BEU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 369: MFU spm. om kommentar til henvendelse af 31/3-17 fra Poul Hvid-Jensen om pension og ældrecheck, til beskæftigelsesministeren

Beskæftigelsesudvalget 2016-17
BEU Alm.del
Offentligt

Folketingets Beskæftigelsesudvalg

[email protected]

Beskæftigelsesministeriet

Ved Stranden 8

1061 København K

T +45 72 20 50 00

E [email protected]

www.bm.dk

CVR 10172748

3. maj 2017

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 31. marts 2017 stillet følgende spørgsmål nr.

369 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke-

medlem af udvalget (MFU) Julie Skovsby (S).

Spørgsmål nr. 369:

J.nr. 17/05111

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. marts 2017 fra Poul Hvid-

Jensen om pension og ældrecheck, jf. BEU alm. del - bilag 169 (internt).

Svar:

Poul Hvid-Jensen spørger, om det er muligt for Udbetaling Danmark at holde pen-

sionsudbetaling ultimo december ude ved opgørelse af formuen pr. 1. januar, da

pensionsudbetalingen ikke skal indgå i formueopgørelsen og dermed heller ikke

påvirke retten til ældrecheck.

Jeg er enig i, at Udbetaling Danmark skal fratrække beløb, der umiddelbart forin-

den er modtaget til dækning af leveomkostninger. Jeg vil derfor bede Styrelsen for

Arbejdsmarked og Rekruttering om at vejlede Udbetaling Danmark om fremover

ved opgørelse af pensionistens og en eventuel ægtefælle eller samlevers likvide

formue at foretage et automatisk fratræk af den sociale pension, der forinden er ud-

betalt ultimo december måned, da denne pension ikke skal indgå i pensionistens

formue, men skal betragtes som en indtægt til dækning af de almindelige leveom-

kostninger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oplyst, at for at have ret til den

supplerende pensionsydelse (ældrechecken) må pensionistens og en eventuel ægte-

fælles eller samlevers samlede likvide formue pr. 1. januar ikke overstige en fastsat

formuegrænse, der i 2017 udgør 84.300 kr.

Det fremgår af reglerne, at formuen skal opgøres pr. 1. januar i udbetalingsåret på

grundlag af de senest indberettede oplysninger til skattemyndighederne, dvs. i

praksis årsopgørelsen for skatteåret 2 år tidligere, og på grundlag af pensionistens

oplysninger om kontant beholdning og andre værdipapirer. Ved udbetaling af æl-

drechecken i januar 2017 er udgangspunktet således de formueoplysninger, som

fremgår af årsopgørelsen for 2015, dvs. formuen pr. 1. januar 2016.

Ved opgørelse af formue, som står på folkepensionistens og en ægtefælle eller

samlevers bankkonto, skal beløb, der omkring opgørelsestidspunktet (dvs. ultimo

2015, når det er formuen pr. 1. januar 2016, der anvendes) er modtaget til dækning

af leveomkostninger, ikke indgå i formuen, men betragtes som indtægt. Det frem-

BEU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 369: MFU spm. om kommentar til henvendelse af 31/3-17 fra Poul Hvid-Jensen om pension og ældrecheck, til beskæftigelsesministeren

går af Ankestyrelsens principafgørelse P-7-08 om supplerende pensionsydelse –

formueopgørelse – opgørelsestidspunkt.

Hvis der er indtrådt væsentlige ændringer i forhold til disse oplysninger, foretages

opgørelsen på baggrund af pensionistens og en eventuel ægtefælle eller samlevers

oplysninger om den aktuelle formue.

For så vidt angår den kontante beholdning og andre værdipapirer anvendes de se-

nest modtagne oplysninger fra pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle eller

samlever. Har Udbetaling Danmark ikke modtaget nye oplysninger siden foregåen-

de års formueopgørelse, lægges de samme oplysninger til grund som ved den fore-

gående årlige opgørelse.

Udbetaling Danmark har oplyst, at den seneste pensionsudbetaling i overensstem-

melse med reglerne ikke indgår, når Udbetaling Danmark træffer afgørelse om ret

til ældrechecken. Udbetaling Danmark har dog oplyst, at beløbet indgår ved ud-

vælgelsen af de pensionister, som ifølge SKAT’s seneste årsopgørelse ser ud til at

overskride formuegrænsen, og som Udbetaling Danmark derfor beder om yderlige-

re oplysninger om den aktuelle formue.

Det er Beskæftigelsesministeriets opfattelse, at Udbetaling Danmark ved opgørel-

sen af formuen, som står på pensionistens bankkonto, med det samme skal fratræk-

ke beløb, der umiddelbart forinden er modtaget til dækning af leveomkostninger.

Pensionisten har dog pligt til selv at give Udbetaling Danmark besked, hvis formu-

en pr. 1. januar i udbetalingsåret overstiger formuegrænsen. Herved øges mulighe-

derne for, at formueopgørelsen i flere tilfælde uden yderligere dokumentation fra

pensionisten kan ligge klar på så tidligt et tidspunkt som muligt.

Venlig hilsen

Troels Lund Poulsen