BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

Beskæftigelsesudvalget 2017-18
BEU Alm.del Bilag 256
Offentligt

Markedsanalyse

Marts 2018

Indhold

MARKEDSANALYSEN 2018

fra TEKNIQ Installationsbranchen tegner et billede af, hvordan 2017 forløb for installations-

branchen, og hvad branchen kan forvente i de kommende år.

Analysen er baseret på tal fra Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt analyser fra andre relevante

aktører. Derudover har TEKNIQ via en medlemsundersøgelse spurgt medlemsvirksomhederne om markedsudviklingen i

det seneste år og virksomhedernes forventninger til fremtiden. I alt blev der udsendt knap 2.450 spørgeskemaer, og 700

medlemsvirksomheder besvarede undersøgelsen – en svarprocent på 29.

Analysen er udarbejdet af

Rasmus Larsen

Christian Lyng

Økonomisk konsulent

Studentermedhjælper

Sammenfatning

.... ................................................ ................................................................................................ .. .. ..

1. Dansk økonomi

. ............................................................................................................................................... .. .. ..

1.1 Opsvinget er modnet

..................................... .............................................................................................. .. . .. ..

1.2 Holdbar vækst

............................................................................................................................................. .. .. ..

1.3 Mere byggeri og renovering

........................... ................................................................................................ .. .. .

2. Installationsbranchens aktivitet

................................................................................................................... .. .. .. .

2.1 Stabil vækst i 2017

....................................................................................................................................... .. . .. .

2.2 Vvs-branchen vokser mest

............................ ................................................................................................ .. .. . . 8

2.3 Virksomhederne bliver større

........................ ............................................................................................... .. . .. .

2.4 Virksomhedernes forventninger

.................................................................................................................. .. .. . .

2.5 TEKNIQs skøn for 2018 og 2019

................................................................................................................... .. .. . .

2.6 Udvikling i nybyggeri og reparation

............................................................................................................. .. . .. .. . 9

2.7 Udvikling i ejendomstyper

........................................................................................................................... .. ..

2.8 Udvikling i el- og vvs-branchens markedsområder

....................................................................................... .. . .

3. Installationsbranchens arbejdskraft

............. ............................................................................................... . ..

3.1 Næsten beskæftigelsesrekord

....................................................................................................................... .. .

3.2 Stadig rekrutteringsmuligheder

............................................................. ..................................................... .. .. .

/ Markedsanalyse 2018

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

Sammenfatning

FREMGANGEN FORTSATTE

i installationsbranchen i 2017

med en stigning i omsætning på 1,4 mia. kr. til 50,0 mia. kr. – en

omsætningsvækst på 2,9 procent. Det er fjerde år i træk med

vækst i branchen, og aktiviteten er kommet op på et højt ni-

veau. Væksttempoet er stabilt og håndterbart, og installations-

virksomhederne kan følge med den stigende ordrebog. I 2017

oplevede branchen vækst i alle regioner, men konkurrencen er

hård, og der er stadig dele af landet, hvor aktiviteten er lav.

Opsvinget i dansk og international økonomi skaber travlhed

i installationsbranchen. Dansk økonomi præsterede sidste år

den højeste vækst i 11 år, og der er fremgang inden for de fle-

ste områder. Erhvervslivet har det godt, beskæftigelsen øges,

boligmarkedet trives og byggeaktiviteten stiger. Opsvinget er

solidt, og den økonomiske vækst forventes at fortsætte i de

kommende år.

Vvs-branchens omsætning voksede med 3,7 procent i 2017. Det

er lidt mere end elbranchens vækstrate på 2,3 procent. Mere bo-

ligbyggeri og flere boligrenovering bidrager mere til aktiviteten

i vvs-branchen end i elbranchen.

Det er afgørende, at branchen fortsat har adgang til kvalificeret

arbejdskraft, og i 2017 beskæftigede installationsvirksomhe-

derne 45.060 personer – en stigning på 740 personer i forhold

til 2016. Installationsbranchen har formået at øge beskæftigel-

sen på trods af, at installationsvirksomhederne oplever, at det

er blevet sværere at rekruttere medarbejdere, og at ledigheden

for elektrikere og vvs’ere er i bund.

Stabil vækst i 2018 og 2019

Installationsvirksomhederne ser lyst på fremtiden. Installa-

tionsbranchen har fornuftige vækstmuligheder, og TEKNIQ

skønner, at installationsbranchens omsætning vil vokse med

3,0 procent i 2018 og 2,5 procent i 2019 – svarende til stigninger

på henholdsvis 1,5 mia. kr. og 1,3 mia. kr. Branchens omsætning

vil i så fald komme op på 52,8 mia. kr. i 2019.

Branchens vækst understøttes af, at de positive tendenser

fra 2017 forventes at fortsætte. Boligbyggeriet er inde i en

vækstperiode, og aktiviteten fra de store hospitalsbyggerier

kulminerer i disse år. Industrien og servicesektoren har posi-

tive forventninger til fremtiden og investerer mere som følge

af øget kapacitetsudnyttelse og færre ledige lokaler. Industrien

efterspørger intelligente tekniske installationer inden for auto-

matisering, energieffektivisering og styring, mens indeklima og

energioptimering efterspørges til bolig- og kontorejendomme.

Installationsbranchen har indtil videre vist, at en lille arbejds-

kraftreserve ikke sætter en stopper for at rekruttere flere

medarbejdere. Bedre fastholdelse, flere lærlinge og mere uden-

landsk arbejdskraft er med til at øge branchens arbejdsstyrke,

og ny teknologi og digitalisering giver mulighed for at få mere

ud af den enkelte medarbejder. Installationsbranchens beskæf-

tigelse forventes at stige med 1,5 procent i 2018 og 1,25 procent

i 2019 – knap 700 flere ansatte i 2018 og godt 600 flere ansatte

i 2019. Holder skønnene, vil branchen beskæftige 45.700 per-

soner i 2018, hvilket er højere end den nuværende beskæftigel-

sesrekord fra 2008 på 45.600 personer.

Udvikling i installationsbranchen og skøn for 2018 og 2019

Faktisk

2014

Omsætning

(mia. kr.,

2018-priser)

Beskæftigelse

(1.000 personer)

Installationsbranchen

Heraf elbranchen

Heraf vvs-branchen

Installationsbranchen

Heraf elbranchen

Heraf vvs-branchen

45,3

25,5

19,8

40,0

24,7

15,3

2015

47,1

27,2

19,9

42,5

26,6

15,8

2016

48,6

27,7

20,9

44,3

27,6

16,8

2017

50,0

28,4

21,6

45,1

27,9

17,2

Prognose

2018

51,5

29,2

22,3

45,7

28,3

17,4

2019

52,8

29,9

22,8

46,3

28,6

17,7

Prognose for omsætning

2018: +3,0%

2019: +2,5%

Udvikling i 2017

Omsætning

+2,9%

+1,7%

Kilde:

Faktisk, Danmarks Statistik. Prognose, TEKNIQ

Beskæftigelse

Markedsanalyse 2018 /

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

1. Dansk økonomi

OPSVINGET I DANSK ØKONOMI FORTSATTE

i 2017 med

en vækst på 2,1 procent – den højeste vækst siden 2006. Dansk

økonomi befinder sig i et robust og bredt funderet opsving, der

trækkes af et øget privatforbrug, eksportvækst og flere investe-

ringer. Det har medført, at beskæftigelsen snart sætter rekord,

men også en begyndende kamp om arbejdskraften. 2018 er øko-

nomisk startet stærkt, og den politiske uro ser i begyndelsen af

2018 ud til at være markant mindre end på samme tid sidste år.

Udsigterne for dansk økonomi i de kommende år er klart positive.

præsterer høj vækst. En lille afdæmpning i verdensøkonomien

forventes fremadrettet grundet Kinas gradvise vækstnedtrap-

ning og et begyndende kapacitetspres i USA efter mange år

med vækst.

Erhvervsinvesteringerne er på vej op fra et lavt niveau. Der er

udsigt til et investeringsløft i 2018 i takt med tiltagende kapa-

citetsudnyttelse og behov for nye maskiner og bygninger. Inve-

steringer er med til at øge produktiviteten ved at introducere ny

teknologi og mere effektive maskiner. Danmark er godt rustet

til ny teknologi grundet en veluddannet arbejdsstyrke, stærke

IT-færdigheder og et fleksibelt arbejdsmarked.

Der er et solidt fundament for fremgang i økonomien i de kom-

mende år. 2018 og 2019 forventes at byde på en fortsættelse

af de gode tider i dansk økonomi. Forbrugere og virksomheder

ser positivt på fremtiden og investerer mere, den politiske usik-

kerhed er faldet og de finansielle forhold er gunstige, om end

renterne og inflationen er begyndt at stige fra meget lave ni-

veauer – et tegn på økonomisk styrkelse. Opsvinget er modnet,

og der er færre ledige ressourcer i økonomien, hvorfor væksten

forventes at aftage en smule. Dansk økonomi skønnes at vokse

1,9 procent i 2018 og 1,7 procent i 2019.

Der er stadig en række temaer og begivenheder, der kan skabe

politiske og økonomiske svingninger i 2018, såsom udfaldet af

Brexit-forhandlingerne, præsident Trumps forslag om straftold

på import af stål og aluminium samt geopolitiske spændinger i

Nordkorea og Mellemøsten.

1.1 Opsvinget er modnet

Dansk økonomi er i god form med fremgang inden for langt de

fleste områder, og der er fornuftige vækstmuligheder. Hele lan-

det oplever vækst, og vækstspredningen ser ud til at fortsætte.

Bruttonationalproduktet (BNP) voksede med 2,1 procent i 2017.

Det er den højeste vækst i dansk økonomi i 11 år.

Privatforbruget har udviklet sig positivt siden starten af 2014,

og privatforbruget udgjorde igen i 2017 en af de primære driv-

kræfter i opsvinget. Forbrugernes købekraft understøttes af

flere i beskæftigelse, reallønsstigninger, lave renter og stigende

friværdi. På samme tid er forbrugernes gæld nedbragt, og for-

brugernes formuer er steget. Der er et stort potentiale for et

øget privatforbrug i de kommende år.

Dansk eksport nyder godt af et synkront opsving i verdensøko-

nomien, og fremgangen på de danske eksportmarkeder ventes

at forblive høj. Trods store regionale forskelle går det godt i Euro-

pa, opsvinget i USA fortsætter med bidrag fra store skattelet-

telser og en lav dollarkurs, og mange af udviklingsøkonomierne

Tabel 1.1: Økonomiske nøgletal

(realvækst)

Faktisk

2016

Bruttonationalprodukt (BNP)

Privatforbrug

Offentligt forbrug

Faste erhvervsinvesteringer

Eksport af varer og tjenester

2,0%

2,1%

0,4%

5,5%

2,8%

2017

2,1%

1,5%

1,1%

3,8%

4,6%

Prognose

2018

1,9%

2,3%

1,0%

4,9%

2,8%

2019

1,7%

2,4%

0,3%

5,5%

2,6%

Tabel 1.2: Arbejdsmarkedet

(1.000 personer)

Faktisk

2016

Arbejdsstyrke

Beskæftigede

Bruttoledige

2.983

2.877

113

2017

3.032

2.922

116

Prognose

2018

3.061

2.955

112

2019

3.079

2.978

107

Kilde:

Faktisk, Danmarks Statistik. Prognose, Økonomi- og Indenrigsministeriet,

Økonomisk Redegørelse december 2017

Kilde:

Faktisk, Danmarks Statistik. Prognose, Økonomi- og Indenrigsministeriet,

Økonomisk Redegørelse december 2017

/ Markedsanalyse 2018

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

1.2 Holdbar vækst

Presset på dansk økonomi forventes at tiltage over de kommen-

de år, men risikoen for, at dansk økonomi overopheder, er beske-

den. Aktuelt er der ikke tegn på samme økonomiske ubalancer,

som under overophedningen i 2007 og 2008, hvor der var ud-

bredte flaskehalse, stort lønpres, høj gældsætning og uholdbare

boligprisstigninger. Erfaringer fra tidligere viser dog, at overop-

hedning kan opstå ganske hurtigt.

ningerne skyldes historisk lave boligrenter, stigende indkomster

og urbanisering. De reale boligpriser for ejerlejligheder ligger nu

omtrent på topniveauet i 2006, mens enfamiliehuse stadig er et

godt stykke fra. Fremgangen sætter gang i boligbyggeriet og fø-

rer til flere renoveringsopgaver, idet boliger typisk renoveres ved

et boligskifte.

Boligpriserne steg i det meste af landet i 2017. Udviklingen

dækker over, at Danmark og resten af verden er præget af ur-

banisering, hvor folk fra mindre byer flytter til større byer. Det

gælder tilflytning til landets universitetsbyer, men den største

by i næsten alle kommuner vokser også. Det er den største by i

kommunen, der trækker prisstigningerne, mens de mindre byer

og landdistrikter i mindre grad oplever prisstigninger.

Siden finanskrisen er der gennemført flere tiltag for at styrke

den finansielle sektor og mindske risikoen for bobler på bolig-

markedet. Bankerne er blevet bedre polstret, og kreditgivnin-

gen er blevet mere restriktiv. De begyndende stigende renter og

mere boligbyggeri vil lægge et nedadgående pres på prisstignin-

gerne. Modsat kan spekulative boligkøb frem mod, at det nye bo-

ligskattesystem træder i kraft i 2021, øge priserne. Boligpriserne

forventes at fortsætte opad i et lidt mere afdæmpet tempo med

stigninger på 3 til 4 procent årligt. Det er dog værd at holde øje

med, om de store boligprisstigninger i København fortsætter.

Rekordbeskæftigelse og –arbejdsstyrke

Den positive udvikling på det danske arbejdsmarked fortsæt-

ter. Beskæftigelsen steg i 2017 med omtrent 45.000 personer,

og var i december 2017 kun 1.100 under det højeste niveau no-

gensinde. Beskæftigelsesrekorden er formentlig blevet overgået

i starten af 2018. Det skønnes, at beskæftigelsen vil fortsætte

med at stige i 2018 og 2019 med samlet godt 50.000 personer.

Trods høj beskæftigelse er der i dag større afstand til kapacitets-

grænsen på arbejdsmarkedet end i 2008, da reformer og tilgang

af udenlandsk arbejdskraft har øget arbejdsstyrken til et histo-

risk højt niveau. I starten af 2018 var der 111.200 registrerede

ledige sammenlignet med kun 58.000 registrerede ledige i 2008.

De ledige ressourcer på arbejdsmarkedet er langsomt ved at bli-

ve tømt, og det er blevet sværere for virksomhederne at rekrut-

tere arbejdskraft. Presset på arbejdsmarkedet er stigende, men

arbejdsstyrken vokser ufortrødent, og antallet af forgæves re-

krutteringer er endnu langt fra toppen inden finanskrisen. Løn-

ningerne på det private arbejdsmarked steg med moderate 2,3

procent i 2017 sammenlignet med 4,6 procent i 2007 og 2008.

Arbejdsmarkedet er ikke tæt på overophedning og generel man-

gel på arbejdskraft, men tiltagende pres på arbejdsmarkedet kan

forkorte opsvingets levetid, hvorfor politikerne bør fortsætte

reformarbejdet. En holdbar stigning i beskæftigelsen i de kom-

mende år afhænger i hvor høj grad af, at arbejdsstyrken øges

yderligere. Det er uvist, i hvor stort omfang udlændinge også

fremover vil være villige til at flytte til Danmark for at arbejde.

Konkurrencen om den udenlandske arbejdskraft er stigende, da

økonomierne i Central- og Østeuropa med høj vækst og store løn-

stigninger er ved at mindske forskellen til det danske lønniveau.

Figur 1.1: Udvikling i boligpriser

(faste priser, indekseret)

130

120

110

100

Enfamiliehuse

Ejerlejligheder

Fremgangen på boligmarkedet spreder sig

I 2017 fortsatte udviklingen på boligmarkedet med højere bo-

ligpriser og flere salg. Priserne på enfamiliehuse steg knap 4

procent og prisen på ejerlejligheder steg godt 6 procent. Stig-

2008

2006

2009

2007

2014

2010

2016

2012

2013

2015

Kilde:

Danmarks Statistik og egne beregninger

Markedsanalyse 2018 /

2017

2011

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

Sund forbrugsvækst og flere investeringer

Forbrugerne og virksomhederne har konsolideret sig med fal-

dende gæld og stigende opsparing. I modsætning til i midten af

00'erne er fremgangen i privatforbruget i dag ikke gældsfinan-

sieret. Det store opsparingsoverskud i virksomhederne og hos

forbrugerne kan sætte yderligere gang i økonomien, hvis det i

større grad end hidtil omsættes til forbrug og investeringer.

Erhvervsinvesteringer i automatisering, moderne bygninger og

ny teknologi kan mindske kapacitetspresset. Erhvervsinveste-

ringer er typisk med til at sikre jobs og konkurrencedygtighed

via øget effektivitet og kvalitet. Erhvervsinvesteringerne skøn-

nes at stige pænt i de kommende år, da produktionen øges, og

virksomhederne er mere tilbøjelige til at investere, når det bliver

sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

boliger – en stigning på 2.000 boliger i forhold til 2016. Både det

private og det offentlige boligbyggeri bidrager til stigningen.

Boligbyggeriet er kommet op på et pænt niveau og understøt-

tes af tilflytning til byerne og stigende boligpriser. Boligbygge-

riet skønnes at stige med 1.500 boliger i 2018 og 1.000 boliger i

2019 til samlet 25.000 påbegyndte boliger.

Udover boligbyggeriet er der også kommet mere gang i erhvervs-

byggeriet, og der bygges blandt andet mange hoteller i Køben-

havn. Erhvervsbyggeriet er fortsat forholdsvis beskedent i et

historisk perspektiv, men pilen peger opad.

Aktiviteten inden for anlægsområdet er svagt faldende grun-

det færre vejinvesteringer. Der er stadig store investeringer i

metroen, togbanen og på energi- og miljøområdet. De store an-

lægsinvesteringer er præget af usikkerhed, da flere projekter er

forsinkede eller udskudte – blandt andet Femern Bælt-forbind-

elsen.

Den private renoverings- og vedligeholdelsesaktivitet er tilta-

gende. Boligejerne er begunstiget af større økonomisk råderum,

som blandt andet omsættes til investeringer i boligen. BoligJo-

bordningen bidrager også hertil. Renovering og modernisering

af erhvervslokaler og fabrikker forventes at stige samtidig med

den fortsatte fremgang i økonomien. Den offentlige renove-

ringsramme falder i de kommende år, da modernisering og re-

novering af de almene boliger mindskes fra et ekstraordinært

højt niveau. Den samlede renoveringsaktivitet forventes at

stige i de kommende år.

1.3 Mere byggeri og renovering

2017 blev et godt år for byggeriet i Danmark, og der bygges og

renoveres meget. Branchen følger godt med, og de fleste pro-

jekter bliver igangsat og færdiggjort som planlagt. Siden bun-

den i 2014 har nybyggeriet vist en opadgående tendens. I 2017

skønnes det, at det påbegyndte byggeri steg fra 5,9 til 6,5 mio.

kvadratmeter – en stigning på 9 procent. Det private byggeri

skaber byggefremgangen, mens omfanget af offentligt byggeri

fastholdes på et højt niveau, hvor de store hospitalsbyggerier

fylder meget. Det private byggeri er meget konjunkturfølsomt,

hvorfor det ikke er overraskende, at opsvinget i dansk økonomi

har resulteret i markant mere privat byggeaktivitet. Der er ud-

sigt til fornuftige stigninger i nybyggeriet i de kommende år.

Boligbyggeriet er den største vækstmotor i byggebranchen.

I 2017 forventes det, at der blev påbegyndt byggeri af 22.500

Figur 1.2: Påbegyndt nybyggeri

(etageareal, 1.000 kvadratmeter)

Figur 1.3: Påbegyndt boligbyggeri

(antal boliger)

Påbegyndt nybyggeri

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Skøn

Gennemsnit 2006 til 2016

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Påbegyndte boliger

Skøn

Gennemsnit 2006 til 2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kilde:

Faktisk, Danmarks Statistik. Prognose, Dansk Byggeri

Kilde:

Faktisk, Danmarks Statistik. Prognose, Dansk Byggeri

/ Markedsanalyse 2018

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

2. Installationsbranchens

aktivitet

OMSÆTNINGEN STEG TIL 50 MIA. KR.

i installationsbran-

chen i 2017 – en stigning på 2,9 procent i forhold til 2016. Det

er fjerde år i træk med vækst i branchen. Aktivitetsniveauet er

højt, men væksten er moderat og håndterbar. TEKNIQ skønner,

at installationsbranchens fremgang fortsætter med en omsæt-

ningsvækst på 3,0 procent i 2018 og 2,5 procent i 2019.

mere og mere i byggeriet. Der er fortsat meget offentligt byg-

geri, og aktiviteten fra de store hospitalsbyggerier er på et højt

og tiltagende niveau. Der er kommet gang i det private byggeri,

og særligt boligbyggeriet stiger markant i og omkring de store

byer. Flere bolighandler og større købekraft resulterer i flere bo-

ligrenoveringer.

Installationsbranchens omsætning er vokset markant i årene

fra 2014 til 2017, og branchens aktivitet er kommet op på et højt

niveau. I 2017 var installationsbranchens omsætning dog knap

9 procent lavere end toppen i 2008, hvor branchen omsatte for

54,8 mia. kr. Meget tyder dog på, at aktivitetsniveauet er tæt-

tere på 2008, end hvad omsætningstallene umiddelbart tyder

på. Konkurrencen i installationsbranchen er hård, og priserne

er pressede. Branchens materialeforbrug udgør lidt mindre end

tidligere, og markedet for materialer er udsat for et stort prispres

fra digitale sammenligningstjenester og storindkøb. De store

byggeprojekter fylder meget, hvor marginerne er mere pressede

end på andre projekter. Et af de store vækstområder er boligbyg-

geriet, hvor materialeforbruget er forholdsvis beskedent. Den

øgede interesse fra udenlandske bygge- og installationsvirk-

somheder for store danske byggeprojekter skærper konkurren-

cen i branchen, og øger branchens kapacitet.

2.1 Stabil vækst i 2017

Foreløbige omsætningstal fra Danmarks Statistik viser, at det går

godt i installationsbranchen med en vækst på 2,9 procent i 2017

– næsten samme vækst som året forinden. Installationsbran-

chen omsatte for 50,0 mia. kr. i 2017 – en forøgelse på 1,4 mia. kr.

sammenlignet med 2016. Elbranchen voksede 2,3 procent til en

omsætning på 28,4 mia. kr., og vvs-branchens omsætning steg

3,7 procent til 21,6 mia. kr. – stigninger på 700 mio. kr. i begge

brancher. Tabel 2.1 på næste side viser, at installationsbranchen

oplevede fremgang i alle regioner sidste år. De største byer fører

stadig an, men væksten spreder sig i stigende grad til resten af

landet.

Installationsbranchens vækst understøttes af et bredt funderet

opsving i dansk økonomi. Erhvervslivet er begyndt at investere

mere, og markedet efterspørger moderne tekniske installationer.

Den samlede byggeaktivitet er tiltagende, og teknikdelen fylder

Figur 2.1: Installationsbranchens omsætning

(fordelt på virksomhedsstørrelse, mia. kr., 2018-priser)

0-15 mio. kr.

15-60 mio. kr.

>60 mio. kr.

Skøn

Figur 2.2: Realvækst i el- og vvs-branchen

Elbranchen

6,5%

Vvs-branchen

4,6%

4,9%

3,7%

2,5%

2,0%

2,3%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,4%

2014

2015

2016

2017

Kilde:

Faktisk, særkørsel fra Danmarks Statistik. Prognose, TEKNIQ

Note:

Baseret på momsindberetninger

Kilde:

Danmarks Statistik og egne beregninger

Markedsanalyse 2018 /

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

2.2 Vvs-branchen vokser mest

Vvs-branchen har i 2017 og 2016 præsteret højere vækstrater

end elbranchen, der dog voksede mest i 2014 og 2015. Samme

udvikling ses i beskæftigelsestallene. Vvs-branchen stimuleres

i højere grad end elbranchen af mere boligbyggeri og flere bo-

ligrenoveringer – to markante vækstområder. Boligejendomme

udgjorde knap halvdelen af vvs-branchens omsætning i 2017,

hvilket er mere end det dobbelte i forhold til elbranchen, der har

flere erhvervs- og industrikunder. Desuden blev elbranchen tid-

ligere påvirket af rekrutteringsudfordringer end vvs-branchen.

Udviklingen betyder, at de store installationsvirksomheder

udgjorde 42 procent af installationsmarkedet i 2017 mod 34

procent i 2013 – en tendens, der ser ud til at fortsætte. Midter-

gruppen af virksomheder er gået lidt tilbage i markedsandel fra

29 til 27 procent, og markedsandelen for installationsvirksom-

heder med en årlig omsætning på under 15 mio. kr. er faldet fra

37 til 31 procent.

2.4 Virksomhedernes forventninger

45 procent af TEKNIQs medlemsvirksomheder har svaret, at de-

res omsætning i 2017 var større end i 2016. 36 procent havde en

uændret omsætning, mens 19 procent oplevede en mindre om-

sætning. At knap hver femte virksomhed har faldende omsæt-

ning, vidner om, at der stadig er områder i landet, hvor fremgan-

gen lader vente på sig. Virksomhederne har svaret, at de samlet

præsterede en vækst på 7,0 procent i 2017 – en højere vækst

end tallene fra Danmarks Statistik. Medlemsbesvarelserne er

påvirket af opkøb og fusioner, mens data fra Danmarks Statistik

ser på det samlede installationsmarked.

Installationsvirksomhederne forventer flere opgaver i 2018. 39

procent forventer, at deres omsætning vil blive større, 52 pro-

cent tror på en uændret omsætning, mens 9 procent forudser

et fald. Samlet forventes en vækst på 3,8 procent i 2018.

2.3 Virksomhederne bliver større

Installationsbranchen har konsolideret sig i de seneste år med

mange opkøb og fusioner, men de gode tider i branchen med-

fører også, at flere åbner deres egen virksomhed. Tabel 2,2 vi-

ser, at der fra 2013 til 2017 er blevet flere store virksomheder

med en årlig omsætning på over 60 mio. kr. – fra 69 virksom-

heder i 2013 til 101 virksomheder i 2017. Der er kommet knap

10 procent flere virksomheder i midtergruppen med en årlig

omsætning på 15-60 mio. kr., og der er blevet lidt færre instal-

lationsvirksomheder med en årlig omsætning på under 15 mio.

kr. Branchen er dynamisk, og i en vækstperiode er der en del

virksomheder, der vokser og rykker en kategori op.

Tabel 2.1: Regional udvikling i installations-

branchen omsætning fra 2016 til 2017

(faste priser)

Vækst

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Kilde:

Danmarks Statistik

3,2%

2,2%

1,6%

2,8%

4,7%

Figur 2.3: Udvikling i 2018 og forventninger

til 2019

Forventet omsætning

i 2018 ift. 2017

39%

52%

Realiseret omsætning

i 2017 ift. 2016

45%

36%

19%

Tabel 2.2: Udvikling i virksomhedernes størrelse

(faste priser)

Årlig

omsætning

0-15 mio. kr.

15-60 mio. kr.

>60 mio. kr.

Total

Antal virksomheder

2013

4.088

446

4.603

2017

3.983

487

101

4.571

Markedsandel

2013

37%

29%

34%

100%

2017

31%

27%

42%

100%

Samme

Mindre

100

Større

Kilde:

TEKNIQ, medlemsundersøgelse primo 2018

Kilde:

Danmarks Statistik og egne beregninger

Note:

Eksklusiv installationsvirksomheder med en årlig omsætning under

�½ mio. kr.

/ Markedsanalyse 2018

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

2.5 TEKNIQs skøn for 2018 og 2019

Der er udsigt til flere år med stabil vækst i installationsbran-

chen. Installationsvirksomhederne er optimistiske, og mange

af vækstdriverne fra 2017 ser ud til at fortsætte i de kommende

år. Den positive udvikling i dansk økonomi skaber grundlag for

fremgang i installationsbranchen. Boligmarkedet har det godt,

byggeriet vokser, erhvervsinvesteringerne øges og den tekno-

logiske og digitale udvikling giver nye muligheder.

Mange af de store offentlige projekter er i gang, og aktiviteten

fra hospitalsbyggerierne topper i disse år for derefter at aftage

ret kraftigt. Det offentlige bidrager fortsat med mange opgaver,

men branchens vækst kommer nu fra det private, hvor bygge-

og renoveringsaktiviteten stiger markant. Det gælder særligt

boligbyggeriet i de store byer, men også erhvervslivets investe-

ringer i nye bygninger og moderniseringer er tiltagende. Stor

købekraft hos forbrugerne, stigende friværdi og fremgang på

boligmarkedet øger de private boligrenoveringer. Installations-

branchen præges også af, at de tekniske installationer spiller en

stadig større rolle i både samfundet og i byggeriet.

TEKNIQ skønner, at installationsbranchens omsætning stiger

moderat med 3,0 procent i 2018 - en stigning på 1,5 mia. kr. I

2019 skønnes installationsbranchens omsætning at stige med

2,5 procent til 52,8 mia. kr. – en stigning på 1,3 mia. kr. Væksten

aftager en smule i perioden, da branchens kapacitetsudnyttelse

er stigende fra et højt niveau. Væksten sker i et tempo, hvor in-

stallationsvirksomhederne kan forberede sig og følge med den

stigende ordrebeholdning. Den geografiske vækstspredning

forventes at tiltage fremadrettet.

2.6 Udvikling i nybyggeri og

reparation

Besvarelser fra TEKNIQs medlemsvirksomheder viser, at instal-

lationsbranchens omsætning i 2017 fordelte sig med 47 pro-

cent fra nybyggeri og tilbygning og 53 procent fra reparation,

vedligeholdelse og service. Markedsandelen for nybyggeri og

tilbygning har vist en opadgående tendens siden 2014, da det

konjunkturfølsomme nybyggeri er stigende efter nogle meget

stille år under krisen. De seneste års pæne aktivitetsstigninger

i installationsbranchen betyder, at reparation, vedligeholdelse

og service har oplevet stigende omsætning fra 2014 til 2017 til

trods for en faldende andel af installationsmarkedet.

Sammenholdt med branchens omsætning udgjorde nybyggeri

og tilbygning 23,5 mia. kr. af installationsbranchens omsætning

i 2017, og reparation, vedligeholdelse og service udgjorde 26,5

mia. kr.

Nybyggeri og tilbygning

Installationsbranchens aktivitet inden for nybyggeri og tilbyg-

ning skønnes at stige i 2018 og 2019. Den private byggeaktivi-

tet er stigende, og den store offentlige byggeaktivitet fasthol-

des. Boligbyggeriet vokser, og erhvervs- og industribyggeriet

stiger i forbindelse med færre ledige lokaler og udskiftning af

gamle utidssvarende bygninger.

Installationsbranchen forventes at opleve en stigning i salget

inden for nybyggeri og tilbygning på 0,9 mia. kr. i 2018. I 2019

stiger salget med 0,8 mia. kr. til 25,2 mia. kr.

Figur 2.4: Omsætning i installationsbranchen

– arbejdets art

100

53%

Reparation, vedligeholdelse og service

Branchens omsætning inden for reparation, vedligeholdelse og

service forventes at blive lidt større i de kommende to år. Reno-

verings- og serviceaktiviteten fra private boligejere og virksom-

heder stiger, mens aktiviteten fra almene boliger og offentlige

institutioner er nedadgående til et mere normalt omfang.

Gennemsnitsalderen for danske boliger og øvrige bygninger

er høj, og over halvdelen af bygningerne er fra før 1980, inden

der blev indført energikrav til bygninger. Hvis bygningerne skal

overholde skærpede krav til energiforbrug, indeklima og kom-

fort, kræver det modernisering, energirenovering og investe-

ringer i ventilation.

Markedsområdet reparation, vedligeholdelse og service skøn-

nes at stige med 0,6 mia. kr. i 2018 og 0,5 mia. kr. i 2019 til en

samlet omsætning på 27,6 mia. kr.

47%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Service, reparation og vedligeholdelse

Nybyggeri og tilbygning

Kilde:

TEKNIQ, medlemsundersøgelser 2010-2018

Note:

Vægtet efter virksomhedsstørrelse

Markedsanalyse 2018 /

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

2.7 Udvikling i ejendomstyper

TEKNIQs medlemsundersøgelse viser, at den samlede omsæt-

ning i installationsbranchen i 2017 fordelte sig med 23 procent

fra industri, 19 procent fra erhverv, 25 procent fra boliger, 22

procent fra offentlige ejendomme og 11 procent fra anlæg. Vvs-

branchen har en stor andel af omsætning inden for boligområ-

det, mens elbranchens omsætning er mere ligelidt fordelt mel-

lem industri, erhverv, offentlige ejendomme og boliger.

Vvs-virksomhederne har de mest positive forventninger til

boligområdet i det kommende år, og elvirksomhederne ser det

største potentiale i erhvervsejendomme. Figur 2.5 viser TEK-

NIQs prognose for aktivitetsudviklingen på de forskellige ejen-

domstyper i 2018 og 2019.

efterspørgsel efter installationsbranchens ydelser er stigende,

da installationsvirksomhederne har stærke kompetencer inden

for flere af industriens fokusområder, såsom energioptimering,

intelligente bygningsinstallationer, automatisering og robottek-

nologi. Det forventes, at installationsbranchens omsætning fra

industrikunder vil fortsætte med at stige i et moderat tempo.

Det skønnes, at installationsbranchens omsætning fra indu-

strien stiger med 0,2 mia. kr. i 2018 og med 0,3 mia. kr. i 2019.

I 2019 vil industriområdet udgøre 12,0 mia. kr. af installations-

branchens samlede omsætning.

Erhvervsejendomme

Erhvervslivet er i fin form, antallet af ledige erhvervsejendom-

me er faldende og den store servicesektor ser lyst på fremtiden.

Nybyggeriet af erhvervsejendomme og renovering af eksiste-

rende erhvervsejendomme er stigende.

Erhvervsbyggeriet stiger. Der er meget hotelbyggeri i landets

største byer, og der er kommet gang i byggeriet af nye konto-

rejendomme. Mange af de ledige erhvervslokaler og en pæn del

af de udlejede erhvervsejendomme lever ikke op til kravene til

den moderne arbejdsplads. Renovering og modernisering kan

være med til at forbedre energieffektiviteten, indeklimaet og

komforten for medarbejderne. Et lavt investeringsniveau under

finanskrisen betyder, at der er en udskudt pukkel af renove-

ringsopgaver, som forventes at blive udført i de kommende år.

Installationsbranchens aktivitet inden for erhvervsejendomme

skønnes at stige med 0,2 mia. kr. i 2018 og 0,3 mia. kr. i 2019.

Installationsbranchen vil dermed omsætte for 10,0 mia. kr. på

området erhvervsejendomme i 2019.

Industri

Det synkrone opsving i den globale økonomi smitter positivt af

på industriens produktion og forventninger til de kommende år.

Industriens produktionen har været stigende gennem flere år,

og 2018 tegner til at blive endnu et godt år for dansk industri.

Fremgangen i industriproduktionen har medført stigende ka-

pacitetsudnyttelse og færre ledige produktionsbygninger,

hvorfor industriens investeringer i nye lokaler og maskiner er

tiltagende. Industrien var meget tilbageholdende med at inve-

stere under krisen, og har derfor oparbejdet et betydeligt be-

hov for at vedligeholde fabrikker eller opgradere til en moderne

produktion. Mange industrivirksomheder investerer i disse år i

at automatisere produktionen, som forbedrer produktiviteten,

nedbringer energiforbruget og sænker omkostningerne. In-

vesteringer i et mere intelligent produktionsapparat kan være

med til at kompensere for mangel på arbejdskraft. Industriens

Boliger

Figur 2.5: Omsætning i installationsbranchen

– ejendomstyper

(mia. kr., 2018-priser)

2017

Industri

Erhvervsejendom

Boliger

O entlig

Anlæg

Skøn 2018

Skøn 2019

De positive takter fortsætter på boligmarkedet. Der handles

flere boliger, og boligpriserne stiger i det meste af landet. Det

har resulteret i, at boligbyggeriet buldrer frem, og at der er en

tiltagende privat aktivitet fra renovering og vedligeholdelse.

Det økonomiske opsving har for alvor sat tryk på det konjunk-

turfølsomme private boligbyggeri. Siden 2013 har der været

markante årlige stigninger i det private boligbyggeri, og det

offentlige bidrager også med en pæn aktivitet fra alment bo-

ligbyggeri. Det samlede boligbyggeri er kommet op på et højt

niveau, og det forventes at stigningen i boligbyggeriet vil blive

lidt mere afdæmpet fra næste år. Boligbyggeriet er koncentre-

ret i og omkring de større byer, men i takt med, at fremgangen

på boligmarkedet spreder sig til flere dele af landet, vil det også

blive attraktivt at bygge uden for de store byer.

Det stigende antal bolighandler resulterer i boligrenoveringer

før og efter handlerne. Lave renter, stigende indkomster, Bo-

ligJobordningen og stigende friværdi betyder, at boligejerne har

flere midler til boligforbedringer. De private boliginvesteringer

Kilde:

TEKNIQ, medlemsundersøgelse primo 2018 og egne

beregninger

/ Markedsanalyse 2018

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

er stigende, mens de offentlige investeringer i renovering og

modernisering af almene boliger er aftagende fra et ekstraor-

dinært højt niveau til et mere normalt niveau. Faldet i den of-

fentlige renoveringsaktivitet er ikke stort nok til at trække den

samlede renovering af boliger ned, og den samlede aktivitet

inden for reparation og vedligeholdelse af boliger forventes at

stige i de kommende år.

Installationsbranchens aktivitet inden for boligområdet skøn-

nes at stige med 0,8 mia. kr. i 2018. I 2019 skønnes aktiviteten

at stige med 0,6 mia. kr. til 13,9 mia. kr.

er i fuld gang og udbudsprocessen med letbanen i København

er afsluttet. Investeringerne i metro og letbaner vil være afslut-

tet i 2024, og der vil efter 2024 opstå et tomrum, hvis ikke nye

investeringer vedtages.

Femern Bælt-forbindelsen, der er danmarkshistoriens største

byggeprojekt, forventes at kunne påbegyndes i 2020. Projektet

er allerede mange år forsinket, men forventes at få en endelig

godkendelse fra de tyske myndigheder i 2018.

Forsinkelser og udskydelser af flere af de store anlægs- og

byggeprojekter mindsker kapacitetspresset i bygge- og instal-

lationsbranchen. Samtidig går mange af de store entrepriser til

udenlandske entreprenører, som selv medbringer arbejdskraft

og maskiner. Kapacitetspresset på den danske bygge- og instal-

lationsbranche fra de store bygge- og anlægsprojekter er derfor

spredt over en længere årrække end tidligere antaget.

Det forventes, at installationsbranchens aktivitet inden for an-

læg fastholdes på 5,5 mia. kr. i 2018 for derefter at falde beske-

dent med 0,1 mia. kr. i 2019.

Offentlige ejendomme

Installationsbranchens aktivitet inden for nybyggeri og renove-

ring af offentlige bygninger er på et højt niveau, der forventes

at blive øget yderligere i den kommende tid.

Stigningen i den offentlige aktivitet trækkes af hospitalspro-

jekterne, som topper i de næste år for derefter at flade ud frem

mod afslutningen i 2025. En del af byggerierne er dog løbet ind

i mindre forsinkelser. Der er i alt 43 hospitalsbyggerier med en

projektsum på over 50 mio. kr., og de tekniske installationer fyl-

der meget i hospitalsbyggerierne. Mange af hospitalsbyggeri-

erne er kommet langt, og det begynder at tynde ud i projekter,

som mangler at blive udbudt. Da installationsvirksomhedernes

opgaver typisk ligger ret sent i byggeprocessen, forventes det,

at branchens aktivitet på hospitalsbyggerierne vil være stigen-

de i de kommende år i takt med færdiggørelsen af byggerierne.

Derudover er der en del institutionsbyggeri i gang samt en del

renovering og vedligeholdelse af de offentlige bygninger.

Installationsbranchens omsætning inden for offentlige ejen-

domme skønnes at stige til 11,3 mia. kr. i 2018 – en stigning på

0,3 mia. kr. I 2019 forventes aktiviteten at tiltage med 0,2 mia.

kr. til en omsætning på 11,5 mia. kr.

Tabel 2.3: Udvalgte bygge- og anlægsprojekter

(mia. kr.)

Periode

Hospitaler

Universiteter

Metro Cityring

Nordhavnsmetroen

Sydhavnsmetroen

Letbaner (Aarhus, Odense og KBH)

Femern Bælt-forbindelsen

Jernbane mellem Ringsted og Femern

Jernbane mellem KBH og Ringsted

Ny Storstrømsbro

Ny fjordforbindelse i Frederikssund

Nyt signalsystem

Energiforsyning

2009-2025

2013-2018

2009-2019

2015-2020

2018-2024

2014-2024

2020-2028

2016-2024

2010-2019

2015-2023

2016-2019

2009-2030

2014-2019

2013-2024

2016-2018

2016-2019

Budget

42-48

7,8

24,6

3,1

9,1

12,7

55,1

9,5

11,2

4,1

2,0

19,6

48,0

49,6

7,0

3,5

12,3

Anlæg

Anlægsaktiviteten er forholdsvis stabil, og der er igangsat og

planlagt store investeringer på anlægsområdet, som Femern

Bælt-forbindelsen, Storstrømsbroen, baneinvesteringerne og

metrobyggeriet. Aktiviteten herfra afhænger af, om projekter-

ne kan blive igangsat efter planen. Investeringer i vejnettet er

faldende, men der er stadig betydelige investeringer på ener-

giområdet – blandt andet i forsyningsnettet og havvindmølle-

parker.

Banedanmarks opdatering af signalsystemet er forsinket, og

forventes nu først færdiggjort i 2030 – syv år senere end plan-

lagt og langt dyrere. Metroarbejdet på Cityringen nærmer sig

sin afslutning og færdiggøres i 2019. Færdiggørelsen af Cityrin-

gen modsvares delvist af etableringen af Nord- og Sydhavns-

linjerne frem mod 2024. Letbanen i Aarhus blev åbnet i slutnin-

gen af 2017 efter en del besvær, arbejdet med Odense letbane

Miljø (vandforsyning, spildevand mm.)

Carlsberg Byen

Krigers Flak Havvindmøllepark

Apple datacentre

Kilde:

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Dansk Byggeri og

Femern Belt Dev.

Note:

Flere af projekterne fortsætter efter den angivne tidsperiode.

Markedsanalyse 2018 /

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

2.8 Udvikling i el- og vvs-branchens

markedsområder

Nye teknologier, ændrede kundekrav og byggekonjunkturerne

medfører, at installationsbranchens markedsområder udvik-

ler sig. Integration og styring af de tekniske installationer med

energibesparende egenskaber oplever en stigende efterspørg-

sel. I industrien fylder styring, automatisering og energief-

fektivisering meget, mens indeklima og energioptimering er

populært i boliger og kontorbygninger. I nybyggeriet fylder tra-

ditionelt installationsarbejde meget, og fremgangen i nybygge-

riet forårsager mere traditionelt installationsarbejde.

Det er værd at bemærke, at noget af de årlige forskydninger i

markedsområderne skyldes, at det kan være svært at adskille

specialerne fra hinanden og fra traditionelt installationsarbejde.

Markedet for energieffektivisering faldt overraskende fra 10 til

8 procent af elbranchens omsætning fra 2016 til 2017 – det sva-

rer til en omsætning på 2,3 mia. kr. i 2017. Det kan være svært

at differentiere energieffektivisering fra de øvrige markedsom-

råder, da flere af elbranchens markedsområder har en energibe-

sparende effekt.

Områderne intelligente bygningsinstallationer, tele- og datain-

stallationer og sikring steg alle med et procentpoint fra 7 til 8

procent i 2017. Markedsområderne stod dermed hver især for

2,3 mia. kr. af elbranchens salg.

Markedsandelen for vedvarende energi blev i 2017 fastholdt på

3 procent – svarende til 0,9 mia. kr. af elbranchens omsætning.

Området påvirkes af, at solcellemarkedet fortsat er underdrejet.

Elbranchens markedsområder

TEKNIQs medlemsundersøgelse viste små ændringer i elbran-

chens markedsområder i 2017. Det traditionelle installationsar-

bejde udgør fortsat omtrent halvdelen af elbranchens omsæt-

ning med 52 procent. Byggeaktiviteten stiger, og traditionelt

installationsarbejde udgør en stor andel af nybyggeri. Sammen-

kobles elbranchens samlede omsætning med markedsandelen

for det traditionelle installationsarbejde omsatte det traditio-

nelle installationsarbejde for 14,8 mia. kr. i 2017.

Styring og automation udgjorde 13 procent af branchens om-

sætning i 2017 – svarende til 3,7 mia. kr. Industriproduktionen

præges i disse år af automatisering og robotteknologi. Det er

omkostningstunge og komplekse investeringer, der giver ar-

bejde til mere specialiserede automationsvirksomheder.

Elbranchens forventninger

Elvirksomhederne ser positivt på fremtiden. Mellem 41 og 58

procent tror på øget aktivitet om fem år på de forskellige mar-

kedsområder, og næsten ingen af virksomhederne forventer et

fald. Resten af virksomhederne forventer en uændret udvik-

ling.

Elvirksomhederne vurderer igen i år, at markedet for ener-

gieffektivisering har det største vækstpotentiale. Trods høje

forventninger igennem en længere årrække, er området ikke

vokset i samme grad, som forventningerne har peget på. Ud-

bredelsen af energieffektivisering afhænger af, om kunderne

prioriterer den laveste opførelsespris eller de laveste samlede

omkostninger for installation og drift. Ofte vælges laveste op-

førelsespris på bekostning af projektets totalomkostninger.

Figur 2.6: Markedsområder i elbranchen

(andel af omsætning)

100

Figur 2.7: Forventninger til elbranchens markeds-

områder om fem år

(andel af stigning-besvarelser)

Energie ektivisering

52%

58%

51%

50%

45%

42%

41%

Traditionelt installationsarbejde

Intelligente bygningsinstallationer

13%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sikring

Styring og automation

Vedvarende energi

2015

2016

2017

Vedvarende energi

Tele- og datainstallationer

Sikring

Styring og automation

Traditionelt installationsarbejde

Tele- og datainstallationer

Energie ektivisering

Intelligente bygningsinstallationer

Kilde:

TEKNIQ, medlemsundersøgelse primo 2018

Kilde:

TEKNIQ, medlemsundersøgelser 2010-2018

Note:

Vægtet efter virksomhedsstørrelse. Butikssalg er inkluderet i

traditionelt installationsarbejde. I 2017 udgjorde butikssalg 1 procent.

/ Markedsanalyse 2018

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

Markedet for intelligente bygningsinstallationer og traditionelt

installationsarbejde skiller sig også positivt ud. Henholdsvis 50

og 51 procent af elbranchens virksomheder forventer vækst

inden for de to områder. Intelligente bygningsinstallationer på-

virkes af, at nye teknologiske muligheder medfører, at flere in-

stallationer kan integreres. En større byggeaktivitet stimulerer

markedet for traditionelt installationsarbejde.

For markedsområderne sikring, vedvarende energi, styring og

automation samt tele- og datainstallationer er det 41 til 45 pro-

cent af elvirksomhederne, der forventer vækst om fem år.

på 1,9 mia. kr. sidste år. Forventningerne til energiområdet har

været meget positive i flere år, men området har alligevel ikke

opnået stigende markedsandel. Mange af vvs-branchens mar-

kedsområder har elementer af energioptimering, hvorfor det

kan være svært at skelne i medlemsundersøgelsen.

Området rustfri rørinstallationer (i industri/erhverv) stod for 7

procent af vvs-branchens omsætning i 2017. Det svarer til en

omsætning på 1,5 mia. kr.

Vvs-branchens forventninger

Vvs-branchens virksomheder forventer stigende omsætning

inden for alle markedsområder om fem år. På ingen områder

er der mere end 3 procent af virksomhederne, som forventer

faldende aktivitet. De resterende virksomheder forudser ingen

ændringer.

Vvs-virksomhederne er, ligesom elvirksomhederne, mest opti-

mistiske med hensyn til markedsområdet energioptimering, og

59 procent af vvs-virksomhederne forventer højere aktivitet.

Området vedvarende energi har de næstmest positive besva-

relser. 53 procent af vvs-virksomhederne forventer omsæt-

ningsfremgang inden for området. Vvs-branchen har også

positive forventninger til det traditionelle installationsarbejde,

og 47 procent af vvs-virksomhederne forudser vækst i dette

markedsområde.

27, 28 og 29 procent af vvs-virksomhederne skønner øget akti-

vitet inden for henholdsvis tag og facade (blik), rustfri rørinstal-

lationer (i industri/erhverv) og ventilation.

Vvs-branchens markedsområder

2017 bød på mindre forskydninger i vvs-branchens markeds-

områder. Det traditionelle installationsarbejde udgjorde præcis

halvdelen af vvs-branchens omsætning i 2017 – en stigning

på 1 procentpoint. Stigningen er et tegn på, at nybyggeriet i

Danmark er kommet op i omdrejninger. Kobles vvs-branchens

omsætning med markedsandelen for det traditionelle installa-

tionsområde, omsatte området for 10,8 mia. kr. i 2017.

Markedsområdet ventilation udgjorde 22 procent af vvs-bran-

chens omsætning i 2017 – tre procentpoint højere end i 2016.

Det svarer til 4,8 mia. kr. af vvs-branchens salg i 2017.

Markedsandelene for tag og facade (blik) og vedvarende energi

steg begge fra 5 til 6 procent i 2017 – svarende til omsætninger

på 1,3 mia. kr. inden for hvert område.

Markedsandelen for energioptimering faldt overraskende fra

11 til 7 procent fra 2016 til 2017 – svarende til en omsætning

Figur 2.8: Markedsområder i vvs-branchen

(andel af omsætning)

100

Figur 2.9: Forventninger til vvs-branchens markeds-

områder om fem år

(andel af stigning-besvarelser)

Energioptimering

Vedvarende energi

Traditionelt installationsarbejde

59%

53%

47%

29%

28%

27%

50%

22%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tag og facade (blik)

Rustfrie rørinstallationer (i industri/erhverv)

Ventilation

Traditionelt installationsarbejde

Vedvarende energi

Rustfrie rørinstallationer (i industri/erhverv)

Energioptimering

Tag og facade (blik)

Ventilation

Kilde:

TEKNIQ, medlemsundersøgelse primo 2018

Kilde:

TEKNIQ, medlemsundersøgelser 2010-2018

Note:

Vægtet efter virksomhedsstørrelse

Markedsanalyse 2018 /

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

3. Installationsbranchens

arbejdskraft

45.060 BESKÆFTIGEDE

i installationsbranchen i 2017.

Branchens beskæftigelse er kommet op på et højt niveau trods

få ledige elektrikere og vvs’ere. Det er blevet en af branchens

største udfordringer, at sikre den nødvendige arbejdskraft til at

tage flere opgaver.

er usikkerhed forbundet til tallene, da flere elvirksomheder

tilbyder både el- og vvs-installation, som primært henføres til

elbranchen. Det vurderes, at elbranchens beskæftigelse er lidt

overvurderet, og vvs-branchens beskæftigelse er tilsvarende

lidt undervurderet. Det er derfor mere retvisende at se samlet

på udviklingen i installationsbranchen.

Den samlede bygge- og anlægsbranche har også øget beskæf-

tigelsen. Fra 2016 til 2017 er bygge- og anlægsbranchens be-

skæftigelse steget med 3,0 procent til en samlet beskæftigelse

på 166.500 personer. I 2007 var der dog hele 189.500 beskæfti-

gede i bygge- og anlægsbranchen.

Installationsvirksomhederne tilkendegiver, at det er blevet

sværere at rekruttere medarbejdere, og branchens umiddel-

bare arbejdskraftreserve er forholdsvis beskeden. Der er stadig

arbejdskraft at rekruttere, og TEKNIQ skønner, at installations-

branchen vil ansætte knap 700 flere medarbejdere i 2018 og

godt 550 flere medarbejdere i 2019 – stigninger på 1,5 procent i

2018 og 1,25 procent i 2019. Dermed vil branchens beskæftigel-

sesrekord blive overgået i 2018, og i 2019 vil der være 46.300

ansatte i installationsbranchen.

3.1 Næsten beskæftigelsesrekord

Stikprøvetællinger fra Danmarks Statistik viser, at der i gen-

nemsnit var 45.060 personer beskæftiget i installationsbran-

chen i 2017. Det er en fremgang på 740 beskæftigede sammen-

lignet med 2016 - en stigning på 1,7 procent.

Elbranchens beskæftigelse steg med 315 personer til 27.870 be-

skæftigede i 2017 – en stigning på 1,1 procent. Vvs-branchens

beskæftigelse steg med 425 personer til 17.190 beskæftigede

- en stigning på 2,5 procent. Beskæftigelsen i vvs-branchen er

– ligesom omsætningen - steget mere i 2017 end i elbranchen.

Installationsbranchens beskæftigelse er nu meget tæt på top-

pen i 2007, hvor branchen havde 45.600 personer ansat. Vvs-

branchen havde 2.300 færre ansatte i 2017 end i 2007, mens

elbranchen havde 1.800 flere ansatte i 2017 end i 2007. Der

Figur 3.1: Beskæftigede i installationsbranchen

(antal kort- og fastansatte)

Installationsbranchen

50.000

Skøn

Gennemsnit 2006 til 2017

Figur 3.2: Ledighed blandt elektrikere og vvs’ere

(bruttoledighed)

Elektrikere

Vvs'ere

45.000

40.000

35.000

2014

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

30.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kilde:

Faktisk, Danmarks Statistisk. Prognose, TEKNIQ

Note:

Gennemsnit af de kvartalsmæssige stikprøver, der inkluderer

mindst 60 procent af branchens beskæftigelse.

Kilde:

Dansk El-forbunds A-kasse og Byggefagenes A-kasse

/ Markedsanalyse 2018

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

3.2 Stadig rekrutteringsmuligheder

Installationsbranchens behov for arbejdskraft er stigende, og

selvom det er blevet vanskeligere at rekruttere medarbejdere,

har branchen værktøjer til at fortsætte den stabile og moderate

vækst. Det forudsætter, at installationsvirksomhederne priori-

terer rekruttering og fastholdelse, og at virksomhederne udvi-

der rekrutteringsgrundlaget ved at ansætte medarbejdere med

en anden baggrund end den traditionelle.

TEKNIQs Arbejdskraftundersøgelse fra 2017 viste, at 27 pro-

cent af installationsvirksomhederne forgæves havde forsøgt at

rekruttere arbejdskraft i den seneste måned. Det er en stigning

på 9 procentpoint i forhold til 2016. Branchen er stadig et godt

stykke fra arbejdskraftmanglen i 2007, hvor 49 procent af in-

stallationsvirksomhederne oplevede forgæves rekruttering.

I december 2017 lå ledigheden på 1,0 procent for elektrikere i

Dansk El-Forbund og 2,6 procent for vvs’ere i Blik- og Rørarbej-

derforbundet – svarende til 214 ledige elektrikere og 172 ledige

vvs’ere. Mens ledigheden er stort set uændret fra december

2016 til december 2017, er branchens beskæftigelse i samme

periode vokset med 740 personer. Installationsvirksomhederne

har formået at trække folk til branchen – både folk, der ikke har

været i branchen før, og folk der har været i branchen tidligere.

Installationsbranchen har i fire år i træk indgået markant flere

lærlingeaftaler. Det stigende lærlingeindtag vil i de kommende

år begynde at resultere i flere udlærte svende.

Installationsbranchen er i dag mere effektiv, fleksibel og moder-

ne end under sidste højkonjunktur, og branchens kapacitet øges

også af, at der i dag er flere store udenlandske installationsvirk-

somheder på installationsmarkedet – især på de store projekter.

Branchen har fornuftige muligheder for at rekruttere medar-

bejdere og imødekomme mangel på arbejdskraft ved at benytte

nogle af de tilgængelige værktøjer, såsom:

Fastholde de mange dygtige elektrikere og vvs’ere, som

branchen uddanner.

Trække de attraktive medarbejdere tilbage, der forlod bran-

chen under krisen.

Øge indtaget af lærlinge og ansætte nyudlærte svende.

Rekruttere udenlandsk arbejdskraft og bruge vikarer.

Ansætte flere medarbejdere med en anden baggrund end

den traditionelle – fx ufaglærte og specialister.

Figur 3.3: Andel installationsvirksomheder, der

forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft

(i den seneste måned)

49%

Forbedre produktiviteten og få mere ud af den enkelte

medarbejder. Nye teknologier og digitale hjælpemidler giver

muligheder for at arbejde smartere.

40%

27%

18%

2010

2011

2012

2013

2014

10%

2007

2008

2009

2015

2016

2017

Kilde:

TEKNIQ, medlemsundersøgelser, april måned de pågældende år

Markedsanalyse 2018 /

BEU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 256: Publikation: Markedsanalyse 2018, fra TEKNIQ Installationsbranchen

TEKNIQ Installationsbranchen

Paul Bergsøes Vej 6

2600 Glostrup

Telefon: 4343 6000

www.tekniq.dk

[email protected]

Analysen kan hentes på www.tekniq.dk

Redaktionen er afsluttet den 6. marts 2018