (GRO)

for mellem 63% og 84% af rejserne i forskellige scenarier for de relevante

parameterværdier.

Hvis billetprisen på Scandlines var på et lavere niveau svarende til gennemsnittet for

andre færgeruter, så ville færgerne have en konkurrencefordel på mindst 100 kr. målt i

GRO for mellem 82% og 88% af rejserne i de forskellige scenarier.

Rejser mellem Sverige og kontinentet udgør en ikke ubetydelig del af trafikken på Rødby-

Puttgarden.

Der er en række alternative, direkte færgeruter mellem Sverige og Tyskland/Polen. Disse

færgeruter har dog et markant anderledes udbud med lavere frekvens, længere sejltider

og kortere køreafstande sammenlignet med

ruten via Scandlines’ færger.

Udbudssubstitution (afsnit 4.3)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere vurderet, at der ikke er

udbudssubstitution fra andre udbydere af færgefart eller udbydere af passagertransport

via land og luft.

Scandlines ejer havnene i Puttgarden, Rødby og Gedser, hvilket yderligere kan gøre det

vanskeligt for andre udbydere at træde ind på markedet.

Udsigten til en kommende fast forbindelse over Femern Bælt reducerer yderligere

sandsynligheden for, at andre udbydere vil etablere konkurrerende færgedrift parallelt

med Scandlines’ ruter.

4.1 Relevant produktmarked

Scandlines opererer overordnet på et marked for transport af passagerer, køretøjer og gods.

Størstedelen af passagererne på Rødby-Puttgarden transporterer sig i personbil, jf. figur 10. Knap

en femtedel kører med bus, mens en mindre andel af passagererne rejser med tog eller går

ombord på færgerne.

Incentive | 27

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 10

Fordeling af passagerer med Rødby-Puttgarden på transportmiddel

Kilde: Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014), Fehmarnbelt Forecast 2014 - Update of the FTC-Study of 2002, s.

65, tabel 2-7.

Note: Data for 2011.

Praksis fra tidligere konkurrenceretlige afgørelser

Europa-Kommissionen har i en afgørelse fra 1998

afgrænset et marked for ”passenger shipping

services”

og har i en senere afgørelse fra 2010 bemærket, at det for de fleste færgepassagerer

var væsentligt at medbringe deres køretøj, mens tog og fly kunne være mulige substitutter for de

resterende passagerer.

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om fusionen mellem Molslinjen og Danske Færger

fandt styrelsen, at en række forhold understøttede, at det relevante produktmarked kunne

afgrænses til markedet for transport af passagerer, køretøjer og gods med færge.

Styrelsen lod

dog den endelige markedsafgrænsning stå åben.

Ved den konkrete færgefart mellem Rødby og Puttgarden kan broforbindelsen over Storebælt

være et relevant alternativ for nogle kunder, afhængig af deres destination og udgangspunktet

for deres rejse. Vi beskriver dette forhold nærmere i afsnit 4.2.

Vurdering fra trafikprognoserne af den faste forbindelse over Femern Bælt

I forbindelse med undersøgelserne af en fast forbindelse over Femern Bælt er der blevet

udarbejdet en række trafikmodeller, som estimerer forbindelsens forventede betydning for

transportmønstrene mellem Skandinavien og kontinentet.

Europa-Kommissionen (1998).

Europa-Kommissionen (2010), pkt. 23.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018b), s. 17.

Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014).

Incentive | 28

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Trafikmodellerne estimerer blandt andet stigningen i antallet af passagerer i Rødby-Puttgarden-

korridoren, hvis vej- og baneforbindelsen bliver markant opgraderet med den faste forbindelse.

Som det fremgår af figur 11, stammer langt størstedelen af væksten fra ændret rutevalg. Kun 7%

af væksten henføres til ændret transportmiddel, som rapporten angiver primært er overflytning

fra fly til vej og bane. Vi bemærker, at dette vel at mærke er ved en meget markant ændring af

udbuddet på korridoren (en ny fast forbindelse som afløsning for færgedrift).

Trafikprognoserne bidrager således til billedet af, at der kun i begrænset omfang er

efterspørgselssubstitution på tværs af transportformer, og at det relevante produktmarked

dermed formentlig kan afgrænses til transport af køretøjer med passagerer i færge samt

eventuelle relevante broforbindelser.

Figur 11

Kilder til forventet passagervækst på fast Femern Bælt-forbindelse

Nye ture

Ændret

transportmiddel

Ændret rutevalg

90%

Kilde: Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014), Fehmarnbelt Forecast 2014 - Update of the FTC-Study of 2002, s.

140, tabel 6-10.

Note: Resultater for case B, der i rapporten beskrives som hovedscenariet, jf. rapportens s. 4.

4.2 Relevant geografisk marked: Efterspørgselssubstitution

I dette afsnit undersøger vi det relevante geografiske marked ud fra kundernes synsvinkel. Vi

undersøger således, hvilke relevante ruter kunderne kan benytte som alternativ til Scandlines’

færger, når de skal rejse fra A til B. Formålet er således at belyse, om det geografiske marked

kan afgrænses til Scandlines’ færgeruter, eller

om markedet skal afgrænses bredere.

De to færgeruter mellem Lolland-Falster og Tyskland (Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock) er

åbenlyse alternativer på mange rejserelationer. Da begge færgeruter er ejet af Scandlines,

undersøger vi ikke konkurrenceforholdet mellem disse ruter nærmere. Vi fokuserer i stedet på

konkurrenceforholdet mellem Scandlines’ færger og Storebæltsbroen (afsnit 4.2.1 og 4.2.2) samt

Incentive | 29

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

konkurrenceforholdet mellem Scandlines’ færger og de direkte

Østersøfærger mellem Sverige og

kontinentet (afsnit 4.2.4).

Analysen er som udgangspunkt baseret på Scandlines’ nuværende priser. I afsnit 4.2.3 undersøger

vi, hvordan konklusionerne bliver påvirket, hvis priserne på Scandlines færger var på samme

lavere niveau, som andre sammenlignelige færgeruter. Endelig ser vi i afsnit 4.2.5 nærmere på,

hvordan trafikprognoser for den faste forbindelse over Femern Bælt kan belyse afgrænsningen af

det relevante geografiske marked.

4.2.1

Metodebeskrivelse: Rejser mellem Østdanmark og kontinentet

Analysen tager som nævnt udgangspunkt i, at det relevante produktmarked kan afgrænses til

transport af køretøjer med passagerer i færge samt eventuelle relevante broforbindelser, jf.

afsnit 4.1. Vi ser derfor alene på rejser med personbil.

Vi undersøger forskellige mulige rutevalg for bilister, der skal rejse mellem Østdanmark (Region

Hovedstaden og Region Sjælland ekskl. Bornholm) og kontinentet (Europa, syd for Danmark).

Vi inkluderer ikke rejser til og fra Jylland og Fyn og kontinentet i denne analyse. Det skyldes, at

det altid vil være markant mere attraktivt for disse at køre via Sønderjylland og krydse grænsen

til Tyskland ved Padborg. Hvis disse rejsende skulle benytte Scandlines’

færger,

skulle de både

betale for at krydse Storebælt og betale for færgeoverfarten. I mange tilfælde ville de samtidig

få længere køreafstand og/eller rejsetider. Vi har vist nogle eksempler, der illustrerer dette, i

afsnit 11.2 i bilag C.

Til brug for analysen har vi inddelt Østdanmark og kontinentet i en række zoner. På Sjælland

udgør hver kommune en zone. Vi har opdelt Tyskland i 16 zoner, svarende til hver delstat.

Derudover indgår følgende lande hver som en zone i analysen: Polen, Tjekkiet, Østrig, Schweiz,

Italien, Frankrig, Belgien og Holland.

De rejserelationer, vi inkluderer i analysen, udgøres således af alle kombinationer af rejser fra de

østdanske zoner til zonerne på kontinentet.

Alternative ruter til og fra Østdanmark

Hvis man skal i bil fra Østdanmark til Tyskland eller kontinentet er der tre oplagte

rutealternativer:

Færge fra Rødby til Puttgarden

Færge fra Gedser til Rostock

Storebæltsbroen og den sønderjyske grænse.

Vi ser forsimplende bort fra færgen mellem Taars på Lolland og Spodsbjerg på Langeland, der for enkelte

rejserelationer kan være et relevant alternativ til Storebæltsbroen. I 2017 var der 0,2 mio. personbiler med denne

færgerute (kilde: Danmarks Statistik, SKIB31). Til sammenligning var der 11,2 mio. personbiler over Storebælt (kilde:

https://www.storebaelt.dk/omstorebaelt/trafiktal) og 1,5 mio. personbiler med Rødby-Puttgarden (kilde: Danmarks

Statistik, SKIB32).

Incentive | 30

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Der findes også en række færgeruter mellem Sverige og Tyskland/Polen. Det er imidlertid ikke

relevant for rejsende fra Østdanmark at benytte disse færger i langt de fleste tilfælde. Dels er

sejltiderne meget længere end Scandlines’ færgeruter, og dels skal bilisterne også betale for at

krydse Øresundsbroen, hvis de skal benytte færgerne fra Sverige. I afsnit 4.2.4 beskriver vi rejser

mellem Sverige og kontinentet, herunder de svenske Østersøfærgers betydning for konkurrencen

med Scandlines.

Hvilket af de tre alternativer, der er mest attraktivt for den enkelte bilist, afhænger af en række

parametre som fx rejsetid, rejsestrækning, kørselsomkostninger, bropriser, færgepriser osv. ved

de forskellige alternativer.

For hver rejserelation sammenfatter vi disse og en række andre parametre og beregner de

såkaldte generaliserede rejseomkostninger (GRO) for hvert rutealternativ, som det er vanlig

praksis i trafikale og transportøkonomiske analyser. GRO er et udtryk for de samlede

omkostninger ved at foretage en rejse, opgjort i kroner. Vi har beskrevet

beregningsforudsætninger og parametre brugt i beregningerne mere detaljeret i bilag C.

Beregningerne er følsomme over for valget af parameterværdier omkring fx antallet af rejsende i

bilen, betydningen af tid (tidsværdier), betydningen af kørselsafstand (kørselsomkostninger pr.

km) og hvilken pris bilisten betaler for færge og bro. Efter hovedanalysen ser vi derfor på

effekterne af ændrede parameterværdier.

4.2.2

Færge kontra bro ved rejser mellem Østdanmark og kontinentet

I dette afsnit illustrerer vi først med to kort, hvordan rejsens udgangspunkt og destination er

afgørende for, hvor attraktivt det er for bilisterne

at vælge Scandlines’ færger frem for

Storebæltsbroen.

Vi undersøger dernæst, på hvor stor en andel af rejserne Scandlines er væsentlig mere attraktiv

end Storebæltsbroen set fra bilisternes synspunkt.

Betydningen af udgangspunktet i Østdanmark

I kortet i figur 12 har vi illustreret forskellene i de generaliserede rejseomkostninger (GRO) for

bilisterne ved at rejse via Rødby-Puttgarden eller Gedser-Rostock (alt efter, hvilken rute der er

mest attraktiv) i stedet for Storebælt ved rejser til Hamborg i Tyskland fra forskellige kommuner

i Østdanmark. Et negativt tal (markeret med rødt i kortet) betyder, at GRO er lavere ved at tage

med Scandlines frem for Storebælt, dvs. at færgen er mere attraktiv.

Beregningerne er baseret på hovedscenariet, jf. bilag C.

Incentive | 31

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 12

Forskel i generaliserede rejseomkostninger (GRO) ved at vælge Scandlines frem for Storebæltsbroen på

en rejse til Hamborg, kr./rejse

Kilde: Egne beregninger, jf. bilag C.

Note: Et positivt tal angiver, at broen er mere attraktiv end færgen, mens et negativt tal angiver, at færgen er mere attraktiv

end broen. Beregningerne er baseret på hovedscenariet, jf. bilag C.

Kortet viser, at GRO i hovedscenariet er lavere ved rejser med færgerne for de fleste kommuner

på Sjælland, med undtagelse af de kommuner, der befinder sig tættest på Storebæltsbroen. Fra

Københavnsområdet efter motorvejsudfletningen i Køge er der en GRO-forskel på 105 kr., mens

de største GRO-forskelle findes, hvis man rejser fra de sydligste kommuner.

Betydningen af destinationen på kontinentet

I kortet nedenfor tager vi udgangspunkt i en rejse til Køge, der ligger ved motorvejsudfletningen

mod hhv. Storebæltsbroen og

Scandlines’

færger. Vi viser forskellene i GRO ved at vælge færge

frem for bro ved rejser til forskellige områder i Europa.

Incentive | 32

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 13

Forskel i generaliserede rejseomkostninger (GRO) ved at vælge Scandlines frem for Storebælt på en

rejse til Køge, kr./rejse

Kilde: Egne beregninger, jf. bilag C.

Note: Et positivt tal angiver, at broen er mere attraktiv end færgen, mens et negativt tal angiver, at færgen er mere attraktiv

end broen. Beregningerne er baseret på hovedscenariet, jf. bilag C. Negativt tal for Slesvig-Holsten afspejler Neustadt, positivt

tal afspejler ’midtpunkt’ for Slesvig-Holsten.

Kortet viser, at hvis man rejser fra Køge, er der i hovedscenariet GRO-besparelser på mindst 80

kr. ved at vælge Scandlines frem for Storebælt for alle destinationerne, undtagen Slesvig-Holsten

i Tyskland, der ligger tættet på den dansk-tyske grænse. For Slesvig-Holsten afhænger

opgørelsen af, om rejsen går til den nordvestlige del eller den sydøstlige del.

Der er særlig store besparelser ved at vælge Scandlines, hvis man skal til østlige destinationer,

der ligger tættest på færgerne og længst væk fra grænsen i Sønderjylland.

Andel af rejser, hvor færgen har en konkurrencefordel over for broen

Kortene ovenfor illustrer, på hvilke geografiske relationer

Scandlines’

færger har en

konkurrencefordel over for broen i hovedscenariet. Men kortene indeholder ikke information om,

Incentive | 33

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

hvor mange rejser der er på de enkelte relationer. Vi har derfor koblet konkurrencefladeanalysen

med detaljerede data om antal rejser mellem de enkelte zoner fra Landstrafikmodellen.

Figur 14 nedenfor viser andelen af rejser mellem Østdanmark og kontinentet, hvor Scandlines har

en konkurrencefordel i forhold til Storebæltsbroen i hovedscenariet. Figuren viser, at de

generaliserede rejseomkostninger (GRO) er mindst 100 kr. mindre med Scandlines sammenlignet

med Storebæltsbroen for 75% af rejserne i hovedscenariet. For 64% af rejserne er GRO mindst

400 kr. mindre med Scandlines end med Storebæltsbroen.

Figur 14

Andel af rejser mellem Østdanmark og kontinentet, hvor Scandlines har en konkurrencefordel over for

Storebæltsbroen, målt på forskellen i de generaliserede rejseomkostninger (GRO), hovedscenariet

82%

75%

66%

65%

64%

55%

100

200

300

GRO-forskel

400

500

Kilde: Egne beregninger, jf. bilag C.

Konkurrencefladen mellem bro og færge afhænger af en række yderligere parametre ud over

geografien. Den er således påvirket af, hvor mange personer der sidder i bilen, hvor stor vægt

bilisterne tillægger deres tid, hvilken kilometeromkostning de medregner i deres beslutning om

at vælge bro frem for færge, samt hvilken billetpris de skal betale for færgen. Sidstnævnte

afhænger blandt andet af, hvornår de ønsker at rejse, om de køber billetten i havnen, om de er

medlem

af Scandlines’ loyalitetsprogram,

og om de køber billetten kort eller lang tid i forvejen.

Vi har derfor lavet beregningen for en række alternative scenarier, jf. tabel 8. Beregningerne

viser, at Scandlines har en konkurrencefordel på mindst 100 kr. målt i GRO for mellem 63% og

84% af rejserne i de forskellige scenarier. Hæves grænsen til 400 kr., har færgen en

konkurrencefordel på mellem 40% og 82% af rejserne i de forskellige scenarier.

Se afsnit 11.1 i bilaget for en nærmere beskrivelse af rejsetallene fra Landstrafikmodellen.

Incentive | 34

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 8

Andel af rejser mellem Østdanmark og kontinentet, hvor Scandlines har en konkurrencefordel over for

Storebæltsbroen, målt på forskellen i de generaliserede rejseomkostninger (GRO)

GRO-forskel

Hoved-

scenarie

Scenarie 1:

Lavere

kørsels-

omkostninger

65%

63%

51%

45%

40%

21%

Scenarie 2:

50% færre

personer i

bilen

81%

67%

66%

64%

54%

52%

Scenarie 3:

50% flere

personer i

bilen

82%

75%

67%

65%

64%

Scenarie 4:

Lavere

billetpris på

færgen

88%

84%

83%

82%

75%

Scenarie 5:

Højere

billetpris på

færgen

79%

67%

65%

64%

55%

54%

100

200

300

400

500

82%

75%

66%

65%

64%

55%

Kilde: Egne beregninger, jf. bilag C.

4.2.3

Prisniveauets betydning for konkurrencefladen mellem bro og

færge

Som beskrevet i det foregående afsnit har prisen på Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock en

direkte indflydelse på, om Storebæltsbroen kan betragtes af bilisterne som et reelt alternativ til

færgen. Færgens prisniveau har derfor direkte betydning for vurderingen af, hvorvidt

Storebæltsbroen og færgeoverfarten er på det samme geografiske marked.

Hvis prisen på færgeoverfarten i dag er højere, end hvad man ville finde på et marked med

velfungerende konkurrence, så vil kunderne være mere tilbøjelige til at se Storebæltsbroen som

et relevant alternativ. Dette forhold medfører derfor en risiko for, at man kommer til at

afgrænse et for bredt marked.

Problemstillingen er kendt som det såkaldte ”Cellofanparadoks” efter en amerikansk

konkurrencesag fra 1950’erne, hvor den amerikanske højesteret blandt andet skulle tage stilling

til, om cellofan udgjorde et selvstændigt marked, eller om det var en del af et bredere marked

for indpakningsmaterialer.

Vi har derfor beregnet en række scenarier for konkurrencefladen mellem bro og færge, hvis

billetprisen på færgen er markant lavere end i dag. Vi har taget udgangspunkt i en færgepris på

300 kr. for Rødby-Puttgarden og 500 kr. for Gedser-Rostock, som omtrent svarer til det

gennemsnitlige prisniveau for andre færgeruter på samme distancer, jf. afsnit 6.3.3.

Resultaterne er gengivet i tabel 9.

Stocking and Mueller (1955). Sagen er også omtalt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2017).

Incentive | 35

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 9

Andel af rejser, hvor Scandlines har en konkurrencefordel over for Storebæltsbroen, målt på forskellen i

de generaliserede rejseomkostninger (GRO) ved lavere færgepris

GRO-

forskel

Hoved-

scenarie B

Scenarie 1b:

Lavere kørsels-

omkostninger

Scenarie 2b:

50% færre

personer i

bilen

97%

88%

83%

82%

79%

66%

Scenarie 3b:

50% flere

personer i

bilen

84%

82%

81%

72%

Scenarie 4b:

Lavere

billetpris på

færgen

(-100 kr.)

(

Færgepris

300/500 kr.)

Scenarie 5b:

Højere

billetpris på

færgen

(+100 kr.)

100

200

300

400

500

84%

82%

81%

67%

82%

78%

66%

64%

53%

96%

84%

82%

81%

84%

82%

81%

67%

66%

Kilde: Egne beregninger, jf. bilag C.

Beregningerne viser, at Rødby-Puttgarden har en konkurrencefordel på mindst 100 kr. målt i GRO

for mellem 82% og 88% af rejserne i de forskellige scenarier. Hæves grænsen til 400 kr., har

færgen en konkurrencefordel på mellem 64% og 82% af rejserne i de forskellige scenarier.

Hvis man sammenligner med resultaterne i tabel 8, er andelene i tabel 9 generelt højere. Hvis

billetprisen for færgen var markant lavere, end den er i dag, ville færre kunder være tilbøjelige

til at se Storebæltsbroen som et relevant alternativ. Dette ville trække i retning af, at

Storebæltsbroen og færgen var på hver deres geografiske marked.

4.2.4

Rejser til og fra Sverige

Analysen i de foregående afsnit tager udgangspunkt i rejser mellem Østdanmark og kontinentet.

Scandlines’ færger

betjener imidlertid også rejsende mellem det øvrige Skandinavien og

kontinentet. I dette afsnit undersøger vi nærmere, hvad det betyder for den geografiske

markedsafgrænsning.

Betydningen af rejser til og fra Sverige for trafikken på Rødby-Puttgarden

Vi har ikke kendskab til præcise opgørelser af, hvilke relationer bilisterne på Rødby-Puttgarden

rejser mellem. De trafikprognoser, som er blevet udarbejdet i forbindelse med forarbejderne til

Femern Bælt-forbindelsen af konsulentvirksomhederne BVU og Intraplan

, indeholder imidlertid

nogle relevante indikationer.

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse er 14% af de rejsende på Rødby-Puttgarden af svensk

nationalitet, jf. figur 15. Det er nærliggende at antage, at langt størstedelen af disse rejser er

enten til eller fra Sverige. I tillæg til ovenstående må man forvente, at en andel af de 48% tyske

Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014).

Incentive | 36

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

rejsende også rejser til eller fra Sverige. Samlet set indikerer tallene, at en ikke ubetydelig del

af rejserne med Rødby-Puttgarden går til eller fra Sverige. Vi har ikke kendskab til tilsvarende

data for Gedser-Rostock.

Figur 15

Nationalitet for rejsende på Rødby-Puttgarden

Kilde: Intraplan Consult GmbH og BVU (2014), Fehmarnbelt Forecast 2014 - Update of the FTC-Study of 2002, s. 69, tabel 2-13.

Kun ca. 2% af bilisterne på Rødby-Puttgarden er af norsk nationalitet, jf. figur 15. Man må

forvente, at en vis del af nordmændene rejser gennem Sverige, da den eneste alternative direkte

forbindelse mellem Norge og Sjælland er DFDS’ rute mellem Oslo og København. Under alle

omstændigheder indikerer tallene, at rejser mellem Norge og kontinentet kun i begrænset

omfang er relevant for Rødby-Puttgarden.

I analysen fra Intraplan og BVU kan man også finde et estimat af trafikstrømmene med

personbiler mellem på den ene side Østdanmark, Sverige, Norge og Finland og på den anden side

kontinentet, jf. tabel 10. Disse trafikstrømme er alle potentielt relevante for transport med

Rødby-Puttgarden.

Det fremgår af tabellen, at 48% af de pågældende rejser er mellem Østdanmark og kontinentet,

mens rejser mellem Sverige og kontinentet udgør 38%. Dette indikerer også, at rejser til og fra

Sverige kan have en vis betydning for Rødby-Puttgarden.

Der er markant færre rejser mellem Norge og kontinentet sammenlignet med rejser til og fra

Østdanmark og Sverige.

Incentive | 37

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 10

Biltrafik mellem Østdanmark/Sverige/Norge/Finland og kontinentet, 1.000 personture, 2011

Tyskland

Østdanmark

Sverige

Norge

Finland

I alt

3.690

2.540

809

7.106

Øvrige Europa

623

894

301

1.864

I alt

4.313

3.434

1.110

113

8.970

Andel

48%

38%

12%

100%

Kilde: Intraplan Consult GmbH og BVU (2014), Fehmarnbelt Forecast 2014 - Update of the FTC-Study of 2002, s. 136, tabel 6-7.

Alternative færgeruter for rejser til og fra Sverige

For rejser til og fra Sverige er der en række alternative færgeruter mellem Sydsverige og

kontinentet, der potentielt kan være alternativ til Scandlines’ ruter, jf. figur 16.

Vi har her defineret Sydsverige som fra Göteborg og sydpå. Vi har dermed ikke medtaget Polferries’ rute mellem

Nynäshamn nær Stockholm og

Gdansk i Polen. Det skyldes, at denne rute ligger så langt mod nordøst, at Scandlines’

færgeruter antageligvis kun i et meget begrænset omfang er relevante substitutter. Ruten har en sejltid på 20 timer

og en frekvens på 12 afgange pr. uge (total for begge retninger). Dvs. der er én daglig afgang i hver retning

mandag-lørdag.

Incentive | 38

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 16

Scandlines’ færgeruter og færgeruter mellem Sydsverige og kontinentet

Rødby - Puttgarden

Gedser - Rostock

Trelleborg -Travemünde

Trelleborg - Rostock

Trelleborg - Sassnitz

Trelleborg - Swinoujscie

Ystad - Swinoujscie

Karlskrona - Gdynia

Malmö - Travemünde

Göteborg - Kiel

Færgeruterne mellem Sydsverige og kontinentet sejler med en væsentligt lavere frekvens end

Rødby-Puttgarden og til dels også Gedser-Rostock, jf. tabel 11. Det gør alt andet lige

færgeruterne til et mindre relevant alternativ. Derudover er de alternative færgeruter markant

længere end især Rødby-Puttgarden og har dermed også en længere sejltid. Færgerne tilbyder

typisk både natafgange med mulighed for egen kahyt samt dagafgange. Til gengæld kan de spare

bilisterne for betydelige køreafstande. Under alle omstændigheder betyder dette, at færgerne

fra Sydsverige tilbyder et væsentligt anderledes produkt end Scandlines.

Incentive | 39

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 11

Alternative færgeruter for rejser til og fra Sverige

Rute

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

Trelleborg-Travemünde

Trelleborg-Rostock

Trelleborg-Sassnitz

Trelleborg-Swinoujscie

Ystad-Swinoujscie

Karlskrona-Gdynia

Malmö-Travemünde

Göteborg-Kiel

Rederi

Scandlines

TT-Line

TT-Line og

Stena Line

TT-Line og

Unity Line

Polferries og

Unity Line

Stena Line

Finnlines

Stena Line

Sejltid

(tt.mm)

00.45

01.45

[07.15-09.45]

[05.30-09.00]

04.15

[06.00-10.00]

[05.30-08.15]

[09.30-12.45]

[08.45-10.00]

14.30

Sejllængde

(km)

222

157

111

[174-181]

[167-170]

319

261

437

Ugentlig frekvens

(total for begge retninger)

667

136

Kilde: Shippax Market 18 samt hjemmesiderne for Scandlines, TT-Line, Stena Line, Unity Line, Finnlines og Polferries.

Note: Tal i kantede parenteser angiver et interval, som udtrykker, at sejltiderne og -længderne varierer mellem de enkelte

afgange.

4.2.5

Vurdering fra trafikprognoserne af den faste forbindelse over

Femern Bælt

I forbindelse med de tidligere nævnte undersøgelser af en fast forbindelse over Femern Bælt er

der blevet udarbejdet en række trafikmodeller, som estimerer forbindelsens forventede

betydning for transportmønstrene mellem Skandinavien og kontinentet.

Trafikmodellerne estimerer blandt andet, hvordan bilisterne ændrer deres rutevalg, når Rødby-

Puttgarden-korridoren bliver markant opgraderet med den faste forbindelse. Som det fremgår af

figur 17, så stammer ca. 30% af den forventede overflytning fra Gedser-Rostock, mere end 40%

fra Storebælt og knap 30% fra andre færgeruter.

Dette indikerer, at de primære substitutter til Rødby-Puttgarden for bilisterne er Storebælt og

Gedser-Rostock og i mindre grad øvrige færgeruter, der dog også spiller en rolle.

Vi bemærker, at anlægget af den faste forbindelse udgør en markant større ændring af udbuddet

end de prisstigninger på 5-10%, som man i mange tilfælde anvender i den såkaldte SSNIP-test i

forbindelse med markedsafgrænsninger.

Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014).

Se fx Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2017), s. 99.

Incentive | 40

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 17

Kilde til forventet passagervækst på fast Femern Bælt-forbindelse som følge af ændret rutevalg for

bilister

Kilde: Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014), Fehmarnbelt Forecast 2014 - Update of the FTC-Study of 2002, s.

116.

Note: Incentives oversættelse. De nøjagtige talstørrelser fremgår ikke af kilden. I kilden er talstørrelserne benævnt som hhv.

”nearly 30%”, ”more than 40%” og ”around 30%”.

Opgørelsen af kilderne til den forventede passagervækst, som er vist i figur 17 ovenfor, er fra

2014; dvs. fra før taksterne på Storebælt blev reduceret i 2018 som følge af en politisk aftale.

Takstreduktionen på Storebælt forventes, når den er fuldt indfaset, at reducere trafikken på den

faste Femernforbindelse med ca. 500 personbiler om dagen.

Dette svarer til ca. en fjerdedel af

den forventede samlede overflytning fra Storebælt. Takstnedsættelsen ændrer derfor ikke

afgørende på billedet af, at Storebælt og Gedser-Rostock er de primære substitutter til Rødby-

Puttgarden for personbilstrafikken.

4.3 Udbudssubstitution

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere vurderet, at der ikke er udbudssubstitution fra

andre udbydere af færgefart eller udbydere af passagertransport via land og luft.

I afgørelsen om Molslinjens overtagelse af Danske Færger skriver Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsen følgende om muligheden for, at udbydere af passagertransport via land eller

luft (dvs. ikke rederier) vil indtræde på markedet på kort sigt:

https://www.trm.dk/da/nyheder/2017/regeringen-vil-reducere-brotakster.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018b), s. 16 og 19.

Incentive | 41

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

”

For så vidt angår udbudssubstitution vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at der ikke er

udbudssubstitution fra udbydere af transport af passagerer m.v. via land eller luft, idet det også ville

være forbundet med væsentlige omkostninger og/eller risici for disse udbydere inden for en kort

tidshorisont at skulle udbyde transport af passagerer m.v. med færge.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018b), s. 16.

I samme afgørelse skriver styrelsen følgende om udbudssubstitution fra konkurrerende

færgerederier:

”

For så vidt angår udbudssubstitution vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i overensstemmelse

med praksis, at der ikke er udbudssubstitution fra andre udbydere af færgefart på andre færgeruter.

Det skyldes, at udbudssubstitution alene kan tages i betragtning, hvis færgeoperatørerne som reaktion

på små varige ændringer i de relative priser omgående kan omstille produktionen til de relevante

produkter, uden at det medfører betydelige omkostninger eller risici.

For en færgeoperatør på én rute ville det være forbundet med væsentlige omkostninger og/eller risici

inden for en kort tidshorisont at skulle udbyde transport af passagerer m.v. på en ny færgerute, da der

bl.a. skal investeres i nye færger m.v.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018b), s. 19.

Vi lægger på den baggrund til grund, at der ikke er udbudssubstitution fra andre udbydere. Det

betyder i praksis, at vi ved markedsafgrænsningen alene skal se på det eksisterende udbud af

transporttjenester, som potentielt kan være i konkurrence med Scandlines’ færger.

To yderligere forhold er med til at underbygge denne vurdering. Det drejer sig om adgangen til

den nødvendige havneinfrastruktur samt den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Vi

beskriver disse forhold herunder.

1) Adgang til infrastruktur

Scandlines ejer selv havnene i Rødby og Puttgarden. Selskabet ejer også havnen i Gedser og har

leaset plads i Überseehafen i Rostock indtil 2028.

Scandlines (2018), s. 9.

Incentive | 42

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Scandlines’ kontrol med havnene i Rødby og Puttgarden kan medvirke til at gøre det vanskeligere

for andre rederier at etablere konkurrerende færgedrift. Det norske selskab Torghatten/Fosen

Trafiklag forsøgte gennem en årrække at etablere en færgerute mellem Rødby og Puttgarden.

2011 stadfæstede Højesteret, at Havneklagenævnet havde ret til at tildele selskabet plads i

havnen i Rødby. Det lykkedes dog ikke selskabet at få adgang til havnen i Puttgarden efter et

længerevarende retsforløb.

Der er umiddelbart ingen relevante alternative færgehavne til Rødby og Puttgarden, hverken på

dansk eller tysk side. Nærmeste potentielle alternative havne på tysk side inkluderer

Heiligenhafen og Grossenbrode. På dansk side inkluderer de nærmeste havne Langø, Nakskov,

Nysted, Nykøbing Falster og Gedser.

Flere af disse havne er meget små og bruges kun til lystfartøjer i dag. Vi har ikke undersøgt, om

det er teknisk og praktisk muligt at anløbe disse havne som del af en fast færgedrift. Under alle

omstændigheder vil anløb af disse havne være forbundet med markant længere sejltider og vil

derfor næppe være konkurrencedygtige alternativer til færgedrift på Rødby-Puttgarden.

2) Kommende fast forbindelse

Den 3. september 2008 underskrev Danmark og Tyskland en traktat om at etablere en fast

forbindelse over Femern Bælt. Den 28. april 2015 vedtog Folketinget loven om anlæg og drift af

en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Forbindelsen vil løbe parallelt med de nuværende færger mellem Rødby og Puttgarden. Der er

usikkerhed om tidsplanen for projektet, som blandt andet afhænger af varigheden af de

forventede tyske retssager efter myndighedsgodkendelsen. Ifølge Femern A/S forventes

forbindelsen at åbne for trafik i 2028.

Når den faste forbindelse åbner,

vil den være en stærk konkurrent til Scandlines’ færger,

markedet vil utvivlsomt udvides til også at omfatte den faste forbindelse. KPMG har i 2016 i en

rapport for Transport-og Bygningsministeriet vurderet, at Scandlines efter åbningen af den faste

forbindelse vil være en tabsgivende forretning, og det er mest sandsynligt, at ejerne vil indstille

færgedriften på Rødby-Puttgarden.

Udsigten til en kommende fast forbindelse betyder, at eventuelle konkurrerende færgerederier,

som måtte overveje at påbegynde sejlads i konkurrence med Scandlines, vil have relativt få år til

at forrente deres investering i at åbne en ny færgerute. Dette forhold medvirker til, at det ikke

er sandsynligt, at andre selskaber på kort sigt vil investere i en konkurrerende færgerute.

https://www.transportmagasinet.dk/article/view/209722/k_kraever_konkurrence_pa_rodbyputtgarden (tilgået 9.

november 2018).

https://www.trm.dk/da/temaer/femern-baelt-forbindelsen/den-faste-forbindelse-over-femern-baelt (tilgået 5.

november 2018).

KPMG (2016).

Incentive | 43

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

5 Persontransport: Har Scandlines en

dominerende stilling?

Det er forbudt for en virksomhed at misbruge en dominerende stilling, jf. Konkurrenceloven §11

og EUF-traktaten artikel 102.

En virksomhed siges at have en dominerende position, hvis den

har en økonomisk magtposition, som sætter den i stand til at hindre, at der opretholdes en

effektiv konkurrence på det relevante marked, idet den kan udvise en i betydeligt omfang

uafhængig adfærd over for sine konkurrenter og kunder og i sidste instans over for forbrugerne.

Vurderingen af, om en virksomhed har en dominerende stilling, er en helhedsbedømmelse. I

denne helhedsbedømmelse er det centralt at vurdere, om virksomheden kan handle

uafhængigt.

Der kan således ikke fastsættes nogen facitliste for, hvorvidt en virksomhed er

dominerende, og vi foretager således ikke nogen endelig konklusion på dette spørgsmål i denne

rapport.

I dette kapitel belyser vi fakta, som er relevante i forbindelse med at vurdere, om Scandlines

indtager en dominerende position.

I analyserne betragter vi Scandlines’ samlede stilling, dvs.

inklusive både Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.

I dette kapitel viser vi blandt andet følgende:

Scandlines havde i 2017 en markedsandel på mellem 54% og 100% på markedet for

transport af køretøjer med passagerer, afhængig af den valgte geografiske

markedsafgrænsning.

En markedsandel på 50% eller derover kan i sig selv udgøre bevis for, at en virksomhed har

dominerende stilling.

Storebæltsbroen agerer ikke som en kommerciel aktør, hvilket potentielt kan bidrage til,

at Scandlines i højere grad kan handle uafhængigt på markedet.

5.1 Scandlines’ markedsandel

En dominerende stilling kan være en følge af en række faktorer, som hver for sig ikke

nødvendigvis er afgørende, men blandt disse faktorer har høje markedsandele stor betydning. En

markedsandel på 50% eller derover kan i sig selv udgøre bevis for, at en virksomhed har

dominerende stilling.

https://www.eu.dk/da/dokumenter/traktater/traktaten-euf/tredje-del (tilgået 13. november 2018).

Se fx Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018a), s. 90.

Se fx Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018a), s. 91.

Incentive | 44

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

I dette afsnit ser vi nærmere på Scandlines’ markedsandel med forskellige antagelser om den

geografiske markedsafgrænsning.

5.1.1

Relevant trafik på Storebæltsforbindelsen

Storebæltsbroen

kan potentielt betragtes som værende på samme marked som Scandlines’ ruter,

som vi beskrev i afsnit 4.2. Langt størstedelen af trafikken på Storebælt er imidlertid indenlandsk

trafik mellem Øst- og Vestdanmark, som ikke

er relevant i forhold til Scandlines’ færger til og fra

Tyskland.

Der findes til vores kendskab ikke detaljerede opgørelser over de geografiske rejsemønstre for

biltrafikken på Storebælt. Resultaterne fra trafikprognoserne for Femern Bælt-forbindelsen kan

imidlertid give en indikation. Prognoserne fra 2014 indikerer, at Femern Bælt-forbindelsen vil

overflytte 718.000 personbiler om året fra Storebælt.

Når takstnedsættelserne på

Storebæltsbroen, som blev aftalt i 2017, er fuldt indfaset, forventes dette tal at falde med ca.

en fjerdedel.

Disse tal indikerer, at den relevante trafik på Storebæltsforbindelsen i forhold til

at konkurrere med Scandlines kan være op imod 718.000 personbiler om året.

Til sammenligning fik Sund & Bælt i 2008 gennemført en interviewundersøgelse hvoraf det det

fremgik, at 3% af bilturene over Storebælt var til eller fra udlandet.

Det fremgår desværre ikke

af undersøgelsen, hvilke lande der er tale om. Men det kan blandt andet dreje sig om rejser

mellem Jylland og Sverige eller mellem Sjælland/Sverige og Tyskland/kontinentet. Kun den

sidste relation er relevant i forhold til konkurrencen med Scandlines.

I 2017 passerede 11,2 mio. personbiler Storebæltsbroen.

Hvis andelen af ture til og fra udlandet

fortsat var 3%, svarer det til ca. 335.000 personbiler. Det er uvist, hvilken andel af disse der er

rejser mellem Østdanmark/Sverige og kontinentet og dermed potentielt i konkurrence med

Scandlines’ færger.

Under alle omstændigheder er dette tal imidlertid lavere end skønnet fra

Femern Bælt-trafikprognosen. I de efterfølgende beregninger vælger vi konservativt at bruge

tallet fra Femern Bælt-trafikprognosen til at indikere den relevante trafik på

Storebæltsforbindelsen,

idet det giver det laveste skøn for Scandlines’ markedsandel.

5.1.2

Færgeruter på Østersøen

Som vi beskrev i afsnit 4.2.4, findes der en række færgeruter i den vestlige Østersø, som sejler

direkte mellem Sverige og Tyskland/Polen, og som potentielt kan være i konkurrence med

Scandlines (dvs. være på samme geografiske marked).

Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014), tabel 6-12, side 143. Tal for år 2022.

https://www.trm.dk/da/nyheder/2017/regeringen-vil-reducere-brotakster.

Sund & Bælt (2008).

https://www.storebaelt.dk/omstorebaelt/trafiktal (tilgået 9. november 2018).

Incentive | 45

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

I 2017 var der i alt 2,7 mio. personbiler med på færgeruterne i den vestlige Østersø, jf. tabel 12.

Heraf var der 0,8 mio. personbiler med på færgeruterne mellem Sydsverige og kontinentet, mens

de øvrige 1,8 mio. personbiler var med på Scandlines’ færgeruter Rødby-Puttgarden og Gedser-

Rostock.

Tabel 12

Antal personbiler på færgeruterne i den vestlige Østersø, 2017

Rute

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

Trelleborg-Travemünde

Trelleborg-Rostock

Trelleborg-Sassnitz

Trelleborg-Swinoujscie

Ystad-Swinoujscie

Karlskrona-Gdynia

Malmö-Travemünde

Göteborg-Kiel

I alt ekskl. Scandlines

I alt inkl. Scandlines

Personbiler

1.504.229

335.724

57.369

181.135

93.395

54.617

213.809

107.806

28.645

105.891

842.667

2.682.620

Kilde: Danmarks Statistik, SKIB32 (Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock) og Trafikanalys, Sjötrafik 2017, tabel 11A og 11B

(øvrige ruter).

Note: Trafikanalys er en svensk myndighed, som udarbejder de officielle svenske statistikker inden for områderne transport og

kommunikation, jf. https://www.trafa.se/sidor/officiell-statistik/.

5.1.3

Vurdering af Scandlines’ markedsandel

På baggrund af trafiktallene i de foregående delafsnit kan vi opgøre Scandlines’ markedsandel. Vi

antager, at det relevante produktmarked kan afgrænses til transport af køretøjer med passagerer

med færge samt på eventuelle relevante broforbindelser, jf. afsnit 4.1.

En afklaring af den præcise geografiske markedsafgrænsning afhænger af en samlet vurdering,

som vi ikke foretager i denne rapport. Vi har derfor opgjort markedsandelen ud fra forskellige

geografiske afgrænsninger.

Uanset hvilken geografisk markedsafgrænsning man betragter, er Scandlines markedsandel over

50%, jf. tabel 13. Hvis man alene betragter færgerne mellem Østdanmark og Tyskland, har

Scandlines en markedsandel på 100%. Hvis man vælger den bredeste afgrænsning, hvor man også

medregner relevante rejser på Storebælt og alle rejser med Østersøfærgerne, så estimerer vi

Scandlines markedsandel i 2017 til 54%.

Incentive | 46

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 13

Scandlines’ markedsandel,

transport af personbiler med passagerer ved forskellige geografiske

afgrænsninger

Geografisk afgrænsning

Inkl. relevant** trafik på Storebælt

Ekskl. Storebælt

Inkl. Østersøfærger*

54%

69%

Ekskl. Østersøfærger

72%

100%

Kilde: Se afsnit 5.1.1 og tabel 12.

Note: Opgjort som antallet af personbiler med ruterne Gedser-Rostock og Rødby-Puttgarden divideret med det samlede

marked.

*Direkte færger mellem Sverige og Tyskland/Polen, jf. afsnit 4.2.4.

**Estimeret på baggrund af Femern-prognoserne, jf. afsnit 5.1.1.

5.2 Storebæltsforbindelsen agerer ikke som en

kommerciel aktør

Priserne på Storebælt er ikke sat fastsat efter kommercielle hensyn om eksempelvis at

maksimere indtjeningen, men er derimod politisk fastsatte. Dette fremgår af loven om Sund og

Bælt Holding A/S (Lov nr. 588 af 24/06/2005) § 16, stk. 2. Her fastlægges det, at

”transport-

energiministeren fastsætter niveauet for betalingen og principperne for regulering af denne”.

Ud over de årlige prisreguleringer af taksterne i henhold til forbrugerprisindekset er der sket to

væsentlige reguleringer af taksterne, siden vejforbindelsen blev åbnet i 1998, som i begge

tilfælde har været politisk bestemte:

2005: I henhold til

”Politisk

aftale om Storebæltstakster mv.”

fra 26. maj 2005 blev det

besluttet at nedsætte taksterne for personbiler, varebiler mv. med ca. 20%, at indføre

weekendrabat og at nedsætte taksterne for persontogspassage med 20%.

Formålet var at

”fremme samkvemmet mellem landsdelene”.

2018: Som led i finanslovsforhandlingerne i december 2017 blev det aftalt, at taksterne på

Storebæltsforbindelsen nedsættes med 15% pr. 1/1 2018 og yderligere i 2023, så taksterne

samlet sættes ned med 25%.

Hertil øgede regeringen pendlerfradraget på rejser over Storebælt og sænkede prisen på

PendlerBizz i forbindelse med Finansloven for 2016.

Det forhold, at Storebæltsbroen ikke agerer som en kommerciel aktør, kan betyde, at Scandlines

i højere grad må opfatte brotaksterne som

statiske og uafhængige af Scandlines’ egne initiativer,

https://www.trm.dk/~/media/files/publication/2005/politisk_aftale_storebaelt_260505_endelig.pdf (tilgået 13.

november 2018).

Finansministeriet (2017).

http://www.skm.dk/media/1287198/0-Overblik.pdf (tilgået 13. november 2018).

Incentive | 47

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

herunder ændrede priser og rabatter. Dette kan potentielt bidrage til, at Scandlines i højere grad

kan agere uafhængigt på markedet.

Incentive | 48

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

6 Persontransport: Misbruger Scandlines

en dominerende stilling på markedet,

hvor de er dominerende?

Det er forbudt for en virksomhed at misbruge en dominerende stilling. En dominerende

virksomhed misbruger sin stilling, når den udnytter sin position på en sådan måde, at det skader

konkurrencen på markedet. Der kan typisk være tale om to typer af misbrug:

Ekskluderende misbrug:

At skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet,

eksempelvis ved at tilbyde konkurrenternes kunder særligt store rabatter.

Udnyttende misbrug:

At udnytte, at virksomheden ikke er udsat for konkurrence, ved

eksempelvis at tage urimeligt høje priser til skade for forbrugerne.

I dette kapitel belyser vi fakta i relation til spørgsmålet om, hvorvidt Scandlines misbruger en

eventuelt dominerende stilling på markedet for transport af køretøjer mv. med færge med fokus

på passagertransport. I afsnit 6.1 ser vi på, hvornår en pris i konkurrenceretlig forstand betegnes

som ”urimeligt høj”. I afsnit

6.2

analyserer vi Scandlines’ profitmargin, mens

vi i afsnit 6.3

undersøger Scandlines’ priser.

Vi viser blandt andet følgende:

Sammenligning af profitmarginer

Indtjeningsgraden i Scandlines målt på EBIT-margin var i 2017 92% over gennemsnittet for

andre selskaber.

Indtjeningsgraden i Scandlines målt på EBITDA-margin var 55-109% over gennemsnittet for

andre selskaber.

En tidligere analyse fra KPMG af indtjeningen i 2014 fandt lignende resultater.

Scandlines’ prisstruktur og sammenligning mellem Rødby-Puttgarden og Gedser-

Rostock

Scandlines sælger billetter på Rødby-Puttgarden til meget forskellige priser. En standard

enkeltbillet i højsæsonen koster eksempelvis 715 kr., mens en SMILE Grænsehandelsbillet

koster 299 kr. tur/retur.

Listeprisen pr. km er 90-160% højere på Rødby-Puttgarden end på Gedser-Rostock.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2013), s. 18.

Incentive | 49

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Listeprisen pr. operationstime er 46-100% højere på Rødby-Puttgarden end på Gedser-

Rostock.

Sammenligning af priserne på Rødby-Puttgarden med andre rederiers

prissætning

Prissammenligningen med andre operatører er afhængig af, hvornår man rejser, og

hvornår man bestiller billetten.

Vores analyse

viser, at Scandlines’ pris på Rødby-Puttgarden

er højere end de andre

operatørers gennemsnitlige prissætning ved 11 ud af 12 undersøgte rejsetidspunkter.

Afvigelsen varierer mellem at være 220% højere og 9% lavere for en returbillet.

I sammenligningen tager vi hensyn til sejladsens længde samt omkostningerne ved

havneophold.

Scandlines’ historiske

prisudvikling på Rødby-Puttgarden

Scandlines indførte sin nuværende prisstruktur i foråret 2010.

Scandlines har i perioden 2011 til 2018 hævet prisen på standardbilletten med 16-30%,

mens forbrugerpriserne generelt er steget med 6%.

Priserne på

Scandlines’

Economybilletter har i samme periode været uændret eller er

faldet.

I perioden 2007 til 2011 har Scandlines hævet prisen på en standardbillet med 7% i

lavsæsonen og 47% i højsæsonen. I samme periode steg forbrugerpriserne med 10%.

Scandlines indførte de billigere Economybilletter i foråret 2010. Vi har ikke kendskab til

Scandlines’

rabatter før indførelsen af den nuværende prisstruktur.

I 2011 udgjorde standardbilletter 59% af billetsalget målt på volumen, mens Economy- og

Flexbilletter mv. udgjorde 7% af salget. Den resterende andel var shopping- og 1-

dagsbilletter.

6.1 Hvornår er

en pris ”urimeligt høj”?

EU-Domstolen har i flere sager fastslået, at der er tale om urimelige priser, når prisen på en vare

ikke står i rimeligt forhold til den økonomiske værdi af den leverede vare.

Domstolen opstillede

Dette afsnit er baseret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018), s.132-133.

Incentive | 50

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

i forbindelse med

United Brands-sagen

en toleddet test for, om dette er tilfældet. I denne test

undersøges det, hvorvidt:

Der er et urimeligt forhold mellem omkostninger og pris.

Prisen i sig selv eller i forhold til prisen for konkurrerende varer er urimelig.

I forarbejderne til den danske konkurrencelov fremgår det, at det er afgørende, om prisen eller

avancen klart overstiger, hvad der kunne opnås på et marked med virksom konkurrence.

Der er ikke en klar praksis for, hvor stor en forskel der skal være mellem pris og omkostning for,

at der i konkurrenceretlig forstand er tale om, at en virksomhed

tager ”urimeligt høje” priser.

Der er derimod tale om en konkret vurdering, der skal foretages fra sag til sag.

Man skal blandt andet tage højde for, at profitmarginer varierer på tværs af industrier, hvilket

blandt andet kan skyldes forskelle i risikoprofil. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen citerer i en

afgørelse fra 2018 en række sager i forskellige industrier, hvor profitmarginer på mellem 20% og

80% er indgået i en vurdering af, at virksomheden tog urimeligt høje priser.

Styrelsen finder det

endvidere relevant at citere, at den gennemsnitlige overskudsgrad i private byerhverv i Danmark

har ligget på mellem 6,3% og 6,8% i perioden 2013-2015.

6.2 Sammenligning af profitmarginer

I dette afsnit ser

vi nærmere på sammenhængen mellem Scandlines’ priser og omkostninger,

svarende til første led i

United Brands-testen,

jf. afsnit 6.1. Forskellen mellem priser/omsætning

og omkostninger kommer direkte til udtryk i selskabets regnskaber i form af det

regnskabsmæssige resultat.

Vi har i denne rapport ikke gennemført nærmere analyser af Scandlines’ omkostninger,

herunder

i hvilket omfang de regnskabsmæssige omkostninger afspejler selskabets faktiske omkostninger i

konkurrenceøkonomisk forstand. Det vil kræve en nærmere granskning af de fysiske og

økonomiske forhold omkring Scandlines’ færger og havneinfrastruktur, som ligger uden for

rammerne af denne opgave, og som kan kræve interne data, vi ikke har haft til rådighed.

6.2.1

Sammenligning af regnskabstal for 2017

Vi har sammenlignet Scandlines’ indtjening med en række sammenligningsoperatører, bestående

af færgerederier med ruter i Danmark eller mellem Skandinavien og kontinentet.

Scandlines havde i 2017 et resultat før skat på 29%, målt ved EBIT-marginen

, jf. figur 18. I

sammenligningsgruppen var det vægtede resultat før skat på 15%. Indtjeningsgraden i Scandlines

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018), s. 154.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018), s.154-155.

EBIT = Earnings before interest and tax.

Incentive | 51

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

målt på EBIT-marginen var altså 92% højere end indtjeningsgraden blandt

sammenligningsoperatørerne.

Figur 18

Sammenligning af EBIT i 2017 på tværs af selskaber

Kilde: Scandlines (2018), Molslinjen (2018), Danske Færger (2018), DFDS (2018), Stena Line (2018), Color Line (2018) og Fjord

Line (2018).

Note: Scandlines opgør ikke EBIT-margin for transportaktiviteterne alene. Data for Fjord Line omfatter alene januar-september

og indgår derfor ikke som peer. Danske Færger har væsentlig anderledes forretningsmodel (drift af udbudte ruter med

offentligt tilskud) og indgår derfor ikke som peer.

Tilsvarende var Scandlines’ EBITDA

-margin 37-40% for Scandlines som helhed og 50% for

Scandlines’ trafikaktiviteter, jf. tabel 14 og figur 19.

Vægtet EBITDA for

sammenligningsoperatørerne var på 24%.

Indtjeningsgraden i Scandlines målt på EBITDA-margin er altså 55-109% højere end

sammenligningsoperatørernes.

Vi har ikke adgang til en opsplitning af Scandlines’ trafikaktiviteter på Rødby-Puttgarden og

Gedser-Rostock.

Vores sammenligning af billetpriserne på Scandlines’ ruter viste, at priserne pr.

operationstime er markant højere på Rødby-Puttgarden end på Gedser-Rostock, jf. afsnit 6.3.2.

På den baggrund ville det være naturligt at antage, at Scandlines har en højere indtjeningsgrad

på Rødby-Puttgarden. Hvis man lavede en sammenligning alene for Rødby-Puttgarden, ville man

derfor muligvis komme frem til, at Scandlines’ indtjening ville fremstå endnu højere.

EBITDA = Earnings before interest, taxation, depreciation and amortization.

De 37% og 50% udtrykker EBITDA-marginen baseret på resultat af ordinær drift, ekskl. særlige poster. Se tabel 14 og

beskrivelsen i bilag B.

Incentive | 52

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 19

Sammenligning af EBITDA i 2017 på tværs af selskaber

Kilde: Scandlines (2018), Molslinjen (2018), Danske Færger (2018), DFDS (2018), Stena Line (2018) og Fjord Line (2018).

Note: Data for Fjord Line omfatter alene januar-september og indgår derfor ikke som peer. Danske Færger har væsentlig

anderledes forretningsmodel og indgår derfor ikke som peer.

Tilbagevendende EBITDA-margin (se evt. nærmere i bilag B).

Tabel 14

Scandlines’

indtjening fra færgetrafik

og BorderShops, 2017, mio. DKK

Trafik

Omsætning

Tilbagevendende

EBITDA

Tilbagevendende EBITDA-margin

EBITDA-margin

BorderShops

1.006

127

13%

I alt

3.628

1.445

1.356

40%

37%

2.622

1.319

50%

Kilde: Scandlines (2018), omregnet til mio. DKK. Se bilag A for noter vedr. omregning fra EUR til DKK.

Resultat af ordinær drift, ekskl. særlige poster (se evt. nærmere i bilag B).

Egne beregninger, tilbagevendende EBITDA/omsætning.

Egne beregninger: EBITDA/omsætning.

Incentive | 53

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

6.2.2

Tidligere analyser

KPMG gennemførte en lignende analyse for Transport- og Bygningsministeriet i 2016.

Her fandt

KMPG, at Scandlines i 2014 havde et resultat før skat på 24,8% (EBIT-margin), hvilket var næsten

tre gange højere end et udvalg af andre selskaber (8,4%), når man alene inkluderer selskaber

med et positivt resultat, jf. figur 20. Hvis man også inkluderer selskaber med et negativt resultat

er gennemsnittet for de øvrige selskaber på 5,1%.

Figur 20

Tidligere analyse af KPMG af EBIT i 2014 på tværs af operatører

Kilde: KPMG (2016).

Note: Gennemsnit for øvrige selskaber er et simpelt gennemsnit og omfatter alene selskaber med et positivt resultat.

Note 2: KPMG giver følgende forklaring på selskaber i peergruppeanalyse:

”Vi

har identificeret en række selskaber der, i mere

eller mindre grad, er sammenlignelige med Scandlines. Vi har forsøgt at identificere selskaber med samme størrelse (både på

omsætning og antal ansatte), samme geografi samt en lignende primær drift. Herudover har vi prioriteret selskaber, hvis

ejerskabsstruktur minder om Scandlines’ (dvs. helt eller delvist ejet af en fond). I peergruppen er tre selskaber fondsejet

(Moby, BAI og Attica Group).”

Et lignende billede findes i KPMG-analysen, når man vurderer ud fra EBITDA-margin. Scandlines’

EBITDA-margin var i 2014 34,4% sammenlignet med Molslinjens 23% og gennemsnittet i

peergruppen på 20,1%.

KPMG (2016).

Incentive | 54

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

6.3

Scandlines’ prissætning

I dette afsnit undersøger vi Scandlines’ prissætning, svarende til andet led i

United Brands-

testen, jf. afsnit 6.1.

Først beskriver vi Scandlines’ prisstruktur i dag. Vi sammenligner derefter prissætningen på

Rødby-Puttgarden

med Scandlines’ færgerute mellem Gedser og Rostock. Dernæst

sammenligner

vi priserne på Rødby-Puttgarden med en række andre ruter, som drives af andre rederier. Til

sidst ser vi på, hvordan Scandlines’ priser har udviklet sig historisk.

6.3.1

Scandlines’

prisstruktur for persontransport

Den 12. april 2010 indførte Scandlines en ny prisstruktur, hvor kunden kan vælge mellem tre

forskellige billetkategorier: Economy, Standard og Plus.

De to sidstnævnte billettyper har siden

ændret navn til hhv. Economy Extra og Flex.

Ifølge Scandlines var baggrunden for den nye prisstruktur i 2010, at man gerne ville imødekomme

kunders forskellige ønsker endnu bedre, jf. nedenstående citatboks. I pressemeddelelsen fremgik

det også, at deres nye prisstruktur var sæsonbaseret.

”

Der er lige så mange måder at forberede en rejse på, som der er grunde til at rejse med færge. Nogle

planlægger rejsen i god tid og vil også gerne booke lang tid i forvejen, mens andre foretrækker at

booke kort tid før afrejse og have fuld fleksibilitet. Scandlines har indført et nyt prissystem for fremover at

kunne imødekomme disse meget forskellige kundeønsker endnu bedre.

(…)

Vores reviderede prissystem er bygget op omkring sæsoner på samme måde som i turistbranchen

Scandlines, pressemeddelelse, 13. april 2010.

Kilde: https://www.scandlines.dk/om-scandlines/presse#/pressreleases/nyt-prissystem-hos-scandlines-giver-flere-

valgmuligheder-946926 (tilgået d. 9. november 2018).

Scandlines’ prisstruktur for personbiler er således delt op i en højsæson og en lavsæson og

omfatter tre primære billettyper, jf. tabel 15.

Economy Extra betegnes af Scandlines som standardbilletten og kan købes indtil 15 minutter før

afgang.

Economybilletterne skal købes mindst 14 dage før afgang, og der er kun et begrænset

https://www.scandlines.dk/om-scandlines/presse#/pressreleases/nyt-prissystem-hos-scandlines-giver-flere-

valgmuligheder-946926

(tilgået d. 8. november 2018).

https://www.scandlines.dk/billetter/priskalender (tilgået d. 9 november 2018).

https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 18. november 2018).

Incentive | 55

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

antal billetter til rådighed på hver afgang.

Billettypen forudsætter desuden medlemskab af

SMILE-fordelsklubben. Medlemskabet er gratis.

Flexbilletten kan betegnes som et premiumprodukt, der giver øget fleksibilitet og forskellige

ekstra services.

Tabel 15

Listepriser

for personbiler på Scandlines’ færgeruter

Rødby-Puttgarden

Billettype

Economy

Economy Extra

Flex

Lavsæson

245

585

749

Højsæson

499

715

849

Gedser-Rostock

Lavsæson

245

799

999

Højsæson

499

939

1.099

Kilde: https://www.scandlines.dk/billetter/priskalender (tilgået 17. november 2018).

Note: Economy Extra- og Flexbilletterne er ekskl. et onlinebookinggebyr på 6 kr. Ved køb ved personlig betjening opkræves et

gebyr på 75 kr. Prisen gælder en alm. personbil inklusive passagerer. Scandlines tilbyder også et begrænset antal mini-

feriebilletter.

Højsæsonen omfatter i 2018 fire måneder af sommeren mellem maj og september, det meste af

februar samt perioder omkring påske, efterårsferien, jul og nytår, jf. figur 21. I alt var 190 dage i

2018 defineret som højsæson, svarende til 52% af årets dage. Man må forvente, at andelen af

årets trafik, der fandt sted i højsæsonen, er højere end dette tal, da færgerne antageligvis har

en højere gennemsnitlig belægningsgrad i højsæsonen.

Scandlines’ priskalender for

personbiler 2018 (højsæson markeret med grå baggrundsfarve)

Figur 21

Kilde: https://www.scandlines.dk/billetter/priskalender (tilgået 17. november 2018).

I praksis er det i nogle tilfælde muligt at købe Economybilletter mindre end 14 dage før afgang, jf. figur 24.

Incentive | 56

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Scandlines tilbyder også rabatter på returbilletter i form af blandt andet 1-dagsbilletter og

miniferie-billetter.

Sidstnævnte billettype udbydes dog i kun i begrænset antal og kun til

medlemmer af fordelsprogrammet SMILE.

Ud over ovenstående billettyper tilbyder Scandlines shoppingbilletter på Rødby-Puttgarden og en

række andre specialbilletter. Vi beskriver disse nærmere i kapitel 7.

Rederiet sælger desuden et 10-turskort, som giver ca. 18% rabat i forhold til prisen på Economy

Extra i højsæsonen, og som skal anvendes inden for et år.

Prisen pr. tur ved brug af kortet

svarer således til prisen på en Economy Extra-billet i lavsæsonen. Vi har ikke kendskab til data

om udbredelsen af dette produkt.

Fordeling af salget på billettyper

Vi har ikke kendskab til den aktuelle fordeling af salget på billettyper. Scandlines har imidlertid

fremlagt data for salgsfordelingen i 2011, jf. figur 22. På dette tidspunkt udgjorde

Standardbilletten (i dag Economy Extra) 59% af billetsalget, mens Economybilletter og

Plusbilletter mv. tilsammen kun udgjorde 7% af salgsvolumen. Dette indikerer, at Standard-

/Economy Extra-billetten

er den mest relevante billettype, når man skal undersøge Scandlines’

priser.

Shoppingbilletter og 1-dagsbilletter stod for 34% af volumen i 2011, jf. figur 22. Scandlines har

oplyst, at shoppingbilletter i perioden 2004-2017 har stået for 30-35% af trafikken med

personbiler, jf. bilag 13.1. Den resterende trafik er i samme kilde

blot beskrevet som ”andet”.

har derfor ikke kendskab til, hvordan fordelingen af salget på de øvrige billettyper har ændret sig

siden 2011.

https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 17. november 2018).

https://www.scandlines.dk/billetter/10-turs-kort.aspx (tilgået 18. november 2018).

Incentive | 57

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 22

Scandlines’ billetmiks, 2011, opgjort efter volumen

Kilde: Oplyst af Scandlines, https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/tru/bilag/190/1224745.pdf (tilgået 9. november 2018).

Shoppingbilletter og 1-dagsbilletter

Scandlines tilbyder som nævnt en række shoppingbilletter og 1-dagsbilletter på Rødby-

Puttgarden. Billetterne er blandt andet målrettet danske kunder, som ønsker at købe øl og vin

eller andre varer i Tyskland.

Vi beskriver disse billettyper mere detaljeret i kapitel 7.

1-dagsbilletterne koster helt ned til 105 kr. tur/retur for de billigste billettyper, jf. beskrivelsen i

kapitel 7. Billettypen SMILE Grænsehandel koster 299 kr. tur/retur og kan bookes kort tid før

afgang. I højsæsonen koster en standardbillet (Economy Extra) til sammenligning 715 kr. for en

enkeltbillet, jf. tabel 15. Det betyder, at en standardbillet i højsæsonen er næsten fem gange

dyrere tur/retur end SMILE Grænsehandel-billetterne.

6.3.2

Sammenligning af priserne på Rødby-Puttgarden og Gedser-

Rostock

I dette afsnit sammenligner vi Scandlines’ prisniveau på Rødby-Puttgarden

med prisniveauet på

Scandlines’ rute

Gedser-Rostock. Vi sammenligner først listepriserne på Rødby-Puttgarden med

listepriserne på Gedser-Rostock uden at tage hensyn til tilgængeligheden af Economybilletter.

Dernæst ser vi nærmere på, i hvilket omfang der er Economybilletter tilgængelige i forskellige

købssituationer.

Incentive | 58

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Ved sammenligningen er det væsentligt at holde sig for øje, at overfarten Gedser-Rostock er

mere end dobbelt så lang (48 km/105 minutter) som Rødby-Puttgarden (19 km/45 minutter).

Sammenligning af listepriser

Listeprisen på en Economybillet er den samme på de to ruter, mens priserne på Economy Extra

og Flex er højere på Gedser-Rostock end på Rødby-Puttgarden i både lav- og højsæsonen, jf.

figur 23.

Korrigerer man for rutelængderne og betragter priserne pr. km, fremgår det af figur 23, at

priserne er 90-160% højere på Rødby-Puttgarden end på Gedser-Rostock.

Denne opgørelse tager dog ikke hensyn til, at Scandlines også har omkostninger til lønninger mv.,

mens færgen opholder sig i havnen. Vi har derfor også opgjort omkostningen pr. operationstime

(sejltid + havneophold).

Ved dette mål er priserne 46-100% højere på Rødby-Puttgarden end på

Gedser-Rostock, jf. figur 23.

Havneopholdet er 15 minutter på begge ruter, jf. https://www.scandlines.dk/billetter/sejlplaner (tilgået d. 10.

oktober 2018).

Incentive | 59

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 23

Listepriser på Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock

(procentsats angiver merpris for Rødby-Puttgarden)

Lavsæson (175 dage)

Rødby-Puttgarden

1.200

1.000

800

600

400

200

Gedser-Rostock

1.200

1.000

800

600

400

200

Højsæson (190 dage)

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

Kr. pr. overfart

Economy

EXTRA

FLEX

Economy

EXTRA

FLEX

+95%

+90%

+98%

160%

+101%

Kr. pr. km

Economy

+160%

Economy

EXTRA

FLEX

Economy

EXTRA

FLEX

1.000

+50%

+46%

800

600

400

200

+52%

+55%

Kr. pr. operationstime

800

600

+100%

400

200

+100%

Economy

EXTRA

FLEX

Economy

EXTRA

FLEX

Kilde: Egne beregninger baseret på listepriser og sejltider fra scandlines.dk samt afstande fra Shippax (2018). Se også tabel 15.

Tilgængeligheden af Economybilletter

I efteråret 2018 var det oftere muligt at købe en Economybillet til Scandlines’ færger fra Rødby

til Puttgarden sammenlignet med overfarterne fra Gedser til Rostock, jf. figur 24.

På ca. 80% af overfarterne fra Rødby til Puttgarden var det muligt at købe en Economybillet, hvis

man bookede 14 dage før afrejse, jf. figur 24. På overfarterne fra Gedser til Rostock var

Economybilletten tilgængelig på lidt under 50% af afgangene.

Allerede 35 dage før afrejse var andelen af afgange med tilgængelige Economybilletter på

afgange fra Gedser til Rostock ca. 20%-point lavere end på afgange fra Rødby til Puttgarden, jf.

Incentive | 60

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

figur 24. Én mulig forklaring kan være, at kunderne på Gedser-Rostock køber deres billetter

tidligere, men det kan også skyldes, at Scandlines’ udbyder

en større andel Economybilletter på

Rødby-Puttgarden. Vi bemærker, at den samlede kapacitet også er væsentligt større på Rødby-

Puttgarden, hvor der er halvtimesdrift, end på Gedser-Rostock, hvor der er 2-timersdrift.

Figur 24

Tilgængelighed af Economybilletter i efteråret 2018

100%

Andel afgange, hvor Economy-billeten er tilgængelig

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Antal dage mellem booking og rejse

Gedser-Rostock

Rødby-Puttgarden

Kilde: Incentive baseret på opslag på scandlines.dk.

Scandlines beskriver i sine billetvilkår og markedsføring, at Economybilletter skal købes mindst 14

dage før afgang, jf. afsnit 6.3.1. Alligevel er det i en række tilfælde muligt at købe

Economybilletter

på Scandlines’ hjemmeside tættere på afrejsen. Både på overfarterne fra

Rødby til Puttgarden og Gedser til Rostock kunne man på ca. 15% af færgeoverfarterne booke en

Economybillet 12 dage før afrejse, jf. figur 24.

6.3.3

Prissammenligning med andre rederier

I dette afsnit sammenligner vi Scandlines’ prisniveau på Rødby-Puttgarden

med prisniveauet på

en række andre færgeruter, der drives af andre rederier.

Incentive | 61

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Metode for prissammenligningen

Vi har udvalgt ruterne efter følgende kriterier:

Rute mellem Danmark og udlandet

Kommerciel overfart (dvs. ekskl. Ystad-Rønne)

Overfartstiden er kortere end fire timer

Ruten er i drift i efteråret 2018.

Derudover har vi inkluderet:

Molslinjens rute, Odden-Aarhus, da det er den største indenlandske rute i Danmark målt

på antal passagerer.

Tre ruter i Doverstrædet mellem Frankrig og England, da de på nogle parametre har

ligheder med Rødby-Puttgarden. Fx forbinder de to lande med kommerciel færgedrift på

en relativt kort strækning.

Scandlines’ egne

ruter samt Helsingør-Helsingborg-overfarten,

der drives under Scandlines’

brand, har vi ikke ladet indgå i prissammenligningen. Afsnit 12.1.1 i bilag D indeholder en

nærmere beskrivelse af de ruter, vi har anvendt i prissammenligningen.

Forskellige kunder har forskellige rejse- og købemønstre, som kan udmønte sig i forskellige

priser. Booker man eksempelvis i god tid til afrejse hos Scandlines, kan man i visse tilfælde få

adgang til billigere billetter, jf. afsnit 6.3.1. Andre rederier kan have andre prisstrukturer.

Vi har ikke adgang til data, der afspejler den gennemsnitlige billetpris på de udvalgte

færgeruter. Derfor har vi indsamlet billetpriser ved forskellige rejse- og bestillingstidspunkter,

som er tilstræbt at skulle afspejle en række almindelige købssituationer. Vi har imidlertid ikke

haft adgang til data om passagerernes faktiske bookingmønstre, så opslagene skal fortolkes som

eksempler på forskellige købssituationer.

I afsnit 12.1.2 i bilag D har vi beskrevet indsamlingen af priser mere detaljeret.

Eksempel på prissammenligning på en konkret rejsedag

Da de undersøgte ruter har forskellig længde, giver det ikke mening at sammenligne priserne

direkte. En mulighed er derfor at sammenholde prisen pr. km eller pr. operationstime, som vi

gjorde ved sammenligningen mellem Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock i foregående afsnit. Da

vi her har betydeligt flere observationer, kan vi imidlertid anvende en mere sofistikeret metode,

som både tager hensyn til omkostningerne ved havneophold samt omkostningerne ved selve

sejladsen.

Metoden er illustreret i figur 25 herunder. Prikkerne i figuren repræsenterer prisen og distancen

på en konkret returbillet for de forskellige ruter.

Shippax (2018).

Incentive | 62

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Som det fremgår, er prisen på lange ruter typisk højere end prisen på korte ruter. Den grå

prikkede linje (trendlinjen) i figur 25 indikerer, hvilken pris de andre rederier i gennemsnit tog

for deres færgebilletter på de undersøgte afgange.

Trendlinjen afspejler, at prisen for en

returbillet hos de øvrige rederier i eksemplet i gennemsnit kan beregnes som en

”startpris”

på

352,3 kr. plus 6,4 kr. pr. km.

Med en samlet overfartslængde på ca. 37 km (tur/retur) skulle en færgebillet til Rødby-

Puttgarden have kostet ca. 589 kr., hvis prisen skulle have svaret til de øvrige rederiers

gennemsnitlige adfærd. I praksis var prisen for den pågældende returrejse hos Scandlines 1.436

kr. Prisen var således 144% højere end benchmarken.

Figur 25

Prisen på billigste tilgængelige færgebillet (tur/retur) og distance, udvalgte ruter

Udrejse: fredag d. 19. okt. kl. 18. Hjemrejse: lørdag d. 20. okt. kl. 20. Undersøgt d. 18. okt.

3.000

Hirtshals-Kristiansand (NO)

2.500

2.000

Hirtshals-Larvik (NO)

Frederikshavn

–

Göteborg (SE)

Billetpris, DKK

1.500

Calais (FR)-Dover (GB)

1.000

Havneby

–

List (DE)

500

Calais (FR)-Dover (GB)

Dunkirk (FR)-Dover (GB)

Odden-Aarhus

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock + HH

Øvrige rederier

y = 6,4x + 352,3

100

150

200

250

300

350

Kilde: Rederiers hjemmesider. Dataindsamling af Incentive.

Note: Hver prik repræsenterer overfartens distance og prisen på de udvalgte ruter. Gedser-Rostock, Rødby-Puttgarden og

Scandlines Helsingør-Helsingborg indgår ikke i trendlinjen. Trendlinjen er baseret på en OLS-regression.

En lignende metode findes i den akademiske litteratur til at estimere omkostningerne ved

færgedrift, jf. Mathisen og Jørgensen (2012).

Ekskl. Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock samt Helsingør-Helsingborg,

der markedsføres under Scandlines’

brand.

Vi har beregnet disse parameterværdier ved en standard OLS-regression.

Incentive | 63

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Prissammenligning ved forskellige rejse- og bestillingsdage

Vi har gennemført en prissammenligning af prisen på Rødby-Puttgarden med de andre ruter ved

12 forskellige rejsetidspunkter, jf. tabel 16. I alle tilfælde har vi anvendt den samme metode

som illustreret i figur 25.

Hvis man alene ser på billettyper, der ikke forudsætter medlemskab af en kundeklub eller

fordelsprogram, så er Scandlines’ pris på Rødby-Puttgarden

højere end de andre operatørers

gennemsnitlige prissætning ved alle 12 opslag. Prisen er mellem 83% og 220% højere på de

enkelte opslag.

Som det fremgår, er

Scandlines’ pris på Rødby-Puttgarden

højere end de andre operatørers

gennemsnitlige prissætning ved alle opslag for billettyper, der ikke forudsætter medlemskab af

en fordelsklub. Hvis man betragter alle billettyper, er prisen højere ved 11 ud af de 12 opslag.

For passagerer, som ikke er medlem af Scandlines’ fordelsklub og derfor ikke kan købe

Economybilletter,

er Scandlines’ billetpriser mellem

83% og 220% højere end de andre

operatørers gennemsnitlige prissætning. For kunder, der er medlem af fordelsprogrammet,

afviger

Scandlines’ billetpris mellem

-5% og 150% fra de andre operatørers gennemsnitlige

prissætning, jf. tabel 16.

I de eksempler, vi har undersøgt, afviger

Scandlines’ prissætning

generelt mere fra de andre

operatører, hvis kunden booker rejsen mindre end 14 dage i forvejen, hvor det typisk ikke er

muligt at købe Economybilletter.

Incentive | 64

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 16

Afvigelsen i Scandlines' prissætning på Rødby-Puttgarden fra andre operatørers

gennemsnitlige

prissætning (tur/retur), billigste tilgængelige billet på bookingtidspunkt

Afvigelse ved

Antal dage

mellem

Scandlines'

Ud- og hjemrejse (bookingdato)

Tirs. 16. okt, kl. 08

–

tors. 18. okt., kl. 08 (8. okt.*)

Tir. 16. okt, kl. 20 - tors. 18. okt, kl. 20 (8. okt.*)

Fre. 19. okt, kl. 12

–

lør. 20. okt., kl. 12 (18. okt.)

Fre. 19. okt, kl. 18

–

lør. 20. okt., kl. 20 (18. okt.)

Søn. 21. okt, kl. 08

–

tirs. 23. okt., kl. 08 (8. okt.*)

Søn. 21. okt, kl. 20

–

tirs. 23. okt., kl. 20 (8. okt.*)

Fre. 26. okt, kl. 08

–

man. 29. okt., kl. 18 (18. okt.)

Fre. 26. okt, kl. 18

–

man. 29. okt., kl. 14 (18. okt.)

Tirs. 27. nov., kl. 08

–

tors. 29. nov., kl. 08 (8. okt.*)

Tirs. 27. nov., kl. 20

–

tors. 29. nov., kl. 20 (8. okt.*)

Søn. 2. dec., kl. 08

–

tirs. 4. dec., kl. 08 (8. okt.*)

Søn. 2. dec., kl. 20

–

tirs. 4. dec., kl. 20 (8. okt.*)

priskalender

Højsæson

Blandet

Lavsæson

udrejse og

booking

Afvigelse

ved

billigste

billet

116%

135%

150%

144%

32%

72%

84%

64%

-5%

13%

15%

billigste billet,

der ikke

forudsætter

medlemskab

194%

220%

150%

144%

133%

134%

105%

83%

132%

164%

175%

180%

Kilde: Rederiernes hjemmesider. Dataindsamling udført af Incentive.

Se tabel 35.

Afvigelse fra gennemsnitlig prissætning:

Baseret på prisen og distancen på de andre operatørers ruter har vi med en lineær

regression estimeret, hvad én kilometer på en færge i gennemsnit koster, når

man har betalt ”startprisen”, jf. illustrationen

figur 25. Med de andre operatørers gennemsnitlige prissætning skulle Rødby-Puttgarden (tur/retur) koste = startprisen + km-

pris x 37 km. Afvigelsen er beregnet ved at sammenligne denne pris med Scandlines’ faktiske pris på afgangen.

*Rømø-Sylt-linien blev undersøgt d. 9. oktober.

I afsnit 12.2 i bilag D har vi vist resultaterne af en tilsvarende analyse ved separat køb af billet til

udrejse og hjemrejse. Ved denne opgørelse er Scandlines’ priser i mindre grad højere end de

andre rederiers gennemsnitlige prissætning. Det skyldes blandt andet, at flere af de andre

rederier tilbyder rabat ved køb af returbilletter, hvorfor de fremstår relativt dyrere, når man

alene betragter enkeltbilletter.

Vi bemærker, at Scandlines også tilbyder rabat til medlemmer af fordelsprogrammet SMILE på

visse returrejser i form af deres miniferie-billetter, jf. afsnit 6.3.1. Hvis denne billettype har

været tilgængelig på de undersøgte afgange, indgår den også i analysen.

6.3.4

Historisk udvikling af priserne på Rødby-Puttgarden

I dette afsnit undersøger vi, hvordan priserne på Scandlines’ billetter

på Rødby-Puttgarden har

udviklet sig de sidste ca. 10 år.

Incentive | 65

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Prisen på overfarten afhænger i høj grad af, hvilken billettype man køber. For at forstå

udviklingen

i Scandlines’ priser, kræver det derfor en forståelse af udbuddet af billettyper og de

dertilhørende vilkår.

Vi beskriver derfor først udviklingen i Scandlines’ billetvilkår og dernæst udviklingen i

listepriserne.

Udviklingen i vilkår

Siden 2010 har Scandlines som tidligere beskrevet haft sæsonbaseret prissætning med tre

forskellige billettyper.

Scandlines har med tiden justeret vilkårene på de enkelte billettyper.

Overordnet er vilkårene for de to billigste billettyper, Economy og Standard/Economy Extra, set

med et kundeperspektiv formentlig blevet forringet mellem 2011 og 2018. Der var både positive

og negative justeringer af vilkårene for Plus-/Flexbilletten i perioden 2011 til 2018.

Economybilletten var både i 2011 og 2018 den billigste enkeltbillet, som gjaldt alene til den

bookede afgang. Economybilletten er med tiden blevet mindre fleksibel, jf. tabel 17. I 2011 var

det muligt at ombooke sin Economybillet, hvis man betalte prisdifferencen til billetten på den

nye afgang. I 2018 var denne mulighed fjernet, således at den slet ikke kan ombookes. I 2018

krævede billetten også medlemskab af Scandlines’ fordelsprogram

SMILE.

Med Standard-/Economy Extra-billetten kunne man i 2011 rejse med alle ledige afgange på den

bookede dag. Det samme gjaldt i 2018. Hvis man ønskede at ændre billetten til en afgang en

anden dag, skulle man i 2011 betale en eventuel prisdifference til den nye booking, jf. tabel 17.

Det skulle man også i 2018, men nu kostede det også 200 kr. i gebyr. Denne billettype udgjorde

ifølge Scandlines ca. 59% af den samlede trafik på Rødby-Puttgarden i 2011, jf. afsnit 6.3.1.

Den mest fleksible af Scandlines’ billetter, Plus/Flex, kunne i 2011 bruges

på alle afgange indtil 6

måneder efter den bookede afgang, hvis man betalte en evt. prisdifference til den nye afgang. I

2018 var billettypen gyldig både på dagen for den valgte afgang, såvel som dagen før og dagen

efter. I 2011 kostede det 75 kr. i gebyr at få refunderet sin billet. I 2018 var refusion inkluderet i

billetten.

https://www.scandlines.dk/om-scandlines/presse#/pressreleases/nyt-prissystem-hos-scandlines-giver-flere-

valgmuligheder-946926 (tilgået 9. november 2018).

Incentive | 66

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 17

Udvalgte ændringer i billetvilkår fra 2011 til 2018

Economy

Muligheden for ombooking er

fjernet.

Kræver nu medlemskab af

SMILE.

Standard/

Economy Extra

Ombooking medfører nu

omkostninger.

Refusionsmuligheden er nu et

tilkøb.

Plus/Flex

Færre gyldighedsdage.

Ingen prisdifferenceafregning på

alle gyldige afrejsedage.

Refusion inkluderet.

Kilde: 2011: http://web.archive.org/web/20110710040853/http://scandlines.dk:80/billetter/billettyper-og-priser/billet-

kategorier, 2018: https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (besøgt d. 27. november 2018).

Note: Denne tabel viser udvalgte ændringer i billetvilkår. I bilag 12.3 er der en mere detaljeret beskrivelse af billetvilkårene i

hhv. 2011 og 2018.

Udvikling i listepriser fra 2011 til 2018

Siden 2011 er prisen på en Economybillet i lavsæsonen faldet fra 299 kr. til 245 kr., svarende til

et fald på 18%, jf. figur 26a. Standard-/Economy Extra-billetten er derimod steget fra 450 kr. til

585 kr., hvilket svarer til en stigning på 30%.

I højsæsonen er prisændringerne siden 2011 noget mindre, jf. figur 26b. Standard-/Economy

Extra-billetten er steget med 16%, mens prisen på Economybilletter er uændret siden 2011.

Incentive | 67

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 26

Scandlines’ listepriser pr. overfart

for personbiler i 2011 og 2018, årets priser

a) Lavsæson

1.000

Kr. pr. overfart

800

600

400

200

Economy

Standard/Economy Extra

-18%

30%

19%

November 2011*

Lavsæson 2018

Plus/FLEX

b) Højsæson

1.000

Kr. pr. overfart

11%

16%

Juli 2011*

Højsæson 2018

800

600

400

200

Economy

Standard/Economy Extra

Plus/FLEX

Kilde: 2018-priser: https://www.scandlines.dk/billetter/priskalender (tilgået 9. november 2018)

2011-priser: http://web.archive.org/web/20101230040139/http://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-

puttgarden (tilgået 9. november 2018).

* Vi har fundet listepriser for maj, juni, juli, august, september, oktober og november i 2011. November havde det billigste

prissæt, mens juli og august havde det dyreste. Juli og august var

en del af Scandlines’ højsæson i 2018, mens november var en

del af lavsæsonen i 2018. Vi antager på den baggrund, at de pågældende priser i november og juli 2011 er et udtryk for hhv.

lavsæsonen og højsæsonen.

I 2011 udgjorde Standardbilletter 59% af billetsalget målt på volumen, mens Economy- og Plus-

billetter tilsammen udgjorde 7%. Dette indikerer, at man skal tillægge den største vægt for

prisudviklingen til Standard-/Economy Extra-billetter. Vi har ikke kendskab til, hvordan

produktmikset har udviklet sig i perioden.

Sammenholder man prisudviklingen på Standard/Economy Extra med udviklingen i de generelle

forbrugerpriser siden 2018, så fremgår det, at Scandlines’ priser for denne billettype er steget

mellem 2,5 og 5 gange så meget som den generelle prisudvikling, jf. figur 27.

Incentive | 68

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 27

Prisudviklingen 2011-2018 i de generelle forbrugerpriser og på Rødby-Puttgarden

30%

16%

Lavsæson*

Generelle forbrugerpriser

Højsæson

Scandlines'

Standard/Economy Extra

Kilder: Scandlines’

priser:

Se figur 26. Forbrugerpriser: Danmarks Statistik, forbrugerprisindekset (PRIS111), september 2011 til

september 2018.

* Se noten til figur 26 angående definitionen af højsæson og lavsæson.

Udviklingen i listepriser fra 2007 til 2011

I 2007, dvs. da Scandlines gik fra offentligt til privat ejerskab og før ændringen i prisstrukturen i

2010, kostede en færgeoverfart 420 kr. på Rødby-Puttgarden, jf. figur 28a.

I 2011 var prisen på

Scandlines’ mest almindelige billet, Standardbilletten, mellem 450 kr.

og 617 kr., afhængigt af,

om man rejste i høj- eller lavsæson (her eksemplificeret med juli og november). Det svarer til

prisstigninger på mellem 7% og 47% i perioden 2007-2011.

Standardbilletten i 2011 kunne, som tidligere beskrevet, bruges på alle ledige afgange på den

bookede dag. Vi har ikke kendskab til de billetvilkår, som 2007-billetten blev solgt med.

Resultaterne, der knytter sig til figur 28a og figur 28b, skal derfor læses med forbehold for, at

billetterne kan være solgt med forskellige vilkår.

Mens Scandlines’ priser på

de mest almindelige overfartsbilletter steg mellem 7% og 47%, steg de

generelle forbrugerpriser med 10% i perioden 2007-2011, jf. figur 28b. Således var prisudviklingen

i lavsæsonen (november) ca. en tredjedel under udviklingen i forbrugerprisindekset, mens

priserne i højsæsonen (juli) steg knap fem gange så meget som forbrugerpriserne.

Billetprisen 420 kr. pr. overfart/personbil er nævnt i Scandlines’ kommentarer til en rentabilitetsanalyse udarbejdet

af Femern A/S. Scandlines anfægter dog ikke niveauet på listeprisen.

https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/tru/bilag/190/1224745.pdf (tilgået 12. november 2018).

Incentive | 69

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Samtidig skete der ændringer i rabatstrukturen, eksempelvis som følge af introduktionen af

Economybilletter i 2010.

Figur 28

Prisudviklingen 2007-2011 på Rødby-Puttgarden

a) Kroner pr. overfart/personbil (prisændring 2007-2011)

420

450

(7%)

617

(47%)

Lavsæson*

Højsæson*

2007

2011

b) Prisændringer 2007-2011

på Scandlines’ Economy Extra og generelle forbrugerpriser

47%

10%

Lavsæson*

Højsæson*

Generelle forbrugerpriser

Scandlines' Standard-billet

Kilde: 2007: https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/tru/bilag/190/1224745.pdf (tilgået 12. november 2018), 2011:

http://web.archive.org/web/20101230040139/http://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden

(tilgået 9. november 2018). Generelle forbrugerpriser: Danmarks Statistik, forbrugerprisindekset (PRIS111), september 2007 til

september 2011. * Se noten til figur 26 angående definitionen af højsæson og lavsæson.

Incentive | 70

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

7 Persontransport: Misbruger Scandlines

en dominerende stilling for at opnå

fordele på andre markeder?

Som beskrevet i forrige kapitel er det forbudt for en virksomhed at misbruge en dominerende

stilling ved at udnytte sin position på en måde, så det skader konkurrencen på markedet.

Herunder er det forbudt at skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet (såkaldt

ekskluderende misbrug).

Eksempelvis kan det være misbrug, hvis en dominerende virksomhed

giver forskellige rabatter til kunder, som er indbyrdes konkurrenter, eller hvis den anvender ulige

vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere.

I lighed med de øvrige kapitler foretager vi ikke en juridisk vurdering af, om Scandlines’ adfærd

er i strid med konkurrenceloven. Vi fremlægger derimod en række fakta, som ud fra en

økonomisk synsvinkel kan være relevant at tage i betragtning, hvis man skal vurdere, om

Scandlines misbruger en eventuelt dominerende stilling inden for færgetransport til at opnå

fordele på andre markeder.

I dette kapitel fokuserer vi således på at belyse, hvordan Scandlines’ priser og billetvilkår for

persontransport på Rødby-Puttgarden-overfarten potentielt kan påvirke konkurrencen på andre

markeder.

Konkret ser vi nærmere på Scandlines’ aktiviteter i relation til grænsehandel samt miniferier og

forlystelsesture (herunder shoppingture) i Nordtyskland.

Vi viser blandt andet følgende:

Grænsehandel

Scandlines udbyder grænsehandelsbilletter på Rødby-Puttgarden-overfarten med rabatter

på mellem 70% og 90% sammenlignet med køb af to standardbilletter.

Billetvilkårene indeholder en begrænsning af, hvor lang tid kunderne kan opholde sig i

Tyskland.

Scandlines ejer en grænsehandelsbutik, BorderShop, der ligger lige ved siden af

færgelejet i Puttgarden, mens de nærmeste konkurrenter er i byen Burg, som ligger ca.

10-12 minutters kørsel væk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2013), s.18.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2013), s. 20-21.

Incentive | 71

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Det er muligt at køre til konkurrenternes butikker inden for tidsbegrænsningen, men det

er nemmere for kunderne at overholde tidsbegrænsningen, hvis de kører til BorderShop.

Data fra Google indikerer, at kunderne bruger længere tid i BorderShop end i

konkurrenternes butikker. Én mulig forklaring kan være, at mindre tilgængelig shoppetid

begrænser den faktiske shoppetid.

Scandlines laver betydelig fælles markedsføring af færgerne og BorderShop. Det sker

gennem nyhedsbreve, på Scandlines’ hjemmeside, ved fælles rabatter, ved markedsføring

for BorderShop i havnene, blandt andet med tydelig vejvisning fra færgelejet i Puttgarden

til BorderShop, samt ombord på færgerne, herunder ved højtalerkald.

I Scandlines’ fordelsprogram,

SMILE, som kunderne skal være medlem af for at få adgang

til de billigste færgebilletter, er der desuden fælles optjening af rabatpoint i færgerne og

i BorderShop.

Miniferier og forlystelsesture i Nordtyskland

Scandlines udbyder en række special- og kombinationsbilletter til miniferier og

forlystelsesture i Nordtyskland.

McArthurGlen-billetten omfatter betydelige rabatter, som er betinget af, at kunden rent

fysisk møder op i McArthurGlens outletcenter i Neumünster. Billettypen kan give dette

outletcenter en fordel i konkurrencen. Vi har ikke kendskab til, hvorvidt konkurrerende

outletcentre eller butikscentre kan opnå tilsvarende aftaler med Scandlines.

Scandlines har også en aftale med forlystelsesparken Hansa-Park, som ligeledes omfatter

betydelige rabatter.

Endvidere har Scandlines samarbejde med rejsebureauer om salg af pakkerejser med

hotel og færge, eksempelvis til miniferier i Berlin. Vores undersøgelser indikerer, at disse

pakkerejser typisk ikke er forbundet med særlige rabatter, og at hotelopholdet og

færgebilletten ofte kan købes til næsten samme pris ved separate køb.

7.1 Grænsehandel

Scandlines sælger grænsehandelsvarer såsom øl, vin, spiritus og parfume ombord på færgerne

samt i egne butikker i Puttgarden og Rostock. I dette afsnit fokuserer vi alene på butikkerne på

land, da de ikke er direkte knyttet til færgedriften.

Vi belyser fakta i relation til at vurdere, om Scandlines udnytter deres position på

færgemarkedet til at opnå fordele på markedet for grænsehandel. Dette vil potentielt kunne

være til skade for konkurrencen på markedet for grænsehandel.

Incentive | 72

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

7.1.1

Beskrivelse af grænsehandlen på Femern

Scandlines’

grænsehandelsbilletter

Scandlines tilbyder en række forskellige typer grænsehandelsbilletter, som kan bruges til en

returrejse med bil inkl. passagerer på Rødby-Puttgarden-overfarten, jf. tabel 18.

Grænsehandelsbilletterne koster mellem 149 kr. og 349 kr. De sælges således med en betydelig

rabat på mellem 70% og 90% sammenlignet med køb af to standardbilletter (Economy Extra). For

at opnå rabatten, skal man returnere samme dag og for nogle billettyper senest 3-4 timer efter

afgangen fra Rødby.

Tabel 18

Scandlines’ grænsehandelsbilletter

på Rødby-Puttgarden, efteråret 2018

Pris

(tur/retur),

DKK

Grænsehandel

SMILE Grænsehandel

Sunday Shopping

Efterårsbillet

349

299

149

Udlæg ved

køb, DKK

599

549

Gyldighed,

timer

Kræver SMILE-

medlemskab?

Nej

Rabat

70-76%

75-79%

87-90%

Kilde: https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 24. september 2018 og 22.

november 2018).

Note: Billetprisen forudsætter, at kunden senest tjekker ind på hjemrejsen efter det antal shoppetimer, der er angivet på

billetten. Shoppetimerne starter, når man tjekker ind på udrejsen.

Maksimalt antal timer fra afgang i Rødby til indchekning i Puttgarden. Man skal returnere samme dag som udrejsen.

Sammenlignet med køb af to Economy Extra-billetter (standardbillet) til 585 kr. (lavsæson) eller 715 kr. (højsæson) plus 6 kr.

i bookinggebyr, jf. afsnit 6.3.1.

Kampagnebilletter, der er blevet markedsført i begrænsede perioder henover efteråret 2018.

Der har tidligere i efteråret 2018 været en grænse på 4 timer for SMILE Grænsehandelsbilletten.

Tidsbegrænsningen fungerer på den måde, at man betaler et udlæg på 549-599 kr., når man

køber billetten. Hvis man tjekker ind i Puttgarden inden for tidsgrænsen, så refunderer

Scandlines differencen til billettens egentlige pris. Det betyder, at det kun i begrænset omfang

er muligt for kunderne at spekulere i at købe en billig grænsehandelsbillet i stedet for en

standardbillet, hvis man blot har brug for en enkeltrejse fra Danmark til Tyskland.

Det betyder

også, at det kan blive ganske bekosteligt for kunden at tjekke ind for sent i Puttgarden. I det

tilfælde skal kunden både betale hele udlægget for udrejsen samt købe en ny billet til fuld pris

til hjemrejsen.

Scandlines udbyder kun grænsehandelsbilletten på rejser fra Danmark til Tyskland og retur. Man

kan således ikke købe denne type billetter, hvis rejsen starter i Tyskland. Her tilbyder Scandlines

Dette gælder især i lavsæsonen, hvor en standardbillet (Economy Extra) til Rødby-Puttgarden koster 585 kr., mens

billetten i højsæsonen koster 715 kr., jf. afsnit 6.3.1.

Incentive | 73

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

i stedet 1-dagsbilletter, der er noget dyrere end grænsehandelsbilletterne. 1-dagsbilletterne

koster mellem 80 og 100 EUR med mulighed for 30 EUR cashback på de dyreste billetter.

Grænsehandelsbutikker på Femern

På øen Femern er der en række butikker, der markedsfører sig som grænsebutikker, jf. figur 29.

Scandlines’

BorderShop ligger som den eneste grænsehandelsbutik helt tæt på færgelejet i

Puttgarden, mens de øvrige butikker ligger i byen Burg, ca. 8 km væk. Her ligger der blandt

andet en Fleggaard, en Calle og en Nielsen Discount Scan-Shop, der alle markedsfører sig som

grænsehandelsbutikker.

Figur 29

Grænsebutikker på Femern, oktober 2018

Kilde: Google Maps.

Scandlines betragter selv flere af butikkerne i Burg som konkurrenter til deres BorderShop, jf.

nedenstående citat.

”

Vi sammenligner vores priser med følgende konkurrenters landsdækkende, danske tilbudsaviser og

internetbutikker: Fleggaard, Calle, Nielsen Discount, Poetzsch, Priss, Duborg Stop ’n Shop, Sky Markt og

Stena BORDERSHOP Sassnitz.

Kilde: www.bordershop.com/dk/prisgaranti (tilgået 16. oktober 2018).

Vi bemærker, at Scandlines også nævner en række butikskæder, der ikke har butikker på Femern

eller i Rostock, som konkurrenter. Det gælder blandt andet Poetzsch og Priss, som kun har

https://www.scandlines.de/tickets-und-tarife/tickets-und-preise/puttgarden-rodby (tilgået 9. november 2018).

Incentive | 74

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

butikker ved den sønderjyske grænse.

Dette kan indikere, at Scandlines selv opfatter disse

butikskæder som potentielle konkurrenter. De særligt lave priser på shoppingbilletter kan

dermed potentielt medvirke til at tiltrække grænsehandelskunder til Femern (herunder

BorderShop) frem for de konkurrerende butikker ved grænsen i Sønderjylland.

7.1.2

Er tidsbegrænsningen

på Scandlines’ billetter

bindende?

Billettypen Grænsehandel har som nævnt en tidsbegrænsning, der indebærer, at kunderne skal

være tjekket ind til hjemrejsen senest tre timer efter udrejsen i Rødby, jf. tabel 18. Hvis man

kommer for sent, kan det være meget bekosteligt. Det kan potentielt begrænse kundernes

mulighed for at benytte de grænsehandelsbutikker, som ligger et stykke væk fra færgelejet i

Puttgarden.

Køretiden i bil til og fra færgelejet til grænsebutikkerne i Burg er ca. 10-12 minutter, jf. tabel

19. Til sammenligning er køretiden til Scandlines’

egen

BorderShop ca. 5 minutter. Derfor har

man ca. 10-15 minutters kortere tilgængelig shoppetid, svarende til 8-11%, hvis man vælger en af

butikkerne i Burg frem for BorderShop.

Tabel 19

Tilgængelig og typisk shoppetid i grænsehandelsbutikker på Femern

Nielsen

discount

SCAN-SHOP

00:10

01:50

00:25-01:00

Scandlines’

BorderShop

Køretid, pr. retning

Tilgængelig shoppetid

Typisk shoppetid

00:05

02:00

00:45-01:30

Fleggaard,

Burg

00:12

01:47

00:20-01:00

Calle, Burg

00:12

01:47

00:25-01:00

SKY, Burg

00:12

01:47

00:20

Øvrige butikker ift. Scandlines' BorderShop

Tilgængelig shoppetid

Typisk shoppetid

-11%

-56% til -33%

-8%

-44% til -33%

-11%

-44% til -33%

-11%

-78% til -56%

Kilder: Google Maps (typisk rejsetid for hurtigste rute med bil) og Google.dk (typisk shoppetid).

Ved en Grænsehandelsbillet, der er omfattet af en tidsgrænse på 3 timer. Vi har medregnet en overfartstid på 45 minutter og

afkørselstid på 3,5 minutter.

Google angiver i søgeresultaterne på Google.dk, hvor lang tid folk typisk bruger i forskellige butikker. Det fremgår ikke, om

det inkluderer parkeringstid, og vi har derfor ikke lagt særskilt parkeringstid til.

Data fra Google indikerer, at kunderne bruger markant kortere tid i grænsehandelsbutikkerne i

Burg sammenlignet med BorderShop, jf. tabel 19. Mens den typiske opholdstid i BorderShop er

mellem 45 og 90 minutter, så opholder kunderne sig typisk mellem 20 og 60 minutter i de

konkurrerende butikker i Burg. Det svarer til, at kunderne bruger 33-78% kortere tid i disse

butikker.

http://poetzsch-padborg.dk/ og https://www.priss.dk/aabningstider.html (tilgået 18. november 2018).

Incentive | 75

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Der kan være flere forklaringer på, hvorfor kunderne i grænsehandelsbutikkerne i Burg tilbringer

kortere tid i butikken. Én mulig forklaring er, at kortere tilgængelig shoppetid begrænser den

faktiske shoppetid.

Scandlines har tidligere selv tilbudt, at

såkaldte ”plus”-medlemmer

af fordelsprogrammet SMILE

kan få forlænget opholdstiden i Tyskland på grænsehandelsbilletter, jf. nedenstående citat.

Dette kan indikere, at tidsgrænsen for opholdet i Tyskland for nogle af grænsehandelsbilletterne

(jf. tabel 18) kan udgøre en reel begrænsning for kunderne.

”

Forlænget ophold for SMILE+ medlemmer

Få 1 time ekstra at shoppe i på din 1-dags/Shoppingbillet.

Gælder hvis du rejser fra Danmark til Tyskland.

Kilde: https://smile.scandlines.com/ (tilgået 16. oktober 2018).

Note: Denne feature fremgår ikke længere af hjemmesiden (tilgået d. 23. november 2018). Det kan hænge sammen med, at

vilkårene for SMILE Grænsehandelsbilletten er blevet ændret, så man nu kan opholde sig i Tyskland hele dagen med denne

billet mod tidligere kun 4 timer.

7.1.3

Fælles markedsføring og fælles rabatter

Scandlines markedsfører BorderShop sammen med færgerne i en række forskellige

sammenhænge. Det kan give BorderShop en fordel over for de konkurrerende

grænsehandelsbutikker i Burg, da alle rejsende, som ønsker at foretage grænsehandel på

Femern, bliver nødt til at anvende Scandlines’ færger.

Vi har ikke identificeret eksempler på, at andre grænsehandelsbutikker end BorderShop har

markedsført sig sammen med Scandlines’ færger. Vi har heller ikke kendskab til, om andre

grænsehandelsbutikker har forsøgt at etablere en aftale med Scandlines’ om denne type

markedsføring, og hvad udfaldet i givet fald måtte have været.

Fælles markedsføring i nyhedsbreve

Scandlines udsender løbende nyhedsbreve via e-mail til medlemmer af fordelsklubben SMILE. Som

tidligere beskrevet skal man være medlem af SMILE for at få adgang til de billigste billetter på

Rødby-Puttgarden, herunder de billigste grænsehandelsbilletter, jf. tabel 18.

Vi har identificeret en række eksempler på, at Scandlines udsender markedsføring for BorderShop

via disse nyhedsbreve, jf. eksemplerne i figur 30.

Incentive | 76

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 30

Eksempler på markedsføring af BorderShop gennem nyhedsbreve til SMILE-medlemmer

Kilde: Nyhedsbreve udsendt af Scandlines 17. oktober 2018 og 21. november 2018.

Fælles rabatter

Vi har ligeledes identificeret flere eksempler på, at Scandlines har sammenknyttet rabatter i

BorderShop til medlemskabet af SMILE. Et eksempel er vist i figur 31, hvor kunden skal medbringe

nyhedsbrevet, som er udsendt til SMILE-medlemmer, for at få adgang til særlige rabatter.

Incentive | 77

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 31

Eksempler på rabatter i BorderShop betinget af SMILE-medlemskab

Kilde: Nyhedsbrev udsendt af Scandlines 5. september 2018.

Fælles markedsføring på Scandlines’

hjemmeside

De billigste billetter til Scandlines’ færger, herunder de billigste grænsehandelsbilletter, kan kun

købes på Scandlines’ hjemmeside.

Hjemmesiden indeholder samtidig markedsføring for

BorderShop, jf. eksemplet i figur 32.

Billettyperne Economy og SMILE Grænsehandel kan kun købes online, jf.

https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 23. november 2018).

Incentive | 78

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 32

Eksempel på markedsføring af BorderShop på scandlines.dk

Kilde: https://www.scandlines.dk/shoppe/shopping (tilgået 23. november 2018).

Markedsføring i havnene

Scandlines markedsfører BorderShop i færgehavnene både i Rødby og i Puttgarden. I Rødby er der

skilte i bilernes opmarchområde, som viser et kort over, hvordan man kommer til BorderShop,

når man kører af færgen i Puttgarden. Der vises desuden reklamer for BorderShop på en

storskærm, som er synlig for bilister, der venter på at køre ombord på færgen.

Umiddelbart efter udkørslen fra færgen i Puttgarden er der en række skilte, som er monteret på

stativer over vejbanen, der med pile viser vej til BorderShop. Der er også malet pile på asfalten,

som viser vej til BorderShop.

Markedsføring ombord på færgerne

Scandlines reklamerer også for BorderShop ombord på færgerne. Passagererne kan finde

kataloger fra BorderShop med aktuelle tilbud, og der er ophængt skilte på færgen, som fortæller

passagererne, hvordan de kommer fra færgelejet til butikken.

Endelig reklamerer Scandlines for BorderShop i forbindelse med det højtalerkald, der fortæller

passagererne, at færgen snart skal i havn. Her får passagererne fortalt, at de kan købe varer til

Incentive | 79

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

lave priser i BorderShop, og de får oplyst, hvordan de finder BorderShop ved at følge pilene på

vejbanen efter udkørslen fra færgen. Beskeden bliver afspillet på dansk, engelsk og tysk.

Fælles optjening og brug af point for medlemmer af fordelsprogrammet SMILE

Medlemmerne af fordelsprogrammet SMILE har mulighed for at optjene point, når de køber varer

og tjenester hos Scandlines. Det gælder både færgebilletter, mad og drikke ombord på færgerne

samt køb af varer i butikkerne ombord på færgerne og i BorderShop.

Kunderne optjener som udgangspunkt 1 point for hver krone, de køber for. Hvert point har en

værdi på 1 øre, og man kan anvende pointene til køb de samme steder, som pointene optjenes.

7.2 Miniferier og forlystelsesture i Nordtyskland

Scandlines udbyder en række billettyper eller pakkerejser i forbindelse med udflugtsmål i

Nordtyskland.

7.2.1

McArthurGlen

McArthurGlen Designer Outlet Neumünster er et outletcenter, der består af ca. 120 forretninger,

der blandt andet sælger designervarer som tøj, sko og isenkram.

Hertil er der en række

spisesteder. Centret ligger ca. 1 time og 45 minutters køretid fra færgelejet i Puttgarden.

På Scandlines’ website kan man købe en

1-dagsbillet, som omfatter færgeoverfart (tur/retur)

mellem Rødby og Puttgarden, jf. nedenstående citatboks. Billetten hedder McArthurGlen og

koster 549 kr. i udlæg. Hvis man tager til McArthurGlens outlet i Neumünster, kan man få

udleveret en værdikupon på 450 kr., der kan udbetales kontant på færgen ved hjemrejse samme

dag. Samlet set koster billetten derfor 99 kr. plus et onlinebestillingsgebyr på 6 kroner.

”

McArthurGlen

Betal DKK 549,- og få værdikupon på DKK 450,- udleveret i McArthurGlen Informationscenter, der kan

anvendes til køb ombord eller udbetales kontant på færgen. Værdikuponen udleveres KUN i

McArthurGlen Informationscenter. Du har hele dagen til at shoppe. Billetten er en 1-dagsbillet og er

gyldig i perioden 30. august 2018

–

2. januar 2019.

(…)

Kilde: https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 5. november 2018).

https://smile.scandlines.com/da/point (tilgået 25. november 2018). Se også afsnit 3.

https://www.mcarthurglen.com/da/outlets/de/designer-outlet-neumuenster/om-os/ (tilgået 5. november 2018).

Jf. Google Maps.

Incentive | 80

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

McArthurGlen-billetten koster således kun omkring en tredjedel af Scandlines sædvanlige

grænsehandelsbilletter, der i øvrigt har lignende vilkår (ud- og hjemrejse samme dag), jf. figur

33.

Hvis man sammenligner prisen med køb af to Economy Extra-billetter, som Scandlines selv

beskriver som deres standardbillet, så ville disse koste hhv. 1.176 kr. og 1.436 i lav- og

højsæsonen. Det svarer til, at McArthurGlen-billetten giver en rabat på mellem 91% og 93% i

forhold til Scandlines’ standardbillet.

Figur 33

Prisen for en McArthurGlen-billet sammenlignet med andre, udvalgte billettyper på Rødby-Puttgarden

McArthurGlen

105

Smile Grænsehandel

299

Grænsehandel

349

2 x Economy Extra

(standardbillet), lavsæson

2 x Economy Extra

(standardbillet), højsæson

1.176

1.436

Kilde: https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 25. november 2018) og

https://www.scandlines.dk/billetter/priskalender (tilgået 25. november 2018).

Ud over McArthurGlen i Neumünster ligger der en række andre outlets inden for samme køretid

på 1-2 timer fra Puttgarden, jf. figur 34. Kunderne kan imidlertid ikke bruge McArthurGlen-

billetten, hvis de ønsker at besøge andre outlets, da billettens pris er betinget af, at kunden

møder fysisk op i Neumünster og får udleveret en værdikupon. De må i så fald i stedet anvende

fx den noget dyrere SMILE Grænsehandelsbillet.

Den særlige billettype kan derfor give McArthurGlens outletcenter en fordel i konkurrencen over

for andre outletbutikker i Nordtyskland. Billettypen kan derfor potentielt være problematisk i

forhold til konkurrencelovgivningen, hvis andre centre er afskåret fra at indgå et lignende

samarbejde.

Scandlines har givetvis en aftale med McArthurGlen om billetten. Vi har ikke viden om, hvad

aftalen indeholder, herunder om der indgår en aftale om eksklusivitet. Vi har således ikke

kendskab til, hvorvidt andre outlets eller indkøbscentre i Nordtyskland har mulighed for at lave

en lignende aftale med Scandlines.

Incentive | 81

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 34

Eksempler på outlets, som kan nås inden for en køretid på 1-2 timer fra Puttgarden

Kilde: Søgning på Google Maps.

Den kendsgerning, at man skal besøge McArthurGlens informationscenter i Neumünster for at

hente værdikuponen, gør det relativt dyrere at besøge andre outlets i området mellem

Puttgarden og Neumünster, når man kommer med Rødby-Puttgarden. Ud over at en

outletshopper, der kommer med færgen fra Danmark, skal køre til sin ønskede destination, skal

shopperen også brug tid og ressourcer på at komme til Neumünster.

7.2.2

Hansa-Park

Hansa-Park er en stor forlystelsespark, som ligger ca. 45 minutters kørsel syd for Puttgarden, jf.

figur 35. Parken indeholder blandt andet forskellige kørende forlystelser, legepladser og

spisesteder og er opdelt i forskellige temaområder. Parken er åben i sommerhalvåret mellem

april og oktober.

https://www.hansapark.de/?language=da (tilgået 26. november 2018).

Incentive | 82

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 35

Hansa-Park

Rødby-Puttgarden

Hansa-Par k

Gennem Scandlines’ hjemmeside kunne medlemmer af Scandlines’ fordelsprogram

SMILE, jf.

nedenstående citatboks, i efteråret 2018 købe en kombinationsbillet, der for 755 kr. (inkl.

bestillingsgebyr) omfattede:

entré til Hansa-Park for op til seks personer og gratis adgang til alle forlystelser.

færgebillet (tur/retur samme dag) på Rødby-Puttgarden.

Billetten udbydes ikke på Scandlines’ hjemmeside i skrivende stund (ultimo november 2018).

Dette skyldes antageligvis, at parken er lukket for sæsonen og først åbner igen i april 2019. Vi har

ikke kendskab til, om Scandlines vil udbyde billetten i 2019.

”

Hansa-Park (749 kr.)

Billetten er gyldig som 1-dagsbillet inkl. entré til Hansa-Park samt gratis adgang til alle forlystelser

(op til 6 personer) via Rødby-Puttgarden T/R og gyldig indtil 21. oktober 2018.

Særlige Vilkår

Prisen forudsætter medlemskab af Scandlines fordelsprogram SMILE.

Der opkræves online bookinggebyr på DKK 6,- pr. booking.

Kilde: https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 31. oktober 2018)

Incentive | 83

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

I efteråret 2018 kostede en voksenbillet til Hansa-Park ca. 279 kr., mens en børnebillet (4-14 år)

kostede ca. 220 kr.

Det betyder, at hvis man rejste to voksne og to børn, så ville indgangen til

forlystelsesparken alene koste ca. 1.000 kr., hvis man købte billetten uden andre rabatter. Denne

pris er således i sig selv betydeligt

dyrere, end Scandlines’ Hansa-Park-billet,

der endda også

indeholder en færgebillet.

De billigste 1-dagsbilletter (tur/retur) til Rødby-Puttgarden kostede i efteråret 2018 149 kr.,

mens to standardbilletter i højsæsonen til sammenligning koster 1.436 kr., jf. tabel 18 og figur

33 i de foregående afsnit. Hansa-Park-billetten indeholder derfor betydelige rabatter.

Vi har ikke nærmere kendskab til markedet for forlystelsesparker mv. i Nordtyskland og kender

derfor ikke konkurrencefladen mellem Hansa-Park og parkens nærmeste konkurrenter. På grund

af de betydelige rabatter kan Hansa-Park-billetten imidlertid potentielt give Hansa-Park en

konkurrencemæssig fordel.

Der findes givetvis en aftale mellem Scandlines og Hansa-Park om salget af billetten. Vi har ikke

kendskab til indholdet af aftalen, herunder hvordan selskaberne afregner provenuet fra billetten,

og hvorvidt aftalen indeholder et element af eksklusivitet. Vi har således heller ikke viden om,

hvorvidt Scandlines er villige til at tilbyde Hansa-Parks konkurrenter at indgå i et

billetsamarbejde på lignende vilkår.

7.2.3

Storbyferie

Scandlines markedsfører pakkerejser bestående af hotelophold og færgebilletter til eksempelvis

Berlin, blandt andet på hjemmesiden og i nyhedsbreve.

Rejserne udbydes af eksterne

rejsearrangører, eksempelvis Friferie.dk.

Vi har undersøgt priserne for et mindre antal af disse pakkerejser. Vores undersøgelser indikerer,

at prisen for en kunde ved et samlet køb af pakkerejsen er tæt på den samme, som hvis kunden

køber de to ydelser (hotel og færgebillet) hver for sig. Dette indikerer således, at der ikke er

tegn på, at Scandlines misbruger en eventuelt dominerende position på færgemarkedet til at

opnå fordele på markedet for pakkerejser eller hotelophold.

https://my.hansapark.de/shop/tickets (tilgået 17. oktober 2018).

Se fx https://taetpaa.scandlines.dk/byer_og_omraader/hotel-auberge-berlin (tilgået 25. november 2018).

https://www.friferie.dk/side/scandlines-hotel-auberge-berlin (tilgået 25. november 2018).

Incentive | 84

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

8 Godstransport

I dette kapitel

ser vi nærmere på Scandlines’ aktiviteter inden for godstransport.

Generelt er der

væsentlig færre data til rådighed for disse analyser end for de tilsvarende for persontransport.

Det skyldes blandt andet, at rabatter ikke er offentligt tilgængelige hos Scandlines og en række

andre ruter.

Gennemgangen af Scandlines’

lastbiltrafik er derfor noget mere kortfattet end

gennemgangen af persontrafikken.

Vi viser blandt andet følgende:

Hvad er den relevante markedsafgrænsning?

Langt hovedparten af væksten i lastbiltrafikken over Femern Bælt ved en kommende fast

forbindelse forventes at komme fra overflytning af lastbiler fra andre ruter, mens

modalskift til jernbane kun forventes at spille en mindre rolle. Det indikerer, at transport

af gods med bane ikke er en del af det relevante produktmarked.

Data fra Landstrafikmodellen indikerer, at transporter til og fra Sverige har relativ stor

betydning for Rødby-Puttgarden. Her kan de direkte færgeruter over Østersøen være et

relevant alternativ til Scandlines’ færger.

De trafikale prognoser fra Femern Bælt-forbindelsen estimerer, at den faste forbindelse

vil medføre en forholdsvis behersket vækst i lastbiltrafikken på 9%, selv ved en så markant

opgradering af korridoren som anlæggelsen af en fast forbindelse. Dette indikerer, at

substitutionen mellem Scandlines’ ruter og de øvrige færgeruter er moderat.

Femern Bælt-trafikprognoserne og en konkurrencefladeanalyse mellem Rødby-Puttgarden

og Storebæltsforbindelsen

indikerer, at substitutionen mellem Scandlines’ færger og

Storebæltsbroen er begrænset; afhængig af kørselsomkostningerne for lastbiler og af

Scandlines’ rabatter til deres fragtkunder.

Har Scandlines en dominerende stilling?

Hvis man anlægger en snæver geografisk afgrænsning og alene betragter færgerne

mellem Østdanmark og Tyskland, så har Scandlines en markedsandel på 100%.

Med en bredere geografisk afgrænsning, hvor man medregner Østersøfærgerne, så var

Scandlines’ markedsandel 31% i 2017.

Incentive | 85

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Misbruger Scandlines en dominerende stilling på markedet, hvor de er

dominerende?

Scandlines’ listepriser for lastbiler er omtrent de samme på Rødby-Puttgarden

og Gedser-

Rostock, selvom sejltiden og -distancen er markant kortere på Rødby-Puttgarden.

Opgjort pr. kilometer er listeprisen 153% højere på Rødby-Puttgarden end på Gedser-

Rostock.

Opgjort pr. operationstime er listeprisen ca. 95% højere på Rødby-Puttgarden

sammenlignet med Gedser-Rostock.

Vi har ikke identificeret relevant offentligt tilgængelig information

om Scandlines’ og

andre rederiers eventuelle rabatstruktur over for deres fragtkunder. Vi vurderer på den

baggrund, at det ikke er retvisende at sammenligne listepriserne på tværs af rederier.

Misbruger Scandlines en dominerende stilling til at opnå fordele på andre

markeder?

Scandlines tilbyder køb af transitbilletter, som gælder til både Helsingør-Helsingborg-

overfarten (som drives af HH Ferries) og Rødby-Puttgarden eller Gedser-Rostock.

Besparelsen ved at købe en transitbillet sammenlignet med prisen på to enkeltbilletter

udgør 2-10% (ekskl. eventuelle øvrige rabatter).

8.1 Markedsafgrænsning

8.1.1 Relevant produktmarked

Som nævnt i afsnit 4.1 fandt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i deres afgørelse om fusionen af

Molslinjen og Danske Færger, at en række forhold understøttede, at det relevante

produktmarked kunne afgrænses til markedet for transport af passagerer, køretøjer og gods med

færge.

Styrelsen lod dog den endelige markedsafgrænsning stå åben.

Ved de konkrete færgefarter mellem hhv. Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock kan

broforbindelsen over Storebælt være et relevant alternativ for nogle kunder, afhængig af deres

destination og udgangspunktet for deres rejse. Vi beskriver dette forhold nærmere i afsnit 8.1.2.

Vurdering fra trafikprognoserne af den faste forbindelse over Femern Bælt

I forbindelse med undersøgelserne af en fast forbindelse over Femern Bælt er der som tidligere

nævnt blevet udarbejdet en række trafikmodeller, som estimerer forbindelsens forventede

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018), s. 17.

Incentive | 86

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

betydning for transportmønstrene mellem Skandinavien inkl. Finland og kontinentet.

Den faste

forbindelse medfører en markant opgradering af både vej- og baneforbindelserne mellem

Danmark og Tyskland.

Ifølge prognoserne betyder den faste forbindelse primært et ændret rutevalg for de eksisterende

lastbiler, mens der kun i begrænset omfang forventes at ske et modalskift mellem lastbil og

jernbane, jf. figur 36. Den faste forbindelse forventes at tiltrække ca. 9% flere lastbiler

sammenlignet med en fortsat færgeforbindelse på Rødby-Puttgarden det første år efter

åbningen. Heraf bidrager overflytning til jernbane med et tab på 1%-point, mens overflytning af

lastbiler fra andre ruter bidrager med 10%-point. De samlede godsmængder forventes at være

stort set uændrede.

Resultaterne indikerer, at der kun i begrænset omfang er substitution mellem transportformerne,

og peger i retning af, at det relevante produktmarked ikke omfatter transport med jernbane.

Figur 36

Kilder til forventet vækst i lastbiltrafik som følge af fast forbindelse over Femern Bælt

10%

Heraf fra overflytning

til jernbane

Samlet

vækst

-1%

Heraf fra overflytning af

lastbiler fra andre ruter

Kilde: Incentives beregninger baseret på Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014), Fehmarnbelt Forecast 2014 -

Update of the FTC-Study of 2002, tabel 6-22 og 6-24.

Note: Figuren viser den forventede vækst i lastbiltrafikken over Femern Bælt (mellem Rødby og Puttgarden) sammenlignet med

en situation med fortsat færgedrift.

Resultater for “Case B”, der i rapporten angives som hovedscenariet.

Det fremgår af

rapporten, at den samlede godsmængde forventes at være stort set uændret.

8.1.2 Relevant geografisk marked

I dette afsnit undersøger vi det relevante geografiske marked for godstransport ud fra kundernes

synsvinkel. Vi undersøger således, hvilke relevante ruter kunderne kan benytte som alternativ til

Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014).

Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014), s. 150, tabel 6-22.

Incentive | 87

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Scandlines’ færger, når de skal rejse fra A til B. Formålet er at belyse, om det geografiske

marked kan afgrænses til Scandlines’ færgeruter, eller om markedet skal afgrænses bredere.

Lastbiltransporter mellem Nordeuropa og kontinentet

Vi undersøger forskellige mulige rutevalg for lastbiler, der skal rejse mellem Skandinavien

(Østdanmark, Norge og Sverige) og kontinentet (Europa, syd for Danmark). Vi inddrager ikke

rejser mellem Vestdanmark og kontinentet, da det altid vil være mest fordelagtigt for disse at

køre via grænsen i Sønderjylland, jf. også afsnit 11.2 i bilag C.

Til brug for analysen har vi inddelt Skandinavien og kontinentet i en række zoner. Skandinavien

er opdelt i Østdanmark, Sverige og Norge, mens vi har opdelt kontinentet i de mest relevante

lande: Tyskland, Polen, Tjekkiet, Østrig, Schweiz, Italien, Frankrig, Belgien og Holland.

De rejserelationer, vi inkluderer i analysen, udgøres således af alle kombinationer af rejser fra de

skandinaviske zoner til de udvalgte zoner på kontinentet.

Som det fremgår af figur 37, er der ifølge Landstrafikmodellen ca. tre gange så meget

lastbiltrafik mellem Sverige og kontinentet som mellem Danmark og zonerne på kontinentet.

Omvendt er der ca. halvt så mange lastbiltransporter mellem Norge og kontinentet sammenlignet

med trafikken til og fra Østdanmark.

Figur 37

Lastbiltrafik mellem Danmark, Sverige og Norge og de udvalgte zoner på kontinentet, 1.000 lastbiler

760

251

140

Østdanmark

Norge

Sverige

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Landstrafikmodellens godsmatrice for 2015.

Landstrafikmodellens basiskørsler indeholder også information om lastbilernes forventede

rutevalg. Langt størstedelen af trafikken mellem Østdanmark og kontinentet går ifølge modellen

via Scandlines’ færger, mens kun ca. 15% vælger ruten via Storebælt og grænsen ved Padborg, jf.

tabel 20.

En betydelig del af trafikken fra Sverige og Norge går gennem Danmark. Vi har ikke umiddelbart

adgang til data fra Landstrafikmodellen, der viser, hvor stor en andel af denne trafik, som

Incentive | 88

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

anvender

Scandlines’ færger. Men man må forvente, at en

betydelig andel af trafikken, især fra

Sverige, anvender færgerne. Det skyldes blandt andet, at der er stærke trafikale forbindelser

mellem Sverige og Østdanmark (Øresundsbroen og Helsingør-Helsingborg), mens der kun er mere

lavfrekvente færgeforbindelser mellem Sverige og Vestdanmark (herunder Göteborg-

Frederikshavn og Varberg-Grenå).

Tabel 20

Rejser mellem Danmark, Sverige og Norge og de udvalgte destinationer på kontinentet

Fra/til

Østdanmark

Norge

Sverige

Total

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Landstrafikmodellens godsmatrice for 2015.

Rutevalg

Via Storebælt og Padborg

Færge

Udenom DK

Gennem DK

Udenom DK

Gennem DK

1.000 lastbiler

213

632

128

1.151

Samlet set indikerer tallene i figur 37 og tabel 20, at lastbiltrafikken til og fra Sverige og evt.

Norge kan have markant betydning for Scandlines, mens Storebæltsforbindelsen formentlig er

mindre relevant.

Færge kontra bro ved rejser mellem Østdanmark og kontinentet

I dette afsnit undersøger vi konkurrenceforholdet

mellem Storebæltsbroen og Scandlines’ færger

på rejser mellem Østdanmark og kontinentet. Tabel 21 nedenfor viser andelen af rejser mellem

Østdanmark og kontinentet, hvor Scandlines har en konkurrencefordel i forhold til

Storebæltsbroen i hovedscenariet og fire alternative scenarier.

De generaliserede rejseomkostninger (GRO) er 100 kr. lavere med Scandlines sammenlignet med

Storebæltsbroen for 83% af rejserne i hovedscenariet. For 35% af rejserne er GRO 400 kr. lavere

med Scandlines end med Storebæltsbroen.

Vi har ikke kendskab til, hvilke eventuelle rabatter Scandlines tilbyder sine fragtkunder på

Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock. Som et beregningseksempel har vi undersøgt

konsekvenserne for konkurrenceforholdet mellem bro og færge, hvis lastbilerne får en rabat på

25% eller 50%, jf. tabel 21. I så tilfælde vil færgen have en konkurrencefordel på mindst 400 kr.

for hhv. 85% og 99% af rejserne.

Incentive | 89

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 21

Andel af lastbilsture mellem Østdanmark og kontinentet, hvor Scandlines har en konkurrencefordel over

for Storebæltsbroen, målt på forskellen i de generaliserede rejseomkostninger (GRO)

GRO-

forskel

Hoved-

scenariet*

Scenarie 1 -

lavere kørsels-

omkostninger

(7 kr./km)

60%

37%

36%

35%

34%

33%

Scenarie 2

–

højere kørsels-

omkostninger

(9 kr./km)

85%

83%

60%

40%

36%

Scenarie 3

–

færgepriser

25% under

listepris

99%

98%

88%

86%

85%

84%

Scenarie 4 -

færgepriser

50% under

listepris

100%

99%

100

200

300

400

500

84%

83%

49%

37%

35%

Kilde: Egne beregninger, jf. bilag F (afsnit 14).

*I hovedscenariet bruger vi Scandlines’ listepriser for en lastbil på 17 m som billetpris (2.015 kr. for Rødby-Puttgarden og 2.072

for Gedser-Rostock). Vi regner med en kørselsomkostning på 8 kr. pr. km.

I afsnit 14.1.2 i bilag F har vi illustreret med to kort, hvordan færgens konkurrencefordel

afhænger af rejsens geografiske udgangspunkt og destination.

Vurdering fra trafikprognoserne af den faste forbindelse over Femern Bælt

I forbindelse med undersøgelserne af en fast forbindelse over Femern Bælt er der som tidligere

nævnt blevet udarbejdet en række trafikmodeller, som estimerer forbindelsens forventede

betydning for transportmønstrene mellem Skandinavien inkl. Finland og kontinentet.

Prognoserne estimerer, at den faste forbindelse vil kunne tiltrække ca. 9% flere lastbiler

sammenlignet med en fortsat færgeforbindelse på Rødby-Puttgarden det første år efter

åbningen, jf. figur 36 i afsnit 8.1.1. Den primære kilde til væksten er overflytning af lastbiler fra

andre ruter.

Næsten tre fjerdele af overflytningen af lastbiler fra andre ruter forventes at ske fra færgerne

mellem Sverige og kontinentet, jf. figur 38. 15% af overflytningen forventes at komme fra

Scandlines’ rute på Gedser-Rostock,

mens overflytningen fra Storebæltsbroen og de øvrige

forbindelser er af markant mindre betydning. Lastbiltrafikken på Storebælt er beregnet til at

falde med ca. 2.000 lastbiler pr. år.

Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014).

Incentive | 90

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 38

Kilde til forventet trafikvækst på fast Femern Bælt-forbindelse som følge af ændret rutevalg for lastbiler

Øvrige

forbindelser

mellem

Skandinavien og

kontinentet

Gedser-

Rostock

15%

Storebæltsbroen

Færger mellem

Sverige og

kontinentet

74%

Kilde: Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014), Fehmarnbelt Forecast 2014 - Update of the FTC-Study of 2002,

s.153, tabel 6-24.

Note: Resultater for case B, der i rapporten angives som hovedscenariet. De øvrige forbindelser mellem Skandinavien og

kontinentet består primært af færgeruter til kontinentet fra Norge, Finland og Bornholm.

Resultaterne i dette afsnit

indikerer således, at de nærmeste substitutter til Scandlines’ færger

for fragtkunderne er de direkte ruter mellem Sverige og kontinentet. Analyserne indikerer, at

Storebæltsbroen er en mindre relevant substitut. Dette resultat afhænger blandt andet af

kørselsomkostningerne for lastbiler. Hvis kørselsomkostningerne er væsentligt lavere end de 8

kr./km forudsat i hovedscenariet, så bliver Storebæltsbroen i højere grad en relevant substitut til

Scandlines’ færger, jf.

tabel 21.

Vi bemærker også, at Femern Bælt-trafikprognoserne forudsiger, at den faste forbindelse vil

medføre en forholdsvis behersket vækst i lastbiltrafikken på 9%, selv ved en så markant

opgradering af korridoren som anlæggelsen af en fast forbindelse. Dette indikerer, at

substitutionen mellem Scandlines’ ruter og de øvrige færgeruter er moderat.

Vi bemærker desuden, at reglerne om køre-/hviletid kan påvirke beslutningen om at vælge

færgen frem for broen. Det skyldes, at sejlturen på 45 minutter svarer til den pause, som

hviletidsbestemmelserne kræver, at chaufføren afholder efter højst 4,5 timers kørsel

8.1.3

Udbudssubstitution

Der er ikke umiddelbart grund til at antage, at spørgsmålet om udbudssubstitution for transport

med færge er markant anderledes for godstransport end for persontransport. Vi lægger derfor til

https://www.politi.dk/da/borgerservice/Fardsel/tunge_koeretoejer/koere_og_hviletidsreglerne/ (tilgået 15.

november 2018).

Incentive | 91

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

grund, at der ikke er udbudssubstitution fra rederier, der driver færger på andre ruter, eller fra

udbydere af land- eller lufttransport, jf. afsnit 4.3.

Vi bemærker, at der givetvis er udbudssubstitution mellem transport af personbiler med færge og

transport af lastbiler med færge. Færgerne kan typisk medtage begge typer af køretøjer og har

oftest faciliteter til både chauffører og øvrige passagerer.

8.2 Har Scandlines en dominerende stilling?

Som vi beskrev i afsnit 5.1, kan en dominerende stilling være en følge af en række faktorer, som

hver for sig ikke nødvendigvis er afgørende, men blandt disse faktorer har høje markedsandele

stor betydning. I dette afsnit ser vi derfor nærmere på Scandlines’ markedsandel for

godstransport med forskellige antagelser om den geografiske markedsafgrænsning.

Der findes en række færgeruter i den vestlige Østersø, som sejler direkte mellem Sverige og

Tyskland/Polen. Disse kan potentielt være i konkurrence med Scandlines (dvs. være på samme

geografiske marked).

I 2017 var der i alt 2,13 mio. lastbiler med på færgeruterne i den vestlige Østersø, jf. tabel 22.

Heraf var der 1,47 mio. lastbiler med færgeruterne mellem Sydsverige og kontinentet, mens de

øvrige 0,67 mio. lastbiler var med Scandlines’ færgeruter Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.

Hvis man anlægger en snæver geografisk afgrænsning og alene betragter færgerne mellem

Østdanmark og Tyskland, så har Scandlines en markedsandel på 100%. Med en bredere geografisk

afgrænsning, hvor man medregner Østersøfærgerne, var Scandlines’ markedsandel

31% i 2017

målt på antal lastbiler, jf. tabel 22.

Incentive | 92

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 22

Antal lastbiler og markedsandele på færgeruterne i den vestlige Østersø, 2017

Rute

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

Trelleborg-Travemünde

Trelleborg-Rostock

Trelleborg-Sassnitz

Trelleborg-Swinoujscie

Ystad-Swinoujscie

Karlskrona-Gdynia

Malmö-Travemünde

Göteborg-Kiel

I alt ekskl. Scandlines

I alt inkl. Scandlines

Lastbiler

533.631

138.708

211.819

301.856

5.523

225.372

261.497

135.454

259.180

70.753

1.471.454

2.143.793

Andel

25%

10%

14%

11%

12%

69%

100%

Kilde: Danmarks Statistik, SKIB32 (Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock) og Trafikanalys, Sjötrafik 2017, tabel 11A og 11B

(øvrige ruter).

Note: Trafikanalys er en svensk myndighed, som udarbejder de officielle svenske statistikker inden for områderne transport og

kommunikation, jf. https://www.trafa.se/sidor/officiell-statistik/.

Som beskrevet i forrige afsnit er der indikationer på, at Storebæltsforbindelsen er en mindre

relevant substitut

til Scandlines’ færgeruter.

Dette resultat afhænger blandt andet af

kørselsomkostningerne for lastbiler og af Scandlines’ rabatter til deres fragtkunder. Vi har derfor

ikke beregnet Scandlines’ markedsandel ved en afgræsning, hvor Storebæltsbroen indgår som en

del af det relevante geografiske marked. Hvis Storebæltsbroen indregnes som en del af det

relevante marked, så vil Scandlines’ markedsandel blive mindre.

8.3 Misbruger Scandlines en dominerende stilling på

markedet, hvor de er dominerende?

Det er forbudt for en virksomhed at misbruge en dominerende stilling, jf. Konkurrenceloven §11

og EUF-traktaten artikel 102.

Som vi beskrev i kapitel 6 om persontransport, betyder det blandt

andet, at en dominerende virksomhed ikke må tage urimeligt høje priser.

8.3.1

Tager Scandlines for høje priser?

I dette

afsnit sammenligner vi Scandlines’ prisniveau for godstransport på Rødby-Puttgarden

med

prisniveauet på Gedser-Rostock. Hvis priserne er markant højere på Rødby-Puttgarden, kan det

https://www.eu.dk/da/dokumenter/traktater/traktaten-euf/tredje-del (tilgået 13. november 2018).

Incentive | 93

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

indikere, at Scandlines tager for høje priser på denne rute. Vi henviser i øvrigt også til afsnit 6.2 i

kapitlet om persontransport, som undersøger Scandlines’ overskudsgrader.

Vi sammenligner alene listepriserne, da vi ikke har data for eventuelle rabatter. Af samme årsag

sammenligner vi ikke priserne med andre færgeruter, da eventuelle forskelle i rabatstrukturer

kan have afgørende betydning for resultaterne. Vi vurderer derfor, at der er betydelig risiko for,

at en sammenligning af listepriserne på tværs af rederier ikke vil give meningsfyldte resultater.

Scandlines’ listepriser afhænger af to faktorer: lastbilens størrelse, og hvorvidt lastbilen er tom

eller lastet.

Ud over listeprisen betaler godskunderne to tillæg: BAF (oliepristillæg) og MARPOL

(tillæg for opfyldelse af krav til reduktion af svovludledning).

Vi sammenligner godstransport for

hhv. 12- og 17-meterslastbiler, som bærer last, inkl. BAF- og MARPOL-tillæg.

Som det fremgår af figur 39, er listeprisen for enkeltbilletter stort set ens på de to

færgeoverfarter. Dette er på trods af, at både sejltiden og -distancen på Rødby-Puttgarden er

markant kortere end på Gedser-Rostock.

Opgjort pr. sejlet kilometer er færgeoverfarten Rødby-Puttgarden 153% dyrere end Gedser-

Rostock. Denne opgørelse tager dog ikke hensyn til, at rederiet også har omkostninger til

lønninger mv. mens færgen opholder sig i havnen. Vi har derfor også opgjort omkostningen pr.

operationstime (sejltid + havneophold). Her viser sammenligningen, at listeprisen på Rødby-

Puttgarden er knap dobbelt så høj som på Gedser-Rostock, jf. figur 39.

Vi har ikke viden om, hvorvidt en eventuel rabatstruktur er den samme på de to ruter. Hvis

Scandlines tilbyder markant forskellige rabatter på de to ruter, kan det ændre på resultatet af

sammenligningen.

Se bilag F.

http://www.scandlines-freight.com/-

/media/scandlines/freightdk/docs/marpol/marpol_information_scandlines_en.ashx?la=en (tilgået 15. november

2018).

Incentive | 94

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 39

Listepriser for lastbiler på Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock

(procentsats angiver merpris for Rødby-Puttgarden)

Pris pr. overfart

Pris pr. km

Pris pr. operationstime

EUR pr. km

+153%

EUR pr. operationstime

300

+94%

250

200

+95%

+153%

150

100

Lastbil, 12 m

Rødby-Puttgarden

Lastbil, 17 m

Gedser-Rostock

Lastbil, 12 m

Rødby-Puttgarden

Lastbil, 17 m

Gedser-Rostock

Kilde: Egne beregninger baseret på data om listepriser mv. fra Scandlines-freight.com samt afstande fra Shippax (2018).

Note: Inkl. MARPOL- og BAF-tillæg (gældende fra 1. oktober 2018). Listepris ekskl. eventuelle rabatter.

Priser for ’loaded

trucks’. Se afsnit 6.3.2 for en beskrivelse af sejltider og -distancer.

8.3.2

Anvender Scandlines diskriminerende rabatter?

Vi har ikke identificeret relevant offentlig tilgængelig information om Scandlines’ eventuelle

rabatstruktur over for deres fragtkunder. Vi kan derfor ikke vurdere, i hvilket omfang og hvordan

Scandlines giver rabatter til fragtkunder, herunder hvorvidt Scandlines anvender diskriminerende

rabatter.

Incentive | 95

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

8.4 Misbruger Scandlines en dominerende stilling for at

opnå fordele på andre markeder?

8.4.1

Transitbilletter ved kørsel mellem Sverige og Tyskland

Scandlines tilbyder transitbilletter, der kan anvendes af fragtkunder, som kører mellem Sverige

og Tyskland. Billetten gælder til overfarten Helsingør-Helsingborg samt enten Rødby-Puttgarden

eller Gedser-Rostock.

Dette rummer potentielt mulighed for, at Scandlines kan udnytte en eventuelt dominerende

position til at opnå fordele på markedet for godstransport over Øresund, hvor Helsingør-

Helsingborg-overfarten konkurrerer med Øresundsbroen.

Vores analyse, som er opsummeret i figur 40, viser, at rabatten ved at købe transitbillet er

begrænset sammenlignet med prisen på at købe to enkeltbilletter. Besparelsen udgør 2-10%

(ekskl. eventuelle øvrige rabatter).

Figur 40

Besparelse på transitbilletter sammenlignet med separat køb af to enkeltbilletter

(procentsats angiver besparelsen ved at købe en transitbillet sammenlignet med separate billetter til

Rødby-Puttgarden og Helsingør-Helsingborg, ekskl. eventuelle rabatter)

Kilde: Scandlines-freight.com.

Note: Figuren angiver besparelsen ved at købe en transitbillet sammenlignet med separate billetter til Rødby-Puttgarden og

Helsingør-Helsingborg, ekskl. eventuelle rabatter, inkl. MARPOL- og BAF-tillæg (gældende fra 1. oktober 2018). Priserne er for

’loaded

trucks’.

Incentive | 96

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

9 Bilag A. Teknisk bilag

Valutakurser

Alle omregninger mellem EUR og DKK er baseret på valutakurs på 100 EUR = 745 DKK. I det

seneste år fra 17. september 2018 er kursen svinget mellem 745,96 og 744,02.

Kilde: Nationalbanken.

Incentive | 97

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

10.1

Bilag B. Om Scandlines

Scandlines’ regnskabstal 2014-2017

I tabel 23 har vi opsummeret Scandlines’

regnskabstal for 2014-2017.

Scandlines’ regnskabstal

2014-2017, mio. EUR

HOVED- OG NØGLETAL

INDKOMSTOPGØRELSE

Omsætning

Resultat af ordinær drift, ekskl. særlige poster (tilbagevendende EBITDA)

Resultat af ordinær drift (EBITDA)

Af- og nedskrivninger

Resultat af ordinær drift (EBIT)

Finansielle poster (netto)

Resultat før skat

Skat af årets resultat

Årets resultat af fortsættende aktiviteter

BALANCE

Aktiver i alt

Investeringer i faste anlægsaktiviteter

Egenkapital, der kan henføres til ejerne

Rentebærende passiver

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Tilbagevendende EBITDA-margin, %

Antal heltidsbeskæftigede (FTE, full time equivalent)

131

-27

-159

1.524

102

-92

1.506

153

-209

1.488

113

-122

-10

1.533

1.307

413

821

1.444

463

864

1.348

136

367

830

1.446

122

429

838

487

194

182

-42

140

-49

-3

470

180

172

-33

139

-51

-7

460

170

184

-28

156

-46

109

-2

107

445

160

141

-26

115

-51

-4

2017

2016

2015

2014

Tabel 23

Kilde: Scandlines (2018).

Note: Tallene for hele år 2014 og hele år 2015 medregner ikke nedlagte aktiviteter i forbindelse med salget af færgeruten

mellem Helsingborg og Helsingør.

10.2

Oversættelse af regnskabsposter

I tabel 24 ses en oversigt over vores oversættelse af de engelske termer, Scandlines anvender i

deres regnskab.

Incentive | 98

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 24

Oversigt over engelske og danske termer

Key figures and financial ratios

MEUR

Hoved- og nøgletal

Mio.

EUR

Income statement

Revenue

Result from ordinary activities, excl. special items (recurring

EBITDA)

Result from ordinary activities (EBITDA)

Amortisation and depreciation

Result from ordinary activities (EBIT)

Net financials

Result before tax

Tax on result for the year

Result for the year from continuing operations

Indkomstopgørelse

Omsætning

Resultat af ordinær drift, ekskl. særlige poster

(tilbagevendende EBITDA)

Resultat af ordinær drift (EBITDA)

Af- og nedskrivninger

Resultat af ordinær drift (EBIT)

Finansielle poster (netto)

Resultat før skat

Skat af årets resultat

Årets resultat af fortsættende aktiviteter

Balance sheet

Total assets

Investments (capital expenditure)

Equity attributable to owners

Interest bearing liabilities

Balance

Aktiver i alt

Investeringer i faste anlægsaktiviteter

Egenkapital, der kan henføres til ejerne

Rentebærende passiver

Cash flow statement

Cash flow from operating activities

Cash flow from investing activities

Cash flow from financing activities

Recurring EBITDA margin, %

Recurring EBITDA excludes non-recurring items (special items)

comprising income and expenses of an exceptional nature

such as costs incurred for restructuring processes and

structural adjustments as well as gains and losses on

divestments related thereto.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Tilbagevendende EBITDA-margin, %

Tilbagevendende EBITDA ekskluderer ikke-

tilbagevendende elementer (specielle elementer)

omfattende indtægter og udgifter af exceptionel

karakter, fx omkostninger forbundet med

omstruktureringsprocesser og strukturelle justeringer

såvel som gevinster og tab forbundet med relaterede

frasalg.

Average number of employees (FTE)

Antal heltidsbeskæftigede (FTE, full time equivalent)

Full year figures for 2014 and 2015 exclude discontinued

operations related to the sale of the ferry route Helsingborg-

Helsingør.

Tallene for hele år 2014 og hele år 2015 medregner ikke

nedlagte aktiviteter i forbindelse med salget af

færgeruten mellem Helsingborg og Helsingør.

Incentive | 99

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Bilag C. Persontransport:

Markedsafgrænsning

Metodebeskrivelse af konkurrencefladeanalyse

11.1

I dette afsnit beskriver vi de forskellige input, vi bruger til at definere det relevante geografiske

marked i afsnit 4.2.

Først gennemgår vi de input, der indgår i beregningen af de generaliserede rejseomkostninger

(GRO). Derefter beskriver vi rejsetallene fra Landstrafikmodellen, som i kombination med GRO

indgår i beregningerne af andelen af rejser mellem Østdanmark og kontinentet, hvor Scandlines

har en konkurrencefordel i forhold til Storebæltsbroen.

Google Maps-opslag

Vi har foretaget en række opslag på Google Maps for følgende oprindelser og destinationer:

Incentive | 100

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 25

Oprindelser og destinationer til Google Maps-opslag

Oprindelse

DK-København

DK-Frederiksberg

DK-Ballerup

DK-Brøndby

DK-Dragør

DK-Gentofte

DK-Gladsaxe

DK-Glostrup

DK-Herlev

DK-Albertslund

DK-Hvidovre

DK-Høje-Taastrup

DK-Lyngby-Taarbæk

DK-Rødovre

DK-Ishøj

DK-Tårnby

DK-Vallensbæk

DK-Furesø

DK-Allerød

DK-Fredensborg

DK-Helsingør

DK-Hillerød

DK-Hørsholm

DK-Rudersdal

DK-Egedal

DK-Frederikssund

DK-Greve

DK-Køge

DK-Halsnæs

DK-Roskilde

DK-Solrød

DK-Gribskov

DK-Odsherred

DK-Holbæk

DK-Faxe

DK-Kalundborg

DK-Ringsted

DK-Slagelse

DK-Stevns

DK-Sorø

DK-Lejre

DK-Lolland

DK-Næstved

DK-Guldborgsund

DK-Vordingborg

Destination

TY-Baden-Württemberg

TY-Bayern

TY-Berlin

TY-Brandenburg

TY-Bremen

TY-Hamborg

TY-Hessen

TY-Mecklenburg-Vorpommern

TY-Niedersachsen

TY-Nordrhein-Westfalen

TY-Rheinland-Pfalz

TY-Saarland

TY-Sachsen

TY-Sachsen-Anhalt

TY-Slesvig-Holsten

TY-Thüringen

Polen

Tjekkiet

Østrig

Schweiz

Italien

Frankrig

Belgien

Holland

Note: I beregninger behandles Slesvig-Holsten som ét område ud fra ovenstående. I visse illustrationer, der vedrører

rejseomkostninger, viser vi dog også oplysninger om rejser til/fra Neustadt.

Google Maps-opslagene er foretaget med afrejse fra destinationen onsdag den 3. oktober kl. 14.

For hver kombination af oprindelse og destination har vi udtrukket følgende oplysninger, hvis

rejsen foretages med hhv. Rødby-Puttgarden, Gedser-Rostock eller over Storebæltsbroen:

Antal rejste kilometer, bil

Antal rejste kilometer, færge

Tid for rejse, bil

Tid for rejse, færge.

Disse oplysninger indgår i beregningen af GRO.

Incentive | 101

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Rejsetider med færge

Rejsetiderne for færgerne er baseret på vores Google Maps-opslag. Google regner med en sejltid

på 1 time og 5 minutter (Rødby-Puttgarden) og 2 timer og 9 minutter (Gedser-Rostock) for alle

opslag.

Ifølge Scandlines er overfartstiden for Rødby-Puttgarden på 45 minutter, og overfartstiden for

Gedser-Rostock er på 1 time og 45 min. Køretøjerne skal dog være tjekket ind senest 15 minutter

før afgang.

For Rødby-Puttgarden lægger Google således yderligere 5 minutter til for at nå op

på den samlede rejsetid på 1 time og 5 minutter. Det kan skyldes den forventede tid til udkørsel

fra færgen og/eller tid til tjek-ind.

Ud over dette har vi tillagt 15 minutters ventetid/skjult ventetid, som dækker over, at færgerne

på Rødby-Puttgarden sejler med halvtimesdrift, og at kunderne derfor i gennemsnit skal vente 15

minutter på næste færge, hvis de ikke har planlagt deres afrejse efter at nå en bestemt afgang.

Til sammenligning anvender Femern (2014) en smule lavere samlet tidsforbrug til

færgeforbindelsen på Rødby-Puttgarden.

Her er det samlede tidsforbrug sat til 1 time og 15

minutter, hvoraf de 15 minutter er ventetid, 10 minutter er tid til tjek-ind og ombordkørsel,

mens der er afsat 5 minutter til udkørsel.

Kørselsomkostninger for personbiler

I hovedscenariet regner vi med en kørselsomkostning på 3,08 kr./km for personbiler. Dette svarer

til ”gennemsnitlige

kørselsomkostninger for personbiler inkl. afgifter" i Transportøkonomiske

Enhedspriser 1.8.

I scenarie 1, hvor vi regner med lavere kørselsomkostninger, regner vi med en kørselsomkostning

på 1,63 kr./km, svarende til "marginale kørselsomkostninger for personbiler

inkl. afgifter”

(omfatter drivmiddel, batteri (hybrid- og elbiler), dæk, afskrivninger og

reparation/vedligeholdelse).

https://www.scandlines.com/kunden-service/check-in-im-hafen.

Femern A/S (2014), tabel 5.8.

Incentive | 102

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 26

Kørselsomkostninger for personbiler, kr./km

Hovedscenarie

Kørselsomkostning

Kilde: Transportøkonomiske Enhedspriser 1.8.

Scenarie 1

–

lavere kørselsomkostninger

1,63

3,08

Tidsværdier og antal personer pr. bil

Folk foretrækker som udgangspunkt korte rejsetider frem for lange rejsetider. For at

sammenligne rejsetiden med de øvrige omkostninger forbundet med rejsen kan man omregne

tiden til et beløb i kroner ved at gange med en tidsværdi.

Til beregning af de generaliserede rejseomkostninger (GRO) tager vi udgangspunkt i

tidsværdierne fra den eksterne kvalitetssikring af trafikprognosen for Femern Bælt-projektet, jf.

tabel 27.

Tabel 27

Forudsatte tidsværdier, EUR/time

Turformål

1. Day commuter

3. Shopping

4. Business

5. Holidays

6. Other day excursion

7. Short holidays

8. Visiting friends/relatives

9. Weekend commuter

Kilde: COWI (2015).

Tidsværdi, EUR/time

Det fremgår ikke tydeligt af kilden, hvilket prisniveau tallene er angivet i, men vi antager, at der

er tale om 2013-priser. Vi justerer priserne til 2018-niveau ud fra udviklingen i

bruttonationalproduktet og udviklingen i nettoprisindekset fra Transportøkonomiske

Enhedspriser. Desuden omregner vi fra EUR til DKK, jf. bilag A.

Vi beregner en tidsværdi pr. køretøj ved at koble tidsværdierne med antallet af personer pr.

køretøj, jf. tabel 28, som vi til sidst sammenvejer med fordelingen af turformål i vores

dataudtræk fra Landstrafikmodellen. Det resulterer i en vægtet tidsværdi på 360 kr./time pr.

køretøj, som vi bruger til beregningerne af generaliserede rejseomkostninger. Vi regner med den

samme tidsværdi for alle komponenterne af rejsetiden.

Incentive | 103

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 28

Tilgang 1. Forudsatte antal personer pr. personbil i trafikmodel for Femern Bælt-analysen

Turformål

Day commuter

Shopping

Business

Holidays

Other day excursion

Short holidays

Visiting friends/relatives

Weekend commuter

Kilde: COWI (2015).

2011

1,3

2,4

1,6

3,4

3,0

3,2

1,8

2035

1,2

2,0

1,4

3,2

2,0

3,0

1,6

Vi har gennemført følsomhedsberegninger, hvor vi forudsætter hhv. 50% færre eller flere

personer pr. bil.

Gennemsnitlige billetpriser

De gennemsnitlige billetpriser for Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock i hovedscenariet er

estimeret på baggrund af oplysninger fra Direct Ferries, jf. tabel 29.

Tabel 29

Gennemsnitlige priser, enkelttur, EUR

Rødby-Puttgarden

Oktober

November

December

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Gennemsnit, EUR

Gennemsnit, DKK

100

654

Gedser-Rostock

120

103

117

101

119

109

112

119

128

124

117

114

846

Kilde: https://www.directferries.com/rodby_puttgarden_ferry.htm og

https://www.directferries.com/gedser_rostock_ferry.htm (tilgået 29. oktober 2018).

Vi bemærker, at der er tale om gennemsnitspriser for billetter solgt gennem den pågældende

hjemmeside.

Scandlines’ faktiske gennemsnitspris kan således godt være en anden.

Incentive | 104

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Den gennemsnitlige billetpris beregnet ovenfor benyttes i vores hovedscenarie. I scenarie 4 og 5

regner vi på hhv. lavere og højere gennemsnitlige billetpriser, jf. tabel 30.

Tabel 30

Gennemsnitlige billetpriser på færgerne anvendt til konkurrencefladeanalysen

Hovedscenarie

654

846

Scenarie 4

–

lavere

billetpris på færge

245

Scenarie 5

–

højere

billetpris på færge

849

939

Kr./overfart, personbil

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

Kilde: Hovedscenarie: se tabel 29.

Lav billetpris er Scandlines’ pris for en Economybillet i lavsæson. Høj billetpris er

Scandlines’ pris for en

Economy Extra-billet i højsæson, jf tabel 15.

Priserne for at køre over Storebæltsbroen sættes i konkurrencefladeanalysen til den pris, man

betaler ved brug af BroBizz eller PayByPlate. Sund & Bælt oplyser, at 69% af kunderne i august

2018 betalte med enten PayByPlate eller BroBizz, og at antallet af tilmeldinger forventes at

stige.

Tabel 31

Priser, enkelttur, personbil 3-6 m

Pris, kr.

BroBizz/PayByPlate

193,80

Kilde: https://www.storebaelt.dk/priserprodukter/priser/biler (tilgået 5. oktober 2018).

Rejsetal fra Landstrafikmodellen

Landstrafikmodellen (LTM) er en omfattende trafikmodel, som er udviklet til at belyse de

overordnede trafikstrømme i Danmark samt mellem Danmark og udlandet. Formålet med LTM er

at forbedre beslutningsgrundlaget for planlægning og investeringer i trafiksystemet. Det omfatter

bl.a. mulighed for at belyse, hvorledes udvikling i demografi og økonomi påvirker

transportomfanget, herunder overflytninger mellem transportformer. LTM dækker ture inden for

Danmark, mellem Danmark og udlandet samt transitture.

Vi har anvendt data fra Landstrafikmodellens basismatricer til at sammenvægte rejsetiderne på

de forskellige rejserelationer i konkurrencefladeanalysen. Konkret har vi anvendt følgende data:

Basismatrice for 2015

Tabellen inout_RoadRC_CarTripMatrix

Alle køretøjer

Alle turformål.

https://sundogbaelt.dk/over-100-000-bilister-betaler-med-paybyplate-paa-storebaelt/ (tilgået 30. november 2018).

http://www.landstrafikmodellen.dk/om_modellen (tilgået 30. november 2018).

Incentive | 105

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Landstrafikmodellen modellerer trafikken i et såkaldt hverdagsdøgn. Vi har opregnet tallene til

helårsværdier ved brug af faktorerne i tabel 32.

Tabel 32

Opregningsfaktorer fra hverdagsdøgn til år

Turformål

Pendling

Erhverv

Andet

Varebil

Lastbil

Bil

255

400

280

250

Kilde: Notat fra DTU Transport: ”Opregning

af samfundsøkonomiske resultater til årsniveau i LTM 1.1”,

14/3-2016.

11.2

Rejser fra Fyn og Jylland

I dette afsnit ser vi på rejser mellem Vestdanmark (Fyn og Jylland) og Tyskland. Vi viser, at det

er meget usandsynligt, at rejsende på disse relationer vil vælge at benytte sig af Scandlines, og

at vi derfor kan se bort fra disse rejser i markedsanalysen. Det skyldes, at de med stor fordel kan

køre via Sønderjylland over grænsen ved Padborg.

Hvis man rejser fra Fyn eller Jylland, vil det være relativt mest attraktivt at benytte Scandlines,

når rejsen starter eller slutter tæt på Storebæltsbroen. Vi ser derfor alene på rejser mellem Fyn

(Odense) og Tyskland. Når det ikke kan betale sig at vælge Scandlines på disse relationer, vil det

endnu mindre kunne betale sig at vælge en af færgerne på rejser mellem Jylland og Tyskland.

Rejser mellem Odense og Hamborg

Vi ser først på en rejse mellem Odense og Hamborg. Som det fremgår af tabel 33, vil bilisterne få

både en længere køreafstand (47 km) og en længere rejsetid (1 time og 55 minutter) ved at køre

via Rødby-Puttgarden frem for over Padborg. Ruten via Gedser-Rostock er endnu mindre

konkurrencedygtig. Dertil vil man både skulle betale broafgift på Storebælt og købe en billet til

færgen. Det er derfor meget usandsynligt, at bilisterne vil vælge Scandlines på denne relation.

Under tabellen gennemgår vi GRO-beregningerne for rejser mellem Odense og Hamborg i

detaljer. Dermed udgør de et eksempel på, hvordan vi bruger de forskellige input beskrevet i

afsnit 11.1 til at beregne GRO.

Incentive | 106

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 33

Eksempel på rejse fra Odense til Hamborg

Rødby-

Puttgarden

Afstand i bil, km

Kørselsomkostning, kr./km

Kørselsomkostninger, kr.

Rejsetid inkl. ventetid

Tidsværdi, kr./køretøj/time

Antal personer i bil

Tidsomkostninger, kr.

Pris for færgebillet, kr.

Broafgift, Storebælt, kr.

Billetomkostninger, kr.

Generaliserede rejseomkostninger, kr.

363

3,08

1.120

5:42

360

2.053

654

194

848

4.021

Gedser-

Rostock

400

3,08

1.234

7:03

360

2.533

846

194

1.039

4.806

Over Padborg

316

3,08

974

3:47

360

1.363

2.337

Forskel*

-47

-146

-1:55

-690

-654

-194

-848

-1.684

*Angiver forskellen mellem det mest attraktive færgealternativ (her Rødby-Puttgarden) og rejsen over Padborg.

Kilde: Egne beregninger baseret på opslag i Google Maps (slået op den 8/11-2018 kl. 11:30) og nøgletal jf. afsnit 11.1.

Tabellen viser, at der fra Odense til Hamborg er 363 km i bil, hvis man tager ruten med færgen

Rødby-Puttgarden. Med en kørselsomkostning på 3,08 kr./km, resulterer dette i en

kørselsomkostning på 1.120 kr. Afstanden i kilometer, hvis man i stedet tog over Padborg, er ca.

50 km kortere, og kørselsomkostningerne er dermed lavere over Padborg.

Rejsen fra Odense til Hamborg tager 5 timer og 42 minutter med Rødby-Puttgarden-ruten (inkl.

ventetid). Når vi regner med en tidsværdi på 360 kr./time for passagererne i en gennemsnitlig

personbil, giver det en tidsomkostning på 2.053 kr. Ved at tage ruten over Padborg sparer man 1

time og 55 minutter, svarende til 690 kr. i tidsomkostninger.

Hvis man skal med Rødby-Puttgarden, skal man betale for en billet til at krydse Storebælt og en

billet for færgeoverfarten. De samlede billetpriser for Rødby-Puttgarden-ruten er 848 kr. Hvis

man i stedet kører over Padborg, er der ingen omkostninger til billetter.

GRO findes ved at lægge kørselsomkostningerne, tidsomkostningerne og billetomkostningerne

sammen. GRO er klart lavest for ruten over Padborg med en besparelse på knap 1.700 kr. i

forhold til ruten med Rødby-Puttgarden, som er det bedste af færgealternativerne. Jo mere

vestligt rejsen starter på Fyn eller i Jylland, jo mere attraktiv vil Padborgruten være i forhold til

færgerne.

Rejser mellem Odense og Stettin

Vi ser dernæst på en rejse mellem Odense og Stettin i Polen. På grund af destinationens mere

østlige placering vil det her være relativt mere fordelagtigt at benytte Scandlines.

Incentive | 107

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 34 viser, at man skal køre 222 km mere, hvis man kører over Padborg frem for at tage

Gedser-Rostock, som er bedste færgealternativ på denne relation. Ruten over Padborg er til

gengæld 38 minutter hurtigere end ruten med Gedser-Rostock, og ved at tage over Padborg

sparer man dertil omkostningerne til Storebæltsbroen og færgeoverfarten. Det vil derfor fortsat

være mest fordelagtigt at fravælge Scandlines.

Tabel 34

Eksempel på rejse fra Odense til Stettin

Rødby-

Puttgarden

Afstand i bil, km

Kørselsomkostning, kr./km

Kørselsomkostninger, kr.

Rejsetid inkl. ventetid

Tidsværdi, kr./køretøj/time

Tidsomkostninger, kr.

Pris for færgebillet, kr.

Broafgift, Storebælt, kr.

Billetomkostninger, kr.

Generaliserede rejseomkostninger, kr.

666

3,08

2.054

8:26

360

3.037

654

194

848

5.939

Gedser-

Rostock

459

3,08

1.415

7:45

360

2.791

846

194

1.039

5.246

Over Padborg

681

3,08

2.100

7:07

360

2.563

4.663

Forskel*

222

684

-0:38

-228

-846

-194

-1.039

-583

* Angiver forskellen mellem det mest attraktive færgealternativ (her Gedser-Rostock) og rejsen over Padborg.

Kilde: Egne beregninger baseret på opslag i Google Maps (slået op den 9/11-2018 kl. 11:15) og nøgletal jf. afsnit 11.1.

Incentive | 108

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

12 Bilag D. Persontransport: Misbruger

Scandlines en dominerende stilling på

markedet, hvor de er dominerende?

12.1

Metodebeskrivelse for prissammenligning med

andre rederier

12.1.1 Ruter udvalgt til prissammenligning

De udvalgte ruter fremgår af tabel 35 og figur 41. Som det fremgår, omfatter sammenligningen et

bredt udvalg af ruter, dvs. korte/lange, store/små, rene passageroverfarter/kombinerede

overfarter for passagerer og fragt, ruter mellem Danmark og Tyskland/Norge/Sverige samt én

indenlandsk rute og tre ruter mellem Frankrig og England.

Incentive | 109

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 35

Udvalgte ruter til prissammenligning

Overfartstid

Scandlines*

Rødby-Puttgarden (DE)

Gedser-Rostock (DE)

Stena Line

Frederikshavn

–

Göteborg (SE)

Color Line

Hirtshals-Kristiansand (NO)

Hirtshals-Larvik (NO)

Rømø-Sylt Linien

Havneby

–

List (DE)

Scandlines Helsingborg-Helsingør*

Helsingør-Helsingborg (SE)

Molslinjen

Odden-Aarhus

DFDS Seaways

Calais (FR)-Dover (GB)

Dunkirk (FR)-Dover (GB)

P&O Ferries

Calais (FR)-Dover (GB)

01:30

6,9

1,1

1,4

01:30

02:00

2,1

2,7

0,4

0,7

0,6

01:15

2,9

1,2

0,0

00:20

7,2

1,3

0,4

00:45

0,4

0,1

0,0

03:15

03:45

131

163

1,1

0,7

0,3

0,2

0,0

0,1

03:30

1,2

0,2

0,1

00:45

01:45

5,9

1,7

1,5

0,3

0,5

0,1

Passagerer

(mio.)

Biler

(mio.)

Trailers

(mio.)

Kilde: Alle data og udvælgelsen er baseret på Shippax (2018) bortset fra sejltider, der er baseret på selskabernes hjemmesider

(mindre variationer i sejltider på tværs af afgange forekommer).

Note: Kriterier for at optræde på listen: overfartstid <4 timer, rute mellem DK og udland, kommerciel overfart, operation i

2018. Rønne-Sassnitz

har indstillet besejlingen og optræder derfor ikke på listen. Fjord Lines’ rute mellem Hirtshals og

Kristiansand var ikke operativ i den periode, hvor vi indsamlede priser, og de er derfor ikke med på listen. Derudover har vi

inkluderet Molslinjens rute Odden-Aarhus i sammenligningen, da det er Danmarks største indenlandske rute målt på antal

passagerer, samt tre ruter i Doverstrædet mellem Frankrig og England, da de på nogle parametre har ligheder med Rødby-

Puttgarden. Fx forbinder ruterne to lande med kommerciel færgedrift på en relativt kort strækning.

* Scandlines’ egne ruter samt ruten Helsingør-Helsingborg,

der drives under Scandlines’ brand, indgår ikke i

prissammenligningen.

Incentive | 110

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Figur 41

Ruter udvalgt til prissammenligning

Rødby - Puttgarden (DE)

Gedser - Rostock (DE)

Frederikshavn

–

Göteborg (SE)

Hirtshals - Kristiansand (NO)

Hirtshals - Larvik (NO)

Havneby

–

List (DE)

Helsingør - Helsingborg (SE)

Odden - Aarhus

Calais (FR) - Dover (GB)

Dunkirk (FR) - Dover (GB)

Kilde/noter: Se tabel 35.

12.1.2 Indsamling af priser

Vi har indsamlet priser på 12 tur/returrejser på hver af de 11 udvalgte ruter. Fx indsamlede vi d.

18. oktober prisen på en rejse med udrejse fredag d. 19. oktober ca. kl. 18.00 og hjemrejse

lørdag d. 20. oktober kl. 20.00. Indsamlingen foregik ved, at vi gik ind på hver operatørs

hjemmeside, hvor vi begyndte en almindelig bookingproces og gemte den pris, vi blev

præsenteret for.

Priserne er indsamlet, så de i videst muligt omfang dækker over de samme vilkår på de udvalgte

ruter. Det betyder, at på hver tur/returrejse på tværs af ruterne gælder den pris, vi har

indsamlet:

Incentive | 111

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

En personbil, to voksne og ét barn

Samme udrejsedato

og -tidspunkt

Samme hjemrejsedato og -tidspunkt.

Vi har indsamlet priserne på hver tur/returrejse samme dag, således at der er det samme antal

dage mellem booking og rejse, når vi sammenligner prisen på en rejse på tværs af operatørerne.

Medlemmer af Scandlines’ fordelsprogram

SMILE har som bekendt mulighed for at købe en

billigere billettype.

Medlemsbilletterne udbydes dog i begrænset antal og skal typisk købes

senest 14 dage før afrejse. Derfor har vi indsamlet to sæt af Scandlinespriser, hhv. prisen på den:

billigste tilgængelige billet, der ikke forudsætter medlemskab (alm. billetter).

billigste tilgængelige medlemsbillet. I fravær af tilgængelige medlemsbilletter, har vi

indsamlet prisen på den billigste almindelige billet.

Flere operatører tilbyder kombinationsbilletter, der er billigere end køb af to enkeltbilletter, ved

køb af tur/returrejser. Vi har indsamlet:

turprisen, dvs. prisen ved én udrejse.

returprisen, dvs. prisen ved én hjemrejse.

tur/returprisen, dvs. prisen ved kombinationskøb af både tur- og returrejse samtidig. I

mange tilfælde er denne blot summen af tur- og retur-prisen.

Tabel 36 viser, hvordan vi har angivet køretøjstypen og familietypen ved indsamlingen af priser

på rederiernes hjemmesider.

Se tabel 36 for yderligere detaljer.

Rejseretningen følger tabel 35. Fx er en udrejse på Rødby-Puttgarden fra Rødby.

I dataindsamlingen har vi gået efter at finde prisen på en konkret afgang. Hvis den ikke fandtes, har vi taget prisen

på den nærmeste anden afgang. Lå det udvalgte rejsetidspunkt præcis lige lang tid mellem to afgange, har vi valgt

den sene af de to.

https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 31. oktober 2018)

Incentive | 112

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 36

Anvendte parametre til opslag af billetpriser

Operatør

Scandlines

Stena Line

Color Line

Rømø-Sylt Linien

Scandlines

Helsingborg-Helsingør

Molslinjen

DFDS Seaways

P&O Ferries

Antal

personer

Antal

voksne

Antal

børn

Alder på

barn

4-15 år

4-15 år*

4-15 år

Antal

biler

Billængde,

Bilhøjde,

1,85

1,8

Kilde: Incentives dataindsamling på operatørernes website.

Note: *Bilhøjde og -længde er de maksimale dimensioner for den bookede bil.

12.2

Supplerende resultater for prissammenligning med

andre rederier

I afsnit 6.3.3

sammenlignede vi Scandlines’ priser med andre rederier

for returrejser. Vi har

imidlertid også indsamlet prisen på enkeltbilletter (hhv. udrejsen og hjemrejsen). Resultaterne

er vist i tabel 37 og tabel 38 herunder.

På udrejserne varierer Scandlines’ pris på Rødby-Puttgarden -18% til 142% fra de andre

operatørers gennemsnitlige prissætning, jf. tabel 37. På hjemrejserne, hvor der typisk er flere

dage mellem booking og rejse, er afvigelserne fra Scandlines’ priser på Rødby-Puttgarden og de

andre operatørers gennemsnitlige prissætning mellem -35% og 111%, jf. tabel 38.

Incentive | 113

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 37

Udrejse: Afvigelsen i Scandlines' prissætning på Rødby-Puttgarden fra andre operatørers

gennemsnitlige prissætning, billigste tilgængelige billet på bookingtidspunkt

Afvigelse ved

billigste billet, der

ikke forudsætter

medlemskab

123%

125%

97%

85%

138%

120%

89%

50%

97%

114%

142%

114%

Udrejse (bookingdato)

tir 16okt, kl. 08 (8okt*)

tir 16okt, kl. 20 (8okt*)

fre 19okt, kl. 12 (18okt)

fre 19okt, kl. 18 (18okt)

søn 21okt, kl. 08 (8okt*)

søn 21okt, kl. 20 (8okt*)

fre 26okt, kl. 08 (18okt)

fre 26okt, kl. 18 (18okt)

tir 27nov, kl. 08 (8okt*)

tir 27nov, kl. 20 (8okt*)

søn 02dec, kl. 08 (8okt*)

søn 02dec, kl. 20 (8okt*)

Scandlines'

priskalender

Højsæson

Lavsæson

Antal dage

mellem rejse

og booking

Afvigelse

ved billigste

billet

123%

125%

97%

85%

64%

120%

89%

50%

-18%

-11%

Kilde: Selskabers website. Dataindsamling af Incentive.

Se tabel 35.

Afvigelse fra gennemsnitlig prissætning:

Baseret på prisen og distancen på de andre operatørers ruter har vi med en lineær

regression estimeret, hvad én kilometer på en færge i gennemsnit koster, når man har betalt ”startprisen” (ligesom i

figur 25).

Med de andre operatørers gennemsnitlige prissætning skulle Rødby-Puttgarden (tur/retur) koste = startprisen + km-pris x 19

km. Afvigelsen er beregnet ved at sammenligne denne pris med Scandlines’ faktiske pris på afgangen.

*Rømø-Sylt Linien blev booket d. 9. oktober.

Incentive | 114

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 38

Hjemrejse: Afvigelsen i Scandlines' prissætning på Rødby-Puttgarden fra andre operatørers

gennemsnitlige prissætning, billigste tilgængelige billet på bookingtidspunkt

Antal dage

mellem

rejse og

booking

Afvigelse ved

billigste billet, der

ikke forudsætter

medlemskab

111%

110%

44%

95%

57%

65%

44%

47%

75%

89%

90%

110%

Hjemrejse (bookingdato)

Tors. 18. okt., kl. 08 (8. okt.*)

Tors. 18. okt., kl. 20 (8. okt.*)

Lør. 20. okt., kl. 12 (18. okt.)

Lør. 20. okt., kl. 20 (18. okt.)

Tirs. 23. okt., kl. 08 (8. okt.*)

Tirs. 23. okt., kl. 20 (8. okt.*)

Man. 29. okt., kl. 14 (18.okt.)

Man. 29. okt., kl. 18 (18. okt.)

Tors. 29. nov., kl. 08 (8. okt.*)

Tors. 29.nov, kl. 20 (8. okt.*)

Tirs. 4. dec., kl. 08 (8. okt.*)

Tirs. 4. dec., kl. 20 (8. okt.*)

Scandlines'

priskalender

Højsæson

Lavsæson

Afvigelse

ved billigste

billet

46%

110%

44%

95%

-35%

-32%

44%

47%

-28%

-22%

-21%

-13%

Kilde: Selskabers website. Dataindsamling af Incentive.

Se tabel 35.

Afvigelse fra gennemsnitlig prissætning:

Baseret på prisen og distancen på de andre operatørers ruter har vi med en lineær

regression estimeret, hvad

én kilometer på en færge i gennemsnit koster, når man har betalt ”startprisen” (ligesom i

figur 25).

Med de andre operatørers gennemsnitlige prissætning skulle Rødby-Puttgarden (tur/retur) koste = startprisen + km-pris x 19

km. Afvigelsen er beregnet ved at sammenligne denne pris med Scandlines’ faktiske pris på afgangen.

*Rømø-Sylt Linien blev booket d. 9. oktober.

12.3

Udvikling i billetvilkår

Vi beskriver i dette afsnit udviklingen i Scandlines’ billetvilkår mellem 2011

og 2018 for

billettyperne Economy, Economy Extra og Flex.

Economy

Economybilletten skal bookes mindst 14 dage før afgang. Den gælder til en specifik afgang og er i

begrænset udbud, jf. tabel 39. Disse forhold er ikke ændret siden 2011.

Mens ombooking til en anden afgang var muligt på Economybilletten i 2011, var det ikke længere

en mulighed i 2018, jf. tabel 39. Muligheden for refusion er i 2018 også gjort afhængig af, at

kunden på forhånd tilkøber et tillægsprodukt til 110 kr. Dermed er billettypen mindre fleksibel i

2018, end det var tilfældet i 2011.

I 2018 er

Economybilletten også betinget af medlemskab af Scandlines’ fordelsprogram

SMILE.

Incentive | 115

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 39

Vilkår med Economybilletten på Rødby-Puttgarden

Vilkår

Gyldighed

Tilgængelighed

Booking

Ombooking

2011

Til booket afgang.

Begrænset antal.

Senest 14 dage før.

Mod afregning af

prisdifference til aktuel

dagspris (hvor billigste

mulighed inden for 14 dage

til afrejse ville være en

Standardbillet).

50% refusion senest 14 dage

før. Administrationsgebyr på

75 kr.

Nej.

2018

Til booket afgang.

Begrænset antal.

Senest 14 dage før.

Ikke muligt.

Konsekvens af ændring

Mindre fleksibilitet.

Refusion

Muligt, hvis man på forhånd

tilkøber Refund Service (110

kr.).

Ja.

Refusionsmulighed skal

tilkøbes på forhånd.

Billetten er nu betinget

af medlemskab af SMILE.

Kræver

medlemskab af

fordelsprogram?

Kilde: 2011: http://web.archive.org/web/20110710040853/http://scandlines.dk:80/billetter/billettyper-og-priser/billet-

kategorier, 2018: https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 27. november 2018).

Standard/Economy Extra

Standardbilletten (2011) og Economy Extra-billetten (2018) er den billigste billet, hvis man skal

købe en billet umiddelbart før afgang. Billetkategorien giver, jf. tabel 40, mulighed for at sejle

med alle ledige afgange på den bookede dag.

I 2018 kostede ombooking af denne billettype 200 kr., mens der ikke var et gebyr i 2011, jf. tabel

40. I 2011 blev standardbilletten solgt med mulighed for refusion på op til 100% mod et gebyr på

75 kr. I 2018 skulle refusionsmuligheden aktivt tilkøbes for 110 kr., når billetten blev købt.

Incentive | 116

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 40

Vilkår med Standard/Economy Extra på Rødby-Puttgarden

Vilkår

Gyldighed

Booking

Ombooking

2011 (Standard)

Alle ledige afgange på den

bookede dag.

Indtil 15 min. før afgang i

havnen.

Kan ombookes mod

afregning af prisdifference.

100% indtil 5 dage før

booket afgang.

50% 1-4 dage før.

20% indtil 3 måneder efter.

Administrationsgebyr på 75

kr.

2018 (Economy Extra)

Alle ledige afgange på den

bookede dag.

Indtil 15 min. før afgang i

havnen.

Koster 200 kr. +

prisdifference.

Muligt, hvis man tilkøber

Refund Service (110 kr.).

Konsekvens af ændring

Ombooking bliver forbundet

med omkostninger.

Refusionsmulighed skal

tilkøbes på forhånd.

Refusion

Kilde: 2011: http://web.archive.org/web/20110710040853/http://scandlines.dk:80/billetter/billettyper-og-priser/billet-

kategorier, 2018: https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 27. november 2018).

Plus/Flex

Plus-/Flexbilletten blev lanceret af Scandlines i 2010 under overskriften:

”Hvis

tid er en luksus,

vælger man en Plusbillet.”

Plus-/Flexbilletten var gyldig i flere dage end blot den bookede dato

i både 2011 og 2018, jf. tabel 41. Den var dermed kendetegnet ved at have en højere fleksibilitet

end de øvrige billettyper.

I 2011 kostede det 75 kr. i administrationsgebyr at få refunderet billetten, mens

refusionsmuligheden i 2018 var inkluderet i billetten, jf. tabel 41. Billettypen kunne refunderes

op til 6 måneder efter oprindeligt afrejsetidspunkt i 2011 og 3 måneder efter i 2018.

https://www.scandlines.dk/om-scandlines/presse#/pressreleases/nyt-prissystem-hos-scandlines-giver-flere-

valgmuligheder-946926 (tilgået 9. november 2018).

Incentive | 117

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 41

Vilkår med Plus/Flex på Rødby-Puttgarden

Vilkår

Gyldighed

2011

Alle afgange på den

bookede dag + 6

måneder frem. Bruges

billetten på en dyrere

dag, skal prisdifferencen

betales.

Indtil 15 min. før afgang i

havnen.

Kan ombookes mod

afregning prisdifference.

2018

Alle afgange på den

bookede dag (plus/minus

én dag).

Konsekvens af ændring

Færre gyldighedsdage.

Booking

Ombooking

Indtil 15 min. før afgang i

havnen.

Kan ombookes mod

afregning af

prisdifference indtil 1

dag efter booket rejse.

100% 3 måneder frem.

Refusion

100% refusion indtil 6

måneder efter

afrejsedato.

Administrationsgebyr på

75 kr.

Prioriteret

ombordstigning.

Billigere refusion i en

kortere periode.

Ekstra

Pladsgaranti på første

færge efter check-in.

Prioriteret

ombordstigning.

Kilde: 2011: http://web.archive.org/web/20110710040853/http://scandlines.dk:80/billetter/billettyper-og-priser/billet-

kategorier, 2018: https://www.scandlines.dk/billetter/billettyper-og-priser/rodby-puttgarden (tilgået 27. november 2018).

Incentive | 118

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

13 Bilag E. Persontransport: Misbruger

Scandlines en dominerende stilling for

at opnå fordele på andre markeder?

13.1

Grænsehandel/bordershopping

Scandlines oplyser, at endagsshoppingture på Rødby-Puttgarden i perioden 2004-2017 har stået

for 30-35% af trafikken på ruten, jf. tabel 42 herunder.

Analyser, som COWI har udført for DTU Transport og Femern A/S, peger på, at omfanget muligvis

er væsentligt lavere.

Omtalt i COWI (2015), s. 10.

Incentive | 119

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 42

Trafiktal på Rødby-Puttgarden

Personbiler i alt

1.000 personbiler

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

936

992

1.159

1.357

1.587

1.574

1.735

1.777

1.774

1.858

1.777

1.667

1.611

1.564

1.553

1.539

1.542

1.541

1.530

1.506

Heraf "shopping"

Antal, 1.000

212

361

398

544

596

602

632

592

528

489

486

545

533

531

519

524

526

Andel

16%

23%

25%

31%

34%

33%

32%

30%

31%

35%

34%

35%

Kilde:

“Scandlines

Rødby-Puttgarden traffic volumes 1998-2017”,

hentet på Scandlines website under overskriften “Trafiktal”

(https://www.scandlines.dk/om-scandlines/fast_forbindelse) (tilgået d. 17. september 2018).

Note: Notatet beskriver antal ”cars”, her oversat til ”personbiler”.

Incentive | 120

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

14.1

Bilag F. Godstransport

Konkurrenceforhold mellem Scandlines og

Storebæltsbroen

14.1.1 Metode

I dette afsnit beskriver vi de forskellige input, vi bruger til at analysere konkurrenceforholdet for

lastbiler

mellem Scandlines’ færger og Storebæltsbroen,

jf. afsnit 8.1.2.

Først gennemgår vi de input, der indgår i beregningen af de generaliserede rejseomkostninger

(GRO). Derefter beskriver vi rejsetallene fra Landstrafikmodellen, som i kombination med GRO

indgår i beregningerne af andelen af rejser mellem Østdanmark og kontinentet, hvor Scandlines

har en konkurrencefordel i forhold til Storebæltsbroen.

Vi bruger generelt den samme metode for GRO-beregningerne vedrørende godstransport som i

GRO-beregningerne vedrørende persontransport. Derfor henviser vi under nogle parametre til den

tilsvarende beskrivelse i afsnit 11.1.

Google Maps-opslag

Se afsnit 11.1.

Bemærk, at for godsanalysen bruger vi ikke oplysningerne om rejsetiden. Det skyldes, at vi i

analysen af godstransport forsimplet regner med en kørselsomkostning pr. km, hvor de

tidsafhængige omkostninger til blandt andet chaufførens tid er indregnet i

kilometeromkostningen.

Kørselsomkostninger

Omkostningssammensætningen for internationale transporter, herunder dem, som benytter

Rødby-Puttgarden, er anderledes end indenlandske transporter. Det skyldes blandt andet, at der

ofte anvendes udenlandske transportører, og at de enkelte ture er længere. Man kan derfor ikke

meningsfyldt anvende standardværdierne i Transportøkonomiske Enhedspriser til at vurdere

transportørernes beslutning om, hvilken rute de skal vælge.

Til brug for konkurrencefladeanalysen regner vi derfor i stedet i hovedscenariet med en ren

kilometerafhængig kørselsomkostning, som vi har forudsat til 8 kr. pr. km.

Vi gennemfører

følsomhedsanalyser med hhv. højere og lavere kørselsomkostninger.

Jf. fx https://www.avisen.dk/vognmand-chokeret-over-tilbud-fra-transport-gigant_475699.aspx.

Incentive | 121

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 43

Kørselsomkostninger, kr./km, lastbiler

Scenarie 1

–

lavere

kørselsomkostninger

7,00

Scenarie 2

–

højere

kørselsomkostninger

9,00

Hovedscenarie

Kørselsomkostning

Kilde: Antagelse, jf. teksten i dette afsnit.

8,00

Vi bemærker, at reglerne om køre-/hviletid kan påvirke beslutningen om at vælge færgen frem

for broen. Det skyldes, at sejlturen på 45 minutter svarer til den pause, som

hviletidsbestemmelserne kræver, at chaufføren afholder efter højst 4,5 timers kørsel.

Det

betyder samtidig, at sejlturen ikke nødvendigvis udgør spildtid, hvilket kan underbygge, at

metoden med alene at basere kørselsomkostningerne på antallet af kørte kilometer, kan være

hensigtsmæssig.

Antal personer pr. bil

Vi antager, at der sidder én person i hver lastbil.

Gennemsnitlige billetpriser

De gennemsnitlige billetpriser for Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock til brug for

hovedscenariet i konkurrencefladeanalysen er estimeret ud fra Scandlines’ listepriser for lastbiler

op til 17 m inkl. afgifter (MARPOL og BAF), jf. afsnit 14.2.

Vi har som tidligere beskrevet ikke kendskab

til viden om Scandlines’ eventuelle rabatter over

for

deres fragtkunder. Vi bemærker, at det er muligt at opnå op til 8% omsætningsrabat ud over de

almindelige 5% rabat ved automatisk betaling.

I scenarie 3 og 4 regner vi hypotetisk på hhv. 25% og 50% lavere billetpriser, jf. tabel 44.

https://www.politi.dk/da/borgerservice/Fardsel/tunge_koeretoejer/koere_og_hviletidsreglerne/ (tilgået 15.

november 2018).

Incentive | 122

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Tabel 44

Gennemsnitlige billetpriser på Rødby-Puttgarden anvendt til konkurrencefladeanalysen

Scenarie 3

–

færgepriser

25% under listepris

1.511

1.554

Scenarie 4

–

færgepriser

50% under listepris

1.008

1.036

Kr./lastbil, 17 m

Rødby-Puttgarden

Gedser-Rostock

Kilde: Se afsnit 14.2.

Hovedscenarie

2.015

2.072

I lighed med analysen for persontransport anvender vi BroBizz-/PayByPlate-priserne på

Storebæltsforbindelsen.

Tabel 45

Priser, enkelttur, lastbiler 10-20 m

Pris, kr.

BroBizz

916,75

Kilde: https://www.storebaelt.dk/erhverv/priser (tilgået 20. oktober 2018).

Rejsetal fra Landstrafikmodellen

Vi har indhentet trafiktal for antal lastbiler fra Landstrafikmodellen baseret på følgende:

Basismatricer for 2015

Tabellen inout_RoadRC_FreightTripMatrix

Alle køretøjer

Alle turformål.

Vi inkluderer rejser i begge retninger mellem hhv. Nordeuropa (Danmark, Sverige og Norge) og

zonerne på kontinentet (Tyskland, Polen, Tjekkiet, Østrig, Schweiz, Italien, Frankrig, Belgien og

Holland).

Værdierne for antal køretøjer pr. hverdagsdøgn er opjusteret til helår ved at gange med 250, jf.

tabel 32.

I turmatricen indgår variablen CrossingID, som beskriver, hvilken rute lastbilerne antages at have

taget i modellen. For lastbilture mellem Danmark og kontinentet er der følgende mulige ruter:

Mellem Danmark og kontinentet via grænseveje (CrossingID 1)

Mellem Danmark og kontinentet via færge (CrossingID 2).

For lastbilture mellem Sverige og Norge og kontinentet er der følgende mulige ruter:

Mellem Sverige/Norge og kontinentet uden om Danmark (CrossingID 3)

Mellem Sverige/Norge og kontinentet gennem Danmark (CrossingID 4).

Incentive | 123

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

14.1.2 Supplerende kort

Betydningen af udgangspunktet i Østdanmark

I kortet i figur 42 har vi illustreret forskellene i de generaliserede rejseomkostninger (GRO) for

lastbiler ved at rejse via Rødby-Puttgarden eller Gedser-Rostock (alt efter, hvilket alternativ der

er mest attraktivt) i stedet for Storebælt ved rejser til Hamborg i Tyskland fra forskellige

kommuner i Østdanmark. Et negativt tal (markeret med rødt i kortet) betyder, at GRO er lavere

ved at tage med Scandlines frem for Storebælt, dvs. at færgen er mere attraktiv.

Beregningerne er baseret på hovedscenariet, jf. afsnit 8.1.2.

Figur 42

Forskel i generaliserede rejseomkostninger (GRO) ved at vælge Scandlines frem for Storebælt på en

rejse til Hamborg, kr./rejse

Kilde: Egne beregninger, jf. afsnit 8.1.2.

Note: Et positivt tal angiver, at broen er mere attraktiv end færgen, mens et negativt tal angiver, at færgen er mere attraktiv

end broen. Beregningerne er baseret på hovedscenariet.

Kortet viser, at GRO i hovedscenariet er lavere ved rejser med Scandlines for alle kommuner på

Sjælland med undtagelse af de 9 kommuner, der befinder sig tættest på Storebæltsbroen. Fra

Incentive | 124

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Københavnsområdet efter motorvejsudfletningen i Køge er der en GRO-forskel på 168 kr., mens

de største GRO-forskelle findes, hvis man rejser fra de sydligste kommuner.

Betydningen af destinationen på kontinentet

I kortet nedenfor tager vi udgangspunkt i en rejse til Køge, der ligger ved motorvejsudfletningen

mod hhv. Storebæltsbroen og færgerne. Vi viser forskellene i GRO ved at vælge færge frem for

bro ved rejser til forskellige områder i Europa.

Figur 43

Forskel i generaliserede rejseomkostninger (GRO) ved at vælge Scandlines frem for Storebælt på en

rejse til Køge, kr./rejse

Kilde: Egne beregninger, jf. afsnit 8.1.2.

Note: Et positivt tal angiver, at broen er mere attraktiv end færgen, mens et negativt tal angiver, at færgen er mere attraktiv

end broen. Beregningerne er baseret på hovedscenariet. Negativt tal for Slesvig-Holsten afspejler Neustadt, positivt tal

afspejler ’midtpunkt’ for Slesvig-Holsten.

Kortet viser, at hvis man rejser fra Køge, er der i hovedscenariet GRO-besparelser på mindst 132

kr. ved at vælge Scandlines frem for Storebælt for alle destinationerne undtagen de dele af

Slesvig-Holsten i Tyskland, der ligger tættet på den dansk-tyske grænse.

Incentive | 125

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

14.2

Scandlines’ listepriser

for lastbiler

Tallene til figur 39 er udregnet fra tallene i tabel 46 og tabel 47.

Hvis man transporterer gods i en 17 meter lang lastbil, skal man betale 241 EUR for en

færgebillet til Rødby-Puttgarden og 213 EUR for en færgebillet til Gedser-Rostock.

For Rødby-Puttgarden skal den godstransporterende enhed derudover også betale såkaldte

MARPOL- og BAF-tillæg. Disse tillæg udgjorde i oktober 2018 henholdsvis 0,41 og 1,32 EUR pr.

påbegyndt meter af godstransportskøretøjets længde, jf. tabel 47. For Gedser-Rostock var de

tilsvarende afgifter i oktober 2018 henholdsvis 0,94 og 2,89 EUR pr. påbegyndt meter.

En billet til Rødby-Puttgarden vil altså samlet set koste 270,41 EUR (svarende til 2.015 kr.). Da

Rødby-Puttgarden-færgeoverfarten er på 18,7 km, svarer det til en kilometerpris på 14,46 EUR

(108 kr.). En billet til Gedser-Rostock vil samlet set koste 278,11 EUR (svarende til 2.072 kr.)

Tabel 46

Listepriser for

lastbiler på Scandlines’ færger

EUR ekskl. moms

og tillæg

Lastbil op til 8 m

Lastbil op til 10 m

Lastbil op til 11 m

Lastbil op til 12 m

Lastbil op til 13 m

Lastbil op til 17 m

Lastbil op til 19 m

Trailer op til 14 m

Rødby-Puttgarden

Lastet

113

142

156

170

184

241

269

Tom

102

134

150

Lastet

100

125

138

150

163

213

238

175

Gedser-Rostock

Tom

120

134

Kilde: Rødby-Puttgarden: http://www.scandlines-freight.com/en/frachttarife/tarife-und-fahrplane/rodby-puttgarden, Gedser-

Rostock: http://www.scandlines-freight.com/en/frachttarife/tarife-und-fahrplane/gedser-rostock.

Tabel 47

Tillæg til listepriser for lastbiler på Scandlines’

færger,

oktober 2018

Rødby-Puttgarden

MARPOL (EUR pr. c/m)

BAF (EUR pr. c/m)

0,41

1,32

Gedser-Rostock

0,94

2,89

Kilde: Scandlines (undated): Freight Tariff Germany - Denmark (01.01.-31.12.2018), BAF: http://www.scandlines-

freight.com/en/baf/bunkernews (fra 1.10.2018).

Note: c/m= pr. påbegyndt meter.

Incentive | 126

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

projektet.

Referencer

COWI (2015):

Ekstern kvalitetssikring af den opdaterede trafikprognose af Femern Bælt-

Danske Færger (2018):

Årsrapport for 2017.

Deloitte (2016):

Scandlines Rødby-Puttgarden Review of KPMG Report dated 24 January 2+16.

DFDS (2018):

Overblik 2017.

DIW Econ (2015):

Undersøgelse: Vurdering af trafikprognosen for den faste forbindelse over

Femern Bælt.

EU DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES (2016): Research for TRAN Committee -

The

EU Maritime Transport System: Focus on Ferries. Requested by the European Parliament's

Committee on Transport and Tourism.

Europa-Kommissionen (1997):

Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante

marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (1997/C 372/03), EF-Tidende nr. C 372

af 09/12/1997 s. 0005-0013.

Europa-Kommissionen (1998):

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 23, stk. 3, i

forordning (EØF) nr. 4056/86 i sag IV/MAR/36.253

–

P&O Stena Line (98/C 39/06), EF-Tidende nr.

C 039 af 06/02/1998 s. 0021-0022.

Europa-Kommissionen (2000):

Kommissionens beslutning af 17/06/2010 om en fusions

forenelighed med det fælles marked (sag COMP/M.5756

–

DFDS/Norfolk), Rådets forordning (EF)

nr. 139/2004.

Femern A/S (2014):

Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt.

Finansministeriet (2017).

Omlægning af bilafgifterne.

Fjord Line (2018):

Kvartalsrapport Q3 2017.

Intraplan Consult GmbH og BVU Beratergruppe (2014):

Fehmarnbelt Forecast 2014

–

Update of

the FTC-Study of 2002.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2013):

Vejledning om konkurrenceloven

–

Vejledning om

konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2017):

Konkurrencerådet afgørelse d. 31. maj 2017 -

Konkurrencebegrænsning på det danske marked for tagpap og tagfolie.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018a):

Konkurrencerådets afgørelse d. 31. januar 2018

–

CD Pharmas prissætning af Syntocinon.

Incentive | 127

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 241: Markedsvurdering af færgetrafikken mellem Østdanmark og Tyskland

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018b):

Godkendelse af Molslinjen A/S’ erhvervelse af

enekontrol med Danske Færger A/S.

KPMG (2016):

Forretningsanalyse af færgefarten Rødby-Puttgarden.

Mathiesen og Jørgensen (2012):

Panel data analysis of operating costs in the Norwegian car

ferry industry, Maritime Economics & Logistics, 14(2), 249-263.

Molslinjen (2018):

Årsrapport 2017.

Scandlines (2018):

Annual Report 2017.

Shippax (2018):

ShippaxMarket2018.

Stena (2018):

Annual report STENA AB 2017.

Stocking og Mueller (1955):

The Cellophane Case and the New Competition, The American

Economic Review, Vol. 45, No. 1, s. 29-63.

Sund & Bælt (2008):

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter.

Incentive | 128