KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Kulturudvalget 2014-15 (1. samling)
KUU Alm.del Bilag 135
Offentligt

Bilag 8.3.

Potentialeanalyse af hestesporten i Danmark

16. december 2014 (revideret 15. februar 2015)

Analyse foretaget i samarbejde med Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond og Danske Spil

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Agenda

• Driveranalysen

• Drivere & Barrierer

• Antal Dantoto spillere

• Koncept test / mini conjoint analyse

• Kannibaliseringsanalyse

• Geografisk forhandlerudvikling og geo-optimering

• Effekten af øget distribution

• Opbygning af kendskab – hvad skal der til?

• Effekten af nordisk samarbejde og større puljer

• Historisk perspektivering

• Samlet potentiale

• Konklusioner

• Appendiks (bl.a. med alle grafikker fra spørgeskemaundersøgelse)

Analyse foretaget i samarbejde med Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond og Danske Spil

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Baggrund, fokus og målsætning

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Baggrund og fokus

•

I Danmark er det politisk bestemt, at spil på heste kun udbydes af Danske Lotterispil

via Dantoto for Dansk Hestevæddeløb

I Danmark har spil på heste historisk udviklet sig meget anderledes end i fx Sverige og

Norge, hvor hestesporten selv ejer spilleselskaberne

Danmark er lillebror i det skandinaviske samarbejde om hestevæddeløb. Således

omsætter Dantoto i Danmark for ca. en tyvendedel af det tilsvarende spil i Sverige og

ca. en ottendedel af den norske hestesport

Årsagen til forskellene landende imellem er givetvis både kulturelt og historisk betinget,

men det giver alligevel anledning til at vurdere, om der måtte være uforløste potentialer

på det danske marked, der kan komme både samfundet og hestesporten til gode

Baggrunden for analysen er, for første gang, grundigt at undersøge de

forretningsmæssige muligheder, der ligger i at strukturere hestesporten anderledes i

Danmark, fx ved ændret distribution, produktudvikling og markedsføring

•

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Målsætning

•

Formålet med analysen er at identificere det fremtidige markedspotentiale for hestespil i Danmark

Har Dantoto, der i dag drives af Danske Spil, nået sit fulde potentiale, eller er der

muligheder for at øge omsætningen og indtjeningen via en forbedret penetration i

befolkningen eller en øget omsætning blandt nuværende Dantoto spillere?

•

Lovgivning sætter i dag en masse begrænsninger på muligheden for at udvikle Dantoto og hestespil

i Danmark. Alt fra at samarbejdet med resten af Skandinavien ikke er så stærkt, som det kunne

være og gevinsterne ikke er så store som de kunne blive til at distributionen kunne blive større –

hvordan ville hestespil se ud, hvis markedet fik nye og friere rammer

Markedspotentialet skal afdækkes ved at analysere betydningen af flere underliggende elementer:

• Distributionens betydning for omsætningen / antallet af terminaler

• Betydning af tilbagebetalingsprocenten for BSI

• Barrierer for at spille hestespil

• Betydningen af markedsføringen, kendskabet og den historiske udvikling i landene

• Størrelsen af kannibaliseringen på lotterierne og andre spil

Undersøgelsen skal udmønte sig i en potentialevurdering af markedet, der skal kunne bruges som

operationelt input til at beslutte, hvorvidt man fra interessenternes side og politisk hold, ser en fordel

i at ændre opdraget og den selskabsmæssige konstellation for Dantoto og hestespilsmarkedet

•

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Spørgsmål analysen besvarer

•

Hvad betyder distributionen for Dantotos omsætning?

•

Hvad ville det fx betyde, hvis man kunne købe Dantoto hos alle Danske Spil

forhandlere? (ca. 3.500)

Samarbejdet omkring de nordiske løbsdage er nyt og endnu ikke fuldt udviklet.

Spørgsmålet er hvad det ville betyde for Dantotos potentiale at dette samarbejde

blev udviklet yderligere, og at der fx var nordiske spil hver dag

Hvad betyder det for omsætningen, at der er nordiske puljer?

•

Hvad er kannibaliseringen på øvrige produkter fra Danske Spil og hvordan vil den

udvikle sig hvis Dantotos distribution bliver øget?

•

Betyder et stærkere Dantoto at fx Lottos omsætning bliver presset?

Hvordan er omsætningen geografisk fordelt i landet og har der været nogen særlig

udvikling gennem årene?

Hvor mange aktive Dantoto spillere er der i dag i forhold til tidligere?

•

Hvad betyder det samlet set for potentialet på både kort og lang sigt?

•

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Driver analyse

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Målgrupper i undersøgelsen

Målgruppe

Dantoto-spillere

Spillere, ikke-

Dantoto

Nav-debitorer

Definition

Spiller Dantoto mindst en gang hvert halve år

Antal

Interviews

202

Udgør i DK

2,0%* ≈

93.200 pers.

53,4%* ≈

2.487.900 pers.

Spiller spil om penge mindst en gang hvert halve år,

men spiller ikke Dantoto

849

Mailadresser fra DH’s kundekartotek

420

Væddeløbs-

tilskuere

Mailadresser indsamlet på følgende væddeløbsbaner:

• 25. okt. 2014 kl. 12.30 - Alm. Løbsdag Klampenborg

Galopbane

• 26. okt. 2014 kl. 12.55 - Dansk Opdrætningsløb 2014

Charlottenlund Travbane

• 27. okt. 2014 kl. 18.30 - Skive Amatørserie, finaler

Skive Trav

• 29. okt. 2014 kl. 15.15 - Golden Cup JVB Århus

• 30. okt. 2014 kl. 18.30 - Sølvpisken Billund Trav

*Baseret på Danske Spils repræsentative markedsundersøgelse blandt den danske befolkning +15 år

med 3323 interviews foretaget i 3. kvartal 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Generel holdning til spil på heste - Overblik gns. 1-10

• Imellem svarskalaens

modpoler (eksempelvis

Kedeligt vs. Spændende) er

der 10 punkter, så i

eksemplet betyder det, at

Kedeligt = 1, mens

Spændende =10. Det

neutrale gennemsnit er 5,5

• Her ses det, at hhv.

Væddeløbstilskuerne og især

Nav-debitorerne, med de

højeste gennemsnit på

samtlige ord-par, er klart de

mest positive overfor

hestespil, også mere positive

end Dantoto-spillere

• Dantoto-spillerne er ikke

overraskende mere positive

end de spillere, der ikke

spiller Dantoto

Vi er nu interesseret i at høre mere om din generelle holdning til

spil på heste. I hvor høj grad synes du, at spil på heste er

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Jeg spiller på heste... Overblik gns. 1-5

• Svarskalaen fra Helt uenig

(1) til Helt enig (5) betyder, at

gennemsnittet 3,0 er neutralt

• Det er tydeligt, at der ligger

et socialt aspekt i spil på

heste uanset om man er

‘alm.’ Dantoto-spiller eller fra

gruppen af Nav eller

Væddeløb: det har stor

betydning, at man har

mulighed for at følge løbene

live, at der er derby el. lign.

og at være sammen med

andre spillere, hvilket ligger

implicit i de to første udsagn

• Segmenterne Nav og

Væddeløb lægger desuden

stor vægt på, at de kan

udnytte deres viden om

hestesporten

Vi er nu interesseret i at høre om hvorfor du spiller. Jeg spiller på

heste... (FILTER: Spiller Dantoto min. halvårligt)

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Købshandlingen - Overblik gns. 1-5

• Svarskalaen fra Helt uenig

(1) til Helt enig (5) betyder, at

gennemsnittet 3,0 er neutralt

• For alle segmenter ses det,

at ‘Hygge’ er en væsentlig

faktor, når man spiller på

heste. Det er godt i tråd med

det, vi tidligere har lært

omkring det sociale element i

spillet

• Nav-debitorerne og

Væddeløbstilskuerne angiver

desuden, at de lægger vægt

på at kunne udnytte deres

viden om hestesport, samt at

de vælger de løb, hvor deres

favoritter deltager

Når jeg spiller på heste... (FILTER: Spiller Dantoto min. halvårligt)

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Drivere –

Overblik Top og Bund 5

• Svarskalaen fra Helt uenig

(1) til Helt enig (5) betyder, at

gennemsnittet 3,0 er neutralt.

Top og Bund 5 er sorteret

efter Dantoto-spillerne

• For alle segmenter ses det,

at det sociale aspekt ved spil

på heste er meget vigtigt:

hygge, live væddeløb,

samvær på banen med

andre der spiller og derby

o.lign.

• Alle disse dækker direkte

eller indirekte over et socialt

aspekt

• I bunden ligger faktorer

omkring synlighed og

gevinster, der ikke synes nær

så vigtigt: det er således ikke

fordi man ikke er

opmærksom på spillet, hvis

man ikke spiller

Jeg spiller på heste...

Når jeg spiller på heste... (FILTER: Spiller Dantoto min. halvårligt)

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Det bedste ved at spille på heste

Man kan se resultatet med det samme/ hurtigt

20%

40%

44%

39%

34%

39%

37%

21%

20%

27%

28%

49%

47%

60%

80%

100%

Man kan tage familien med på travbanen

Man kan spille helt op til start

Det er spændende at følge sin favoritter

• Flest af Dantoto-

spillerne synes at de

bedste ved at spille på

heste er, at man kan

se resultatet med det

samme og man kan

tage familien med på

travbanen

• At skabe en ramme for

familien er langt

vigtigere end vennerne

• Nav-debitorerne og

Væddeløbstilskuerne

har i langt højere grad

favoritter

Jeg kan spille det sammen med mine venner

20%

17%

27%

Man vinder en del, når man kender til hestene

19%

25%

22%

Ved ikke

Dantoto-spillere

(n=202)

Nav-debitorer

(n=390)

Væddeløbstilskuere

(n=79)

Dantoto drives både af spillets egenskab (se resultat

med det samme) samt af oplevelsen med familien

Filter: Spiller Dantoto min. halvårligt

Hvad er de to bedste ting ved at spille på heste? Du må markere op til to ting:

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Den bedste ting ved at spille på heste

Man kan tage familien med på travbanen

10%

20%

23%

21%

22%

23%

22%

12%

11%

13%

17%

30%

40%

50%

17%

• Respondenterne skulle

angive de to bedste

ting

• Grafikken til venstre

viser hvilken ting de

markerede som 1’er

• Den bedste ting ved at

spille på heste for

Dantoto-spillerne er, at

man kan tage familien

med på travbanen

Man kan se resultatet med det samme/ hurtigt

Man kan spille helt op til start

Det er spændende at følge sin favoritter

24%

23%

Man vinder en del, når man kender til hestene

12%

11%

14%

11%

14%

Jeg kan spille det sammen med mine venner

Ved ikke

Dantoto-spillere

(n=202)

Nav-debitorer

(n=390)

Væddeløbstilskuere

(n=79)

Filter: Spiller Dantoto min. halvårligt

Hvad er de to bedste ting ved at spille på heste?

Den ting, som var markeret som 1’er

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Formodet største præmie i spil på heste

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

100% 98%

96%

94%

92%

96%

94%

87%

80%

94%

81%

69%

90%

85%

88%

80%

81%

69%

68%

61%

66%

61%

58%

52%

47%

42%

32%

25%

61%

55%

60%

53%

52%

46%

52%

46%

47%

41%

43%

36%

27%

28%

22%

27%

21%

16%

21%

16%

12%

10%

20%

13%

Dantoto-spillere

(n=202)

Spillere-ikke Dantoto

(n=849)

Nav-debitorer

(n=420)

Væddeløbstilskuere

(n=87)

Obs! x-aksen har ikke ens intervaller

Ved du, hvad er den største præmie, du kan vinde i et spil på heste

er? - Hvis ikke du ved det, hvad er så dit bedste bud?

• 53% af

væddeløbstilskuerne

tror man kan vinde 1

mio. kr. eller mere,

mens kun 21% af

Dantoto-spillerne tror,

at man kan vinde en

million eller mere

• Præmieopfattelsen er

for lav

• Dantoto spillerne er

ikke ude efter at vinde

den store

milliongevinst

• De er drevet af

videnselementet og

chancen for at vinde

en hæderlig gevinst

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Konklusion – drivere

•

For alle segmenter ses det, at det sociale aspekt ved spil på heste er meget vigtigt: hygge, live

væddeløb, samvær på banen med andre der spiller, derby og lignende store begivenheder.

Det der driver spilmotivationen er helhedsoplevelsen omkring sporten som begivenhed i højere

grad end det er selve væddemålet og spændingen om det enkelte udfald

De elementer som har lav indflydelse på motivationen er følgende:

•

Præmie/gevinst-størrelse – man spiller ikke for millionærdrømmen

Distribution (convenience) – det er ikke impulsdrevet hos forhandleren

Spillet er udfordrende – det er ikke konkurrence-genet der driver spillet, eller det at man kan

udnytte sin viden om heste

•

Bemærk at disse tre elementer har lidt større betydning for heavy-spillerne (der ses forskelle i

opfattelsen fra Dantoto spillerne til Nav-debitorerne og respondenterne indsamlet på banerne)

Disse elementer har en betydning, den er bare ikke særlig udslagsgivende, og bør ikke være der

fokus lægges

Data Intelligence anbefaler, at en fremtidig kommunikation skal baseres om det sociale element

omkring væddeløbsbanen med særlig henblik på familien

•

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Drivere – perspektivering ift. Sverige

I Sverige er det i langt højere grad spændingen, udfordringen og det at

udnytte sin viden om heste der driver spillet

”Spänning och

Spel där kunskap styr

möjligheten till vinst”

Skicklighetsspelare,

man, 28 år

Kilde: Brand Engagement ATG, MEC Analytics & Insight, Januar 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Barrierekortlægning

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Foretrukne spil

100%

86%

80%

78%

Svarer overens med analysen af antallet

af Dantoto spillere. Det er ca. 20% af

spillerne der er kernespillere (står for 95%

af oms). De resterende ca. 80-85% af

Dantoto spillerne har i virkeligheden et

andet spil som er deres favorit

60%

54%

40%

31%

18%

17%

11%

1% 2%

20%

14%

Spil på heste

12%

1% 3%

Skrabespil

11%

13%

2% 1%

1% 1%

Klasselotteriet

2% 0% 2%

Lotto/

Betting/

Onsdagslotto/ sportsvæddemål

Eurojackpot

Dantoto-spillere

(n=202)

Andet

Kasino/

underholdnings-

spil

Spillere-ikke Dantoto

(n=849)

Nav-debitorer

(n=420)

Væddeløbstilskuere

(n=87)

• Lotto-spillene er det

mest populære blandt

Dantoto-spillerne

• Der er flere Dantoto-

spillere (18%) der

foretrækker generel

sportsbetting end

Dantoto (14%)

• Den gennemsnitlige

Dantoto-spiller

adskiller sig dog ikke

fra de øvrige

pengespillere hvad

angår deres tiltrækning

til sportsbetting – de

har reelt en højere

overrepræsentation

blandt skrabespil og

kasino

Spørgsmål: Hvilket spil er dit foretrukne?

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Årsag til rejection -

Overblik gns. 1-5

• Svarskalaen fra Helt uenig

(1) til Helt enig (5) betyder, at

gennemsnittet 3,0 er neutralt

• Hvis man spiller om penge

min. halvårligt og har

kendskab til hestevæddeløb/

spil på heste, så begrunder

man primært sit manglende

spil med, at hestevæddeløb

ikke er en interesse.

Desuden kender man ingen,

der spiller på heste, og man

er af den opfattelse, at det

kræver godt kendskab til

galop og travløb, hvis man

skal vinde

• Stikprøven på Nav-debitorer

er meget lille og derfor

statistisk usikker.

Væddeløbstilskuerne er

udeladt af samme grund

Du har tidligere indikeret at du spiller om penge, men ikke spiller på heste. Vi vil nu gerne vide lidt mere om

hvorfor du foretrækker andre spil. Jeg spiller ikke på heste fordi...

(FILTER: Spiller ikke Dantoto, men har kendskab til hestevæddeløb/ hestespil)

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Årsag til rejection -

Overblik gns. 1-5

•

Svarskalaen fra Helt

uenig (1) til Helt enig (5)

betyder, at

gennemsnittet 3,0 er

neutralt

Hvis man spiller om

penge min. halvårligt,

men ikke har kendskab

til hestevæddeløb/ spil

på heste, så angiver

man de primære

årsager til ikke at spille

på heste som, at man

hellere vil bruge sit

spillebudget på andre

spil samt at man ikke

kender nogen, der

spiller på heste

Man er som spiller ikke

nervøs for, at spil på

heste skal tage

overhånd

•

Vi vil nu gerne vide lidt mere om, hvorfor du ikke (regelmæssigt) spiller på heste. Jeg spiller ikke på heste fordi...

(FILTER: Spiller ikke Dantoto og har ikke kendskab til hestevæddeløb/ hestespil)

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Viden om spil på heste

100%

80%

70%

Potentiale blandt ikke-

spillere der har lidt viden

om spil på heste

61%

60%

40%

30%

26%

20%

Har hverken

Interesserer mig

Jeg ved en smule, Ved nok til at kunne God viden, kender Ja, jeg ved næsten

interesse eller viden ikke, men jeg ved men er ikke ekspert lave begavet spil på forskel på, V75,

alt der er værd at

om hestevæddeløb

lidt om det

heste (kender

travbanernes

vide om

forskel på vinder,

placering,

hestevæddeløb!

placering m.m.)

træner/kuske

information m.m.

Dantoto-spillere (n=202)

Spillere-ikke Dantoto (n=849)

Nav-debitorer (n=420)

Væddeløbstilskuere (n=87)

20%

14%

17%

10%

13%

31%

28%

Største udfordring for hestesporten er uden tvivl

at langt størsteparten af de danske pengespillere

ikke interesserer sig for sporten

Hvordan vil du beskrive din viden om hestevæddeløb og det at spille på heste?

• 90% af spillerne har

ingen interesse for spil

på heste

• Nav-debitoerne og

væddeløbstilskuerne

føler sig i langt højere

grad end Dantoto-

spillerne som

eksperter i

hestevæddeløb

• Der er et potentiale

blandt ikke-Dantoto

spillerne på knap 10%,

svarende til ca.

250.000 personer

• Hertil yderligere 20%

som ved lidt om det

men ikke interesserer

sig for sporten

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Tilknytning til heste og hestesporten

100%

80%

78%

77%

76%

29%

12%

59%

38%

60%

49%

40%

34%

29%

23%

20%

17%

19%

16%

63%

• 29% af Dantoto-

spillerne er vokset op

med heste eller ridder

selv/har redet

• En væsentlig del af

Dantoto-spillerne

spiller uden at have en

tilknytning til sporten

• Over halvdelen af

disse har slet ikke

interesse og resten har

kun viden om heste

• Bemærk sum ikke er

100%. Respondenter

har kunnet angive flere

svarmuligheder

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

60%

36%

28%

23%

18%

10%

14%

31% af Dantoto spillerne

spiller på heste uden at

have en tilknytning

17%

12%

Nej, jeg har

hverken

interesse for

heste eller

kontakt med

heste

1%2%

Har kun viden

om hest

0%0%

Ved ikke

Rider selv eller Er vokset op med Kommer relativt Mine børn/

Jeg interesserer

har gået til

heste (f.eks. på

andre i familien

ofte på

mig for

ridning

landet)

væddeløbsbanen går til ridning/ hestesport og

har hest

for at se

heste generelt

hestesport live

Dantoto-spillere (n=202)

Spillere-ikke Dantoto (n=849)

Nav-debitorer (n=420)

Væddeløbstilskuere (n=87)

Der findes en gruppe som spiller uanset interesse, men

størsteparten af spillerne har tilknytning til sporten

Har du nogen tilknytning til hestesporten eller til heste i det hele taget?

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Tilknytning til trav/galop eller andet

100%

93%

82%

80%

61%

60%

58%

• Blandt dem som har

tilknytning til heste er

det primært trav og

galop – bortset fra ikke

blandt ikke-Dantoto-

spillerne

40%

24%

11%

Mest trav og galop

Andre former, f.eks. dressur, Det er forskelligt, jeg har bred

ridebanespringning eller bare tilknytning til flere discipliner

ridning som hobby

Spillere-ikke Dantoto (n=169)

Nav-debitorer (n=418)

Ved ikke

11%

21%

20%

13%

Dantoto-spillere (n=145)

Væddeløbstilskuere (n=82)

Filter: Har tilknytning til hestesporten

Er din tilknytning mest baseret på trav og galop eller er det andre former for hestesport?

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Konklusion – barrierer

•

Generel

mangel på interesse

for hestevæddeløb er den primære årsag til fravalget – dette hænger

tæt sammen med, at man ikke kender nogen andre der spiller på heste, og at man ikke hører om

det i medierne

Respondenterne underbygger deres manglende interesse med, at det er ”næsten umuligt at vinde

hvis du ikke har et godt kendskab til galop og travløb” og at de dermed har en ”større chance for at

blive millionær i et andet spil”, men det er langt mindre udslagsgivende

De resterende udsagn ligger meget tæt på middel, og udtrykker at respondenterne ikke rigtig tager

stilling, og at de dermed reelt ikke er væsentlige barrierer

Bemærk at barrieren ikke er frygten for at spil på heste er

vanedannende,

tilbagebetalingen

er for

lav, det er

utjekket

eller at det ikke bliver solgt,

der hvor man køber ind

At spillet er kompliceret er heller ikke et udtalt problem

•

Data Intelligence vurderer dog, at spillets kompleksitet bliver en flaskehals når interessen er

bygget op – så kan dette være en væsentlig forhindring i at realisere det fulde potentiale

•

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Barrierer – perspektivering ift. Sverige

I Sverige er interesse og kendskab til hesteporten også primære barrierer

sammen med dyrplageri (ikke spurgt til dette i DK)

Kilde: Brand Engagement ATG, MEC Analytics & Insight, Januar 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Koncept test / mini conjoint analyse

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Koncept test – fem hestespil testet op mod andre spil

• Som det sidste element i spørgeskema-

undersøgelsen gennemførtes en simpel

koncept test for at få en umiddelbar respons på

vurderingen af fem forskellige slags hestespil i

forhold til tre velkendte spiltyper (klassisk lotteri,

skrabelod og et klassisk sportsvæddemål)

• Alle 1.558 respondenter blev bedt om at angive

hvilke spil de med stor sandsynlighed kunne

finde på at spille minimum en gang halvårligt,

hvis de blev udbudt, som vist på billederne

• Resultaterne er opdelt i de fem målgrupper, hvoraf det er vigtigt at huske, at væddeløbstilskuerne

kun udgør 87 personer

• Testen har to overordnede formål:

1. Identificere eventuelle potentialer inden for de fem forskellige hestepil. Alle fem varianter

udbydes i en form i dag, men kommunikeres ikke lige stærkt mod forbrugeren

2. Teste spillene i en verden hvor alle produkter er tilgængelige på lige vilkår. I testen skal

respondenten blot sætte hak ud for spillet, og dermed er mange af de fysiske barrierer fra den

virkelige verden fjernet. Testen giver en pejling af potentialet, hvis spil på heste var lige så let

som at købe en Lotto-kupon? Og hvad er potentialet hvis gevinsterne stod mål med fx Quick

eller lotterierne?

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Koncept test – fem hestespil testet op mod andre spil

Hver af de fem hestespil var testet

mod disse tre konkurrenter.

Der blev testet i de fem

målgrupper:

•

Min. halvårlige spillere

Dantoto-spillere

Spillere-ikke Dantoto

Nav-debitorer

Væddeløbstilskuere

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Koncept test – eksempel på visning

• Respondenterne får en

kort instruktion på

skærmen inden valgene

vises

• Man simulerer således

en købsbeslutning, hvor

alle produkter er lige

tilgængelige

• Respondenterne har i

forvejen gennemgået

driver og barrierer

spørgsmålene om

hestespil, så de har på

dette tidspunkt opbygget

et vist kendskab til

hestespil

Visning nr. 1:

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Kommentar til koncept test (conjoint metode)

• Kritikken af conjoint metodikken baseres oftest på, at respondenternes valg

mellem forskellige produkter foregår i et eksperimentalt design via fremvisning

på en skærm. I analysen er alle produkter dermed lige tilgængelige og

opmærksomheden om dem er ens.

• Valgsituationen er med andre ord ikke som i den virkelige verden, hvor

faktorer som distribution og markedskommunikation er vidt forskellige

• Det er netop denne præmis i conjoint metodikken, vi ønsker at udnytte, for at få

en mere ‘fair’ vurdering af hestespil, hvor vi kan præsentere hestespillet på en

måde uden flere af de barrierer vi formodder eksisterer

• Fx ved at teste en Harry Boy med millionpulje direkte op mod en Lotto-

kupon hvor respondenterne ikke skal udfylde noget på forhånd

• Respondenterne er selvfølgelig farvet og har fordomme som i den virkelige

verden, men vi kommer tættere på respondenternes holdning til selve

essensen i spillet uden barriererne – dvs. holdningen til at følge resultatet af et

hesteløb

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Koncept test – fem hestespil testet op mod andre spil

Visning nr. 2:

• Målsætningen med testen er ikke at

kunne foretage detaljerede

produktforbedringer, men blot at teste

hvorvidt de fem forskellige typer af

hestespil performede ift. andre kendte

spil

• Samtidig indførte vi brand logoer i visning

nr. 2 således at alle fire spil blev vist med

deres brand logo fra Danske Spil

• Formålet var her at teste om det gjorde

nogen forskel på købssandsynligheden at

spillene ikke var ‘generiske’ men derimod

‘brandede’

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Danske Spil brands øger det generelle spilvalg med 5%

Visning nr. 2:

• I visning nr. 2 var der indsat brands fra Danske Spil i

stedet for de generiske betegnelser

• Danske Spil brands øger spillernes generelle

købssandsynlighed i alle målgrupper, undtagen for de

respondenter der er indsamlet på væddeløbsbanerne

• For de halvårlige spillere er det særligt Lotto der går

frem hvorimod alle spil undtagen Oddset går frem for

Dantoto-spillerne

• Dantoto spillerne er altså de mest begejstrede for

Danske Spil brandet, men det er mest på Lotto at deres

præference for brandet slår igennem

Danske Spil brand ændring på total spil pr. målgruppe (indeks)

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

Min. halvårlige spillere

Dantoto-spillere

Nav-debitorer

Væddeløbstilskuere

118%

105%

102%

82%

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Spilvalget i visning nr. 1 og 2 ligner markedsandele i dag

Visning nr. 2:

• I visning nr. 1 og 2 (samme spilvalg men med og uden

Danske Spil brands) vælger de halvårlige spillere stort

set at fordele deres spil som de i dag i den virkelige

verden også lægger deres penge

• Dette simulerer et forbrugervalg hvor distribution og

kommunikation er ens for alle spil, og i denne konkrete

visning øges Dantoto spillet altså ikke under mere ‘fair’

vilkår ift. det vi kender i dag

• Uoverensstemmelsen ift. den virkelige verden ligger på

Quick som de i højere grad vælger fremfor Oddset.

Dette er tidligere set, at forbrugerne kan lide Quick i

test, men fravælger spillet i virkeligheden

Halvårlige spilleres valg (visning 2)

50%

40%

30%

20%

10%

Dantoto

Dette er de samme 5% som ses på næste slide under

visning 2 – det er hestespillets andel af det totale spil

42%

31%

22%

Oddset

Quick

Lotto

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Forklaring af stiplede pile:

For halvårlige spillere stiger

købelysten, når hestespillet ændres fra visning 1 og 2,

som er det klassiske V75 produkt med milliongevinst

men med lille vindersandsynlighed, til de tre sidste typer

Markant stigning for hestespil for visning 3, 4 og 5

Hestespillets andel af totalspillet pr. målgruppe afhængig af hestespiltype 1-5

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

66%

52%

66%

51%

35%

27%

25%

11%

10%

70%

48%

36%

65%

48%

31%

64%

53%

No Brand V7 - 2 mio

Dantoto V7 - 2 mio

Gæt vinder - 1:10

Udnyt viden 1:10

Forudfyldt/Harry Boy - 2 mio.

Min. halvårlige spillere

Dantoto-spillere

Nav-debitorer

Væddeløbstilskuere

• For både halvårlige spillere og for Dantoto spillerne ses til gengæld markante stigninger i

købssandsynligheden (vist som spilandel/markedsandel for oven i figuren), når vindersandsynligheden

øges fra ”lille” til ”middel” og gevinsten ændres fra ”op til 2 mio. kr.” til ”10 gange din indsats”

• Ændringerne fra spiltype 1-5 har dog ikke indflydelse på Nav-debitorerne og respondenterne fra

væddeløbsbanernes køb (de er sandsynligvis opmærksomme på at spiltyperne faktisk eksisterer i dag)

• Generelt er stigningen ikke på bekostning af de øvrige spil, bortset fra Quick der mister en anelse

• Bemærk at faldet i andel fra nr. 1 til 2 er pba. generelt øget spil – Dantoto stiger bare mindre end Lotto

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Potentialet ligger ikke i milliongevinsten

• Koncepttesten viser at det største potentiale ligger i produkter, hvor man har gode odds

(1:10) og en tilsvarende ”middel” vindersandsynlighed

• Visning 3 og 4 får bedre resultat end den forudfyldte kupon med milliongevinst, men dog

er den forudfyldte kupon bedre end visning 1, hvor man selv skal gætte vinderen i syv løb

• Dette er i tråd med resultater fra driver undersøgelsen, hvor vi så, at det er hyggen

omkring spillet der skaber motivationen og ikke millionærdrømmen

• Forbedringen i testen kan ikke direkte overføres, da vi kun har sammenlignet med tre

andre spil på markedet, men det er ikke desto mindre et overbevisende løft

• Samtidig er hestespillet vist fra den gode side – Oddset visningen havde fx kun odds 1:2

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Opsummering – hvad fortæller koncept testen os?

• Hestespillet lider ikke under Dansks Spil paraplyen. Snarere er der en tendens til at koblingen til

Dantoto og Danske Spil brands øger købssandsynligheden. Effekten er dog størst på Lotto – her er

der den klareste reaktion på, at trygheden bag brandet er med til at øge købssandsynligheden

• I en situation hvor alle produkter er lige tilgængelige, øges Dantotos omsætning ikke når produktet er

det klassiske V75, men til gengæld er der et flot løft, når produktet ændres til en mere ”Oddset-

lignende” gevinststruktur eller til den forudfyldte kupon som i højere grad minder om en Lotto-kupon

• Det fortæller os, at der er et potentiale i at kommunikere forskellige typer hestespil, og set som

gennemsnit over de fem visninger, er der et potentiale når produkterne udbydes i en situation, hvor

alle produkter er tilgængelige på lige vilkår

• Endvidere ses, at der ikke opstår kannibalisering på andre produkter når købssandsynligheden stiger

for hestespillet (hvilket også bekræftes af transaktionsanalyse fra data fra danskespil.dk – se afsnit

‘Kannibaliseringsanalyse’)

• Koncepttesten ligger ikke direkte til grund for potentialeberegningerne, men underbygger de

konklusioner der ses under afsnit om effekten af øget distribution og ligger til grund for vurderinger af

kendskabets betydning for omsætningen

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Antal Dantoto spillere

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Knap 6.000 spiller serøst på heste i Danmark

"Rigtige" antal hestespillere

Antal spillere pr. år

Antal spillere, 95% af omsætning

24.300 spillere

5.700 spillere

• Beregningen er foretaget ud fra det ægte antal online spillere fra danskespil.dk,

sammenkoblet med det overlap vi kender fra Market Watch

• Der har været 10.228 online spillere i 2014.

• Hvis der ikke er et overlap mellem online og offline spillere bør der være ca. dobbelt så

mange offline spillere, hvis vi antager at spillerne fordeler sig som omsætningen (35%

online / 65% offline)

• Fra Market Watch ved, vi at der er et betydeligt overlap, således at lidt under halvdelen

af offline spillerne også er online spillere – dvs. vi skal kun gange online antallet med

lidt over to og ikke tre

• Hertil er korrigeret for fuldt år, samt at offline spillerne i gennemsnit spiller for større

beløb. Der er flere ‘prøve-spil’ online til meget lave beløb, hvilket der vil være færre af

hos forhandlerne - dvs. der skal færre offline spillere til at generere samme omsætning

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Kannibaliseringsanalyse

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Hovedkonklusion: Kannibalisering fra andre spil

• Mister Dantoto omsætning når en spiller begynder at spille andre spil?

• Nej! For alle analyserede spil får vi samme resultat:

• Begynder en Dantoto-spiller at spille noget nyt, så

fastholder/øger vedkommende sit Dantoto-spil (og det modsatte

gælder også).

• Dantoto skal ikke bekymre sig om kannibalisering

• For den samlede forretning, så er fordelen ved at begynde at spille

andre spil større end ulempen.

• En spiller der starter et ”nyt” spil fastholder interessen for det

”gamle” spil, og vil i høj grad fastholde (eller endda øge) sit ”gamle”

spil

• Det ”nye” spil får spilleren til oftere at være i kontakt med

spilleplatformen, hvor også det ”gamle” spil spilles samtidigt

• Spillerne finder flere penge til at spille for

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Delkonklusion: Kannibalisering fra andre spil

• Der er en vigtigt synergi i at Dantoto spillere kan motiveres til at

”kontakte” spilleplatformen via andre spil

• Det vil være en væsentlig udfordring, hvis Dantoto flyttes væk fra

platformen på danskespil.dk

• Dette gælder både Danske Spil og Dantoto

• Det er vigtigt at få kunder til at besøge i spillebutikken

• Det er vigtigt at få kunder ind på spilleplatformen

• Dette er langt vigtigere og opvejer enhver form kannibalisering, som

man kan være bekymret for

• Adgang til Dantoto hos alle forhandler vil ikke kannibalisere mere end at

det opvejes af flere transaktioner og ”ekstra” penge på andre spil

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Holdning til Danske Spil - Overblik gns. 1-5

• Svarskalaen fra Helt uenig

(1) til Helt enig (5) betyder,

at gennemsnittet 3,0 er

neutralt

• Det er tydeligt, at Dantoto-

spillerne er mere positive

overfor Danske Spil end

de øvrige segmenter

• ‘Danske Spil er en

sympatisk virksomhed’

opnår det højeste snit

blandt Dantoto-spillerne

(3,78)

• Både Nav-debitorerne og

Væddeløbstilskuerne er i

højere grad uenige i alle

udsagnene om Danske

Spil

Vi er nu interesseret i at høre mere om din holdning til Danske Spil. I hvor høj grad er du enig i

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Holdning til Danske Spil

blandt Dantoto-spillere

• Det højeste gennemsnit

blandt Dantoto-spillerne

opnår udsagnet ‘Danske

Spil er en sympatisk

virksomhed’

• Gennemsnittet 3,78

indikerer en høj grad af

enighed

Danske Spil har de bedste gevinster

11%

41%

29%

13%

Gns.

Danske Spil er en sympatisk virksomhed

26%

42%

23%

3,78

3,36

Danske Spil har de bedste spil

34%

37%

17%

3,54

Helt uenig

20%

Delvist uenig

40%

60%

80%

Delvist enig

100%

Helt enig

Hverken/eller

Vi er nu interesseret i at høre mere om din holdning til Danske Spil. I hvor høj grad er du enig i (n=202)

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Overblik – Dantoto spillet via danskespil.dk og mobil

•

20.800 Dantoto-spillere (eksakt) har spillet via Danskespil.dk eller mobil siden

2012

•

Af disse har 15.500 spillere (75%) også spillet eller prøvet Oddset i samme periode, og

deres totale indsats udgør 396 mio. kr. (ca. 88%) af omsætningen på Dantoto i perioden

En gennemsnitlig Dantoto-spiller har lavet en indsats på 21.700 kr. i perioden, og hvis

spilleren også spiller Oddset, så er det gennemsnitlige beløb 25.600 kr.

• Dvs en Dantoto spiller, som ikke spiller Oddset, har kun brugt 10.500 kr. på

Dantoto i perioden

Alle Dantoto-spillere

Spiller/prøver DS

Casino

Spiller/prøver

Eurojackpot

Spiller/prøver Oddset Spiller/prøver Lotto

Spillede

Dantoto,

2012-2014.P1

20.800 spillere

10.600 spillere

12.600 spillere

15.500 spillere

14.700 spillere

Omsætning

Dantoto,

2012-2014.P1

451.800.000 kr.

234.600.000 kr.

237.800.000 kr.

396.400.000 kr.

290.700.000 kr.

Gns. omsætning på

Dantoto

i periode

21.700 kr. pr. spiller

22.100 kr. pr. spiller

18.900 kr. pr. spiller

25.600 kr. pr. spiller

19.800 kr. pr. spiller

P1 = til september 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Dantoto og DS Casino

•

Alle der har spillet Dantoto digitalt i 2013 er delt op i 4 segmenter

•

Segment 1: Dantotospiller, som ingen kontakt har med DS Casino

Segment 2: Dantotospiller, som stopper med at spille DS Casino i 2014

Segment 3: Dantotospiller, som fortsætter med at spille DS Casino i 2014

Segment 4: Dantotospiller, som starter med at spille DS Casino i 2014

•

En digital Dantotospiller

2013

som begynder at spille DS Casino i 2014 vil i

gennemsnit øge sit Dantoto-spil med 491 kr. pr. mdr.

•

Dette er det modsatte af kannibalisering

•

En digital Dantotospiller

2013

som stopper med at spille DS Casino i 2014 reducerer

sit Dantoto-spil med 302 kr. pr. mdr.

•

Dette er det modsatte af kannibalisering

Omsætning pr. måned i Omsætning pr. måned i

2013

2014.P1

1.145 kr. pr. spiller

1.181 kr. pr. spiller

1.259 kr. pr. spiller

1.042 kr. pr. spiller

1.113 kr. pr. spiller

879 kr. pr. spiller

1.285 kr. pr. spiller

1.533 kr. pr. spiller

Dantoto spillere i 2013

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Ingen DS Casino i 2013 og 2014.P1

Stopper DS Casino i 2014.P1

Fortsætter DS Casino i 2014.P1

Starter DS Casino i 2014.P1

Ændring

-32 kr. pr. spiller

-302 kr. pr. spiller

26 kr. pr. spiller

491 kr. pr. spiller

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Dantoto og DS Casino

Når en Dantotospiller

2013

stopper et spil (her DS

• Alle der har spillet Dantoto digitalt i

Casino)

delt

stopper vedkommende også i højere

2013 er

så

op i 4 segmenter

grad med at spille Dantoto

• Segment 1: Dantotospiller, som ingen kontakt har med DS Casino

end andre

• Segment 2: Dantotospiller, som stopper med at spille DS Casino i 2014

segmenter. Markeret med

Når en Dantotospiller

2013

starter et spil (her DS

Casino) så øger vedkommende også sit

• En digital Dantotospiller

2013

som begynder at spille DS Casino i 2014 vil i

Dantotospil. Markeret med

gennemsnit øge sit Dantoto-spil med 491 kr. pr. mdr.

•

Dette er det modsatte af kannibalisering

•

Segment 3: Dantotospiller, som fortsætter med at spille DS Casino i 2014

Segment 4: Dantotospiller, som starter med at spille DS Casino i 2014

•

En digital Dantotospiller

2013

som stopper med at spille DS Casino i 2014 reducerer

sit Dantoto-spil med 302 kr. pr. mdr.

•

Dette er det modsatte af kannibalisering

Omsætning pr. måned i Omsætning pr. måned i

2013

2014.P1

1.145 kr. pr. spiller

1.181 kr. pr. spiller

1.259 kr. pr. spiller

1.042 kr. pr. spiller

1.113 kr. pr. spiller

879 kr. pr. spiller

1.285 kr. pr. spiller

1.533 kr. pr. spiller

Dantoto spillere i 2013

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Ingen DS Casino i 2013 og 2014.P1

Stopper DS Casino i 2014.P1

Fortsætter DS Casino i 2014.P1

Starter DS Casino i 2014.P1

Ændring

-32 kr. pr. spiller

-302 kr. pr. spiller

26 kr. pr. spiller

491 kr. pr. spiller

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Dantoto og Lotto

• Resultat af analyse

•

En Dantotospiller

2013

som begynder at spille Lotto i 2014 vil i gennemsnit øge

sin indsats hos Dantoto med 323 kr. pr. mdr.

•

Dette er det modsatte af kannibalisering

•

En Dantotospiller

2013

som fastholder sit Lottospil i 2014 vil (i gennemsnit)

fastholde sin indsats hos Dantoto på ca. 1.000 kr. pr. måned

•

Dette er ikke kannibalisering

Dantoto spillere i 2013

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Ingen DS Lotto i 2013 og 2014.P1

Stopper DS Lotto i 2014.P1

Fortsætter DS Lotto i 2014.P1

Starter DS Lotto i 2014.P1

Omsætning pr. måned i Omsætning pr. måned i

2013

2014.P1

1.386 kr. pr. spiller

1.303 kr. pr. spiller

1.007 kr. pr. spiller

1.396 kr. pr. spiller

1.341 kr. pr. spiller

995 kr. pr. spiller

1.007 kr. pr. spiller

1.719 kr. pr. spiller

Ændring

-45 kr. pr. spiller

-308 kr. pr. spiller

0 kr. pr. spiller

323 kr. pr. spiller

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Dantoto og Oddset

• Resultat af analyse

•

En Dantotospiller

2013

som begynder at spille Oddset i 2014 vil i gennemsnit

øge sit Dantoto-spil med 250 kr. pr. mdr.

•

Dette er det modsatte af kannibalisering

•

En Dantotospiller

2013

som fastholder sit Oddset-spil i 2014 vil (i gennemsnit)

fastholde sine indskud hos Dantoto på ca. 1.500-1.600 kr. pr. måned

•

Bemærk forskellen i indskud mellem en Dantoto spiller, der ikke rører ved Oddset

og en der også spiller Oddset

Dantoto spillere i 2013

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Ingen DS Oddset i 2013 og 2014.P1

Stopper DS Oddset i 2014.P1

Fortsætter DS Oddset i 2014.P1

Starter DS Oddset i 2014.P1

Omsætning pr. måned i Omsætning pr. måned i

2013

2014.P1

644 kr. pr. spiller

969 kr. pr. spiller

1.530 kr. pr. spiller

861 kr. pr. spiller

603 kr. pr. spiller

494 kr. pr. spiller

1.559 kr. pr. spiller

1.111 kr. pr. spiller

Ændring

-41 kr. pr. spiller

-475 kr. pr. spiller

29 kr. pr. spiller

250 kr. pr. spiller

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Dantoto og Eurojackpot

• Resultat af analyse

•

En Dantotospiller

2013

som begynder at spille Eurojackpot i 2014 vil i gns. øge

sit Dantoto-spil med 325 kr. pr. mdr.

•

Dette er det modsatte af kannibalisering

Dantoto spillere i 2013

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Ingen DS Eurojp i 2013 og 2014.P1

Stopper DS Eurojp i 2014.P1

Fortsætter DS Eurojp i 2014.P1

Starter DS Eurojp i 2014.P1

Omsætning pr. måned i Omsætning pr. måned i

2013

2014.P1

1.410 kr. pr. spiller

1.105 kr. pr. spiller

921 kr. pr. spiller

1.377 kr. pr. spiller

1.325 kr. pr. spiller

817 kr. pr. spiller

926 kr. pr. spiller

1.702 kr. pr. spiller

Ændring

-85 kr. pr. spiller

-288 kr. pr. spiller

5 kr. pr. spiller

325 kr. pr. spiller

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Lottospillere og Dantoto

•

Bemærk, at nu kigger vi på Lottospillere!

•

Vi ser de samme positive synergier mellem Lotto og Dantoto, men i volumen

(omsætning) er effekten stærkt begrænset på Lotto

Dantoto-spillerene udgør kun udgår 2,1% af Lottospillerne. En ændring på 17

kr. pr. spiller pr. måned i 2,1% af spillermassen vil kun betyde 760.000 kr. pr.

år, dvs. det vil have en meget begrænset effekt på Lotto, hvis alle Dantoto-

spillere forsvandt/stoppede

•

Lotto spillere i 2013

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Ingen Dantoto i 2013 og 2014.P1

Stopper Dantoto i 2014.P1

Fortsætter Dantoto i 2014.P1

Starter Dantoto i 2014.P1

Omsætning pr. måned i Omsætning pr. måned i

2013

2014.P1

146 kr. pr. spiller

150 kr. pr. spiller

158 kr. pr. spiller

149 kr. pr. spiller

137 kr. pr. spiller

133 kr. pr. spiller

153 kr. pr. spiller

Ændring

-9 kr. pr. spiller

-17 kr. pr. spiller

-5 kr. pr. spiller

4 kr. pr. spiller

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Dantoto har mere glæde af Lotto end omvendt

Dantoto spillere i 2013

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Ingen DS Lotto i 2013 og 2014.P1

Stopper DS Lotto i 2014.P1

Fortsætter DS Lotto i 2014.P1

Starter DS Lotto i 2014.P1

Omsætning pr. måned i Omsætning pr. måned i

2013

2014.P1

1.386 kr. pr. spiller

1.303 kr. pr. spiller

1.007 kr. pr. spiller

1.396 kr. pr. spiller

1.341 kr. pr. spiller

995 kr. pr. spiller

1.007 kr. pr. spiller

1.719 kr. pr. spiller

Ændring

-45 kr. pr. spiller

-308 kr. pr. spiller

0 kr. pr. spiller

323 kr. pr. spiller

Lotto spillere i 2013

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Ingen Dantoto i 2013 og 2014.P1

Stopper Dantoto i 2014.P1

Fortsætter Dantoto i 2014.P1

Starter Dantoto i 2014.P1

Omsætning pr. måned i Omsætning pr. måned i

2013

2014.P1

146 kr. pr. spiller

150 kr. pr. spiller

158 kr. pr. spiller

149 kr. pr. spiller

137 kr. pr. spiller

133 kr. pr. spiller

153 kr. pr. spiller

Ændring

-9 kr. pr. spiller

-17 kr. pr. spiller

-5 kr. pr. spiller

4 kr. pr. spiller

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Kannibalisering – konklusion

•

Kannibalisering er ikke et problem og bør ikke bekymre hverken Danske Spil eller

Hestesporten

De bedste Dantoto-spillere er også Oddset-spillere. Det er op til 2,5 x mere attraktivt

(målt på indskud) at ”rekruttere” nye hestespillere blandt Oddset-spillere end blandt

non-Oddset-spillere

Det er sjældent, at vi ser kannibalisering blandt forskellige spil. Kannibalisering forstået

på den måde, at nu vælger jeg at spille A, og derfor har jeg ikke råd/lyst til at spille B

længere

•

For et nyt spil, eller en spiller, der bliver interesseret i noget nyt, så vil fordele altid opveje

ulemperne (de spillere, det spiller det ene på bekostning af det andet forsvinder i mængden af

spillere, som finder ekstra penge i budgettet)

Positionering og kendskab af spil er vigtigt i forhold til markedsandel, men vi mener ikke det

er realistisk at Dantoto i dag kan positionere sig til skade for hverken Oddset eller Danske Spil

lotterierne

•

Det har måske været aktuelt i 1995, men ikke længere

•

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Kannibalisering – konklusion

• Vi vil ikke anbefale at Dantoto fjernes fra Danskespil.dk

• Der er synergi mellem specielt Dantoto og Oddset, som baseret på analysen

• Lotto ville miste <1 mio. i omsætning hvis Dantoto spillerne forsvandt (-0,1%)

• Oddset ville miste <15 mio. kr. i omsætning hvis Dantoto spillerne forsvandt (-

1,5%)

• Dantoto ville miste ca. 45 og 70 mio. kr. i omsætning hvis hhv. Lotto og Oddset

spillerne forsvandt (-27% og -44% af online oms.)

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Geografisk forhandlerudvikling og geo-

optimering

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Geografisk udvikling af forhandleromsætning

Forhandleromsætning pr. postnummer (2008 = index 100)

120

0-2500

100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2600-3690

3700-3790

4000-4990

5000-5990

6000-6990

7000-7990

8000-8990

9000-9990

Total

Indekseret omsætning

• De postnumre med størst

tilbagegang er mellem 4000-

7990 som er faldet med

mellem 51-67% i perioden på

syv år

• Mindste tilbagegang er på

Bornholm med -36%

• Det er de 52 forhandlere der

ligger i forstaderne til

København der har oplevet

mest procentuelt fremgang

• Disse forhandlere har stjålet

fra Vest- og Sydsjælland der

går tilsvarende tilbage

• Fordelingen øst og vest for

Storebælt er dermed ikke

ændret de seneste syv år

Forhandleromsætning pr. postnummer i pct. ift. totaloms.

120%

Andel af totalomsætning

100%

80%

60%

40%

20%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9000-9990

8000-8990

7000-7990

6000-6990

5000-5990

4000-4990

3700-3790

2600-3690

0-2500

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Geografisk udvikling af forhandleromsætning

Indekseret forhandleromsætning pr. postnummer (2008 = index 100)

120

100

Indekseret omsætning

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-1,4%

0-2500

3,9%

0,3%

-2,9%

-0,7%

-1,0%

-0,5%

2,4%

-0,2%

Ændring i andel

af total i periode

2600-3690 3700-3790 4000-4990 5000-5990 6000-6990 7000-7990 8000-8990 9000-9990

Nordsjælland og forstaderne til København har sammen med Århus erobret

andele fra København, Vest- og Sydsjælland samt Midtjylland

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Geografisk sammenligning af forhandleromsætning og

bopæl fra spørgeskemaundersøgelsen

Bopæl fra spørgeskemaundersøgelse

50%

40%

32%

31%

30%

22%

19% 20%

16%

13% 13%

15%

11%

10%

21%

36%

28%

25% 24%

23%

21%

• Respondenterne fra

spørgeskemaanalysen

fordeler sig repræsentativt

som befolkningen

• Dette er dog forskelligt fra

forhandleromsætningen

• Forhandleromsætningen er

overrepræsenteret i

hovedstaden (HT området)

og underrepræsenteret på

resten af Sjælland, i

Syddanmark og i Nordjylland

ift. hvordan befolkningen

fordeler sig

30%

20%

23%

20%

10%

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Forhandleromsætning fordelt på landsdele

60%

50%

40%

30%

20%

10%

24%

55%

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Den gennemsnitlige afstand til en Dantoto

forhandler er 7�½ kilometer

Videoen illustrerer den gennemsnitlige afstand til den nærmeste Dantoto

forhandler for alle hustande i et givent postnummer:

høje søjler = lang afstand

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Den gennemsnitlige afstand til en Dantoto

forhandler er 7�½ kilometer

Grafikken viser postnumre

Vest for Valby bakke er

der i gennemsnit 580

meter til en forhandler

Afstanden til den nærmeste Dantoto forhandler er beregnet for samtlige husstande i alle postnumre – herefter

beregnes den gennemsnitlige afstand for beboerne i postnummeret (her illustreret ved søjlernes højde)

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Den gennemsnitlige afstand til en Dantoto

forhandler er 7�½ kilometer

Grafikken viser forhandlere

Butik hvor afstanden er kortest for dens opland:

Tagensvej 98, 2200 København N – 290 m

Butik hvor afstanden er længst for dens opland:

Storegade 4, 6780 Skærbæk – 28 km

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Effekten af øget distribution

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Dantoto omsætning fordeler sig som på Oddset

• Tabellen viser at Dantotos

omsætning fordeler sig blandt

Dantoto spillerne på næsten samme

måde som Oddset

• Oddset er det spil hos Danske Spil

der kommer tættest på Dantoto

• Fx omsætter 20% af Dantoto

spillerne for 93,1% af online salget,

hvor det tilsvarende tal for Oddset er

93,3%

• For Lotto er tallet kun 44,9%

• Det er denne lighed vi lægger til

grund for vurderingen af hvor høj

omsætning Dantoto kan realisere

ved en udvidet distribution

Andel af digitale

spillere

Dantoto

10%

20%

Andel af digital

omsætning

30,3%

81,2%

93,1%

7,8%

31,9%

44,9%

47,8%

86,0%

93,3%

25,5%

63,0%

77,7%

Lotto

10%

20%

Oddset

10%

20%

Quick

10%

20%

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Distributionspotentiale på +40% ved 3.500 forhandlere

Dantoto

I dag - med begrænset distribution

Scenarie 1: fuldt distribueret som Oddset

Digital

170.000.000 kr.

Forhandler

321.000.000 kr.

509.000.000 kr.

Samlet omsætning

491.000.000 kr.

679.000.000 kr.

Indeks

100

160

140

• Der er et distributionspotentiale på + 60% blandt forhandleromsætningen

• Dette svarer til et total potentiale på + 40% på den samlede Dantoto-omsætning

• Beregningen er foretaget med den forudsætning at Dantotos omsætning vil fordele sig on- og offline

på samme måde som Oddset gør i dag, dvs. en forøgelse af forhandleromsætningens andel

• Data Intelligence forudsætter, at Dantoto spillernes indkøbsmuligheder og vaner vil konvergere mod

Oddsets med tiden, hvis distribution forbedres og spiludbud tillader lynspil

• Forudsætning er ligeledes at Dantoto distribueres på lige fod med Oddset svarende til 16 gange den

nuværende distribution (3.500 forhandlere ift. 215)

• Samtidig skal målgruppen gøres opmærksom på (etablere kendskab til), at man kan spille Dantoto alle

steder

• Forudsætter både et produkt (lynspil), som kan spilles/købes i omgivelser, hvor det ikke er nødvendigt

at spille 2 minutter før løbsstart (ikke muligt/attraktivt i de fleste kiosker og supermarkeder)

• Dvs. et spil ”Easy millions”, som kan købes om fredagen til løb om lørdagen

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Forudsætninger for distributionspotentialet

• Vi vil godt diskutere om potentiallet er +40%, +60% eller +80%, men det bliver ikke +500%, selvom der

sker en 16-dobling af udsalgssteder (distribution)

• Vækst i omsætning skal komme fra:

• Bedre og flere spilmiljøer, der ligger omkring løbsstart (ligesom Live Oddset)

• Udvikling af et hestespil, hvor det ikke er nødvendigt at deltage i spillemiljøet og være med til

løbsstart (et produkt til klassiske kiosker og supermarkeder)

• Kraftig kannibalisering mellem de ”succesfulde” butikker

• Alle succesfulde nye salgssteder siden 2008 (dvs. nyåbnede forhandlere, som når flere millioner

i omsætning) har reelt kannibaliseret fra nærliggende butikker

• Eks. Valby, hvor en butik åbner på Toftegårds alle og når 6,4 mio. kr. i omsætning i 2013.

Den samlede omsætningen i nærområdet (hele Valby) falder dog stadig i 2013

• Eks. Birkerød, hvor butik åbner med 8,7 mio. kr. i omsætning det første fulde år, Den

samlede omsætning i nærområdet falder dog stadig (Hillerød mister kraftigt)

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Forudsætninger for distributionspotentialet

• Distributionspotentialet skal ikke findes i at oprette nye succesfulde forhandlere - det vil højst kunne

lade sig gøre et par steder i landet (fx er Sønderjylland underrepræsenteret)

• Potentialet findes i ”mange bække små”

• Forøgelsen med over 3.000 nye forhandlere betyder, at hver ny forhandler skal omsætte i gennemsnit

for knap 60.000 DKK – dette kan kun lade sig gøre såfremt muligheden er risikofri for forhandleren

• Data Intelligence vurderer, at kendskabet som minimum skal øges til 40% for at realisere potentialet

• I forhold til kommunikationsindsatsen er det ikke nødvendigt at nå samme kendskab som Oddset

(som ligger på ca. 70%), men det er en forudsætning for at potentialet kan realiseres, at

kendskabet til Dantoto øges væsentligt

• I første omgang er det dog et spørgsmål om at udvide det kvalificerede kendskab, således at de

nuværende Dantoto spillere kan øge deres spil

• Denne initiale forøgelse vil dog kun have virkning på medium og light spillerne (80% af spillerne)

der udgør ca. 10% af omsætningen

• Dvs. samlet effekt på 10% andel x 75% forhandleroms x 40% effekt = +3,0% ekstra omsætning

• Data Intelligence vurderer ikke at den øgede distribution kan påvirke storspillerne – de skal påvirkes i

deres eksisterende miljø, og de vil kun flytte omsætning såfremt de finder nye forhandlere

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Opbygning af kendskab – hvad skal der til?

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Dantoto kendskab på niveau med andre spil med få

spillere

2.000.000

1.800.000

1.600.000

Lotto

Antal halvårlige spillere

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

OnsdagsLotto

EJP

Dantoto, Bingo,

Poker og Casino

Tips

Oddset

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kendskab til spillet (”Hvilke af følgende spil kender du eller har du hørt om”

Kendskabet til Dantoto og antallet af spillere er meget lavt ift. den

relativt høje omsætning – reelt er antallet af spillere endnu lavere

Kilde: Danske Spil Market Watch Interviewdata (Norstat)

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Kvalificeret kendskab til Dantoto

100%

80%

60%

49%

40%

36%

57%

49%

60%

47%

• Blandt pengespillere er

kendskabet lidt højere

(29%) og yderligere

22% har hørt om

navnet

• 47% af ikke-Dantoto-

spillerne har aldrig hørt

om navnet Dantoto

• 30% af Dantoto-

spillerne vidste ikke, at

Dantoto udbyder spil

på heste

29%

23% 22%

20%

11%

Ja, kender rigtig godt

Ja, jeg ved godt at de udbyder

spil på heste

Spillere-ikke Dantoto (n=849)

Ja, jeg har hørt om navnet

Nej

Dantoto-spillere (n=202)

Nav-debitorer (n=420)

Væddeløbstilskuere (n=87)

Spørgsmål: Kender du Dantoto?

Kilde: Dantoto potentialeanalyse nov 2014

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Kendskab til spiludbydere generelt blandt online spillere

• Så godt som alle online

spillere kender Danske

Spil

24%-29%

• Næste niveau består

også i Q314 af

Klasselotteriet, Unibet,

Ladbrokes og Bet365

• Dantoto kommer som

særskilt selskab ind i

tredje bølge blandt

virksomheder som Tivoli

Casino, Poker Stars og

Betfair

Hvilke udbydere af spil om penge kender du eller har du hørt om?

Kilde: Danske Spil Market Watch Interviewdata (Norstat)

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Halvårlige pengespillere over tid

• Generelt for markedet

og også for Danske Spil

er det svært at fastholde

interessen omkring spil

Hyppede

OnsdagsLotto forløb

vinteren 2011-2012

Spillemarkedets

liberalisering

Selv de hyppede megapuljer i

Eurojackpot har ikke kunne

fastholde antallet af spillere

• Det kræver store

marketinginvesteringer

blot at bremse

nedgangen på mange

produkter

• Kun de større produkter

kan skabe nok ekstra

omsætning til at

retfærdiggøre media-

investeringerne (ROI>1)

Base: Population 15 år + (4,66 mio.) (Q3 2014 3.323 intv.)

Kilde: Danske Spil Market Watch Interviewdata (Norstat)

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Halvårlige pengespillere over tid pr. kanal

• Spil hos forhandlere har

været faldende over

mange kvartaler og

væksten på antal online

spillere er ikke længere

en selvfølge

• Også væksten på mobil

er stagneret på det

seneste

• Tendensen er ikke kun

gældende for Danske

Spil

• Der tilføres ikke længere

nye spillere i systemet,

så konkurrencen blandt

eksisterende spil er

enorm

Konkurrencen er i dag også udvidet med de mange gratis

underholdningsspil på mobilen som Candy Crush, Word Feud osv.

Base: Population 15 år + (4,66 mio.) (Q3 2014 3.323 intv.)

Kilde: Danske Spil Market Watch Interviewdata (Norstat)

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Det er dyrt at købe kendskab for spil med få spillere

700.000

600.000

Gennemsnitlig pris betalt pr. øget

kendskabsprocent 2012-2014 (MDKK)

Antal halvårlige spillere

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

Eurojackpot

Casino

Poker

•

Casino og Poker fra Danske Spil har siden starten i 2012 betalt hhv. 3 og 10 MDKK pr.

øget kendskabspoint – ligger i dag på kendskabsniveau med Dantoto

Eurojackpot, som appellerer bredere, har på en medieinvestering som Casinos bygget

kendskab langt hurtigere, og har kun betalt 1 MDKK pr. point i snit i perioden

EJP’s seneste kendskabsstigning i 2014 (fra 46-50%) er dog tre til fire gange så dyr

pr. point som i 2012

Kilde: Danske Spil Market Watch Interviewdata (Norstat)

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Opbygning af kendskab for Dantoto

For at realisere potentialet for Dantoto

skal kendskabet øges i to trin:

Kvalificeret kendskab

Total kendskab

Effekt: +3% hos forhandler

Horisont: 1 år

Formål:

At gøre opmærksom på, at man

kan spille Dantoto, der hvor man

normalt køber sine spil

Medieinvestering:

ca. 10-15 mio. kr. i alt

(inkl. udgifter til produktion.)

Effekt: +60% hos forhandler

Horisont: 5 år+

Formål:

Motivere eksisterende samt øge

base med �½-1 mio. danskere

Medieinvestering:

20-50 mio. kr. pr. år i fem år

(inkl. udgifter til produktion)

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Opbygning af kendskab for Dantoto

•

For at øge potentialet for Dantoto er det essentielt at øge kendskabet - Data

Intelligence arbejder med to kendskabs-trin for potentialeudvidelsen:

1. Kvalificeret kendskab for at udnytte fuld distribution (3.500 forhandlere)

• For at realisere det potentiale der er i en situation med fuld distribution, er det en

forudsætning at det nuværende kendskab kvalificeres væsentligt

• Ca. hver fjerde dansker kender Dantoto, men disse personer skal motiveres til at

spille, og de skal vide, at de kan spille der hvor de normalt køber deres spil

• De fleste er sandsynligvis slet ikke opmærksomme på, at de IKKE kan spille der

hvor de handler

• Øges distributionen uden en kommunikationsindsats vil den kun have marginal

effekt

2. Total kendskab for at øge spillerbasen

• Trin 2 omfatter en generel forøgelse af kendskabet fra ca. 25% i dag til 40%

inden for 5 år

• Ud fra nuværende cases vil dette kræve en medieinvestering på mellem 20-50

mio. kr. pr. år i fem år (inkl. udgifter til produktion af TV film etc.)

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Markedsføring bør tage højde for to målgrupper

Formål:

Styrk eksisterende spil

Formål:

Skab interesse for sporten

Eksisterende loyale spillere

(ca. 6.000 pers.)

Nye spillere

20.000 light spillere + Mænd 18 år+

Effekt allerede på kort sigt

Effekt på lang sigt

Målrettet kommunikation

(Online, events, POS, 1:1)

Massekommunikation

(TV, TV, TV, print, online)

25% af budget

75% af budget

Investering pr. eksisterende spiller bliver dermed ca.

100 gange højere end for nye spillere

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Udvikling af ”Fuldblods-forhandlere”

• Historisk har enkelte forhandlere haft en særlig evne til at samle storspillere

• Data Intelligence anbefaler at investere i de forhandlere der skaber størst

omsætning

• Formålet er at fastholde og udvikle miljøet

• Forslag:

• Øge oplevelsen på spillestedet (investering i inventar)

• Afvikle events på stedet

• Invitere stamkunderne til events

• Indførelse af andelsspil kan overvejes

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Effekten af nordisk samarbejde og større puljer

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Små puljer skaber små indskud hos Dantoto

Beløb

indskud imellem

0 - 50 kr.

51 kr. - 100 kr.

101 kr. - 150 kr.

151 kr. - 200 kr.

201 kr. - 250 kr.

251 kr. - 300 kr.

301 kr. - 350 kr.

351 kr. - 400 kr.

401 kr. - 450 kr.

451 kr. - 500 kr.

501 kr. - 550 kr.

551 kr. - 600 kr.

601 kr. - 650 kr.

651 kr. - 700 kr.

701 kr. - 750 kr.

751 kr. - 800 kr.

801 kr. - 850 kr.

851 kr. - 900 kr.

901 kr. - 950 kr.

951 kr. - 1000 kr.

1001 kr. -

Andel af den

samlede omsætning

32,3%

19,3%

7,5%

8,6%

3,5%

4,5%

1,4%

2,9%

1,3%

4,5%

0,8%

1,3%

0,6%

0,5%

0,8%

0,6%

0,3%

0,6%

0,1%

4,1%

4,8%

Andel af alle

transaktioner

74,7%

14,8%

3,5%

2,8%

0,9%

0,3%

0,4%

0,2%

0,5%

0,1%

0,0%

0,1%

0,0%

0,2%

Rigtig mange ”små” transaktioner

– kunne Dantoto ikke få nogle

flere større indskud?

•

Små puljer forhindrer

rutinerede spillere at spille

andet end småbeløb

Det er ikke attraktivt for

Dantoto-spillerne, at spille

andet end småbeløb, og

Dantoto mister de større

indskud (alternativt spilles

disse på løb udenfor Danmark)

•

Omsætning og transaktioner hos Dantoto: Fordeling af alle digitale indskud i 2014 (fra januar til november)

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Teoretisk løb med 8 heste

Heste nr.

Vindersandsynlighed

40%

25%

15%

Ideelle odds

(v. 75% i tilbagebetaling)

1,88

3,0

5,0

15,0

25,0

37,5

Regneopgave:

• Hvordan påvirker puljestørrelsen og indskud spillerens odds?

• Hvad er forskellen på at spille på favoritten ift. outsideren?

• Hvad sker der med odds, når spilleren øger indsatsen fra 100 kr. til 1.000 kr.?

Vigtigt: Det er ikke interessant hvad vindersandsynligheden er, men hvordan en nyt indskud kan påvirke odds

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Et stort spillebeløb vil påvirke odds markant

I en situation, hvor alle spillerne før dig har spillet ”ideelt”, hvordan vil din indsats

påvirke de oplevede/realiserede odds ved et indskud på hhv. 100 kr. og 1000 kr. ?

Indsats på 100 kr.

Vinder 1

Omsætning på løb

(før indskud)

1.000 kr.

10.000 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

1.000.000 kr.

Vinder 6

Oplevede

Afvigelse

odds

1,65

1,85

1,87

12,0%

1,5%

0,3%

0,1%

0,0%

Store puljer:

Du spiller

om andres penge

Oplevede

Afvigelse

odds

5,5

12,6

14,5

14,7

15,0

63,3%

15,8%

3,7%

1,9%

0,2%

Ideelle

odds

1,88

Ideelle

odds

15,0

Små puljer:

Du spiller om

dine egne penge

Konklusion:

En stor pulje er vigtig for

rutinerede spillere, da de

ikke ønsker at spille om

egne penge

Mange løb har en

omsætning på Vinder,

hvor den samlede indsats

ligger omkring 10.000 kr.

Indsats på 1.000 kr.

Vinder 1

Omsætning på løb

(før indskud)

1.000 kr.

10.000 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

1.000.000 kr.

Vinder 6

Oplevede

Afvigelse

odds

1,07

1,65

1,82

1,85

1,87

42,9%

12,0%

2,9%

1,5%

0,1%

Ideelle

odds

1,88

Ideelle

odds

15,0

Oplevede

Afvigelse

odds

1,4

5,5

10,9

12,6

14,7

90,5%

63,3%

27,1%

15,8%

1,9%

Digital omsætning: Fordeling af alle indskud i 2014 (til november)

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Konklusion

•

Store puljer:

Du spiller om andres penge

Små puljer:

Du spiller om dine egne penge

Små puljer forhindrer rutinerede spillere at spille andet end småbeløb

En stor del af transaktionerne (digitalt) kommer fra indskud på under 100 kr. (90%)

Mange løb (afdelinger) ligger med et samlet indskud på under 10.000 kr. og de fleste

løb ligger under 100.000 kr.

Konklusion: Det er ikke attraktivt for Dantoto-spillerne, at spille andet end småbeløb,

og Dantoto mister de større indskud (alternativt spilles disse på løb udenfor Danmark)

•

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Konklusion

•

Hvor skal puljerne komme fra?

•

En løbsdag (3. nov. 2014) i Lunden med løbspræmier for ca. 150.000 kr. kan

omsætte for samlet 460.000 kr. i spilleindsats (ca. 115.000 kr. efter præmier er

udbetalt til Dantoto-spillerne)

En løbsdag (28. okt. 2014) i Lunden med løbspræmier for ca. 1.100.000 kr. kan

omsætte for samlet 2.000.000 kr. i spilleindsats (ca. 500.000 kr. efter præmier er

udbetalt til Dantoto-spillerne)

•

Generelt: Højere løbspræmier til hestene gør løbende mere attraktive, og skaber en

højere omsætning.

Det er dog ikke det rigtige instrument til at øge indtjeningen hos Dantoto, da øget

præmier koster langt mere end det smitter af på omsætningen.

•

I eksemplet ovenfor, så koster det ekstra 1 mio. kr. i løbspræmier at øge Dantoto

BSI og baneindtjeningen med små 400.000 kr.

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Mulighed for at øge puljer og spilleomsætning ved

flere fællesnordiske løb/spil

Nedenstående viser spil på danske baner opdateret for hele 2014:

Bane

Billund

Bornholm

Klampenborg

Lunden

Nykøbing

Odense

Skive

Aalborg

Århus

Uden nordisk spil

(Dantoto oms.)

Med nordisk spil

(Dantoto oms.)

Ekstra indsats

hos Dantoto

40%

100%

Spil fra udlandet

(ATG+Rikstoto oms.)

380.000 kr.

260.000 kr.

n.a.

930.000 kr.

250.000 kr.

440.000 kr.

380.000 kr.

400.000 kr.

440.000 kr.

520.000 kr.

580.000 kr.

970.000 kr.

370.000 kr.

550.000 kr.

490.000 kr.

480.000 kr.

640.000 kr.

1.310.000 kr.

1.040.000 kr.

570.000 kr.

50%

20%

30%

20%

40%

2.540.000 kr.

960.000 kr.

1.290.000 kr.

1.350.000 kr.

1.270.000 kr.

1.110.000 kr.

Total spil på danske baner 2014

48.850.000 kr.

79.530.000 kr.

179.920.000 kr.

• Beløb er det realiserede gennemsnit i 2014 inklusiv de særlige gode løb som Derby og Copenhagen Cup

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Mulighed for at øge puljer og spilleomsætning ved

flere fællesnordiske løb/spil

Nedenstående er spil på danske baner, men uden de ”særlige” attraktive løb:

Bane

Billund

Bornholm

Klampenborg

Lunden

Nykøbing

Odense

Skive

Aalborg

Århus

930.000 kr.

200.000 kr.

400.000 kr.

340.000 kr.

380.000 kr.

440.000 kr.

Uden nordisk spil

(Dantoto oms.)

310.000 kr.

240.000 kr.

Med nordisk spil

(Dantoto oms.)

500.000 kr.

340.000 kr.*

460.000 kr.

620.000 kr.*

390.000 kr.

550.000 kr.

470.000 kr.

540.000 kr.

Ekstra indsats

hos Dantoto

60%

Spil fra udlandet

1.060.000 kr.

600.000 kr.*

350.000 kr.

1.150.000 kr.

Antal løb der kan

gøres nordiske

90%

40%

20%

920.000 kr.

1.120.000 kr.

1.070.000 kr.

960.000 kr.

* Noter:

Bornholm er estimeret.

Lunden: Ved potentialeberegning på næste side sættes beløb for nordisk spil op fra 620.000 kr. til 930.000 kr.,

så det forudsættes, at nye nordiske løb giver samme danske omsætning som i dag (og altså ikke trækker ned).

Det lave gennemsnit for de nordiske løb på 620.000 kr. er pga. at de store nordiske løbsdage er fjernet, og så

enden gennemsnittet lavere end beløbet uden nordisk spil.

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Mulighed for at øge puljer og spilleomsætning ved

flere fællesnordiske løb/spil

Realiseret

Uden nordisk spil

Med nordisk spil

Fordeling af

danske løbsdage

50%

Fordeling af oms.

på danske løb

38%

62%

Kun 25% af Dantoto-

omsætning kommer fra

danske løb

128.000.000 kr.

Realiseret Dantotoomsætning på danske baner i 2014:

Scenarie

Uden nordisk spil

Med nordisk spil

Fordeling af

danske løbsdage

100%

Fordeling af oms.

på danske løb

100%

I præcis halvdelen af de

danske løb (121 løb) kunne

der i 2014 spilles ind fra

udlandet via fx ATG i Sverige

eller Rikstoto i Norge.

Der var dermed 121 løbsdage

i 2014 som kunne opgraderes

til løb med nordisk spil

Forventet Dantotoomsætning på danske baner v. 100% nordiske spil:

Se beregning på næste side

142.000.000 kr.

•

En mulighed er at udvide antallet af løbsdage. Hvis alle danske løb køres som fælles

nordiske løb, så vil den forventede omsætning komme til at ligge på niveau med 2011

Danske løbsdage i 2010-2013 har ligget konstant og tæt på 250 pr. år. mens man

tilbage i 2000, inden fælles nordiske løb var slået an, lå på ca. 420 løbsdage pr. år

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Mulighed for at øge puljer og spilleomsætning ved

flere fællesnordiske løb/spil

Potentiale i nye nordiske løb

Oms. i dag uden nordiske løb renset for store løbsdage

Ekstra Dantoto oms. fra nye nordiske løb

59.500.000

45.510.000

13.990.000

Antal mulige (121) nye nordiske løb x Oms. pr. løb

Det realiserede beløb i 2014 hvor løbene ikke

havde nordisk deltagelse

Differencen ved at gøre løbene nordiske

Samlet potentiale danske løb (Dantoto oms.):

Spil på danske baner 2014 (uden nordisk spil)

Spil på danske baner 2014 (med nordisk spil)

Ekstra Dantoto oms. fra nye nordiske løb

Ny Dantotoomsætning på danske baner

48.850.000

79.530.000

13.990.000

142.370.000

Under forudsætning af at man 1-til-1 kan øge

omsætning med flere løb, og ikke flytter penge

mellem løb når udbuddet stiger.

(Det oprindelige estimat på 135-140 MDKK er baseret

på et konservativt estimat af danskernes mer-spil ved

indførelse af dobbelt så mange nordiske løb)

Spil fra udlandet i dag

Potentiale i nye nordiske løb

Ny totalomsætning (ATG & Rikstoto)

179.920.000

114.240.000

294.160.000

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Præcisering af potentiale ved flere nordiske løb

•

Al omsætning fra udlandet på danske baner er konsolideret, beskattet og medregnet i

det land hvorfra pengene spilles. På samme måde medregnes danskernes omsætning

på fx svenske løb som omsætning hos Dantoto

I Danmark vil indtægt fra udlandet (primært spillere fra Sverige og Norge) figurere i

regnskabet som provision fra udlandet. Provisionen er p.t. 4% af omsætningen.

Provision fra udlandet på danske løb kommer primært fra ATG i Sverige (59% af

omsætning/provision udefra) og Rikstoto i Norge (37% af omsætningen/provision udefra)

I dag spilles der ca. 1,1 mio. kr. pr. løbsdag ind fra udlandet når det er muligt. Det giver

en provision på ca. 44.000 kr. til Dantoto pr. løbsdag med nordisk spil

• Data Intelligence vurderer, at det er de mest attraktive løb og de bedste baner, der

er udvalgt til at være med i det nordiske løbssamarbejde i 2014.

• De resterende løb vil ikke kunne trække den samme omsætning fra hverken

udlandet eller Danmark, hvis de bliver inkluderet i et fremtidigt samarbejde

Spil fra udlandet

(omsætning)

Løb med nordisk spil i 2014

Scenarie: Alle løb er med nordisk spil

180.000.000 kr.

294.000.000 kr.

•

Provision til

Dantoto

7.000.000 kr.

12.000.000 kr.

Merprovision til Dantoto

+ 5.000.000 kr.

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Udfordringer hestesporten kunne løbe ind i

•

Givet den nuværende løbskalender:

• 20% af alle nye ”internationale/fælles nordiske” løb skal ligge på Bornholm

• 20% af alle nye ”internationale/fælles nordiske” løb skal ligge i Århus

Nordmænd og svenskere kan allerede spille med i de mest attraktive løb i dag

ATG (Sverige) og Rikstoto (Norge) skal sætte 2,4 danske løbsdage mere pr. uge ind i

deres løbskalender, hvis alle danske løb skal være ”fælles nordiske”

Omsætning pr. løb falder systematisk, når der er flere løb på en uge, så det vil få

(negative) konsekvenser på omsætningen på andre løb, hvis antallet af løb pr. uge øges

• Hvordan vil reaktion blive hos ATG og Rikstoto? Skal de øge antallet af ugentlige

løb eller bytte deres lokale løb ud med løb afviklet i Danmark?

ATG og Rikstoto kunne overveje om mindre indtjening pr. spillet krone på danske løb

(de mister 4% i provision til Dantoto) opvejes af en tilsvarende større omsætning på

disse

• O

msætningen skal være 25% højere på et løb afviklet i Danmark end et

tilsvarende lokalt løb i Norge/Sverige for at indtjening er det samme set fra

ATG/Rikstoto perspektiv

•

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Flere løb pr. uge giver en mindre omsætning pr. løb

800.000

Omsætning pr. løb

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

• Det er ikke muligt at øge antallet af løb

pr. uge, uden det får konsekvens for alle

andre løb i form af lavere omsætning pr.

løb

• Skal et lokalt løb udskiftes med et

udenlandsk løb, så skal omsætningen

være 25% højere for opveje en lavere

indtjening pr. omsat krone på løbet (for

den lokale væddeløbsudbyder og givet

at provision på 4% fastholdes)

• Skal der udbydes flere løb, så skal

indtjeningen på det ny løb opveje et

mindre fald i omsætningen på alle løb i

samme periode

• Det ville nok være overvejelser, som

nogle hos ATG, Rikstoto og Dantoto ville

gøre i forbindelse med udvidelse af det

nordiske løbssamarbejde

Dansk omsætning på danske baner

Antal løbsdage pr. uge

800.000

Omsætning pr. løb

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

Dansk omsætning på svenske baner

Antal løbsdage pr. uge

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Konklusion

•

Konsekvens af øge antallet af løb ensidigt i Danmark, som nordmænd og svenskere kan spille på via

de respektive landes væddeløbsudbydere Rikstoto og ATG:

I dag udgør Dantotos omsætning på de danske baner ca. 25% af Dantotos samlede omsætning

I præcis halvdelen af de danske løb, har det været muligt at spille ind fra udlandet

•

Disse løb omsætter i gennemsnit for 30% mere end ”rent” danske løb

Det er en kombination af mere attraktive puljer for danske spillere (attraktive puljer tiltrækker

højere indskud) og de mest populære løb er udvalgt som fælles nordiske

Konsekvensen af at tillade/organisere det sådan, at alle danske løb kan spilles via de nordiske

væddeløbsudbydere er dog begrænset og kan tilføre ekstra 14 mio. kr. pr. år i omsætning hos

Dantoto

•

Dertil kan lægges øget indtægt fra provision på ca. 5 mio. kr.

Denne øgede provision stammer fra, at omsætningen spillet i udlandet på danske løb stiger

med over 60% fra 180 mio. kr. til 294 mio. kr.

Potentialet kræver, at Danmark ensidigt kan komme med på det svenske/norske løbsprogram.

Hvis samarbejdet går begge veje, dvs. at danskerne også skal have mere adgang til

svenske/norske løb, så bliver konsekvensen, at Dantoto vil flytte omsætning fra danske baner

(med 25% i margin efter præmieudbetaling) til svenske/norske baner med lidt lavere margin

(qua provision på 4%). Vi ved ikke hvilke aftaler, og hvordan et fremtidigt samarbejde i Norden

kan komme til at se ud, hvorfor vi ikke har modregnet tabt margin i potentialet ovenfor

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Historisk perspektivering

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Historisk udvikling i Norden

Indekseret omsætningsudvikling (1988 = indeks 100)

300

250

Efter konsolidering af de lokale forbund i

det fælles selskab i 1996 oplever

Rikstoto en stærk fremgang i årene

efter, som tilskrives de nye muligheder

det landsdækkende selskab får

2007: Automatspil

forbydes i Norge

hvilket skaber vækst

for spil på heste

Både ATG og Rikstoto

holder niveauet og

vækster lidt i perioden

efter finanskrisen

200

ATG eneste selskab

Indeks

med vækst helt fra

starten af halvfemserne

2013: Tilbagegang

på alle markeder

(ikke kun i Norden)

150

100

Stagnerende udvikling i DK i

halvfemserne – hestespil i DK ramt

hårdt af Lotto og Oddset lanceringer

Vækst i starten af nullerne under

Danske Spil overtagelsesfase

samt ændring af TB% i 2007 og

lokal medieopbakning

Tilbagegang i

finanskriseårene som

har ramt DK hårdere

end SE og NO

Sverige ATG

Norsk Rikstoto

Dantoto

Note: For Norsk Rikstoto er omsætningen for perioden før 1996 estimeret. I 1996 konsolideres alle de lokale forbunds

omsætning i Rikstoto som således får tilført 1,4 mia. NOK

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Historisk udvikling – omsætning på danske baner

Indekseret omsætningsudvikling (1988 = indeks 100)

160

140

120

100

Indeks

Fokuseres der udelukkende på

spillet til de danske løb er

omsætningen i Danmark i

2013 under en tredjedel af

niveauet i 1988

Dantoto

Omsætning til

danske baner

Omsætningen er i nullerne skiftet fra spil på danske baner med høj fortjeneste til

i dag at udgøre 74% på udenlandske baner hvor fortjenesten er lavere

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

40% færre danske løbsdage siden indførelsen af

spil til udlandet i år 2000

Indekseret udvikling på danske baner (år 2000 = indeks 100)

Omsætning til danske baner

120

100

Indeks

Indeks 60: Et fald

i danske løbsdage

på 40%

Danske løbsdage

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Efter indførelsen af spil til udenlandske baner (primært Sverige) er interessen

for danske løb faldet hurtigere end antallet af løbsdage i DK er faldet

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

1990: Tre forskellige udgangspunkter

Omsætning på hestespil 1990 (MDKK-1990)

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

Danmark

Sverige

Norge

•

Det er i virkeligheden svært at

sammenligne udviklingen i de tre

lande da udgangspunktet har

været vidt forskelligt

I 1990 omsatte den

gennemsnitlige svensker for 8�½

gange så meget som en dansker

og nordmændene for mere end

fire gange så meget

Udskilningen forstærkes mest i

halvfemserne hvor spil på heste

presses af Lotto i Danmark

hvorimod ATG og Rikstoto stadig

var markedsledende på deres

markeder og dermed yderligere

øgede afstanden til Danmark

•

Omsætning på hestespil pr. indbygger 1990 (DKK-1990)

900

800

700

600

500

400

300

200

100

Danmark

Sverige

800 danske kr. om

året omsatte den

gennemsnitlige

svensker for i 1990

•

Norge

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

90erne: Norge og Sverige vokser – Danmark står stille

Indeks Danmark ift. naboer

Sverige

Indeks

Norge

Danmarks omsætningsindeks på hestespil i forhold til vores naboer falder støt

gennem halvfemserne. Siden år 2000 har Dantoto dog holdt skansen

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

BNP pr. indbygger – Norge accelererer i nullerne

• Den økonomiske udvikling i

Norge har været ekstrem i

første halvdel af nullerne,

men er mere afdæmpet efter

2008, hvilket også ses på

Rikstotos omsætning

• Det ses tydeligt af grafikken

hvordan Danmark bliver

ramt af finanskrisen efter

2008, hvorimod Sverige og

Norge hurtigere kommer op

igen

• Bemærk at både Danmark

og Sverige oplever nedgang

i slutningen af halvfemserne

– dette påvirker dog ikke

ATGs omsætning der stiger

hos forhandlerne i denne

periode, på samme måde

som Lotto-omsætningen

stiger i Danmark

BNP pr. indbygger (aktuel kurs på USD)

BNP pr. indbygger er produkt divideret med befolkningstal

medio året. BNP er summen af bruttoværditilvæksten fra

alle fastboende producenter i økonomien plus eventuelle

produktskatter og minus eventuelle tilskud, der ikke

indgår i produkternes værdi. Det beregnes uden fradrag

for afskrivninger på fremstillede aktiver eller for

udtømmelse og nedbrydning af naturlige ressourcer.

Dataene er angivet i den aktuelle kurs på USD.

Der er mange sammenhænge mellem udviklingen i

BNP og omsætningen på spil på heste

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Samlet potentiale

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Samlet potentialeberegning for dansk omsætning

Effekttype

Distributionseffekter kort sigt (ca. 1 år)

Effekt i % Forklaring

+3%

Meget begrænset effekt på kort sigt jf. erfaringer fra tidligere

samt resultater fra kannibaliseringsanalyse af nye butikker samt

overlevelsesrate af nye butikker – kun effekt på medium og light

Forudsætning at Dantoto distribueres på lige fod med Oddset

svarende til 16 gange den nuværende distribution. Samtidig skal

kendskabet øges til ca. 40% hvilket kræver en betragtelig

marketing investering på 20-50 mio. kr. pr. år i fem år

Beregnet fra transaktionsdata/markedsmodel (ca. + 14 MDKK).

Dertil kan lægges øget indtægt fra provision fra udlandet på ca.

5 mio. kr. Denne indtægt stammer fra, at omsætningen spillet i

udlandet på danske løb stiger med over 60% fra 180 mio. kr. til

294 mio. kr.

En meget aggressiv kommunikationsindsats på 20-50 mio. kr.

pr. år i fem år vil selvfølgelig også smitte af på online

omsætningen – ifølge koncepttesten estimerer vi et potentiale

på op til +33% af online omsætningen svarende til ca. 10% på

totalomsætningen (ca. 50 MDKK)

Distributionseffekter mellemlangt sigt (5-10 år)

+40%

Udvidet nordisk samarbejde

(alle danske løb gøres nordiske)

+3%

Kommunikationseffekt via online omsætning

+10%

Total ekstra potentiale på 5-10 årig horisont

Omsætning 2014 MDKK

Ca. +55%

491

Den fremskrevne omsætning tager ikke højde for den

nedadgående konjunktur for Dantoto. Det forudsættes at

ændringerne vil standse den seneste negative udvikling

101

Omsætning 2020 MDKK

760

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Samlet nordisk potentiale

(inkl. øget indspil via udland)

1000

900

Mellemlang sigt (5-10 år)

I dag

Kort sigt ved 100% nordiske løb i DK

Se slide 66

800

700

Mio. kr.

600

500

400

300

Se slide 92

Påvirkes ikke

af dansk

distribution

Se slide 92

200

100

I dag

Dantoto oms.

I dag

Udenlandsk oms.

Potentiale kort sigt

Dantoto oms.

(100% nordiske løb)

Potentiale kort sigt

Udenlandsk oms.

(100% nordiske løb)

Inkl. distributions-

effekt

Dantoto oms.

(usikker, kræver øget

kendskab)

Inkl. distributions-

effekt

Udenlandsk oms.

Danskere der spiller på danske løb

Danskere der spiller på udenlandske løb

Udenlandsk omsætning på danske løb

•

Dantoto modtager i dag 4% provision af den udenlandske omsætning (det som primært

svenskerne og nordmændene omsætter i deres selskaber men som spilles på danske løb)

Denne indtægt øges med 5 mio. kr. da den udenlandske omsætning øges med ca. 115 mio. kr.

102

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Konklusioner

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Konklusioner

•

Formålet med analysen har været var at identificere det fremtidige markedspotentiale for hestespil i

Danmark

Har Dantoto, der i dag drives af Danske Spil, nået sit fulde potentiale, eller er der

muligheder for at øge omsætningen og indtjeningen via en forbedret penetration i

befolkningen eller en øget omsætning blandt nuværende Dantoto spillere?

•

Samlet konkluderer Data Intelligence, at der er et potentiale på op til +55% som stammer fra

følgende påvirkninger/faktorer:

•

Distributionseffekter på kort sigt (ca. 1 år) ved forøgelse til 3.500 forhandlere

• Medium og light spillerne øger deres omsætning – samlet +3%

Distributionseffekter mellemlangt sigt (2-10 år) ved forøgelse til 3.500 forhandlere

• 16 gange så mange forhandlere vil øge potentialet med samlet +40% såfremt

kendskabet kan øges til ca. 40%

Nordiske løb hver dag

• Nordisk spil på samtlige løb kan øge omsætningen med +3% på kort sigt

• Dertil kan lægges øget indtægt fra provision fra udlandet på ca. 5 mio. kr.

Kommunikationseffekt på online omsætning fra markant øget marketing investering i fem år

• Såfremt kendskabet øges til 40%, vurderer vi, at online omsætningen kan stige med op

til en tredjedel, hvilket svarer til en samlet stigning på +10%

104

•

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Konklusioner

•

Markedspotentialet er blevet afdækket ved at analysere betydningen af flere underliggende

elementer:

Distributionens betydning for omsætningen / antallet af terminaler

• I en situation hvor distributionen øges til samme niveau som Oddset, vil Dantoto potentielt

kunne øge omsætningen med 60% hos forhandlerne svarende til en samlet fremgang på 40%

• Dette kræver, at det nuværende kendskab kvalificeres og øges fra ca. 25% til 40%, hvilket

kræver en massiv medieinvestering over de kommende min. 5 år

Effekten af nordisk samarbejde og større puljer

• Mange afdelinger ligger med et samlet indskud på under 10.000 kr. og de fleste løb ligger

under 100.000 kr.. Dette bevirker, at det i dag ikke er attraktivt for spillerne at spille andet end

småbeløb

• Højere løbspræmier til hestene gør løbende mere attraktive, og skaber en højere omsætning,

men det er ikke det rigtige instrument til at øge indtjeningen, da øgede præmier koster langt

mere end det smitter af på omsætningen

• En udvidelse af det nordiske samarbejde, hvor alle danske løb køres som fælles nordiske løb,

vil bringe omsætningen tilbage på niveau med 2011, svarende til ekstra 14 mio. kr. pr. år i

omsætning hos Dantoto

• Dertil kan lægges øget indtægt fra provision på ca. 5 mio. kr. der stammer fra, at omsætningen

spillet i udlandet på danske løb stiger fra 180 mio. kr. til 294 mio. kr.

• Samarbejdet er dog ikke uden udfordringer, bl.a. ift. at øge antallet af løb hos ATG og Rikstoto,

da omsætningen pr. løb typisk falder, når der er flere løb på en uge

•

105

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Konklusioner

•

Markedspotentialet er blevet afdækket ved at analysere betydningen af flere underliggende

elementer:

Betydning af tilbagebetalingsprocenten for BSI

• Tilbagebetalingsprocenten er ikke en barriere, men den kan have en vis effekt for spillerne –

det er dog ikke en hoveddriver

• Det er væsentligt at pointere, at det ikke er de store milliongevinster der ligger til grund for

folks spil

• Det er i langt højere grad det sociale element og hyggen omkring spillet, men i denne

sammenhæng vil man gerne have gode odds, og dette kan animerer til spil

• Det kan ikke betale sig at øge tilbagebetalingen, da omsætningsstigningen ikke kan

retfærdiggøre udgiften, men der er til gengæld et godt potentiale i at overbevise folk om at

man både har høje odds (1:10) og ”middel” vindersandsynlighed

Barrierer for at spille hestespil

• Den største barriere er uden tvivl manglende interesse – man kender ikke andre der spiller

• Skal Dantoto realisere et potentiale vil det kræve en meget aggressiv marketingstrategi de

kommende år (min. 20 mio. kr. pr. år i fem år i media og produktion)

•

106

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Konklusioner

•

Markedspotentialet er blevet afdækket ved at analysere betydningen af flere underliggende

elementer:

Betydningen af den historiske udvikling i landene

• Danmark har ligget efter de to Nordiske naboer siden starten af halvfemserne. Lotto og

Oddset har sandsynligvis været medvirkende til at gøre det svært for hestesporten

• I Norge og Sverige har spil på heste i lang tid været det spil, der har ejet ”millionærdrømmen”

– det ses bl.a. af, at de store gevinster stadig driver det svenske marked, i modsætning til

Danmark

• Data Intelligence kan ikke se, at det er blevet værre for Dantoto efter overtagelsen fra Danske

Spil i starten af nullerne

Størrelsen af kannibaliseringen på lotterierne og andre spil

• Der findes ingen kannibalisering mellem spillene

• Spillene lever af krydsspil, og der er en stor fare for at Dantoto mister væsentlig omsætning

såfremt spillet ikke kan være en del af Danske Spils platform/website

• Lotto eller Oddset vil ikke miste omsætning såfremt Dantoto skulle opleve fremgang

•

107

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Appendiks

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Baggrundsinformation

• ATG Sverige

• Norsk Risktoto

• Dantoto

109

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Sverige – ATG

•

ATG har haft fordel af at være det første millionspil i Sverige og har dermed haft Lottos position fra

start – 91% kendskab blandt spillere

Spillet har dermed haft forudsætningen for at beholde et sundt økosystem med mange småspillere

og få storspillere – dette er dog stærkt under pres

Første nedgang var 2002 (-6%) højst sandsynligt pga. udenlandske bookmakeres indtog på

markedet

ATG er herefter vokset med inflationen siden 2002

43% af omsætningen er i dag online (ca. 35% i Danmark)

Man bliver interesseret i spillet når man taler med kolleger – ikke ved at komme på travbanen

•

110

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Sverige – ATG

•

Storspillere har qua IT udviklingen fået bedre spillesystemer, så der er flere spillere der spiller

system og dermed deles gevinsterne mere. Det er mange år siden, at der har været en høj Harry

Boy gevinst

ATGs stærkeste kort er distributionen, men en fare kan være, at mange forhandlere efterhånden er

indvandrere, der ikke har samme historiske tilknytning til travsporten som de svenske forhandlere,

hvilket påvirker kvaliteten af rådgivningen til spillerne. De er udelukkende forretningsdrevet, så hvis

hestespillet ikke kan genere den nødvendige indtægt til dem, vil de ikke tøve med at bruge pladsen

til noget andet

ATG mener at de i høj grad har formået at udvikle spillet løbende således at udbuddet til spilerne

har fulgt med tiden – apps til mobil spil, flat screens hos forhandlere, nye kvitteringer, nye terminaler

etc.

Andelsspil er blevet stort – kioskejeren spiller et system på fx 10.000 kr. som han sælger i bidder

Trav vises stadig på TV4 men ATG betaler for det

•

111

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Norge – Rikstoto

•

Nordmændene vurderer distributionen til at være den primære årsag til, at omsætningen i Danmark

er så meget lavere end i Norge

Konkurrencen er eksploderet i nullerne, og der stod Rikstoto godt, fordi man havde en bred

distribution og stor popularitet i sporten

V75 Joker pot gevinsten var højere end Lotto i en periode, så også i Norge var spil på heste det spil

der ejede ”million-chancen” – dette helt op til slutningen af nullerne

Siden 2009 er Lotto præmierne blevet større, så man har mistet rigtig mange ‘lykke-spillere’ (fra

100.000 ugentlige spillere til 40.000 i dag) – lykke-spillerne er dem der køber de forudfyldte lyn-

kuponer og dermed spiller på heldet og ikke på deres viden om heste

Rikstoto kan ikke komme tilbage som markedsleder pga. konkurrencen fra lotterier på puljer og

konkurrencen på markedsføring/media fra bookmakerne

Trav har været vist på TV siden 1982, men er blevet faset ud siden 2009 og er i marts 2014 blevet

endelig opsagt – nu skal man enten abonnere på travkanalen som betalingskanal til 195 kr. pr.

måned eller man skal se det online via VG.no

112

•

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Norge – Rikstoto

•

Dantoto har i dag de problemer som Rikstoto frygter at møde i de kommende år. Det er dog lettere

at møde udfordringerne med en større distribution – nordmændene er dermed ikke i tvivl om, at det

bliver svært i fremtiden fordi hestesporten er på vej tilbage i hele verdenen

Spil på udenlandske løbsdage blev importeret midt i nullerne

2007: enarmede blev forbudt hvilket løftede hestesporten markant – sammen med en vækst i

norske økonomi der var markant stærkere end både Sverige og Danmark

Seneste udvikling er abonnementsspil for at øge hyppigheden blandt light-spillerne og andelsspillet

”Eksperten” hvor spilleren køber en andel af en kupon som en ekspert har lavet – hermed oplever

flere at vinde lidt oftere

35% af omsætningen er online som i Danmark

I Norge rekrutterer man via spiloplevelsen og ikke oplevelsen på banen. Banerne er slidte og har

ikke fulgt med tiden ift. at skabe professionelle rammer. Der er 12 baner i Norge, og der ligger en

enorm værdi i grundpriserne – der tales om at sælge nogle fra for at få midler til at bygge bedre

baner på billigere lokationer for dermed at møde konkurrencen

113

•

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Omsætning MSEK

10.000

12.000

14.000

2.000

4.000

6.000

8.000

ATG’s historiske omsætningsudvikling

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

114

Baner

Forhandlere

Online

Norsk Rikstoto

ATG omsætningsudvikling 1970-2013

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Grafikker fra spørgeskemaundersøgelse

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Målgrupper i undersøgelsen

Målgruppe

Dantoto-spillere

Spillere, ikke-

Dantoto

Nav-debitorer

Definition

Spiller Dantoto mindst en gang hvert halve år

Antal

Interviews

202

Udgør i DK

2,0%* ≈

93.200 pers.

53,4%* ≈

2.487.900 pers.

Spiller spil om penge mindst en gang hvert halve år,

men spiller ikke Dantoto

849

Mailadresser fra DH’s kundekartotek

420

Væddeløbs-

tilskuere

Mailadresser indsamlet på følgende væddeløbsbaner:

• 25. okt. 2014 kl. 12.30 - Alm. Løbsdag Klampenborg

Galopbane

• 26. okt. 2014 kl. 12.55 - Dansk Opdrætningsløb 2014

Charlottenlund Travbane

• 27. okt. 2014 kl. 18.30 - Skive Amatørserie, finaler

Skive Trav

• 29. okt. 2014 kl. 15.15 - Golden Cup JVB Århus

• 30. okt. 2014 kl. 18.30 - Sølvpisken Billund Trav

*Baseret på Danske Spils repræsentative markedsundersøgelse blandt den danske befolkning +15 år

med 3323 interviews foretaget i 3. kvartal 2014

116

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Demografisk profil af målgrupper

Køn

Mand

Kvinde

Dantoto-spillere

(n=202)

Spillere-ikke Dantoto

(n=849)

Nav-debitorer

(n=420)

Væddeløbstilskuere

(n=87)

63%

37%

58%

42%

66%

34%

57%

43%

49%

51%

Alder

50%

40%

30%

20%

10%

Under 30 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-70 år

Over 70 år

18%

35%

23%

14%

19%

15%

14%

7% 6%

24%

21% 21%

19%

17%

38%

32%

19%

15%

16%

26%

22%

16%

13%

8% 6%

• Selvom der er en

overvejende andel af

mænd blandt Dantoto-

spillerne, så er 37%

stadig kvinder

• Mere end hver tredje

Dantoto-spiller er

under 30 år, hvorimod

mere end 60% af Nav-

debitorerne og

væddeløbstilskuerne

er over 50 år

Bopæl

50%

40%

30%

20%

10%

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

32%

31%

30%

16%

13% 13%

15%

36%

22%

19% 20%

21%

28%

25% 24% 23%

21%

23%

11%

10%

20%

117

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Generel spillefrekvens (spil om penge)

Gennemsnitligt antal gange pr. år

Offline

Online

Total

Dantoto-spillere

155

Spillere-ikke Dantoto

Nav-debitorer

Væddeløbstilskuere

• Dantoto-spillerne

spiller generelt set

hyppigt pengespil.

• Næsten halvdelen

spiller offline ugentligt

og en lidt større andel

spiller online minimum

ugentligt

• I gennemsnit spiller

Dantoto-spillerne spil

om penge 155 gange

om året

Offline

100%

80%

60%

40%

20%

18%

Dantoto-spillere

(n=202)

13%

17%

22%

30%

25%

30%

21%

23%

Spillere-ikke Dantoto

(n=849)

39%

15%

19%

24%

Nav-debitorer

(n=420)

32%

20%

26%

Væddeløbstilskuere

(n=87)

Sjældnere/aldrig

Ved ikke

Min. halvårligt,

sjældnere end månedligt

Min. månedligt,

sjældnere end ugenligt

Online

100%

80%

60%

40%

20%

12%

Dantoto-spillere

(n=202)

16%

11%

18%

43%

48%

10%

12%

25%

Spillere-ikke Dantoto

(n=849)

25%

21%

42%

Nav-debitorer (n=420)

28%

10%

46%

Væddeløbstilskuere

(n=87)

Min. ugenligt, sjældnere

end dagligt

Dagligt

Hvor tit spiller du spil om penge henholdsvis hos en forhandler af spil (typisk en kiosk eller et supermarked) eller hos en online spiludbyder på internettet?

118

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Spillefrekvens om penge online og offline (net)

100%

12%

29%

80%

18%

16%

22%

60%

45%

40%

51%

20%

26%

Dantoto-spillere

(n=202)

Spillere-ikke

Dantoto

(n=849)

Nav-debitorer

(n=420)

Væddeløbstilskuere

(n=87)

44%

54%

26%

13%

Sjældnere/aldrig

Min. halvårligt, sjældnere end månedligt

Min. månedligt, sjældnere end ugenligt

Min. ugenligt, sjældnere end dagligt

Dagligt

14%

16%

• 1/4 af Dantoto-

spillerne spiller dagligt

spil om penge online

og/eller offline

• Alle spillere i

undersøgelsen spiller

per definition minimum

halvårligt

18% offline og 12% online (forrige slide).

Samlet bliver det til 26% når der tages

højde for dem der spiller begge steder

Hvor tit spiller du spil om penge henholdsvis hos en forhandler af spil (typisk en kiosk eller et supermarked) eller hos en online spiludbyder på internettet?

119

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Foretrukne spiltype

100%

19%

80%

21%

19%

11%

• Dantoto-spillerne deles

ligeligt i personer, som

foretrækker vidensspil

og personer, som

foretrækker lotterispil

60%

40%

72%

71%

Ved ikke

Jeg foretrækker videnspil

Jeg foretrækker lotterispil

71%

40%

20%

41%

10%

Dantoto-spillere

(n=202)

Spillere-ikke Dantoto

(n=849)

Nav-debitorer

(n=420)

16%

Væddeløbstilskuere

(n=87)

Vi vil gerne vide lidt mere om, hvilken type spil om penge du foretrækker?

120

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Foretrukne spil

100%

86%

80%

78%

60%

54%

40%

31%

18%

17%

11%

1% 2%

20%

14%

Spil på heste

12%

1% 3%

Skrabespil

11%

13%

2% 1%

1% 1%

Klasselotteriet

2% 0% 2%

Lotto/

Betting/

Onsdagslotto/ sportsvæddemål

Eurojackpot

Dantoto-spillere

(n=202)

Andet

Kasino/

underholdnings-

spil

Spillere-ikke Dantoto

(n=849)

Nav-debitorer

(n=420)

Væddeløbstilskuere

(n=87)

• Lotto-spillene er det

mest populære blandt

Dantoto-spillerne

• Der er flere Dantoto-

spillere (18%) der

foretrækker generel

sportsbetting end

Dantoto (14%)

• Den gennemsnitlige

Dantoto-spiller

adskiller sig dog ikke

fra de øvrige

pengespillere hvad

angår deres tiltrækning

til sportsbetting – de

har reelt en højere

overrepræsentation

blandt skrabespil og

kasino

Hvilket spil er dit foretrukne?

121

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Kendskab til Dantoto

100%

80%

• 47% af ikke-Dantoto-

spillerne har aldrig hørt

om navnet Dantoto

60%

49%

47%

60%

49%

40%

36%

57%

• 30% af Dantoto-

spillerne vidste ikke, at

Dantoto udbyder spil

på heste

29%

23% 22%

20%

11%

Ja, kender rigtig godt

Ja, jeg ved godt at de udbyder

spil på heste

Spillere-ikke Dantoto (n=849)

Ja, jeg har hørt om navnet

Nej

Dantoto-spillere (n=202)

Nav-debitorer (n=420)

Væddeløbstilskuere (n=87)

Kender du Dantoto?

122

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Spillefrekvens - Dantoto

Gennemsnitligt antal gange pr. år

Galop-/Travbane

Forhandlere

Online

Total

Dantoto-spillere

119

Nav-debitorer

Væddeløbstilskuere

• Dantoto-spillerne

spiller i gennemsnit

119 gange om året

• De spiller stort set lige

så ofte online, som hos

forhandlere og en

gang imellem spilles

på travbanen

• Nav-debitorerne og

væddeløbstilskuerne

spiller oftest på

travbanen, når de ikke

spiller online

Galop-/Travbane

100%

80%

60%

40%

20%

32%

20%

12%

26%

Dantoto-spillere (n=202)

28%

22%

37%

Nav-debitorer (n=420)

31%

25%

34%

Væddeløbstilskuere

(n=87)

56%

11%

16%

15%

Væddeløbstilskuere

(n=87)

31%

25%

34%

Væddeløbstilskuere

(n=87)

13%

25%

32%

39%

Ved ikke

Sjældnere/aldrig

Forhandlere

100%

80%

60%

40%

20%

35%

22%

15%

18%

10%

Dantoto-spillere (n=202)

100%

80%

60%

40%

20%

52%

19%

12%

14%

Nav-debitorer (n=420)

28%

22%

37%

Nav-debitorer (n=420)

Min. halvårligt, sjældnere

end månedligt

Min. månedligt, sjældnere

end ugenligt

Min. ugenligt, sjældnere

end dagligt

Dagligt

Online

32%

20%

12%

26%

Dantoto-spillere (n=202)

Hvor ofte spiller du spil på heste?

123

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Dantoto spillefrekvens online og offline (net)

100%

12%

80%

44%

29%

60%

32%

Sjældnere/aldrig

Min. halvårligt, sjældnere end månedligt

17%

Min. månedligt, sjældnere end ugenligt

Min. ugenligt, sjældnere end dagligt

Dagligt

23%

48%

47%

• 16% af Dantoto-

spillerne spiller

Dantoto dagligt online

og/eller offline og

næsten 40% spiller

minimum ugentligt

• Dantoto samplet

består altså af 40%

som spiller temmelig

hyppigt

• 44% er dog light

spillere

40%

20%

16%

Dantoto-spillere

(n=202)

Nav-debitorer

(n=420)

Væddeløbstilskuere

(n=87)

Hvor ofte spiller du spil på heste?

124

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Ugentligt spillebeløb på heste

100%

80%

60%

• Dantoto-spillerne

spiller oftere end nav-

debitorerne og

væddeløbs-tilskuerne,

men spiller til gengæld

for færre penge om

ugentligt

37%

28%

29%

26%

28%

23%

19%

22%

18%

0% 0% 0%

50-100 kr.

Dantoto-spillere

(n=97)

100-250 kr.

Nav-debitorer

(n=219)

250-500 kr.

500-1000 kr.

Mere end 1000 kr.

15%

30%

40%

20%

• 40-50% i alle

målgrupperne har

svaret ”ved ikke” eller

”ønsker ikke at opgive”

Mindre end 50 kr.

Væddeløbstilskuere

(n=43)

Filter: Spiller Dantoto min. halvårligt og har ikke svaret ”ved ikke” eller ”ønsker ikke at oplyse”

Hvor mange penge ca. bruger du ugentligt på at spille spil på heste?

125

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Forventning til fremtidigt hestespiller

100%

80%

66%

60%

78%

• Langt størstedelen

forventer, at deres spil

på heste vil være

uforandret

40%

20%

16%

13%

På samme niveau som nu

Dantoto-spillere

(n=202)

Nav-debitorer

(n=392)

16%

Ved ikke?

Mere på heste

Mindre på heste

Væddeløbstilskuere

(n=79)

Filter: Spiller Dantoto min. halvårligt

Jeg har fremover tænkt mig at spille...

126

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Anciennitet som hestespiller

100%

21%

80%

23%

11%

• Dantoto-spillerne har

en relativt jævn

fordeling i forhold til

hvor mange år de har

spillet på heste

Ved det ikke, men mange år

Mere end 10 år

60%

17%

70%

18%

76%

14%

5-10 år

4-5 år

2-3 år

1-2 år

Mindre end 1 år

40%

• Mindst 70% af både

Nav-debitorerne og

væddeløbstilskuerne

har derimod spillet på

heste i mere end 10 år

20%

10%

13%

Væddeløbstilskuere

(n=79)

Dantoto-spillere

(n=202)

Nav-debitorer

(n=392)

Filter: Spiller Dantoto min. halvårligt

I hvor mange år vil du mene, at du har spillet spil på heste?

127

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Kendskab og præference for Dantoto-spil

• Vinder og Plads er de to

mest foretrukne spil blandt

Dantoto-spillerne, mens V-

spillene kommer lidt efter –

måske kan der drages en

parallel til Oddset, som jo

også er mere populært end

Tips

• Harry Boy er den mindst

kendte, men også den med

dårligst konvertering fra

kendskab til spil, så

problemet med Harry Boy ser

ikke udelukkende at være

pga. kendskab

• Dog bør Harry Boy nok heller

ikke appellere til dem, som

spiller Dantoto i dag - der vil

formentlig heller ikke være

mange nuværende Tips-

spillere, som vil være

interesseret i en forudfyldt

Tips-kupon

Dantoto-spillere

(n=202)

Kender

Foretrækker

52%

59%

39%

47%

37%

33%

Spillere-ikke Dantoto

(n=849)

Kender

Foretrækker

Nav-debitorer

(n=420)

Kender

Foretrækker

76%

61%

47%

51%

38%

26%

Væddeløbstilskuere

(n=87)

Kender

Foretrækker

80%

56%

48%

45%

43%

Vinder

Plads

V4 og V5

V65 og V75

Tvilling og Trio

Harry Boy

56%

47%

44%

40%

36%

17%

29%

28%

17%

19%

13%

14%

11%

96%

95%

90%

85%

60%

73%

59%

42%

46%

33%

15%

92%

87%

84%

76%

79%

49%

80%

56%

48%

45%

43%

Kender: Hvilke af disse typer af spil på heste kender du til?

Foretrækker: Hvilke af disse typer Dantoto-spil foretrækker du at spille i dag?

128

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Det bedste ved at spille på heste

Man kan se resultatet med det samme/ hurtigt

20%

40%

44%

39%

34%

39%

37%

21%

20%

27%

28%

49%

47%

60%

80%

100%

Man kan tage familien med på travbanen

Man kan spille helt op til start

Det er spændende at følge sin favoritter

• Flest af Dantoto-

spillerne synes at de

bedste ved at spille på

heste er, at man kan

se resultatet med det

samme og man kan

tage familien med på

travbanen

• Nav-debitorerne og

Væddeløbstilskuerne

har i langt højere grad

favoritter

Jeg kan spille det sammen med mine venner

20%

17%

27%

Man vinder en del, når man kender til hestene

19%

25%

22%

Ved ikke

Dantoto-spillere

(n=202)

Nav-debitorer

(n=390)

Væddeløbstilskuere

(n=79)

Filter: Spiller Dantoto min. halvårligt

Hvad er de to bedste ting ved at spille på heste? Du må markere op til to ting:

129

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Den bedste ting ved at spille på heste

Man kan tage familien med på travbanen

10%

20%

23%

21%

22%

23%

22%

12%

11%

13%

17%

30%

40%

50%

17%

Man kan se resultatet med det samme/ hurtigt

• Den bedste ting ved at

spille på heste for

Dantoto-spillerne er, at

man kan tage familien

med på travbanen

Man kan spille helt op til start

Det er spændende at følge sin favoritter

24%

23%

Man vinder en del, når man kender til hestene

12%

11%

14%

11%

14%

Jeg kan spille det sammen med mine venner

Ved ikke

Dantoto-spillere

(n=202)

Nav-debitorer

(n=390)

Væddeløbstilskuere

(n=79)

Filter: Spiller Dantoto min. halvårligt

Hvad er de to bedste ting ved at spille på heste? Den ting, som var markeret som 1’er

130

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Viden om spil på heste

100%

80%

70%

61%

60%

40%

30%

26%

20%

Har hverken

Interesserer mig

Jeg ved en smule, Ved nok til at kunne God viden, kender Ja, jeg ved næsten

interesse eller viden ikke, men jeg ved men er ikke ekspert lave begavet spil på forskel på, V75,

alt der er værd at

om hestevæddeløb

lidt om det

heste (kender

travbanernes

vide om

forskel på vinder,

placering,

hestevæddeløb!

placering m.m.)

træner/kuske

information m.m.

Dantoto-spillere (n=202)

Spillere-ikke Dantoto (n=849)

Nav-debitorer (n=420)

Væddeløbstilskuere (n=87)

20%

14%

17%

10%

13%

31%

28%

• 90% af spillerne har

ingen interesse for spil

på heste

• Nav-debitoerne og

væddeløbstilskuerne

føler sig i langt højere

grad end Dantoto-

spillerne som

eksperter i

hestevæddeløb

• Der er et potentiale

blandt ikke-Dantoto

spillerne på knap 10%,

svarende til ca.

250.000 personer

• Hertil yderligere 20%

som ved lidt om det

men ikke interesserer

sig for sporten

Hvordan vil du beskrive din viden om hestevæddeløb og det at spille på heste?

131

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Tilknytning til heste og hestesporten

100%

80%

78%

77%

76%

29%

12%

59%

38%

60%

49%

40%

34%

29%

23%

20%

17%

19%

16%

63%

• 29% af Dantoto-

spillerne er vokset op

med heste eller ridder

selv/har redet

• 17% af Dantoto-

spillerne har til

gengæld hverken

interesse eller kontakt

med heste

• Bemærk at sum ikke er

100% -

respondenterne har

kunnet angive flere

svarmuligheder

60%

36%

28%

23%

18%

10%

14%

1%2%

Har kun viden

om hest

17%

12%

Nej, jeg har

hverken

interesse for

heste eller

kontakt med

heste

0%0%

Ved ikke

Rider selv eller Er vokset op med Kommer relativt Mine børn/

Jeg interesserer

har gået til

heste (f.eks. på

andre i familien

ofte på

mig for

ridning

landet)

væddeløbsbanen går til ridning/ hestesport og

har hest

for at se

heste generelt

hestesport live

Dantoto-spillere (n=202)

Spillere-ikke Dantoto (n=849)

Nav-debitorer (n=420)

Væddeløbstilskuere (n=87)

Har du nogen tilknytning til hestesporten eller til heste i det hele taget?

132

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Tilknytning til trav/galop eller andet

100%

93%

82%

80%

61%

60%

58%

• Blandt dem som har

tilknytning til heste er

det primært trav og

galop – bortset fra ikke

blandt ikke-Dantoto-

spillerne

40%

24%

11%

Mest trav og galop

Andre former, f.eks. dressur, Det er forskelligt, jeg har bred

ridebanespringning eller bare tilknytning til flere discipliner

ridning som hobby

Spillere-ikke Dantoto (n=169)

Nav-debitorer (n=418)

Ved ikke

11%

21%

20%

13%

Dantoto-spillere (n=145)

Væddeløbstilskuere (n=82)

Filter: Har tilknytning til hestesporten

Er din tilknytning mest baseret på trav og galop eller er det andre former for hestesport?

133

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Tidsforbrug på heste

100%

80%

44%

24%

21%

15%

60%

Mere end 14 timer pr. uge

23%

40%

68%

14%

20%

17%

Dantoto-spillere

(n=145)

Spillere-ikke Dantoto

(n=169)

Nav-debitorer

(n=418)

Væddeløbstilskuere

(n=82)

38%

87%

24%

6-14 timer

3-6 timer

1-3 timer

• Blandt dem, der har

tilknytning til

hestesporten bruger

68% af Dantoto-

spillerne maksimalt tre

timer om ugen på

heste

• Nav-debitorerne er

dem, der bruger klart

mest tid på heste om

ugen

Filter: Har tilknytning til hestesporten

Hvor mange timer pr. uge bruger du på heste?

134

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Formodet største præmie i spil på heste

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

100% 98%

96%

94%

92%

96%

94%

87%

80%

94%

81%

69%

90%

85%

88%

80%

81%

69%

68%

61%

66%

61%

58%

52%

47%

42%

32%

25%

61%

55%

60%

53%

52%

46%

52%

46%

47%

41%

43%

36%

27%

• 53% af

væddeløbstilskuerne

tror man kan vinde 1

mio. kr. eller mere,

mens 21% af Dantoto-

spillerne tror, at man

kan vinde en million

eller mere

20%

13%

28%

22%

27%

21%

16%

21%

16%

12%

10%

Dantoto-spillere

(n=202)

Spillere-ikke Dantoto

(n=849)

Nav-debitorer

(n=420)

Væddeløbstilskuere

(n=87)

Obs! x-aksen har ikke ens intervaller

Ved du, hvad er den største præmie, du kan vinde i et spil på heste er? - Hvis ikke du ved det, hvad er så dit bedste bud?

135

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Holdning til Danske Spil - Overblik gns. 1-5

• Svarskalaen fra Helt uenig

(1) til Helt enig (5) betyder,

at gennemsnittet 3,0 er

neutralt

• Det er tydeligt, at Dantoto-

spillerne er mere positive

overfor Danske Spil end

de øvrige segmenter

• ‘Danske Spil er en

sympatisk virksomhed’

opnår det højeste snit

blandt Dantoto-spillerne

(3,78)

• Både Nav-debitorerne og

Væddeløbstilskuerne er i

højere grad uenige i alle

udsagnene om Danske

Spil

Vi er nu interesseret i at høre mere om din holdning til Danske Spil. I hvor høj grad er du enig i

136

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Holdning til Danske Spil

blandt Dantoto-spillere

• Det højeste gennemsnit

blandt Dantoto-spillerne

opnår udsagnet ‘Danske

Spil er en sympatisk

virksomhed’

• Gennemsnittet 3,78

indikerer en høj grad af

enighed

Danske Spil har de bedste gevinster

11%

41%

29%

13%

Gns.

Danske Spil er en sympatisk virksomhed

26%

42%

23%

3,78

3,36

Danske Spil har de bedste spil

34%

37%

17%

3,54

Helt uenig

20%

Delvist uenig

40%

60%

80%

Delvist enig

100%

Helt enig

Hverken/eller

Vi er nu interesseret i at høre mere om din holdning til Danske Spil. I hvor høj grad er du enig i (n=202)

137

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Holdning til Danske Spil

blandt spillere – ikke Dantoto

• Også blandt spillere af

andre pengespil end

Dantoto opnår udsagnet

‘Danske Spil er en

sympatisk virksomhed’

det højeste gennemsnit

• Gennemsnittet 3,57

indikerer en relativt høj

grad af enighed

Gns.

Danske Spil er en sympatisk virksomhed

42%

34%

16%

3,57

Danske Spil har de bedste gevinster

13%

54%

20%

3,06

Danske Spil har de bedste spil

55%

28%

3,32

Helt uenig

20%

Delvist uenig

40%

60%

80%

Delvist enig

100%

Helt enig

Hverken/eller

Vi er nu interesseret i at høre mere om din holdning til Danske Spil. I hvor høj grad er du enig i (n=849)

138

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Holdning til Danske Spil

blandt Nav-debitorer

• Blandt Nav-debitorerne

er niveauet et helt andet,

og samtlige udsagn

ligger under det neutrale

gennemsnit 3,0

• ‘Danske Spil har de

bedste spil’ er det

udsagn, der opnår det

højeste gennemsnit

(2,81)

Gns.

Danske Spil er en sympatisk virksomhed

33%

17%

29%

13%

2,48

Danske Spil har de bedste gevinster

19%

16%

42%

15%

2,74

Danske Spil har de bedste spil

20%

13%

41%

17%

2,81

Helt uenig

20%

Delvist uenig

40%

60%

80%

Delvist enig

100%

Helt enig

Hverken/eller

Vi er nu interesseret i at høre mere om din holdning til Danske Spil. I hvor høj grad er du enig i (n=420)

139

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Holdning til Danske Spil

blandt væddeløbstilskuere

• Væddeløbstilskuernes

besvarelser minder i høj

grad om Nav-

debitorerne, og for

samtlige udsagn er

gennemsnittet under det

neutrale gennemsnit 3,0

• Væddeløbstilskuerne

mener dog i højere grad

end Nav-debitorerne, at

‘Danske Spil er en

sympatisk virksomhed’

(2,67 mod 2,48)

Gns.

Danske Spil er en sympatisk virksomhed

25%

14%

36%

20%

2,67

Danske Spil har de bedste gevinster

22%

15%

41%

16%

2,69

Danske Spil har de bedste spil

17%

13%

45%

20%

2,84

Helt uenig

20%

Delvist uenig

40%

60%

80%

Delvist enig

100%

Helt enig

Hverken/eller

Vi er nu interesseret i at høre mere om din holdning til Danske Spil. I hvor høj grad er du enig i (n=87)

140

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Generel holdning til spil på heste - Overblik gns. 1-10

• Imellem svarskalaens

modpoler (eksempelvis

Kedeligt vs. Spændende)

er der 10 punkter, så i

eksemplet betyder det, at

Kedeligt = 1, mens

Spændende =10. Det

neutrale gennemsnit er 5,5

• Her ses det, at hhv.

Væddeløbstilskuerne og

især Nav-debitorerne, med

de højeste gennemsnit på

samtlige ord-par, er klart

de mest positive overfor

hestespil, også mere

positive end Dantoto-

spillere

• Dantoto-spillerne er ikke

overraskende mere

positive end de spillere,

der ikke spiller Dantoto

Vi er nu interesseret i at høre mere om din generelle holdning til spil på heste. I hvor høj grad synes du, at spil på heste er

141

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Generel holdning til spil på heste –

Dantoto-spillere

Gns.

Et kedeligt spil

8% 8% 6%

10%

14%

18%

17%

12%

Et spændende spil

6,68

Et uoverskueligt spil

8% 9% 7%

12%

13%

17%

15%

Et nemt spil

6,06

• Blandt Dantoto-spillerne

er det ‘Et spil man gerne

vil stå ved’, der scorer

højest, men ‘Et

spændende spil’ følger

tæt efter

Et dyrt spil

8% 4% 6%

17%

19%

13%

10%

Et billigt spil

6,11

Et gammeldags spil, der

7% 11% 8%

trænger til fornyelse

15%

19%

15%

13%

Et moderne spil som er

fulgt med tiden

5,85

Et spil man helst ikke

8% 4%6%

13%

vil forbindes med

Skala 1

20%

13%

12%

16%

15%

Et spil man gerne vil stå ved

6,75

40%

60%

80%

100%

Vi er nu interesseret i at høre mere om din generelle holdning til spil på heste. I hvor høj grad synes du, at spil på heste er (n=202)

142

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Generel holdning til spil på heste –

Spillere (ikke Dantoto)

Gns.

Et kedeligt spil

28%

8% 9% 6%

21%

13%

7% 5%

Et spændende spil

4,01

Et uoverskueligt spil

25%

12% 7%

23%

14%

4%4%

Et nemt spil

3,92

Et dyrt spil

16%

4%6% 7%

35%

21%

4%4%

Et billigt spil

4,61

• Spillere om penge min.

halvårligt (ikke Dantoto)

scorer lavest af de fire

segmenter på samtlige

udsagn

• Bedst klarer ‘Et spil man

gerne vil stå ved’ sig,

men gennemsnittet

ligger tættere på ‘Et spil

man helst ikke vil

forbindes med’

Et gammeldags spil, der

trænger til fornyelse

22%

8% 9% 7%

27%

19%

Et moderne spil som er

4%1%

fulgt med tiden

4,06

Et spil man helst ikke

vil forbindes med

20%

6% 7% 5%

28%

17%

6% 5%3%

Et spil man gerne vil stå ved

4,63

20%

Skala 1

40%

60%

80%

100%

Vi er nu interesseret i at høre mere om din generelle holdning til spil på heste. I hvor høj grad synes du, at spil på heste er (n=849)

143

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Generel holdning til spil på heste –

Nav-debitorer

Gns.

Et kedeligt spil

3%2%

12%

70%

Et spændende spil

9,08

Et uoverskueligt spil

12%

17%

37%

Et nemt spil

7,79

Et dyrt spil

15%

17%

5% 9%

38%

Et billigt spil

7,49

Et gammeldags spil, der

trænger til fornyelse

2% 4%

15%

11%

14%

24%

Et moderne spil som er

fulgt med tiden

6,62

Et spil man helst ikke

4%2%

3% 6%

vil forbindes med

Skala 1

20%

14%

65%

Et spil man gerne vil stå ved

8,88

• Blandt Nav-debitorerne

er billedet et helt andet

og langt mere positivt,

idet alle gennemsnit

ligger relativt tæt på den

mest positive ende af

skalaen

• Bedst klarer ‘Et

spændene spil’ sig med

et gennemsnit på hele

9,08

• Dårligst ligger ‘Et

moderne spil som er

fulgt med tiden’, men det

er klart over den

neutrale midte

40%

60%

80%

100%

Vi er nu interesseret i at høre mere om din generelle holdning til spil på heste. I hvor høj grad synes du, at spil på heste er (n=420)

144

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Generel holdning til spil på heste –

Væddeløbstilskuere

Gns.

Et kedeligt spil

13%

10%

62%

Et spændende spil

8,76

Et uoverskueligt spil

13%

11%

15%

28%

Et nemt spil

7,26

Et dyrt spil

15%

13%

11%

29%

Et billigt spil

7,40

Et gammeldags spil, der

5% 8%

trænger til fornyelse

16%

15%

22%

Et moderne spil som er

fulgt med tiden

6,57

Et spil man helst ikke

3%5%

3% 14%

vil forbindes med

Skala 1

20%

11%

59%

Et spil man gerne vil stå ved

8,76

40%

60%

80%

100%

• Blandt

Væddeløbstilskuerne

ligner svarmønstret

meget Nav-debitorernes,

men de ligger under Nav

på ‘Et spændende spil’

og ‘Et nemt spil’. Alle

gennemsnit ligger

relativt tæt på den mest

positive ende af skalaen

• ‘Et spændene spil’ og ‘Et

spil man gerne vil stå

ved’ scorer højest med

8,76

• Dårligst ligger også her

‘Et moderne spil som er

fulgt med tiden’, dog

klart over den neutrale

midte

Vi er nu interesseret i at høre mere om din generelle holdning til spil på heste. I hvor høj grad synes du, at spil på heste er (n=87)

145

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Jeg spiller på heste... Overblik gns. 1-5

• Svarskalaen fra Helt uenig

(1) til Helt enig (5) betyder,

at gennemsnittet 3,0 er

neutralt

• Det er tydeligt, at der ligger

et socialt aspekt i spil på

heste uanset om man er

‘alm.’ Dantoto-spiller eller

fra gruppen af Nav eller

Væddeløb: det har stor

betydning, at man har

mulighed for at følge

løbene live, at der er derby

el. lign. og at være

sammen med andre

spillere, hvilket ligger

implicit i de to første

udsagn

• Segmenterne Nav og

Væddeløb lægger

desuden stor vægt på, at

de kan udnytte deres viden

om hestesporten

Vi er nu interesseret i at høre om hvorfor du spiller. Jeg spiller på heste... (FILTER: Spiller Dantoto min. halvårligt)

146

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Jeg spiller på heste...

blandt Dantoto-spillere

• Muligheden for at følge

løbene live på

væddeløbsbanen er det

udsagn, der scorer

højest blandt Dantoto-

spillerne, når man

spørger om, hvorfor de

spiller på heste

• Det udsagn, der klarer

sig dårligst er ‘Jeg

spiller, fordi jeg ser det i

kiosken, hvor jeg

kommer’

Fordi det har jeg altid gjort/ en rutine

Fordi jeg ser det i kiosken, hvor jeg kommer

Når jeg hører om andre, der har vundet i hestespil

Sjældnere end jeg gerne ville, fordi jeg glemmer det

Sjældnere end jeg gerne ville, fordi jeg ikke lige kommer

forbi min spilforhandler

Fordi det stiller krav til min viden om hestesporten

Når der er derby eller andre store begivenheder

Når jeg har mulighed for at følge løbene live på banen

Når jeg er sammen med andre der også spiller

Når jeg alligevel skal købe et andet spil som for eksempel

Lotto, Oddset eller lignende

Helt uenig

21%

29%

27%

18%

29%

20%

12%

10%

16%

15%

19%

29%

20%

19%

23%

21%

19%

17%

20%

31%

24%

26%

20%

40%

34%

31%

36%

28%

32%

25%

23%

30%

25%

60%

19%

Gns.

2,75

13%

2,41

15%

23%

21%

2,52

2,77

2,58

2,74

16%

30%

15%

20%

80%

3,19

3,51

3,19

2,54

100%

Helt enig

Delvist uenig

Hverken/eller

Delvist enig

Vi er nu interesseret i at høre om hvorfor du spiller. Jeg spiller på heste... (n=202) (FILTER: Spiller Dantoto min. halvårligt)

147

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Jeg spiller på heste...

blandt Nav-debitorer

• Blandt Nav-debitorerne

er muligheden for at

følge løbene live på

væddeløbsbanen

ligeledes det udsagn,

der scorer højest; og

markant højere end

blandt Dantoto-spillerne

• Det udsagn, der klarer

sig dårligst er ‘Når jeg

alligevel skal købe et

andet spil...’

Fordi det har jeg altid gjort/ en rutine

Fordi jeg ser det i kiosken, hvor jeg kommer

Når jeg hører om andre, der har vundet i hestespil

Sjældnere end jeg gerne ville, fordi jeg glemmer det

Sjældnere end jeg gerne ville, fordi jeg ikke lige kommer

forbi min spilforhandler

Fordi det stiller krav til min viden om hestesporten

Når der er derby eller andre store begivenheder

19%

58%

45%

41%

42%

31%

27%

17%

23%

30%

37%

33%

19%

Gns.

3,15

1,91

2,23

12%

2,31

13%

2,41

3,77

4,31

12%

15%

20%

18%

20%

29%

67%

39%

47%

62%

24%

60%

25%

22%

80%

Delvist enig

Når jeg har mulighed for at følge løbene live på banen

11%

Når jeg er sammen med andre der også spiller

Når jeg alligevel skal købe et andet spil som for eksempel

Lotto, Oddset eller lignende

Helt uenig

20%

16%

3,37

1,76

100%

Helt enig

40%

Delvist uenig

Hverken/eller

Vi er nu interesseret i at høre om hvorfor du spiller. Jeg spiller på heste... (n=392) (FILTER: Spiller Dantoto min. halvårligt)

148

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Jeg spiller på heste...

blandt væddeløbstilskuere

• Blandt

Væddeløbstilskuere er

billedet det samme, og

muligheden for at følge

løbene live på

væddeløbsbanen er det

udsagn, der scorer

højest; og markant

højere end blandt

Dantoto-spillerne og

også højere end Nav-

debitorerne

• Det udsagn, der klarer

sig dårligst er også her

‘Når jeg alligevel skal

købe et andet spil...’

Fordi det har jeg altid gjort/ en rutine

Fordi jeg ser det i kiosken, hvor jeg kommer

Når jeg hører om andre, der har vundet i hestespil

Sjældnere end jeg gerne ville, fordi jeg glemmer det

Sjældnere end jeg gerne ville, fordi jeg ikke lige kommer

forbi min spilforhandler

Fordi det stiller krav til min viden om hestesporten

Når der er derby eller andre store begivenheder

25%

11%

63%

46%

41%

47%

27%

11%

15%

10%

25%

20%

71%

37%

23%

25%

14%

Gns.

2,89

1,77

27%

23%

29%

41%

49%

15%

2,22

2,32

2,16

23%

3,86

4,46

14%

5% 11%

14%

Når jeg har mulighed for at følge løbene live på banen

10%

Når jeg er sammen med andre der også spiller

Når jeg alligevel skal købe et andet spil som for eksempel

Lotto, Oddset eller lignende

Helt uenig

15%

4% 16%

68%

20%

Delvist uenig

40%

28%

3,58

18% 1%

1,63

80%

100%

Helt enig

60%

Hverken/eller

Delvist enig

Vi er nu interesseret i at høre om hvorfor du spiller. Jeg spiller på heste... (n=79) (FILTER: Spiller Dantoto min. halvårligt)

149

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Købshandlingen - Overblik gns. 1-5

• Svarskalaen fra Helt uenig

(1) til Helt enig (5) betyder,

at gennemsnittet 3,0 er

neutralt

• For alle segmenter ses

det, at ‘Hygge’ er en

væsentlig faktor, når man

spiller på heste. Det er

godt i tråd med det, vi

tidligere har lært omkring

det sociale element i spillet

• Nav-debitorerne og

Væddeløbstilskuerne

angiver desuden, at de

lægger vægt på at kunne

udnytte deres viden om

hestesport, samt at de

vælger de løb, hvor deres

favoritter deltager

Når jeg spiller på heste... (FILTER: Spiller Dantoto min. halvårligt)

150

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Købshandlingen -

blandt Dantoto-spillere

• For Dantoto-spillere er

‘Hygge’ den

væsentligste faktor, når

de spiller på heste

• Den laveste score opnår

‘Er det fordi, det er det

letteste spil at vinde i’

Vælger jeg de løb med størst mulig gevinst

Vælger jeg det eller de løb, hvor mine favoritter deltager

Planlægger jeg mit spil i god tid, når jeg ved i hvilket løb

favorithesten deltager

Køber jeg altid nye spil for mindre gevinster

Placerer jeg næsten altid min indsats i sidste øjeblik

Er det for at udnytte min viden om hestesporten

11%

12%

17%

11%

17%

22%

20%

25%

22%

21%

28%

15%

26%

17%

20%

32%

40%

32%

35%

33%

38%

35%

32%

20%

25%

23%

22%

27%

22%

28%

24%

Gns.

2,90

2,94

2,82

2,89

2,97

2,78

Er det for at hygge mig

10%

Er det for at vinde den store gevinst

Er det fordi det er det letteste spil at vinde i

Er det fordi jeg er med venner/ familie på

væddeløbsbanen

16%

10%

Helt uenig

3,73

12%

3,16

38%

19%

60%

80%

Delvist enig

16%

22%

2,68

3,27

100%

Delvist uenig

Hverken/eller

Helt enig

Når jeg spiller på heste... (n=202) (FILTER: Spiller Dantoto min. halvårligt)

151

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Købshandlingen -

blandt Nav-debitorer

• For Nav-debitorer er det

ligeledes ‘Hygge’, der er

den væsentligste faktor,

når de spiller på heste

• Den laveste score opnår

‘Placerer jeg næsten

altid min indsats i sidste

øjeblik’

Vælger jeg de løb med størst mulig gevinst

Vælger jeg det eller de løb, hvor mine favoritter deltager

Planlægger jeg mit spil i god tid, når jeg ved i hvilket løb

favorithesten deltager

Køber jeg altid nye spil for mindre gevinster

Placerer jeg næsten altid min indsats i sidste øjeblik

17%

12%

13%

22%

11%

16%

23%

32%

36%

23%

40%

27%

40%

34%

32%

39%

36%

35%

20%

32%

Gns.

10%

2,93

3,80

3,34

2,89

18%

17%

26%

32%

53%

12%

21%

16%

2,91

Er det for at udnytte min viden om hestesporten

Er det for at hygge mig

Er det for at vinde den store gevinst

Er det fordi det er det letteste spil at vinde i

Er det fordi jeg er med venner/ familie på

væddeløbsbanen

Helt uenig

11%

12%

13%

3,82

4,29

27%

23%

28%

60%

24%

23%

32%

80%

3,47

3,41

3,61

100%

20%

Delvist uenig

Hverken/eller

Delvist enig

Helt enig

Når jeg spiller på heste... (n=392) (FILTER: Spiller Dantoto min. halvårligt)

152

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Købshandlingen -

blandt væddeløbstilskuere

• Også

Væddeløbstilskuerne

lægger størst vægt på

‘Hygge’, når de spiller på

heste

• Den laveste score opnår

‘Køber jeg altid nye spil

for mindre gevinster’

Vælger jeg de løb med størst mulig gevinst

Vælger jeg det eller de løb, hvor mine favoritter deltager

Planlægger jeg mit spil i god tid, når jeg ved i hvilket løb

favorithesten deltager

Køber jeg altid nye spil for mindre gevinster

Placerer jeg næsten altid min indsats i sidste øjeblik

18%

10%

14%

13%

20%

25%

13%

18%

23%

34%

13%

20%

40%

23%

35%

33%

30%

33%

41%

22%

29%

13%

Gns.

2,99

3,63

3,34

2,85

3,03

3,82

4,34

19%

20%

18%

13%

16%

28%

54%

24%

15%

Er det for at udnytte min viden om hestesporten

Er det for at hygge mig

Er det for at vinde den store gevinst

Er det fordi det er det letteste spil at vinde i

Er det fordi jeg er med venner/ familie på

væddeløbsbanen

Helt uenig

10%

18%

29%

33%

25%

60%

22%

25%

20%

38%

80%

3,47

3,19

3,72

100%

13%

20%

Delvist uenig

Hverken/eller

Delvist enig

Helt enig

Når jeg spiller på heste... (n=79) (FILTER: Spiller Dantoto min. halvårligt)

153

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Købshandlingen –

Overblik Top og Bund 5

• Svarskalaen fra Helt uenig

(1) til Helt enig (5) betyder,

at gennemsnittet 3,0 er

neutralt. Top og Bund 5 er

sorteret efter Dantoto-

spillerne

• For alle segmenter ses

det, at det sociale aspekt

ved spil på heste er meget

vigtigt: hygge, live

væddeløb, samvær på

banen og generelt med

andre, der spiller og derby

o.lign. Alle disse dækker

direkte eller indirekte over

et socialt aspekt

• I bunden ligger faktorer

omkring synlighed og

gevinster, der ikke synes

nær så vigtigt: det er

således ikke fordi man ikke

er opmærksom på spillet,

hvis man ikke spiller

Jeg spiller på heste...

Når jeg spiller på heste... (FILTER: Spiller Dantoto min. halvårligt)

154

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Årsag til rejection -

Overblik gns. 1-5

• Svarskalaen fra Helt uenig

(1) til Helt enig (5) betyder,

at gennemsnittet 3,0 er

neutralt

• Hvis man spiller om penge

min. halvårligt og har

kendskab til

hestevæddeløb/ spil på

heste, så begrunder man

primært sit manglende spil

med, at hestevæddeløb

ikke er en interesse.

Desuden kender man

ingen, der spiller på heste,

og man er af den

opfattelse, at det kræver

godt kendskab til galop og

travløb, hvis man skal

vinde

• Stikprøven på Nav-

debitorer er meget lille og

derfor statistisk usikker.

Væddeløbstilskuerne er

udeladt af samme grund

Du har tidligere indikeret at du spiller om penge, men ikke spiller på heste. Vi vil nu gerne vide lidt mere om hvorfor du foretrækker andre spil. Jeg spiller ikke på heste fordi...

(FILTER: Spiller ikke Dantoto, men har kendskab til hestevæddeløb/ hestespil)

155

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Årsag til rejection -

blandt spillere (ikke Dantoto)

Gns.

2,97

32%

17%

55%

37%

29%

25%

62%

48%

54%

55%

30%

68%

14%

40%

48%

60%

80%

Delvist enig

23%

19%

28%

17%

33%

12%

16%

Det er for lille en del af spillebeløbet, der bliver udbetalt…

Hvis du ikke har godt kendskab til galop og travløb, så…

11%

Jeg har større chance for at blive millionær i et andet spil

10%

Det bliver ikke solgt der hvor jeg køber ind

16%

11%

42%

52%

80%

3,39

3,30

12%

2,82

15%

Jeg hører aldrig om spil på heste i medierne eller andre…

10%

Hestevæddeløb interesserer mig ikke

10%

Hestevæddeløb afvikles på de forkerte tidspunkter, så…

Jeg har ikke overskud i budgettet til at spille på heste

Det er utjekket at spille på heste

15%

13%

15%

10%

21%

3,43

3,73

11%

2,86

10%

2,98

2,69

Det er for kompliceret at spille

12%

Jeg kender ingen andre, der spiller på heste

De kan ikke forklare spillet hos forhandleren

Jeg er bange for, at spil på heste er meget…

Helt uenig

10%

27%

20%

Delvist uenig

3,10

3,51

• Hvis man spiller om

penge min. halvårligt og

har kendskab til

hestevæddeløb/ spil på

heste, så begrunder

man primært sit

manglende spil med, at

hestevæddeløb ikke er

en interesse

• Den laveste score opnår

angsten for, at spil på

heste er meget

vanedannende

10%

2,91

2,43

100%

Helt enig

Hverken/eller

Du har tidligere indikeret at du spiller om penge, men ikke spiller på heste. Vi vil nu gerne vide lidt mere om hvorfor du foretrækker andre spil. Jeg spiller ikke på heste fordi... (n=263)

(FILTER: Spiller ikke Dantoto, men har kendskab til hestevæddeløb/ hestespil)

156

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Årsag til rejection -

blandt Nav-debitorer

Gns.

15%

2,63

30%

2,67

Det er for lille en del af spillebeløbet, der bliver udbetalt…

Hvis du ikke har godt kendskab til galop og travløb, så…

Jeg har større chance for at blive millionær i et andet spil

Det bliver ikke solgt der hvor jeg køber ind

26%

22%

19%

11%

33%

26%

67%

48%

30%

44%

26%

4% 15%

41%

37%

11%

30%

19%

56%

15%

40%

30%

60%

80%

Delvist enig

19%

11%

37%

26%

2,78

3,41

• Stikprøven på Nav-

debitorer er meget lille

og derfor statistisk

usikker

Jeg hører aldrig om spil på heste i medierne eller andre…

15%

Hestevæddeløb interesserer mig ikke

Hestevæddeløb afvikles på de forkerte tidspunkter, så…

Jeg har ikke overskud i budgettet til at spille på heste

Det er utjekket at spille på heste

Det er for kompliceret at spille

Jeg kender ingen andre, der spiller på heste

De kan ikke forklare spillet hos forhandleren

Jeg er bange for, at spil på heste er meget…

Helt uenig

11%

1,81

11%

2,22

11%

41%

30%

56%

41%

67%

26%

37%

20%

Delvist uenig

2,78

30%

19%

1,81

2,37

15%

1,48

11%

2,78

15%

2,33

100%

Helt enig

Hverken/eller

Du har tidligere indikeret at du spiller om penge, men ikke spiller på heste. Vi vil nu gerne vide lidt mere om hvorfor du foretrækker andre spil. Jeg spiller ikke på heste fordi...

(n=27)

(FILTER: Spiller ikke Dantoto, men har kendskab til hestevæddeløb/ hestespil)

157

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Årsag til rejection -

Overblik gns. 1-5

• Svarskalaen fra Helt

uenig (1) til Helt enig (5)

betyder, at

gennemsnittet 3,0 er

neutralt

• Hvis man spiller om

penge min. halvårligt,

men ikke har kendskab

til hestevæddeløb/ spil

på heste, så angiver

man de primære årsager

til ikke at spille på heste

som, at man hellere vil

bruge sit spillebudget på

andre spil samt at man

ikke kender nogen, der

spiller på heste

• Man er som spiller ikke

nervøs for, at spil på

heste skal tage

overhånd

Vi vil nu gerne vide lidt mere om, hvorfor du ikke (regelmæssigt) spiller på heste. Jeg spiller ikke på heste fordi...

(FILTER: Spiller ikke Dantoto og har ikke kendskab til hestevæddeløb/ hestespil)

158

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Årsag til rejection -

blandt spillere (ikke Dantoto)

• Penge-spillerne der ikke

spiller på heste og ikke

har kendskab til

hestevæddeløb o.lign. vil

hellere spille andre spil

• De er ikke nervøse for,

at spil på heste skal tage

overhånd

Det er utjekket at spille på heste

10%

23%

20%

65%

50%

62%

57%

37%

22%

15%

11%

44%

20%

40%

16%

60%

24%

53%

43%

16%

Gns.

10%

3,00

4,09

11%

18%

27%

Jeg vil hellere bruge de penge, jeg har afsat til spil på

andre spil

Hestespil er ikke for unge mennesker

Jeg har større chance for at blive millionær i et andet spil

Jeg hører aldrig om spil på heste i medierne eller andre

steder

10%

2,99

3,36

3,43

4,07

Jeg kender ingen, der spiller på heste

Jeg er bange for, at spil på heste kan tage overhånd

Jeg ser det aldrig, der hvor jeg handler

Helt uenig

37%

2,27

31%

80%

3,64

100%

Helt enig

Delvist uenig

Hverken/eller

Delvist enig

Vi vil nu gerne vide lidt mere om, hvorfor du ikke (regelmæssigt) spiller på heste. Jeg spiller ikke på heste fordi... (n=586)

(FILTER: Spiller ikke Dantoto og har ikke kendskab til hestevæddeløb/ hestespil)

159

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Nye koncepter -

Overblik gns. 1-5

• Svarskalaen fra Helt

uenig (1) til Helt enig (5)

betyder, at

gennemsnittet 3,0 er

neutralt

• Samstemmende mellem

alle segmenter bliver det

nævnt, at hvis der blev

vist mere

hestevæddeløb på TV/ i

andre medier, så ville

man overveje at spille

mere. Endvidere ville det

øge overvejelserne, hvis

vinderpuljerne var

større, og hvis det var

muligt at spille flere

steder. Noget tyder

således på, at bedre

synlighed alt andet lige

vil øge sandsynligheden

for spil

Du præsenteres nu for en række mulige tiltag for spil på heste, og vi beder dig vurdere hvor attraktive de vil være for dig og din generelle lyst til at spille på heste.

Jeg ville overveje at spille eller spille mere på heste, hvis... (FILTER: Spiller min. halvårligt om penge)

160

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Nye koncepter -

blandt Dantoto-spillere

• Blandt Dantoto-spillerne

er det som nævnt mere

hestevæddeløb i

medierne, der vil øge

overvejelserne. Desuden

større puljer og

nemmere spil

• Andre udbydere af

hestespil end Danske

Spil er det udsagn, der i

lavest grad vil øge

overvejelserne om at

spille mere blandt min.

halvårlige Dantoto-

spillere

Hvis det var nemmere at spille

12%

22%

32%

22%

12%

Gns.

3,29

Hvis der var andre end Danske Spil der udbød spillet

21%

25%

26%

14%

2,87

Hvis der blev vist mere hesteløb på TV og i andre medier

11%

24%

21%

32%

11%

3,38

3,21

Det var muligt at spille flere steder

16%

21%

27%

23%

13%

Hvis der var større puljer

12%

23%

28%

25%

12%

3,32

3,03

3,08

Hvis der var faste odds

18%

25%

24%

20%

13%

Hvis jeg kunne spille sammen med nogle andre

Helt uenig

18%

20%

22%

40%

32%

60%

Helt enig

16%

80%

12%

100%

Delvist uenig

Delvist enig

Ligegyldigt / ved ikke

Du præsenteres nu for en række mulige tiltag for spil på heste, og vi beder dig vurdere hvor attraktive de vil være for dig og din generelle lyst til at spille på heste.

Jeg ville overveje at spille eller spille mere på heste, hvis... (n=202) (FILTER: Spiller min. halvårligt om penge)

161

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Nye koncepter -

blandt spillere (ikke Dantoto)

• Blandt spillere min.

halvårligt (ikke Dantoto)

er niveauerne generelt

lavere end for de øvrige

tre segmnenter. Det er

dog også her mere

hestevæddeløb i

medierne, der i højest

grad vil øge

overvejelserne om spil,

selv om alle gennemsnit

ligger på den negative

side af 3,0

• Andre udbydere af

hestespil end Danske

Spil er også her det

udsagn, der i lavest grad

vil øge overvejelserne

om at spille mere på

heste

Hvis det var nemmere at spille

25%

10%

14%

44%

Gns.

2,71

Hvis der var andre end Danske Spil der udbød spillet

33%

10% 7%4%

46%

2,38

Hvis der blev vist mere hesteløb på TV og i andre medier

27%

17%

39%

2,72

2,55

Det var muligt at spille flere steder

27%

10%

13% 3%

47%

Hvis der var større puljer

26%

14%

45%

2,66

2,52

2,63

100%

Hvis der var faste odds

27%

9% 12% 2%

51%

Hvis jeg kunne spille sammen med nogle andre

Helt uenig

Delvist uenig

27%

20%

15%

40%

60%

43%

80%

Delvist enig

Helt enig

Ligegyldigt / ved ikke

Du præsenteres nu for en række mulige tiltag for spil på heste, og vi beder dig vurdere hvor attraktive de vil være for dig og din generelle lyst til at spille på heste.

Jeg ville overveje at spille eller spille mere på heste, hvis... (n=849) (FILTER: Spiller min. halvårligt om penge)

162

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Nye koncepter -

blandt Nav-debitorer

• Nav-debitorerne er ingen

undtagelse, og det, der i

højest grad vil øge

overvejelserne om at

spille mere på heste er

også her mere

hestevæddeløb i

medierne efterfulgt af

større puljer

• Mulighed for at spille

sammen med nogle

andre er det, der for

Nav-debitorerne i lavest

grad rykker på

overvejelserne om at

spille mere på heste

Hvis det var nemmere at spille

23%

10%

22%

27%

19%

Gns.

3,19

Hvis der var andre end Danske Spil der udbød spillet

15%

17%

37%

26%

3,55

Hvis der blev vist mere hesteløb på TV og i andre medier

11%

74%

4,46

3,67

Det var muligt at spille flere steder

15%

45%

19%

Hvis der var større puljer

22%

50%

14%

3,99

2,56

2,81

Hvis der var faste odds

34%

15%

17%

10%

24%

Hvis jeg kunne spille sammen med nogle andre

Helt uenig

Delvist uenig

26%

20%

12%

40%

19%

13%

60%

30%

80%

100%

Delvist enig

Helt enig

Ligegyldigt / ved ikke

Du præsenteres nu for en række mulige tiltag for spil på heste, og vi beder dig vurdere hvor attraktive de vil være for dig og din generelle lyst til at spille på heste.

Jeg ville overveje at spille eller spille mere på heste, hvis... (n=420) (FILTER: Spiller min. halvårligt om penge)

163

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Nye koncepter -

blandt væddeløbstilskuere

• Mere hestevæddeløb i

medierne er også det,

der for

Væddeløbstilskuerne i

højest grad vil øge

overvejelserne om at

spille mere på heste, og

igen efterfulgt af større

puljer

• Mulighed for at spille

sammen med andre er

også for

Væddeløbstilskuerne i

lavest grad det, der

rykker på overvejelserne

om at spille mere på

heste

Hvis det var nemmere at spille

17%

14%

21%

24%

Gns.

3,21

Hvis der var andre end Danske Spil der udbød spillet

18%

10%

21%

29%

22%

3,31

Hvis der blev vist mere hesteløb på TV og i andre medier

11%

3% 16%

54%

15%

3,98

3,67

Det var muligt at spille flere steder

11%

21%

38%

23%

Hvis der var større puljer

15%

51%

14%

3,80

2,57

2,89

Hvis der var faste odds

33%

14%

17%

10%

25%

Hvis jeg kunne spille sammen med nogle andre

Helt uenig

21%

20%

17%

40%

26%

60%

Helt enig

10%

80%

25%

100%

Delvist uenig

Delvist enig

Ligegyldigt / ved ikke

Du præsenteres nu for en række mulige tiltag for spil på heste, og vi beder dig vurdere hvor attraktive de vil være for dig og din generelle lyst til at spille på heste.

Jeg ville overveje at spille eller spille mere på heste, hvis... (n=87) (FILTER: Spiller min. halvårligt om penge)

164

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Attraktivitet... Overblik gns. 1-5

• Svarskalaen fra Helt

uenig (1) til Helt enig (5)

betyder, at

gennemsnittet 3,0 er

neutralt

• Igen ses det, at

muligheden for at kunne

overvære væddeløbene

live eller på TV direkte

vægter højt, idet alle

segmenter er meget

enige i, at flere

hestevæddeløb bør

afvikles uden for normal

arbejdstid. Desuden

ønskes flere nordiske

puljer (=større puljer)

• Både Nav-debitorerne

og Væddeløbstilskuerne

mener, at spil på heste

trænger til ændring/

fornyelse

Til sidst vil vi gerne vide lidt mere om, hvad spil på heste og hestevæddeløb kan gøre for at blive mere attraktivt. Jeg synes... (FILTER: Spiller min. halvårligt om penge)

165

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Attraktivitet... blandt Dantoto-spillere

• Blandt Dantoto-spillere

ses det som nævnt, at

muligheden for at kunne

overvære væddeløbene

live eller på TV direkte

vægter højest af det

nævnte, idet man er

relativt enig i, at flere

hestevæddeløb bør

afvikles uden for normal

arbejdstid. Desuden

mener Dantoto-spillerne

i høj grad, at spil på

heste fungerer fint i dag

• Dantoto-spillerne er

mindst enige i, at der bør

være mere fokus på

anpartsspil o.lign.

Det burde være muligt at købe for udfyldte kuponer til

hestespil så man ikke behøver stor viden om spillet

Det burde være muligt at købe kuponer til hestespil som

en ekspert har udfyldt så man får samme gode…

Der burde være flere milliongevinster, selvom de bliver

sværere at vinde

11%

10%

24%

21%

23%

15%

18%

20%

21%

19%

20%

Delvist enig

40%

31%

32%

28%

36%

38%

26%

22%

20%

34%

28%

26%

21%

60%

80%

11%

Gns.

3,35

3,40

10%

3,39

14%

15%

14%

16%

Der burde være flere hesteløb, som afvikles uden for

normal arbejdstid

Der burde være flere nordiske puljer

3,71

3,57

3,59

3,64

3,32

Der burde være flere store Derby dage

Spil på heste fungerer fint, og der er ikke behov for

ændringer

Der burde være mere fokus på fællesspil som f.eks.

anpartspil mm.

12%

Helt uenig

Delvist uenig

33%

41%

33%

100%

Helt enig

Ligegyldigt / ved ikke

Til sidst vil vi gerne vide lidt mere om, hvad spil på heste og hestevæddeløb kan gøre for at blive mere attraktivt. Jeg synes... (n=202) (FILTER: Spiller min. halvårligt om penge)

166

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Attraktivitet... blandt spillere (ikke Dantoto)

• For at spillere (ikke

Dantoto) skal finde spil

på heste mere attraktivt

er det bedste bud flere

store Derby-dage og

lignende tiltag. Samtlige

udsagn scorer dog kun

svagt over neutralt 3,0

• Lavest tilslutning blandt

dem, der spiller andre

spil om penge end

Dantoto opnår, at der

bør være mere fokus på

anpartsspil o.lign.

Det burde være muligt at købe for udfyldte kuponer til

hestespil så man ikke behøver stor viden om spillet

Det burde være muligt at købe kuponer til hestespil som

en ekspert har udfyldt så man får samme gode…

Der burde være flere milliongevinster, selvom de bliver

sværere at vinde

19%

17%

16%

10%

57%

62%

67%

71%

63%

68%

Gns.

3,19

3,09

3,12

3,13

3,03

3,21

3,05

3,01

80%

100%

Der burde være flere hesteløb, som afvikles uden for

5% 14%

normal arbejdstid

Der burde være flere nordiske puljer

5% 13% 4%

18%

Der burde være flere store Derby dage

Spil på heste fungerer fint, og der er ikke behov for

ændringer

Der burde være mere fokus på fællesspil som f.eks.

anpartspil mm.

15% 4%

6% 14% 5%

20%

Delvist enig

40%

60%

Helt enig

Helt uenig

Delvist uenig

Ligegyldigt / ved ikke

Til sidst vil vi gerne vide lidt mere om, hvad spil på heste og hestevæddeløb kan gøre for at blive mere attraktivt. Jeg synes... (n=849) (FILTER: Spiller min. halvårligt om penge)

167

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Attraktivitet... blandt Nav-debitorer

• Nav-debitorer lægger

størst vægt på flere

nordiske puljer og flere

hesteløb afviklet udenfor

arbejdstiden for at de,

skal finde spil på heste

mere attraktivt

• Nav-debitorerne mener,

at spil på heste godt

kunne trænge til

ændringer/ fornyelse for

at gøre det mere

attraktivt

Det burde være muligt at købe for udfyldte kuponer til

hestespil så man ikke behøver stor viden om spillet

Det burde være muligt at købe kuponer til hestespil som

en ekspert har udfyldt så man får samme gode…

Der burde være flere milliongevinster, selvom de bliver

sværere at vinde

13%

26%

29%

27%

51%

40%

41%

60%

62%

25%

24%

34%

22%

40%

60%

Helt enig

80%

Gns.

10%

4,07

14%

11%

12%

11%

18%

3,84

3,80

4,21

4,30

3,50

2,53

3,85

Der burde være flere hesteløb, som afvikles uden for

normal arbejdstid

Der burde være flere nordiske puljer

Der burde være flere store Derby dage

Spil på heste fungerer fint, og der er ikke behov for

ændringer

14%

18%

19%

15%

34%

27%

20%

Delvist enig

Der burde være mere fokus på fællesspil som f.eks.

10%

anpartspil mm.

Helt uenig

Delvist uenig

100%

Ligegyldigt / ved ikke

Til sidst vil vi gerne vide lidt mere om, hvad spil på heste og hestevæddeløb kan gøre for at blive mere attraktivt. Jeg synes... (n=420) (FILTER: Spiller min. halvårligt om penge)

168

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Attraktivitet... blandt væddeløbstilskuere

• Væddeløbstilskuerne er

enige med Nav-

debitorerne i, at flere

nordiske puljer og flere

hesteløb afviklet udenfor

arbejdstiden vil gøre spil

på heste mere attraktivt

• Væddeløbstilskuerne er

ligeledes enige med

Nav-debitorerne i, at spil

på heste godt kunne

trænge til ændringer/

fornyelse for at gøre det

mere attraktivt

Det burde være muligt at købe for udfyldte kuponer til

hestespil så man ikke behøver stor viden om spillet

Det burde være muligt at købe kuponer til hestespil som

en ekspert har udfyldt så man får samme gode…

Der burde være flere milliongevinster, selvom de bliver

sværere at vinde

Der burde være flere hesteløb, som afvikles uden for

normal arbejdstid

14%

15%

14%

10%

13%

23%

24%

33%

28%

31%

26%

30%

26%

37%

46%

51%

18%

17%

10%

16%

18%

Gns.

3,49

3,44

3,60

3,92

4,13

3,61

2,61

3,38

100%

Der burde være flere nordiske puljer

Der burde være flere store Derby dage

Spil på heste fungerer fint, og der er ikke behov for

ændringer

Der burde være mere fokus på fællesspil som f.eks.

anpartspil mm.

Helt uenig

Delvist uenig

14%

11%

33%

18%

23%

40%

30%

23%

28%

60%

Helt enig

80%

11%

16%

14%

23%

13%

20%

Delvist enig

Ligegyldigt / ved ikke

Til sidst vil vi gerne vide lidt mere om, hvad spil på heste og hestevæddeløb kan gøre for at blive mere attraktivt. Jeg synes... (n=87) (FILTER: Spiller min. halvårligt om penge)

169

KUU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 135: Rapport om Fremtidige finansieringsmuligheder for hestesporten, fra kulturministeren

Nye koncepter og attraktivitet – Overblik gns. 1-5

•

Svarskalaen fra Helt uenig (1)

til Helt enig (5) betyder, at

gennemsnittet 3,0 er neutralt.

Top og Bund 5 er sorteret

efter Dantoto-spillerne

Hvor Dantoto-spillerne i høj

grad er af den opfattelse, at

hestespil fungerer fint som

det er, så mener Nav-

debitorer og

Væddeløbstilskuere i relativt

høj grad, at der er plads til

forbedring/ ændringer

I bunden ligger faktorer

omkring spilmekanisme (nemt

og faste odds) samt

distribution og fællesskab

omkring spillet. Nav og

Væddeløb er i markant højere

grad af den opfattelse, at det

ville øge hestespils

attraktivitet, hvis andre end

Danske Spil udbød det

•

Du præsenteres nu for en række mulige tiltag for spil på heste, og vi beder dig vurdere hvor attraktive de vil være for dig og din generelle lyst til at spille på heste.

Jeg ville overveje at spille eller spille mere på heste, hvis...

Til sidst vil vi gerne vide lidt mere om, hvad spil på heste og hestevæddeløb kan gøre for at blive mere attraktivt. Jeg synes... (FILTER: Spiller min. halvårligt om penge)

170