Erhvervsudvalget 2009-10
ERU Alm.del Bilag 182
Offentligt
833910_0001.png
833910_0002.png
833910_0003.png
833910_0004.png
833910_0005.png
833910_0006.png
833910_0007.png
833910_0008.png
833910_0009.png
833910_0010.png
833910_0011.png
833910_0012.png
833910_0013.png
833910_0014.png
833910_0015.png
833910_0016.png
833910_0017.png
833910_0018.png
833910_0019.png
833910_0020.png
833910_0021.png
833910_0022.png
833910_0023.png
833910_0024.png
833910_0025.png
833910_0026.png
833910_0027.png
833910_0028.png
833910_0029.png
833910_0030.png
833910_0031.png
833910_0032.png
833910_0033.png
833910_0034.png
833910_0035.png
833910_0036.png
833910_0037.png
833910_0038.png
833910_0039.png
833910_0040.png
833910_0041.png
833910_0042.png
833910_0043.png
833910_0044.png
833910_0045.png
833910_0046.png
833910_0047.png
833910_0048.png
833910_0049.png
833910_0050.png
833910_0051.png
833910_0052.png
833910_0053.png
833910_0054.png
833910_0055.png
833910_0056.png
833910_0057.png
833910_0058.png
833910_0059.png
833910_0060.png
833910_0061.png
833910_0062.png
833910_0063.png
833910_0064.png
833910_0065.png
833910_0066.png
833910_0067.png
833910_0068.png
833910_0069.png
833910_0070.png
833910_0071.png
833910_0072.png
833910_0073.png
833910_0074.png
833910_0075.png
833910_0076.png
833910_0077.png
833910_0078.png
833910_0079.png
833910_0080.png
833910_0081.png
833910_0082.png
833910_0083.png
833910_0084.png
833910_0085.png
833910_0086.png
833910_0087.png
833910_0088.png
833910_0089.png
833910_0090.png
833910_0091.png
833910_0092.png
833910_0093.png
833910_0094.png
833910_0095.png
833910_0096.png
833910_0097.png
833910_0098.png
833910_0099.png
833910_0100.png
833910_0101.png
833910_0102.png
833910_0103.png
833910_0104.png
833910_0105.png
833910_0106.png
833910_0107.png
833910_0108.png
833910_0109.png
833910_0110.png
833910_0111.png
833910_0112.png
833910_0113.png
833910_0114.png
833910_0115.png
833910_0116.png
833910_0117.png
833910_0118.png
833910_0119.png
833910_0120.png
833910_0121.png
833910_0122.png
833910_0123.png
833910_0124.png
833910_0125.png
833910_0126.png
833910_0127.png
833910_0128.png
833910_0129.png
833910_0130.png
833910_0131.png
833910_0132.png
833910_0133.png
833910_0134.png
833910_0135.png
833910_0136.png
833910_0137.png
833910_0138.png
833910_0139.png
833910_0140.png
833910_0141.png
833910_0142.png
833910_0143.png
GrænseoverskridendevirksomhederDanske datterselskaber i udlandet 2008
Danmarks Statistik
GrænseoverskridendevirksomhederDanske datterselskaber i udlandet 2008
Grænseoverskridende virksomhederDanske datterselskaber i udlandet 2008Udgivet af Danmarks StatistikApril 2010Oplag: 300Printet hos:ParitasDigitalService
Papir-udgave:Pris: 140,00 kr. inkl. 25 pct. momsKan købes påwww.dst.dk/boghandelISBN 978-87-501-1853-4
Pdf-udgave:Kan hentes gratis påwww.dst.dk/publ/DkSelskabUdlandISBN 978-87-501-1854-1
Adresse:Danmarks StatistikSejrøgade 112100 København ØTlf. 39 17 39 17E-post: [email protected]www.dst.dk
Forfattere:Peter Bøegh NielsenCasper LarsenThomas Barndorphe-mail: [email protected]Tlf. 39 17 38 85
� Danmarks Statistik 2010Du er velkommen til at citere fra denne publikation.Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik.Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug.Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelseaf denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik.Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN,har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.
ForordDenne publikation om danske datterselskaber i udlandet er baseret pået helt nyt statistisk materiale. Den ny statistik er en del af DanmarksStatistiks initiativ til at sætte tal på globaliseringen og indgår endviderei Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejde med at belyse den økonomi-ske globaliserings betydning for det danske samfund.Et kapitel i denne publikation omfatter sammenligninger med andrelande. Danmarks Statistik vil i denne forbindelse takke Statistikcentra-len i Finland og Tillväxtanalys i Sverige for deres samarbejde og bidrag iform af specialtabeller.Publikationen er udarbejdet i kontoret for Erhvervslivets Udvikling iDanmarks Statistik af kontorchef Peter Bøegh Nielsen, fuldmægtigThomas Barndorph og specialkonsulent Casper Larsen. AfdelingslederEllen G. Nielsen har stået for layout og grafik.
Danmarks Statistik, april 2010Jan Plovsing
/Peter Bøegh Nielsen
4
IndholdSammenfatning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1.11.22.2.12.22.33.3.13.23.34.4.14.24.35.5.15.25.36.6.16.26.37.7.17.27.38.8.18.28.39.9.19.29.3Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Baggrund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Metode og definitioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Danske datterselskaber i udlandet: Et overblik. . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor mange ansatte har datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor store er datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Danske datterselskaber i de gamle EU-lande (EU-15)............
71111121414172223252832333437404244465051525558596063676870737577788184
Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor mange ansatte har datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor store er datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Danske datterselskaber i de nye EU-lande (EU-12). . . . . . . . . . . . . . .Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor mange ansatte har datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor store er datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Danske datterselskaber i europæiske lande uden for EU. . . . . . . .Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor mange ansatte har datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor store er datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Danske datterselskaber i Asien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor mange ansatte har datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor store er datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Danske datterselskaber i Nordamerika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor mange ansatte har datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor store er datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Danske datterselskaber i Mellem- og Sydamerika. . . . . . . . . . . . . . .Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor mange ansatte havde datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor store er datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Danske datterselskaber i Afrika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor mange ansatte har datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hvor store er datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
10.
Danske datterselskaber i Oceanien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85879093949598102103103105105109111112112115118120120123127138138139140140141
10.1 Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.2 Hvor mange ansatte har datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.3 Hvor store er datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.Danske datterselskaber i BRIK-landene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.1 Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.2 Hvor mange ansatte har datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.3 Hvor store er datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.12.112.212.312.4Profil af de danske moderselskaber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moderselskabernes brancher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sammenhæng mellem moder- og datterselskabernes brancher. . . . . . . . .Datterselskaber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sammenligning mellem dansk erhvervsstruktur og struktureni de danske datterselskaber i udlandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.5 Hvor store er moderselskaberne - målt på datterselskaberne?. . . . . . . . . .13.Profil af de endeligt danskejede moderselskaber. . . . . . . . . . . . . . . .
13.1 Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.2 Hvor mange ansatte har datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.3 Hvor store er datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.International sammenligning med nabolande...................
14.1 Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.2 Hvor mange ansatte har datterselskaberne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .English summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilag 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Begreber og datagrundlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Statistiske begreber:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilag 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BranchegrupperingLitteratur......................................................
.............................................................
Signaturforklaring00,0......-
}Mindre end ½ af den anvendte enhedTal kan efter sagens natur ikke forekommeOplysning for usikker til at angivesOplysning foreligger ikkeNul
6
7
SammenfatningNyt statistiskmateriale
Denne publikation er baseret på ny statistik om de dansk kontrollerededatterselskaber i udlandet – deres geografiske lokalisering, branche-mæssige aktiviteter og beskæftigelsesmæssige omfang.Danske virksomheder kontrollerede lidt over 11.700 datterselskaber iudlandet i 2008. Lidt over halvdelen af datterselskaberne var belig-gende i de gamle EU-lande (EU-15), mens 12 pct. var beliggende i denye EU-lande (EU-12), dvs. at knapt to tredjedele af de udenlandskedatterselskaber var beliggende i EU-landene, jf. figur 1. Lidt over 12 pct.af datterselskaberne i udlandet var beliggende i de øvrige europæiskelande, mens 10 pct. var beliggende i Asien.De danske virksomheders udenlandske datterselskaber er således pri-mært lokaliseret på de traditionelle nærmarkeder. Rettes fokus mod denye, store vækstøkonomier, de såkaldte BRIK-lande1, viser det sig, atdanske virksomheder havde næsten 650 datterselskaber i BRIK-landene, svarende til 6 pct. af samtlige datterselskaber i udlandet.Danske datterselskaber - fordelt på landegrupper. 2008Mellem- ogAfrika OceanienSydamerika2%2%4%Nordamerika6%Asien10%Øvrige Europa12%EU-1212%EU-1552%
Knapt 2/3 af samtligedansk kontrollerededatterselskaber liggeri andre EU lande
6 pct. afdatterselskaberneligger i BRIK-landene
Figur 1.
Næsten 1,5 mio.ansatte idatterselskaberne,
Der er i alt næsten 1,5 mio. ansatte i de udenlandske datterselskaber.Det geografiske mønster for beskæftigelsen i de dansk kontrollerededatterselskaber i udlandet er mere spredt end, når det gælder antallet afdatterselskaber. Den landegruppe, hvor der var flest ansatte, er ikkeoverraskende de gamle EU-lande, hvor lidt over en tredjedel – ellernæsten 520.000 ansatte – er beskæftiget i dansk kontrollerede datter-selskaber. I de nye EU-lande var næsten 10 pct. af de ansatte beskæfti-get, således at EU-landene samlet set står for næsten 45 pct. af det sam-lede antal ansatte i datterselskaberne, jf. figur 2.
1BRIK-lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina
8heraf lidt over400.000 ansatte idatterselskaber iAsien
Det mest markante træk i lokaliseringsmønstret for de ansatte i danskedatterselskaber er de relativt mange ansatte i Asien. De danske datter-selskaber i Asien beskæftigede lidt over 400.000 ansatte, eller næsten28 pct. af samtlige ansatte i danske datterselskaber i udlandet, mens dervar lidt under 120.000 ansatte i Nordamerika (8 pct.). De nye vækst-økonomier (BRIK-landene) beskæftigede i alt lidt under 300.000ansatte (næsten 20 pct.).Ansatte i danske datterselskaber - fordelt på landegrupper. 2008Mellem- ogSydamerika7%Nordamerika8%Afrika Oceanien2%2%EU-1535%
Figur 2.
Asien28%Øvrige Europa9%EU-1210%
126 ansatte igennemsnit perdatterselskab
De lidt over 11.700 danske datterselskaber i udlandet beskæftigedeglobalt næsten 1,5 mio. ansatte. Det svarer til, at hvert dansk dattersel-skab i gennemsnit havde 126 ansatte i 2008. Langt flest ansatte er der iBRIK-landene, hvor der i gennemsnit var lidt over 440 ansatte per dat-terselskab, mens der var færrest ansat i datterselskaberne i EU, hvor dervar 85 ansatte i gennemsnit.Ser man på den branchemæssige fordeling, så er det især datterselska-berne inden forfinansiering, forretningsservice mv.,der havde mangeansatte (223 ansatte i gennemsnit). Det er især selskaberne inden foroperationel servicei BRIK-landene, som trækker gennemsnittet op med1.360 ansatte per datterselskab. Datterselskaberne inden forhandel,hotel og restaurationer mindst arbejdskraftintensive og havde i gen-nemsnit kun 50 ansatte per datterselskab.Denne publikation analyserer også sammenhængen mellem modersel-skabets og datterselskabernes aktiviteter. Det var karakteristisk, at der,overordnet set, var en sammenhæng mellem aktiviteter i Danmark og idatterselskaberne i udlandet. Dette mønster var mest udtalt inden fortransport, post og tele,hvor 91 pct. af de ansatte i datterselskaberne var isamme branche som moderselskaberne samt inden forandre erhverv,primærtenergi- og vandforsyning,hvor næsten samtlige ansatte i datter-selskaberne var i samme branche som moderselskaberne.Danskeindustriselskaberbeskæftigede flest i industridatterselskaber,som udgjorde 74 pct. af de ansatte. Iføde-, drikke- og tobaksvareindustriogjern- og metalindustrivar der i datterselskaberne beskæftiget hen-holdsvis hele 85 pct. og 68 pct. inden for egne aktiviteter. Forkemisk
Især mange ansatte ioperationel service
Tæt sammenhængmellemmoderselskabets ogdatterselskabernesaktiviteter
For moderselskaber iindustri varbeskæftigelsen størsti industri-datterselskaber
9
industri og plastindustrigjorde dette sig gældende for 43 pct. af debeskæftigede.Særskilt statistik overendeligt dansk ejedemoderselskaber
De hidtidige resultater har omfattetsamtligedansk registrerede virk-somheder med et eller flere udenlandske datterselskaber under dereskontrol. Det betyder dermed, at statistikken også omfatter dansk regi-strerede virksomheder, som endeligt er ejet fra udlandet. I et særskiltkapitel analyseres alene de danske datterselskaber, som er ejet afmoderselskaber, som erendeligt ejetfra Danmark.Mens danske moderselskaber generelt kontrollerede lidt over 11.700udenlandske datterselskaber, så kontrollerede endeligt danske moder-selskaber lidt over 8.400 datterselskaber.Endeligt danske moderselskaber beskæftigede næsten 520.000 personeri datterselskaber i udlandet i 2008. Dermed udgjorde ansatte i uden-landske datterselskaber ejet af endeligt danske moderselskaber lidt overen tredjedel (35 pct.) af de ansatte i samtlige dansk kontrollerede uden-landske datterselskaber.Antal ansatte i endeligt dansk ejede datterselskaber - fordelt på lande.2008Mellem- ogSydamerika4%Nordamerika9%Afrika Oceanien3%1%EU-1537%
8.400 datterselskabervar endeligt ejetfra DanmarkNæsten 520.000ansatte i udenlandskedatterselskaber
Figur 3.
Asien20%
Øvrige Europa11%
EU-1215%
Den landegruppe som havde flest ansatte, var de gamle EU-lande (37pct.) som beskæftigede lidt over 187.000 personer i udenlandske dat-terselskaber endeligt ejet fra Danmark, jf. figur 3. I de nye EU-lande varder beskæftiget 15 pct. af ansatte, hvorved EU samlet set, med 52 pct.,udgjorde lidt over halvdelen af de ansatte i disse udenlandske dattersel-skaber.Knapt 106.000ansatte i Asien
Med knapt 106.000 ansatte (20 pct.) i udenlandske datterselskaberendeligt ejet fra Danmark, udgjorde Asien den næststørste destinati-onslandegruppe i 2008. Endeligt danske moderselskaber havde lidt over83.000 ansatte i udenlandske datterselskaber i BRIK-landene.
10Færrest ansatte ide danskedatterselskaberi 2007
Publikationen indeholder endeligt en sammenligning med de finske ogsvenske datterselskaber, som er de eneste nationale statistikker, der erinternationalt sammenlignelige. De finske moderselskaber havde i altlidt over 480.000 ansatte i datterselskaber i udlandet i 2007, mens desvenske datterselskaber beskæftigede i alt lidt over 1,1 mio. ansattepersoner mod lidt over 460.000 ansatte i de danskejede datterselskaberi udlandet.Ansatte i finske, svenske og danske datterselskaber - fordelt på lande-grupper. 20071009080706050403020100FinlandSverigeDanmarkØvrig EuropaEU-12EU-15AfrikaMellem- ogSydamerikaNordamerikaPct.OceanienAsien
Figur 4
De finskedatterselskaber erstørst
Hvis man ser på datterselskabernes gennemsnitlige størrelse, så skillerde finske datterselskaber sig ud med gennemsnitligt 131 ansatte perdatterselskab, mens de danske datterselskaber har 59 ansatte per dat-terselskab og de svenske datterselskaber i udlandet kun 41 ansatte perselskab.Hvad angår den geografiske fordeling af de ansatte, er samtlige trelande kendetegnet ved, at beskæftigelsen i datterselskaberne i de øvrigeEU-lande udgjorde omkring 55 pct. i 2007, jf. figur 4. De finske moder-selskaber har betydeligt flere ansatte i datterselskaberne i de nye med-lemslande, mens de svenske datterselskaber har den største andel afansatte i de gamle EU-lande.De svenske datterselskaber er derudover kendetegnet ved at have enforholdsvis større andel af ansatte i Nordamerika (19 pct.) end de dan-ske og finske datterselskaber. Til gengæld er de danske og finske datter-selskaber kendetegnet ved at have en relativ stor andel af ansatte iAsien, hhv. 17 og 20 pct. af det samlede antal ansatte i datterselskaber iudlandet.
Omkring 55 pct. af deansatte idatterselskaberne eransat i andre EUlande
Svenskedatterselskaber harrelativt mangeansatte iNordamerika
11
1.Økonomiskglobalisering påprogrammet
Indledning
Det er Danmarks Statistiks opgave at belyse de væsentligste samfunds-mæssige forhold. Derfor har Danmarks Statistik i de seneste år haftudviklingen af statistik til belysning af den økonomiske globalisering påarbejdsprogrammet. Traditionelt har den officielle statistikproduktionværet fokuseret på at måle indenlandske aktiviteter – med udenrigs-handels- og betalingsbalancestatistik som de klassiske undtagelser. I deseneste år har Danmarks Statistik introduceret statistik om udenlandskefirmaer i Danmark samt gennemført en statistisk belysning af danskevirksomheders outsourcing til udlandet.Globaliseringen har en stigende betydning for den økonomiske og sam-fundsmæssige udvikling i Danmark. Varer, tjenester, arbejdskraft ogkapital er i mindre grad bundet af nationale grænser, hvorfor der ogsåskabes et stigende behov for at kunne måle omfanget, betydningen ogkarakteren af disse grænseoverskridende aktiviteter.Denne publikation fokuserer på danske virksomheders udenlandskedatterselskaber. Der er tale om en uddybende beskrivelse baseret på enny statistik, hvis hovedresultater første gang blev offentliggjort i decem-ber 2009.
Grænseoverskridendeaktiviteter harstigende betydning
Fokus pådatterselskaberi udlandet
1.1Virksomhederneinvesterer i stigendeomfang på tværs aflandegrænser
Baggrund
Et af globaliseringsprocessens kendetegn er virksomhedernes stigendeinvesteringer på tværs af landegrænser. Denne udvikling, som danskevirksomheder også deltager aktivt i, skyldes en række forskellige årsa-ger. Traditionelt set har virksomheder primært etableret sig i andrelande for at have en kommerciel tilstedeværelse på eksportmarkederne.Men i dag etablerer virksomhederne i stigende grad datterselskaber iudlandet for at styrke deres generelle konkurrenceevne.Etablering i udlandet kan sikre adgang til billigere arbejdskraft for pådenne måde at holde produktionsomkostningerne nede, at få adgang tilspecialiseret viden eller ny teknologi for at sikre innovation og produkt-udvikling. Det drejer sig i alle tilfælde om at sikre sig adgang til ressour-cer eller viden, som, på hver sin måde, kan gøre virksomhederne merekonkurrencedygtige i den globale konkurrence og dermed sikre vækstog indtjening. Danske virksomheder har traditionelt været aktive spil-lere internationalt, hvorfor viden om virksomhedernes globale aktivite-ter er essentiel i forståelsen af deres rammebetingelser, økonomiskeperformance og vækstmuligheder.Den nye statistik om danske virksomheders udenlandske datterselska-ber har til formål at etablere en grundviden om de danske virksomhe-ders globale aktiviteter i form af en statistisk belysning af de danskevirksomheders udenlandske datterselskaber, størrelse og lokalisering.De første hovedresultater for 2007 og 2008 offentliggjordes i december
Årsager tillokalisering iudlandet
Ny årlig statistik omdanske virksomhedersudenlandskedatterselskaber
12
2009. Offentliggørelsen fokuserede på datterselskabernes beskæfti-gelse, aktivitet samt beliggenhed på et relativt overordnet niveau.Mereindgåendebeskrivelse
I denne publikation beskrives statistikken mere indgående. Det analyse-res mere detaljeret inden for hvilke brancher, danske virksomhederetablerer datterselskaber i udlandet, og i hvilke lande, disse datter-selskaber er lokaliseret. Endvidere beskrives sammenhængene mellemmoderselskabernes aktivitet i Danmark, dvs. branche, og de udenland-ske datterselskabers aktiviteter.Statistikken over danske datterselskaber i udlandet medtager dattersel-skaber fra samtlige moderselskaber, som er lokaliseret i Danmark, uan-set om disse selskaber ultimativt dansk eller udenlandsk ejede. I kapitel13 foretages en særskilt analyse, som kun baserer sig på de ultimativtdansk kontrollerede moderselskaber for at etablere et internationaltsammenligneligt datagrundlag.Afslutningsvis foretages i kapitel 14 en sammenligning med hovedresul-tater fra tilsvarende statistikker i andre små åbne økonomier, Finland ogSverige, hvorfra det har været muligt at få udarbejdet sammenligneligespecialstatistikker.For 2007 og 2008 er der til statistikken også indsamlet oplysninger omde udenlandske datterselskabers omsætning. Usikkerheden omkringkvaliteten af disse oplysninger er vurderet for store til offentliggørelseog oplysninger om de danske datterselskabers omsætning indgår derforikke i publikationen.
Ultimativt danskkontrolleredemoderselskaber
Benchmarking
Omsætningindgår ikke
1.2Udenlandskedatterselskaber
Metode og definitioner
Statistikken omfatter datterselskaber, som kontrolleres af modervirk-somheden og ikke er beliggende i Danmark. Modervirksomheden ansesfor at have kontrol, hvis den, direkte eller indirekte, ejer mere end 50pct. eller har kontrollerende indflydelse.Statistikken over danske datterselskaber i udlandet medtager dattersel-skaber fra samtlige moderselskaber, den direkte juridiske ejer, som erlokaliseret i Danmark, uanset om disse selskaber ultimativt og er danskeller udenlandsk ejede.Statistikken vedrører udenlandske datterselskaber i de private byer-hverv, dvs. brancherne 10-14, 15-37, 40, 41, 45, 50-52, 55, 60-64, 65-67, 70-74, 80, 85 og 90-93 i DB03. Der har ikke været anvendt nogennedre aktivitetsgrænse for modervirksomheder eller udenlandske dat-terselskaber.Statistikken indeholder i et mindre omfang udenlandske datterselska-ber, som er ejet af firmaer registreret i Danmark, men som er endeligtejet fra udlandet og uden realøkonomisk aktivitet i Danmark. Det harikke været muligt med en standardiseret metode at identificere disse
Direkte danskejerskab
Private byerhverv
Gennemløbs-holdingselskaber
13
såkaldte gennemløbsholdingselskaber, hvorfor de er medtaget i stati-stikken.Opgørelses-periode
Periodiseringen vedrører kalenderår (år t), men virksomheder medforskudt regnskabsår har opgjort oplysningerne på grundlag af dette.Regnskabsafslutningen er i så fald mellem 1. maj (t) og 30. april (t+1).Ved antal ansatte forstås det samlede antal personer, der er ansat ogaflønnet af datterselskabet. Antal ansatte opgøres som et årsgen-nemsnit.Analysen anvender i mindre omfang andet statistisk materiale. Det dre-jer sig om:Import- og eksportoplysninger stammer fra Danmarks Statistiks uden-rigshandelsstatistik og vedrører varehandel.Statistikken udarbejdes af Danmarks Nationalbank. I denne opereresmed ejerandele ned til 10 pct. Til gengæld dækkes kun det første led i”ejerkæden” udadtil.Statistikken belyser udenlandsk ejerskab af firmaer i Danmark. Stati-stikken baserer sig på eksisterende registeroplysninger og er offentlig-gjort for statistikårene 2002-2007.Der er tale om en undersøgelse af danske virksomheders outsourcings-aktiviteter 2001-2006, som Danmarks Statistik har gennemført som enad hoc undersøgelse i 2007.I bilag 1 findes en nærmere redegørelse for de begreber og det data-grundlag, der er anvendt i denne publikation.
Antal ansatte
Andet statistiskmaterialeImport og eksportaf varerDirekte udadgåendeog indadgåendeinvesteringer (FDI)Udenlandske firmaeri Danmark
Outsourcing
Læs mere i bilag
14
2.Ny statistik giver nyviden om danskedatterselskaber iudlandet
Danske datterselskaber i udlandet: Et overblik
Denne publikation er baseret på ny statistik om de dansk kontrollerededatterselskaber i udlandet – deres geografiske lokalisering, branche-mæssige aktiviteter og beskæftigelsesmæssige omfang. I dette kapitelgives et globalt overblik over de danske datterselskaber, mens de efter-følgende kapitler indeholder en mere detaljeret gennemgang af de dan-ske datterselskaber i udvalgte landegrupper.
2.1Knapt 2/3 af samtligedansk kontrollerededatterselskaber liggeri andre EU lande
Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?
Danske virksomheder kontrollerede lidt over 11.700 datterselskaber iudlandet i 2008. Lidt over halvdelen af datterselskaberne var belig-gende i de gamle EU-lande (EU-15), mens 12 pct. var beliggende i denye EU-lande (EU-12), dvs. at knapt to tredjedele af de udenlandskedatterselskaber var beliggende i EU landene, jf. figur 2.1. Lidt over 12pct. af datterselskaberne i udlandet var beliggende i de øvrige europæi-ske lande, mens 10 pct. var beliggende i Asien.De danske virksomheders udenlandske datterselskaber er således pri-mært lokaliseret på de traditionelle nærmarkeder. Rettes fokus mod denye, store vækstøkonomier, de såkaldte BRIK-lande2, viser det sig, atdanske virksomheder havde næsten 650 datterselskaber i BRIK-lan-dene, svarende til 6 pct. af samtlige datterselskaber i udlandet.Danske datterselskaber - fordelt på landegrupper. 2008Mellem- ogAfrika OceanienSydamerika2%2%4%Nordamerika6%Asien10%Øvrige Europa12%EU-1212%EU-1552%
6 pct. afdatterselskaberneligger i BRIK-landene
Figur 2.1
Stor koncentrationpå få lande
Danske virksomheder havde i 2008 datterselskaber i 165 lande. Dog erder en betydelig koncentration i den geografiske placering af dattersel-skaberne, idet de 20 lande med flest danske datterselskaber repræsente-rede næsten 9.000 datterselskaber, eller mere end tre fjerdedele af alledansk kontrollerede udenlandske datterselskaber på globalt plan, jf.tabel 2.1. På listen er 9 af de 20 største destinationer fra de gamle EU-lande og har tilsammen lidt over 5.750 danske datterselskaber, eller2BRIK-lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina
15
knapt halvdelen af det samlede antal. Asien er repræsenteret med trelande svarende til 520 datterselskaber, eller 4 pct. af det samlede antaldansk kontrollerede datterselskaber.Tabel 2.1
Antal danske datterselskaber - fordelt på lande. 2008Datterselskaberantalpct.
I alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tyskland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sverige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Storbritannien. . . . . . . . . . . . . . .Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spanien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frankrig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Holland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Italien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schweiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rusland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Belgien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Litauen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tjekkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Australien. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hong Kong. . . . . . . . . . . . . . . . . .Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Top-20 lande i alt. . . . . . . . . . . .Øvrige lande. . . . . . . . . . . . . . . .
11 7091 5611 2517787616115164694534413352502432271901741611571461461248 9942 715
10013117654444322221111117723
1/3 afdatterselskaberne erhandelsselskaber
De danske datterselskaber i udlandet er karakteriseret ved, at næsten entredjedel varhandelsselskaber,jf. figur 2.2. Grundet behovet for enkommerciel tilstedeværelse på de lokale markeder er det ikke overra-skende, at handelsselskaber udgør den største andel af datterselska-berne i udlandet.30 pct. af datterselskaberne lå inden forfinansiering og forretningsser-vice mv.Denne heterogene branchegruppe kan splittes yderligere op,hvorved det viser sig, at lidt over 18 pct. af det samlede antal danskkontrollerede udenlandske datterselskaber lå inden forforretningsser-viceog 8 pct. lå inden forudlejning af fast ejendom. Forretningsservice
Relativt mangeselskaber inden forikke-finansielleholdingselskaber
16
dækker over både videnservice3og operationel service4, men branche-gruppen dækker også overikke-finansielle holdingselskaberog sidst-nævnte var den største enkeltbranche med 5 pct. af det samlede antaludenlandske datterselskaber. Videnservice udgjorde i 2008, mednæsten 850 datterselskaber, 7 pct. af de samlede antal datterselskaber.Operationel service udgjorde samlet 4 pct. af de udenlandske dattersel-skaber. Udenlandske datterselskaber placeret inden forindustriudgjorde 20 pct. af samtlige danske datterselskaber i udlandet.Figur 2.2
Danske datterselskaber - fordelt på landegrupper. 2008EU-15EU-12Øvrig EuropaNordamerikaMellem- og SydamerikaAfrikaAsienOceanienI alt020406080100
IndustriTransport, post og teleAndre erhverv
Pct.Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
EU den dominerendedestination for allebranchegrupper
Samtlige branchegrupper er kendetegnet ved, at tilstedeværelsen afdatterselskaber i det indre marked – forstået som EU-15 og EU-12 sam-let – udgjorde den dominerende destination med mellem 60 og 80 pct.,jf. figur 2.3 Det kan dog bemærkes, at datterselskaberne itransport, postog teleer kendetegnet ved en relativ stor geografisk spredning og datter-selskaber i EU kun udgjorde 48 pct. Datterselskaberne inden forindustrier kendetegnet ved at have en relativ høj andel i de nye EU-lande.
3Videnservice omfatter bl.a.
arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivningsamt
it-branchenog er her defineret ved følgende DB03-brancher på 4-cifret-niveau: 7210, 7221,7222, 7230, 7240, 7310, 7411-7414, 7420, 7430, 7440 og 7487.4Operationel service omfattervagt- og overvågningsvirksomhedsamtrengøringsvirksomhed.
17Figur 2.3
Danske datterselskaber - fordelt på branchegrupper. 20081009080706050403020100Pct.OceanienAsienAfrikaMellem- ogSydamerikaNordamerikaØvrig EuropaIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.AndreerhvervEU-12EU-15
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
2.2Næsten 1,5 mio.ansatte idatterselskaberne,
Hvor mange ansatte har datterselskaberne?
Der er i alt næsten 1,5 mio. ansatte i de udenlandske datterselskaber.Det geografiske mønster for beskæftigelsen i de dansk kontrollerededatterselskaber i udlandet, er mere spredt end, når det gælder antalletaf datterselskaber. Den landegruppe, hvor der var flest ansatte, er i degamle EU-lande, hvor lidt over en tredjedel – eller næsten 520.000ansatte – er beskæftiget i dansk kontrollerede datterselskaber. I de nyeEU-lande var næsten 10 pct. af de ansatte beskæftiget, således at EU-landene samlet set står for næsten 45 pct. af det samlede antal ansatte idatterselskaberne, jf. figur 2.4.Det mest markante træk i lokaliseringsmønstret for de ansatte i danskedatterselskaber er de relativt mange ansatte i Asien. De danske datter-selskaber i Asien beskæftigede lidt over 400.000 ansatte, eller næsten28 pct. af samtlige ansatte i danske datterselskaber i udlandet, mens dervar lidt under 120.000 ansatte i Nordamerika (8 pct.). De nye vækst-økonomier (BRIK-landene) beskæftiger i alt lidt under 300.000 ansatte(næsten 20 pct.).
heraf lidt over400.000 ansatte idatterselskaber iAsien
18Figur 2.4
Ansatte i danske datterselskaber - fordelt på landegrupper. 2008Mellem- ogSydamerika7%Nordamerika8%Afrika Oceanien2%2%EU-1535%
Asien28%Øvrige Europa9%EU-1210%
Mindrebeskæftigelsesmæssigkoncentration
De 20 lande, hvor de danske datterselskaber i udlandet havde flestansatte, udgjorde godt 1.080.000 personer, eller næsten 73 pct. af detsamlede antal ansatte, jf. tabel 2.2. Her var de gamle EU-lande igenhyppigt repræsenteret, og udgjorde 8 af top-20 destinationerne. Degamle EU-lande havde tæt på 460.000 ansatte, og udgjorde dermed lidtover 42 pct. af top-20 landenes samlede antal ansatte i 2008. EU setunder ét, var repræsenteret med 9 af top-20 destinationerne, ogudgjorde godt 510.000 personer, eller 47 pct. af top-20 landenes sam-lede antal ansatte.
19Tabel 2.2
Antal ansatte - fordelt på lande. 2008AnsatteI alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Storbritannien. . . . . . . . . . . . .Sverige. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tyskland. . . . . . . . . . . . . . . . . .Kina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frankrig. . . . . . . . . . . . . . . . . .Polen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spanien. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indonesien. . . . . . . . . . . . . . . .Thailand. . . . . . . . . . . . . . . . . .Holland. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Norge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rusland. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brasilien. . . . . . . . . . . . . . . . . .Belgien. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Australien. . . . . . . . . . . . . . . . .Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tyrkiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Top-20 lande i alt. . . . . . . . . .Øvrige lande. . . . . . . . . . . . . .antal1 480 449156 12599 66596 99778 93675 01573 45269 23550 29544 94543 24142 82938 51938 29631 67329 22925 71023 43421 56721 07420 4791 080 716399 733pct.1001177555533333322221117327
Over 315.000ansatte i de størsteasiatiske lande
Asien var repræsenteret med 4 lande blandt de 20 største destinationerog de danske datterselskaber i Asien havde mere end 315.000 ansatte,eller 29 pct. af det samlede antal ansatte i dansk kontrollerede datter-selskaber i top-20 landene.Mens datterselskaberne var kendetegnet ved, athandelsselskaberantalsmæssigt udgjorde den største gruppe i 2008, så repræsenterede,de næsten 3.800 datterselskaber, kun 13 pct. ad den samlede beskæfti-gelse, eller 190.000 ansatte, jf. figur 2.5. Hovedparten af de ansattefandtes inden forfinansiering og forretningsservice mv.,hvor 53 pct. afde ansatte arbejdede – eller næsten 780.000 personer.Inden for denne heterogene branchegruppe var der en betydelig kon-centration inden forforretningsservice,som beskæftigede 660.000ansatte – eller næsten 45 pct. af det samlede antal ansatte. Heraf var enbetydelig andel af de beskæftigede ansat inden for operationel service,idet der var godt 267.000 ansatte inden forrengøringsvirksomhedogknap 304.000 ansatte inden forvagt- og overvågningsvirksomhed.Detsvarede samlet set til næsten 40 pct. af samtlige ansatte i dansk kon-trollerede datterselskaber i udlandet i 2008.
Flest ansatte indenfor finansiering ogforretningsservice mv.
Godt 570.000 ansatteinden foroperationel service
20Lidt over 30.000 ansatinden for videnservice
Anderledes så det ud forvidenservice.For med blot lidt over 30.000personer ansat inden for denne branchegruppe, udgjorde videnservicekun 2 pct. af det samlede antal ansatte i datterselskaberne i 2008.Den næststørste branchegruppe erindustrien,hvor 25 pct. af det sam-lede antal ansatte i datterselskaberne var ansat. Af de næsten 380.000ansatte inden for industriselskaberne, arbejdede næsten 37 pct. indenforjern- og metalindustrien,mens lidt over 25 pct. arbejdede inden forføde- og drikkevareindustrien.Antal ansatte i danske datterselskaber - fordelt på landegrupper og bran-chegrupper. 2008EU-15EU-12Øvrig EuropaNordamerikaMellem- og SydamerikaAfrikaAsienOceanienI alt0IndustriTransport, post og teleAndre erhvervAnm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.20406080100Pct.
25 pct. af de ansattearbejder i industrien
Figur 2.5
Handel, hotel og restauration
Finansiering og forretningsservice mv.
Især mange ansatte ifinansiering ogforretningsservice mv.i Oceanien, Mellem-og Sydamerikasamt Asien
Beskæftigelsesmæssigt udgjorde datterselskaberne inden forfinansie-ring og forretningsservice mv.generelt en meget stor andel, om end derer et forskelligt mønster fra landegruppe til landegruppe, jf. figur 2.5.Således var de relativt dominerende i Oceanien, Mellem- og Sydamerikasamt Asien, hvor selskaberne inden for denne branchegruppe repræsen-terede 60 pct. af den samlede beskæftigelse i datterselskaberne i derespektive regioner. I de nye EU-lande udgjorde branchegruppen kunomkring en tredjedel af den samlede beskæftigelse, mens det i såvel degamle EU-lande som Nordamerika drejede sig om lige over halvdelen afden samlede beskæftigelse i landegruppens danske datterselskaber.Det er karakteristisk, at i de landegrupper, hvor beskæftigelsen indenforfinansiering og forretningsservice mv.er særligt dominerende, skyld-tes det de mange ansatte inden forvagt- og overvågningsvirksomhedsamt rengøringsvirksomhed.Disse brancher repræsenterede næsten235.000 ansatte i Asien, godt 63.000 ansatte i Mellem- og Sydamerikaog knap 14.000 ansatte i Oceanien i udenlandske datterselskaber i2008.
Dette skyldes storkoncentration afansatte i operationelservice
21Figur 2.6
Antal ansatte i danske datterselskaber - fordelt på branchegrupper oglandegrupper. 20081009080706050403020100Pct.OceanienAsienAfrikaMellem- ogSydamerikaNordamerikaØvrig EuropaIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.AndreerhvervEU-12EU-15
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
EU størst på ansatte,men mere ligeligglobal fordeling
Generelt set er beskæftigelsen i de danske datterselskaber mere globaltdistribueret end antallet af datterselskaber, der var domineret af EUsom destination. EU er stadigt en yderst vigtig landegruppe med mellem40 og 48 pct. af samtlige ansatte i de danske datterselskaber i hverbranchegruppe, jf. figur 2.6. Undtagelsen erhandel, hotel og restaura-tion,hvor de ansatte i datterselskaber i EU udgjorde 56 pct. Dattersel-skaberne inden forfinansiering, forretningsservice mv.er kendetegnetved den store andel af beskæftigelsen, der er lokaliseret i Asien (33pct.). Det drejer sig især om de relativt mange ansatte ioperationel ser-vice,som påvirker den geografiske fordeling.
22
2.3126 ansatte igennemsnitpr. datterselskab
Hvor store er datterselskaberne?
De lidt over 11.700 danske datterselskaber i udlandet beskæftigedeglobalt næsten 1,5 mio. ansatte. Det svarer til, at hvert dansk dattersel-skab i gennemsnit havde 126 ansatte i 2008, jf. tabel 2.3. Langt flestansatte er der i BRIK-landene, hvor der i gennemsnit var lidt over 440ansatte per datterselskab, mens der var færrest ansat i datterselskabernei EU-15, hvor der var 85 ansatte i gennemsnit.Gennemsnitligt antal ansatte i danske datterselskaber - fordelt på lande-grupper. 2008IndustriHandel, Transport,hotelpostogogrestau-telerationFinan-sieringogforret-nings-servicemv.2231321131101 0633197281233231 360AndreerhvervI alt
Tabel 2.3
gnstl. antal ansatte
I alt
.......
16111415817629618019321466349
5045454010047834937106
84787954130171508044164
251157775516106542090
126851038836116224896124442
EU-15. . . .EU-12. . . .ØvrigeEuropa. . . . .Asien. . . . . .Nord-amerika. . . .Mellem- ogSydamerikaAfrika. . . .Oceanien.BRIK-landene. . .
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.Note: Det skal bemærkes, at BRIK-landene som landegruppe ikke indgår i totalen.
Især mange ansattei operationel service
Ser man på den branchemæssige fordeling, så er det især datterselska-berne inden forfinansiering, forretningsservice mv.,der havde mangeansatte (223 ansatte i gennemsnit). Det er især selskaberne inden foroperationel service i BRIK-landene, som trækker gennemsnittet op med1.360 ansatte per datterselskab. Datterselskaberne inden forhandel,hotel og restaurationer ikke så arbejdskraftintensive og havde i gennem-snit kun 50 ansatte per datterselskab.
23
3.Næsten 2/3 af dendanske samhandeler med EU-15
Danske datterselskaber i de gamle EU-lande (EU-15)
I 2008 var den samlede import af varer fra EU-151til Danmark på 362mia. kr. og eksporten på 363 mia. kr. De gamle EU-lande var dermedafsender og modtager af hhv. 65 pct. og 62 pct. af den samlede danskeimport og eksport, jf. figur 3.1.Tyskland stod for 33 pct. af den samlede import til Danmark fra EU-15,Sverige for 22 pct. og Nederlandene for 10 pct. Når det gælder Dan-marks eksport til denne landegruppe var det også Tyskland og Sverige,der var de dominerende markeder med hhv. 28 og 24 pct. af den sam-lede danske eksport til de gamle EU-lande, men også Storbritannienudgør et stort marked for den danske eksport med 13 pct.Beholdningen af danske direkte investeringer i EU-15, eksklusive gen-nemløbsinvesteringer, var i 2008 på 517 mia. kr. og udgjorde dermedhele 57 pct. af Danmarks samlede direkte investeringer i udlandet. Destørste investeringsdestinationer var Sverige med 22 pct. og Storbritan-nien med 21 pct. af de samlede direkte investeringer i EU-15. Derefterkom Tyskland med 13 pct., Nederlandene med 11 pct. og Frankrig med9 pct.Beholdningen af direkte indadgående investeringer fra EU-15 i Dan-mark, eksklusive gennemløbsinvesteringer, udgjorde 508 mia. kr. og 73pct. af de samlede udenlandske direkte investeringer i Danmark i 2008.Sverige stod for over en tredjedel, 35 pct., af investeringerne fra EU-15,mens Nederlandene og Storbritannien tegnede sig for hhv. 17 pct. og 13pct. Endelig havde Luxembourg 12 pct. af de indadgående direkte inve-steringer i Danmark fra de gamle EU-lande.Danmarks udenrigshandel og direkte investeringer i EU-15. 1999-2008908070605040301999200020012002200320042005200620072008UFDIIFDIImportEksportPct. af i alt
Tyskland er vigtigstesamhandelspartner
Flest danskeinvesteringer iSverige ogStorbritannien
Sverige størsteinvestor i Danmark
Figur 3.1
Note:UFDIDirekte udadgående investeringer (beholdning).IFDIDirekte indadgående investe-ringer (beholdning).
24Næsten 2.500 firmaeri Danmarkejet fra EU-15
Der var i alt 3.600 udenlandsk ejede firmaer i Danmark i 2007, hvilketsvarede til omkring 1 pct. af det samlede antal firmaer. Disse firmaerbeskæftigede 290.000 fuldtidsansatte eller 19 pct. af de ansatte i detdanske erhvervsliv. EU-15 repræsenterede ejerskabet i 68 pct. af deudenlandsk ejede firmaer og 73 pct. af beskæftigelsen i disse. Målt påbeskæftigelsen var det Sverige største investorland med 41 pct. af deansatte i firmaer ejet fra de gamle EU-lande, mens Storbritannien (20pct.) og Tyskland (14 pct.) var de næstvigtigste lande.En undersøgelse vedrørende danske virksomheders outsourcing blevoffentliggjort af Danmarks Statistik i 2008. Undersøgelsen vedrørerperioden 2001-2006 og viste, at lidt over 600 større danske virksomhe-der, i den periode havde outsourcet én eller flere funktioner til udlan-det. Omkring 50 pct. af disse virksomheder foretog outsourcing til etandet land i EU-15. Det drejede sig især om outsourcing af støttefunkti-oner såsom it-driftsopgaver og andre serviceopgaver, mens outsourcingaf kerneaktiviteter kun i mindre omfang skete til de gamle EU-lande.Ovenstående snapshot af de grænseoverskridende samhandels- og inve-steringsrelationer mellem EU-15 og Danmark er baseret på det eksiste-rende statistiske datagrundlag i form af de løbende statistikker omudenrigshandel med varer, som udgives af Danmarks Statistik, behold-ningsstatik over danske direkte investeringer i udlandet og udenlandskedirekte investeringer i Danmark, som udgives af Danmarks National-bank, statistik over udenlandske firmaer i Danmark samt engangsun-dersøgelsen af danske virksomheders outsourcingsaktiviteter, sombegge er publiceret af Danmarks Statistik.De efterfølgende afsnit supplerer det eksisterende analysegrundlag medny statistisk viden om de dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet– deres geografiske lokalisering, branchemæssige aktiviteter og beskæf-tigelsesmæssige omfang.
EU-15 destinationfor halvdelenaf danske firmaermed outsourcing
Eksisterendestatistikgrundlagsuppleres nu …
… med nytdatagrundlag omdanske dattersel-skaber i udlandet
25
3.1Over 6.100 danskedatterselskaberi EU-15
Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?
De gamle EU-lande var kendetegnet ved at være destinationen for langtstørstedelen af alle dansk kontrollerede udenlandske datterselskaber.Hele mere end 6.100 datterselskaber var i 2008 lokaliseret i et af deøvrige EU-15 lande, hvilket svarede til 52 pct. af alle dansk kontrolle-rede datterselskaber i udlandet.Danske datterselskaber i EU-15 - fordelt på lande. 2008Antal datterselskaber0 - 99100 - 199200 - 499500 - 9991.000 - 2.000DanmarkDenmark
Figur 3.2
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
26 pct. af selskabernelokaliseret i Tyskland
De største lokaliteter for disse udenlandske datterselskaber var i 2008 atfinde på nærmarkederne, idet Tyskland med 26 pct. af datterselska-berne i EU-15 var den hyppigst forekommende destination, efterfulgt afSverige med 20 pct. og Storbritannien med 13 pct., jf. figur 3.3 Spanienvar, med 516 datterselskaber, den fjerdehyppigste destination blandt degamle EU-medlemslande og udgjorde således 8 pct. af datterselska-berne i denne landegruppe.
26Figur 3.3
Danske datterselskaber i EU-15 - fordelt på lande. 2008ØvrigeFinland 13%5%Nederlandene7%Frankrig7%Spanien8%Storbritannien13%Sverige20%Tyskland26%
Flest datterselskaberinden for finansieringog forretningsservice mv.Genereltsamme mønsteri de enkelte lande
Omkring en tredjedel (2.015) af de danske datterselskaber i EU-15 låinden for hhv.finansiering og forretningsservice mv.,endnu en tredjedel(2.002) lå inden forhandel, hotel og restauration,mens datterselska-berne iindustriudgjorde 17 pct. (1.015 datterselskaber), jf. figur 3.4.Det generelle branchemønster genfindes i store træk i de væsentligstedestinationslande som Sverige, Storbritannien, Nederlandene ogFinland. I Spanien var billedet væsentligt anderledes, idet hele 48 pct. afde danske datterselskaber lå indenforandre erhverv.Heraf repræsente-redeenergi- og vandforsyningnæsten halvdelen af de danske dattersel-skaber i Spanien, se figur 3.4.Danske datterselskaber i EU-15 - fordelt på land og branchegruppe. 2008TysklandSverigeStorbritannienSpanienFrankrigNederlandeneFinlandØvrigeI alt0102030405060708090100Pct.
Figur 3.4
IndustriTransport, post og teleAndre erhverv
Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
27Tyskland og Sverigede største lande ialle branchegrupper
Tyskland og Sverige er de foretrukne destinationer inden for stort setalle branchegrupper, jf. figur 3.5. Fx var 54 pct. af datterselskaberneinden forfinansiering og forretningsservice mv.beliggende i enten Sve-rige eller Tyskland. Storbritannien var det tredjestørste destinations-land i hovedparten af brancherne. Inden for branchesektorenandreerhvervvar Spanien dominerende på grund af de relativt mangeselskaber inden forenergi- og vandforsyning.Danske datterselskaber i EU-15 - fordelt på branchegruppe og lande. 20081009080706050403020100Pct.ØvrigeFinlandNederlandeneFrankrigSpanienStorbritannienIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.AndreerhvervSverigeTyskland
Figur 3.5
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
28
3.2520.000 ansattei de danskedatterselskaber
Hvor mange ansatte har datterselskaberne?
Næsten 520.000 personer var i 2008 ansat i et af de dansk kontrollerededatterselskaber i EU-15. Lidt mere end hver tredje (35 pct.) af samtligeansatte i danske datterselskaber i udlandet var dermed ansat i et af degamle EU-lande. EU-15 er dermed den største landegruppe målt påantal ansatte i danske datterselskaber.Antal ansatte i danske datterselskaber i EU-15 - fordelt på lande. 2008Antal ansatte0 - 19.99920.000 - 39.99940.000 - 59.99960.000 - 79.99980.000+DanmarkDenmark
Figur 3.6
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
Flest ansatte iStorbritannien
Nærområderne var de største lande målt på antal ansatte. Igen var dettop-3-landene, målt på antallet af datterselskaber, som man fandtøverst på listen – dog denne gang i omvendt rækkefølge. 100.000personer eller hver femte var ansat i danske datterselskaber i Stor-britannien, jf. figur 3.7. Datterselskaberne i Sverige havde 80.000 -ansatte og Tyskland 75.000 ansatte. Frankrig var det fjerdevigtigsteland med næsten 70.000 ansatte eller 13 pct. af alle ansatte i danskedatterselskaber i EU-15 i 2008.
29Figur 3.7
Ansatte i danske datterselskaber i EU-15 - fordelt på lande. 2008Øvrige16%Finland6%Nederlandene7%Spanien9%Frankrig13%Tyskland14%Sverige15%Storbritannien19%
Flest ansatte indenfor finansiering ogforretningsservice mv.
Fordelt på branchegrupper dominererfinansiering og forretningsservicemv.Her var lidt over halvdelen af de ansatte i de danske datterselskaberi de gamle EU-lande beskæftiget i 2008, hvilket svarede til omkring267.000 personer, jf. figur 3.8. Hvis denne branchegruppe splittesyderligere op, fremgår det, at hovedparten var ansat inden for operatio-nel service, der består afrengøringsvirksomhedsamtvagt- og overvåg-ningsvirksomhed,som tilsammen beskæftigede lidt over 152.000 af deansatte. De næstvigtigste branchegrupper varindustrimed mere end115.000 ansatte oghandel, hotel og restaurationmed næsten 90.000ansatte, hhv. 22 pct. og 17 pct. af samtlige ansatte i danske datterselska-ber i de gamle EU-lande.For de væsentligste destinationslande i landegruppen var der en rækkeafvigelser fra det overordnede branchemønster:•I Storbritannien havdefinansiering og forretningsservice mv.lidtmindre betydning med 44 pct. af de ansatte ogindustrioghandel,hotel og restaurationlidt større betydning med hhv. 27 pct. og 20pct. af de ansatte i de dansk kontrollerede datterselskaber.•I Tyskland tegnede der sig en profil, som lignede Storbritanniens,idetindustrioghandel, hotel og restaurationbegge havde en relativtstørre andel af de ansatte, 32 pct. hver, ogfinansiering og forret-ningsservice mv.en lavere andel på 29 pct.•I modsætning hertil var der i Frankrig en højere andel ifinansieringog forretningsservice mv.,68 pct. af de ansatte, på bekostning af enlavere andel ihandel, hotel og restaurationogtransport, post og tele,hhv. 9 pct. og 3 pct.•I Spanien havdefinansiering og forretningsservice mv.også størrebetydning, 58 pct. af de ansatte, ogindustrienmindre, 14 pct. af deansatte.•Samme tendens gjaldt Nederlandene, hvorfinansiering og forret-ningsservice mv.repræsenterede 57 pct. af de ansatte ogindustri13pct. Endvidere havdetransport, post og teleher en større betydningmed 15 pct. af de ansatte i danske datterselskaber i Nederlandene.
Landeprofiler:
30Figur 3.8
Ansatte i danske datterselskaber i EU-15 - fordelt på land og branche-gruppe. 2008StorbritannienSverigeTysklandFrankrigSpanienNederlandeneFinlandØvrigeI alt020IndustriTransport, post og teleAndre erhverv406080100Pct.Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
Ensartedelandefordelingeri de enkeltebranchegrupper
Når man ser på den landemæssige fordeling inden for de enkelte bran-chegrupper, så er branchegrupperne relativt ensartede i den geografiskefordeling, se figur 3.9. Det er igen nærmarkederne; Storbritannien, Sve-rige og Tyskland, som dominerede. Inden for hhv.handel, hotel ogrestaurationogindustrisamttransport, post og teleudgjorde disse trelande samlet set 63 pct., 58 pct. og 52 pct. af de ansatte i de gamle EU-lande i 2008. Dog skilte sektorenfinansiering og forretningsservice mv.sig ud, da Frankrig var det største enkeltland. Frankrig, med knapt47.000 ansatte, stod for 18 pct. af de ansatte i denne branchegruppe.Storbritannien, Sverige og Tyskland tilsammen repræsenterede 38 pct.eller 102.000 af det samlede antal ansatte i de dansk kontrolleredeudenlandske datterselskaber inden for denne finansiering og forret-ningsservice mv.
31Figur 3.9
Ansatte i danske datterselskaber i EU-15 - fordelt på branchegruppe og land.20081009080706050403020100Pct.ØvrigeFinlandNederlandeneSpanienFrankrigTysklandIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.AndreerhvervSverigeStorbritannien
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
32
3.3Datterselskaberne iEU-15 ikke så store
Hvor store er datterselskaberne?
I EU-15 var der i 2008 godt 6.100 datterselskaber med i alt knapt520.000 ansatte, hvilket gav et gennemsnit på 85 ansatte pr. datter-selskab kontrolleret fra Danmark, jf. tabel 3.1.Finansiering og forret-ningsservice mv.havde det højeste gennemsnit med 132 ansatte pr.datterselskab.Industrifulgte efter med et gennemsnit på 114 ansatte pr.datterselskab.Frankrig havde, med lidt over 150 personer, det højeste antal ansatte igennemsnit pr. datterselskab i forhold til de andre EU-15-lande, se tabel3.1. Omvendt havde Tyskland med blot 50 personer det laveste antalansatte i gennemsnit. Det ses af tabel 3.1, atfinansiering og forretnings-service mv.generelt for alle lande var kendetegnet ved mange ansattepr. datterselskab – dog med undtagelse af Tyskland. Datterselskaberne iindustrihavde omkring 100 ansatte i gennemsnit pr. datterselskab i defleste af de gamle EU-lande.Gennemsnitligt antal ansatte i danske datterselskaber i EU-15. 2008IndustriHandel,hotelogrestau-rationTransport,postogteleFinan-sieringogforret-nings-servicemv.AndreerhvervI alt
Størstedatterselskaberi Frankrig
Tabel 3.1
gnstl. antal ansatte
I alt. . . . . . . . . .Tyskland. . . . . .Sverige. . . . . . .Storbritannien.Spanien. . . . . . .Frankrig. . . . . .Nederlandene.Finland. . . . . . .Øvrige lande. .
114105821711451487911798
455234736232363334
7867738817278783480
1323481179322340143177251
1136132351021933
854863125871538795110
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
33
4.EU-12 står for 7 pct.af den danskesamhandel globalt
Danske datterselskaber i de nye EU-lande (EU-12)
I 2008 var den samlede import af varer fra EU-125til Danmark påomkring 39 mia. kr. og den danske eksport til de nye EU-lande på 35mia. kr. De nye EU-lande, var dermed afsender og modtager af hhv. 7pct. og 6 pct. af den samlede danske import og eksport., jf. figur 4.1På både importsiden og eksportsiden var det Polen, der – som den langtstørste økonomi i EU-12 – dominerede med 40 pct. af de samlede vare-strømme fra og til de nye EU-lande. Tjekkiet repræsenterede herudoveromkring 14 pct. af både den danske import fra og eksport til landegrup-pen.Beholdningen af danske direkte investeringer i EU-12, eksklusive gen-nemløbsinvesteringer, var i 2008 på i alt 46 mia. kr. og udgjorde der-med 5 pct. af Danmarks samlede direkte investeringer i udlandet. Denabsolut største modtager var Polen med 43 pct. af Danmarks samlededirekte investeringer i de nye EU-lande.Beholdningen af direkte indadgående investeringer fra EU-12 i Dan-mark, eksklusive gennemløbsinvesteringer, var i 2008 5 mia. kr. og ud-gjorde kun 0,5 pct. af de samlede udenlandske direkte investeringer iDanmark. Litauen står for omkring en tredjedel af investeringerne fraEU-12, mens Polen og Ungarn tegner sig for 27 pct. og 12 pct.Danmarks udenrigshandel og direkte investeringer i EU-12. 1999-20088765432101999200020012002200320042005200620072008IFDIPct.af i altImportEksportUFDI
Polen vigtigstesamhandelspartner
Polendominerer ogsåsom investerings-destination
Investeringerfra EU-12uden betydning
Figur 4.1
Note:UFDIDirekte udadgående investeringer (beholdning).IFDIDirekte indadgående investe-ringer (beholdning).
Næsten ingen firmaeri Danmark ejet fraEU-12
EU-12 repræsenterede ejerskabet i kun 0,7 pct. (25 firmaer) af deudenlandsk ejede firmaer i Danmark og 0,2 af beskæftigelsen i disse,hvilket svarede til 580 fuldtidsansatte.
5EU-12 består af følgende lande: Bulgarien, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen,
Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.
34EU-12 betydningsfuldoutsourcings-destination
Ca. 37 pct. af de danske virksomheder, som foretog outsourcing tiludlandet i 2001-2006 outsourcede til EU-12. Det drejede sig især omdanske industrivirksomheder, der outsourcer deres produktion, helteller delvist, til de nye EU-lande grundet ønsket om omkostningsreduk-tion.Ovenstående snapshot af de grænseoverskridende samhandels- og inve-steringsrelationer mellem EU-12 og Danmark er baseret på det eksiste-rende statistiske datagrundlag i form af de løbende statistikker omudenrigshandel med varer, som udgives af Danmarks Statistik, behold-ningsstatik over danske direkte investeringer i udlandet og udenlandskedirekte investeringer i Danmark, som udgives af Danmarks National-bank, statistik over udenlandske firmaer i Danmark samt engangsun-dersøgelsen af danske virksomheders outsourcingsaktiviteter, sombegge er publiceret af Danmarks Statistik.De efterfølgende afsnit supplerer det eksisterende analysegrundlag medny statistisk viden om de dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet– deres geografiske lokalisering, branchemæssige aktiviteter og beskæf-tigelsesmæssige omfang.
Eksisterendestatistikgrundlagsuppleres nu …
… med nytdatagrundlag omdanske dattersel-skaber i udlandet
4.1Næsten 1.400 danskedatterselskaberFigur 4.2
Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?
Datterselskaberne i EU-12 udgjorde 12 pct. af det samlede antal danskkontrollerede udenlandske datterselskaber på verdensplan.Danske datterselskaber i EU-12 - fordelt på lande. 2008Antal datterselskaber0 - 4950 - 99100 - 149150 - 199200+DanmarkDenmark
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
35Isærdatterselskaberi Polen
Blandt de nye medlemslande var Polen den hyppigste lokalitet mednæsten 475 datterselskaber og dermed 34 pct. af datterselskaberne iEU-12, jf. figur 4.3. I de baltiske lande var der også et relativt stort antaldatterselskaber, 375 datterselskaber eller 27 pct. Også Tjekkiet var ethyppigt destinationsland, idet der var godt og vel 150 datterselskabereller 11 pct. af det samlede antal dansk kontrollerede datterselskaber iEU-12 i 2008.Danske datterselskaber i EU-12 - fordelt på lande. 2008Øvrige20%
Figur 4.3
Polen34%
Estland8%Slovakiet8%Letland8%Litauen12%
Tjekkiet11%
Flestindustriselskaber
Datterselskaberne i de nye EU-lande var primært orienteret inden forindustri,30 pct.,finansiering og forretningsservice mv.,30 pct. samthan-del, hotel og restaurationmed 27 pct. af de danske datterselskaber i denye EU-lande, se figur 4.4.Betragtes branchestrukturen i de væsentligste enkeltlande, se figur 4.4,var der i Slovakiet en relativt større andel inden forindustri,42 pct., ogen lavere andel inden forhandel, hotel og restaurationmed 15 pct. IPolen udgjordeindustrimed 38 pct. en højere andel end for de nye EU-lande gennemsnitligt, mensfinansiering og forretningsservice mv.udgjorde 22 pct. af de danske datterselskaber i Polen. Branchestruktu-ren var modsat i Estland, hvorindustrikun udgjorde 21 pct., mensfinansiering og forretningsservice mv.stod for 38 pct. af de danskedatterselskaber i Estland.
Men forskelle fraland til land
36Figur 4.4
Danske datterselskaber i EU-12 - fordelt på land og branchegruppe. 2008PolenLitauenTjekkietLetlandSlovakietEstlandØvrigeI alt020406080100
IndustriTransport, post og teleAndre erhverv
Pct.Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
Polen største landi de flestebranchegrupper
Kendetegnet for de nye EU-lande er, at Polen var det største enkeltland iindustri,med 176 datterselskaber,handel, hotel og restauration,144datterselskaber, ogfinansiering og forretningsservice mv.,103 dattersel-skaber. jf. figur 4.5. Dette betyder, at Polen stod for hhv. 42 pct., 38 pct.og 25 pct. af datterselskaberne i de ovennævnte branchegrupper i denye EU-lande. De baltiske lande var samlet set også relativt hyppigtrepræsenteret og udgjorde således hhv. 27 pct., 25 pct. og 28 i de oven-nævnte brancher.Danske datterselskaber i EU-12 - fordelt på branchegruppe og land. 20081009080706050403020100Pct.ØvrigeEstlandSlovakietLetlandTjekkietLitauenIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.AndreerhvervPolen
Figur 4.5
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
37
4.2Lidt over140.000 ansatte
Hvor mange ansatte har datterselskaberne?
De nye EU-landes andel af det samlede antal ansatte i dansk kontrolle-rede datterselskaber globalt var en anelse lavere end andelen af datter-selskaber. Landegruppen udgjorde, med godt og vel 141.000 personerknapt 10 pct. af det samlede antal ansatte i danske datterselskaber iudlandet.Antal ansatte i danske datterselskaber i EU-12 - fordelt på lande. 2008Antal ansatte0 - 1.9992.000 - 4.9995.000 - 9.99910.000 - 24.99925.000+DanmarkDenmark
Figur 4.6
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
Polendet største landmålt på ansatte
Målt på antal ansatte i datterselskaber i de nye EU-lande, var Polen ogsåklart det største destinationsland. Mere end 50.000 personer arbejdedei dansk kontrollerede datterselskaber, hvilket var mere end en tredjedelaf landegruppens samlede antal ansatte i danske datterselskaber, jf.figur 4.7. De baltiske lande havde også relativt mange ansatte ogudgjorde samlet, med lidt over 34.000 personer, næsten 25 pct. af detsamlede antal ansatte i de nye medlemslande. Med over 16.000 ansattei de danske datterselskaber i Tjekkiet, repræsenterede Tjekkiet knapt 12pct. af de ansatte i datterselskaberne i de nye EU-lande.
38Figur 4.7
Ansatte i danske datterselskaber i EU-12 - fordelt på lande. 2008ØvrigeLetland 8%6%Estland6%Slovakiet10%Polen36%
Ungarn11%Tjekkiet12%Litauen12%
Flest ansatte iindustriselskaber
I lighed med fordelingen af antal datterselskaber for de nye EU-lande,varindustrien,med knapt 66.000 personer, den branchegruppe, hvorder var flest ansat i de danske datterselskaber (47 pct.), jf. figur 4.8.Herefter fulgtefinansiering og forretningsservice mv.,med lidt over46.000 personer (33 pct.) samthandel, hotel og restaurationmed godt17.000 ansatte, 12 pct. af det samlede antal ansatte i dansk kontrolle-rede datterselskaber i de nye EU-lande. For sektorenfinansiering ogforretningsservice mv.var gældende at mere end halvdelen af de ansatte,24.000 personer, fandt ansættelse inden forrengøringsvirksomhedsamtvagt- og overvågningsvirksomhed.Blandt de væsentligste enkeltlande i landegruppen var det kendeteg-nende for både Polen og Ungarn, atindustrihavde en relativ større be-tydning end for de nye medlemslande generelt. I Polen stodindustrifor56 pct. af de ansatte i danske datterselskaber og i Ungarn for 54 pct. Ibegge lande havdefinansiering og forretningsservice mv.til gengældrelativt mindre betydning end for landegruppen som helhed, hhv. 16pct. og 29 pct. af de ansatte i danske datterselskaber. For Estland vardet, også når det gjaldt beskæftigelsen, karakteristisk, atindustriikkehavde så stor betydning som for de nye EU-lande generelt, 31 pct., og atfinansiering og forretningsservicehar relativt større betydning, 56 pct. afde ansatte, end for landegruppen generelt.
Betydeligebrancheforskellelandene imellem
39Figur 4.8
Ansatte i danske datterselskaber i EU-12 - fordelt på land og branche-gruppe. 2008PolenLitauenTjekkietUngarnSlovakietEstlandLetlandØvrigeI alt020406080100
IndustriTransport, post og teleAndre erhverv
Pct.Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
Polen dominerer ihandel, hotel ogrestauration
Polen var klart det største destinationsland inden forindustrisamthan-del, hotel og restaurationi 2008 i de nye EU-lande, se figur 4.9. Polenudgjorde med hhv. næsten 28.500 personer, og mere end 11.500 perso-ner, 43 pct. respektive 68 pct. af de ansatte i de danske datterselskaber idisse branchegrupper. Tjekkiet havde de fleste ansatte ifinansiering ogforretningsservice mv.og udgjorde, med knapt 9.000 personer, 19 pct. afdet samlede antal ansatte i de danske datterselskaber i denne branche-gruppe, efterfulgt af Polen, med godt og vel 8.000 ansatte, svarende til18 pct. De baltiske lande havde relativt mange ansatte i datterselska-berne inden forindustrisamtfinansiering og forretningsservice mv.medhhv. mere end 14.000 personer og lidt over 13.000 personer, svarendetil hhv. 22 pct. og 28 pct. af de ansatte i disse branchegrupper i de nyeEU-lande. De baltiske lande udgjorde, med 4.500 personer, 46 pct. af deansatte i de danske datterselskaber inden fortransport, post og telei denye EU-lande.
40Figur 4.9
Ansatte i danske datterselskaber i EU-12 - fordelt på branchegruppe og land.20081009080706050403020100Pct.ØvrigeLetlandEstlandSlovakietUngarnTjekkietLitauenIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.AndreerhvervPolen
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
4.3Mindre selskabermed lidt over100 ansattei gennemsnit
Hvor store er datterselskaberne?
Datterselskaberne i de nye EU-lande havde i gennemsnit lidt over 100ansatte i 2008, jf. tabel 4.1. Flest ansatte var der i datterselskaberneinden forindustrimed i gennemsnit 158 ansatte pr. datterselskab. Om-vendt varhandel, hotel og restaurationmed 45 ansatte pr. datterselskabden branchegruppe, der havde det laveste antal ansatte pr. dattersel-skab i gennemsnit.De fleste lande lå tæt på det gennemsnitlige antal ansatte pr. datter-selskab. Ungarn og Slovakiet skilte sig ud ved at have hhv. 161 og 131ansatte i gennemsnit pr. datterselskab. Omvendt lå Estland og Letlandlidt under gennemsnittet med hhv. 88 og 73 ansatte i gennemsnit pr.datterselskab.Inden for de enkelte branchegrupper var der betydelige forskelle i dat-terselskabernes gennemsnitlige størrelse. Inden forindustrihavdeUngarn med 340 ansatte det højeste antal ansatte i gennemsnit pr. dat-terselskab. Ligeledes var de danske datterselskaber i Ungarn også størstinden for bådefinansiering og forretningsservice mv.samttransport, postog telemed hhv. 200 og 172 ansatte i gennemsnit pr. datterselskab.Polen lå omkring gennemsnittet i de fleste branchegrupper, men lå overgennemsnittet inden forhandel, hotel og restaurationi EU-12 med 81ansatte, og lidt lavere inden forfinansiering og forretningsservice mv.,med 79 ansatte i gennemsnit pr. dansk kontrolleret datterselskab.
Kun mindre forskellei landenesgennemsnitligeselskabsstørrelse
41Tabel 4.1
Gennemsnitligt antal ansatte i danske datterselskaber i EU-12. 2008IndustriHandel, Transport,posthotelogogtelerestau-rationFinan-sieringogforret-nings-servicemv.113791411436618313220071AndreerhvervI alt
gnstl. antal ansatte
I alt. . . . . . . . . . .Polen. . . . . . . . . .Litauen. . . . . . . .Tjekkiet. . . . . . . .Letland. . . . . . . .Slovakiet. . . . . . .Estland. . . . . . . .Ungarn. . . . . . . .Øvrige lande. . .
158161127171126144127340115
458125272230152817
79511556237356117255
5744315414611-2389
103107106104731318816166
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
42
5.De europæiske landeuden for EU stod foromkring 10 pct. afden samlede danskeimport og eksportNorge var dendominerendesamhandelspartner
Danske datterselskaber i europæiske landeuden for EU
I 2008 var den samlede danske import af varer fra europæiske landeuden for EU på omkring 52 mia. kr. og den danske eksport til disse lan-de på 66 mia. kr. De europæiske lande uden for EU var dermed afsenderog modtager af hhv. 9 pct. og 11 pct. af den samlede danske import ogeksport, jf. figur 5.1.Både når det gjaldt import og eksport, var det de samme lande, dertegnede sig for landegruppens primære samhandel med Danmark.Norge var det dominerende land med lidt over 50 pct. af importen tilDanmark fra de europæiske lande uden for EU. Samtidig var Norge detstørste eksportmarked for danske virksomheder med 55 pct. af dendanske eksport til denne landegruppe. Herefter fulgte Rusland medhhv. 21 pct. af importen til Danmark og 17 pct. af den danske eksportsamt Schweiz og Tyrkiet, der begge havde ca. 10 pct. af import og 7 pct.af den samlede danske eksport til de europæiske lande uden for EU.Beholdningen af danske direkte investeringer i de øvrige europæiskelande uden for EU, eksklusive gennemløbsinvesteringer, var i 2008 på121 mia. kr. og udgjorde dermed 13 pct. af de samlede direkte investe-ringer. De helt dominerende lande var Norge og Schweiz med hhv.omkring 47 pct. og 44 pct. af de samlede direkte investeringer i de euro-pæiske lande uden for EU.Beholdningen af direkte indadgående investeringer fra de øvrige euro-pæiske lande i Danmark, eksklusive gennemløbsinvesteringer, var i2008 i alt på 77 mia. kr. og udgjorde 11 pct. af de samlede udenlandskedirekte investeringer i Danmark. Norge stod for lidt over halvdelen af dedirekte investeringer i Danmark. Schweiz var det næststørste investor-land med 22 pct., og endelig var Island betydende med 21 pct. i 2008.Danmarks udenrigshandel og direkte investeringer ieuropæiske lande uden for EU. 1999-2008Pct. af i alt2520UFDI1510Import501999200020012002200320042005200620072008IFDIEksport
Landegrupppenmodtog 13 pct. afde danske direkteinvesteringer
Norge væsentligsteinvestorland iDanmark
Figur 5.1
Note:UFDIDirekte udadgående investeringer (beholdning).IFDIDirekte indadgående investe-ringer (beholdning).
43Næsten33.000 ansattei firmaerejet fra dennelandegruppe
550 danske firmaer var i 2007 ejet fra europæiske lande uden for EU,hvilket var 15 pct. af alle udenlandsk ejede firmaer i Danmark. Dissefirmaer repræsenterede lidt over 10 pct. af beskæftigelsen i de uden-landsk ejede firmaer i Danmark, eller næsten 33.000 fuldtidsansatte.Norge repræsenterede næsten 60 pct. af beskæftigelsen i disse firmaer,med godt 19.500 ansatte, mens Schweiz stod for 17 pct. eller godt5.500 ansatte. Island repræsenterede omkring 15 pct. eller 5.000ansatte i 2008.13 pct. af de danske virksomheder, som foretog outsourcing til udlandeti perioden 2001-2006, outsourcede aktiviteter til europæiske landeuden for EU. De pågældende virksomheder har outsourcet såvel kerne-som støttefunktioner i relativt ensartet omfang.Ovenstående snapshot af de grænseoverskridende samhandels- og inve-steringsrelationer mellem europæiske lande uden for EU og Danmark erbaseret på det eksisterende statistiske datagrundlag i form af deløbende statistikker om udenrigshandel med varer, som udgives afDanmarks Statistik, beholdningsstatik over danske direkte investeringeri udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark, som udgi-ves af Danmarks Nationalbank, statistik over udenlandske firmaer iDanmark samt engangsundersøgelsen af danske virksomheders out-sourcingsaktiviteter, som begge er publiceret af Danmarks Statistik.De efterfølgende afsnit supplerer det eksisterende analysegrundlag medny statistisk viden om de dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet– deres geografiske lokalisering, branchemæssige aktiviteter og beskæf-tigelsesmæssige omfang.
13 pct. af virksom-hederne outsourcedetil disse lande
Eksisterendestatistikgrundlagsuppleres nu …
… med nytdatagrundlag omdanske dattersel-skaber i udlandet
44
5.11.450 danskedatterselskaber
Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?
I de europæiske lande uden for EU var der lokaliseret godt 1.450 datter-selskaber kontrolleret fra Danmark. Derved tegnede denne landegruppesig for 12 pct. af de samlede udenlandske datterselskaber, som danskevirksomheder kontrollerede på verdensplan.Danske datterselskaber i europæiske lande uden for EU - fordelt på lande.2008
Figur 5.2
Antal datterselskaber0- 910 - 4950 - 99100 - 499500+DanmarkDenmark
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
Over 760datterselskaberi Norge
Norge var med 761 datterselskaber den dominerende destination fordanske datterselskaber og udgjorde lidt over halvdelen af denne lande-gruppes datterselskaber, se figur 5.3. Efter Norge fulgte Schweiz, med227 datterselskaber (16 pct.) og Rusland med 190 datterselskaber (13pct.).Danske datterselskaber i europæiske lande uden for EU - fordelt pålande. 2008ØvrigeTyrkiet 9%4%Ukraine7%
Figur 5.3
Rusland13%
Norge52%
Schweiz16%
45Især datterselskaberinden for handel,hotel og restauration
Mangedatterselskaber indenfor handel, hotel ogrestauration i Norge
De danske selskaber havde især oprettet datterselskaber inden forhan-del, hotel og restauration,med 561 datterselskaber, (39 pct.) ogfinansie-ring og forretningsservice og tjenester,med 439 datterselskaber (30 pct.),jf. figur 5.4. Herefter fulgteindustri,med 257 datterselskaber, som der-med udgjorde 18 pct. af de danske datterselskaber i landegruppen i2008.Norge var tættest på landegruppens gennemsnit, men havde, med 45pct., dog en lidt større andel af datterselskaberne inden forhandel, hotelog restauration,se figur 5.4. Samtidig havde Norge en lidt mindre andel(12 pct.) inden forindustri.Andelen inden forfinansiering og forret-ningsservice mv.var relativt stor i Schweiz (44 pct.). I Rusland og iTyrkiet var det karakteristisk, atindustribetød mere, 24 pct. i beggelande, og atfinansiering og forretningsservice mv.var forholdsvist min-dre hyppigt repræsenteret, hhv. 18 pct. og 20 pct.Industriensbetydningvar størst i Ukraine, 42 pct., hvilket var på bekostning afhandel, hotel ogrestauration,som stod for 21 pct. af de danske datterselskaber i landet.Danske datterselskaber i europæiske lande uden for EU - fordelt på land ogbranchegruppe. 2008NorgeSchweizRuslandUkraineTyrkietØvrigeI alt020IndustriTransport, post og teleAndre erhverv406080100Pct.
Figur 5.4
Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
Norsk dominansinden for handel,hotel og restaurationsamt finansiering ogforretningsservice
Inden forhandel, hotel og restaurationsamtfinansiering og forretnings-service mv.repræsenterede Norge hovedparten af datterselskabernemed hhv. 346 datterselskaber (62 pct.) og 234 datterselskaber (53pct.), jf. figur 5.5. Inden forindustrivar Norge, med 91 datterselskaber,efterfulgt af Rusland, med 45 datterselskaber, de foretrukne destina-tionslande og udgjorde hhv. 35 pct. og 18 pct. Det samme billedetegnede sig inden fortransport, post og tele,hvor Norge og Rusland,udgjorde hhv. 64 datterselskaber (42 pct.) og 34 datterselskaber (23pct.), af landegruppens datterselskaber i disse sektorer.
46Figur 5.5
Danske datterselskaber i europæiske lande uden for EU - fordelt på bran-chegruppe og land. 20081009080706050403020100Pct.ØvrigeTyrkietUkraineRuslandSchweizNorgeIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.Andreerhverv
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
5.2130.000 ansattei de danskedatterselskaber
Hvor mange ansatte har datterselskaberne?
Der var ansat næsten 130.000 personer i datterselskaber kontrolleret afdanske virksomheder i europæiske lande uden for EU. Dermed udgjordedenne landegruppe 9 pct. af det samlede antal ansatte i dansk kontrol-lerede datterselskaber på verdensplan.Antal ansatte i danske datterselskaber i europæiske lande uden for EU -fordelt på lande. 2008
Figur 5.6
Antal ansatte0 - 9991.000 - 9.99910.000 - 19.99920.000 - 29.99930.000+DanmarkDenmark
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
47I Norge hardatterselskaberne38.000 ansatte
Målt på antal ansatte ses det atter, at Norge, i 2008, var det vigtigstedestinationsland med godt 38.000 personer (30 pct.), der var beskæfti-get i datterselskaber kontrolleret fra Danmark, jf. figur 5.7. Herefterfulgte Rusland, hvor de danske datterselskaber havde næsten 30.000personer ansat (23 pct.), og endelig Tyrkiet og Schweiz med hveromkring 20.000 ansatte eller ca. 15 pct. af landegruppens samledebeskæftigelse i de danske datterselskaber.Ansatte i danske datterselskaber i europæiske lande uden for EU - fordeltpå lande. 2008Ukraine8%Øvrige8%Norge30%
Figur 5.7
Schweiz15%
Tyrkiet16%
Rusland23%
Finansiering ogforretningsservice mv.havde flest ansatte
Den branchemæssige fordeling af de ansatte i danske datterselskaberviser, at de øvrige europæiske lande uden for EU primært var domineretaf hhv.finansiering og forretningsservice mv.med mere end 48.000ansatte (38 pct.) ogindustrimed lidt over 45.000 ansatte (35 pct.), jf.figur 5.8. Tredjestørste branchegruppe varhandel, hotel og restauration,med næsten 23.000 ansatte (18 pct.). Forfinansiering og forretningsser-vice mv.gjaldt, at godt og vel 25.000 personer var ansat inden forrengø-ringsvirksomhedsamtvagt- og overvågningsvirksomhed.Finansiering og forretningsservice mv.var den vigtigste branchegruppe iNorge, Schweiz og Tyrkiet med hhv. 45 pct., 61 pct. og 75 pct. af detsamlede antal ansatte i det respektive land i 2008. Omvendt havdeindustrieni de samme lande en relativt mindre betydning, hhv. 19 pct.,20 pct. og 6 pct. af de ansatte i det pågældende land. I Rusland ogUkraine var situationen den modsatte, idet de danske datterselskaber iindustrienbeskæftigede hhv. 76 pct. og 77 pct. af de ansatte, mensfinansiering og forretningsservice mv.med hhv. kun 5 pct. og 11 pct.modsat var af relativ ringe betydning.
Over 3/4 af deansatte i Ruslandvar inden for industri
48Figur 5.8
Ansatte i danske datterselskaber i europæiske lande uden for EU - fordeltpå land og branchegruppe. 2008NorgeRuslandTyrkietSchweizUkraineØvrigeI alt020IndustriTransport, post og teleAndre erhverv406080100Pct.Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
Beskæftigelsen iindustriselskaber isætlokaliseret i Rusland
Finansiering og forretningsservice mv.bestod primært af ansatte idatterselskaberne i Norge med godt 17.000 ansatte (36 pct.), Tyrkiet,med lidt flere end 15.000 ansatte (32 pct.) samt Schweiz, med knapt12.000 ansatte (25 pct.), jf. figur 5.9. Omvendt varindustrikendetegnetved, at de danske datterselskaber i Rusland, med godt og vel 22.000ansatte (49 pct.) og Ukraine, med næsten 8.000 ansatte (17 pct.) udg-jorde to tredjedele af sektorens samlede antal ansatte i denne lande-gruppe. Inden forhandel, hotel og restaurationudgjorde Norge denstørste destination med godt 9.000 ansatte (41 pct.), efterfulgt af Rus-land og Tyrkiet med hver omkring 3.500 ansatte (ca. 16 pct.).
49Figur 5.9
Ansatte i danske datterselskaber i europæiske lande uden for EU - fordeltpå branchegruppe og land. 20081009080706050403020100Pct.ØvrigeUkraineSchweizTyrkietRuslandNorgeIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretningsservice mv.Andreerhverv
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
50
5.3Næsten 90 ansattepr. datterselskab
Hvor store er datterselskaberne?
Med næsten 130.000 ansatte fordelt på godt 1.450 dansk kontrollerededatterselskaber, var der i gennemsnit 88 ansatte pr. datterselskab i deøvrige europæiske lande uden for EU, se tabel 5.1. Det største antalansatte pr. datterselskab var inden forindustrimed 176 ansatte pr.datterselskab i gennemsnit. I den modsatte ende låhandel, hotel ogrestaurationmed 40 ansatte i gennemsnit pr. datterselskab.Tyrkiet med gennemsnitligt lidt over 370 ansatte pr. datterselskab,skilte sig ud med de største datterselskaber. Heroverfor står Norge medkun 50 ansatte i gennemsnit pr. datterselskab. Generelt set lå Norgeunder landegruppens gennemsnit i stort set alle branchegrupper. Indenforfinansiering og forretningsservice mv.toppede de danske datter-selskaber i Tyrkiet med mere end 1.400 ansatte pr. selskab. Inden forindustrivar Rusland med knap 500 ansatte i gennemsnit pr. datter-selskab det land, hvor de største danske datterselskaber fandtes i 2008.Gennemsnitligt antal ansatte i danske datterselskaber i europæiske landeuden for EU. 2008IndustriHandel, Transport,hotelpostogogrestau-telerationFinan-sieringogforret-nings-servicemv.1107412138481 40235AndreerhvervI alt
De størstedatterselskaberi Tyrkiet
Tabel 5.1
gnstl. antal ansatte
I alt. . . . . . . . . . . . .Norge. . . . . . . . . . .Schweiz. . . . . . . . . .Rusland. . . . . . . . . .Ukraine. . . . . . . . . .Tyrkiet. . . . . . . . . . .Øvrige lande. . . . .
176791224961878787
4027235628161138
543512444516878
77872832102110
88508715410337283
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
51
6.Kina vigtigstesamhandelspartneri Asien
Danske datterselskaber i Asien
I 2008 var den samlede import af varer fra Asien til Danmark påomkring 62 mia. kr. og den danske eksport til Asien på ca. 55 mia. kr.Asien var dermed afsender og modtager af hhv. 11 pct. og 9 pct. af densamlede danske import og eksport, jf. figur 6.1. Når det gælder dendanske import, tegnede Kina sig for omkring 54 pct. af den samlededanske import fra Asien. Japan og Indien stod hver for 6 pct., mensTaiwan og Thailand hver stod for 5 pct. For eksportens vedkommendevar Kina og Japan de største danske eksportmarkeder i Asien med hver20 pct., mens Hong Kong, Sydkorea og Singapore stod for hhv. 10 pct.,7 pct. og 6 pct. af den samlede danske eksport til Asien.Beholdningen af danske direkte investeringer i Asien, eksklusive gen-nemløbsinvesteringer, var i 2008 på i alt 76 mia. kr. og udgjorde der-med 8 pct. af de samlede danske direkte investeringer. Generelt har enstigende andel af de samlede danske direkte investeringer i udlandetsiden 2000 gået til Asien. De væsentligste lande var Qatar, Singapore,Kina og Hong Kong med hhv. 25, 19, 17 og 9 pct. af de samlede danskedirekte investeringer til landegruppen i 2008.Beholdningen af direkte indadgående investeringer fra Asien i Dan-mark, eksklusive gennemløbsinvesteringer, var i 2008 i alt på 10 mia.kr. og udgjorde beskedne 1 pct. af de samlede udenlandske direkteinvesteringer i Danmark. Kina tegnede sig for næsten en tredjedel, 31pct., tæt fulgt af Singapore med 23 pct. samt af Japan med 9 pct.Danmarks udenrigshandel og direkte investeringer i Asien. 1999-2008141210864201999200020012002200320042005200620072008IFDIUFDIEksportPct.Import
Stigende andel af dedanske udadgåendeinvesteringergår til Asien
Kun få investeringerfra Asien til Danmark
Figur 6.1
Note:UFDIDirekte udadgående investeringer (beholdning).IFDIDirekte indadgående investe-ringer (beholdning).
Især Japan ejerfirmaer i Danmark
Lidt over 90 firmaer af de udenlandsk ejede firmaer i Danmarks var ejetfra Asien i 2007. Disse firmaer beskæftigede 6.000 fuldtidsansatte, elleromkring 2 pct. af det samlede antal ansatte i udenlandske firmaer iDanmark. Japansk ejede firmaer stod for næsten halvdelen af beskæfti-gelsen, mens den øvrige beskæftigelse var spredt på en række lande somKuwait (14 pct.), Indien, Singapore og Hong Kong (hver med 10 pct.) afde ansatte i de asiatisk ejede firmaer i Danmark.
52Mange danskevirksomhederoutsourcer til Asien
42 pct. af de danske virksomheder, som foretog outsourcing til udlandeti 2001-2006, outsourcede til Asien. Det var især Kina med 23 pct. afsamtlige virksomheder med outsourcing og Indien, med 14 pct., der vardestinationerne for danske virksomheders outsourcing. De asiatiskelavtlønsdestinationer var en hyppig modtager af kerneaktiviteter, somde danske virksomheder udflytter med ønsket om at reducere lønom-kostningerne.Ovenstående snapshot af de grænseoverskridende samhandels- og inve-steringsrelationer mellem Asien og Danmark er baseret på det eksiste-rende statistiske datagrundlag i form af de løbende statistikker omudenrigshandel med varer, som udgives af Danmarks Statistik, behold-ningsstatik over danske direkte investeringer i udlandet og udenlandskedirekte investeringer i Danmark, som udgives af Danmarks National-bank, statistik over udenlandske firmaer i Danmark samt engangsun-dersøgelsen af danske virksomheders outsourcingsaktiviteter, sombegge er publiceret af Danmarks Statistik.De efterfølgende afsnit supplerer det eksisterende analysegrundlag medny statistisk viden om de dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet– deres geografiske lokalisering, branchemæssige aktiviteter og beskæf-tigelsesmæssige omfang.
Eksisterendestatistikgrundlagsuppleres nu …
… med nytdatagrundlag omdanske dattersel-skaber i udlandet
6.11.150 danskedatterselskaberi Asien, …Figur 6.2
Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?
Næsten 1.150 dansk kontrollerede datterselskaber var lokaliseret iAsien, og de udgjorde dermed 10 pct. af de samlede dansk kontrolle-rede udenlandske datterselskaber i udlandet.Danske datterselskaber i Asien - fordelt på lande. 2008
Antal datterselskaber0- 910 - 4950 - 99100 - 199200 - 1.000Danmark
Kilde: � Kort & MatrikelstyrelsenNote: Hong Kong figurer ikke selvstændigt på dette kort.
53… hvoraf 250ligger i Kina
De danske selskaber ejede især datterselskaber i Kina, hvor der var 250datterselskaber (22 pct.) i 2008, jf. figur 6.3. Herefter fulgte Hong Kongmed 146 danske datterselskaber (13 pct.) og Singapore med 124 (11pct.) Andre hyppige destinationer var Indien med 112 datterselskaber(10 pct.) og Japan med 81 datterselskaber, 7 pct.Danske datterselskaber i Asien - fordelt på lande. 2008Kina22%Øvrige38%
Figur 6.3
Hong Kong13%
Japan7%
Indien10%
Singapore11%
Stor branchemæssigdifferentiering ...
De danske datterselskaber i landegruppen var som helhed kendetegnetved en bred branchemæssig fordeling. Datterselskaber inden forhandel,hotel og restaurationudgjorde 32 pct. (ca. 360 datterselskaber),indu-stri,26 pct. (knapt 300 datterselskaber),finansiering og forretningsser-vice mv.21 pct. (lidt over 240 datterselskaber) samttransport, post ogtele19 pct. (omkring 220 datterselskaber)., jf. figur 6.4Det generelle branchemønster for danske datterselskaber lokaliseret iAsien genfindes ikke for de enkelte lande, hvor der er betydelige bran-chemæssige forskelle. I Japan repræsenteredeindustrien relativ beske-den andel af datterselskaberne, men til gengæld var hele 62 pct. af dat-terselskaberne inden forhandel, hotel og restaurationi 2008. I Kina varbilledet omtrent det modsatte medindustrisom dominerende sektormed 55 pct. af datterselskaberne oghandel, hotel og restaurationmed enmere beskeden andel på 24 pct. I Indien og Hong Kong varfinansieringog forretningsservice mv.den mest betydningsfulde branchegruppe. IIndien tegnede denne branche sig for 36 pct. af datterselskaberne og iHong Kong for 32 pct.
... også landeneimellem
54Figur 6.4
Danske datterselskaber i Asien - fordelt på land og branchegruppe. 2008KinaHong KongSingaporeIndienJapanØvrigeI alt020406080100Pct.IndustriTransport, post og teleAndre erhvervHandel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
Kinadomineredeinden for industri
De danske industriselskaber var især lokaliseret i Kina, jf. figur 6.5. Med138 datterselskaber var Kina det foretrukne destinationsland i Asien i2008. Dermed stod Kina, sammen med Hong Kong, med samlet set 149datterselskaber, for 50 pct. af landegruppens datterselskaber iindustri,jf. figur 6.5. I de øvrige sektorer var det lidt mere spredt. Inden forhan-del, hotel og restaurationudgjorde Kina, Hong Kong og Japan tilsammenknapt halvdelen af datterselskaberne, mens inden forfinansiering ogforretningsservice mv.havde Kina, Hong Kong, Singapore og Indiensamlet 59 pct. af datterselskaberne.Transport, post og televar densektor, som var spredt mest på de forskellige lande i Asien.Danske datterselskaber i Asien - fordelt på branchegruppe og land. 20081009080706050403020100Pct.ØvrigeJapanIndienSingaporeHong KongKinaIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.Andreerhverv
Figur 6.5
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
55
6.2415.000 ansattei danskedatterselskaberi Asien
Hvor mange ansatte har datterselskaberne?
Dansk kontrollerede datterselskaber havde i 2008 næsten 415.000 per-soner ansat i Asien, som dermed udgjorde hele 28 pct. af det samledeantal ansatte i dansk kontrollerede datterselskaber i verden. Mens Asienstod for 10 pct. af datterselskaberne, så var andelen af ansatte næstentre gange så stor.Antal ansatte i danske datterselskaber i Asien - fordelt på lande. 2008
Figur 6.6
Antal ansatte0 - 9991.000 - 9.99910.000 - 39.99940.000 - 99.999100.000+Danmark
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
Især mangeansatte i Indien
Der var betydelig koncentration i antallet af ansatte i et enkelt land,Indien, som med mere end 155.000 ansatte, udgjorde 38 pct. af desamlede antal ansatte i danske datterselskaber i Asien i 2008, jf. figur6.7. Kina kom med næsten 75.000 ansatte (18 pct.), ind på en anden-plads. Herefter fulgte Indonesien og Thailand med hver 10 pct. De firestørste lande, Indien, Kina, Indonesien og Thailand, udgjorde dermedsamlet set 76 pct. af de ansatte.Ansatte i danske datterselskaber i Asien - fordelt på lande. 2008Øvrige19%Hong Kong4%Thailand10%Indien38%
Figur 6.7
Indonesien10%
Kina18%
56Over 60 pct. af deansatte i Indien indenfor forretningsservicei Asien
Den branchemæssige fordeling i Asien blev domineret affinansiering ogforretningsservice mv.med 63 pct. af det samlede antal ansatte, herafarbejdede langt hovedparten (næsten 235.000 personer) inden forvagt-og overvågningsvirksomhedsamtrengøringsvirksomhed.Herefter fulgteindustrimed 21 pct., menshandel, hotel og restaurationogtransport,post og telestod for hhv. 9 pct. og 7 pct., jf. figur 6.8Finansiering og forretningsservice mv.havde især meget stor betydning iIndien, hvor hele 89 pct. af de ansatte var beskæftiget i denne sektor, sefigur 6.8. Men også i Thailand og Indonesien var en meget stor andel afde ansatte beskæftiget i denne sektor med hhv. 78 pct. og 76 pct. I Kinavar detindustri,som havde relativ stor betydning for de danske datter-selskaber, idet industriselskaberne beskæftigede 68 pct. af de ansatte idanske datterselskaber i Kina i 2008.Ansatte i danske datterselskaber i Asien - fordelt på land og branche-gruppe. 2008IndienKinaIndonesienThailandHong KongØvrigeI alt020IndustriTransport, post og teleAndre erhverv406080100
I Kina er der flestansatte i industrien
Figur 6.8
Pct.Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
57Ansatte iforretningsserviceisær lokaliseret iIndien
Indien tegnede sig for den største andel af ansatte inden forfinansieringog forretningsservice mv.,i 2008, jf. figur 6.9. Næsten 140.000 personer,54 pct., havde ansættelse i denne sektor, heraf udgjordevagt- og over-vågningsvirksomhedsamtrengøringsvirksomhed,med godt 134.000personer langt hovedparten. Til gengæld stod Kina stærkest inden forindustri.Med knapt 50.000 ansatte tegnede Kina sig for 56 pct. af dennesektors ansatte. Vietnam, Thailand, Indonesien og Indien, med tilsam-men næsten 26.000 ansatte, stod for 29 pct. af Asiens ansatte inden forindustri.Inden forhandel, hotel og restaurationogtransport, post og teleer det primært Kina og Indien der samlet set, med hhv. 13.000 (36 pct.)og 11.000 (40 pct.) personer i hver branche, tegnede sig for disse bran-cher. Inden forandre erhverver det Indien der, med knapt 1.000ansatte, 72 pct., tegnede sig for langt hovedparten af de ansatte.Ansatte i danske datterselskaber i Asien - fordelt på branchegruppe og land.20081009080706050403020100Pct.ØvrigeHong KongThailandIndonesienKinaIndienIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.Andreerhverv
Figur 6.9
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
58
6.3360 ansattepr. datterselskab
Hvor store er datterselskaberne?
I Asien var der i 2008 i gennemsnit 360 ansatte i de datterselskaber,som var kontrolleret fra Danmark, se tabel 6.1. Den sektor med flestansatte pr. datterselskab varfinansiering og forretningsservice mv.,medmere end 1.000 personer. Herefter fulgte industri med knapt 300ansatte pr. datterselskab.Indonesien og Indien, med hver knapt 1.400 personer i gennemsnit,havde relativt mange ansatte pr. datterselskab. Det skyldes især megetstore danske datterselskaber inden forfinansiering og forretningsservicemv.,hvor datterselskaberne i Indonesien havde næsten 4.700 ansattepr. datterselskab og næsten 3.500 ansatte i gennemsnit i datterselska-berne inden forfinansiering og forretningsservice mv.i Indien. Ogsådatterselskaberne inden forfinansiering og forretningsservice mv.i Thai-land var meget store – med lidt over 3.700 ansatte i gennemsnit. Indenforindustrioghandel, hotel og restaurationhavde Indonesien, i gennem-snit mange ansatte pr. datterselskab.Gennemsnitligt antal ansatte i danske datterselskaber i Asien. 2008IndustriHandel, Transporthotelpostogogrestau-telerationFinan-sieringogforret-nings-servicemv.1 0634 6793.7153523 4651277176331AndreerhvervI alt
Meget storedatterselskaber iIndonesien og Indien
Tabel 6.1
gnstl. antal ansatte
I alt. . . . . . . . . . . . . . . .Indonesien. . . . . . . . . .Thailand. . . . . . . . . . . .Kina. . . . . . . . . . . . . . . .Indien. . . . . . . . . . . . . .Japan. . . . . . . . . . . . . . .Hong Kong. . . . . . . . . .Singapore. . . . . . . . . . .Øvrige lande. . . . . . . .
2961 0114563611881328747250
100690108110252421968116
13080753203215010614784
559-4360---26
3611 3958082941 39454122106178
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
59
7.Betydelig størredansk eksporttil end import fraNordamerika
Danske datterselskaber i Nordamerika
I 2008 var den samlede import af varer fra Nordamerika til Danmark på23 mia. kr. og den danske eksport til Nordamerika på 41 mia. kr. Nord-amerika var dermed afsender og modtager af hhv. 4 pct. og 7 pct. af densamlede danske import og eksport, jf. figur 7.1. USA tegner sig for hele77 pct. af den danske import fra Nordamerika, Canada for 13 pct. ogGrønland for 11 pct. For eksportens vedkommende var det omtrentsamme mønster, idet USA var det største eksportmarked (79 pct.),derefter fulgte Canada med 15 pct. og Grønland med 7 pct.Beholdningen af direkte investeringer i Nordamerika, eksklusive gen-nemløbsinvesteringer, var i 2008 på i alt 86 mia. kr. og udgjorde der-med 10 pct. af de samlede danske direkte investeringer. USA tegnedesig for hele 93 pct., Canada for 6 pct. og Grønland for 1 pct. af de sam-lede danske direkte investeringer til landegruppen.Beholdningen af direkte indgående investeringer fra Nordamerika iDanmark, eksklusive gennemløbsinvesteringer, var i 2008 i alt på 62mia. kr. og udgjorde omkring 9 pct. af de samlede udenlandske direkteinvesteringer i Danmark. USA stod for næsten alle investeringerne, 96pct.Danmarks udenrigshandel og direkte investeringer i Nordamerika.1999-2008Pct. af i alt1816141210864201999200020012002200320042005200620072008EksportImportIFDIUFDI
USA - detdominerendeinvesteringsmål …
… ogNordamerikasdominerendeinvestor i Danmark
Figur 7.1
Note:UFDIDirekte udadgående investeringer (beholdning).IFDIDirekte indadgående investe-ringer (beholdning).
400 firmaer iDanmark ejet fraNordamerika
I 2007 var omkring 400 firmaer i Danmark ejet fra Nordamerika eller 12pct. af alle udenlandsk ejede firmaer i Danmark. Disse firmaer beskæfti-gede næsten 35.000 fuldtidsansatte, hvoraf 97 pct. var ansat i firmaerejet fra USA.9 pct. af de danske virksomheder, som foretog outsourcing til udlandet i2001-2006, outsourcede til Nordamerika. Outsourcingen til disse landeer karakteriseret ved en relativ høj andel af videnintensive aktivitetersom forsknings- og udviklingsaktiviteter.
Outsourcing
60Eksisterendestatistikgrundlagsuppleres nu …
Ovenstående snapshot af de grænseoverskridende samhandels- og inve-steringsrelationer mellem Nordamerika og Danmark er baseret på deteksisterende statistiske datagrundlag i form af de løbende statistikkerom udenrigshandel med varer, som udgives af Danmarks Statistik,beholdningsstatik over danske direkte investeringer i udlandet ogudenlandske direkte investeringer i Danmark, som udgives af DanmarksNationalbank, statistik over udenlandske firmaer i Danmark samtengangsundersøgelsen af danske virksomheders outsourcingsaktivite-ter, som begge er publiceret af Danmarks Statistik.De efterfølgende afsnit supplerer det eksisterende analysegrundlag medny statistisk viden om de dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet– deres geografiske lokalisering, branchemæssige aktiviteter og beskæf-tigelsesmæssige omfang.
… med nytdatagrundlag omdanske dattersel-skaber i udlandet
7.1725 datterselskaberi Nordamerika, …
Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?
Danske selskaber ejede knapt 725 datterselskaber i Nordamerika i 2008,hvilket svarede til lidt over 6 pct. af det samlede antal dansk kontrolle-rede datterselskaber på verdensplan. Nordamerika er den mindstelandegruppe, målt på antal enkeltlande, hvorfor der for denne lande-gruppe kun skelnes mellem USA og de øvrige lande.Danske datterselskaber i Nordamerika - fordelt på lande. 2008
Figur 7.2
Antal datterselskaber0 - 99100 - 499500+
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen.
61… hvoraf84 pct. i USA
Med lidt mere end 600 datterselskaber (84 pct. af Nordamerikas danskedatterselskaber) var USA landegruppens dominerende destinationslandog repræsenterede dermed lidt over 5 pct. af alle de dansk kontrollerededatterselskaber globalt set, jf. figur 7.3.Danske datterselskaber i Nordamerika - fordelt på lande. 2008Øvrige16%
Figur 7.3
USA84%
Flest selskaber indenfor handel, hotel ogrestauration ...
Datterselskaberne i Nordamerika fandtes hovedsageligt inden forhan-del, hotel og restauration,hvor 260 datterselskaber, eller 36 pct. varaktive, jf. figur 7.4. Knapt 190 datterselskaber eller 26 pct. lå inden forfinansiering og forretningsservice mv.,mens der inden forindustrivarknapt 190 datterselskaber eller 26 pct. af de danske datterselskaber iNordamerika.Da USA’s størrelse, målt på antal datterselskaber, var så dominerende i2008, så var USA’s branchemønster afgørende for hele landegruppensgenerelle branchemønster. For de øvrige lande var gældende, at betyd-ningen afhandel, hotel og restaurationher var lidt større end for USAmed 43 pct.
... hvilket reflektererbranchefordelingeni USA
62Figur 7.4
Danske datterselskaber i Nordamerika - fordelt på land og branchegruppe.
2008
USA
Øvrige
I alt
0
20IndustriTransport, post og teleAndre erhverv
40
60
80
100Pct.
Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
USA mestdominerende indenfor forretningsservice
USA var især dominerende inden forfinansiering og forretningsservicemv.,hvor landet udgjorde næsten 90 pct. af de dansk kontrollerededatterselskaber i Nordamerika. Inden forindustriudgjorde datter-selskaberne i USA også næsten 90 pct., mens godt 80 pct. af landegrup-pens danske datterselskaber inden for bådehandel, hotel og restaurationogtransport, post og teleogså var beliggende i USA.Danske datterselskaber i Nordamerika - fordelt på branchegruppe ogland. 20081009080706050403020100Pct.
Figur 7.5
Øvrige
USA
Industri
Handel,hotel ogrestau-ration
Transport,postog tele
Finan-sieringogforretnings-service mv.
Andreerhverv
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
63
7.2118.000 ansattei danskedatterselskaber, …
Hvor mange ansatte har datterselskaberne?
Nordamerikas andel af det samlede antal ansatte i danske datterselska-ber var lidt større end andelen af datterselskaber. Med næsten 118.000ansatte havde Nordamerika knapt 8 pct. af det samlede antal ansatte idatterselskaber kontrolleret fra Danmark på verdensplan.
Figur 7.6
Antal ansatte i danske datterselskaber i Nordamerika - fordelt på lande.2008
Antal ansatte0 - 9991.000 - 49.99950.000+
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
… heraf85 pct. i USA
USA stod, med næsten 100.000 ansatte, for 85 pct. af landegruppensansatte i datterselskaber i 2008, jf. figur 7.7. I de øvrige lande havde dedanske datterselskaber næsten 18.000 personer ansat.
64Figur 7.7
Ansatte i danske datterselskaber i Nordamerika - fordelt på lande. 2008Øvrige15%
USA85%
Lidt over halvdelen afde ansatte arbejdedei finansiering ogforretningsservice mv.
Ser man på fordelingen af antal ansatte inden for de forskellige sekto-rer, var der en noget større spredning end mellem antallet af dattersel-skaber.Finansiering og forretningsservice mv.udgjorde, med lidt over60.000 ansatte, 51 pct. af landegruppens samlede antal ansatte i danskkontrollerede datterselskaber, jf. figur 7.8. Heraf var det primært indenforvagt- og overvågningsvirksomhedsamtrengøringsvirksomhed,mednæsten 53.000 personer, at størstedelen fandt ansættelse.Industrivarmed knapt 34.000 personer (29 pct.), den næststørste sektor målt påantal ansatte. Herefter fulgtehandel, hotel og restauration,mere end12.000 ansatte (10 pct.), samttransport, post og telemed lidt over11.000 personer (9pct.).
65Relativt flere ansattei industri selskaberi de øvrige lande)
Med USA’s dominerende position i Nordamerika, så afspejlede USA’sbranchemønster sig i landegruppens generelle branchefordeling af deansatte. For de danske datterselskaber i de øvrige lande var gældende,atindustribetød relativt mere, (38 pct. af de ansatte) end i USA ogfinansiering og forretningsservice mv.relativt mindre med 44 pct. af deansatte i 2008.Ansatte i danske datterselskaber i Nordamerika - fordelt på land ogbranchegruppe. 2008
Figur 7.8
USA
Øvrige
I alt
0
20IndustriTransport, post og teleAndre erhverv
40
60
80
100
Pct.Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
66Over 50.000 ansatteinden forfinansiering ogforretningsservice mv.i USA
Inden forfinansiering og forretningsservicestod datterselskaberne i USA,med lidt mere end 52.000 personer, for 87 pct. af det samlede antalansatte i Nordamerika i denne sektor, jf. figur 7.9. Igen var detvagt- ogovervågningsvirksomhedsamtrengøringsvirksomhedmed knapt 45.000personer, som var de mest beskæftigelsestunge brancher. Inden forindustrioghandel, hotel og restaurationstod USA, med hhv. lidt over27.000 personer og knapt 10.000 personer, for godt og vel 80 pct. af detsamlede antal ansatte i disse sektorer, mens ansatte i dansk kontrolle-rede datterselskaber i USA repræsenterede hele 93 pct. af de ansatteinden fortransport, post og telei Nordamerika med næsten 10.500ansatte.Ansatte i danske datterselskaber i Nordamerika - fordelt på branche-gruppe og land. 20081009080706050403020100Pct.
Figur 7.9
Øvrige
USA
Industri
Handel,hotel ogrestauration
Transport,Finansieringpost og tele og forretnings-service mv.
Andreerhverv
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
67
7.3160 ansattepr. datterselskab
Hvor store er datterselskaberne?
Med næsten 118.000 ansatte fordelt på knapt 725 datterselskaber varder i gennemsnit lidt over 160 ansatte pr. datterselskab i Nordamerika,jf. tabel 7.1. De største selskaber fandtes inden forfinansiering og forret-ningsservice mv.med næsten 320 ansatte pr. datterselskab, efterfulgt afselskaber inden forindustrisamttransport, post og telemed hhv. 180 og171 ansatte pr. datterselskab.USA og de øvrige lande lå begge tæt på gennemsnittet med lidt over 160ansatte pr. datterselskab. Der var dog betydelige branchemæssige for-skelle. De danske datterselskaber inden forfinansiering og forretnings-service, mv.havde i de øvrige lande 360 ansatte pr. datterselskab modgennemsnitligt 314 ansatte i den samme branchegruppe i USA. Detsamme var gældende inden forindustri,hvor datterselskaberne i deøvrige lande har 268 ansatte pr. datterselskab mod gennemsnitligt 167ansatte i industriselskaberne i USA. Omvendt så var de danskedatterselskaber inden fortransport, post og telei USA, med 195 ansattepr. datterselskab betydeligt større end datterselskaberne i de øvrige(omkring 70 ansatte pr. selskab).Gennemsnitligt antal ansatte i danske datterselskaber i Nordamerika.2008IndustriHandel, Transport,hotelpostogogrestau-telerationFinan-sieringogforret-nings-servicemv.AndreerhvervI alt
Især store selskaberinden forfinansiering ogforretningsservice mv.
Tabel 7.1
gnstl. antal ansatte
I alt. . . . . .USA. . . . . .Øvrige lande
180167268
474648
17119566
319314360
161131
162163158
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
68
8.Relativ lillesamhandel medMellem- ogSydamerika
Danske datterselskaber i Mellem- og Sydamerika
I 2008 var den samlede import af varer fra Mellem- og Sydamerika tilDanmark på ca. 10 mia. kr. og den danske eksport på ca. 9 mia. kr.Dermed var Mellem- og Sydamerika afsender og modtager af hhv. 2 pct.og 1,5 pct. af den samlede danske import og eksport, jf. figur 8.1. Lan-degruppen har generelt set ligget stabilt på dette samhandelsniveaumed Danmark i det seneste årti.Argentina og Brasilien havde med hhv. 30 pct. og 21 pct. langt de stør-ste andele af Danmarks samlede import fra Mellem- og Sydamerika.Herefter kom Colombia med 11 pct. og Mexico med 7 pct. For ekspor-tens vedkommende var det Brasilien, som var Danmarks største eksport-marked i landegruppen (29 pct.), mens Mexico modtog 19 pct. ogArgentina 8 pct. af den danske eksport til landegruppen.Beholdningen af danske direkte investeringer i Mellem- og Sydamerika,eksklusive gennemløbsinvesteringer, var i 2008 på 32 mia. kr. ogudgjorde dermed 4 pct. af de samlede direkte udadgående investerin-ger. Brasilien og Mexico var modtagerlande for hhv. 20 og 7 pct. af dedanske direkte investeringer i landegruppen. I forståelsen af lande-gruppens relativt høje andel af danske direkte investeringer er detvæsentligt at understrege, at de finansielle offshore centre Bermuda ogCaymanøerne, som tegnede sig for hele 45 pct. og 13 pct. af de direkteinvesteringer, er hjemhørende i landegruppen.Beholdningen af direkte indadgående investeringer fra Mellem- ogSydamerika i Danmark, eksklusive gennemløbsinvesteringer, var i 2008på 11 mia. kr. og udgjorde kun 1,5 pct. af de samlede udenlandskedirekte investeringer i Danmark. Brasilien stod for lidt under 25 pct. afinvesteringerne fra landegruppen og det finansielle off-shore centerBermuda for 25 pct. I denne sammenhæng havde Caymanøerne ingenbetydning.Danmarks udenrigshandel og direkte investeringer iMellem- og Sydamerika. 1999-20085,04,54,03,53,02,52,01,51,00,50,0Pct. af i alt
Argentina stod fornæsten en tredjedelaf Danmarks samledeimport fralandegruppen
Relativbetydningsfuldinvesterings-destination
Få investeringer iDanmark fra Mellem-og Sydamerika
Figur 8.1
UFDI
ImportEksportIFDI
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Note:UFDIDirekte udadgående investeringer (beholdning).IFDIDirekte indadgående investe-ringer (beholdning).
69Næsten ingenfirmaer i Danmarkvar ejet fra Mellem-og Sydamerika
Mellem- og Sydamerika havde ejerskabet i lidt over 1 pct., eller 50 fir-maer, af de udenlandsk ejede firmaer i Danmark i 2007. Disse firmaerstod for lidt under 1 pct. af de beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer,hvilket svarede til lidt over 2.200 fuldtidsansatte. Brasilien repræsente-rede 12 pct. af beskæftigelsen i firmaer ejet fra denne landegruppe,mens de finansielle offshore centre Bermuda, Caymanøerne, og Baha-mas dominerede med hhv. 38 pct., 25 pct. og 12 pct. af beskæftigelsen.Der var blot 3 pct. af de danske virksomheder, som havde foretagetoutsourcing til udlandet i 2001-2006, outsourcede aktiviteter til Mel-lem- og Sydamerika.Ovenstående snapshot af de grænseoverskridende samhandels- og inve-steringsrelationer mellem Mellem- og Sydamerika og Danmark er base-ret på det eksisterende statistiske datagrundlag i form af de løbendestatistikker om udenrigshandel med varer, som udgives af DanmarksStatistik, beholdningsstatik over danske direkte investeringer i udlandetog udenlandske direkte investeringer i Danmark, som udgives af Dan-marks Nationalbank, statistik over udenlandske firmaer i Danmark samtengangsundersøgelsen af danske virksomheders outsourcingsaktivite-ter, som begge er publiceret af Danmarks Statistik.De efterfølgende afsnit supplerer det eksisterende analysegrundlag medny statistisk viden om de dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet– deres geografiske lokalisering, branchemæssige aktiviteter og beskæf-tigelsesmæssige omfang.
Ubetydeligoutsourcing fraDanmarkEksisterendestatistikgrundlagsuppleres nu …
… med nytdatagrundlag omdanske dattersel-skaber i udlandet
70
8.1Næsten 450datterselskaberi Mellem- ogSydamerikaFigur 8.2
Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?
I Mellem- og Sydamerika var der næsten 450 dansk kontrollerede dat-terselskaber i 2008. Dermed udgjorde denne landegruppe 4 pct. af alleudenlandske datterselskaber kontrolleret af danske virksomheder.
Danske datterselskaber i Mellem- og Sydamerika - fordelt på lande. 2008
Antal datterselskaber0- 56- 910 - 1920 - 4950+
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
Flestdatterselskaberi Brasilien
Med fokus på enkeltlandene, så ses det, at de seks største lande, målt påantal datterselskaber kontrolleret fra Danmark, udgjorde 67 pct. afdatterselskaberne i Mellem- og Sydamerika, jf. figur 8.3. Heraf er Brasi-lien med 91 datterselskaber, (20 pct.) og Mexico med 73 datterselska-ber (16 pct.), de to største i landegruppen.
71Figur 8.3
Danske datterselskaber i Mellem- og Sydamerika - fordelt på lande. 2008Øvrige33%Brasilien20%
Mexico16%Venezuela6%Bermuda6%
Chile9%
Argentina11%
Ensartet fordelingpå sektorer
I Mellem- og Sydamerika var de danske datterselskaber nogenlundeligeligt fordelt på sektorer, med hhv. 27 pct. inden fortransport, post ogtele,svarende til 119 datterselskaber, 23 pct. inden forfinansiering ogforretningsservice mv.,22 pct. inden forhandel, hotel og restaurationog21 pct. inden forindustri.Blandt landegruppens vigtigste lande afveg Mexico fra denne over-ordnede profil med relativt større andele inden forindustri(33 pct.) oghandel, hotel og restauration(30 pct.), jf. figur 8.4. I Argentina og Chilehavdehandel, hotel og restaurationogså relativt større betydning med34 pct. af de dansk kontrollerede datterselskaber i landene. ForBermuda havdetransport, post og telestørst betydning med hele 63 pct.
Figur 8.4
Danske datterselskaber i Mellem- og Sydamerika - fordelt på land ogbranchegruppe. 2008VenezuelaBermudaChileArgentinaMexicoBrasilienØvrigeI alt020IndustriTransport, post og teleAndre erhverv406080100Pct.Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
72Brasilienrepræsenteredeen femtedelaf selskaberne ide fleste sektorer
Brasilien var som nævnt det største destinationsland, når man ser påantallet af datterselskaber. Brasilien repræsenterede omkring en femte-del af landegruppens datterselskaber i alle branchegrupper i 2008, jf.figur 8.5. Brasilien havde sammen med Mexico godt halvdelen af -landegruppens datterselskaber inden forindustrioghandel, hotel ogrestauration,med hhv. 47 og 45 datterselskaber. Inden forfinansieringog forretningsservice mv.har Brasilien, Mexico samt Argentina tilsam-men 46 pct. af de dansk kontrollerede selskaber i Mellem- og Sydame-rika. Bermuda var relativt stærkt repræsenteret inden fortransport,ogudgjorde sammen med Brasilien 32 pct. af regionens samlede antaldansk kontrollerede datterselskaber inden for denne branchegruppe.Danske datterselskaber i Mellem- og Sydamerika - fordelt på branche-gruppe og land. 20081009080706050403020100Pct.ØvrigeVenezuelaBermudaChileArgentinaMexicoBrasilienIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.Andreerhverv
Figur 8.5
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
73
8.2Næsten 111.000ansatte i Mellem- ogSydamerika
Hvor mange ansatte havde datterselskaberne?
Der var næsten 111.000 personer ansat i de dansk kontrollerede selska-ber i Mellem- og Sydamerika i 2008. Dermed udgjorde denne lande-gruppe 7 pct. af de samlede antal ansatte i danske datterselskaber iudlandet globalt set.Antal ansatte i danske datterselskaber i Mellem- og Sydamerika - fordeltpå lande. 2008
Figur 8.6
Antal ansatte0 - 499500 - 4.9995.000 - 9.99910.000 - 19.99920.000+
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
Fem landerepræsenterede73 pct. af de ansatte
Fem lande stod for 73 pct. af landegruppens samlede ansatte i de dan-ske datterselskaber, se figur 8.7. I Brasilien, Mexico, Peru, Chile ogArgentina var der mere end 80.000 personer ansat i dansk kontrollerededatterselskaber.
74Figur 8.7
Ansatte i danske datterselskaber i Mellem- og Sydamerika fordelt pålande. 2008Øvrige27%Brasilien23%
Argentina8%Chile9%
Mexico19%
Peru13%
Flest ansatte indenfor finansiering ogforretningsservice mv.
Der var en meget stor koncentration af landegruppens ansatte inden forfinansiering og forretningsservice mv.,som, med 75.000 personer, stodfor 68 pct. af de ansatte i Mellem- og Sydamerika, jf. figur 8.8. En yder-ligere nedbrydning viste, at hovedparten, godt 63.000 personer, varbeskæftiget inden forvagt- og overvågningsvirksomhedsamtrengørings-virksomhed.Der var næstflest ansatte inden forindustri,som beskæfti-gede lidt over 18.000 personer og dermed udgjorde 16 pct. I Chile ogArgentina var betydningen affinansiering og forretningsservice mv.endnu mere udpræget med hhv. 80 pct. og 77 pct. I Mexico havdedenne sektor lidt mindre betydning (59 pct.), menshandel, hotel ogrestaurationhavde meget større betydning end i resten af landegruppenog udgjorde 23 pct. af de ansatte i de danske datterselskaber i Mexico.Ansatte i danske datterselskaber i Mellem- og Sydamerika - fordelt påland og branchegruppe. 2008ArgentinaChilePeruMexicoBrasilienØvrigeI alt020IndustriTransport, post og teleAndre erhverv406080100
Figur 8.8
Pct.Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
75Brasilien tegnede sigfor en femtedeli de fleste sektorer
Brasilien tegnede sig for relativt store andele af de ansatte i alle sekto-rer, jf. figur 8.9. Iindustri, finansiering og forretningsservice mv., handel,hotel og restaurationsamtandre erhvervstod Brasilien for omkring enfemtedel af alle ansatte i de danske datterselskaber i Mellem- og Syd-amerika. Til gengæld skiltetransport, post og telesig ud ved, at Brasilienhavde lidt over 33 pct. af landegruppens ansatte i denne sektor.I 2008 var der store forskelle i den branchemæssige fordeling af antalletaf ansatte i de dansk kontrollerede datterselskaber i Mellem- og Syd-amerika.Handel, hotel og restaurationvar geografisk den mest koncen-trerede branche, idet Mexico og Brasilien tilsammen stod for 83 pct. aflandegruppens ansatte i de danske datterselskaber. Beskæftigelseninden forindustrivar også forholdsmæssigt koncentreret, idet Brasilien,Mexico og Peru stod for lidt over 60 pct. af de ansatte.Ansatte i danske datterselskaber i Mellem- og Sydamerika - fordelt påbranchegruppe og land. 20081009080706050403020100Pct.ØvrigeArgentinaChilePeruMexicoBrasilienIndustriHandel,hotel ogrestaur-ationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.Andreerhverv
Handel, hotel ogrestauration havdestor geografiskkoncentration
Figur 8.9
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
8.3Næsten 250 ansattepr. datterselskab
Hvor store er datterselskaberne?
111.000 personer var beskæftiget i knapt 450 dansk kontrollerede dat-terselskaber, hvilket betød, at der, i gennemsnit var 248 ansatte pr.datterselskab i Mellem- og Sydamerika, jf. tabel 8.1.Finansiering ogforretningsservice mv.var langt den mest beskæftigelsesintensive sektormed gennemsnitligt 730 ansatte pr. datterselskab. Færrest ansatte pr.selskab var der inden fortransport, post og tele,med i gennemsnit blot50 ansatte pr. datterselskab.Peru, med 1.400 ansatte i gennemsnit pr. datterselskab, lå helt i top. Derelativt store datterselskaber i Peru fandtes inden for flere sektorer,således havde selskaberne inden forfinansiering, forretningsservice mv.mere end 5.000 ansatte i gennemsnit pr. datterselskab, inden forindu-striover 1.000 ansatte samt datterselskaberne inden fortransport, post
Meget storeselskaber i Peru
76
og telehavde 200 ansatte i gennemsnit. Inden forhandel, hotel ogrestaurationvar det dog Mexico, med 225 ansatte, som havde detstørste gennemsnitlige antal ansatte pr. datterselskab.Tabel 8.1
Gennemsnitligt antal ansatte i danske datterselskaber i Mellem- og Syd-amerika. 2008IndustriHandel, Transport,hotelpostogogrestau-telerationFinan-sieringogforret-nings-servicemv.7289337815 0721 401554416AndreerhvervI alt
gnstl. antal ansatte
I alt. . . . . . . . . . . . .Brasilien. . . . . . . . .Mexico. . . . . . . . . .Peru. . . . . . . . . . . . .Chile. . . . . . . . . . . .Argentina. . . . . . . .Øvrige lande. . . . .
1931911351 11983125203
837922563122631
509937200746530
1061063417180-117
2482832891 400275200161
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
77
9.Sydafrika dendominerendehandelspartner
Danske datterselskaber i Afrika
I 2008 udgjorde den samlede import af varer fra Afrika til Danmark 3mia. kr. og den danske eksport til Afrika 7 mia. kr. De afrikanske landevar således af yderst lille betydning som samhandelspartnere med hhv.0,5 pct. og 1 pct. af den samlede import og eksport, jf. figur 9.1. Når detgælder den danske import, tegnede Sydafrika sig alene for omkring 50pct. fra landegruppen, mens resten fordelte sig over mange enkeltlande.For den danske eksports vedkommende var det også Sydafrika, der vardet største danske eksportmarked i Afrika med ca. 26 pct., mens Egyp-ten, Algeriet og Tunesien stod for hhv. 18, 8 og 6 pct. af den danskeeksport til Afrika.Beholdningen af danske direkte investeringer i Afrika, eksklusive gen-nemløbsinvesteringer, var i 2008 på 5 mia. kr. og udgjorde dermed 0,5pct. af de samlede direkte udadgående investeringer. De væsentligsteinvesteringslande er Egypten, Algeriet, Liberia og Sydafrika med hhv.38, 23, 19 og 10 pct. af de samlede danske direkte indadgående investe-ringer til landegruppen.Beholdningen af direkte investeringer fra Afrika i Danmark, eksklusivegennemløbsinvesteringer, var i 2008 i alt på under 0,5 mia. kr. og ud-gjorde kun en ganske ubetydelig del (0,1 pct.) af de samlede udenland-ske direkte investeringer i Danmark. I 2008 tegner Egypten sig for halv-delen af investeringerne, men set over en længere årrække er det Sydaf-rika, der dominerer.Danmarks udenrigshandel og direkte investeringer i Afrika. 1999-2008Pct. af i alt1,81,61,41,21,00,80,60,40,20,01999200020012002200320042005200620072008IFDIImportEksportUFDI
Danske investeringeri Afrika afbeskedent omfang
Meget beskedneafrikanskeinvesteringeri Danmark
Figur 9.1
Note:UFDIDirekte udadgående investeringer (beholdning).IFDIDirekte indadgående investe-ringer (beholdning).
Kun sydafrikanskejede firmaeri DanmarkNæsten ingenoutsourcing til Afrika
Der var under fem danske firmaer, der var ejet af afrikanske lande i2007. Disse firmaer havde knapt 250 fuldtidsansatte. Sydafrika var deteneste land fra landegruppen, der ejede firmaer i Danmark.Ca. 1 pct. af de virksomheder, som foretog outsourcing til udlandet i2001-2006, outsourcede til Afrika.
78Eksisterendestatistikgrundlagsuppleres nu …
Ovenstående snapshot af de grænseoverskridende samhandels- og inve-steringsrelationer mellem Afrika og Danmark er baseret på det eksiste-rende statistiske datagrundlag i form af de løbende statistikker omudenrigshandel med varer, som udgives af Danmarks Statistik, behold-ningsstatik over danske direkte investeringer i udlandet og udenlandskedirekte investeringer i Danmark, som udgives af Danmarks National-bank, statistik over udenlandske firmaer i Danmark samt engangsun-dersøgelsen af danske virksomheders outsourcingsaktiviteter, sombegge er publiceret af Danmarks Statistik.De efterfølgende afsnit supplerer det eksisterende analysegrundlag medny statistisk viden om de dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet– deres geografiske lokalisering, branchemæssige aktiviteter og beskæf-tigelsesmæssige omfang.
… med nytdatagrundlag omdanske dattersel-skaber i udlandet
9.1Lidt over 250datterselskaber
Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?
Samlet set kontrollerede danske virksomheder lidt over 250 datter-selskaber i Afrika i 2008, hvilket udgør 2 pct. af alle dansk kontrolleredeudenlandske datterselskaber globalt set.Danske datterselskaber i Afrika - fordelt på lande. 2008
Figur 9.2
Antal datterselskaber0- 56- 910 - 1920 - 4950+
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
79Flest i Sydafrika
Sydafrika var på enkeltlandsniveau det land, som med 67 datterselska-ber eller 27 pct. havde den største andel af dansk kontrollerede dat-terselskaber, jf. figur 9.3. Efter Sydafrika fulgte Egypten, Nigeria ogMarokko med respektive 22, 16 og 14 dansk kontrollerede datterselska-ber, hvilket svarer til hhv. 9, 6 og 6 pct. af de danske datterselskaber iAfrika. De syv største lande, målt på antal datterselskaber, havde lidtover 150 datterselskaber eller 60 pct. af danske datterselskaber i Afrika.Danske datterselskaber i Afrika fordeling lande. 2008Sydafrika27%
Figur 9.3
Øvrige40%
Egypten9%Nigeria6%GhanaMarokko4% Mauritius Tanzania6%4%4%
Især datterselskaberinden for transport,post og tele
Med 111 datterselskaber, 44 pct., udgjordetransport, post og teledenstørste sektor i Afrika, jf. figur 9.4. Herefter fulgtehandel, hotel ogrestaurationmed 60 datterselskaber, 24 pct. Endelig fulgtefinansieringog forretningsservice mv.ogindustrimed 43 og 32 datterselskaber eller17 og 13 pct. af landegruppens datterselskaber.I de større lande var de fleste datterselskaber inden fortransport, post ogtele,hvoraf Tanzania havde den største andel af datterselskaber indenfortransport, post og tele(64 pct.). I Ghana og Sydafrika repræsenterededatterselskaberne inden forhandel, hotel og restaurationde størsteandele. Endelig havdefinansiering og forretningsservice mv.en væsentligbetydning i Mauritius og Marokko med hhv. 36 pct. og 29 pct. af datter-selskaberne.
Branchmæssigtforskellige mønstrefra land til land
80Figur 9.4
Danske datterselskaber i Afrika-fordelt på land og branchegruppe. 2008SydafrikaEgyptenNigeriaMarokkoTanzaniaMauritiusGhanaØvrigeI alt020IndustriTransport, post og teleAndre erhverv406080100Pct.
Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
Især mangedatterselskaberinden for handel,hotel og restaurationi Sydafrika
Navnlig inden forhandel, hotel og restaurationvar Sydafrika, med 40pct., en hyppig destination for etablering af datterselskaber, jf. figur 9.5.Også inden forfinansiering og forretningsservice mv.samtindustri,hvorSydafrika stod for næsten en tredjedel af landegruppens datterselska-ber, var Sydafrika den vigtigste enkeltdestination. Egypten var det næst-største land målt på danske datterselskaber og stod såvel totalt somogså i næsten alle sektorer for 10 pct. af landegruppens datterselskaber.Kun inden forandre erhverv,som omfatterråstofudvinding, energi- ogvandforsyning,samtbygge- og anlægvar Egypten ikke repræsenteretmed danske datterselskaber.Danske datterselskaber i Afrika - fordelt på branchegruppe og land. 20081009080706050403020100Pct.ØvrigeGhanaMauritiusTanzaniaMarokkoNigeriaEgyptenSydafrikaIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.Andreerhverv
Figur 9.5
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
81
9.2Kun lidt over24.000 ansatte
Hvor mange ansatte har datterselskaberne?
Afrika var den mindste landegruppe målt på ansatte i dansk kontrolle-rede datterselskaber, idet blot lidt over 24.000 personer var ansat i dan-ske datterselskaber. Dette betød, at Afrika stod for knapt 2 pct. af depersoner, som havde ansættelse i dansk kontrollerede datterselskaber iudlandet.Antal ansatte i danske datterselskaber i Afrika - fordelt på lande. 2008
Figur 9.6
Antal ansatte0 - 500501 - 9991.000 - 1.9992.000 - 2.9993.000+
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen.
Flest ansatte iCameroun
Det land, der havde flest ansatte i dansk kontrollerede datterselskaber,var Cameroun, med lidt over 4.000 ansatte eller 17 pct. af de samledeansatte i danske datterselskaber i Afrika, jf. figur 9.7. Herefter fulgteSydafrika med næsten 4.000 personer, Egypten med knapt 3.000 ogendelig Nigeria med næsten 2.500 ansatte.
82Figur 9.7
Ansatte i danske datterselskaber i Afrika - fordelt på lande. 2008Cameroun17%Øvrige46%
Sydafrika15%
Nigeria10%
Egypten12%
Næsten 9.000 ansatinden for transport,post og tele
Transport, post og televar, med næsten 9.000 ansatte, den sektor medflest ansatte (37 pct.) i Afrika i 2008, efterfulgt afindustrimed knapt7.000 ansatte (28 pct.), jf. figur 9.8. Derefter fulgtefinansiering ogforretningsservicemed knapt 5.500 ansatte (22 pct.), hvoraf langthovedparten næsten 5.000 personer, fandt ansættelse inden forvagt- ogovervågningsvirksomhed.Endelig fulgtehandel, hotel og restaurationmed knapt 3.000 ansatte (12 pct.).Danske datterselskaber inden fortransport, post og telerepræsenterededen største andel af de ansatte i Sydafrika, Egypten og Nigeria, mensCameroun var domineret af ansatte inden forfinansiering og forret-ningsservice mv.Ansatte i danske datterselskaber i Afrika - fordelt på land og branche-gruppe. 2008CamerounSydafrikaEgyptenNigeriaØvrigeI alt020IndustriTransport, post og teleAndre erhverv406080100Pct.
Storebranchemæssigeforskelle
Figur 9.8
Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
83Finansiering ogforretningsservice mv.primært i Cameroun
Inden fortransport, post og teletegnede Egypten, Sydafrika og Nigeriasig, med hhv. næsten 2.000, 1.500 og 1.000 ansatte, for samlet set 51pct. af de ansatte i dansk kontrollerede datterselskaber i Afrika i 2008,jf. figur 9.9. Inden forindustrivar det Republikken Congo og Malawider, med hver omkring 1.500 ansatte, samt Sydafrika og Nigeria, hvermed næsten 1.000 ansatte, der samlet set stod for 75 pct. af landegrup-pens ansatte. Cameroun med godt 4.000 ansatte, stod for hele 77 pct. afde ansatte inden forfinansiering og forretningsservice.Slutteligt tegnedeSydafrika og Egypten, hver med godt 1.000 ansatte, sig for 70 pct. afantallet af ansatte inden forhandel, hotel og restauration.Ansatte i danske datterselskaber i Afrika - fordelt på branchegruppe og land.20081009080706050403020100Pct.ØvrigeCamerounNigeriaEgyptenSydafrikaIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.Andreerhverv
Figur 9.9
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
84
9.3Knapt 100 ansattepr. selskab
Hvor store er datterselskaberne?
Med blot godt 24.000 personer fordelt på lidt over 250 dansk kontrolle-rede datterselskaber, var der knapt 100 ansatte pr. datterselskab iAfrika, jf. tabel 9.1. Den sektor med flest ansatte pr. selskab varindustrimed lidt over 200 ansatte i gennemsnit pr. datterselskab, mens sel-skaberne inden forhandel, hotel og restaurationrepræsenterede demindste selskaber med i gennemsnit lidt under 50 ansatte.De danske datterselskaber i Malawi toppede gennemsnitligt pr. datter-selskab, mens Sydafrika som var langt den største destination i Afrika,havde lidt under 100 ansatte pr. datterselskab i 2008. Inden forindustrifandtes det gennemsnitligt højeste antal ansatte pr. datterselskab i Nige-ria med lidt over 500 personer. Inden fortransport, post og telefandtesde største datterselskaber i Ghana med næsten 240 ansatte pr. selskab,mens inden forhandel, hotel og restaurationfandtes de største selskaberi Egypten (næsten 175 ansatte pr. selskab).
Datterselskabernei Sydafrikaer relativt små
Tabel 9.1
Gennemsnitligt antal ansatte i danske datterselskaber i Afrika. 2008IndustriHandel,hotelogrestau-rationTrans-port,postogteleFinan-sieringogforret-nings-servicemv.123113114253AndreerhvervI alt
gnstl. antal ansatte
I alt. . . . .Sydafrika. .Egypten. .Nigeria. .Marokko.Øvrige lande
2149823516-280
4944173283928
808918313218149
5445-92468
965613414597105
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
85
10. Danske datterselskaber i OceanienSamhandel afmindre omfang
I 2008 var den samlede import af varer fra Oceanien til Danmark påomkring 6 mia. kr. og den danske eksport til Oceanien ligeledes på ca. 6mia. kr. Oceanien var dermed afsender og modtager af både 1 pct. afden samlede danske import og eksport, jf. figur 10.1. Når det gjaldtimporten, tegnede Marshalløerne sig alene for omkring 68 pct. af dendanske import fra landegruppen, mens New Zealand og Australien stårfor 17 og 15 pct.For eksportens vedkommende var Australien Danmarks største eksport-marked med 70 pct. af den samlede danske eksport til Oceanien i 2008,mens Marshalløerne og New Zealand stod for hhv. 15 og 12 pct. Dettemønster var dog påvirket af en usædvanlig stor import og eksport fraMarshalløerne i 2008. Under normale omstændigheder er udenrigshan-delen med Marshalløerne af forsvindende betydning. Australien og NewZealand er derfor de generelt set betydende lande i gruppen.Beholdningen af danske direkte investeringer i Oceanien, eksklusivegennemløbsinvesteringer, var i 2008 på 8 mia. kr. og udgjorde dermednæsten 1 pct. af de samlede direkte investeringer. Australien var mod-tager af 83 pct. af investeringerne i landegruppen, mens New Zealandstod for 17 pct.Beholdningen af direkte indadgående investeringer fra Oceanien iDanmark, eksklusive gennemløbsinvesteringer, var i 2008 i alt på ca. 2mia. kr. og udgjorde kun 0,3 pct. af de samlede udenlandske direkteinvesteringer i Danmark. Australien var dominerende med 90 pct. af deindadgående direkte investeringer fra landegruppen. New Zealand stodfor de resterende 10 pct.Danmarks udenrigshandel og direkte investeringer i Oceanien. 1999-20083,53,02,52,01,51,00,50,0199920002001200220032004200520062007IFDIImport2008EksportPct. af i altUFDI
Australien størsteeksportmarked ilandegruppen
Over 80 pct. af dedirekte investeringer ilandegruppengik til Australien
Landegruppensinvesteringer iDanmark afbeskedent omfang
Figur 10.1
Note:UFDIDirekte udadgående investeringer (beholdning).IFDIDirekte indadgående investe-ringer (beholdning).
86Australien ejerfirmaer i Danmark
13 firmaer af de udenlandsk ejede firmaer i Danmark var ejet fra Ocea-nien i 2007. Disse firmaer beskæftigede 2.500 fuldtidsansatte, eller 1pct. af det samlede antal ansatte i udenlandske firmaer i Danmark.Australien var det absolut dominerende land.UndersøgelsenDanske virksomheders outsourcinghavde ikke Oceaniensom selvstændig destination, hvorfor omfanget af outsourcing til dennelandegruppe ikke kendes.Ovenstående snapshot af de grænseoverskridende samhandels- og inve-steringsrelationer mellem Oceanien og Danmark er baseret på det eksi-sterende statistiske datagrundlag i form af de løbende statistikker omudenrigshandel med varer, som udgives af Danmarks Statistik, behold-ningsstatik over danske direkte investeringer i udlandet og udenlandskedirekte investeringer i Danmark, som udgives af Danmarks National-bank, statistik over udenlandske firmaer i Danmark samt engangsun-dersøgelsen af danske virksomheders outsourcingsaktiviteter, sombegge er publiceret af Danmarks Statistik.De efterfølgende afsnit supplerer det eksisterende analysegrundlag medny statistisk viden om de dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet– deres geografiske lokalisering, branchemæssige aktiviteter og beskæf-tigelsesmæssige omfang.
Outsourcing
Eksisterendestatistikgrundlagsuppleres nu …
… med nytdatagrundlag omdanske dattersel-skaber i udlandet
87
10.1 Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?Oceanien var denlandegruppe medfærrest danskedatterselskaberFigur 10.2
Målt på antal datterselskaber var Oceanien den verdensdel, hvor færrestdansk kontrollerede datterselskaber er lokaliseret. Der var 210 danskkontrollerede datterselskaber i Oceanien i 2008, hvilket blot svarede til2 pct. af det samlede antal datterselskaber på verdensplan.Danske datterselskaber i Oceanien - fordelt på lande. 2008Antal datterselskaber01- 22435146DanmarkDenmark
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
70 pct. afdatterselskabernei Australien
Det største antal danske datterselskaber i Oceanien var, med 146 datter-selskaber, lokaliseret i Australien (70 pct.), jf. figur 10.3. Den næststør-ste destination var New Zealand med 35 datterselskaber (17 pct.).
88Figur 10.3
Danske datterselskaber i Oceanien - fordelt på lande. 2008Øvrige14%
New Zealand17%
Australien70%
Flest datterselskaberinden for handel,hotel ogrestauration ...
De to største sektorer i Oceanien varhandel, hotel og restauration,(65datterselskaber) ogfinansiering og forretningsservice mv.,(60 datter-selskaber) som dermed udgjorde næsten 30 pct. hver, jf. figur 10.4.Herefter fulgtetransport, post og tele(51 datterselskaber), ogindustri(28 datterselskaber) som stod for hhv. 24 pct. og 13 pct.Dette mønster kunne også ses for Australien, mens de danske dattersel-skaber i New Zealand var karakteriseret ved, at over 40 pct. var indenforhandel, hotel og restauration.Danske datterselskaber i Oceanien - fordelt på land og branchegruppe.2008
... især iNew Zealand
Figur 10.4
Australien
New Zealand
Øvrige
I alt
0
20IndustriTransport, post og teleAndre erhverv
40
60
80
100Pct.
Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
89Australiendominerede somdestination
Australien var det foretrukne destinationsland inden for bådeindustrioghandel, hotel og restaurationsamtfinansiering og forretningsservicemv.,hvor Australien stod for omkring 75 pct. i hver, jf. figur 10.5. Tilgengæld stod Australien blot for 47 pct. itransport, post og tele.NewZealand var generelt set det næsthyppigste destinationsland, og indenfor brancherneindustrioghandel, hotel og restaurationsamtfinansieringog forretningsservice mv.udgjorde New Zealand omtrent 20 pct. i hver afsektorerne.Danske datterselskaber i Oceanien - fordelt på branchegruppe og land.20081009080706050403020100Pct.ØvrigeNewZealandAustralien
Figur 10.5
Industri
Handel,hotelogrestau-ration
Transport,postog tele
Finan-sieringogforretnings-service mv.
Andreerhverv
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
90
10.2 Hvor mange ansatte har datterselskaberne?26.000 ansatte idanskedatterselskaber
Oceanien var kendetegnet ved at have knapt 26.000 ansatte i danskkontrollerede datterselskaber, hvilket, i lighed med andelen af datter-selskaber, svarede til 2 pct. af andelen af de samlede antal ansatte idansk kontrollerede datterselskaber på verdensplan.Antal ansatte i danske datterselskaber i Oceanien-fordelt på lande. 2008Antal ansatte0122 - 324.35321.567DanmarkDenmark
Figur 10.6
Kilde: : � Kort & Matrikelstyrelsen
Over 80 pct. eri Australien
Australien stod for den største andel af de ansatte i dansk kontrollerededatterselskaber i Oceanien. Der var 21.500 ansatte i datterselskaberne iAustralien, som dermed udgjorde 83 pct. af samtlige ansatte i danskedatterselskaber i landegruppen, jf. figur 10.7. New Zealand fulgte eftermed næsten 4.500 ansatte og dermed 17 pct. af det samtlige ansatte i dedanske datterselskaber i landegruppen.
91Figur 10.7
Ansatte i danske datterselskaber i Oceanien - fordelt på lande. 2008New Zealand17%
Australien83%
Flest ansatte indenfor finansiering ogforretningsservice mv.
Hele 75 pct. af landegruppens ansatte eller 19.500 personer var ansatinden forfinansiering og forretningsservice mv.i dansk kontrollerededatterselskaber i 2008, jf. figur 10.8. Heraf kunne knapt 14.000personer henføres tilrengøringsvirksomhedsamtvagt- og overvågnings-virksomhed.De andre sektorerhandel, hotel og restaurationogtransport,post og telesamtindustriudgjorde hver omkring 8 pct.Da Australien dominerer landegruppen var landets beskæftigelses-mønster også bestemmende for Oceaniens samlede brancheprofil. INew Zealand havdeindustrirelativt større betydning, med 19 pct. af deansatte, menstransport, post og teleoghandel, hotel og restauration,somudgjorde mere beskedne andele med hhv. 5 pct. og 4 pct.Ansatte i danske datterselskaber i Oceanien - fordelt på land og branche-gruppe. 2008
Dog relativt mangeansatte i industrii New Zealand
Figur 10.8
Australien
New Zealand
Øvrige
I alt
0
20IndustriTransport, post og teleAndre erhverv
40
60
80
100Pct.
Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
92Australien stod forover 90 pct. aflandegruppensansattei handel, hotelog restauration
Australiens dominans som foretrukket destinationsland er meget tyde-lig inden forhandel, hotel og restaurationsamttransport, post og tele,hvor Australien stod for hhv. 92 pct. og 90 pct. af landegruppens sam-lede ansatte i 2008, jf. figur 10.9. Inden forfinansiering og forretnings-service mv.havde Australien godt 16.000 personer ansat (84 pct.), ogendelig havde Australien 55 pct. af de ansatte i dansk kontrolleredeselskaber inden forindustri.New Zealand var det næststørste destinati-onsland i landegruppen. Med knapt 1.000 personer iindustriudgjordeNew Zealand hele 45 pct. af de ansatte i denne sektor, mens landetinden forfinansiering og forretningsservice mv.,med godt 3.000 perso-ner, udgjorde 16 pct. af de ansatte i denne sektor.Ansatte i danske datterselskaber i Oceanien - fordelt på branchegruppeog land. 20081009080706050403020100Pct.Øvrige
Figur 10.9
NewZealandAustralien
Industri
Handel,hotel ogrestau-ration
Transport,postog tele
Finan-sieringogforretnings-service mv.
Andreerhverv
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
93
10.3 Hvor store er datterselskaberne?125 ansatte pr.datterselskab
Oceanien havde med 26.000 ansatte fordelt på 210 datterselskaberkontrolleret fra Danmark næsten 125 ansatte pr. datterselskab, jf. tabel10.1.Finansiering og forretningsservice mv.havde med 325 ansatte igennemsnit pr. datterselskab den højeste koncentration.Handel, hotelog restaurationsamttransport, post og telehavde den laveste koncentra-tion med gennemsnitligt omkring 40 ansatte pr. datterselskab.Australien lå, med næsten 150 ansatte pr. datterselskab, noget overgennemsnittet på de knapt 125 ansatte pr. datterselskab, mens NewZealand til gengæld ramte gennemsnittet. Australien havde lidt over350 ansatte pr. datterselskab inden forfinansiering og forretningsservicemv.mod New Zealands 285 ansatte i gennemsnit pr. datterselskab.Omvendt så havde New Zealand næsten 140 ansatte i gennemsnit pr.datterselskab inden forindustrimod Australiens knapt 50 ansatte igennemsnit pr. datterselskab.Gennemsnitligt antal ansatte i danske datterselskaber i Oceanien. 2008IndustriHandel, Transport,posthotelogogrestau-telerationFinan-sieringogforret-nings-servicemv.32335228515AndreerhvervI alt
Flest ansatte pr.selskab i finansieringog forretningsservicemv. i Australien
Tabel 10.1
gnstl. antal ansatte
I alt. . . . . . . . . . . .Australien. . . . . . .New Zealand. . . .Øvrige lande
6647138-
37461016
4483770
2020--
1241481243
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
94
11. Danske datterselskaber i BRIK-landene5 pct. af den danskeeksport går tilBRIK-landene
I 2008 var den samlede import af varer fra BRIK-landene6til Danmarkpå omkring 50 mia. kr. og den danske eksport til BRIK-landene på ca. 28mia. kr. Disse lande var dermed afsender og modtager af henholdsvis 9pct. og 5 pct. af den samlede danske import og eksport, jf. figur 11.1.Samhandelen med disse store vækstøkonomier er steget betydeligtigennem de seneste 10 år. Kina og Rusland var de toneangivende landefor både import og eksport. De udgjorde hhv. 66 og 22 pct. af den sam-lede danske import fra BRIK-landene og var samtidig de vigtigste dan-ske eksportmarkeder med omkring 40 pct. hver af den samlede danskeeksport til BRIK-landene.Beholdningen af direkte investeringer i BRIK-landene, eksklusive gen-nemløbsinvesteringer, var i 2008 på i alt 27 mia. kr. og udgjorde der-med 3 pct. af de samlede direkte investeringer. Kina stod for 48 pct. afde samlede direkte investeringer til landegruppen, mens Brasilien ogRusland tegnede sig for henholdsvis 23 pct. og 21 pct.Beholdningen af direkte indadgående investeringer fra BRIK-landene iDanmark, eksklusive gennemløbsinvesteringer, var i 2008 i alt på 7 mia.kr. og udgjorde dermed 1 pct. af de samlede udenlandske direkte inve-steringer i Danmark. Kina var den største aktør med 46 pct. af investe-ringerne, mens Brasilien tegnede 36 pct.Danmarks udenrigshandel og direkte investeringer i BRIK-landene.1999-2008109876543210Pct.Import
Stigende samhandelmed BRIK-landene
BRIK repræsenterer3 pct. af de danskedirekte investeringer
BRIK repræsenterer 1pct. af de direkteinvesteringer fraudlandet
Figur 11.1
EksportUFDIIFDI
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Note:UFDIDirekte udadgående investeringer (beholdning).IFDIDirekte indadgående investe-ringer (beholdning).
Kun meget fåfirmaer i Danmarkejet fra BRIK
BRIK-landene repræsenterede ejerskabet i kun 0,5 pct., eller omtrent 20firmaer af de udenlandsk ejede firmaer i 2007 og den samme andel afbeskæftigelsen i disse, svarende til ca. 1.300 fuldtidsansatte. De indiskejede firmaer repræsenterede 40 pct. af beskæftigelsen i selskaberne6BRIK-landene: Brasilien, Rusland, Indien og Kina
95
ejet fra BRIK-landene, mens de andre 3 lande hver repræsenterede 20pct.Outsourcing
I undersøgelsen Danske virksomheders outsourcing optræder BRIK-landene ikke som selvstændig destination og ligeledes findes der ikkeoplysninger om de fire lande enkeltvis. Undersøgelsen viser dog, at 23pct. af de danske virksomheder, som har outsourcet til udlandet, haroutsourcet til Kina. Her var der især tale om outsourcing af industripro-duktion. 14 pct. af de større danske virksomheder har outsourcet tilIndien, hvor det primært har drejet sig om servicefunktioner, som it-drift, ligesom et relativt stort antal forsknings- og udviklingsaktiviteterogså er outsourcet til Indien.Ovenstående snapshot af de grænseoverskridende samhandels- og inve-steringsrelationer mellem BRIK-landene og Danmark er baseret på deteksisterende statistiske datagrundlag i form af de løbende statistikkerom udenrigshandel med varer, som udgives af Danmarks Statistik,beholdningsstatik over danske direkte investeringer i udlandet ogudenlandske direkte investeringer i Danmark, som udgives af DanmarksNationalbank, statistik over udenlandske firmaer i Danmark samtengangsundersøgelsen af danske virksomheders outsourcingsaktivi-teter, som begge er publiceret af Danmarks Statistik.De efterfølgende afsnit supplerer det eksisterende analysegrundlag medny statistisk viden om de dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet– deres geografiske lokalisering, branchemæssige aktiviteter og beskæf-tigelsesmæssige omfang.
Eksisterendestatistikgrundlagsuppleres nu …
… med nytdatagrundlag omdanske dattersel-skaber i udlandet
11.1 Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?650 danskedatterselskaber iBRIK-landeneFigur 11.2
Der var knapt 650 datterselskaber under dansk kontrol i 2008 i BRIK-landene. Dermed udgjorde denne landegruppe 5 pct. af de samlededatterselskaber i udlandet kontrolleret af danske virksomheder.Danske datterselskaber i BRIK-landene - fordelt på lande. 2008
Antal datterselskaber0-99100-174175-249250+DanmarkDenmark
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
Flestselskaber i Kina
Kina stod i 2008 for knapt 40 pct. af alle datterselskaberne i denne lan-degruppe, eller 250 datterselskaber, jf. figur 11.3. Derefter fulgte Rus-
96
land, med næsten 200 datterselskaber, 30 pct., mens Indien og Bra-silien, med hver omkring 100 datterselskaber, udgjorde de resterende32 pct.Figur 11.3
Danske datterselskaber i BRIK-landene - fordelt på lande. 2008Brasilien14%
Indien17%
Kina39%
Rusland30%
Mange datter-selskaber i industri
Industrivar, med lidt mere end 230 datterselskaber, den branche-gruppe, der hyppigst var repræsenteret i denne landegruppe, og ud-gjorde 37 pct., jf. figur 11.4 Herefter fulgtehandel, hotel og restaurationmed knapt 180 datterselskaber, 28 pct. og endeligfinansiering og forret-ningsservice mv.samttransport, post og telemed hhv. 19 pct. og 14 pct.For de enkelte lande ses det, at landene på hver deres måde skilte sig udfra landegruppens profil. Kina skilte sig ud ved, at en relativ stor andelaf de danske datterselskaber lå inden forindustri(55 pct.). For Rus-lands vedkommende var gældende, at de danske selskaber har etableretrelativt mange datterselskaber inden forhandel, hotel og restauration(36 pct.). I Indien var der flere danske datterselskaber inden forfinan-siering og forretningsservice mv.,som således udgjorde 36 pct. af de dan-ske datterselskaber i landet. Endelig lå Brasilien relativt jævnt fordeltmed omkring 25 pct. af de danske datterselskaber inden for hhv.indu-stri, handel, hotel og restauration, transport, post og telesamtfinansieringog forretningsservice mv.
Forskellig branche-profil i de enkeltelande
97Figur 11.4
Danske datterselskaber i BRIK-landene - fordelt på land og branche-gruppe. 2008
KinaRuslandIndienBrasilienI alt020406080100Pct.
IndustriTransport, post og teleAndre erhverv
Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
Industriselskaberprimært i Kina
Da de enkelte lande har forskellig brancheprofil, reflekteres dette for-hold også i den geografiske nedbrydning af branchegrupperne. For dedanske datterselskaber iindustrii BRIK-landene var gældende, at Kinahavde det markant højeste antal datterselskaber kontrolleret fra Dan-mark i 2008, jf. figur 11.5. Med næsten 60 pct. af BRIK-landenes indu-striselskaber eller knapt 140 datterselskaber dominerede Kina dennebranchegruppe.Inden forfinansiering og forretningsservice mv.var Indien derimod detland, der tegnede sig for størstedelen af de danske datterselskaber.Indien udgjorde med 40 datterselskaber en tredjedel af de danske dat-terselskaber i denne sektor. Dog var der også relativt mange dattersel-skaber inden for samme branchegruppe i Rusland (28 pct.). Inden forbådehandel, hotel og restaurationsamttransport, post og televar Rus-land det hyppigste destinationsland med hhv. 68 datterselskaber og 34datterselskaber.
Selskaber iforretningsserviceisær i Indien
98Figur 11.5
Danske datterselskaber i BRIK-landene - fordelt på branchegruppe ogland. 20081009080706050403020100Pct.BrasilienIndienRuslandKinaIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.Andreerhverv
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
11.2 Hvor mange ansatte har datterselskaberne?20 pct. ansat idatterselskaber iBRIK-landene
Mens BRIK-landene i 2008 udgjorde 5 pct. af de danske datterselskaberi udlandet, så havde BRIK-landene en langt større betydning, når manser på antallet af ansatte. Næsten 20 pct., knapt 285.000 personer, afsamtlige ansatte i dansk kontrollerede udenlandske datterselskaber påverdensplan var ansat i datterselskaber placeret i BRIK-landene.Antal ansatte i danske datterselskaber i BRIK-landene - fordelt på lande.2008
Figur 11.6
Antal ansatte25.00030.00075.000155.000DanmarkDenmark
Kilde: � Kort & Matrikelstyrelsen
Flest ansattei Indien
Indien var det absolut største af BRIK-landene med godt 156.000 per-soner og udgjorde 55 pct. af de ansatte i de danske datterselskaber iBRIK-landene, jf. figur 11.7. Herefter fulgte Kina med 26 pct. og endeligfulgte Rusland og Brasilien med hver omkring 10 pct. af de ansatte.
99Figur 11.7
Ansatte i danske datterselskaber i BRIK-landene - fordelt på lande. 2008Brasilien9%Rusland10%
Indien55%Kina26%
Mere end 165.000ansat inden forforretningsservice
Finansiering og forretningsservice mv.var målt på antal ansatte, langtden mest betydningsfulde sektor i 2008 i BRIK-landene, jf. figur 11.8.De danske datterselskaber i denne branchegruppe beskæftigede godt167.000 personer og udgjorde knapt 60 pct. af alle ansatte i BRIK-landene. Det skal dog pointeres, at næsten 152.000 personer var ansatinden forvagt- og overvågningsvirksomhedsamtrengøringsvirksomhed.Næstflest ansatte var der i datterselskaber iindustrimed lidt over82.000 ansatte, eller knapt 30 pct. af samtlige ansatte i BRIK-landene.Handel, hotel og restaurationsamttransport, post og teleudgjorde hveromkring 6 pct. af de ansatte i BRIK-landene.Der observeredes betydelige forskelle i BRIK-landenes branchestruktur,når der ses på antallet af ansatte. Således var Kina og Rusland domine-ret af ansatte i danske datterselskaber iindustri,med hhv. knapt 70 pct.og godt 75 pct. af landenes respektive ansatte i datterselskaberne. Mensdet for Indien og Brasilien varfinansiering og forretningsservice mv.,medhhv. knapt 90 pct. og 65 pct. af landenes respektive ansatte i de danskedatterselskaber, der var den dominerende sektor. Fælles for alle BRIK-landene er, at datterselskaberne i de øvrige branchegrupper beskæfti-gede relativt færre personer.
Forskelligebranchestrukturer
100Figur 11.8
Ansatte i danske datterselskaber i BRIK-landene - fordelt på land ogbranchegruppe. 2008
Indien
Kina
Rusland
Brasilien
I alt020406080100Pct.
IndustriTransport, post og teleAndre erhverv
Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
Kina og Indiendominerede
Disse forskelle i landenes branchestruktur reflekteres også, hvis de en-kelte branchegrupper brydes ned på lande, jf. figur 11.9. Inden forfinansiering og forretningsservice mv.stod Indien for 83 pct. af de ansattei de danske datterselskaber i denne branchegruppe (lidt over 138.000personer), hvoraf mere end 134.000 personer var ansat inden forvagt-og overvågningsvirksomhedsamtrengøringsvirksomhed.Inden forindu-strivar Kina den mest dominerende destination af BRIK-landene medknapt 50.000 personer eller 61 pct. af de ansatte i datterselskaberne idenne sektor. Inden forhandel, hotel og restaurationsamttransport, postog teletegnede Kina og Indien sig tilsammen for størstedelen af deansatte i danske datterselskaber i disse branchegrupper. Inden forhan-del, hotel og restaurationstod Kina og Indien for 70 pct. af de ansatte,godt 13.000 personer, mens de to lande inden fortransport, post og tele,med godt 11.000 personer, stod for 76 pct. af de ansatte i de danskedatterselskaber i denne branchegruppe i BRIK-landene.
101Figur 11.9
Ansatte i danske datterselskaber i BRIK-landene - fordelt på branche-gruppe og land. 20081009080706050403020100IndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.AndreerhvervIndienRuslandKinaPct.Brasilien
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
102
11.3 Hvor store er datterselskaberne?Knapt 450 ansattepr. datterselskab
De næsten 650 dansk kontrollerede udenlandske datterselskaber havdeknapt 285.000 personer ansat i 2008, således var der i gennemsnitansat næsten 450 personer pr. datterselskab i BRIK-landene, jf. tabel11.1. Flest ansatte pr. selskab fandtes inden forfinansiering og forret-ningsservice mv.,hvor der var lidt over 1.350 personer ansat, mens dervar godt 100 ansatte pr. selskab inden forhandel, hotel og restauration.Indien havde med knapt 1.400 personer det højeste gennemsnitligeantal ansatte pr. selskab i 2008. Det høje gennemsnit for Indien skyldtesfinansiering og forretningsservice mv.,der, med næsten 3.500 ansatte pr.datterselskab, trak gennemsnittet op. Omvendt var det Rusland, som,med godt 150 ansatte pr. datterselskab, havde det laveste gennemsnit-lige antal ansatte pr. dansk kontrolleret datterselskab.Gennemsnitligt antal ansatte i danske datterselskaber i BRIK-landene.2008IndustriHandel,hotelogrestau-rationTransport,postogteleFinan-sieringogforret-nings-servicemv.1 3603523 46538933AndreerhvervI alt
Flest ansatte pr.selskab i finansieringog forretningsservicemv. i indien
Tabel 11.1
gnstl. antal ansatte
I alt. . . . . . . . .Kina. . . . . . . . . .Indien. . . . . . . .Rusland. . . . . . .Brasilien. . . . . .
349361188496191
1061102525679
1643203214499
90436032106
4422941 394154283
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
103
12. Profil af de danske moderselskaber1,5 mio. ansatte i11.700datterselskaberInddragelse afmoderselskaber
I 2008 havde dansk erhvervsliv lidt over 11.700 datterselskaber placeretrundt om i verden, og disse datterselskaber beskæftigede knap 1,5 mio.ansatte.I de foregående kapitler har der været fokus på datterselskaberne ogderes lokalisering, branchemæssige aktivitet og beskæftigelsesmæssigeomfang. I dette kapitel rettes blikket bagud mod de danske modersel-skaber.I den sammenhæng er det væsentligt at understrege, at statistikkensoplysninger om moderselskaberne er relateret til dedirektedanske ejer-virksomheder. Det betyder, at hvis de udenlandske datterselskaber i fx.en dansk industrikoncern er ejet gennem et andet dansk selskab i kon-cernen, som ligger i en holdingbranche, vil moderselskabsbranchenblive opgjort som holding og ikke som industri.At koncernen ikke kan inddrages som statistisk enhed giver en væsentligbegrænsning i informationsværdien og derfor skal resultaterne af denneanalyse tages med et vist forbehold.
Direkte dansk ejer
Analyseresultaterneskal tages med etforbehold
12.1 Moderselskabernes brancherFlest danskemoderselskaber ifinansiering ogforretningsservice
De 11.700 udenlandske datterselskaber var i 2008 kontrolleret af godt3.300 virksomheder i Danmark. En brancheprofil af disse danskemoderselskaber viser, at størstedelen, 56 pct., var placeret i branche-gruppen forfinansiering og forretningsservice mv.,jf. figur 12.1. Herafudgjordeikke-finansielle holdingselskaberlangt hovedparten af selska-berne i Danmark, næsten 1.050 moderselskaber. Herefter fulgtehandel,hotel og restaurationsamtindustrimed hhv. 19 og 18 pct. af de danskemoderselskaber.Danske moderselskaber - fordelt på branchegrupper. 2008Andre erhverv2%Industri18%
Figur 12.1
Finansiering ogforretningsservicemv.56%
Handel, hotel ogrestauration19%
Transport, post ogtele5%
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
104Også flestdatterselskaber ifinansiering ogforretningsservice
Rettes fokus mod antallet af datterselskaber i udlandet knyttet til dedanske moderselskabers branche, så ses det, atfinansiering og forret-ningsservice mv.igen udgør størstedelen, jf. figur 12.2. Lidt over 6.500udenlandske datterselskaber, 56 pct., blev kontrolleret af danskemoderselskaber, som var placeret i branchegruppenfinansiering ogforretningsservice mv.Heraf var godt 4.300 udenlandske datterselskaberkontrolleret af danske moderselskaber, som var placeret i branchenikke-finansielle holdingselskaber.Danske moderselskaber inden forindu-strifulgte efter med 20 pct. af datterselskaberne i udlandet og herefterfulgte danske moderselskaber placeret inden forhandel, hotel og restau-ration,med 14 pct. af de udenlandske datterselskaber.Udenlandske datterselskaber - fordelt på moderselskabetsbranchegruppe. 2008Andre erhverv3%Industri20%
Figur 12.2
Finansiering,forretningsservicemv.56%
Handel, hotel ogrestauration14%Transport, post ogtele7%
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
Moderselskaberindenfor finansieringog forretningsservicedomineredebeskæftigelsen idatterselskaberne
Danske moderselskaber placeret inden forfinansiering og forretningsser-vice mv.er den dominerende sektor i 2008. Med næsten 1.115.000ansatte, beskæftigede disse danske moderselskaber hele 75 pct. af alleansatte i dansk kontrollerede udenlandske datterselskaber, jf. figur12.3. Heraf udgjorde danske moderselskaber inden forikke-finansielleholdingselskaber,med knapt 1 mio. ansatte langt hovedparten af detsamlede antal ansatte. Herefter fulgte danske moderselskaber inden forindustrimed knapt 160.000 ansatte, 11 pct., samthandel, hotel ogrestauration,med mere end 135.000 ansatte, 9 pct., i de udenlandskedatterselskaber.
105Figur 12.3
Antal ansatte i udenlandske datterselskaber - fordelt på moderselskabetsbranchegruppe. 2008Industri11%
Handel, hotel ogrestauration9%
Finansiering,forretningsservicemv.76%
Transport,post og tele4%
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
12.2 Sammenhæng mellem moder- og datterselskabernesbrancherModerselskabs- ogdatterselskabersaktiviteter
En sammenligning af det danske moderselskabs aktivitet og de kon-trollerede datterselskabers aktivitet i udlandet kan give en yderligerevæsentlig dimension i beskrivelsen af globaliseringens omfang. Sam-menligningen kan belyse problemstillingen, hvorvidt datterselskaberneetableres som led i placering af moderselskabets kerneaktivitet i udlan-det eller om der er tale om støttefunktioner, herunder handelsaktivite-ter, der etableres i udlandet.
12.3 DatterselskaberInvesteringer i egeneller beslægtetaktivitet
Det overordnede billede, der tegnede sig for dansk erhvervslivs aktivite-ter i udlandet i 2008 gennem kontrollerede datterselskaber var, at derinvesteres i egen aktivitet eller tæt beslægtede aktiviteter, se tabel 12.1.Dette billede var mest udtalt inden fortransport, post og tele,hvor 90pct. af datterselskaberne var i samme branche og inden forandreerhverv,primærtenergi- og vandforsyning,hvor næsten samtlige datter-selskaber var i samme branche som moderselskaberne.Danske moderselskaber inden forfinansiering og forretningsservice m.v.afveg fra det generelle billede ved, at der var en relativ stor spredning ide brancher, datterselskaberne er placeret indenfor. Næsten halvdelenaf datterselskaberne var i samme branchegruppe, men herudover varhandel, hotel og restaurationsamtindustrirelativt hyppigt repræsenteretmed henholdsvis 21 pct. og 16 pct. Branchegruppen omfatterikke-finansielle holdingselskaber,hvor det er en integreret del af aktiviteten atinvestere i andre selskaber og dermed også aktiviteter.
Stor spredning ifinansiering ogforretningsservicem.v.
106Industri dækkedehandel og industri iudlandet
Danske moderselskaber i industri var kendetegnet ved at kontrolleredatterselskaber i udlandet primært inden forhandel, hotel og restaura-tion,52 pct., og inden forindustrii sig selv, 40 pct. Forindustrier detvigtigt at etablere handelsfunktioner på de lokale markeder og det varderfor også datterselskaber inden forengroshandel,der var mest hyp-pige. Af de væsentligste brancher i Danmark investeredeføde-, drikke-og tobaksvarevareindustriogjern- og metalindustriinden for egne ker-neaktiviteter i henholdsvis 36 pct. og 33 pct. af datterselskaberne, menskemisk industri og plastindustrigjorde det for 22 pct. af datterselska-berne.Danske moderselskaber inden forhandel, hotel og restaurationetable-rede sig i høj grad i udlandet inden for egne brancherammer, idet 69pct. af datterselskaberne var inden for denne samme branchegruppe.Men herudover udgjordeindustriogså en væsentlig andel, 21 pct., af deudenlandske datterselskaber knyttet til danske handelsselskaber.Udenlandske datterselskaber - fordelt på branchegrupper og moder-selskabernes branchegrupperUdenlandske datterselskaberIndustriHandel,hotelogrestau-rationTransport,postogteleFinan-sieringogforretnings-servicemv.30785485AndreerhvervI altI alt
Handel, hotel ogrestaurationinvesterede des-uden i industri
Tabel 12.1
Danske moderselskaberI alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Handel, hotel og restaurationTransport, post og tele. . . . . . .Finansiering og forretnings-service mv.. . . . . . . . . . . . . . . . .Andre erhverv. . . . . . . . . . . . . .2040210163325269321212019010-
pct.
antal
6112489
100100100100100100
11 7092 3411 6508016 509408
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
107
12.3.1Også placering i egeneller beslægtet aktivi-tet var gældende forbeskæftigelsen
Ansatte
Også når det gjaldt antallet af ansatte i datterselskaberne i udlandet i2008, var det karakteristisk, at der, overordnet set, var en sammenhængmellem aktiviteter i Danmark og i datterselskaberne i udlandet, jf. tabel12.2. Dette mønster var stadig mest udtalt inden fortransport, post ogtele,hvor 91 pct. af de ansatte i datterselskaberne var i samme branchesamt inden forandre erhverv,primærtenergi- og vandforsyning,hvornæsten samtlige ansatte i datterselskaberne var i samme branche sommoderselskaberne.Spredningen i aktiviteterne for datterselskaberne knyttet til danskemoderselskaber inden forfinansiering og forretningsservice m.v.faldtvæsentligt, når det opgjordes efter beskæftigelsen. Således var hele 70pct. af beskæftigelsen i datterselskaberne placeret inden for sammebranchegruppe som moderselskabet. Det skyldes især den markantebeskæftigelse i datterselskaberne operationelservice,der jo teknisk erplaceret i samme branchegruppe somikke-finansiel holding,nemligfinansiering og forretningsservice mv. Til gengæld faldt betydningen afhandel, hotel og restaurationvæsentligt, idet kun 9 pct. af beskæftigelseni datterselskaberne var i denne branchegruppe. Målt efter beskæftigel-sen i datterselskaberne havdeindustrienstadig den samme relativebetydning, 15 pct.Danskeindustriselskaberbeskæftigede flest i industridatterselskaber,som udgjorde 74 pct. af de ansatte. Datterselskaberne i handel,hotel ogrestaurationvar, også, når der måltes på beskæftigelsen, en meget vigtigaktivitet, dog mindre betydende end på antallet af datterselskaber. Atdatterselskaberne iindustrigennemsnitligt var meget større endhan-delsselskaberne,slår også igennem for de tre væsentlige industribran-cher. Iføde-, drikke- og tobaksvareindustriogjern- og metalindustrivarder i datterselskaberne beskæftiget henholdsvis hele 85 pct. og 68 pct.inden for egne aktiviteter. Forkemisk industri og plastindustrigjordedette sig gældende for 43 pct. af de beskæftigede.Danske moderselskaber inden forhandel, hotel og restaurationhavdeflest beskæftigede i udenlandske datterselskaber inden forindustri,61pct., mens datterselskaber inden for samme branchegruppe som moder-selskaberne stod for 34 pct. af beskæftigelsen. Atindustriselskaberneigennemsnit var mere beskæftigelsesintensive end handelsselskaberviste sig særligt indenforføde-, drikke- og tobaksvareindustri,som tegnersig for 31 pct. af de beskæftigede, mens andelen af datterselskaber var10 pct. Disse observationer er i overensstemmelse med det generelleforhold, at industriproduktion er mere arbejdskraftintensiv end han-delsaktiviteter.
Spredning inden forfinansiering ogforretningsservice mv.faldt inden forbeskæftigelsen
For moderselskaber iindustri var beskæft-igelsen størst iindustri-datterselskaber
Inden for handel,hotel og restaurationvar der flestbeskæftigede iindustri-datterselskaber
108
Tabel 12.2
Ansatte i udenlandske datterselskaber - fordelt på branchegrupper ogmoderselskabernes branchegrupperUdenlandske datterselskaberIndustriHandel,hotelogrestau-rationTransport,Finan-postsieringogogtele forretnings-servicemv.pct.
Andreerhverv
I alt
I alt
Danske moderselskaberI alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Handel, hotel og restaurationTransport, post og tele. . . . . . .Finansiering og forretnings-service mv.. . . . . . . . . . . . . . . . .Andre erhverv. . . . . . . . . . . . . .2574616159132534291
antal
804915-
53110703
1010187
100 1 480 449100 158 774100 135 74310065 599100 1 114 8261005 507
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
109
12.4 Sammenligning mellem dansk erhvervsstruktur ogstrukturen i de danske datterselskaber i udlandetErhvervsstruktur
I dette afsnit sammenholdes den generelle erhvervsstruktur i Danmarkfor alle virksomheder med datterselskabernes erhvervsstruktur for atbelyse i hvilket omfang, at datterselskabernes aktiviteter og beskæfti-gelse adskiller sig fra dansk erhvervsliv generelt.Det skal bemærkes, at der anvendes forskellige datakilder, hvorfor derikke er fuldstændig overensstemmelse i de anvendte definitioner. dastatistikgrundlaget for at belyse den danske erhvervsstruktur, GenerelFirmastatistik, i skrivende stund kun er ført frem til 2007, anvendes2007-tallene ligeledes for de dansk kontrollerede datterselskaber iudlandet. Dermed er oplysningerne ikke direkte sammenligneligt medde tidligere kapitler i denne publikation, der har været relateret til2008-oplysninger.Selvom der ikke er fuldstændig sammenhæng i omfang og begreber,kan oplysningerne give et overordnet indtryk af strukturerne i Danmarkog i de danske datterselskaber i udlandet, hvad angår den branchemæs-sige fordeling på hhv. antal firmaer og antal datterselskaber samt antalansatte i disse.
Forbehold
12.4.1 Antal firmaerHandel, hotel ogrestauration ogfinansiering ogforretningsservicestørst i Danmark…
Den danske erhvervsstruktur var i 2007 kendetegnet ved, athandel,hotel og restaurationsamtfinansiering og forretningsservice mv.var destørste erhverv, hver med 28 pct. af antallet af firmaer. Herefter havdeandre erhverv(råstof,energi- og vandforsyningsamtbygge- og anlæg),betydning, idet de stod for 24 pct. af de danske firmaer.Industridækker11 pct. af de danske firmaer.Rettes blikket mod de danske datterselskaber i udlandet, var det ogsåhandel, hotel og restaurationsamtfinansiering og forretningsservice mv.,som var de største branchegrupper, med hhv. 34 pct. og 30 pct. af dat-terselskaberne.Andre erhvervhavde til gengæld ikke særlig stor betyd-ning, 4 pct., mensindustrienspillede en relativt større rolle og dækkede20 pct. af de udenlandske datterselskaber.
…og i udenlandskedatterselskaber, hvorogså industri havdestor betydning
12.4.2 Antal beskæftigedeVirksomhederiDanmark og danskedatterselskabersamme antal ansatte
Virksomhederne i de markedsmarkedsmæssige brancher i Danmarkbeskæftigede i alt lidt over 1,5 mio. ansatte i 2007, mens de dansk kon-trollerede datterselskaber i udlandet beskæftigede et lignende antalansatte (lidt over 1,4 mio. personer), jf. tabel 12.3.
110Industri var detvæsentligste erhvervfor beskæftigelsen iDanmark
Ser man på den branchemæssige fordeling af de beskæftigede i hhv.vi4rksomhederne i Danmark og de danske datterselskaber i udlandet, erder betydelige forskelle.Industrienvar den branchegruppe, der havdeflest ansatte i de danske virksomheder, 27 pct.Handel, hotel og restaura-tionsamtfinansiering og forretningsservice mv.havde næsten lignendeandele af beskæftigelsen i dansk erhvervsliv, begge med 24 pct. af deansatte i dansk erhvervsliv. Endvidere stodandre erhvervfor 17 pct. afde ansatte.Heroverfor står branchestrukturen for de ansatte i datterselskaberne iudlandet, hvor betydningen affinansiering og forretningsservice mv.ervæsentligt større end for de danske virksomheder med hele 55 pct. afbeskæftigelsen. Dog skal det, som tidligere nævnt, bemærkes, at dennebranchegruppe omfatteroperationel service,som beskæftigede et megetstort antal ansatte i de danske datterselskaber i udlandet. Datterselska-berne inden forindustrienbeskæftigede en andel (24 pct.), der næstenmodsvarer andelen af de ansatte inden for industrivirksomheder i Dan-mark.Handel, hotel og restaurationhavde til gengæld en relativt mindrebetydning med kun 11 pct. af de ansatte i de udenlandske datterselska-ber.
Finansiering ogforretningsservicehavde flest ansatte ide udenlandskedatterselskaber
Tabel 12.3
Erhvervsstruktur for firmaer i Danmark og danske datterselskaber i ud-landet. Antal firmaer og antal ansatte - fordelt på branchegrupper. 2007Firmaer i DanmarkFirmaerantalpct.
Danske datterselskaber i udlandetAnsatteDatterselskaberantalpct.
Ansatteantalpct.
antal
pct.
I alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industri. . . . . . . . . . . . . . . . .Handel, hotel ogrestauration. . . . . . . . . . . . .heraf engroshandeluden biler. . . . . . . . . . . . . .Transport, post og tele. . . .Finansiering ogforretningsservice. . . . . . . .heraf forretningsservice. .Andre erhverv. . . . . . . . . . .
166 34618 36246 65116 56015 04346 83237 35439 458
100 1 509 88611 409 52228109282224367 750174 824174 782358 033100 370199 799
1002724121224713
11 2912 2833 7913 1991 3573 4242 120436
100 1 426 77120 348 27934281230194160 625101 933109 182790 712672 63317 973
10024117855471
Note: Oplysninger om firmaerne i Danmark er baseret på Generel FirmastatistikAnm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
111
12.5 Hvor store er moderselskaberne -målt på datterselskaberne?I gennemsnit havde danske moderselskaber, med udenlandske datter-selskaber tilknyttet, hver 3,5 datterselskaber i 2008, jf. tabel 12.4. Dan-ske virksomheder inden forFinansiering, forretningsservice mv.fulgtegennemsnittet, mens de inden forindustrilå lidt over gennemsnittet oghavde knapt 4 datterselskaber pr. dansk moderselskab. Det laveste gen-nemsnitlige antal datterselskaber fandt man inden forhandel, hotel ogrestauration,som, med 2,7 datterselskaber, lå under gennemsnittet.Omvendt havdeandre erhvervmed 5,4 datterselskaber det højeste gen-nemsnitlige antal datterselskaber. Hvis denne branchegruppe opdelesyderligere, fremgår det, at danske moderselskaber inden forenergi- ogvandforsyningi gennemsnit havde hele 9,7 udenlandske datterselskaberpr. dansk moderselskab.Danske virksomhederhavde i gennemsnit450 ansatte i deudenlandskedatterselskaber
Danske moderselskaber med udenlandske datterselskaber havde i gen-nemsnit knapt 450 personer ansat i udlandet i 2008.Finansiering, for-retningsservice mv.havde med lidt over 600 personer flest gennemsnit-ligt ansatte i danske datterselskaber i udlandet. Omvendt låindustri,med 265 ansatte, noget under gennemsnittet og helt i bund kan manfinde de danske moderselskaber inden forandre erhvervmed blot 72ansatte i gennemsnit i udlandet. Her var det igen branchenenergi- ogvandforsyning,som skilte sig ud, denne gang med et lavt gennemsnitligtantal ansatte på blot 23 ansatte i datterselskaberne udlandet.Gennemsnitligt antal datterselskaber og deres ansattepr. dansk moderselskab. 2008Antaldatterselskaberpr. danskmoderselskab3,53,92,74,73,55,4Antal ansatte idatterselskabernepr. danskmoderselskab44826522138860572
Figur 12.4
Moderselskabets brancheI alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Industri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Handel, hotel og restauration. . . . . . .Transport, post og tele. . . . . . . . . . . . .Finansiering, forretningsservice mv..Andre erhverv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gnstl. antal ansatte
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
112
13. Profil af de endeligt danskejede moderselskaberDansk registreredemoderselskaberkontraendeligt danskemoderselskaberSamkøring afoplysninger omendeligt ejerskab
Datagrundlaget for statistikken om danske selskabers datterselskaber iudlandet omfatter alle dansk registrerede selskaber med et eller flereudenlandske datterselskaber under deres kontrol. Det betyder dermed,at statistikken også omfatter dansk registrerede selskaber som endeligter ejet fra udlandet.Ved at samkøre oplysninger fra den registerbaserede statistik om uden-landsk ejede firmaer i Danmark kan man identificere hvilke virksomhe-der, der er endeligt ejet fra Danmark. Det skal dog bemærkes, at deseneste oplysninger omhandler året 2007. I dette kapitel anvendes disse2007 ejerskabsoplysninger på de moderselskaber, der indgår i data-grundlaget for 2008. Derfor vil der, alt andet lige, være en usikkerhedomkring tallene. Det er imidlertid Danmarks Statistiks vurdering, at detdrejer sig om relativt få virksomheder, som i 2008 har ændret endeligtejerskab.Resultatet af denne øvelse er, at godt 2.700 moderselskaber med datter-selskaber i udlandet i 2008 var endeligt danske virksomheder, dvs. at devar ultimativt ejet fra Danmark. Dermed udgjorde endeligt danskemoderselskaber 82 pct. af alle moderselskaber med datterselskaber iudlandet.
2.700 moderselskaberer endeligt danske
13.1 Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?72 pct. af deudenlandskedatterselskaber,var endeligt ejetfra Danmark
Endeligt danskejede moderselskaber kontrollerede i 2008 mere end8.400 datterselskaber i udlandet, mens danske moderselskaber genereltkontrollerede lidt over 11.700 udenlandske datterselskaber. Det kansåledes konstateres, at endeligt danskejede moderselskaber kontrolle-rede 72 pct. af disse datterselskaber.Med lidt over halvdelen af datterselskaberne placeret i de gamle med-lemslande (EU-15), og 12 pct. beliggende i EU-12, udgjorde dattersel-skaberne beliggende i EU knapt to tredjedele af samtlige datterselska-ber, jf. figur 13.1. Herefter fulgte de øvrige europæiske lande med 12pct. af datterselskaberne, mens 10 pct. var lokaliseret i Asien.
5 pct. afdatterselskabernelå i BRIK-landene
De endeligt danskejede moderselskaber er således primært etableret påde traditionelle nærmarkeder. Med fokus på BRIK-landene7, de nyevækstøkonomier, fremgår det, at endeligt danskejede virksomheder i2008 havde lidt over 450 datterselskaber placeret i BRIK-landene, somdermed udgjorde 5 pct. af samtlige datterselskaber i udlandet.Dermed tegnede sig stort set den samme fordeling af beliggenheden forde datterselskaber, som var endeligt danske, som for samtlige dattersel-skaber i udlandet, jf. kapitel 2.
7BRIK-lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina
113Figur 13.1
Danske datterselskaber - fordelt på landegrupper. 2008Mellem- og Afrika OceanienSydamerika 3%1%3%
Nordamerika7%Asien10%
EU-1553%
Øvrige Europa12%EU-1212%
Stor geografiskkoncentration afdatterselskaber
Datterselskabernes geografiske placering var i 2008 præget af stor kon-centration. Således var 78 pct. af datterselskaberne (næsten 6.600)lokaliseret i 20 lande, jf. tabel 13.1. Det fremgår af listen, at ni af desti-nationerne lå i de gamle EU-lande med næsten 4.275 datterselskaber,eller godt halvdelen af det samlede antal datterselskaber. Asien errepræsenteret med tre lande med godt 375 datterselskaber, svarende til4 pct. af det samlede antal datterselskaber endeligt ejet fra Danmark.Danske datterselskaber - fordelt på lande. 2008Datterselskaberantalpct.
Tabel 13.1
I alt. . . . . . . . . . . . . . . . . .Tyskland. . . . . . . . . . . . . .Sverige. . . . . . . . . . . . . . .Storbritannien. . . . . . . . .Norge. . . . . . . . . . . . . . . .USA. . . . . . . . . . . . . . . . . .Spanien. . . . . . . . . . . . . . .Polen. . . . . . . . . . . . . . . . .Frankrig. . . . . . . . . . . . . .Holland. . . . . . . . . . . . . . .Kina. . . . . . . . . . . . . . . . . .Finland. . . . . . . . . . . . . . .Italien. . . . . . . . . . . . . . . .Rusland. . . . . . . . . . . . . . .Litauen. . . . . . . . . . . . . . .Schweiz. . . . . . . . . . . . . . .Belgien. . . . . . . . . . . . . . .Australien. . . . . . . . . . . . .Hong Kong. . . . . . . . . . . .Tjekkiet. . . . . . . . . . . . . . .Singapore. . . . . . . . . . . . .Top 20 lande i alt. . . . . .Øvrige lande. . . . . . . . . .
8 4231 311950559527469407366303285198188160128125109102979392876 5561 867
10016117665443222211111117822
1141/3 afdatterselskaberne erhandelsselskaberOperationel service afmindre betydning
Danske datterselskaber i udlandet var kendetegnet ved, at en tredjedelvarhandelsselskaber,jf. figur 13.2.Handel, hotel og restaurationer såle-des den største branchegruppe.Finansiering og forretningsservice mv.udgjorde en fjerdedel af dattersel-skaberne. For disse datterselskaber spillede operationel service8enubetydelig rolle, med blot omkring 10 datterselskaber. Omvendt havdevidenservice9en lidt mere fremtrædende rolle med lidt over 650datterselskaber. Inden forindustriudgjorde datterselskaberne 20 pct. afsamtlige danske datterselskaber i udlandet ejet af endeligt danskemoderselskaber.For de enkelte landegrupper i 2008 ses det, at lavtlønsdestinationer, fxEU-12 og Asien, havde en større andel af datterselskaberne placeretinden forindustriend de øvrige landegrupper. Datterselskaberne indenforhandel, hotel og restaurationvar karakteriseret ved at udgøre relativtstore andele i de fleste landegrupper (30-40 pct.). For Mellem- og Syd-amerika og Afrika ses en markant større andel af datterselskaber lokali-seret inden fortransport, post og tele.Danske datterselskaber - fordelt på landegruppe og branchegruppe. 2008EU-15EU-12Øvrige EuropaNordamerikaMellem- og SydamerikaAfrikaAsienOceanienBRIK landeI alt020406080100Pct.IndustriTransport, post og teleAndre erhvervHandel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Lavtlønslandedominerede i industri
Figur 13.2
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.Note: Det skal bemærkes, at BRIK-landene som landegruppe ikke indgår i totalen.
Datterselskaber isærplaceret pånærmarkederne
Det er kendetegnende for de endeligt ejede datterselskaber i samtligebranchegrupper, at EU-15 var den dominerende landegruppe medandele på 43-78 pct. i 2008, jf. figur 13.3. Europa set under ét udgjordemarkant den største andel af datterselskabernes placering i samtlige8Operationel service omhandlervagt- og overvågningsvirksomhedsamtrengøringsvirksomhed.9Videnservice omhandler bl.a.
arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning
samtit-branchenog er her defineret ved følgende DB03-brancher på 4-cifret-niveau: 7210,7221, 7222, 7230, 7240, 7310, 7411-7414, 7420, 7430, 7440 og 7487.
115
branchegrupper, og stod således i hver branchegruppe for omkring 80pct. af datterselskaberne. Kun inden fortransport, post og teleer andelenlavere og udgjorde her næsten 60 pct.Figur 13.3
Danske datterselskaber - fordelt på branchegruppe og landegruppe. 20081009080706050403020100Pct.OceanienAsienAfrikaMellem- ogSydamerikaNordamerikaØvrige EuropaIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.AndreerhvervEU-12EU-15
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
13.2 Hvor mange ansatte har datterselskaberne?Næsten 520.000ansatte i udenlandskedatterselskaber
Endeligt danskejede moderselskaber beskæftigede næsten 520.000 per-soner i udenlandske datterselskaber i 2008. Dermed udgjorde ansatte iendeligt danskejede datterselskaber lidt over en tredjedel (35 pct.) afdet samlede antal ansatte i danske datterselskaber i udlandet, jf. kap. 2.Den landegruppe, som havde flest ansatte, var de gamle EU-lande, sombeskæftigede lidt over 187.000 personer i datterselskaberne (37 pct.),jf. figur 13.4. I de nye EU-lande var 15 pct. af de ansatte beskæftiget,hvorved EU samlet set udgjorde lidt over halvdelen af de ansatte i dat-terselskaber endeligt ejet fra Danmark.Med knapt 106.000 ansatte (20 pct.) i udenlandske datterselskaberendeligt ejet fra Danmark, udgjorde Asien den næststørste landegruppei 2008. De europæiske lande uden for EU samt Nordamerika udgjordehhv. 11 og 9 pct. af de beskæftigede i datterselskaberne. Endeligtdanskejede moderselskaber havde lidt over 83.000 ansatte i dattersel-skaber i BRIK-landene (16 pct.).
EU beskæftigedeknapt 265.000ansatte
Næsten 106.000ansatte i Asien
116Figur 13.4
Antal ansatte i danske datterselskaber - fordelt på lande. 2008Mellem- ogSydamerika4%Nordamerika9%Afrika Oceanien3%1%EU-1536%
Asien20%
Øvrige Europa11%
EU-1215%
Stor geografiskkoncentration
Beskæftigelsen i de endeligt danske datterselskaber var koncentreret pået mindre antal lande, jf. tabel 13.2. Således udgjorde top-20 landenemed næsten 392.000 ansatte 76 pct. af det samlede antal ansatte i dat-terselskaberne. De gamle EU-lande var stadigt talrigt repræsenteret ogudgjorde, med 8 lande, knapt 175.000 ansatte (34 pct.). Asien er repræ-senteret med fem lande med knapt 77.000 ansatte, 15 pct. af det sam-lede antal ansatte i datterselskaberne, som er endeligt ejet fra Danmark.Antal ansatte - fordelt på lande. 2008Ansatteantalpct.
Tabel 13.2
I alt. . . . . . . . .Storbritannien.Tyskland. . . . .USA. . . . . . . . .Kina. . . . . . . . .Sverige. . . . . . .Polen. . . . . . . .Rusland. . . . . .Norge. . . . . . . .Frankrig. . . . . .Holland. . . . . .Indien. . . . . . . .Finland. . . . . . .Spanien. . . . . .Litauen. . . . . . .Ukraine. . . . . .Thailand. . . . . .Ungarn. . . . . . .Vietnam. . . . . .Italien. . . . . . . .Indonesien. . . .Top 20 landei alt. . . . . . . . . .Øvrige lande. .
518 10142 10242 07141 24140 07434 06832 49623 89915 42714 91613 72113 19910 6029 9239 4019 1868 2578 1698 1337 3707 319391 574126 527
100888876533332222222117624
117Industriendomineredegenerelt,…
Datterselskaber placeret inden forindustrivar dominerende med ligeover halvdelen (263.000 ansatte) af beskæftigelsen i de endeligt dansk-ejede datterselskaber, jf. figur 13.5. Herefter fulgtetransport, post ogtelesamthandel, hotel og restauration,hver med omkring 100.000ansatte (20 pct.).Inden for de enkelte landegrupper varindustriogså den mest domine-rende branchegruppe, især i de nye EU-lande og BRIK-landene, hvermed lidt over 65 pct. af landegruppens ansatte. Herefter fulgte de euro-pæiske lande uden for EU samt Asien, hver med omkring 60 pct. af lan-degruppens samlede ansatte.Den helt afgørende forskel i beskæftigelsesniveauet og –strukturen forde endeligt danskeejede datterselskaber i forhold til samtlige danskedatterselskaber i udlandet er forårsaget af de selskaber inden forrengø-ringsvirksomhedsamtvagt- og overvågningsvirksomhed,som ikke erendeligt danskejede. Det betyder, at den betydelige beskæftigelse på lidtover 570.000 ansatte, som tidligere er registreret inden for operationelservice, nu falder til det yderst beskedne antal af knapt 4.000 ansatte.Omvendt betyder sortering på ejerskab ikke det store for videnservice,hvor 22.000 ansatte er registreret i endeligt danskejede datterselskaber– ud af den samlede bruttobestand på 30.000 ansatte i samtlige danskedatterselskaber i udlandet. Samlet set udgjordeFinansiering og forret-ningsservice mv.,med lidt over 43.000 ansatte, mere beskedne 8 pct. afde ansatte i endeligt danskejede datterselskaber i udlandet – modnæsten 45 pct. for samtlige danske datterselskaber.Ansatte i danske datterselskaber - fordelt på landegrupper og branche-grupper. 2008EU-15EU-12Øvrige EuropaNordamerikaMellem- og SydamerikaAfrikaAsienOceanienBRIK landeI alt0IndustriTransport,post og teleAndre erhverv20406080100Pct.
… og inden for deenkelte landegrupper
Operationel servicenu næsten udenbetydning
Videnservice langtmindre påvirket
Figur 13.5
Handel, hotel og restaurationFinansiering og forretningsservice mv.
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.Note: Det skal bemærkes, at BRIK-landene som landegruppe ikke indgår i totalen.
118Mange ansatte ihandel, hotel ogrestauration i degamle EU-lande
De gamle EU-lande tegnede sig for den største andel (53 pct.) af ansatteinden forhandel, hotel og restaurationi 2008, jf. figur 13.6. Ligeledesvar de gamle EU-lande den landegruppe, som havde den største andelaf ansatte inden forindustri,med næsten 75.000 personer (28 pct.),efterfulgt af Asien, med knapt 60.000 ansatte (23 pct.). Datterselskaberlokaliseret i BRIK-landene havde inden forindustrigodt 55.000 ansatte(21 pct.).Ansatte i danske datterselskaber - fordelt på branchegrupper og lande-grupper. 20081009080706050403020100Pct.OceanienAsienAfrikaMellem- ogSydamerikaNordamerikaØvrige EuropaIndustriHandel,hotel ogrestau-rationTransport,postog teleFinan-sieringogforretnings-service mv.AndreerhvervEU-12EU-15
Figur 13.6
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
13.3 Hvor store er datterselskaberne?60 personer igennemsnit pr.datterselskab
De lidt over 8.400 endeligt danskejede datterselskaber beskæftigedenæsten 520.000 personer i 2008. Dermed var der lidt over 60 ansatte ihvert datterselskab i gennemsnit, jf. tabel 13.3. Den største landegruppevar BRIK-landene, som beskæftigede lidt over 180 personer i gennem-snit pr. datterselskab. Asien som helhed er den næststørste landegruppeog havde i gennemsnit knapt 130 ansatte pr. datterselskab.Det er navnlig datterselskaberne inden forindustri,som i 2008 havdemange ansatte per datterselskab (mere end 150 ansatte). Det er isærindustridatterselskaberne i BRIK-landene, med i gennemsnit 330 an-satte pr. datterselskab, som er dominerende. Datterselskaber placeret ihandel, hotel og restaurationhavde i gennemsnit 35 personer ansat pr.datterselskab, hvilket var den generelle tendens i alle landegrupper.Dog havde BRIK-landene (66 ansatte) relativt store datterselskaberinden forhandel, hotel og restauration.
Industriendominerede i BRIK-landene
119Tabel 13.3
Gennemsnitligt antal ansatte i danske datterselskaber. 2008IndustriHandel, Transport,hotelpostogogrestau-telerationFinan- Andresiering erhvervogforret-nings-servicemv.2016252329128515611976684179117652095I alt
gnstl. antal ansatte
I alt. . . . . . . . . . . . .EU-15. . . . . . . . . . .EU-12. . . . . . . . . . .Europæiske landeuden for EU. . . . . .Nordamerika. . . . .Mellem- ogSydamerika. . . . . .Afrika. . . . . . . . . . .Asien. . . . . . . . . . . .Oceanien. . . . . . . .BRIK-lande. . . . . . .
15710215920816523722726946330
35353920433251443466
86805536192528013480179
6242786082807812940183
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.Note: Det skal bemærkes, at BRIK-landene som landegruppe ikke indgår i totalen.
120
14. International sammenligning med nabolandeInternationalbenchmarking …
I de foregående kapitler er de danske datterselskabers placering,beskæftigelse og brancheforhold blevet analyseret. I dette kapitel fore-tages en sammenligning med strukturen i andre små åbne europæiskeøkonomier for at få en indikation af i hvilket omfang, at den udgåendeglobalisering af dansk erhvervslivs adskiller sig fra andre landes.Desværre har det kun været muligt at indhente oplysninger for Finlandog Sverige til brug for denne publikation. Kun for disse lande foreliggerder statistik, der belyser de pågældende landes datterselskaber i udlan-det globalt set.Det skal understreges, at oplysningerne kun er tilgængelige for moder-selskaber, der er ultimativt ejet i enten Finland eller Sverige. Endvidereer det senest publicerede statistikår for de finske og svenske statistikkerom datterselskaber i udlandet 2007. Det betyder, at de danske tal i dettekapitel udelukkende refererer til 2007, hvor de tidligere kapitler refere-rede til 2008, ligesom de danske tal udelukkende beskriver de danskedatterselskaber, som er ejet af moderselskaber, som er ultimativt dan-ske, jf. også kapitel 13.
… kun mulig medFinland og Sverige
Begrænsninger vedr.ejerskab og statistikår
14.1 Hvor og i hvilke brancher findes datterselskaberne?27.300 svenskedatterselskaber iudlandet mod 7.900danskedatterselskaber
De finske moderselskaber havde i alt næsten 3.700 datterselskaber iudlandet i 2007, mens de svenske selskaber havde et betydeligt størreantal datterselskaber placeret i udlandet, nemlig lidt over 27.300. Tilsammenligning udgjorde antallet af danske selskabers datterselskaber iudlandet næsten 7.900. Det betyder, at antallet af svenske datterselska-ber i udlandet er mere end tre gange større end antallet af danske dat-terselskaber i udlandet.Finske, svenske og danske datterselskaber-fordelt på landegrupper. 20071009080706050403020100FinlandSverigeDanmarkØvrig EuropaEU-12EU-15Pct.OceanienAsienAfrikaMellem- ogSydamerikaNordamerika
Figur 14.1
121Finland har mangedatterselskaber i EU-12
For såvel de finske som de svenske moderselskaber gælder, at de havdeflest datterselskaber lokaliseret i de gamle EU-lande i 2007, jf. figur14.1. Men især for de finske selskaber gælder, at andelen er betydeligtmindre end for de danske moderselskaber. Finland er derudover karak-teriseret ved den relativt store andel af datterselskaber i de nye EU-lande (22 pct.) i forhold til de danske moderselskaber, der kun havde 12pct. af det samlede antal datterselskaber beliggende i de nye medlems-lande.Den geografiske fordeling af de svenske datterselskaber er meget lig dendanske; dog er der en relativt større andel af svenske datterselskaber,der var beliggende i hhv. de europæiske lande uden for EU samt i Nord-amerika. Modsat er der en forholdsvist større andel af de danske datter-selskaber, der lå i Asien.Hvis datterselskabernes branchemæssige struktur sammenlignes, såviser det sig, at de finske datterselskaber var kendetegnet ved, at ligeover halvdelen af datterselskaberne lå iindustrien,mens 23 pct. liggerinden forhandel, hotel og restauration,jf. figur 14.2. Endeligt er de fin-ske datterselskaber i udlandet kendetegnet ved at have relativt få dat-terselskaber inden forfinansiering og forretningsservice mv.(17 pct.) oginden fortransport, post og tele(3 pct.).Finske, svenske og danske datterselskaber - fordelt på branchegrupper.20071009080706050403020100FinlandSverigeDanmarkIndustriHandel, hotel ogrestaurationFinansiering og for-retningsservice mv.Transport, postog telePct.Andre erhverv
Relativt mangesvenskedatterselskaber iNordamerika
De fleste finskedatterselskaber liggeri industri
Figur 14.2
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
Finansiering ogforetningsservicebetyder relativt merefor de svenskeselskaber
De svenske datterselskaber har en branchestruktur, der minder relativtmeget om den finske. De største forskelle ligger inden fortransport, postog tele,hvor de svenske datterselskaber udgjorde 7 pct. af det samledeantal selskaber. Også de svenske datterselskaber ifinansiering og forret-ningsservice mv.udgjorde en større andel (22 pct.) end de finske selska-ber i samme branchegruppe.
122Især mange danskedatterselskaber indenfor handel ogtransport
Branchestrukturen for de danske datterselskaber er væsensforskellig frade to andre nordiske lande. Det største antal danske datterselskaberfandtes inden forhandel, hotel og restauration(35 pct.), efterfulgt afdatterselskaberne inden forfinansiering og forretningsservice mv.(25pct.). En dansk styrkeposition synes også at væretransport, post og tele,hvor de danske datterselskaber udgjorde en betydelig større andel (14pct.) end i Finland og Sverige. Modsat kan det også konstateres, at dedanske datterselskaber i industrien kun udgjorde 20 pct. af samtligedanske datterselskaber i udlandet og dermed afveg markant fra de toandre nordiske lande.Det er karakteristisk for datterselskaberne inden forindustri,at de fin-ske og danske datterselskaber havde relativt mange datterselskaber i denye EU-lande (hhv. 17 og 21 pct.), mens næsten halvdelen af alle desvenske industriselskaber var placeret i de gamle EU-lande, jf. figur14.3. De svenske datterselskaber iindustrier endvidere kendetegnetved, at en relativ mindre andel (12 pct.) var placeret i Asien, hvor definske industriselskaber til gengæld udgjorde 15 pct. af det samledeantal finske datterselskaber i industrien.Finske, svenske og danske datterselskaber i industri - fordelt på lande-grupper. 20071009080706050403020100FinlandSverigeDanmarkAfrikaMellem- ogSydamerikaNordamerikaØvrig EuropaEU-12EU-15Pct.OceanienAsien
De svenskeindustriselskaber isærplaceret i EU-15
Figur 14.3
Svenske og finskehandelsselskaberkoncentreret på deeuropæiskemarkeder, mensdanske handels-selskaber er hyppigtrepræsenteret i Asien
Datterselskaberne inden for engroshandel er isoleret som et udtryk forden handelsmæssige aktivitet. De svenske og finske datterselskaberinden forengroshandeler kendetegnet ved, at de i udstrakt omfang varkoncentreret til de europæiske markeder med hhv. 87 og 84 pct., mensde danske datterselskaber i de europæiske lande kun udgjorde 76 pct.,jf. figur 14.4. Til gengæld er de danske datterselskaber inden forhandelkendetegnet ved en relativ stor repræsentation på de asiatiske markeder(10 pct. af datterselskaberne), mens de svenske og finske datterselska-ber på de asiatiske markeder kun udgjorde hhv. 5 og 2 pct. af det sam-lede antal datterselskaber inden forengroshandel.
123Figur 14.4
Finske, svenske og danske datterselskaber i engroshandel - fordelt pålandegrupper. 20071009080706050403020100FinlandSverigeDanmarkØvrig EuropaEU-12EU-15AfrikaMellem- ogSydamerikaNordamerikaPct.OceanienAsien
14.2 Hvor mange ansatte har datterselskaberne?Færrest ansatte i dedanskedatterselskaber
De finske moderselskaber havde i alt lidt over 480.000 ansatte i datter-selskaber i udlandet i 2007, mens de svenske datterselskaber beskæfti-gede i alt lidt over 1,1 mio. ansatte personer mod lidt over 460.000ansatte i de danskejede datterselskaber i udlandet.Hvis man ser på datterselskabernes gennemsnitlige størrelse, så skillerde finske datterselskaber sig ud med gennemsnitligt 131 ansatte perdatterselskab, mens de danske datterselskaber har 59 ansatte per dat-terselskab og de svenske datterselskaber i udlandet kun 41 ansatte perselskab.Ansatte i finske, svenske og danske datterselskaber - fordelt på lande-grupper. 20071009080706050403020100FinlandSverigeDanmarkPct.OceanienAsienAfrikaMellem- ogSydamerikaNordamerikaØvrig EuropaEU-12EU-15
De finskedatterselskaber erstørst
Figur 14.5
124Omkring 55 pct. af deansatte idatterselskaberne eransat i andre EUlande
Hvad angår den geografiske fordeling af de ansatte, er samtlige trelande kendetegnet ved, at beskæftigelsen i datterselskaberne i de øvrigeEU-lande udgjorde omkring 55 pct. i 2007, jf. figur 14.5. De finskemoderselskaber har betydeligt flere ansatte i datterselskaberne i de nyemedlemslande, mens de svenske datterselskaber har den største andelaf ansatte i de gamle EU-lande.De svenske datterselskaber er derudover kendetegnet ved at have enforholdsvis større andel af ansatte i Nordamerika (19 pct.) end de dan-ske og finske datterselskaber. Til gengæld er de danske og finske datter-selskaber kendetegnet ved at have en relativ stor andel af ansatte iAsien, hhv. 17 og 20 pct. af det samlede antal ansatte i datterselskaber iudlandet.Hvis beskæftigelsen i datterselskaberne fordeles branchemæssige, så erde finske datterselskaber kendetegnet ved en meget stor koncentrationaf beskæftigelsen i datterselskaber inden forindustri,idet 75 pct. af detsamlede antal ansatte er beskæftiget i denne sektor, jf. figur 14.6. Heref-ter følgerhandel, hotel og restauration,hvor beskæftigelsen udgør 12pct. af den samlede beskæftigelse i de finske datterselskaber i udlandet.De svenske datterselskaber er kendetegnet ved, at kun lidt over halvde-len af de ansatte i datterselskaber i udlandet er ansat iindustrien,menstil gengæld beskæftigelsen i datterselskaber inden forfinansiering ogforretningsservice mv.udgjorde 27 pct. af den samlede beskæftigelse i desvenske datterselskaber i udlandet.Ansatte i finske, svenske og danske datterselskaber - fordelt på branche-grupper. 20071009080706050403020100FinlandSverigeDanmarkIndustriHandel, hotel ogrestaurationFinansiering og for-retningsservice mv.Transport, postog telePct.Andre erhverv
Svenskedatterselskaber harrelativt mangeansatte iNordamerika
Beskæftigelsen i definske datterselskaberkoncentreret iindustri
De svenske datter-selskaber beskæftigerrelativt mange iforretningsservice
Figur 14.6
Anm.: Andre erhverv omfatter Råstof, Energi- og vandforsyning og Bygge- og anlæg.
125De danskedatterselskaberbeskæftiger mange ihandel og transportmv.
De danske datterselskaber er karakteriseret ved, at der er relativt mangebeskæftigede i datterselskaber inden forhandel, hotel og restaurationogtransport, post og tele,der hver beskæftigede 19 pct. af det samlede antalansatte i 2007. Til gengæld fremviser de danske datterselskaber denlaveste andel af ansatte inden for industrien, hvor de danske dattersel-skaber kun stod for halvdelen af den samlede beskæftigelse i de danskedatterselskaber globalt set.Ansatte i finske, svenske og danske datterselskaber i industri - fordelt pålandegrupper. 20071009080706050403020100FinlandSverigeDanmarkØvrig EuropaEU-12EU-15AfrikaMellem- ogSydamerikaNordamerikaPct.OceanienAsien
Figur 14.7
Danskeindustriselskaber harmange ansat i EU-12og Asien, mens desvenske selskaber harflest ansat i EU-15
Det er karakteristisk for datterselskaberne inden forindustri,at de dan-ske datterselskaber havde relativt mange datterselskaber i de nye EU-lande (29 pct.) mod en meget lavere andel af beskæftigelsen i de sven-ske datterselskaber (10 pct.), jf. figur 14.7. Til gengæld var 40 pct. afbeskæftigelsen i de svenske industriselskaber er placeret i de gamle EU-lande. Dette er i modsætning til de danske industriselskabers geografi-ske mønster for beskæftigelsen i datterselskaberne, idet 29. pct. er pla-ceret i de gamle EU-lande. Endeligt skal det nævnes, at de asiatiskelavtlønslande har stor beskæftigelsesmæssig betydning for de danske ogfinske datterselskaber med hhv. 23 og 21 pct., mens beskæftigelsen i desvenske datterselskaber i Asien kun udgjorde 15 pct. af den samledebeskæftigelse i datterselskaber i industrien.
126Beskæftigelsen i desvenskedatterselskaber iforretningsservicestørst i Nordamerika
Det geografiske mønster for beskæftigelsen i datterselskaberne iforret-ningsservicekendetegnet ved, at de danske og finske datterselskaberhavde størstedelen af beskæftigelsen koncentreret i de øvrige EU-lande,70pct. for såvel Danmark som Finland, jf. figur 14.8. Heroverfor står desvenske datterselskaber i forretningsservice, der er kendetegnet ved, at36 pct. af beskæftigelsen var ansat i datterselskaber lokaliseret i Nord-amerika, mens denne region kun stod for hhv. 8 og 5 pct. af den sam-lede beskæftigelse i de danske og finske datterselskaber i denne bran-chegruppe.Ansatte i finske, svenske og danske datterselskaber i forretningsservice -fordelt på landegrupper. 20071009080706050403020100FinlandSverigeDanmarkØvrig EuropaEU-12EU-15AfrikaMellem- ogSydamerikaNordamerikaPct.OceanienAsien
Figur 14.8
127
English summaryNew statistical data
This publication is based on new statistical data on the Danish foreignaffiliates – their geographical location, sector and employment. For thefirst time a statistical picture of the global activities of Danish companiesabroad can be presented. Measuring the economic globalisation and itsimpact on the Danish economy is an important part of the program ofStatistics Denmark.Danish enterprises controlled more than 11 700 affiliates abroad in2008. Slightly more than half of the affiliates was located in the old EUmember states (EU 15), while 12 per cent was located in the new mem-ber states (EU 12), i.e. that nearly two thirds of the foreign affiliateswere located in the EU Member States, cf. figure 1. 12 per cent of theforeign affiliates was located in the European countries outside the EUwhile 10 per cent was located in Asia.The Danish foreign affiliates are primarily located on the traditionallocal markets. Focusing on the new large growth economies, the so-called BRIC countries10, the statistics show that Danish enterprises hadnearly 650 affiliates in the BRIC countries, equivalent to 6 per cent of allDanish affiliates abroad.Danish affiliates - broken down by group of countries. 2008Central- and SouthAfrica OceaniaAmerica2%2%4%North America6%Asia10%Europe except EU12%EU-1212%EU-1552%
Almost two thirds ofall Danish controlledaffiliates arelocated in otherEU member states
6 per cent of theDanish affiliatesis located inthe BRIC countries
Figure 1.
Huge concentrationon few countries
In 2008, Danish enterprises had foreign affiliates in 165 countries. Aconsiderable concentration in the geographical location of the affiliatescan be observed as the 20 countries having most affiliates locatedrepresent nearly 9 000 affiliates, or more than three quarter of allDanish controlled foreign affiliates globally, cf. table 1. 9 of the 20largest destinations are old EU member states representing more than 5750 Danish affiliates or 64 per cent of the total number of foreignaffiliates in the countries listed on top-20. Asia is represented with 3countries accounting for 520 affiliates or nearly 4 per cent of the totalnumber of Danish controlled affiliates in the top-20 countries.10BRIC countries: Brazil, Russia, India and China
128Table 1.
Danish foreign affiliates -broken down by country. 2008Affiliatesnumber per cent
Total. . . . . . . . . .Germany. . . . . . . .Sweden. . . . . . . . .Great Britain. . . .Norway. . . . . . . . .USA. . . . . . . . . . . .Spain. . . . . . . . . . .Poland. . . . . . . . . .France. . . . . . . . . .The Netherlands.Finland. . . . . . . . .China. . . . . . . . . . .Italy. . . . . . . . . . . .Switzerland. . . . .Russia. . . . . . . . . .Belgium. . . . . . . .Lithuania. . . . . . .Czech Republic. .Australia. . . . . . . .Hong Kong. . . . . .Singapore. . . . . . .Top-20 countries.Other countries. .One third of theforeign affiliateswere tradingcompaniesRelatively manyaffiliates within non-financial holdingcompanies
11 7091 5611 2517787616115164694534413352502432271901741611571461461248 9942 715
10013117654444322221111117723
The Danish foreign affiliates are characterized by the fact that nearlyone third istradingcompanies, cf. figure 2. Due to the need for acommercial presence on the local markets, it is not surprising that thetrading companies constitute the largest share of foreign affiliates.30 per cent of the Danish foreign affiliates was withinfinance andbusiness activities.This heterogeneous group of activity can be furtherbroken down; showing that slightly more than 18 per cent of the Danishcontrolled foreign affiliates was withinbusiness activitiesand that 8 percent was withinrenting of real estate. Business activitiescover bothknowledge intensive business services and operational services but thegroup of activity also includesnon-financial holding companiesand thelatter was the largest single activity with 5 per cent of the total numberof Danish foreign affiliates.Knowledge intensive business services11constituted almost 850 affiliates, equivalent 7 per cent of all Danish11Knowledge intensive services include e.g. architectural and engineering services and other
technical consultancy and ICT services and are defined by the following NACE classes: 7210,7221, 7222, 7230, 7240, 7310, 7411-7414, 7420, 7430, 7440 and 7487.
129
foreign affiliates.Operational services,primarilycleaning servicesandsurveillance and security services,constituted 4 per cent of the foreignaffiliates. Foreign affiliates active within manufacturing constituted 20per cent of all Danish foreign affiliates.Figure 2.
Danish foreign affiliates - broken down by group of countries and sector.2008EU-15EU-12Europe except EUNorth AmericaCentral and South AmericaAfricaAsiaOceaniaTotal020406080100Pct.ManufacturingTransport, post and telecomm.Other activitiesWholesale and retail trade, etc.Finance and business activities
Note: Other industries: Mining and quarrying, Electricity, gas and water supply and Construction
EU dominantdestinationfor all sectors
All groups of activities are characterized by the fact that the presence offoreign affiliates in the Internal Market – understood as EU-15 and EU-12 together – constituted the dominant destination amounting tobetween 60 and 80 per cent, cf. figure 3. It should be noted that theforeign affiliates intransportation, post and telecommunicationarecharacterised by a relatively large geographical distribution and theforeign affiliates within the EU only constituted 48 per cent. The Danishforeign affiliates withinmanufacturingare characterised by havingrelatively large share in the new EU member states.
130Figure 3.
Danish foreign affiliates - broken down by sector and group of countries.20081009080706050403020100Pct.OceaniaAsiaAfricaCentral andSouth AmericaNorth AmericaEurope exceptEUEU-12Manufac-turingWholesaleand retailtrade, etc.Transport,Financepost andand busi-telecomm. ness activitiesOtheractivitiesEU-15
Note: Other industries: Mining and quarrying, Electricity, gas and water supply and Construction
Nearly 1.5 millionemployees in Danishforeign affiliates
Totally, nearly 1.5 million employees are employed by the Danishforeign affiliates. The geographical pattern for the employment in theDanish foreign affiliates is more diverse than for the affiliatesthemselves. The old EU member states are with more than one third ofall employees in Danish foreign affiliates – or close to 520 000 em-ployees - the group of countries where most persons are employed.Nearly 10 per cent of the employees was employed in the new EUmember states. Thereby, the EU member states in total accounted forclose to 45 per cent of the total number of employees in Danish foreignaffiliates, cf. figure 4.The most dominant feature in the pattern of localisation of theemployees in the Danish foreign affiliates is the relative large number ofemployees in Asia. The Danish foreign affiliates in Asia employed morethan 400 000 employees or close to 28 per cent of the total number ofemployees in Danish foreign affiliates. In North America the foreignaffiliates employed just less than 120 000 (8 per cent). The foreignaffiliates in the new growth economies (BRIC) employed almost300 000 employees (nearly 20 per cent).
More than 400 000employees inaffiliates in Asia
131Figure 4.
Employees in Danish foreign affiliates - broken down by group ofcountries. 2008Central and SouthAmerica7%North America8%Africa Oceania2%2%EU-1535%
Asia28%Europe except EU9%
EU-1210%
Employment lessconcentrated
The number of employees in the twenty countries where mostemployees in Danish foreign affiliates were employed amounted toclose to 1 080 000 persons or nearly 73 per cent of the total number ofemployees in foreign affiliates, cf. table 2. Again the old EU memberstates were frequently represented with 8 of the top 20-destinations.Close to 460 000 employees worked in the Danish foreign affiliates inthese eight countries and constituted little more than 42 per cent of thetotal number of employees in the top 20-countries.
132Table 2.
Employees in Danish foreign affiliates -broken down by country. 2008Employeesnumberper cent
Total. . . . . . . . . . . .1 480 449India. . . . . . . . . . . .156 125USA. . . . . . . . . . . . .99 665Great Britain. . . . .96 997Sweden. . . . . . . . . .78 936Germany. . . . . . . . .75 015China. . . . . . . . . . . .73 452France. . . . . . . . . . .69 235Poland. . . . . . . . . . .50 295Spain. . . . . . . . . . . .44 945Indonesia. . . . . . . .43 241Thailand. . . . . . . . .42 829The Netherlands. .38 519Norway. . . . . . . . . .38 296Finland. . . . . . . . . .31 673Russia. . . . . . . . . . .29 229Brazil. . . . . . . . . . . .25 710Belgium. . . . . . . . .23 434Australia. . . . . . . . .21 567Mexico. . . . . . . . . .21 074Turkey. . . . . . . . . . .20 479Top-20 countries. .1 080 716Other countries. . .399 733More than 315 000employees in Asia
1001177555533333322221117327
Asia was represented with 4 countries amongst the twenty largestdestinations and the Danish foreign affiliates in Asia employed morethan 315 000 persons or 29 per cent of the total number of employees inDanish controlled foreign affiliates in the top-20 countries.Tradewas characterised by being the largest sector in 2008 in terms ofnumber of affiliates but the 3 800 foreign affiliates represented only 13per cent of the total employment or 190 000 employees, cf. figure 5.The majority of the employees worked withinfinance and businessactivitieswhere close to 780 000 persons were employed, or 53 per centof all employees in Danish foreign affiliates.
Majority ofemployees in financeand business activities
133Figure 5.
Employees in Danish foreign affiliates - broken down by group ofcountries and sector. 2008EU-15EU-12Europe except EUNorth AmericaCentral and South AmericaAfricaAsiaOceaniaTotal020406080100Pct.
ManufacturingTransport, post and telecomm.Other activities
Wholesale and retail trade, etc.Finance and business activities
Note.: Other industries: Mining and quarrying, Electricity, gas and water supply and Construc-tion
Nearly 570 000employees withinoperational services
The dominant share of employment can be found in foreign affiliates inbusiness services employing 660 000 persons or nearly 45 per cent ofthe total number of employees in Danish foreign affiliates. Aconsiderable share was employed with operational services as nearly267 000 persons were employed in foreign affiliates withincleaningservicesand almost 304 000 employed withinsurveillance and securityservices.In total, operational services employed close to 40 per cent ofall employees in Danish foreign affiliates.The Danish foreign affiliates withinknowledge intensive business servicesemployed far less persons as only around 30 000 persons wereemployed in these enterprises or just 2 per cent of the total number ofemployees in Danish foreign affiliates in 2008.The second largest sector ismanufacturingwith 25 per cent of allemployees in Danish foreign affiliates. Of the close to 380 000employees in foreign affiliates manufacturing, nearly 37 per centworkedmanufacturing of basic metals and fabricated metal productsandlittle more than 25 per cent inmanufacturing of food, beverages andtobacco.In all regions, the foreign affiliates within financeand business activitiesmade up a very large share of the total number of employees, althoughdifferent patterns can be observed, cf. figure 5. The sector was relativelydominant in Oceania, Central and South America and Asia where theforeign affiliates in this sector represented around 60 per cent of thetotal employment in the Danish foreign affiliates in each region. In thenew EU member states, the sector only constituted around one third of
30 000 employeeswithin knowledgeintensive businessservices25 per cent of theemployees works inmanufacturing
Especially manyemployees withinFinance and businessactivities in Oceania,Central and SouthAmericaand Asia
134
the total employment in Danish foreign affiliates in these countrieswhile in the old EU member states and North America, the sectoraccounted for just more than half of all employees in Danish foreignaffiliates in each of the two groups of countries.Due to a largeconcentration inoperational services
The group of countries where the share of employment within financeand business activities is especially high, it is caused by the manyemployees withinsecurity and surveillance services and cleaning services.These two activities accounted for nearly 235 000 employees in Asia,around 63 000 employees in Central and South America and close to14 000 employees in the Danish foreign affiliates in Oceania.In general, the employment in Danish foreign affiliates is more globallydistributed than the foreign affiliates themselves which mainly werelocated in the EU member states. These groups of countries are stillvery important accounting for between 40 and 48 per cent of allemployees in Danish foreign affiliates in each sector, cf. figure 6. Theexemption iswholesale and retail trade etc.where the employees inforeign affiliates within the EU accounted for 56 per cent. The foreignaffiliates withinfinance and business activitiesis characterised by thelarge share of employees in Asia (33 per cent). It is especially the largenumber of employees inoperational serviceshaving an impact on theglobal distribution of employees.Employees in ultimately Danish owned foreign affiliates - broken downby sector and group of countries. 20081009080706050403020100ManufacturingWholesale and Transport,retail trade,post andetc.telecomm.Finance andbusinessactivitiesOtherindustriesPct.OceanienAsiaAfricaCentral- andSouth AmericaNorth AmericaEurope exceptEUEU-12EU-15
EU not as dominantwhen coming toemployment
Figure 6.
On average 126employees perforeign affiliate
The around 11 700 Danish foreign affiliates employed globally nearly1.5 million employees. This means that each Danish foreign affiliate onaverage employed 126 persons in 2008. The largest foreign affiliates arefound in BRIC where the average size of the Danish foreign affiliateswas around 440 employees. The foreign affiliates within the EU
135
employed the smallest average number of employees (85 employees perforeign affiliate).Especially manyemployees peraffiliate inoperational services
Looking at the sector distribution, it is especially the foreign affiliates inoperational servicesin BRIC with 1 360 employees per foreign affiliateraising the average. On the other hand, the foreign affiliates withinwholesale and retail trade etc.on average only employed 50 employeesper foreign affiliate.This publication also analyses the relation between the activity of themother company and the foreign affiliates. Generally speaking, there isa close relation between the activities in Denmark and in the foreignaffiliates. This pattern is most outspoken withintransport, post andtelecommunicationwhere 91 per cent of the employees in the foreignaffiliates worked in the same activity as the mother companies.Themanufacturingcompanies in Denmark mainly had their largestshare of employees abroad in foreign affiliates in manufacturing,constituting 74 per cent of all employees in foreign affiliates controlledby manufacturing companies in Denmark. Especially inmanufacturingof food, beverages and tobaccoandmanufacturing of basic metals andfabricated metal products,the companies employed 85 respectively 68per cent of their employment in foreign affiliates being in the sameactivity. In the case of manufacturing ofchemical and plastic productsthe share was 43 per cent.The results shown so far coverthe total populationof companies inDenmark with one or more foreign affiliates. This implies that thestatistics also includes companies in Denmark which are ultimatelycontrolled from abroad. In chapter 13 and 14, the companies beingultimately Danish ownedand their foreign affiliates are analysed. Thisdelineation of the population is in line with the definitions used byEurostat for collecting European statistics on foreign affiliates.Compared to the around 11 700 foreign affiliates controlled by the totalpopulation of Danish mother companies, the ultimately Danish ownedcompanies amounted to slightly more than 8 400 foreign affiliates.The ultimately Danish owned foreign affiliates employed nearly520 000 persons in 2008. This is only around one third of the totalnumber of employees employed by foreign affiliates owned directlyfrom Danish enterprises being ultimately Danish or not.The old EU member states were the group of countries employing thelargest share of employees, 36 per cent or around 185 000 employees,cf. figure 7. In the new EU member states around 15 per cent of theemployees in ultimately Danish owned foreign affiliates worked.Consequently, EU as such accounted for 52 per cent of the totalemployment in ultimately Danish owned foreign affiliates.
Close relationbetween the activityof the mothercompany and theactivities of itsforeign affiliatesMother companies inmanufacturing mainlyemploy persons inmanufacturingabroad
Specific chaptersfocusing on ultimateDanish ownedforeign affiliates
8 400 foreignaffiliates ultimatelyowned from DenmarkNearly 520 000employees inultimately Danishowned affiliatesMore than half of theemployees in foreignaffiliates in the otherEU countries
136Figure 7.
Employees in ultimately Danish owned foreign affiliates - broken downby group of countries. 2008Central and South Africa OceaniaAmerica1%3%4%North America9%Asia20%
EU-1536%
Europe except EU11%
EU-1215%
Nearly 106 000employees in Asia
Asia constituted with nearly 106 000 employees (20 per cent) in ultima-tely Danish owned foreign affiliates the second largest destination in2008. The foreign affiliates in BRIC had more than 83 000 employees.Finally, the publication contains comparisons with the Finnish andSwedish data which are the only ones available for comparisons as theyalso includeallforeign affiliates being located in another EU memberstate or outside the EU. In total, The Finnish companies had more than480 000 employed in foreign affiliates in 2007 while the ultimatelySwedish owned foreign affiliates employed more than 1.1 millionemployees. In 2007, the Danish affiliates employed more than 460 000employees.Employees in Finnish, Swedish and Danish foreign affiliates - brokendown by group of countries. 20071009080706050403020100FinlandSwedenDenmarkPer centOceaniaAsiaAfricaCentral and SouthAmericaNorth AmericaEurope except EUEU-12EU-15
Danish foreignaffiliates employ lessthan the Swedish andFinnish ones
Figure 8.
137Finnish foreignaffiliates largeston average
Looking at the average size of the foreign affiliates, Finnish affiliatesdistinguish themselves by having an average employment of 131employees per foreign affiliate compared to 59 employees in the Danishand only 41 employees in the Swedish foreign affiliates.Concerning the geographical distribution of the employees in theforeign affiliates, all three countries are characterised by the fact thatthe employment in the other EU member states amounted to around 55per cent in 2007, cf. Figure 8. The Finnish companies had considerablymore employees in their foreign affiliates in the new EU member stateswhile the Swedish foreign affiliates had the largest share of employeesin the old EU member states.Furthermore, the Swedish foreign affiliates are characterised by havinga relatively larger share of employees in North America (19 per cent)than the Danish or Finnish foreign affiliates. On the other hand, theDanish and Finnish foreign affiliates are characterised by having arelatively large share of employees in Asia, 17 respectively 20 per centof the total number of employees in foreign affiliates.
Nearly 55 per cent ofthe employees inforeign affiliates iswithin the EU
Swedish foreignaffiliates haverelatively manyemployees in NorthAmerica
138
Bilag 1Begreber og datagrundlagHvad er etudenlandskdatterselskab
Udgangspunktet for denne publikation er den nye statistik om danskevirksomheders datterselskaber i udlandet. I statistikken er fastlæggelsenaf ejerskabet knyttet til den danskedirekte ejer,der har kontrol overfirmaet, dvs har mulighed for at fastlægge et firmas generelle politik vedom nødvendigt at vælge en bestyrelse. Som hovedregel fortolkes denkontrollerende enhed som dendirekte ejer,der direkte eller indirektebesidder mere end 50 pct. af egenkapitalen eller aktionærernesstemmerettigheder.Direkte ejerskal forstås i relation tilultimativ ejer,idet et firma umiddelbart kan være ejet (direkte) fra Danmark, selvomdet i sidste ende (ultimativt) er ejet fra et andet land. Fx vildatterselskaber knyttet til et firma i Danmark, der er (direkte) ejet fraDanmark, men som i sidste ende (ultimativt) er ejet fra Luxembourgindgå i statistikken.Den nye statistik adskiller sig på to punkter fra den eksisterende statistikom direkte udadgående investeringer, som Nationalbanken udarbejder.For det første indgår investeringer til udlandet i sidstnævnte hvis dendirekte investering er på mindst 10 pct. af egenkapitalen elleraktionærernes stemmer. Dermed omfatter statistikken om investeringeri udlandet en betydelig kapitalbeholdning i udlandet, som ikke indgår istatistikken om danske virksomheders udenlandske datterselskaber,hvor kontrolkriteriet sætter grænsen højere.For det andet er statistikken over investeringer i udlandet afgrænset tilat beskrive det første led i ejerkæden i udlandet, mens statistikken overdanske virksomheders datterselskaber beskriver alle led i udlandet.I statistikken over danske investeringer i udlandet er det den direkteinvestors placering i Danmark, der afgør, om investeringen indgår.
Andre statistikker
Publikationen belyserden private sektor
I denne publikation belyses som udgangspunkt den private sektor, dvs.at kommunale, amtskommunale/regionale og statslige enheder oginstitutioner ikke er medtaget. Den branchemæssige afgrænsningfremgår af bilag 2.Generelt i publikationen anvendes firmaer som den statistiske enhed,men for de udenlandske datterselskabers vedkommende anvendesselskaber. Forskelle på firmaer og selskaber er beskrevet nedenfor.
139
Statistiske begreber:
FirmaSom hovedregel lig med den juridiske enhed, dvs. A/S, ApS,enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, mv.. I enkelte tilfælde er flerejuridiske enheder, der tilsammen drives som en økonomisk enhed,samlet til ét firma. Anvendes i Generel firmastatistik. For danskevirksomheders datterselskaber i udlandet er enkeltmandsvirksomhederi Danmark ikke omfattet.SelskabFirma med begrænset hæftelse, svarende til fx A/S eller ApS.BrancheStatistikgrundlaget indeholder de 4-cifrede branchenumre i DanskBranchekode 2003 (DB03). Der henvises i øvrigt til bilag 2.Ansatte (årsværk)Lønmodtagere som har ansættelse i firmaet. Udtrykt som fuldtids-beskæftigede (årsværk). Anvendes i statistikken Udenlandske firmaer iDanmark.Ansatte (antal personer)Lønmodtagere som har ansættelse i firmaet. Udtrykt i antal personer(årsgennemsnit). Anvendes i statistikken om danske virksomhedersdatterselskaber i udlandet. Endvidere anvendes begrebet antal ansatte iGenerel firmastatistik, hvor opgørelsen dækker over antal personeransat ultimo november.Vareeksport og vareimportVareeksporten og vareimporten er fra Danmarks Statistiks udenrigs-handelsstatistik og omfatter alle udførte og indførte varer. Varer, derblot transiteres gennem landet medtages ikke i udenrigshandelen.
140
Bilag 2BranchegrupperingBranchegruppeDB03Hovedgrupper15-3650515255Beskrivelse
IndustriHandel, hotel og restauration
IndustriAutohandel, service og tankstationerEngroshandel undtagen med bilerDetailhandel og reparationsvirksomhedundtagen bilerHoteller og restaurationerEngroshandel undtagen med bilerTransport, Post og tele
Heraf: Engroshandel undtagenmed bilerTransport, post og tele
5160-636465-6770-7172-7480-9372-7411-1440-4145
Finansiering og forretnings-service mv.
Finansiering og forsikringUdlejning og ejendomsformidlingForretningsserviceTjenester (ikke offentlige)ForretningsserviceRåstofudvindingEnergi- og vandforsyningBygge og anlæg
Heraf: ForretningsserviceAndre erhverv(Råstof, Energi- og vandforsyning,Bygge- og anlæg)forretningsservice og Tjenester
Note: Bemærk atfinansiering og forretningsservice mv.i Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 556, 2009, benævnesfinansiering og
141
LitteraturI ovenstående er bl.a. anvendt følgende kilder:Danmarks Nationalbank (Jens Hald),Danmarks betalings- og kapital-balance.2007.Danmarks Nationalbank,Finansiel Statistik.Løbende publikationDanmarks Statistik,Danmarks Udenrigsøkonomi 2008.2009.Danmarks Statistik,Generel firmastatistik 2007,Statistiske Efterretnin-ger, Generel Erhvervsstatistik. 2009.Danmarks Statistik,International Sourcing. Moving Business FunctionsAbroad.2008.Danmarks Statistik,Udenlandske firmaer i Danmark.2009.Danmarks Statistik,Udenrigshandelen fordelt på varer og lande. Statistik-service.Diverse nr.Statistikcentralen, Finland,Finnish affiliates abroad 2007.Enterprises2009. 2009.Tillväkstanalys, Sverige,Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet2007.Statistik 2009:03. 2009.Økonomi- og Erhvervsministeriet,Danske virksomheders outsourcing.Økonomisk Tema. 2008.
Der henvises i øvrigt til www.dst.dk/globalisering, hvor der er adgangtil supplerende bilagstabeller.