Folketingets Erhvervsudvalgs studierejse til Chile27. februar–7. marts 2009IndledningFolketingets Erhvervsudvalg foretog 27. februar – 7. marts 2009 en studierejse til Chile.Formålet med besøget var at få et grundigt kendskab til det chilenske marked, herunderforklaringerne på Chiles økonomiske succes gennem de seneste 15 år og den aktuellehåndtering af den globale økonomiske krise, samt at vurdere mulighederne for at styrke dekommercielle relationer mellem Danmark og Chile i fremtiden.Til belysning af disse emner mødte delegationen bl.a.Den chilenske økonomiminister, Hugo Lavados.CORFO (Chiles vækstfremmeorganisation).ProChile (Chiles Eksportråd).FIC (Chiles styrelse for udenlandske investeringer).Kolleger fra den chilenske Nationalkongres.En række danske og chilenske virksomheder.Desuden besøgte delegationen Chiles 10. Region, hvor den blandt andet mødtes medPræsidentens repræsentant i den 10. Region, Sergio Galilea.

Bistand til rejseplanlægning og gennemførelseStudierejsen blev planlagt og gennemført i tæt samarbejde med Udenrigsministeriet:Danmarks Eksportråd samt ambassaden i Santiago.Ambassadør Kim Højlund Christensen gav under besøget en briefing om de økonomiskeog politiske forhold i Sydamerika – herunder specielt i Chile.

Rejsens hovedindtrykChile er et interessant marked med et stort uudnyttet potentiale for danskerhvervsliv.Chile har et stabilt erhvervsmæssigt og politisk klima. Administration,telekommunikation og logistik fungerer godt. Der er ingen større kriminalitet, og dedanske virksomheder, som udvalget besøgte, roser Chiles institutionelle system ogdet investeringsvenlige forretningsmiljø.Chile har en europæisk tilgang til tingene og kan fungere som et brohoved til helekontinentet. Landet skiller sig ud fra de øvrige sydamerikanske lande.Der er et stort potentiale for eksport af viden og knowhow, f.eks. påvelfærdsområdet og inden for energi/miljø (især udvikling af vedvarende energi),fødevaresektoren (frugt og vin), procesteknologi og byggebranchen. Systemeksportaf uddannelse for den brede del af befolkningen er et andet felt, hvor Danmark harerfaring, som kan udnyttes.Afstanden spiller en stor rolle, men er ikke uoverkommelig.Også Chiles frihandelsaftaler med bl.a. EU og Canada giver nogle muligheder, somman skal være opmærksom på.Chile synes godt forberedt til at håndtere de udfordringer, som den globale krisegiver. Landet har ført en tilbageholdende finanspolitik gennem en årrække, som harresulteret i en relativt stor opsparing, som regeringen nu kan anvende dele af aktivt

for at opretholde en økonomisk vækst. Den nyligt vedtagne vækstpakke skal væreet svar på den internationale krise.Der regnes nu med en økonomisk vækst for 2009 på omkring 1 pct.De danskere, som er i Chile, gør en forskel. Dansk mentalitet gør sig godt.De besøgte virksomheder er præget af stor professionalisme og er opmærksommepå ”corporate social responsibility”. De gør noget for nærsamfundet og er optaget afuddannelse af medarbejderne etc.

DeltagerlisteFra Folketingets Erhvervsudvalg:MF Hans Christian Schmidt, Formand (V)MF Colette Brix, Næstformand (DF)MF Jacob Jensen (V)MF Jens Vibjerg (V)MF Orla Hav (S)MF Henrik Dam Kristensen (S)MF Niels Sindal (S)MF Karsten Hønge (SF)MF Morten Helveg Petersen (RV)MF Anne-Mette Winther Christiansen (V)MF Villum Christensen (LA)MF Jens Christian Lund (S)Udvalgssekretær Karen Munk ChristensenUdvalgsassistent Per Movritsen.Fra Økonomi- og Erhvervsministeriet:Erhvervsdirektør Betina HagerupKontorchef Karen Katrine Ring Andreassen.Fra UdenrigsministerietAmbassadør i Danmarks Eksportråd, Jarl Frijs MadsenAmbassadør Kim Højlund ChristensenAmbassadesekretær Jakob TvedeStudentermedhjælper Veronica Pedersen.ØvrigeTolk Lise Lotte Castberg.

Resume fra møderne

Søndag 1. marts. Santiago/San Antonio.

Virksomhedsbesøg hos Mærsks container- og havnefaciliteter i San Antonio

Præsentation af A.P. Møller-Mærsk gruppens aktiviteter i Chile ved General ManagerKlaus Nielsen samt Francis McCawley og Morten Lauritsen.BaggrundA.P. Møller-Mærsk Gruppen er repræsenteret i Chile ved fire virksomheder med i alt 450 ansatte, hvoraf 200er kontoransatte:- Maersk Chile S.A. (Agent og serviceudbyder for Maersk Line.)- Maersk Logistics Chile S.A.(Speditørløsninger.)- Container Operators S.A. (Contopsa). (Reparation af udstyr, vedligeholdelse og containeropbevaring.)- Bridge Intermodal Transport S.A. (Bitsa). (Lastbilservice.)

Fra mødetChile er et vigtigt marked for A.P. Møller-Mærsk gruppen, som siden 2003 harforetaget store investeringer inden for specialbyggede fragtskibe, containere,opbevaring m.m.Sammenligninger med lande som f.eks. Australien og Kina taler ofte til fordel forChile.Det gode forretningsmæssige og politiske klima blev fremhævet.Logistikken i landet kan forbedres.Virksomheden tager det sociale ansvar højtideligt og har bl.a. skolepraktikpladser.2009-10 forventes ikke at blive nemme år, men udfordringerne kan overvindes.Chiles frihandelsaftaler med bl.a. Canada giver muligheder – bl.a. chilensk eksportaf skibe til Canada uden told.

BaggrundChile har gennem de seneste 15-20 år fremvist imponerende vækstrater, særligt drevet af landets stigendeeksport. Fra 1991 – 2005 er Chiles økonomi i gennemsnit vokset med 4,1 pct. om året. Den gennemsnitligearbejdsløshed lå i 2008 på 7,5 pct. Mindstelønnen for personer mellem 18-65 år er i dag på ca. DKK 1.500.Mr. Lavados er økonom og tidligere professor og har været med i adskillige økonomiske tænketanke ogværet konsulent for internationale organisationer som FN’s Economic Commission for Latin America and theCaribbean, UNICEF, IADB og Verdensbanken.

Fra mødetDrøftelse af Chiles energiudfordringer og dansk viden om vedvarende energi:Regeringen har sat som målsætning, at fem pct. af Chiles energi skal komme fravedvarende energikilder i 2010, og indtil videre er el-selskaberne ved lov forpligtettil at øge andelen af vedvarende energi med 0,5 pct. årligt, indtil de i 2024 når 10pct.Regeringen har siden 2000 forpligtet sig til at holde et strukturelt budgetoverskud på1 pct. af BNP. Overskuddet indskydes i en pensionsreservefond og i Centralbankensamt til en fond for økonomisk og social stabilitet. Det er bl.a. gennem denne fond,at en nyligt vedtagen økonomisk støttepakke på 4 mia. USD finansieres.Den økonomiske politik, som Chile har ført, gør landet væsentligt bedre i stand til athåndtere den nuværende globale finanskrises udfordringer.resulteret i en relativt stor opsparing, som regeringen nu kan anvende dele af aktivtfor at opretholde en økonomisk vækst. Der regnes nu med en økonomisk vækst for2009 på omkring 1 pct.Chile har betydelige reserver i udlandet (23,5 mia. USD).

Foreign Investment Committee (FIC)

Møde med Executive Vice-President, Liliana Macchiavello og advokat Andrés Culagovsky.BaggrundForeign Investment Committee (FIC) repræsenterer Chile ved direkte udenlandske investeringer i Chile.Økonomiministeren er formand for komiteen. Desuden indgår finansministeren, udenrigsministeren ogplanlægningsministeren samt formanden for Centralbanken i komiteen. FIC’s Executive Vice-President erudnævnt af Chiles præsident.

Fra mødetFIC bidrager til at positionere Chile som en attraktiv destination for udenlandskeinvesteringer og international handel.FIC deltager desuden i diverse promoveringsaktiviteter og i internationaleforhandlinger, som har med investeringsspørgsmål at gøre.FIC koordinerer forretningsdelegationer i udlandet, organiserer seminarer ogkonferencer samt offentliggør regelmæssige rapporter omhandlende Chilesforretningsklima og investeringsmuligheder.

Fra mødetProChile har fire indsatsområder: Støtte til små og mellemstore virksomheder ideres internationaliseringsproces. Udnyttelse af de muligheder, som landetshandelsaftaler tilvejebringer. Samarbejde mellem offentlig og privat sektor.Positionering af Chiles image på andre markeder.ProChile har kontorer i hele Chile (13 regionale kontorer) samt på de væsentligstemarkeder rundt om i verden (over 40 lande).Danmark er interessant, fordi der ofte er tale om utraditionelle varer ogkompetencer.Stor ros til det danske Import Promotion Program, som Danida og DI har udarbejdetfor at få import til Danmark.ProChile giver ikke støtte, men incitamenter.”Ønske”- investorer i Chile er investorer i vedvarende energi samt turisme.

F.L.Smidth Chile

Møde med administrerende direktør for F.L.Smidth Chile, Waldo Valenzuela og CustomerService Manager, Palle Hansen.BaggrundFLSmidth Minerals startede i begyndelsen af 1990’erne i Chile med egen repræsentation. Sidenårtusindskiftet har kontoret i Chile stået for bl.a. projektsalg, lokalt indkøb og fabrikation hosunderleverandører, service- og reservedelssalg samt vedligeholdelseskontrakter. I dag er der ca. 170ansatte i Santiago.

Fra mødetDet var tidligere et problem at få kvalificeret arbejdskraft. Nu er Chile et rugested foringeniører.Udviklingen i salg og omsætning gik fra USD 20 mio. i 2005 til USD 2.200 mio. i2008. Salg og omsætning i 2009 er kun på 25 pct. i forhold til det estimerede.Finanskrisen mærkes tydeligt. Faldet i kobber-prisen på over 60 pct. siden april2008 har haft en effekt på investeringslysten i nye projekter i Chile og resten afSydamerika. 75 pct. af projekterne er udskudt. Der er kun nye ordrer for 2 mio.USD.

CORFO

Møde med vicepræsidenten for CORFO, Carlos Álvarez.BaggrundCORFO (Corporación de Fomento de la Producción) er det statslige økonomiske udviklingsagentur, som hartil formål at støtte små og mellemstore virksomheder, stimulere erhvervslivets støtte til innovationsprocesser,samt at støtte den produktive udvikling i de forskellige regioner i landet. CORFOs bestyrelse består aføkonomiministeren, udenrigsministeren, planlægningsministeren, finansministeren, landbrugsministeren,samt vicepræsidenten, som har den daglige ledelse.

Fra mødetCORFO giver subsidier, kreditter og garantier samt risikovillig kapital – især tilsmv’er.Støtter iværksættere med kapital, uanset i hvilken fase. Ønsker at udvikle klyngermed højt potentiale for udvikling. Der er i dag bl.a. klynger inden for landbrug,aquakultur, miner, off shore-virksomhed og turisme.Danmark er et af de lande, man vil satse på. Har allerede lært af Danmark m.h.t.støtte til innovation. Danmark kan især gøre sig gældende på området vedvarendeenergi.Der er 4 mia. USD til rådighed i det offentlige budget. Støtten afhænger af deenkelte projekter: Fra 8.000 USD til 80.000 USD. Støtten skal normalt betalestilbage.Krisen har betydet, at CORFO har styrket sine garantier over for virksomhederne,så ydelserne til lån bliver mindre for virksomhederne.

Tirsdag 3. marts – Chiles 10. region.

Frokostmøde med Intendanten for Chiles 10. Region

Møde med intendanten for 10. Region, Sergio Ocón Galilea, samt lokale politikere ogembedsmænd.BaggrundAdministrativt er Chile opdelt i 15 regioner, som administreres af politisk udnævnte intendanter (intendentes).Den 10. Region består af fire provinser og 30 kommuner. Den dækker et territorium på over 48.000 km2 (ca.5.000 km2 større end Danmark) og har ca. 717.000 indbyggere. Økonomisk set er det sydlige Chile og den10. Region mindre udviklet end hovedstadsregionen og den 5. Region (med bl.a. Valparaíso).Befolkningstætheden er lav, og infrastrukturen er ikke så omfattende.Sergio Galilea har tidligere bl.a. været viceminister for Bolig og Byplanlægning og minister for OffentligeEjendomme samt varetaget forskellige funktioner inden for Indenrigsministeriets råd for regional udvikling.

Regionen har ikke mindst på grund af sine naturressourcer formået at tiltrækkeinvesteringer og skabe økonomisk vækst. Området baserer primært sin indkomstpå aktiviteter inden for fiskeri- og træindustrien. I de senere år erdambrugsindustrien, specielt lakseopdræt, vokset hastigt, og Chile er i dag verdensnæststørste lakseopdrætter efter Norge.Den chilenske stat har iværksat et stort infrastrukturprojekt i regionen, som skalhjælpe regionen til at vokse økonomisk ved egen styrke via forbedrede transport-,produktions- og eksportmuligheder.På trods af svære tider med vulkanudbrud, sygdom blandt laksebestanden (ISA-virus) og en international krise forventes en vækst i 2009.Også i krisetid er det vigtigt at satse på programmer for smv’er. Bl.a. inden forfiskeri og turisme.Der forventes meget af turismen, men bl.a. sproget er en stor udfordring. Der skaluddannes på turistområdet.

Virksomhedsbesøg hos AquaChile

Møde med AquaChiles bestyrelsesformand, Victor Hugo Puchi Acuña, og AlfonsoMarques de la Plata, CEO – samt rundvisning.BaggrundAquaChile er Chiles største fiskeopdrætter og -eksportør (laks, ørred og tilapia). AquaChile havde i 2007 enomsætning på knap USD 484 mio. Virksomheden beskæftiger 6.400 personer. Gruppens hovedkontor liggeri Puerto Montt. Selskabet består af fem forretningsenheder, som integrerer værdikæden fra udrugning af ægtil salg og markedsføring.

Fra mødetAquaChiles hovedeksportmarkeder er USA (52 pct.), Japan (26 pct.) samt Europa(14 pct.). Det latinamerikanske marked aftager 4 pct. Fileteriet i Puerto Monttanvender avanceret teknologi.Flere af maskinerne er leveret af danske virksomheder.AquaChile har været forgangsvirksomhed mht. fokus på kvalitetssikring afprocesser og på miljøområdet.Desuden spiller AquaChile en fremtrædende rolle i lokalmiljøet og har vist et stortengagement for gruppens ansatte, blandt andet ved undervisning ogkompetenceudvikling og ved at sikre særlige arbejdsvilkår for kvinder. AquaChilehar støttet oprettelsen af biblioteker i lokalsamfundet.Fiskevirussen ISA påvirker branchen hårdt. Eksporten er faldet, og flere tons laksligger på frys, fordi de ikke kan eksporteres. Det må forventes, at afskedigelserne vilfortsætte og at andre brancher (herunder byggebranchen) også berøres.Fiskesygdommen har dog også bevirket, at man er gået ind og har set på, omproduktionsmetoderne er de rigtige eller kan rationaliseres.

Danisco Chile S.A.’s fabrik I Pargua.

Møde med General Manager for Danisco Chile, Alejandro Martínez. Rundvisning påfabrikken.BaggrundDanisco Chile startede i midten af 90’erne. Virksomheden har i dag et salgskontor i hovedstaden Santiago,men hovedsædet er placeret i nærheden af byen Pargua, 58 km fra Puerto Montt. Der har Danisco opført enavanceret fabrik, som udvinder fødevarestivelse (carrageenan) af tang fra bl.a. det sydlige Chile. DaniscoS.A. producerer ca. 3.000 ton semiraffineret carrageenan årligt.

Fra mødetDanisco Chile har genereret et betydeligt antal arbejdspladser, som med tiden harskabt positive forandringer i lokalsamfundet.Virksomheden har 102 direkte ansatte, og 60 pct. er fra lokalområdet. Men ogsåandre lokale er involveret: fiskere, dykkere m.fl.50 pct. af markedet er Chile.Stærke danske ”Corporate Social Responsibility” værdier har været med til atudfordre og udvikle medarbejderne og sikre en høj grad af motivation og loyalitet.Der er samarbejde med andre virksomheder i lokalområdet. Det blev understreget,at der er mange fordele ved at bo langt fra hovedstaden. Ikke mindstfamiliemæssige.Danisco Chile har i dag 10 pct. af markedet, men ønsker at vokse sig endnu størreved at rationalisere og forbedre processerne.

Torsdag 5. marts. Valparaíso

South Pacific Logistics

Møde med direktøren for South Pacific Logistics S.A., Jens Kronborg om perspektiver ogudfordringer for danske virksomheder på det chilenske marked.BaggrundSouth Pacific Logistics S.A. har hovedkontor i Santiago og har siden maj 2000 specialiseret sig i shipping oglogistik af ferske, frosne og tørrede produkter. Der er 8 ansatte i Santiago, som tager sig af det kommercielleog økonomiske samt virksomhedens IT. Den operative side udføres af et team på 14 personer i Valparaíso.

Fra mødetHvis du som dansker vil integreres, skal du skaffe dig indsigt i den lokale kultur ogskabe kontakter: have dine børn på den lokale skole, engagere dig i nærmiljøet etc.Du skal sætte dig ind i de chilenske traditioner og vaner: Officielle mødetider skalholdes, vis respekt for den katolske kirke, undgå dansk sarkasme, respektermundtlige aftaler etc.Chile et godt sted at starte, hvis man vil handle med Sydamerika. De mangefrihandelsaftaler giver fordele. Der er ikke noget tungt bureaukrati – modsat mangeandre sydamerikanske lande. Chilenere er dygtige til logistik.Frugteksporten er 10 gange så stor som den danske svineeksport. 2 mio. tons friskfrugt bliver eksporteret i løbet af 2 måneder.

Møder i Deputeretkammeret

BaggrundNationalkongressen har sæde i Valparaíso og består af to kamre: Deputeretkammeret og Senatet.Senatet har 38 medlemmer, som vælges for en periode på 8 år og er tilknyttet landets regioner. Senatet har18 permanente udvalg, hver med 5 medlemmer, samt en række specialudvalg og undersøgelsesudvalg.Erhvervsudvalget mødte 5. marts formanden for Senatets Økonomiudvalg, Senator Guillermo Vásquez ogandre medlemmer af økonomiudvalget ved et middagsmøde. Her blev det gode samarbejde mellemDanmark og Chile understreget og kommende samarbejdsmuligheder nævnt i de officielle taler.Deputeretkammeret har 120 medlemmer valgt for en periode af 4 år. Deputeretkammeret har 19 permanenteudvalg hver med 13 medlemmer samt en række specialudvalg og undersøgelsesudvalg. Endvidere harkammeret oprettet 35 bilaterale parlamentariske venskabsgrupper, herunder med Danmark, Sverige,Finland, England og Tyskland.Der blev afholdt møder med formanden for Deputeretkammeret Francisco Encina Moriamez, formanden forFinansudvalget Eugenio Tuma og formanden for Økonomiudvalget Antonio Leal Labrin samt andremedlemmer, hvor der blev drøftet økonomiske, finans- og handelspolitiske emner.

Fra møderneAlle lovforslag skal igennem begge kamre. Deputeretkammeret fører kontrol medregeringen gennem undersøgelseskommissioner.Præsidenten (Michelle Bachelet) har stærke beføjelser og megen magt. 2-kammersystemet blev drøftet. Har det nogen betydning for demokratiet? Derforegår drøftelser af muligheden for et etkammersystem.Der er udfordring m.h.t. at udbygge demokratiet. Det største problem ervalgsystemet, som bevirker, at ca. 15 pct. ikke er med i den demokratiske proces.Det gælder f.eks. kommunistpartiet og yderste højre.Der forventes kamp til stregen ved næste valg i december 2009 mellem centrum-venstre-regeringskoalitionen (La Concertatións) og højrekoalitionen (La Alianza porChile). Svært at spå om, hvem der vinder.Chile har et af de bedste BNP’er i Sydamerika og er en god platform forinvesteringer i hele Sydamerika. Udfordringen for samarbejde med Europa erafstanden.Formanden for Deputeretkammeret udtalte sig positivt over for den europæiskestandard i forbindelse med digitalt tv, men der er et stærkt pres for at vælge denamerikanske eller japanske standard. Der skal træffes beslutning næste år.Frihandelsaftalen med EU betragtes som meget vigtig. Der er håb om at udvikle debilaterale aftaler.Meget ulige fordeling af indkomsten. Der satses på at få unge i arbejde og givesdirekte subsidier til de mest fattige. Arbejdsløsheden 8-9 pct.

Chile kan gøre mere på uddannelsesområdet. Stipendiemulighederne skal udvides.Dialog om teknologisk udvikling er vigtig.De trafikale forhold i landet kan gøres bedre.Selv om den finansielle krise mærkes, klarer Chile sig bedre end mange andrelande. Der skal satses på innovation og teknologisk udvikling for at overvindekrisen.Ordninger til hjælp for smv’er - f.eks. udskudt momsbetaling, som er indført iDanmark - er ikke forsøgt i Chile. Virksomhederne beskattes af overskuddet.Tilførslen af likviditet til bankerne har ikke fungeret, hvilket har betydet, at der ikkeer kommet flere penge til smv’erne.På klimakonferencen i København i dec. 2009 vil Chile vise, at der er sketfremskridt på energiområdet. I løbet af de kommende år skal 10 pct. af energienvære vedvarende energi. Resultaterne ses først fuldt ud om 10 år. Energimarkedeter på private hænder. Atomenergi er vanskeligt bl.a. pga. risikoen for jordskælv. Derskal lovgives, således at den bæredygtige og rentable energi stimuleres. Potentialetfor solenergi og vindenergi er stort. Universiteterne skal satse på forskning påenergiområdet. Der er tanker fremme om et energiministerium.