FIU, Alm.del - 2012-13 - Bilag 210: Orientering om konvertering af statslig hybrid kernekapital i Basisbank A/S

Orientering om konvertering af statslig hybrid kernekapital iBasisbank A/SI den daværende finansministers svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 (Akt-stykke nr. 130 - § 7) af 31. maj 2011 blev det tilkendegivet, at udvalget ville bliveorienteret om resultatet af eventuelle fremtidige konverteringer af statslig hybridkernekapital i forlængelse af Aftale om kreditpakken (2009).I forlængelse heraf oplyses det, at Basisbank A/S den 13. juni 2013 modtog et på-bud fra Finanstilsynet om konvertering af statslig hybrid kernekapital på 23,9 mio.kr. Baggrunden herfor var, at bankens solvens faldt under lovkravet på 8 pct.grundet tab i første halvår.Den tvangsmæssige (obligatoriske) konvertering af det statslige kapitalindskudfølger af lovbekendtgørelse nr. 876 af 15. september 2009 om statsligt kapitalind-skud i kreditinstitutter. Konverteringen er sket i henhold til Aftale om StatsligtKapitalindskud indgået mellem Instituttet og Den Danske Stat v/Økonomi- ogErhvervsministeriet (i dag Erhvervs- og Vækstministeriet), dateret den 18. no-vember 2009, med tilhørende vilkår og betingelser.Aftalen fastlægger, at konverteringen skal ske til markedsværdi, men at konverte-ringskursen ikke kan være lavere end de nye aktiers nominelle værdi.Dette betyder, at såfremt den beregnede konverteringskurs baseret påmarkedsværdi er lavere end den nominelle værdi af aktierne (selskabsretligtbenævnt "underkurs'') udgør konverteringskursen således den nominelle værdi afaktierne.I Basisbank A/S´ tilfælde er markedskursen fastsat væsentligt lavere end den no-minelle værdi af aktierne, hvorfor konverteringen er sket til den nominelle værdi.Statens ejerandel efter konverteringen udgjorde således 17,9 pct. og bankens sam-lede nominelle selskabskapital udgjorde 133,6 mio. kr.I konverteringspåbuddet til Basisbank A/S lagde Finanstilsynet til grund, at ban-ken havde indgået aftale med investorer om omlægning af anden kapital, der yder-ligere ville styrke bankens solvens. Basisbank A/S ville med påbuddet om konver-

tering af den statslige hybride kernekapital og gennemførelsen af den indgåede af-tale atter opfylde solvenskravet på 8 pct. i lov om finansiel virksomhed.Som led i sin genopretningsplan har Basisbank således, efter tvangskonverterin-gen, gennemført en kapitalnedsættelse fra 133,6 mio. kr. til 1,3 mio. kr. Kapital-nedsættelsen blev gennemført med henblik på dækning af underskud. Endviderehar banken indgået en aftale med AP Pension om en ombytning af et ansvarligtlån på ca. 60 mio. kr. til aktier, hvilket har medført at bankens aktiekapital er ble-vet forhøjet til 14,7 mio. kr.Som resultat af kapitalnedsættelsen og AP Pensions tegning af nye aktier er statensaktiepost blevet udvandet, og statens ejerandel i Basisbank A/S udgør nu 1,6 pct.Tvangskonverteringen af den statslige hybride kernekapital såvel som kapitalned-sættelsen og kapitalindskuddet har været nødvendige for Basisbank A/S’ fortsatteeksistens.Med venlig hilsenBjarne Corydon