Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (1. samling)
ERU Alm.del Bilag 199
Offentligt
1515391_0001.png
DANSK ENERGIINDUSTRI:
FRA OLIEKRISE
TIL EKSPORTEVENTYR
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1515391_0002.png
2
|
DANSK ENERGI:
FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR
SAMMEN HAR VI
ENERGI TIL MERE
Den danske energiindustri fylder.
Den fylder i eksporten, den fylder i beskæftigelsen, og den fylder
– heldigvis – mindre og mindre i det danske CO
2
-aftryk.
Det kan være, at vi typisk opfatter os
selv som el-, varme- eller gassektor,
olie- og gasudvinding eller producenter
af energiteknologi. Men offshoreklyngen
i Esbjerg servicerer lystigt både vind og
olie. Energieffektivisering er en kompe-
tence i både forsyningsselskaber og hos
producenter af energiteknologi, og de
danske spidskompetencer med energi-
handel rækker bredt ud i sektoren.
Vi kan være stolte af den industri, der er
vokset ud af konstant udvikling og fokus
på omkostninger. Men rammerne skal
være rigtige, for at nye investeringer kan
fastholde den massive værdiskabelse
for Danmark.
Quartz+Co har for DI Energi og Dansk
Energi afdækket energiindustriens
udvikling, fra oliekrisen viste vores
sårbarhed. Siden da er der sket meget,
og i dag stammer hver femte krone af
vores vareeksport fra energiindustrien,
alt i mens vores energisystem er i gang
med en markant grøn omstilling.
Vi bidrager gerne til, at energiindustrien
som erhverv kan skabe yderligere værdi
for Danmark. Det kræver, at den politisk
også ses som et erhverv.
For en ting er, at vi som energiselskaber
leverer el altid til konkurrencedygtige pri-
ser og dermed gode rammer for det øvri-
ge erhvervsliv. Noget andet er, at 56.000
danskere tjener til dagen og vejen i den
samlede industri, som dermed er et
stort aktiv for samfundet i sig selv.
Det er den anden del af ligningen, som vi
– som en del af energiindustrien – gerne
vil sætte fokus på. Her er der nemlig et
massivt potentiale for samfundet.
Sammen har vi energi til mere.
HVEM ER
ENERGI-
INDUSTRIEN?
Energiindustrien rækker ud over
kernen i el- og varmesektoren:
¼
El- og varmeproduktion
virksomheder
¼
¼
Distributions- og transmissions-
¼
¼
Handel- og detailvirksomhed
indenfor el og gas
Men også en række andre vægtige
områder:
¼
¼
¼
Olie- og gasproducenter
Energiteknologivirksomheder
Servicevirksomheder med energi
som område
Poul Arne Nielsen
Formand for Dansk Energi
FOR ALLE GRAFIKKER I PJECEN GÆLDER DET, AT DE ER FRA QUARTZ+CO-RAPPORTEN ”ENERGISEKTORENS
HISTORISKE OMSTILLING OG BETYDNING FOR DANMARK” (2015), MED MINDRE AT ANDET ER NÆVNT I EN NOTE.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1515391_0003.png
DANSK ENERGI:
FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR
|
3
EVNEN TIL AT OMSTILLE
– ET DANSK SÆRKENDE
Uanset om det er oliekrise,
fund af råstoffer i Nordsøen eller nødvendigheden af en grøn omstilling, så har
den danske energiindustri formået at omstille sig, samtidig med at der hele tiden er fokus på omkostningerne.
Det er ikke tilfældigt, at olieforbruget
på kraftværkerne over et par årtier blev
reduceret med 97% – det banede vejen
for nogen af verdens mest energieffek-
tive kulkraftvarmeværker. Tilsvarende
fik naturgassen fra Nordsøen en stor
rolle i el- og varmesystemet, da den
danske udvinding kom i gang.
I det seneste årti har der været en
eksplosiv vækst i vedvarende energi,
hvor brugen af vindkraft og biomasse
har bragt vores CO
2
-udslip nedad.
Årlig brændselsforbrug i el- og varmeproduktion
PROCENT AF SAMLET BRÆNDSELSFORBRUG
2%
81%
34%
18%
5%
40%
16%
1%
2%
FRA OLIEKRISE
TIL EKSPORTEVENTYR
1973
Oliekrisen
rammer Danmark
1979
DONG og Dansk Undergrunds
Consortium
indgår første naturgaskontrakt
1985
Firkløveret (K, V, CD og KrF)
pålægger elselskaberne at bygge 100 MW
vindmøller inden 1990
1997
For første gang
i moderne tid er Danmark
nettoselvforsynende med energi
1999
Den store decemberstorm
sætter skub i
beslutningen om at kabellægge elnettet
2002
Herningværket
omstilles som
det første centrale værk i Danmark
til bæredygtig biomasse
2006
Første aftale
mellem energisektor og
stat om energieffektivisering
2007
Energiteknologi
udgør for første gang
10% af den danske vareeksport
2014
Vindrekord
– over 39%
af dansk el over året produceres
med vind
1972
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
OLIE
KUL OG KOKS
NATURGAS
AFFALD, IKKE BIONEDBRYDELIGT
VEDVARENDE ENERGI
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1515391_0004.png
4
|
DANSK ENERGI:
FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR
SÅ MEGET FYLDER
VI
I SAMFUNDET
Den danske energiindustri er
geografisk spredt ud over lan-
det med i alt 56.000 ansatte.
Det er stort set det samme som
antallet af ansatte i landbrug
og gartnerier
tilsammen.
Energiindustriens beskæftigelse i Danmark
ANTAL ANSATTE I 2013
2.100
~38.500
56.000
15.400
ENERGISEKTOREN
ENERGITEKNOLOGI
OG -SERVICE
RÅDGIVENDE
INGENIØRER
ENERGIINDUSTRIEN
ENERGIINDUSTRIEN:
ET EKSPORT-
EVENTYR
Danmark eksporterede
energiteknologi for 68 mia. kr.
i 2013 – det svarer næsten til
den samlede eksport fra hele
medicinalindustrien.
Hvis man inkluderer råstofeksport
– hvor eksporten af el alene i 2013 ud-
gjorde 2,6 mia. kr. – er energiindustrien
et af Danmarks største eksporterhverv
med en vareeksport på 125 mia. kr. Hver
femte krone af Danmarks vareeksport
kom fra energiindustrien i 2013.
Dansk eksport i 2013
MILLIARDER KRONER
ENERGIINDUSTRIEN
125
30
ØVRIG TEKNOLOGI
38
GRØN TEKNOLOGI
58
RÅSTOFFER
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1515391_0005.png
DANSK ENERGI:
FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR
|
5
ENERGIEFFEKTIV PRODUKTION
= EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI
Energiteknologi er en eksportvare i vækst til gavn for Danmark.
Den danske styrkeposition indenfor energieffektivisering afstedkommer betydelig
eksport ude i verden – ofte med afsæt i produkter, som har virket på det danske
hjemmemarked. På den måde fører dansk energieffektivitet til eksport. Den vækst
er afgørende for, at energiindustrien fortsat leverer i en tid med færre råvarer fra
Nordsøen og faldende oliepriser.
Energisektoren har reduceret
CO
2
, så udledningen er faldet
med hele 41,3% i perioden
1990 til 2012.
Dermed går sektoren forrest, da
Danmarks samlede CO
2
-udleding
er faldet med lidt over 30%.
EKSPORT
AF ENERGITEKNOLOGI
MILLIARDER KRONER I LØBENDE PRISER
GRØN TEKNOLOGI
ØVRIG TEKNOLOGI
7%
P.A.
70
50
57
59
55
60
61
68
9%
27
34
34
33
36
43
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Så meget er omsætningen
af energiteknologi og
–services vokset med
årligt de seneste fem år
trods krisen.
DANSKE VIRKSOMHEDER
skaber flere
produkter pr. energienhed end industrien
i andre lande.
Derfor er energiintensiteten i hele den danske økonomi
– altså energiforbruget i forhold til produktionen – helt i
bund på europæisk plan. Vi er faktisk godt 39% mindre
energiintensive end gennemsnittet i de 28 EU-lande.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1515391_0006.png
6
|
DANSK ENERGI:
FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR
MANGE
DANSKE
STYRKE-
POSITIONER
PÅ ENERGI
Jobs i energiindustrien er en
afgørende brik i fremtidens
beskæftigelse i Danmark.
Dels producerer vi videnintensive
produkter, som kan matche det høje
danske kompetence- og lønniveau,
dels sker det på markeder i fortsat
vækst verden over.
Man kan faktisk pege på i hvert fald
seks vigtige kompetenceplatforme i
energiindustrien, hvor Danmark skiller
sig ud ved at have gode forudsætnin-
ger for vækst og jobs. Her er udvik-
ling og omkostningsreduktion også
forudsætninger for, at vi fortsat står
os godt i konkurrencen.
1.
VINDENERGI
Der er 27.000 beskæftigede
og eksport for 49 mia. kr.
om året fra den danske
vindenergibranche. Heraf
flere selskaber som er
markedsledere på deres felt.
1
2.
KRAFTVÆRKER
OG FJERNVARME
Eksport til fjernvarme er på 5 mia.
kr. om året, og læg dertil kompo-
nenter og service til kraftværker.
Der er over 7.000 beskæftigede
med fjernvarmenet.
Danmark har nogle
af verdens mest energi-
effektive kraftvarmeværker
n
DONG Energy
er verdens
største havvindmølleudvikler
målt på installeret kapacitet globalt
– Vattenfall er nummer to
Siemens Wind Power
er verdens
største havvindmølleproducent,
efterfulgt af Vestas målt på
globalt installeret kapacitet
93%
91%
gennemsnitlig
virkningsgrad,
hvis der kun
produceres el
virkningsgrad på
Avedøreværkets blok 2
n
virkningsgrad på
Nordjyllandsværket
38%
1
NOTE: DE 49 MIA. KR. INKLUDERER BÅDE ENERGITEKNOLOGI OG SERVICES TIL FORSKEL FRA TALLET PÅ SIDE 4.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1515391_0007.png
DANSK ENERGI:
FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR
|
7
ITA
NN
3.
OLIE- OG
GASUDVINDING
Alene i Esbjerg er der 250 energi-
relaterede virksomheder med i alt
11.000 ansatte, som servicerer
især olie- og gasindustrien, men
også den øvrige offshorebranche.
Handelsbalance på råstoffer til energiproduktion
1
KRONER PR. INDBYGGER
IE
N
AN
D
-6.616
RK
ND
MA
BR
LA
IG
E
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
57
-2.216
-4.130
-5.753
4.
ENERGIOPTIMERING
En række danske leverandører af
energioptimerende teknologi som
pumper, termostater og meget
andet er centrale for eksporten.
Afsættet er det hjemmemarked, som har rod
i energiselskabernes betydelige forpligtigel-
se til at sikre energibesparelser. Alene i 2013
var den rammen om reduktioner svarende til
140.000 husstandes energiforbrug.
-8.000
-10.000
FREMTIDENS
STYRKEPOSITIONER?
5.
Smartgrid
Danmark er på forkant med
forsknings- og udviklingspro-
jekter relateret til smartgrid.
Med 3,3 mio. fjernaflæste målere i alle
hjem i 2020 kan de rette rammer skabe
basis for massiv udvikling.
Potentialet er stort:
Der blev investeret
260 mia. kr. i smartgrid-teknologi på
verdensplan i 2013. Det forventes at
vokse med 7% om året til 400 mia. kr.
i 2020.
6.
BIOENERGI
Danmark er på forkant med at
bruge bæredygtig biomasse
til energiproduktion – det for-
trænger kul i store mængder.
Med biobrændstof-produktion med
enzymer, fokus på genanvendelse af
eksempelvis affald og meget andet, er
der tegning til en ny styrkeposition.
Potentialet er stort:
Den globale pro-
duktion af bioenergi forventes at vokse
med 40% fra 2011 til 2035 – det giver ny
plads til dansk energiteknologi.
Energibesparelser giver stor
værdi til erhvervslivet
2
MIO. KR. (2013)
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
INVESTERING
VÆRDI AF
BESPARELSEN OVER TID
1
2
NOTE: INKLUDERER KUL, KOKS OG BRIKETTER, GAS, EL SAMT RÅ MINERALOLIER OG PRODUKTER DERAF.
KILDE: DANSK ENERGI
TY
SK
L
-9.261
ST
OR
SV
ER
DA
N
HO
L
EU
-15
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1515391_0008.png
8
|
DANSK ENERGI:
FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR
ENERGI
EL
ME
AR
&V
ET ENERGISYSTEM
PÅ FORKANT
Det danske energisystem
blev i december 2013 kåret af World Economic Forum som bedst til både
vækstskabelse og forsyningssikkerhed i EU. Med strøm i stikkontakten 99,997% af tiden i snit og stabil
varme i radiatoren, så er den danske energisektor godt kørende. Det er blot en blandt mange indikationer
på, at vores el- og varmesektor er på forkant internationalt. Her følger lidt flere:
ELPRIS
I DEN LAVE ENDE
FOR VIRKSOMHEDER
Den danske elpris er i den lave ende
for industri i EU. Industriens elaf-
gifter til proces blev sænket til EU’s
minimumssats med vækstpakken i
2013, hvilket modvirker en stigning i
PSO-betalingen. Husholdningernes
elpris uden afgifter er blandt de laveste
i EU, men Europas højeste samlet set
grundet vores europarekord i
elbeskatning.
Virksomhedernes
(20.000-70.000 MWh) elpriser
KRONER PR. kWh (2. HALVÅR 2012)
AFGIFTER INKLUSIV PSO
TRANSMISSION OG DISTRIBUTION
RÅ ELPRIS
1
SAMLET PRIS
0,79
0,28
0,14
0,15
0,13
0,78
0,06
0,15
0,69
0,24
0,65
0,02
0,10
0,55
0,04
0,10
0,45
0,12
0,38
0,49
0,48
0,29
0,43
0,31
TYSKLAND
STORBRITANNIEN
EU-28
DANMARK
HOLLAND
SVERIGE
STABIL
FORSYNING
Det danske energisystem er kendeteg-
net ved tårnhøj sikkerhed i leveringen
af energi. Tag el. Her lægger Danmark
flot til med et lavt, gennemsnitligt antal
afbrudsminutter – til fordel for industri,
forretningsdrivende og private.
Tårnhøj forsyningssikkerhed i Danmark
GENNEMSNITLIGT ANTAL AFBRUDTE MINUTTER (2012)
179
106
75
20
DANMARK
29
32
TYSKLAND
HOLLAND
STORBRITANNIEN
SVERIGE
EU-28
1
NOTE: RÅ ELPRIS ER DEFINERET SOM ELPRIS EKSKL. NETOMKOSTNINGER, PSO-BETALING, SKATTER OG AFGIFTER.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1515391_0009.png
DANSK ENERGI:
FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR
|
9
ENERGIEFFEKTIVITET
HELT I TOP FOR DANSK
INDUSTRI
Danmark er et af Europas absolut mest energieffektive lande
– vores energiintensitet er 39% lavere end EU’s gennemsnit.
Det drives især af vores industri, som bruger hele 44% mindre
energi per produceret enhed end EU-gennemsnittet.
ENERGISEKTOREN ER FORREST
I OMSTILLINGEN VÆK FRA
CO
2
-TUNG PRODUKTION
Danmarks CO
2
-udledning er faldet betydeligt med 30%
fra 1990 til 2012. Energisektoren er omdrejningspunkt i den
udvikling, og sektorens CO
2
-udledning faldt med hele 41,3%
i samme periode.
Industriens energiintensitet
KG OLIEÆKVIVALENT PR. EUR1000 (2005-PRISER)
Udvikling i energisektorens
drivhusgasudledning pr. capita
1
INDEKS, ÅR 1990 = 100
170
160
150
140
130
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
2000
2002
2004
2006
2008
2010
SVERIGE
-26,9%
120
110
100
HOLLAND
SVERIGE
EU-28
STORBRITANNIEN
TYSKLAND
HOLLAND
-20,3%
EU-28
-17,9%
90
80
70
44%
TYSKLAND
-1,8%
STORBRITANNIEN
-27,6%
DANMARK -9,5%
60
50
1994
1998
1992
1990
1996
2002
2006
2008
2010
2000
2004
2012
DANMARK
2012
1
NOTE: VARIATIONEN I DE DANSKE TAL SKYLDES, AT TALLET ER FØLSOMT OVERFOR IMPORT/EKSPORT AF ENERGI,
HVILKET DOG IKKE SKYGGER FOR DEN NEDADGÅENDE TREND.
EL
ME
AR
&V
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1515391_0010.png
10
|
DANSK ENERGI:
FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR
VIDEREUDVIKLING
KRÆVER INVESTERINGER
Den danske grønne omstilling er banebrydende på mange
områder. En af dem er, at vi skal erstatte fossile brændsler
med primært el, hvad enten vi taler transport, opvarmning eller
industrien. På den måde kan vedvarende energi fra vind og sol
erstatte olie og andre fossile brændsler flere og flere steder
i vores energiforbrug.
Her står Danmark med særlige udfordringer, da strømmen selvfølgelig vil komme,
som vinden blæser. Den evne til at håndtere ikke-regulerbar energi er noget, som skal
være en dansk spidskompentence efterhånden, som vi får skabt større værdi af vores
grønnere og grønnere strøm.
Den samlede andel af vedvarende energi i den danske elproduktion er voksende, og
71% af vores vedvarende energi er ikke-regulerbar. Det vil kræve investeringer hele
vejen fra produktion over transport via elnettet og til forbruget i elbiler, varmepumper,
industriproduktionen eller rundt om i husene.
Desværre gør de aktuelle rammer for regulering af eldistributionen, at investeringerne
udebliver. Da der ikke kan opnås en ordentlig, risikojusteret forrentning af nye inve-
steringer, så kigger vi ind i et efterslæb på 4 mia. kr. i 2020 på investeringer alene i
elnettet. Det sker på et tidspunkt, hvor man politisk ønsker at bruge el til meget mere
i opvarmning, transport og industrien. Det hænger ikke sammen, og derfor må man
politisk se eldistribution som et investeringsobjekt.
Tilsvarende vil investeringerne i elproduktion også falde,
og samlet set tyder Quartz+Cos analyser på, at aktiv-
massen vil skrumpe med hele fem procent på bare 10
år – netop som vi er i gang med en omlægning af ener-
gisektoren. Det er en udfordring, som skal håndteres.
Den basale energiproduk-
tion og infrastruktur
UDVIKLING I ANLÆGSAKTIVER
(MILLIARDER KRONER)
HANDEL OG DETAILSALG
TRANSMISSION OG DISTRIBUTION
PRODUKTION
-0,5%
P.A.
-5%
171
171
166
162
2012
2013
2019
2025
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1515391_0011.png
DANSK ENERGI:
FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR
|
11
Sammenligning af vedvarende energi-andel i elproduktion (2012)
58,3%
REGULERBAR ANDEL
1
(PROCENT)
48,0%
IKKE-REGULERBAR ANDEL (PROCENT)
ANDEL AF VEDVARENDE ENERGI
I ELPRODUKTIONEN (PROCENT)
29%
93%
23,7%
71%
64%
7%
36%
SVERIGE
DANMARK
EU-27
23,4%
48%
52%
12,2%
53%
47%
TYSKLAND
STORBRITANNIEN
12,1%
59%
41%
HOLLAND
INVESTERINGSGAB
PÅ 4 MIA. KR. I 2020
Elnettet er omdrejningspunktet i vores grønne omstilling, hvor
el skal bruges til meget mere. Men alene med de nuværende
opgaver skal eldistributørerne investere mere for at forberede
elnettet til fremtiden. Det aktuelle niveau for investeringer er
ikke nok.
Beregninger viser, at med investeringer som i 2013 vil værdien af elnettet falde
med over 4 mia. kr. i årene frem til 2020. Det svarer til knap 10% af elnettets
samlede værdi. Læg dertil at selvsamme elnet forventes at løse nye opgaver
med ikke-regulerbar vedvarende energi.
Der vil blive investeret for
lidt i elnettet frem mod 2020
2
SUMMEREDE INVESTERINGER, MIO. KR., 2013-2020
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
NØDVENDIGT
INVESTERINGSNIVEAU,
HVIS VÆRDIEN SKAL
HOLDES
FREMTIDIGE
INVESTERINGER
PÅ 2013-NIVEAU
4 MIA.
KR.
EFTERSLÆB
SAMLEDE
INVESTERIN-
GER
1
2
NOTE: REGULERBAR VEDVARENDE ENERGI INKLUDERER: VANDKRAFT OG BIOMASSE. IKKE-REGULERBAR VEDVARENDE ENERGI: SOLENERGI, VINDENERGI, GEOTERMI OG BØLGEENERGI.
KILDE: DANSK ENERGI
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1515391_0012.png
ET VÆSENTLIGT ERHVERV:
ENERGIINDUSTRIEN
Energiindustrien er i sig selv af afgørende
betydning for Danmark, både hvad angår
arbejdspladser, omsætning og eksport.
Så ud over at levere gode rammevilkår med stabil, billig
og stadigt grønnere energi til resten af samfundet, så er
industrien også vigtig for Danmark i sig selv.
Derfor er der brug for at indtænke energiindustrien som
erhverv, når der laves rammer, og når man – forhåbentlig
– har politiske ambitioner på industriens vegne.
Det kræver konstant udvikling, løbende reduktion af omkost-
ninger og offensiv tænkning – politisk såvel som kommer-
cielt – for at vi kan fastholde den flotte position, hvor hver
femte, danske krone fra vareeksport kommer fra energi-
industrien.
Vores ambitioner for energiindustrien bør derfor hvile
på følgende fire grundpiller:
¼
Fortsat stort økonomisk bidrag til samfundet fra
energiindustrien
Fastholdelse af konkurrencedygtige priser for
energikunderne
Høj forsyningssikkerhed med stadigt mere
vedvarende energi og elektrificering
Ressourceeffektivitet i alle led, så vi fortsat forbedrer ener-
giintensiteten i det danske samfund og gavner klimaet
¼
¼
¼
Det er kun muligt at levere på de ambitioner, hvis vi har de
rigtige rammer. De skal skabes af branchen selv i et kon-
struktivt samarbejde med det politiske niveau, som også er
afgørende for sektorens muligheder.
Sammen har vi energi til mere.
DESIGN: ESSENSEN® · TRYK: LITOTRYK
DANSK ENERGI
VODROFFSVEJ 59
1900 FREDERIKSBERG C
+45 35 300 400
WWW.DANSKENERGI.DK
[email protected]