De Vestlige Limfjordshavne– Nykøbing den 6. februar 2012Erhvervsprofil og betydning for oplandet: Lemvig Havn, Holstebro – StruerHavn, Thisted Havn, Nykøbing Mors Havn og Skive Havn

DispositionOplandsanalyser – hvorfor og hvordan?Eksempler på oplandsanalyserAnalysen i De Vestlige LimfjordLemvig HavnNykøbing Mors HavnSkive HavnHolstebro – Struer HavnThisted HavnErhvervsklynge Vestlige LimfjordshavneMuligheder – Potential – UdfordringerKonklusion - Afslutning

GEMBA Seafood ConsultingHvorfor oplandsanalyser?Fordi havnen typisk er en erhvervsklynge og dynamo for udvikling og vækstHavnen er det sted, hvor landet og byen mødes med resten af verden.Havnen er samlingssted for en række sammensatte aktiviteter og kompetencer.Havnen er et ”naturligt knudepunkt” for økonomisk aktivitet og udvikling.Havnen er ofte et område, der er samler investeringer og økonomisk aktivitet på et relativtbegrænset areal.

Fordi havnen er ”koblingen” mellem hav, by og landHavnen samler beskæftigelse, omsætning og værditilvækstHavnen danner grundlag og behov for infrastrukturel udvikling

Fordi havnens rolle er central for den samlede samfundsudviklingHavnen er omdrejningspunkt for den infrastrukturelle udvikling, hvor også forholdet til trafik- ogbyplanlægning spiller en central rolle.

DIREKTE AKTIVITET:Den direkte aktivitet er den aktivitet som foregår i virksomheder som er afhængige af havnen,enten fordi de er lokaliserede på havnens areal eller har væsentlig trafik ind eller ud frahavnen f.eks. i forbindelse med råvareanskaffelse eller afsætning.

INDIREKTE AKTIVITET:Når tal for de direkte havnerelaterede aktiviteter er tilgængelige beregnes der tal for dettræk på øvrige produktionssektorer, som man kan forvente i regionen, dvs. den indirekteaktivitetsvirkning. Denne virkning omfatter dels den aktivitet der skabes ved leverancer til devirksomheder der indgår i de direkte havnerelaterede aktiviteter, dels ved yderligere aktivitet iden lokale og regionale økonomi, hvor leverandører og underleverandører involveres.

INDUCERET AKTIVITET:Ud over de indirekte virkninger af havnens aktivitet beregnes såkaldte inducerede virkninger.Ved beregningen af disse virkninger forudsættes en del af den indkomst som skabes ved dendirekte og indirekte aktivitet anvendt til forbrug. Når denne forbrugsefterspørgsel retter sigmod regionalt producerede konsumentvarer skabes yderligere aktivitet som igen bevirker atder skabes indkomst, som så anvendes til forbrug etc.

GEMBA Seafood ConsultingEksempler på oplandsanalyser (første generation – 2006 - 2007)Odense:Beskæftigelse:2.321 personerProduktionsværdi: 3.197 mio. kr.Værditilvækst:1.343 mio. kr.

Nakskov:Beskæftigelse:1.700 personerProduktionsværdi: 2.693 mio. kr.Værditilvækst:1.010 mio. kr.

Kalundborg:Beskæftigelse:1.732 personerProduktionsværdi: 2.573 mio. kr.Værditilvækst1.025 mio. kr.

GEMBA Seafood ConsultingEksempler på oplandsanalyser (anden generation)Hanstholm (2007):Beskæftigelse:2.269 personerProduktionsværdi: 1.900 mio. kr.Værditilvækst773 mio. kr.

Hundested (2007)Beskæftigelse:368 personerProduktionsværdi: 517 mio. kr.Værditilvækst:203 mio. kr.

Bønnerup: (2007-2008)Beskæftigelse:120 personerProduktionsværdi: 120 mio. kr.Værditilvækst55 mio. kr.

Nexø: (2008)Beskæftigelse:338 personerProduktionsværdi: 361 mio. kr.Værditilvækst139 mio. kr.

GEMBA Seafood ConsultingEksempler på oplandsanalyser (anden generation)Skagen(2008)Beskæftigelse:2.342 personerProduktionsværdi: 2.959 mio. kr.Værditilvækst:997 mio. kr.

Rønne: (2008)Beskæftigelse:1.850 personerProduktionsværdi: 4.100 mio. kr.Værditilvækst1.160 mio. kr.

Korsør:(2008)Beskæftigelse:2.124 personerProduktionsværdi: 1.678 mio. kr.Værditilvækst890 mio. kr.

Køge/STC: (2009)Beskæftigelse:3.039 personerProduktionsværdi: 4.046 mio. kr.Værditilvækst2.286 mio. kr.

Data indsamlet fra ca. 100 virksomheder medøkonomisk tilknytning til de fem havne for at beregnebeskæftigelse, produktionsværdi samt indkomst- ogbeskatningsgrundlag fra de fem havneMere end 30 kvalitative interview medvirksomhedsledere for at identificere havneneserhvervsprofil og styrkepositionerAnalysen medregner ikke den offentlige aktivitet, somerhvervsklyngen afstedkommerDen første oplandsanalyse gennemført på flere havne,som en samlet erhvervsklynge

Erhvervsprofil De Vestlige LimfjordshavneIdentifikation af erhvervsprofil på De Vestlige LimfjordshavneSeks centrale værdikæder som kendetegner aktiviteterne i De VestligeLimfjordshavne:Fødevareproduktion/slagterierSeafoodproduktion og fiskeriShipping og transportydelserGrov- og landbrugsvarerOlielager og tankopbevaringTurisme

De Vestlige Limfjordshavne danner ramme om endirekte, indirekte beskæftigelse og induceretbeskæftigelse på næsten 3.700 personer.Produktionsværdi/omsætningen:

De Vestlige Limfjordshavne samlede produktionsværdikan opgøres til ca. 6,2 mia. kr. i 2010.Indkomstdannelse:

Erhvervsklynge De Vestlige Limfjordshavne direkte ogindirekte indkomstdannelse er lidt over 1,6 mia. kr. i2010. Medregnes den afledte indkomstdannelse er densamlede indkomstdannelse på ca. 2,1 mia. kr. i 2010.Beskatningsgrundlag:

De samlede direkte, indirekte og afledte skatter fraErhvervsklyngen omkring De Vestlige Limfjordshavneer ca. 630 mio. kr. i 2010.

De Vestlige Limfjordshavne danner ramme om endirekte, indirekte beskæftigelse og induceretbeskæftigelse på næsten 3.700 personer.Produktionsværdi/omsætningen:

De Vestlige Limfjordshavne samlede produktionsværdikan opgøres til ca. 6,2 mia. kr. i 2010.Indkomstdannelse:

De samlede direkte, indirekte og afledte skatter fraErhvervsklyngen omkring De Vestlige Limfjordshavneer ca. 630 mio. kr. i 2010.

Indkomstdannelsen i De Vestlige Limfjordshavne udgør ca. 7 procent afden samlede indkomst i de fem Kommuner� GEMBA Innovation

Resultater - beskæftigelsenBeskæftigelsen relateret til de enkelte havne i antal personer i 2010Medregnes den afledte beskæftigelseseffekt (samt Tican og Cimbria) udgør densamlede beskæftigelse næsten 3.700 arbejdspladser (i privat regi).

Resultater - produktionsværdienProduktionsværdien relateret til de enkelte havne i mio. kr. i 2010.Medregnes den afledte beskæftigelseseffekt (samt Tican og Cimbria) udgør densamlede produktionsværdi næsten 6,3 mia. kr. (i privat regi).

Resultater - indkomstskabelsenIndkomstskabelse relateret til de enkelte havne i mio. kr. i 2010.Medregnes den afledte indkomstskabelse (samt Tican og Cimbria) udgør densamlede indkomstskabelse mere end 2,1 mia. kr. (i privat regi).

Resultater - beskatningBeskatningsgrundlag relateret til de enkelte havne i mio. kr. i 2010.Medregnes den afledte beskatningsgrundlag (samt Tican og Cimbria) udgør detsamlede beskatningsgrundlag mere end 630 mio. kr. (i privat regi).

TurismeDertil kommer en meget væsentlig seafood/fødevareværdikæde på Lemvig Havn� GEMBA Innovation

Central geografisk placering i forhold til fiskeri iLimfjordenMuslingeproduktion ogforarbejdning samt videnscenter(Skaldyrscenter)Serviceniveau og fleksibilitetNøgleplacering i Limfjorden somtransportpunkt

Placering i forhold til det midtjyske industri oplandKoncentreret erhvervsstruktur på havnenHavnens placering udenforSkives bymidte giver godeerhvervsmulighederog kapacitet

Olietanklager og fødevareproduktion

Placering i forhold til det ”midtjyske” industri

opland.

Kapacitet og faciliteter

Sejlerturisme - oplagsplads

Samlingspunkt for væsentligerhvervsstruktur samt fødevareproduktionServicering af oplandsvirksomheder medtransportydelser.Aktiv anvendelse af havnearealerskaber fornyet liv på havnens områder

Vandybde:Vanddybden ved Løgstør og Thyborøn betyder at De VestligeLimfjordshavne begrænses i deres muligheder for at tiltrække størreskibe og laster. Lodspligten indgår i den sammenhæng også som enbegrænsende faktor.

Anvendelse:Øget vanddybde vil give flere virksomheder der ønsker at brugehavnene – pga. bedre rentabilitet i transporten.

Trend på transport:Ny tendens mod ”day to day” lagerstyring/leverancer betyder atlandtransporten på ”short distance” foretrækkes frem for søtransport

Ejere/status:Behov for klare udmeldinger fra ejerne (kommunerne) om havnenesfremtidsplaner og fortsat status som erhvervshavn.Oplandsanalysen viser at De Vestlige Limfjordshavne har afgørende betydningfor de virksomheder, som er placeret på og ved havnen og opland samt envæsentlig betydning, som et ”vand-forbundet og fælles erhvervsområde” i defem kommuner.� GEMBA Innovation

Forslag til next stepErhvervsklyngen De Vestlige Limfjordshavne:Analytisk:Behov for en vurdering (feasibility studie) af omkostninger ved øgetvanddybde samt en vurdering af hvad øget vanddybde vil give deenkelte havne i merindtægt og aktivitet.Funktionelt:Der bør overvejes at der arbejdes i retningdiversifikation” af havnenes roller og funktioner.

Organisatorisk:Behov for at havnene kan og vil fremtræde som en ”samlet enhed” pårelevante felter i forhold til både opland, kunder og ikke mindstmyndigheder.Politisk:De Vestlige Limfjordshavne skal gennem styret proces sætte sig selvpå den politiske og kommercielle dagsorden, som en aktiverhvervsklynge, der har afgørende betydning for erhvervslivet ogindeholder væsentlige vækstpotentialer, der kan medvirke til ogunderstøtte udviklingen i hele regionen.

Kontakt:Jens Henrik Møller,PartnerGEMBA Seafood ConsultingBygstubben 42950 VedbækTel. + 45 45 65 55 04Fax + 45 45 65 55 09www.gemba.dk