UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Det Udenrigspolitiske Nævn 2016-17
UPN Alm.del Bilag 279
Offentligt

Scenarier for en

fremtidig handelsaftale

med UK og de mulige

økonomiske effekter for

Danmark

Udarbejdet til internt brug

Udenrigsministeriet

Forår 2017

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Forfattere:

Martin Thelle

Eva Rytter Sunesen

Tine Jeppesen

Sabine Wilke

Bjarke Modvig Lumby

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Sammenfatning

I denne rapport analyseres konsekvenserne af tre langsigts-scenarier for en fremtidig

handelsaftale mellem EU og UK:



En EØS-lignende aftale,

hvor der indføres toldbehandling herunder af op-

rindelsesregler samt told på visse fødevarer svarende til

gennemsnittet af EU’s

nuværende EØS-aftaler. Det antages også, at der kun opstår begrænsede afvi-

gelser i den tekniske regulering, at der fortsat er gensidig anerkendelse, og at

der kun sker en begrænset reduktion i markedsadgangen for tjenester.

En aftale der afspejler en gennemsnitlig EU FTA aftale,

hvor der ind-

føres toldbehandling herunder af oprindelsesregler samt told på visse fødeva-

rer svarende til gennemsnittet

af EU’s nuværende

FTA-toldsatser. Det antages

også, at der opstår afvigelser i den tekniske regulering, og at der sker en reduk-

tion i markedsadgangen for tjenester.

Ingen aftale

(MFN), hvor der indføres toldbehandling herunder af oprindel-

sesregler samt told svarende til

EU’s nuværende

MFN-toldsatser i WTO. Det

antages også, at der opstår større afvigelser i den tekniske regulering, og at den

gensidig anerkendelse ophører. Der antages en betydelig reduktion i markeds-

adgangen for tjenester.



De langsigtede scenarier er modelleret med udgangspunkt i 2030. Desuden har vi ana-

lyseret tre kortsigts-scenarier med udgangspunkt i 2020 for at vurdere mulige konse-

kvenser i transitionsperioden umiddelbart efter Brexit (forventet marts 2019).

I alle langsigts-scenarier er det antaget, at

UK har forhandlet aftaler svarende til EU’s

nuværende frihandelsaftaler med tredjelande. Denne antagelse har dog ikke stor betyd-

ning for de økonomiske effekter for Danmark af en ny EU-UK handelsaftale.

Sammenlignet med fortsat britisk EU-medlemskab viser vores analyse, at en EØS-lig-

nende aftale vil betyde en nedgang i dansk BNP på ca. 0,2%, hvilket svarer til ca. 4 mia.

kr. opgjort i 2015-tal. Dansk BNP vil således i dette scenarie være permanent 0,2% la-

vere, end hvis UK var forblevet i EU, og dette vil svare til en parallelforskydning af

Danmarks BNP-udvikling. I FTA-scenariet viser beregningerne en nedgang i Danmarks

BNP på 0,7% svarende til 14 mia. kr. opgjort i 2015-tal. Uden en aftale (WTO-scenariet)

estimerer vi en nedgang på 1,2% i dansk BNP på lang sigt svarende til ca. 24 mia. kr. i

2015-tal.

I scenariet uden en aftale i 2030 vil 0,7%-point af nedgangen i BNP på 1.2% kunne til-

skrives antagelsen om stigende forskelle i produktregulering mellem EU og UK, der vil

medføre ekstraomkostninger for danske eksportører og dermed hæmme samhandlen

med UK.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Dette resultat understreger den store betydning EU-samarbejdet har på samhandlen

som følge af harmoniseringer og fælles EU-regulering, hvilket påviseligt har reduceret

omkostningerne for de europæiske eksportører inden for EU, og som vil have relativt

store konsekvenser for dansk BNP, hvis disse helt forsvinder.

Barrierer for tjenester forventes på baggrund af vores analyse at udgøre den næststør-

ste andel af nedgangen i BNP i scenariet uden en aftale mellem EU og UK (0,3%-point

af den samlede nedgang på 1,2%), mens told og toldbehandling forklarer den reste-

rende del (tilsammen 0,2%-point af nedgangen på 1,2%). Opnås en EØS-lignende af-

tale vil mange af disse negative effekter kunne undgås, dog ikke den del der vedrører

toldbehandling, og som nævnt vil den samlede BNP-nedgang i et EØS-scenarie på lang

sigt være ca. 0,2%.

Vores analyse finder, at den altovervejende effekt på Danmarks eksport finder sted in-

den for varehandlen (inkl. landbrug, fødevarer og råolie mv.), og under 5% af effek-

terne på den samlede eksport stammer fra servicesektorerne. Effekten fra servicesekto-

rerne på Danmarks BNP skyldes således at prisen på tjenester importeret fra UK stiger.

I EØS-scenariet finder vi, at den samlede danske vareeksport (til alle lande) vil falde

med ca. 1% eller ca. 6 mia. kr. når der beregnes på 2015-tal, mens tjenestehandlen vil

være stort set upåvirket. Af det samlede fald i vareeksporten på ca. 6 mia. kr. kan halv-

delen (ca. 3 mia. kr.) tilskrives fødevareindustrien, mens den anden halvdel er spredt

på de øvrige 12 vareproducerende erhverv, med maskinindustrien som den næststørste

nedgang på ca. 1 mia. kr. i samlet eksport (baseret på 2015-tal).

I de øvrige to scenarier forstærkes dette billede yderligere. Dels er den samlede ek-

sportnedgang større, og dels så udgør fødevareindustrien en endnu større andel af den

samlede nedgang. I FTA-scenariet falder den samlede vareeksport svarende til ca. 16

mia. kr., hvoraf mere end to tredjedele kan tilskrives fødevarer (ca. 12 mia. kr.). I sce-

nariet uden aftale estimeres den samlede nedgang i vareeksporten til ca. 26 mia. kr.,

hvoraf to tredjedele kan henføres til fødevareindustrien (ca. 17 mia. kr.).

Den relativt lille betydning af servicesektorerne skyldes en kombination af, at UK i for-

vejen er relativt åbent for tjenester, og at EU samarbejdet indtil videre ikke har reduce-

ret handelsomkostningerne for tjenester i samme grad som på varehandlen. Det be-

mærkes dog, at en række forhold, som kan have betydning for virksomheder, som sæl-

ger tjenester på det britiske marked ikke indgår i modellen. Der kan således være sær-

lige forhold for visse servicesektorer, der kan påvirke samhandelen mere end analysen

umiddelbart viser. Analysen peger også på, at der med fordel kan udarbejdes yderligere

sektoranalyser for de vareproducerende erhverv, der umiddelbart påvirkes mest, hvor

især fødevareindustrien vil blive påvirket negativt.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Udenrigsministeriet (UM) har bedt Copenhagen Economics om en analyse af de mulige

økonomiske konsekvenser for Danmark ift. scenarier for en ny EU-UK handelsaftale

efter Brexit, herunder hvilke elementer i en sådan aftale der har størst økonomisk be-

tydning for Danmark. Denne rapport beskriver resultaterne af denne analyse.

Det har ikke ligget inden for rammerne af denne analyse at vurdere mulige ændringer

på andre politikområder, såsom skat, statsstøtte (herunder landbrugsstøtte), IP-ret-

tigheder, mobilitet af arbejdskraft, offentlige indkøb og øvrige generelle rammevilkår,

hvor evt. ændringer i UK kan være af stor betydning for danske virksomheders konkur-

renceevne i forhold til britiske virksomheder. Denne analyse indgår dermed kun som

en del af en samlet analyse af de mulige økonomiske konsekvenser af Brexit for Dan-

mark.

1 Baggrund

Den 23. juni 2016 afholdt UK en rådgivende folkeafstemning, om landet skulle forblive

i EU eller forlade EU. Et flertal af vælgerne stemte for, at landet skulle forlade EU. UK

indgav den 29. marts 2017 formel meddelelse, om at man ønsker at forlade EU. Der-

med startede udtrædelsesproceduren i EU-traktatens artikel 50, der som udgangs-

punkt varer 2 år. Af notifikationsbrevet fremgår det, at UK fremadrettet ikke ønsker at

være underlagt de regler og den domstolskontrol, der gør det muligt at være en del af

EU’s indre marked. Den britiske regering har endvidere gjort det klart, at man agter at

indgå sine egne frihandelsaftaler med tredjelande, hvilket ikke er muligt, hvis UK for-

bliver

en del af EU’s toldunion.

UK er fortsat fuldgyldigt medlem af EU frem til en ud-

trædelse og vil frem til udtrædelsen (f.eks. 2019) være bundet af de regler, som følger af

landets EU-medlemskab.

Vare- og tjenestehandlen med UK er af stor betydning for Danmark. Ved britisk udtræ-

den af EU har det derfor stor betydning for dansk økonomi, om en fremtidig aftale med

UK giver lempelige eller restriktive samhandelsvilkår, og det er væsentligt for Dan-

mark, om transitionen frem mod en sådan ny aftale bliver hård og lang, blød og kort el-

ler et sted midt imellem.

UM har på den baggrund ønsket at analysere en række scenarier, som med stor sand-

synlighed udspænder udfaldsrummet for de komplicerede forhandlinger med UK i den

kommende tid.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

2 De analyserede scenarier for en ny aftale med UK

De økonomiske konsekvenser for Danmark som følge af Brexit er analyseret i en række

scenarier, der omfatter antagelser om:



hvordan told, toldbehandling og ikke-toldmæssige barrierer for

varehandlen

mellem EU og UK reguleres ved britisk udtræden af EU og den europæiske

toldunion

hvordan

tjenestehandlen

mellem EU og UK reguleres ved britisk udtræden af

EU og det indre marked



Analysen kvantificerer, hvordan dansk økonomi som helhed og individuelle sektorer

forventes påvirket i en række scenarier på både kort og lang sigt. De analyserede scena-

rier er fastlagt i samarbejde med UM og identificerer mulige alternative scenarier uden

forudindtaget vurdering af, hvilke af disse der er mest eller mindst sandsynlige. Scena-

rierne kan i kombination anses at udspænde et realistisk udfaldsrum.

I denne rapport analyseres konsekvenserne af tre scenarier for transitionsperioden ef-

ter Brexit, dvs. forventeligt fra marts 2019 og frem mod den langsigtede aftale mellem

EU og UK, og der analyseres tre andre scenarier for den endelige aftale:



Tre kortsigts-scenarier for transitionen efter Brexit frem mod den endelige aftale:

Blød Brexit, Mellem Brexit

Hård Brexit

Tre langsigts-scenarier for den endelige aftale mellem EU og UK:

EØS-lignende af-

tale, FTA aftale

eller

Ingen aftale (MFN)

De tre kortsigts-scenarier er modelleret med udgangspunkt i 2020, mens de langsigts-

scenarier er modelleret med udgangspunkt i 2030.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Figur 1 Scenarier i analysen

Kilde:

Copenhagen Economics

Tidsforløbet frem mod en endelige aftale mellem

EU og UK er fortsat ukendt, men UK’s

udtræden af EU ventes at finde sted i marts 2019. Frem til UK’s udtræden sker der så-

ledes ingen ændringer i toldsatser, toldbehandling eller andre regulatoriske krav mv,

men danske virksomheder og dansk økonomi kan alligevel blive påvirket af Brexit på

grund af den forøgede usikkerhed, ændringer i valutakurser og, såfremt virksomhe-

derne begynder at foregribe udviklingen efter marts 2019 ved at justere på eksempelvis

produktionens fordeling på lande, ændrede investeringsmønstre og forandrede afsæt-

ningskanaler. I hvert af de seks scenarier har vi ud fra fastlagte antagelser specificeret

ændringer i:



Toldsatser på varer

Toldbehandling af varer

Regulatoriske barrierer for varer (ikke-toldmæssige

barrierer, NTB’ere)

Barrierer for tjenestehandel

Det har

ikke

været vores opgave at vurdere, hvilke af de opstillede scenarier der er mest

sandsynlige eller at foretage en vurdering af, hvordan den fremtidige samarbejdsrela-

tion mellem EU og UK kommer til at se ud. De opstillede scenarier tager således ud-

gangspunkt i eksisterende modeller for EU’s handelsrelationer med tredjelande

og i det

mulige udfaldsrum for den fremtidige handelsrelation mellem EU og UK, som har væ-

ret nævnt i debatten.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

2.1 Antagelser om transitionsperioden

Antagelserne i de tre scenarier for transitionsperioden er opsummeret i figur 2.

Figur 2 Scenarier for transitionsperioden (kort sigt ~ 2020)

Kilde:

Copenhagen Economics

Omkring

told

er der antaget to scenarier på kort sigt: Enten at EU og UK fortsætter

med den nuværende toldfrihed (i

Blød Brexit

Mellem Brexit),

eller at EU og UK gen-

sidigt indfører EU’s nuværende eksterne toldsatser (MFN toldsatser

fastlagt i WTO) på

den indbyrdes varehandel (Hård

Brexit).

Omkring

toldbehandling

kan

UK’s udtræden af EU

betyde, at UK

forlader EU’s told-

union. Derfor er det antaget i alle tre transitionsscenarier, at UK på et tidspunkt i tran-

sitionsperioden vil skulle indføre selvstændig toldbehandling, uden at vi dog har gjort

antagelser om, hvornår og præcist hvordan UK i praksis vil kunne være i stand til at

udføre denne administrative opgave.

Omkring de

regulatoriske NTB’er på varer

er det vigtigt at bemærke, at UK på ud-

trædelsestidspunktet må antages at have implementeret gældende EU-regler fuldt ud

og dermed fuldt ud opnår de regulatoriske fordele for samhandlen, som det indre mar-

ked giver anledning til. I alle tre transitionsscenarier er det antaget, at der på kort sigt

ikke vil opstå betydelige regulatoriske afvigelser i den tekniske regulering. I

Mellem

Brexit

Hård Brexit

er det antaget, at både EU og UK indfører gensidige godkendel-

sesproducerer, så produkter fremstillet i EU (eksempelvis Danmark) skal godkendes af

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

en UK myndighed for at kunne sælges i UK (og vice versa). I

Blød Brexit

er det antaget,

at den nuværende gensidige anerkendelse opretholdes.

Omkring

barrierer for tjenester

er det antaget, at UK i

Blød Brexit

kun i begrænset

omfang vil indføre ny regulering, der reducerer markedsadgangen for tjenestehandlen.

Hård Brexit

antages der at være en betydelig reduktion i markedsadgangen.

Endelig er det antaget, at UK i

Blød Brexit

Mellem Brexit

opretholder en tilsvarende

markedsadgang til de tredjelande, som EU i dag har frihandelsaftaler med (f.eks. Syd-

korea). I

Hård Brexit

scenariet mister UK denne præferentielle markedsadgang.

I scenariet

Blød Brexit

antages der således fortsat toldfri handel og ingen regulatoriske

ændringer, og den eneste forskel for varehandlen med UK vil være ift. toldbehandling,

som er estimeret til at betyde en gennemsnitlig stigning i handelsomkostningerne på

ca. 3% på tværs af sektorer.

I scenariet

Mellem Brexit

antages der ligeledes fortsat toldfri handel og ingen regulato-

riske ændringer, men der pålægges en ekstraomkostning som følge af godkendelses-

procedurer, hvilket estimeres til ca. 3% i gennemsnit på tværs af sektorer. Hertil kom-

mer omkostningerne ved toldbehandling, som samlet resulterer i en estimeret stigning

i handelsomkostningerne for varer på ca. 6% i gennemsnit.

I scenariet

Hård Brexit

er der oveni toldbehandling og godkendelsesprocedurer også

antaget, at der gensidigt indføres told svarende til EU’s nuværende eksterne toldsatser

(MFN toldsatser fastlagt i WTO). Vægtet med dansk eksportsammensætning svarer

dette til yderligere 8% og dermed en samlet forøgelse af handelsomkostningerne for va-

rer på 14%.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Figur 3 Estimeret stigning i handelsomkostninger for varer på

kort sigt

Note:

Gennemsnitlige stigninger i handelsomkostninger i 2020 vægtet med Danmarks vareeksport til UK.

Told er opgjort som et vægtet gennemsnit på tværs af sektorer på baggrund af EU’s nuværende

MFN toldsatser over for tredjelande vægtet med Danmarks eksport til UK. NTB-estimaterne er op-

gjort på baggrund af eksisterende empiriske analyser. Toldbehandlingsomkostningerne er opgjort

på baggrund af eksisterende empiriske analyser.

Copenhagen Economics i samarbejde med J. Francois, pba GTAP 9 Data Base og egne beregninger

Kilde:

Omkring tjenestehandlen er der i

Blød Brexit

antaget en begrænset reduktion i mar-

kedsadgangen for tjenester svarende til ca. 1% øget handelsomkostning, hvilket er gen-

nemsnittet for EU’s øvrige EØS-aftaler

(med Norge, Island og Schweiz), mens der i

Mellem Brexit

antages en stigning i handelsomkostningerne for tjenester på ca. 4%

svarende til gennemsnittet for EU’s FTA’er med andre ikke-EU-lande.

Hård Brexit

der antaget en betydelig reduktion i markedsadgangen for tjenester svarende til gen-

nemsnittet for de lande, EU ikke har en handelsaftale med, hvilket svarer til en stigning

i handelsomkostningerne for tjenester på ca. 8% i gennemsnit.

2.2 Antagelser om den langsigtede handelsaftale

Som en del af analysen er der også formuleret tre scenarier for en langsigtet handelsaf-

tale mellem EU og UK. Inden for WTO findes der principielt kun to modeller for en så-

dan aftale:



En toldunion,

hvor der handles toldfrit og uden toldbehandling internt i tolduni-

onen og med fælles eksterne toldsatser, hvilket betyder, at den eksterne handelspo-

litik også er fælles. UK har tydeligt udtrykt ønske om selvstændigt at kunne for-

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark



handle handelspolitiske aftaler med eksempelvis USA, hvilket ikke er muligt, så-

fremt UK er med i toldunionen. Derfor er en toldunion ikke blevet analyseret som

et relevant scenarie.

En frihandelsaftale,

hvor toldsatserne fjernes eller reduceres, og der indgås

mere eller mindre dybe forpligtigelser omkring blandt andet det regulatoriske om-

råde og tjenestehandlen. EU har et stort antal af sådanne aftaler, som alle varierer i

graden af harmonisering fra den relativt tætte harmonisering inden for EØS med

eksempelvis Norge, over aftaler som den netop indgåede med Canada (CETA), til

aftaler der i realiteten kun omhandler toldreduktioner og ofte over meget lange ind-

køringsperioder (som eksempelvis EU-Mexico). I frihandelsaftaler er der ingen

krav ift. andre samhandelspartnere, og således kan Norge indgå frihandelsaftaler

med tredjelande uafhængigt af EU, for eksempel med Sydkorea.

Der er således beregnet to scenarier for frihandelsaftaler mellem EU og UK (EØS-lig-

nende og FTA) samt et tredje scenarie uden en aftale, hvilket vil sige en WTO-reguleret

samhandel på basis af MFN-principperne, herunder at både EU og UK gensidigt indfø-

rer toldsatser svarende til EU’s MFN-toldsatser

fastlagt i WTO.

I den aftale, der af flere omgange er etableret mellem EU og Schweiz, er der toldfri han-

del med mange varer (men toldsatser på visse landbrugsvarer) og en pakke af særafta-

ler på udvalgte områder. Ingen af EFTA-landene (Schweiz, Norge, Island og Liechten-

stein)

er medlemmer af EU’s toldunion.

Derfor foregår der toldbehandling mellem EU

og disse lande

–

således eksempelvis også mellem Norge og Sverige.

UK har udtrykt stærkt ønske om selv at forhandle frihandelsaftaler og have fuld kontrol

over sin handelspolitik. I så fald må UK vil stå uden for toldunionen. Konsekvensen

heraf er, at der vil blive indført toldbehandling på handlen mellem UK og de øvrige EU-

lande (på linje med eksempelvis Norge), hvilket uden tvivl vil medføre nye handelsom-

kostninger for eksportørerne.

På reguleringsområdet for både varer og services vil UK skulle findes en balance mel-

lem UK’s ønske om selvstændighed ift. at fastsætte egne regler og reguleringer og sam-

tidig opnå en god markedsadgang til det europæiske marked for sektorer af stor økono-

misk interesse for UK, ikke mindst for den finansielle sektor.

Norge forhandler frihandelsaftaler inden for EFTA (dvs. sammen med Schweiz, Island og Lichtenstein).

EU’s toldunion omfatter de 28 EU-lande

plus Tyrkiet og de tre småstater: Andorra, Monaco og San Marino.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Tabel 1 Udvalgte aftaler med EU

Partner

Told

Told-

behand-

ling

Regulatoriske

barrierer for varer

(NTBs)

Nej. Norge er ’rule-

taker’

(dvs forpligtet

til at indføre al indre

markedslovgivning)

Delvist reduceret

Tjenestehandel

Migration

(fri

bevægelig-

hed)

EU's eksterne

handelspolitik

Norge

Told på visse

landbrugs-og

fiskerivarer

Told på visse

landbrugsvarer

Fuld dækning

(inkl. finansielle

services)

Delvis dækning

(intet finansielt

pas)

Gælder ikke

Schweiz

Begrænset

(dog fuld

toldbe-

handling

af land-

brugsva-

rer)

Gælder ikke

Tyrkiet

(Told-

union)

Told på visse

landbrugsvarer

Delvist reduceret

(Tyrkiet er forpligtet

til at implementere

EU regulering omfat-

tet af aftalen)

Aftalen dækker

ikke services (in-

tet finansielt pas)

Nej

Gælder kun for

import, ikke Tyr-

kiets eksport

Canada

WTO-

lande

Kilder:

Told på enkelte

landbrugsvarer

MFN toldsatser

på alle varer

Delvist reduceret

Delvis dækning

(intet finansielt

pas)

Begrænset dæk-

ning (intet finan-

sielt pas)

Nej

Gælder ikke

Nej

Gælder ikke

Copenhagen Economics baseret på HM UK Treasury. 2016." The long-term economic impact of EU membership

and the alternatives", Udenrigsministeriets hjemmeside (Danmark i Norge), Bruegel. 2016. "Loosing 'EU passport'

would damage city of London", European Commission. 1996. "DECISION No 1/95 OF THE EC-TURKEY ASSOCIA-

TION COUNCIL of 22, December 1995 on implementing the final phase of the Customs Union (96/142/EC"), Dele-

gation of the European Union to Turkey (website)

Den britiske regering har udtrykt, at man ikke ønsker en aftale som nogen af de eksiste-

rende aftaler mellem EU og eksempelvis Norge, Schweiz eller Tyrkiet. For at sikre et

gennemsigtigt grundlag for analysen har vi i denne analyse taget udgangspunkt i scena-

rier, der baserer sig på eksisterende aftaler (eksempelvis EØS-aftalen) velvidende, at

UK har udtrykt, at man ikke ønsker en sådan aftale. Antagelserne i de tre scenarier for

en langsigtet handelsaftale mellem EU og UK er opsummeret i Figur 4.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Figur 4 Scenarier for EU-UK handelsaftale (lang sigt ~ 2030)

Kilde:

Copenhagen Economics

Af de eksisterende aftaletyper vil en EØS-lignende aftale bringe EU-UK tættest på den

nuværende relation. Dog er der told på visse fødevarer mellem EU og eksempelvis

Norge, ligesom der finder toldbehandling sted mellem EU og EØS-landene. EØS-afta-

len medfører også, at EØS-landene

bidrager til EU’s budget og skal indføre EU-regule-

ring på linje med EU-landene, uden at have indflydelse herpå. I praksis viser empirien,

at der opstår visse implementeringsforskelle og andre mindre afvigelser, hvilket bety-

der, at samhandlen mellem EU og eksempelvis Norge ikke foregår helt så gnidningsfrit

som internt i EU. Derfor er der i EØS-scenariet også anvendt den empirisk beregnede

friktion som følge af regulatoriske forskelle for såvel varer som tjenester, selvom disse i

teorien ikke burde findes.

I forhold til EU’s frihandelsaftaler (f.eks. EU-Sydkorea) er det antaget i samtlige lang-

sigtede scenarier, at UK opnår samme eller sammenlignelige frihandelsaftaler med de

pågældende tredjelande. Vores følsomhedsanalyse viser, at denne antagelse i praksis

har yderst begrænset økonomisk betydning for Danmark.

EØS-scenariet

antages der toldbehandling, told på visse varer og regulatoriske æn-

dringer svarende til det gennemsnitlige niveau for de nuværende EØS-lande, hvilket er

estimeret til at betyde en samlet stigning i handelsomkostningerne på ca. 8% i gennem-

snit (se figur 5).

FTA-scenariet

antages der toldbehandling, told på visse varer og regulatoriske æn-

dringer svarende til niveauet i en gennemsnitlig EU-frihandelsaftale, hvilket er estime-

ret til at betyde en samlet stigning i handelsomkostningerne på ca. 16% i gennemsnit.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Ved

Ingen aftale (MFN)

antages der toldbehandling, told på visse varer og regulatori-

ske ændringer svarende til niveauet for samhandelsparter, hvor EU i dag ikke har fri-

handelsaftaler, hvilket er estimeret til at betyde en samlet stigning i handelsomkostnin-

gerne på ca. 29% i gennemsnit.

Figur 5 Estimeret stigning i handelsomkostninger for varer på

lang sigt

Note:

Gennemsnitlige stigninger i handelsomkostninger i 2030 vægtet med Danmarks vareeksport til UK.

Told er opgjort

som et vægtet gennemsnit på tværs af sektorer på baggrund af EU’s nuværende

MFN toldsatser over for tredjelande vægtet med Danmarks eksport til UK. NTB-estimaterne er op-

gjort på baggrund af eksisterende empiriske analyser. Toldbehandlingsomkostningerne er opgjort

på baggrund af eksisterende empiriske analyser.

Copenhagen Economics i samarbejde med J. Francois, pba GTAP 9 Data Base og egne beregninger

Kilde:

Omkring tjenestehandlen er antagelserne i de tre langsigtede scenarier identiske med

antagelserne for højere handelsomkostninger i henholdsvis

Blød

(ca. 1%),

Mellem

(+4%) og

Hård Brexit

(+8%).

3 Den anvendte metode

Til at kvantificere de økonomiske konsekvenser for Danmark af disse scenarier anven-

der vi samme globale generelle ligevægtsmodel (CGE-model) som i vores tidligere ana-

lyse af frihandelsaftalers effekt for Danmark, og dermed er der sammenlignelighed

med tidligere analyser foretaget for UM.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

3.1 Den anvendte model og data

Simuleringerne bygger på en global CGE-model, hvor sammenspillet mellem produk-

tion og forbrug modelleres på tværs af lande.

På produktionssiden er der et sammenspil mellem forskellige sektorer via køb og salg

af halvfabrikata og via konkurrence på arbejds- og kapitalmarkedet. Både forbrugerne

og virksomhederne handler med udlandet via enten import af halvfabrikata eller ek-

sport af færdigvarer.

Modellen anvender handelsdata fra den såkaldte GTAP database (ver. 9), hvilket blandt

andet omfatter globale handelsstrømme på sektorniveau for både varer og tjenester.

På tjenestehandlen er der betydelige afvigelser mellem det, som i internationale han-

delsstatistikker opgøres som handel med søtransportydelser, og det der fremgår af tje-

nestebalancen i nationalregnskabet. Vores sammenligninger viser, at det som i han-

delsmæssig forstand betragtes som grænseoverskridende handel med søtransportydel-

ser (og dermed indgår i modelsimuleringerne) er betydeligt mindre end det beløb, der

indgår som løbende indtægter på tjenestebalancen.

Derudover anvender modellen en række data for toldsatser samt estimater for ikke-

toldmæssige barrierer baseret på økonometriske analyser. Der er naturligvis også usik-

kerhed forbundet med størrelsen på disse estimater, men vores sammenligninger med

andre analyser viser, at de anvendte estimater i denne analyse ligger på linje med dem,

som er anvendt i andre lignende studier.

Når der indføres nye handelshindringer som led i UK’s udtræden af EU, vil dette på-

virke Danmarks samlede udenrigshandel via mekanismer såsom:

●

Første ordens effekter:

Øgede handelsrestriktioner mellem EU og UK vil gøre

det relativt mindre attraktivt for europæiske forbrugere og virksomheder at

handle med UK og vice versa. Importerede varer bliver dyrere på begge marke-

der, og europæiske og britiske eksportører bliver mindre konkurrencedygtige.

Afledte effekter:

Modellen opfanger også generelle ligevægtseffekter. I det til-

fælde, hvor øgede handelsrestriktioner fører til mindre dansk produktion in-

den for eksempelvis mejerier eller slagterier, vil efterspørgslen efter arbejds-

kraft falde. Dette vil reducere presset på lønningerne og vil resultere i en gene-

relt mindre gunstig indkomststigning. Lavere lønstigninger forbedrer imidler-

tid dansk konkurrenceevne, hvilket afhjælper lidt af den negative effekt af han-

●

Eftersom der ikke finder toldbehandling sted i dag mellem EU og UK, er handelstallene ikke opgjort med samme

præcision som for den handel, hvor der finder toldbehandling sted. Dette introducerer en vis usikkerhed i bereg-

ningerne, men der er dog ingen grund til at formode, at denne usikkerhed systematisk overvurderer eller under-

vurderer handelsstrømmene.

Se f.eks. CPB (2016), LSE (2016) samt HMT (2016).

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

delshindringerne på eksporten. Omvendt medfører en svagere indkomststig-

ning en generel afdæmpning i efterspørgslen efter både danske og udenlandske

varer og tjenester.

3.2 Afgrænsning af opgaven

Analysen omhandler samhandlen med UK, og hvordan den kommende handelsaftale

mellem EU og UK muligvis vil komme til at påvirke Danmarks samhandel med UK,

samt naturligvis alle de indirekte effekter der opstår ift. øvrige samhandelspartnere.

Offentlige indkøb, dvs. danske virksomheders salg til det offentlige i UK, kan også på-

virkes. Ved salg af varer, tjenesteydelser og entreprisearbejder i EU gælder principper

om ligebehandling, gennemsigtighed og forbud mod diskrimination på tværs af med-

lemsstaterne. Det er usikkert, hvorvidt dette vil ændre sig. Effekterne på offentlige ind-

køb vil blive opfanget implicit gennem scenarier med højere barrierer på den offentlige

sektors import af varer og tjenester. En detaljeret analyse af offentlige indkøb er dog

ikke omfattet af analyserne.

Mobilitet, dvs. arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU, indebærer i dag, at det

er enkelt og ukompliceret at overføre danske medarbejdere til ansættelse i selskaber i

UK og omvendt. På nuværende tidspunkt er det usikkert, om

–

og i givet fald i hvilket

omfang

– UK’s udtræden af EU vil få betydning for adgangen til at overføre arbejds-

kraft til og fra UK. Det vil afhænge af, hvilken aftale der indgås mellem UK og EU, og

hvordan denne udmøntes i praksis. Brexit kan gøre det mere kompliceret at flytte med-

arbejdere til og fra UK. Detaljerede analyser om mobilitetens økonomiske betydning

for Danmark er ikke omfattet af opgaven.

Ligeledes har det ikke været vores opgave at vurdere ændringer på andre politikområ-

der, selvom der naturligvis kan ske ændringer på områder som skat, statsstøtte (herun-

der landbrugsstøtte), IP-rettigheder og øvrige generelle rammevilkår, som kan være af

stor betydning for danske virksomheders konkurrenceevne i forhold til britiske virk-

somheder.

Brexit har allerede haft økonomiske konsekvenser for Danmark. Det britiske pund er

faldet med ca. 10% siden afstemningen i juni, hvilket på kort sigt betyder lavere ek-

sportindtægter. Danske eksportører får således ca. en krone mindre per pund i dag

sammenlignet med før afstemningen. Baseret på Danmarks eksport til UK i 2015 på 73

mia. kr. svarer det til et tab på ca. 7 mia. kr. Samtidig er importen fra UK også blevet

billigere, hvilket baseret på importen i 2015 på 64 mia. kr. svarer til ca. 6 mia. kr.

Det

er dog usikkert, hvorvidt disse valutaforskelle er permanente eller temporære. Vores

analyse fokuserer på effekter af det fremtidige handelsforhold med UK.

Landbrug & Fødevarer har vurderet, at fødevareklyngen, der står for omkring 1/3 af dansk eksport til UK, alle-

rede har mistet eksportindtægter for 1 mia. kr. som følge af kursfaldet på 8% umiddelbart efter Brexit.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

4 Betydning af Brexit for Danmarks BNP

Figur 6 opsummerer resultaterne af analysen for Danmarks BNP. Sammenlignet med

fortsat britisk EU-medlemskab viser analysens beregninger, at en EØS-lignende aftale

alt andet lige på lang sigt vil betyde en nedgang i dansk BNP på ca. 0,2% (hvilket i 2015

ville svare til ca. 4 mia. kr.). Dansk BNP vil således i dette scenarie være permanent

0,2% lavere, end hvis UK var forblevet i EU, og dette vil svare til en parallelforskydning

af Danmarks BNP-udvikling. Som beskrevet ovenfor så omfatter EØS-aftalen told på

visse fødevarer, og såfremt en aftale med UK vil omfatte fuld toldfrihed, vil den nega-

tive effekt på BNP formindskes.

Figur 6 Effekt af Brexit på Danmarks BNP ~ kort og lang sigt

Note:

Kilde:

Figuren viser den procentvise effekt af en ny EU-UK handelsaftale i forhold til, hvis UK var forble-

vet medlem af EU. Effekten i mia. kr. er beregnet pba. Danmarks BNP for 2015.

Copenhagen Economics pba CGE-simuleringer i samarbejde med J. Francois samt data fra DST

Den negative BNP-effekt er naturligvis større, hvis der i stedet indgås en FTA aftale

svarende til en gennemsnitlig EU FTA (nedgang på 0,7%), og der vil være et endnu

større fald i WTO-scenariet, hvor vi estimerer en nedgang i dansk BNP på 1,2% på lang

sigt (svarende til ca. 24 mia. kr. i 2015-tal).

I scenariet uden en aftale i 2030 vil 0,7%-point af nedgangen i BNP på 1,2% kunne til-

skrives antagelsen om stigende forskelle i produktregulering mellem EU og UK. Dette

vil medføre ekstraomkostninger for danske eksportører og dermed hæmme eksporten

til UK. Dette understreger den store betydning EU-samarbejdet har på samhandlen

som følge af harmoniseringer og fælles EU-regulering, hvilket påviseligt har reduceret

omkostningerne for de europæiske eksportører inden for EU. Samtidig viser dette også,

at såfremt UK træder ud af den fælles EU-regulering på alle de eksisterende områder,

vil det mindske samhandlen med UK.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Barrierer for tjenester forventes på baggrund af vores analyse at udgøre den næststør-

ste andel af nedgangen i BNP i scenariet uden en aftale mellem EU og UK (0,3%-point

af den samlede nedgang på 1,2%), mens told og toldbehandling forklarer den reste-

rende del (tilsammen 0,2%-point af nedgangen på 1,2%). Opnås en EØS-lignende af-

tale vil mange af disse negative effekter kunne undgås, dog ikke den del der vedrører

toldbehandling, og som nævnt vil den samlede BNP-nedgang i et EØS-scenarie på lang

sigt være ca. 0,2%. Indgås der i stedet en FTA aftale, vil den samlede danske BNP-ned-

gang på lang sigt være ca. 0,7%, hvor de yderligere negative effekter hovedsageligt skyl-

des forskelle i produktregulering, der hæmmer dansk eksport til UK (0,3%-point af den

samlede nedgang på 0,7%).

Det skal understreges, at det er ganske vanskeligt at forudsige, hvilken aftale der kan

forhandles. De relativt store effekter afspejler, hvor vigtig en handelspartner UK er for

Danmark, og at det har stor betydning for dansk økonomi, hvilken aftale der indgås på

lang sigt.

5 Betydning af Brexit for Danmarks handel med UK

Overgangen fra EU-medlemskab til en EØS-lignende aftale vil alt andet lige påvirke

samhandlen med UK. Danmarks eksport af varer og tjenester til UK vurderes på lang

sigt at falde med lidt over 10% i EØS-scenariet, svarende til ca. 8 mia. kr. i 2015-tal. Ta-

bet af eksport til UK vil være ca. dobbelt så stort, såfremt der indgås en gennemsnitlig

FTA med UK, nemlig ca. 22% (eller ca. 16 mia. kr. i 2015-tal), og hele 35% uden en han-

delsaftale.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Figur 7 Effekt på Danmarks eksport til UK

–

kort og lang sigt

Note:

Kilde:

Figuren viser den procentvise effekt af en ny EU-UK handelsaftale i forhold til, hvis UK var forble-

vet medlem af EU. Effekten i mia. kr. er beregnet pba. Danmarks eksport for 2015.

Copenhagen Economics pba CGE-simuleringer i samarbejde med J. Francois samt data fra DST

Samtidig vil Danmarks import af varer og tjenester fra UK på lang sigt falde med ca.

8% i EØS-scenariet, svarende til ca. 5 mia. kr. i 2015-tal. Faldet i importen fra UK vil

være ca. 21% (svarende til 13 mia. kr. i 2015), såfremt der indgås en gennemsnitlig FTA

med UK og hele 48% uden en handelsaftale. Den kraftigere effekt på importen sam-

menlignet med eksporten skyldes, at vi importerer prisfølsomme tjenester og meget

toldfølsomme varer fra UK.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Figur 8 Effekt på Danmarks import fra UK

–

kort og lang sigt

Note:

Kilde:

Figuren viser den procentvise effekt af en ny EU-UK handelsaftale i forhold til, hvis UK var forble-

vet medlem af EU. Effekten i mia. kr. er beregnet pba. Danmarks eksport for 2015.

Copenhagen Economics pba CGE-simuleringer i samarbejde med J. Francois samt data fra DST

6 Betydning af Brexit for Danmarks samlede handel

Det er dog ikke kun Danmarks samhandel med UK, der påvirkes af Brexit. Brexit vil

også påvirke samhandlen mellem UK og de øvrige EU-lande. Danske eksportører ek-

sporterer også produkter til videreforarbejdning i andre EU-lande, og derfra indirekte

til UK i form af eksempelvis underleverancer til producenter i Tyskland. Reduceret ek-

sport til UK fra andre EU-lande pga. Brexit kan således indirekte reducere dansk ek-

sport. Samtidig er der også mulighed for en positiv modvirkende effekt fra øvrige lande,

såfremt danske eksportører har mulighed for at afsætte produkterne til tilstrækkeligt

attraktive priser på andre markeder i takt med, at deres eksport til UK reduceres.

Ser man således på den samlede danske eksport til alle lande (inkl. UK, det øvrige EU

og hele resten af verden), finder vi, at en EØS-lignende aftale på lang sigt vil reducere

den samlede eksport af varer og tjenester med ca. 0,6%, svarende til 6 mia. kr. baseret

på 2015-tal. Der er altså en netto-gevinst på ca. 2 mia. kr. fra eksport til andre lande

end UK som følge af Brexit i EØS-scenariet.

I de øvrige scenarier forstærkes effekterne som forventet. I en situation uden aftale

(MFN-scenariet) vil den samlede eksport af varer og tjenester på lang sigt falde med ca.

2,6%, svarende til 28 mia. kr. baseret på 2015-tal. I modsætning til EØS-scenariet er

der altså et netto-tab på yderligere ca. 2 mia. kr. til andre lande end UK som følge af

Brexit i scenariet uden aftale (MFN). Med en høj handelsbarriere på det britiske mar-

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

ked vil europæiske producenter miste relativt store markedsandele i UK, og det for-

øgede udbud af varer vil presse priserne ned på øvrige markeder, hvilket forstærker

den samlede negative effekt. Ved en FTA-aftale estimeres faldet i den samlede eksport

af varer og tjenester til at være 1,6% på lang sigt, svarende til 17 mia. kr. baseret på

2015-tal.

Figur 9 Effekt på Danmarks samlede eksport

–

kort og lang

sigt

Note:

Kilde:

Figuren viser den procentvise effekt af en ny EU-UK handelsaftale i forhold til, hvis UK var forble-

vet medlem af EU. Effekten i mia. kr. er beregnet pba. Danmarks eksport for 2015.

Copenhagen Economics pba CGE-simuleringer i samarbejde med J. Francois samt data fra DST

Ser man på den samlede danske import af varer og tjenester fra alle lande, finder vi, at

effekterne er lidt større procentmæssigt end eksporteffekterne, mens effekterne i kro-

ner er nogenlunde samme størrelse.

7 Betydning af Brexit for lønninger og beskæftigelse

Frihandelsaftaler vurderes ikke at have nævneværdige langsigtede effekter på det totale

antal beskæftigede (dette bestemmes af andre forhold). Frihandelsaftaler kan derimod

påvirke reallønnen, fordi de mest produktive erhverv vil vokse og udbetale højere løn-

ninger, og fordi forbrugerpriserne vil falde. Det modsatte vil være tilfældet, når den ek-

sisterende liberalisering af det indre marked rulles tilbage.

Den bedste måde at vurdere arbejdsmarkedseffekterne af en ny aftale med UK på er

ved at opgøre, hvorvidt den nye aftale bidrager til en lavere realløn for henholdsvis

højtuddannede, faglærte og ufaglærte.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

De analyserede scenarier viser, hvorledes eksport og produktion i Danmark forventes

at tilpasse sig til de ændrede markedsvilkår og derigennem de nominelle lønninger.

Derudover omfatter vores simuleringer også, hvordan importmængder og priser vil bi-

drage til at øge eller reducere de samlede forbrugerpriser. Dermed kan de samlede real-

lønseffekter opgøres.

Denne analyse viser, at Brexit vil reducere reallønningerne for alle tre hovedtyper af ar-

bejdskraft. Højt- og mellemuddannede vil på lang sigt skulle forvente en reallønsned-

gang på 0,2% i en EØS-lignende aftale, 0,7% nedgang i en FTA-aftale med UK, mens en

situation uden en langsigtet aftale vil betyde en reallønsnedgang på 1,1%. For ufaglærte

er reallønseffekterne større, hhv. -0,4%, -1,2% og -1,8%.

8 Betydning af Brexit for enkelte sektorer

Brexit vil have meget forskelligartet effekt på tværs af sektorer i Danmark. Først og

fremmest er der både store og små sektorer, og nogle sektorer er mere eksportaf-

hængige end andre. Dernæst er der betydelig forskel på, hvor stor en rolle det britiske

marked spiller fra sektor til sektor.

Herudover er der også store forskelle i, hvor meget handelsbarriererne vil stige fra sek-

tor til sektor som følge af Brexit. Eksempelvis forventes sektorer med lave generelle

toldsatser og mange internationale standarder kun at blive påvirket relativt lidt, eksem-

pelvis maskinindustrien (hvor handelsomkostningerne kun stiger med ca. 4% selv uden

en aftale), mens andre sektorer har høje eksterne toldsatser og meget fælles EU-regule-

ring. Det er eksempelvis tilfældet for fødevareindustrien, hvor handelsomkostningerne

vurderes at stige meget (med over 50% i scenariet uden aftale), eller metalindustrien,

hvor handelsomkostningerne i scenariet uden aftale forventes at stige med over 30%

primært på grund af store regulatoriske omkostninger på samhandlen med UK.

Endeligt påvirkes hver sektor forskelligt af en given stigning i handelsomkostningerne.

Eksempelvis er lægemidler relativt mindre prisfølsomt end fødevarer, og derfor vil den

samme procentvise stigning i handelsomkostningerne påvirke de to sektorer meget for-

skelligt.

Når vi tager alle disse forhold i betragtning, finder vores analyse, at den altovervejende

effekt (mere end 95% i alle scenarier) finder sted inden for varehandlen (inkl. land-

brug, fødevarer og råolie mv.), og under 5% af effekterne på den samlede eksport stam-

mer fra servicesektorerne.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Analysen peger derfor på, at der med fordel kan udarbejdes yderligere sektoranalyser

for de vareproducerende erhverv, der umiddelbart påvirkes mest. Den relativt lille be-

tydning af servicesektorerne skyldes en kombination af, at UK i forvejen er relativt

åbent for tjenester fra ikke-EU-lande, og at EU samarbejdet indtil videre ikke har redu-

ceret handelsomkostningerne for tjenester i samme grad som på varehandlen. Det be-

mærkes dog, at en række forhold, som kan have betydning for virksomheder, som sæl-

ger tjenester på det britiske marked, herunder adgang til offentlige udbud, adgang til at

udføre maritime tjenester på britisk sokkel og adgang til at udstationere medarbejdere

frit til UK, ikke indgår i modellen. Der kan således være særlige forhold for visse ser-

vicesektorer, der kan påvirke samhandelen mere end analysen umiddelbart viser.

Tabel 2 viser, at den samlede danske vareeksport (til alle lande) vurderes til at falde

med ca. 1% i EØS-scenariet eller ca. 6 mia. kr. (når der beregnes på 2015-tal), mens tje-

nestehandlen vil være stort set upåvirket. Af det samlede fald i vareeksporten på ca. 6

mia. kr. kan halvdelen (ca. 3 mia. kr.) tilskrives fødevareindustrien, mens den anden

halvdel er spredt på de øvrige 12 vareproducerende erhverv. Metalindustrien står for

det næststørste procentvise fald i den samlede eksport (-1,4%) svarende til en nedgang

på ca. 0,5 mia. kr. i samlet eksport (baseret på 2015-tal).

I de øvrige to scenarier forstærkes dette billede yderligere. Dels er den samlede ek-

sportnedgang større (som vist ovenfor), og dels udgør fødevareindustrien en endnu

større andel. I FTA-scenariet falder den samlede vareeksport med ca. 16 mia. kr.,

hvoraf mere end to tredjedele kan tilskrives fødevarer (ca. 12 mia. kr.). I scenariet uden

aftale estimeres den samlede nedgang i vareeksporten til ca. 26 mia. kr., hvoraf to tred-

jedele kan henføres til fødevareindustrien (ca. 17 mia. kr.).

Dermed er fødevareindustrien væsentlig eksponeret ift. Brexit, ligesom metalindu-

strien er særligt berørt. Derfor uddybes effekterne i disse to sektorer i det følgende.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Tabel 2 Effekt på Danmarks samlede eksport på tværs af sek-

torer på lang sigt

EØS-lignende

aftale

Mia. kr.

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Råolie og naturgas

Fødevarer

Drikke- og tobaksindustri

Raffinerede olieprodukter

Kemisk og medicinalindustri

Elektronikindustri

Fremstilling af motorkøretøjer og

dele hertil

Fremstilling af dele til skibe og andre

transportmidler

Maskinindustri

Metalindustri

Træ- og papirindustri, trykkerier

Anden industri

Vareeksport i alt

Søtransport

Lufttransport

Anden transport

Finansielle- og forsikringstjenester

Forretningsservice

Post og tele

Bygge og anlæg

Kultur og fritid

Offentlige og andre tjenester

Tjenesteeksport i alt

Danmarks samlede eksport

Note:

0,2

-3,0

-3,3

-1,0

0,4

-0,1

-0,2

-0,7

-1,4

-1,3

-1,5

-1,0

0,0

-0,3

-0,2

0,1

-0,2

-0,1

0,2

0,0

0,4

-0,0

-0,6

0,1

-0,4

-3,0

-0,1

0,1

-0,1

-0,0

-1,0

-0,5

-0,3

-0,8

-6

-0,0

-0,1

-0,0

0,1

-0,2

-0,0

0,1

0,0

0,2

-0,1

-6

FTA aftale

1,9

-0,8

-13,1

-3,2

-1,9

-0,3

-0,7

-1,4

0,4

-0,2

-5,8

-2,4

-1,8

-2,6

-0,2

-1,3

-0,8

0,5

-0,5

0,0

0,6

0,2

1,2

-0,1

-1,6

Mia. kr.

0,7

-0,1

-11,8

-0,3

-0,4

-0,2

0,1

-0,3

-2,1

-0,6

-1,0

-16

-0,0

-0,6

-0,2

0,3

-0,7

0,0

0,2

0,0

0,6

-0,5

-17

Ingen aftale

(MFN)

Mia. kr.

2,9

-1,1

-19,0

-5,3

-2,4

-0,7

-1,1

-4,3

0,5

-0,9

-10,2

-2,5

-2,8

-4,1

-0,3

-2,3

-1,3

0,6

-1,1

0,1

0,8

0,0

1,9

-0,3

-2,6

1,1

-0,1

-17,1

-0,4

-1,0

-0,3

-0,7

0,1

-1,2

-3,6

-0,6

-1,6

-26

-0,1

-1,1

-0,3

0,4

-1,6

0,0

0,2

0,0

0,9

-1,5

-27

Effekten i mia. kr. er beregnet pba. værdien af Danmarks samlede eksport til alle lande inden for

hver sektor i 2015 og viser derved, hvad den procentvise effekt i det pågældende scenarie svarer

til i 2015. Fordelingen af vareeksporten på tværs af sektorer er fra Danmarks Statistik, mens for-

delingen tjenesteeksporten er beregnet på baggrund GTAP.

Copenhagen Economics pba CGE-simuleringer i samarbejde med J. Francois samt data fra DST

Kilde:

8.1 Betydning af Brexit for fødevareindustrien

UK er et vigtigt marked for dansk fødevareeksport. Danmarks fødevareeksport til UK

på 10,6 mia. kr. i 2015 udgør 12% af den samlede danske fødevareeksport.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

Fødevareeksporten til UK består primært at kødprodukter (31%) og forarbejdede kød-

produkter (16%) samt mejerivarer (15%) og tilberedte næringsmidler (25%). De reste-

rende 13% udgøres af en blanding af øvrige fødevarer.

De britiske forbrugere vil naturligvis fortsat skulle købe fødevarer efter de er trådt ud af

EU, og UK vil også fortsat have et stort importbehov, eftersom det hjemlige udbud kun

i begrænset omfang kan øges. Derfor vil UK også efter Brexit importere store mængder

fødevarer.

Som følge af toldunionen og det årtier lange EU-samarbejde på det regulatoriske om-

råde har EU’s fødevareproducenter, herunder de danske,

haft særlig god markedsad-

gang i UK sammenlignet med ikke-EU producenter, der i mange tilfælde både skal be-

tale told, er pålagt kvoter (eller kombinationer heraf) og har omkostninger til toldbe-

handling. Sidst, men ikke mindst, skal ikke-EU producenter opnå regulatorisk godken-

delse for at kunne sælge på det britiske marked. Dette giver naturligvis EU-producen-

terne en stor konkurrencemæssig fordel på det britiske marked ift. ikke-EU producen-

ter. Denne konkurrencefordel kan blive udvandet i større eller mindre grad som følge

af Brexit.

Som nævnt er fødevarer typisk den industri, der har den største grad af handelsbeskyt-

telse i EU handelsaftaler med tredjelande. Selv ved en EØS-lignende aftale kan han-

delsomkostningerne for dansk fødevareeksport til UK stige med 15%, hvoraf ca. 5%-po-

int kan tilskrives øget told, og 6%-point øgede omkostninger som følge af nye regulato-

riske forskelle. Selv med et tæt regulatorisk samarbejde, som EU har med EØS landene,

viser vores analyse, at forskelle i den tekniske regulering og godkendelsesprocedurer

udgør en handelsomkostning på 6% for fødevarer. Endelig, hvis UK træder ud af told-

unionen, vil toldbehandling, herunder kontrol af oprindelsesregler, øge handelsom-

kostningerne på fødevarer. Toldbehandling har større betydning for fødevarer end

mange andre varer pga. den lettere fordærvelighed og er estimeret til 4%-point.

Stigningen i handelsomkostningerne på 15% får Danmarks fødevareeksport til UK til at

falde med 16% ved en EØS-lignende aftale. I FTA-scenariet estimeres Danmarks føde-

vareeksport til UK at falde med 58%, mens fødevareeksporten til UK estimeres til at

falde med 79% i scenariet uden aftale. Der er mindst tre forskellige effekter i spil:



Øget konkurrence fra tredjelande

Stigningen i handelsomkostningerne får prisen på danske fødevarer til at stige rela-

tivt til fødevarer fra tredjelande (f.eks. New Zealand, Australien og USA), som ikke

oplever en ændring i handelsomkostningerne. Mange fødevarer er relativt homo-

gene, og selv små prisforskelle vil have stor betydning for efterspørgslen. Danske

fødevareeksportører vil kunne afsætte færre produkter i UK eller blive tvunget til at

reducere deres pris, og det vil reducere værdien af dansk fødevareeksport til UK.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark



Øget konkurrence fra UK fødevarer

Stigningen i handelsomkostningerne gør danske fødevarer relativt dyrere end pro-

dukter produceret i UK, og det vil trække i retning af mindre dansk fødevareeksport

til UK.

Fald i efterspørgslen i UK, når BNP falder

Brexit

betyder et fald i UK’s BNP, og efterspørgslen efter fødevarer

(især dyre im-

porterede fødevarer) falder en smule, når befolkningen får færre penge mellem

hænderne. Det vil reducere værdien af dansk fødevareeksport til UK.



Samtlige faktorer peger i negativ retning for fødevareeksportørerne, og der er ingen po-

sitive sideeffekter i de britiske marked som følge af Brexit. Derfor vil den samlede ef-

fekt for dansk fødevareeksport til UK være et tab af markedsandele, enten i volumen

eller i pris, og sandsynligvis en kombination.

Som nævnt tidligere er det naturligvis ikke kun samhandlen mellem Danmark og UK,

der påvirkes af Brexit. Under en EØS-lignende aftale finder vi, at Danmarks samlede

fødevareeksport til alle lande vil falde med lidt over 3% (svarende til ca. 3 mia. kr. base-

ret på 2015-tal). I FTA-scenariet vurderer vi, at Danmarks samlede fødevareeksport til

alle lande vil falde med 13% (svarende til ca. 12 mia. kr. baseret på 2015-tal), mens den

samlede fødevareeksport til alle lande vil kunne falde med helt op til 19% (svarende til

ca. 17 mia. kr. baseret på 2015-tal) i scenariet uden aftale.

Udover konsekvenserne på det britiske marked er der mindst fire effekter i spil:



Fald i prisen på fødevarer ved salg til andre markeder

Danske fødevareeksportører afsætter deres varer på det marked, hvor de får den

højeste pris. Stigningen i handelsomkostninger betyder, at de får sværere ved at af-

sætte deres produkter i UK, og de vil derfor forsøge at sælge deres produkter på an-

dre markeder. Det vil presse prisen ned og reducere værdien af dansk fødevareek-

sport.

Fald i eksport af fødevarer til andre EU-lande

Dansk fødevareproduktion indgår i værdikæder, der går på tværs af EU-landene.

En del af dansk fødevareeksport til andre EU-lande anvendes således i produktion

af fødevarer, der eksporteres til UK. Når andre EU-lande får sværere ved at afsætte

deres fødevarer i UK, vil efterspørgslen efter danske input falde, og det vil reducere

værdien af dansk eksport.

Fald i efterspørgslen i EU, når BNP falder

Brexit betyder et fald i EU-landenes samlede BNP, og efterspørgslen efter fødevarer

falder, når befolkningen får færre penge mellem hænderne. Selvom effekterne er

små, vil det reducere værdien af dansk fødevareeksport til EU-landene.



UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark



Mindre konkurrence fra UK fødevarer

Den eneste positive effekt, som desværre er lille, er, at handelsomkostningerne for

UK’s fødevareeksport til EU stiger, og danske fødevarer får nemmere ved at kon-

kurrere mod UK produkter i andre EU-lande. Det vil trække i retning af øget dansk

fødevareeksport til de øvrige EU-lande.

Regner man alle disse effekter sammen, viser vores analyse, at faldet i den samlede fø-

devareeksport får Danmarks fødevareproduktion til at falde med knap 2% ved en EØS-

lignende aftale. I scenarieret med en gennemsnitlig FTA aftale vil fødevareproduktio-

nen kunne reduceres med 8%, og i scenarierne helt uden aftale med UK (MFN scenari-

erne) vil fødevareproduktionen kunne reduceres med helt op til 11%.

Afhængig af udfaldet af forhandlingerne vil Brexit kunne betyde følgende for dansk fø-

devareindustri:



Nedlægning af produktionskapacitet

Tab i eksportindtjeningen, herunder tab som følge af fald i valutakursen, vil få afka-

stet på kapital i landbrugssektoren og fødevaresektoren til at falde og reducere løn-

ningerne i fødevareerhvervet. Kapital og arbejdskraft vil søge hen mod sektorer,

der oplever bedre løn og afkast, og det vil trække i retning af mindre dansk fødeva-

reproduktion på længere sigt.

Ændring i efterspørgslen i andre sektorer

Visse fødevarer bliver brugt i produktionen af andre danske varer og tjenester. Æn-

dringer i produktionen i disse sektorer vil også påvirke fødevareproduktionen, men

denne effekt (via backward linkages) kan trække i retning af både øget og reduceret

fødevareproduktion.

Mindre konkurrence fra UK

Stigningen i handelsomkostningerne får prisen på importerede fødevarer fra UK til

at stige relativt til danske fødevarer, og det vil reducere dansk fødevareimport fra

UK og kan bidrage til at øge fødevareproduktionen i Danmark. Dog kan der også

være negative effekter, såfremt landbrugssektoren og fødevareindustrien importe-

rer mange halvfabrikata og input fra UK, som bliver dyrere.



Hvis der opnås en EØS-lignende aftale eller FTA uden told på fødevarer, reduceres pro-

duktionstabet i fødevareerhvervet betydeligt til ca. det halve (hhv. -1% og -5%). I et sce-

narie uden en aftale vil dansk fødevareproduktion uundgåeligt rammes af told, idet UK

ikke kan have anderledes MFN toldsatser over for EU-landene end for tredjelande. I

denne situation vil konsekvenserne være, som opgjort i MFN-scenariet beskrevet oven-

for med en kraftig reduktion i fødevareeksporten.

UPN, Alm.del - 2016-17 - Bilag 279: Rapporten "Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige økonomiske effekter for Danmark"

Scenarier for en fremtidig handelsaftale med UK og de mulige

økonomiske effekter for Danmark

8.2 Betydning af Brexit for metalindustrien

I FTA-scenariet og i scenariet uden aftale viser tallene, at handelsomkostningerne i me-

talindustrien kan stige meget, primært som følge af nye regulatoriske forskelle. Derfor

viser vores analyse, at selvom metalindustrien kun er en mellemstor eksportsektor med

ca. 36 mia. kr. i samlet eksport

, kan denne sektor også tabe store eksportindtægter så-

fremt reguleringen i UK over tid vil afvige væsentligt fra den fælles EU regulering. Vi

estimerer en nedgang i eksporten på hhv. 2 mia. kr. og knap 4 mia. kr. i de to scenarier

og en nedgang i produktionen i Danmark i metalindustrien på 2% til 3,5% i de to scena-

rier. Såfremt der indgås en EØS-lignende aftale, vil nedgangen i produktionen kunne

begrænses til ca. 0,5%.

Sammenlignet med eksempelvis kemisk- og medicinalindustrien, der eksporter for langt over 100 mia. kr.