TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18
TRU Alm.del Bilag 432
Offentligt

13. september 2018

Teknisk gennemgang

af Femern Bælt-

trafikprognosen

Femern A/S

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

Trafikmodellen bag Femern-prognosen



Trafikprognosen for Femern er udarbejdet på den såkaldte FTC-

model, som er udviklet af tyske trafikeksperter: Intraplan og BVU



Samme analysefirmaer anvendes af bl.a. det tyske

Forbundstransportministerium, Deutsche Bahn og Lufthansa



FTC-modellen udviklet mhp. analyse af grænseoverskridende trafik

mellem Skandinavien og kontinentet



Anvendt og anerkendt af Transportministeriet i Danmark og

Forbundstransportministeriet i Tyskland



Løbende udviklet og forbedret siden de første Femern-prognoser i

1999 og 2002/2003



Prognosens resultater indgår både i den finansielle analyse og den

tyske godkendelsesproces for Femern-projektet

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

FTC-prognosens hovedresultater

(langtidsprognose)

Personbiler pr. døgn

16.000

14.000

2.500

Lastbiler pr. døgn

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

1.500

1.000

500

2.000

2011

2053

Kilde:

”Fehmarnbelt

Forecast

2014”

(Intraplan og BVU, november 2014), fremlagt på

www.femern.dk

2018

2028

2032

2011

2018

2028

2032

2053

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

Vejindtægter på baggrund af FTC-prognosen

Hypotetiske indtægter på Rødby-Puttgarden (mio. kr.)

År

2011

2012

2013

2014

2015

Indtægter pba.

FTC-prognosen

1.341

1.346

1.387

1.427

1.468

Indtægter ved

faktisk trafik

1.338

1.337

1.389

1.429

1.481

Forskel

(mio. kr.)

-3

-9

+13

Forskel

(pct.)

-0,2

-0,7

0,1

0,9

2016

2017



1.508

1.545

1.540

1.598

+32

+53

2,1

3,4

Indtægter ved faktisk trafik opgjort på baggrund af officielle trafiktal for Rødby-Puttgarden fra

Danmarks Statistik

Indtægter i FTC-prognosen opgjort på baggrund af beregnet trafik samt de forudsatte

gennemsnitstakster

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

Trafik på de faste forbindelser

(Alle køretøjer)

Trafikprognose for

Femern-tunnelen

Trafikspring

45 pct.

(54 pct.)

Heraf:

- Overflytning 97 pct.

- Nyskabt trafik 3 pct.

Trafikvækst

1,4 pct. pr. år

(De første 25 år)

Storebælt (1998)

127 pct.

3,1 pct. pr. år

(2002-2017)

Øresund (2000)

60 pct.

4,4 pct. pr. år

(2004-2017)

Kilder:

”Fehmarnbelt

Forecast

2014”

(Intraplan og BVU, november 2014),

”Positive erfaringer fra

Storebælt”

”Positive erfaringer fra Øresund”

(Transport-

og Energiministeriet, dec. 2006)

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

Grundig validering af FTC-model og trafikprognose

FTC-prognosen er valideret via eksterne undersøgelser, høringer mv.:



Tetraplan

(2014): Supplerende trafikprognose på EU’s

TransTools-model



CBS (2014): Validering af makroøkonomiske prognoseforudsætninger



KPMG (2016): Validering af FTC-prognosen ift. fortsat færgedrift



Offentlige høringer i Danmark og Tyskland (2014-2018)



Trafikale følsomhedsberegninger i de finansielle analyser (2014 og 2016)



COWI (2015): Ekstern kvalitetssikring af hele FTC-prognosen

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

Trafikale følsomhedsberegninger i de finansielle

analyser

–

Eksempel: Differentierede takster

Rejseformål

Pendler

Weekendpendler

Ferie

Korte ferier

Forretningsrejsende

Shopping

Besøge venner og familie

Andre dagsudflugt

Total

Prisændring

-75 pct.

-25 pct.

+10 pct.

-25 pct.

+10 pct.

-25 pct.

-16 pct. (vægtet gennemsnit)

Ændring i trafik

(personbiler)

+314 pct.

+46 pct.

-7 pct.

-5 pct.

-6 pct.

+30 pct.

-7 pct.

+42 pct.

+23 pct.

Effekt på tilbagebetalingstid: Reduceres med 1 år

Kilde:

”Finansiel analyse af Femern Bælt-forbindelsen inkl. danske landanlæg”

(Femern A/S, februar

2016), fremlagt på www.femern.dk

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

Trafikale følsomhedsberegninger i de finansielle

analyser

–

Eksempel: Realrente og trafikspring

Tilbagebetalingstid ved kombinationer af realrente og trafikspring

2,0 pct. realrente

2,5 pct. realrente

31 år

33 år

38 år

3,0 pct. realrente

(basis)

36 år

39 år

46 år

54 pct. trafikspring

(basis)

40 pct. trafikspring

25 pct. trafikspring

27 år

29 år

33 år

Kilde:

”Finansiel analyse af Femern Bælt-forbindelsen inkl. danske landanlæg”

(Femern A/S, februar

2016), fremlagt på www.femern.dk

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

COWI: Ekstern kvalitetssikring af hele FTC-prognosen

(2015)



Ekstern kvalitetssikring af FTC-prognosen ved COWI iværksat af

Transportministeriet og forligskredsen i 2015



COWI’s

kvalitetssikringsrapport fremlagt i november 2015 forud for

politisk aftale om indgåelse af betingede kontrakter



COWI’s

hovedkonklusion:



”Den sammenfattende konklusion er, at COWI vurderer, at trafikprognoserne er

et realistisk bud på, hvor meget vejtrafik, der kan forventes på en fast Femern

Bælt-forbindelse. Der er intet, som tyder på, at prognoserne systematisk

overvurderer det totale trafikomfang.”

Kilde:

”Ekstern kvalitetssikring af den opdaterede trafikprognose af Femern Bælt-projektet”

(COWI,

november 2015), fremlagt på www.trm.dk

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

COWI: To opfølgningspunkter i COWI-rapporten

1. Overflytning af trafik fra Storebælt til Femern Bælt-forbindelsen er

svær at dokumentere



Dvs. at overflytningen kan blive større eller mindre end beregnet



Efter beslutningen om nedsættelse af Storebæltstaksterne i 2017 udgør den

beregnede overflytning fra Storebælt

7 pct.

af Femern-projektets vejindtægter

2. Trafikprognosen forekommer undervurderet ift. dynamiske

effekter og nyskabt trafik (3 pct. af trafikspringet)



Dvs. at forbindelsens dynamiske effekter kan medføre mere trafik end beregnet



Nyskabt trafik opstår via de nye muligheder fra en fast forbindelse: Reduceret

rejsetid, øget tilgængelighed, mere smidig samfærdsel og øget fleksibilitet

Kilde:

”Ekstern kvalitetssikring af den opdaterede trafikprognose af Femern Bælt-projektet”

(COWI,

november 2015), fremlagt på www.trm.dk

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

Postkortanalyse v. Sund & Bælt Holding



Transportministeriet bad i 2015 efter COWI-rapporten Sund & Bælt

om yderligere dokumentation af international trafik på Storebælt



Simpel postkortanalyse gennemført på Storebælt i 2016-17



Uddeling af postkort med spørgeskemaer til kort- og kontantbetalende ved

betalingsanlægget på Storebælt for at få kortlagt bilisternes trafikmønstre



Der blev især spurgt til de rejsendes destination



Udsendelse af spørgeskemaer pr. mail til Brobizz-kunder



Spørgeskemaer udleveret i to specifikke uger: Én ”hverdagsuge” (maj)

og én

”ferieuge” (august) i

løbet af 2016



Data for disse to uger efterfølgende opregnet til trafiktal for hele 2016

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

Udfordringer i postkortanalysen



Analysen tager i sagens natur ikke højde for aftalen fra 2017 om takstnedsættelse på

Storebælt



Data alene indsamlet over to uger, hvilket medfører usikkerhed i datagrundlaget i lyset

af udsving i vejr- og trafikforhold, varierende priser på færgeruterne osv.



Primære sommerferieuger ligger forskelligt i Danmark (juli) og Tyskland (august),

dermed risiko for at kun en del af den internationale ferietrafik registreres



Relativt mange besvarelser fra Brobizz-kunder, som langt overvejende er danskere,

færre fra kort- og kontantbetalende, hvor andelen af udenlandske trafikanter er højere



Grundlæggende usikkerhed om den faktiske slutdestination

–

indland eller udland



Der kan være trafikanter, der har angivet en turdestination i Jylland, men som

efterfølgende er rejst videre sydpå til kontinentet uden at angive det i spørgeskemaet



Adfærdsændringer som følge af nye trafikale muligheder (nyskabt trafik) er ikke en del

af analysen



COWI: Overflytningen er vanskelig at dokumentere

Kilde:

”Status for analyse af den internationale trafik på Storebælt”

(Sund & Bælt Holding A/S og

Femern A/S, 7. december 2017), fremlagt på www.femern.dk

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 432: Præsentationer fra den tekniske gennemgang 13/9-18 om Femern Bælt trafikprognosen samt trafikudvikling og priser

Opfølgning på postkortanalysen



Udkast til postkortanalysen sendt til Intraplan for vurdering:



Metoden giver ikke tilstrækkeligt sikre data



Analysen rummer væsentlige metodiske usikkerheder



Reduktionen af Storebæltstakster nødvendiggør yderligere undersøgelser



Nye teknologiske muligheder i de senere år



To supplerende analyser iværksat



Analyse af overflytning fra Storebælt via anonymiserede mobiltelefondata



Analyse af nyskabt trafik via studier af effekten af nye trafikinfrastrukturprojekter



Supplerende analyser forventes klar primo 2019 og forventes

gentaget fremadrettet